605050_2021_福然德_福然德股份有限公司2021年年度报告_2022-03-30.pdf

2021 年年度报告 1/190 公司代码：605050 公司简称：福然德 福然德股份有限公司福然德股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/190 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人崔建华崔建华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈华陈华及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）周崎峰周崎峰声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司2022年3月30日召开第二届董事会第十五次会议审议通过，公司2021年度利润分配预案为：公司拟以2021年12月31日的总股本435,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.60元（含税），共计派发现金红利156,600,000.00元（含税；如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况），剩余未分配利润结转留存。本次利润分配，公司不进行包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他分配形式。本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告内容所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述了可能存在的风险及应对措施，敬请查阅本报告中“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公2021 年年度报告 3/190 司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”部分，敬请投资者注意投资风险。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4/190 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.31 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.48 第六节第六节 重要事项重要事项.51 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.64 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.70 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.71 第十节第十节 财务报告财务报告.71 备查文件目录（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2021 年年度报告 5/190 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 福然德、公司、本公司、上市公司 指 福然德股份有限公司 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上海证监局 指 中国证券监督管理委员会上海监管局 上交所、交易所 指 上海证券交易所 上交所网站 指 上海证券交易所网站（）中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 福在德股份有限公司章程 万汇供应链 指 上海万汇供应链有限公司 上海久铄 指 上海久铄钢材贸易有限公司 重庆福然德 指 重庆福然德汽车部件有限公司 长春福然德 指 长春福然德部件加工有限公司 佛山友钢 指 佛山市友钢材料科技有限公司 宁德福然德 指 宁德福然德供应链有限公司 安徽福然德 指 安徽福然德汽车科技有限公司 安徽优尼科 指 安徽优尼科汽车科技有限公司 上海华汽钢 指 上海华汽钢供应链有限公司 武汉福然德 指 武汉福然德顶锋汽车部件有限公司 上海复岁 指 上海复岁供应链有限公司 南昌福然德 指 南昌福然德钢材有限公司 上海勤彤 指 上海勤彤供应链有限公司 邯钢福然德 指 河南邯钢福然德汽车部件有限公司 马鞍山福然德 指 马鞍山福然德供应链管理有限公司 上海然晟 指 上海然晟金属科技有限公司 长春优尼科 指 长春优尼科供应链有限公司 青岛福然德 指 青岛富然特供应链有限公司、青岛福然德供应链有限公司 人科合伙 指 上海人科投资管理合伙企业(有限合伙)人科投资 指 上海人科投资有限公司 傅桐合伙 指 上海傅桐企业管理咨询合伙企业(有限合伙)行盛合伙 指 上海行盛投资合伙企业(有限合伙)董事会 指 福然德股份有限公司董事会 监事会 指 福然德股份有限公司监事会 股东大会 指 福然德股份有限公司股东大会 保荐机构、保荐人 指 中信建投证券股份有限公司 发行人律师、国浩 指 国浩律师（上海）事务所 审计机构、天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 2021 年年度报告 6/190 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 福然德股份有限公司 公司的中文简称 福然德 公司的外文名称 Friend Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 FRIEND 公司的法定代表人 崔建华 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 崔倩 李佳培 联系地址 上海市宝山区友谊路1518弄永景国际大厦1号楼12楼 上海市宝山区友谊路1518弄永景国际大厦1号楼11楼 电话 021-66898585 021-66898558 传真 021-66898889 021-66898889 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市宝山区潘泾路3759号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 上海市宝山区友谊路1518弄永景国际大厦1号楼10-16F 公司办公地址的邮政编码 201999 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报（）、上海证券报（）、证券时报（）公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 福然德 605050 不适用 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 签字会计师姓名 樊冬、义国兵 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 签字的保荐代表人姓名 高吉涛、赵亮 2021 年年度报告 7/190 持续督导的期间 2020 年 9 月 24 日至 2022 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 9,953,062,156.39 6,688,814,505.70 48.80 5,480,958,237.47 归 属 于 上 市公 司 股 东 的净利润 338,189,772.68 306,942,795.14 10.18 279,166,138.36 归 属 于 上 市公 司 股 东 的扣 除 非 经 常性 损 益 的 净利润 316,216,042.92 277,399,423.85 13.99 249,546,344.41 经 营 活 动 产生 的 现 金 流量净额 16,985,355.55 100,307,414.02 -83.07 409,790,240.19 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归 属 于 上 市公 司 股 东 的净资产 3,143,169,497.40 2,900,675,690.50 8.36 1,823,902,002.82 总资产 6,493,813,404.22 5,447,176,997.72 19.21 3,818,262,073.99 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.78 0.81 -3.70 0.78 稀释每股收益（元股）0.78 0.81 -3.70 0.78 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.73 0.73 0.00 0.69 加权平均净资产收益率（%）11.28 14.15 减少2.87个百分点 16.57 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）10.55 12.78 减少2.23个百分点 14.82 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 2021 年年度报告 8/190 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,158,748,230.62 2,340,617,179.71 2,565,578,905.84 2,888,117,840.22 归属于上市公司股东的净利润 84,952,780.35 101,955,783.80 66,526,147.33 84,755,061.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 78,977,688.80 93,606,247.93 60,125,958.55 83,506,147.64 经营活动产生的现金流量净额-328,284,045.95 131,219,714.05-20,748,649.62 234,798,337.07 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益-46,326.76 260,556.44-15,935.40 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 28,142,273.63 40,709,047.97 35,737,178.36 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的457,828.12 4,217,843.00 3,251,174.66 2021 年年度报告 9/190 损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 965,079.05 309,416.53 528,126.01 其他符合非经常性损益定义的损益项目 436,908.84 63,868.04 减：所得税影响额 7,474,331.57 11,314,680.77 9,841,843.68 少数股东权益影响额（税后）507,701.55 4,702,679.92 38,906.00 合计 21,973,729.76 29,543,371.29 29,619,793.95 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 2021 年年度报告 10/190 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 271,000,000.00 -271,000,000.00 150,863.85 应收款项融资 312,790,187.73 235,710,132.47-77,080,055.26 合计 583,790,187.73 235,710,132.47-348,080,055.26 150,863.85 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司紧紧围绕既定战略发展目标，持续深化产业链布局，加强上下游合作，积极开拓市场，增强自身规模效应，扩大业务辐射范围。此外，公司还积极推进精益生产与设备智能改造，进一步提高产能利用率与供应链服务运营效率。2021 年公司经营业绩稳步提升。1、报告期内整体经营业绩情况 报告期内，公司实现营业总收入 99.53 亿元,较上年同期增长 48.80%；归属于上市公司股东的净利润 3.38 亿元,较上年增长 10.18%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.16亿元，较上年同期增长 13.99%。截至 2021 年末，公司财务状况良好，期末资产总额为 64.94 亿元，较年初增长 19.21%；归属于上市公司股东的净资产为 31.43 亿元,较年初增长 8.36%。报告期内，公司营业总收入增长主要原因系公司产品销量的提升和上游原材料价格上涨的两方面因素。2021 年度，中国汽车销量同比增长 3.8%，公司产品销量实现同比 14.21%的增长，这离不开公司全体员工的拼搏奋进。此外，2021 年度上游原材料价格的大幅增长，公司产品销售价格随行就市，导致销售收入较大比例的增长。2、IPO 募投项目顺利投产 报告期内，公司积极推进 IPO 募投项目建设。公司在宁德、开封、武汉地区的募投项目已于2021 年陆续建成并投产，该 3 个募投项目的投产将有效扩大公司产能，促进公司经营业绩的不断提升。3、布局产业链纵向延伸 公司紧跟政策导向，在节能减排政策推动的趋势下，积极向汽车轻量化领域进行布局。报告期内，公司积极寻找新能源汽车制造产业聚集建设加工基地，通过认真调研及论证，鉴于江淮大众、蔚来、理想、吉利新能源等新能源汽车品牌均已在合肥落户建厂，因此，2021 年公司在安徽省合肥市舒城县设立全资子公司并计划购买土地使用权用于投资建设新能源汽车板生产基地项目和新能源铝压铸生产基地项目，以配套新能源汽车企业的生产制造需求，向产业链应用端拓展，为合肥新能源汽车发展赋能。4、开展再融资项目 为整合公司上下游资源、完善产业布局，加快实现公司战略目标，增强公司资金实力，进一步提升公司的市场竞争力和持续盈利能力，报告期内，公司分别召开董事会及股东大会，审议并通过了关于公司 2021 年度非公开发行股票的相关事项，公司拟向不超过三十五名特定对象非公开发行不超过 13,050.00 万股（含 13,050.00 万股）A 股股票，募集资金不超过 65,000.00 万元（含人民币 65,000.00 万元），用于投资“新能源汽车板生产基地项目”、“新能源汽车铝压铸建设项目”和“补充流动资金”。5、推进精益化生产与设备智能改造 2021 年 7 月，公司召开“多激光头钢铝混合连续外板落料技术”设备启动仪式发布会。公司与江苏亚威股份有限公司凭借在汽车制造行业的多年经验，共同研发并打造了具有柔性、高效的2021 年年度报告 11/190 首台国产智能化多头联动高速激光落料，为先进汽车制造做出创新的尝试，使“无模”生产变为现实、为节材增效开辟了空间。6、加大技术研发力度 报告期内，公司在上海正式启动“自动化系统及新材料研发中心建设项目”，为布局产业链与生态链的多元化发展，助力铝压铸和特钢领域的技术研发与升级。7、提升精细化管理能力 报告期内，公司积极面对后疫情时代的经济环境，努力提升公司各项精细化管理能力，如：（1）在生产加工方面，公司继续加强安全、绿色作业能力；（2）在销售业绩方面，公司进一步开拓市场，维护新老客户，持续提升为客户提供全方位供应链解决方案综合服务能力，与上下游共同开展可持续发展战略合作，实现协同发展；（3）在经营管理方面，公司继续深耕精益化管理能力，降低成本费用及控制经营风险；（4）主动做好疫情防控工作，积极履行社会责任，完善公司治理结构，保护中小投资者合法权益。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况（一）公司所属行业 公司属于钢铁物流供应链行业。根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订）分类标准，公司属于“G 交通运输、仓储和邮政业”第 58 大类“装卸搬运和运输代理业”（行业代码：G58）（二）公司所处行业情况 1、物流行业概况 物流行业是现代社会化大生产和专业化分工不断加深的产物，是融合运输业、仓储业、货代业、流通加工业和信息业等的复合型服务产业，是现代社会及企业发展的“加速器”和“第三利润源泉”。物流业作为现代社会化生产和专业化分工不断加深的产物，其成熟度是衡量一个国家现代化程度和综合国力的重要标志之一。目前物流行业的服务价值及市场分布结构如下：随着中国市场进入了有序而稳定的发展，当降低成本、提高生产效率的竞争发展到一定程度之后，企业间竞争的焦点逐步由生产领域转向流通领域，成本控制的重要性开始凸显，物流作为资源和人力之外的“第三利润源”越来越受到重视。自“十五”时期，中国中央关于十五计划的建议 提出着重发展商贸物流等行业以来，物流行业正式成为国家重点鼓励的行业之一。在 2014年国务院发布的物流业中长期发展规划（2014-2020）中，更是将推动与发展供应链管理列为十二大工程之一。2、钢铁物流行业概况 钢铁物流行业是物流行业的一个重要的细分子行业，其服务内容主要包括钢材及其原材料的运输、仓储、包装、加工、配送、信息平台和电子商务等环节。从供应链角度来看，钢铁物流主2021 年年度报告 12/190 要有钢铁企业供应物流、生产物流、销售物流、回收物流和废弃物流等环节构成。通常情况下，钢铁物流主要是指成品钢材的销售物流。自进入 21 世纪以来，我国作为世界第一的产钢大国，得益于我国钢铁产业的迅猛发展，在为钢铁物流提供了巨大发展空间的同时，我国钢铁物流行业也开始出现了结构性变化。分散的贸易商出现聚集趋势并初步形成了一些钢铁物流园区，在钢厂、众多贸易商以及钢铁用户之间搭建了网络业务平台。同时，一些大型贸易商开始提供剪切加工、运输配送等增值服务，第三方钢铁物流企业概念逐渐成形。3、汽车钢铁物流行业概况 汽车钢铁物流是我国钢铁物流业的主要分支之一，是一个复杂程度较高的技术密集型、人才与知识密集型专业服务型行业，其服务内容主要针对钢厂至汽车生产厂商及其相关配套零部件生产企业之间的汽车钢的采购入库、运输、仓储、包装、流通加工、配送、信息共享平台以及最小化库存管理等增值服务。汽车钢铁物流继承了物流行业及钢铁物流行业所有特质的同时，自身具有一定的特殊性，主要表现在：汽车钢铁物流企业以围绕在整车厂及相关配套零部件生产企业周围提供服务为主，拥有更明显的区域性；在面对客户生产计划的不确定需求时，要求汽车钢铁物流企业拥有更高的配送时效性；由于钢厂出厂的汽车用钢通常是标准化的卷材形式，需要汽车钢铁物流企业在物流过程中拥有更强的流通加工能力，即按照用户要求将钢材加工成指定形状、规格的半成品或成品，并及时按要求发送给下游生产厂商。目前，我国的汽车钢铁物流行业内的加工配送中心的建设投资主体主要分为国内钢铁企业投资建设的加工中心、国外钢铁企业投资建设的加工中心、汽车厂自建的加工中心以及有实力的第三方汽车钢铁物流企业投资建设的民营钢材加工配送中心四种类型。随着我国汽车制造行业的不断成熟，行业内竞争加剧，汽车制造企业在加强自身核心业务的同时，有将其非核心业务进行外包的趋势，以降低经营成本从而获得更强的竞争优势。近年来降低物流成本已成为众多汽车生产企业的广泛诉求，越来越多的汽车制造厂商开始剥离自己的物流部门成立专业的物流企业，或者寻求第三方物流企业开展汽车钢铁物流业务，汽车钢铁物流已经成为我国汽车生产企业提高生产效率和降低成本的重要行业。4、汽车钢材行业概况 目前钢材是汽车制造的主要原料，涉及包括钢板（冷轧板、热轧板、镀锌板等）、优质钢棒材（包括碳素结构钢、合金结构钢、弹簧钢、易切钢、冷镦钢、耐热钢等）、钢带、型钢、管材等众多钢材品种，同时汽车工业也是我国最主要的三大用钢领域之一。依托于下游汽车行业的庞大市场，近年来汽车行业的用钢需求也得到持续稳定发展。同时，随着产业链上游钢厂批量化生产与下游汽车相关生产企业对钢材规格、去库存等“个性化”需求等因素造成的行业特殊性，以及上游产量与下游需求的不断增长，我国汽车钢铁物流行业具有蓬勃的发展机会，具有较大的市场需求和广大的发展空间。5、汽车行业发展概况 2021 年，适逢“两个百年”历史交汇期，立足于“十四五”规划开局之年，在以习近平总书记为核心的党中央领导下，面对复杂多变的国内外形式以及汽车行业芯片短缺和原材料价格持续高位等不利因素与背景下，我们迎难而上，主动作为，最终实现 2021 年全年汽车市场产销呈稳中有增的发展态势。根据中国汽车工业协会相关数据，2021 年，汽车产销量分别完成 2,608.2 万辆和2,627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%，其中，乘用车产销量分别完成2,140.8万辆和2,148.7万辆，同比分别增长 7.1%和 6.5%；新能源汽车产销量分别完成超 354.5 万辆和 352.1 万辆，同比分别增长 159.5%和 157.5%。由此可见，2021 年，汽车行业展现出强大的发展韧性和发展动力，结束了 2018 年以来连续三年的下降局面,也是中国汽车年产销辆连续拿下的第 13 个全球第一。此外，从全年发展来看，新能源汽车成为最大亮点，全年销售超过 350 万辆，市场占有率提升至 13.4%，进一步说明了新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动。（三）公司所处行业管理体制及政策 公司作为现代供应链领域的专业综合服务型企业，业务涉及到运输、仓储、加工、配送、信息处理等多个环节，属于完全市场化行业，行业的指导和服务职能由中国物流与采购联合会钢铁物流专业委员会和中国金属材料流通协会等行业相关协会承担。2021 年年度报告 13/190 1、主要行业法规：公司所处行业主要行业法规有全国人民代表大会常务委员会颁布的中华人民共和国铁路法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法等，国务院颁布的中华人民共和国道路运输条例、铁路安全管理条例等，交通运输部颁布的道路货物运输及站场管理规定等。2、主要相关产业政策：公司所处行业主要相关产业政策有推动物流业制造业深度融合创新发展实施方案、交通运输部关于服务构建新发展格局的指导意见、国家物流枢纽布局和建设规划、确定进一步降低实体经济物流成本的措施等共计 45 部相关政策。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况（一）公司主营业务情况说明 公司主营业务为中高端汽车、家电等行业企业或其配套厂商提供完整的金属板材供应链服务，包括采购、加工、仓储、套裁、包装、运输及配送等服务，以及相应的技术支持服务。公司提供金属板材供应链服务的产品载体主要有：镀锌钢、冷轧钢、热轧钢、电工钢、彩涂钢、铝板等钢材和铝材的卷料或板料；相关产品被用于中高端汽车及家电制造业等金属零部件的生产。公司销售的产品按是否经过加工分为加工配送产品和非加工配送产品，具体产品分为镀锌钢、冷轧钢、热轧钢、电工钢、彩涂钢、铝板等卷料或板料，主要产品用途如下：序号序号 产品名称产品名称 用途用途 加工配送类加工配送类 1 镀锌板（带）、冷轧板（带）、热轧板（带）、彩涂板（带）汽车零部件、家电制造 2 无取向电工钢带 电机制造（汽车、家电等）3 铝板 汽车零部件 非加工配送类非加工配送类 1 镀锌板卷、冷轧板卷、热轧板卷 汽车零部件配套、家电制造、贸易 2 电工钢卷（无取向/有取向）电机制造、电梯制造、贸易 3 彩涂板卷 工业厂房建造、贸易 4 铝板 汽车零部件 （二）公司经营模式 公司拥有独立完整的板材采购、仓储、加工、包装、运输及配送等全套供应链体系，通过整合上游的汽车钢、铝板材生产企业，以及服务于下游国内外知名整车和家电企业及其配套商终端用户，利用自身的规模化、信息化、品牌化等优势，采用组合备库、集中下料、合理套裁等技术，将上游钢厂的“批量性、标准化、集约性和强计划性”生产特点以及下游终端客户的“多样性、流程化、高时效、低库存”需求结合起来，为汽车、家电行业提供最佳供应链解决方案。1、经营模式 公司打破了钢铁物流传统的模式，利用自身规模化、信息化、品牌化优势，形成了具有高效、透明、灵活等特色的供应链体系。公司经营模式与传统钢贸经营模式区别情况如下：行业痛点行业痛点 传统经营模式传统经营模式 福然德经营模式福然德经营模式 交易效率 由于存在多级分销商、代理商，传统钢贸流程在时间、资源方面均比较低效 直接对接终端客户需求和上游基材供应商供给，没有中间商环节，流程简单、高效，提高交易效率和价格透明度 供求信息 终端客户需求与上游钢材、铝材生产企业供给存在严重的信息不对称 直接收集终端客户需求信息，整合后对接上游钢材、铝材生产企业，信息传导直接、高效 抗风险能力、盈利能力 多层分销，逐层盘剥利润，各环节利润率较低；同时采用囤货销售模式，抗市场风险能力差 没有中间商挣差价，同时聚焦供应链价值增值环节，利润率高。以销定采模式，有效抵抗市场风险 2021 年年度报告 14/190 2、业务模式 公司主要有加工配送和非加工配送两种业务模式，具体流程如下：3、采购模式 公司主要原材料是各种型号的钢、铝卷，公司整体实行以销定采的采购模式，根据客户订单需求、库存情况而确定供应商，制定整体采购计划，公司的采购流程如下：4、加工模式 公司加工模式主要为对板材的剪裁加工，分为加工销售和受托加工两种模式。其中加工销售业务为公司根据客户需要采购板材并经加工后销售给客户，受托加工为公司根据客户要求，单纯为其提供的板材进行加工后进行配送。公司采用按订单生产加工模式，通过ERP系统统一操作管理，依靠公司自有厂房、设备、技术及人员对板材进行横剪、纵剪、摆剪或落料加工，公司通过BSI英标体系认证，其生产加工程序按照ISO9001、TS16949等质量管理体系的要求进行体系化、程序化运作，以生产过程的精细管理和产品质量的精细控制保证了产品质量的一致性、稳定性。5、销售模式 公司的销售模式主要采用直销模式，即针对目标客户，根据客户订单需求而实施采购、加工、配送的销售模式。6、配送模式 公司目前配送模式分为主动配送和自提两种方式。在主动配送方式下，公司与合作运输公司签订运输合同，由公司根据客户需求主动安排物流配送，在自提方式下，由客户自行安排运输物流。2021 年年度报告 15/190 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司通过多年的经验积累，利用自身的行业优势、品牌优势、上下游资源优势、综合服务能力优势等，在金属板材供应链服务领域逐步实现创新转型发展，公司核心竞争力主要有以下几个方面：1、显著的行业地位 公司多次被评为中国钢材加工十强企业、中国钢材销售五十强企业，全年各类汽车、家电行业配送销售量达 100 万吨以上，是国内领先的第三方金属板材供应链服务商之一，行业地位优势明显。报告期内，公司获得主要荣誉如下：荣誉名称荣誉名称 颁发机构颁发机构 颁发时间颁发时间 民营企业总部 上海市商务委员会/上海市发展和改革委员会/上海市经济和信息化委员会/上海市工商联合会 2021 年 4 月 宝山工业园区先进基层党组织 中共上海宝山工业园区工作委员会 2021 年 6 月 2021 上海服务业企业100 强 上海市企业联合会/上海市企业家协会/上海市经济团体联合会/解放日报社 2021 年 8 月 2021 上海民营企业 100强 上海市企业联合会/上海市企业家协会/解放日报社 2021 年 8 月 2021 上海民营服务业企业 100 强 上海市企业联合会/上海市企业家协会/解放日报社 2021 年 8 月 爱心企业 舒城县文明办/共青团舒城县委 2021 年 8 月 中国服务业企业 500 强 中国企业联合会/中国企业家协会 2021 年 9 月 2020-2021 年度上海企业文化优秀成果优胜奖 上海市企业联合会/上海市企业家协会 2021 年 9 月 质量引领企业 上海市宝山区质量协会 2021 年 11 月 2021 年度科创贡献奖 中共上海市宝山区委员会/上海市宝山区人民政府 2022 年 2 月 2、优秀的综合服务能力（1）业务模式优势 公司的综合服务能力首先体现在业务模式方面。公司致力于打造中国领先的金属板材供应链解决方案提供商。在业务模式上，公司打破了汽车金属板基材供应商与整车厂商、家电厂商或其配套商等终端用户“一对一”、“一对多”或“多对一”供应的传统模式，利用自身规模化、信息化、品牌化优势，整合上游钢厂、铝厂资源和下游终端用户需求，形成上游金属板材基材供应商与终端用户“多对多”的供应链体系。（2）广泛且合理的业务布局 公司的综合服务能力其次体现在业务布局方面。公司服务的下游行业主要为汽车整车厂配套商，公司整体业务布局围绕主流整车制造企业生产基地“临厂而建”，最大限度的贴近整车主机厂，从而为终端客户提供更优质、高效的金属板供应链服务。目前公司在上海、重庆、长春、宁德、开封、武汉建有七大加工生产基地，共计 48 条生产线，同时在南昌、佛山、成都、无锡、合肥、马鞍山等地设立销售子公司或办事处，形成了“七大生产基地，辐射全国的营销网络”的业务布局，为全国主流汽车制造配套商提供一流的汽车金属板材供应链服务。2021 年年度报告 16/190 （3）较强的保供能力 公司的综合服务能力还体现在其“保供能力”。由于汽车制造企业强计划性的特点，及时高效、保质、保量的向汽车制造配套商供应原材料是汽车金属板材供应链行业的基本能力，即保供能力。公司通过多年的发展和经验积累，一方面上游与国内主要的汽车钢材、铝材生产商建立了稳固的战略合作关系，能够提供各钢厂、铝厂不同规格、型号、特性的板材原料，另一方面，目前公司已在上海、重庆、长春、宁德、开封、武汉建成七大生产基地，配备 48 条生产线，年加工能力约 200 万吨左右，可加工金属板材品类多达数百种，能够最大限度的满足客户对产品的不同需求，保证金属板材供应链服务的及时性、高效性，同时实现客户“低库存”，甚至“零库存”。3、信息化优势 信息化管理是现代物流供应链行业的核心竞争力之一，信息化技术广泛应用于采购、仓储、加工、运输、销售等供应链各个环节中。公司坚定信息化建设道路，以保证公司所采用的信息化技术处于行业前沿，公司自 2005 年开始推广信息化建设，经过 10 余年的系统迭代、完善，由原来的单一进销存系统，逐步进化到目前的加工贸易一体化系统，目前公司的信息化系统涵盖采购管理、库存管理、销售管理、加工管理、运输管理、财务管理、系统预警等多个模板功能，最大程度的满足客户对准确、及时、高效的物流供应链服务要求，同时提升公司管理效率。4、合作伙伴的信赖者 公司是合作伙伴的信赖者，通过十余年的服务和开拓，公司凝聚了千余家稳定客户，并形成了公司稳定的上下游资源优势。在上游，只有具备一定规模实力的金属板材供应链服务商才能成为大型钢、铝企业的战略服务商，直接对接钢、铝制造厂商。经过多年的经营积累，公司的经营规模不断扩大，品牌影响力不断提升，目前已与多家主流汽车、家电金属板材生产企业建立了稳固的战略合作关系；在下游，公司在汽车制造商新车型研发阶段即参与介入其车身材料的研发认证过程，认证通过后，公司即成为整车主机厂或其配套生产企业稳定的车身板材供应商，目前公司已成为上汽大众、一汽大众、上汽乘用车、上汽通用、长安福特、沃尔沃、吉利汽车、江铃汽车等多个中高端合资品牌及自主品牌汽车配套商汽车金属板材的稳定供应商。公司坚持诚信自律，与合作伙伴共赢共生，成为了合作伙伴的信赖者 5、行业标准的制定者 公司是权威标准的制定者，曾荣获年度钢铁产业标准化工作示范企业，汽车用钢物流供应链服务标准化试点企业，并牵头主编了多项现有板材加工配送团体标准规范，引领行业发展，具体如下：2021 年年度报告 17/190 主编单位主编单位 行业行业团体标准规范名称团体标准规范名称 颁布颁布时间时间 福然德 汽车板加工配送 2018 年 福然德 冷轧汽车板（带）加工配送规范 2019 年 福然德 汽车板材料物流配送服务技术规范 2020 年 福然德 钢板剪切加工中心建设与管理规范 2020 年 福然德 车用铝板（带）加工配送规范 2022 年 （已通过专家评审）6、供应链管理的领跑者 公司以顾客为驱动，创新优化供应链管理。率先引用 EVI（EarlyVendorInvolvement，即“用户引导需求”）经营服务理念，作为上游钢、铝企业及下游汽车生产企业连接的桥梁，通过该理念，公司一方面通过自身在汽车板材的行业地位、品牌影响力和公