605133_2021_嵘泰股份_嵘泰股份2021年年度报告_2022-04-29.pdf

2021 年年度报告 1/181 公司代码：605133 公司简称：嵘泰股份 江苏嵘泰工业股份有限公司江苏嵘泰工业股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 二二二年四月二二二年四月 2021 年年度报告 2/181 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人夏诚亮夏诚亮、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张伟中张伟中及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）童丽平童丽平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）所审计，公司母公司 2021 年度实现净利润为65,193,901.34 元，根据公司章程提取 10%的法定盈余公积金 6,519,390.13 元后，母公司2021年度实现可供股东分配的利润58,674,511.21元，加2021年年初未分配利润434,621,026.85元,扣除 2020 年度利润分配 40,000,000 元，2021 年度可供分配利润为 453,295,538.06 元。公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。截至 2021 年 3 月 31日，公司总股本 160,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 24,000,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 23.85%。如在本预案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2021 年年度报告 3/181 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4/181 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.26 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.38 第六节第六节 重要事项重要事项.42 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.51 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.57 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.57 第十节第十节 财务报告财务报告.58 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告件。2021 年年度报告 5/181 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、嵘泰股份 指 江苏嵘泰工业股份有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 东方投行 指 东方证券承销保荐有限公司 中汇 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）珠海嵘泰 指 珠海嵘泰有色金属铸造有限公司 荣幸表面 指 扬州荣幸表面处理有限公司 嵘泰压铸 指 扬州嵘泰精密压铸有限公司 嵘泰模具 指 扬州嵘泰精密模具有限公司 莱昂嵘泰 指 RONGTAI INDUSTRIAL DEVELOPMENT LEON,S.DE R.L.DE C.V.香港润成 指 香港润成实业发展有限公司 珠海润诚 指 珠海润诚投资有限公司 珠海德胜 指 珠海德胜房地产顾问有限公司 澳门润成 指 澳门润成投资有限公司 扬州嘉杰 指 扬州嘉杰股权投资合伙企业（有限合伙）汽车轻量化 指 在保证汽车的强度和安全性能的前提下，尽可能地降低汽车的整备质量，从而提高汽车的动力性，减少燃料消耗，降低排气污染，由于环保和节能的需要，汽车的轻量化已经成为世界汽车发展的潮流。新能源汽车 指 新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置）、具有新技术新结构的汽车。转向系统 指 为实现汽车的转弯而设置、由转向机、方向盘、转向机构和转向轮等组成的系统。作用在方向盘上的控制力，通过转向机和转向机构使转向轮偏转一定的角度，实现汽车的转向。传动系统 指 传动系统一般由离合器、变速器、万向传动装置（包括扭力转换器等）、主减速器、差速器和半轴等组成，其基本功用是将发动机发出的动力传给汽车的驱动车轮，产生驱动力，使汽车能在一定速度上行驶。制动系统 指 使汽车行驶速度可以强制降低的一系列专门装置。制动系统主要由供能装置、控制装置、传动装置和制动器 4 部分组成，其主要功用是使行驶中的汽车减速甚至停车、使下坡行驶的汽车速度保持稳定、使已停驶的汽车保持不动。新能源汽车三电系统 指 新能源汽车区别于传统车最核心的技术是“三电”系统，包括电驱动、电池、电控系统。元 指 人民币元 2021 年年度报告 6/181 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 江苏嵘泰工业股份有限公司 公司的中文简称 嵘泰股份 公司的外文名称 Jiangsu Rongtai Industry Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 RTGF 公司的法定代表人 夏诚亮 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张伟中 陈伟 联系地址 扬州市江都区仙城工业园乐和路8号 扬州市江都区仙城工业园乐和路8号 电话 0514-85335333-8003 0514-85335333-8003 传真 0514-85336800 0514-85336800 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 扬州市江都区仙城工业园乐和路8号 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 扬州市江都区仙城工业园乐和路8号 公司办公地址的邮政编码 225202 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报、上海证券报、证券日报、中国证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 嵘泰股份 605133-六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层 签字会计师姓名 徐德盛、郑利锋 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东方证券承销保荐有限公司 办公地址 上海市中山南路 318 号 2 号楼 24 层 签字的保荐代表人姓名 曹渊、吴其明 持续督导的期间 2021 年 2 月 24 日至 2023 年 12 月 31 日 2021 年年度报告 7/181 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 1,163,028,537.69 991,129,734.34 17.34 990,872,197.71 归属于上市公司股东的净利润 100,617,412.61 127,785,077.21-21.26 158,299,363.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 79,429,041.31 109,610,284.69-27.54 141,560,657.04 经营活动产生的现金流量净额 124,299,903.35 277,517,436.49-55.21 205,766,087.92 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 1,650,084,718.60 852,275,072.79 93.61 752,588,211.38 总资产 2,167,282,757.57 1,616,157,017.48 34.10 1,535,104,622.97 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.66 1.06-37.74 1.32 稀释每股收益（元股）0.66 1.06-37.74 1.32 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.52 0.91-42.86 1.18 加权平均净资产收益率（%）6.70 15.92 减少 9.22 个百分点 23.68 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.29 13.66 减少 8.37 个百分点 21.18 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2021 年公司在上海证券交易所成功上市，新增 4000 万股本导致每股收益及扣除非经常性损益后的每股收益有所降低，另外 2021 年原材料价格大幅上涨，导致净利润低于去年同期。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2021 年年度报告 8/181 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 287,024,996.09 272,348,335.27 253,802,488.04 349,852,718.29 归属于上市公司股东的净利润 32,677,095.48 31,410,061.21 18,599,959.53 17,930,296.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 29,619,854.75 28,452,989.56 9,281,143.03 12,075,053.97 经营活动产生的现金流量净额 42,064,022.27 25,006,917.42 34,866,754.60 22,362,209.06 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益-15,838.36 98,936.25 79,566.44 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 17,921,378.39 19,701,562.13 18,414,424.44 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,457,268.82 39,526.71 134,553.16 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 2021 年年度报告 9/181 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2,870,000.02 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,373,547.83 2,694,883.69 1,276,104.48 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 3,417,985.40 4,360,116.26 3,165,942.52 少数股东权益影响额（税后）合计 21,188,371.30 18,174,792.52 16,738,706.00 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 10/181 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，是嵘泰股份上市成功登陆资本市场的第一年，公司面对全球经济动荡、行业芯片短缺、原材料价格上涨、新冠疫情反复等挑战；公司紧紧围绕经营目标，公司秉持着“以人为本，铸造一流产品，精益求精，让客户更满意”的质量方针及经营理念，利用现代化科学管理的方法建立并完善公司一体化管理体系，持续优化内部管理，整体经营业绩稳定，销售规模持续增长。1）上市登陆资本市场，）上市登陆资本市场，全面提升全面提升运营运营能力能力 公司于 2021 年 2 月 24 日在上交所主板成功上市，首发募集资金净额为 76,541.57 万元。公司一方面继续发挥优质的客户资源、先进的研发技术、专业化规模化生产、精细化管理等方面的优势；另一方面，进一步完善内控管理制度，规范内控管理流程。登陆 A 股资本市场后，公司产能扩充、研发建设、运营管理等都将得到全面提升。2）启动再融资可转债项目，突破产能瓶颈）启动再融资可转债项目，突破产能瓶颈 为进一步巩固公司在汽车轻量化和发展新能源汽车铝合金零部件领域的市场地位，突破产能瓶颈，公司启动了再融资可转债项目“年产 110 万件新能源汽车铝合金零部件项目”、“墨西哥汽车精密铝合金铸件二期扩产项目”，项目计划总投资 6.5 亿元，将扩大公司在汽车轻量化铝合金精密铸件的业务规模，加强市场竞争力。3）深化新能源布局，强化可持续发展）深化新能源布局，强化可持续发展 公司加大新能源汽车零部件领域开拓力度，新能源汽车三电系统业务占比稳步提升，实现了和小鹏、比亚迪、长城整车厂新能源业务的重大突破，夯实新材料研究与应用、大型一体化压铸、高精度加工、高附加值工序的技术积累。4）组织架构优化变革，管理职能有效提升）组织架构优化变革，管理职能有效提升 为使组织架构更科学、考核激励更有效，公司将员工的配置权、考核权下放至各部门和生产单元，以成本中心为核心，形成了职能部门快速响应的“上拉下推”式企业运行模式，促进生产现场快速实施，日常问题迅速解决，确保生产单元的任务指标顺利完成，进一步提升公司生产效率和产品水平。5）深化战略客户合作，全球供应优势明显）深化战略客户合作，全球供应优势明显 公司不断深化客户合作、强化拳头产品的市场占有率，与战略客户达成长期多年合作协议，借用博世、采埃孚、蒂森克虏伯、耐世特等客户全球布局的优势，实现了亚洲、欧洲、北美全球供应。墨西哥莱昂工厂自投产以来，交付、质量、服务获得客户一致好评，成为巩固和强化北美市场的桥头堡。6）推进能源管理体系，协力碳达峰碳中和）推进能源管理体系，协力碳达峰碳中和 公司已取得了 ISO50001能源管理体系认证及 ISO14064温室气体排放核查声明，建立了完整高效的能源管理体系，通过节能监测、能源审计等措施，控制能源消耗、提高能源利用，进而降低生产经营成本、提高生产效益，为节能减排、促进碳达峰碳中和作出应有的担当与贡献。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 公司主营业务为铝合金精密压铸件的研发、生产与销售，公司主要产品为通过压铸和精密机加工工艺生产的铝合金精密压铸件。根据证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为“C36 汽车制造业”，根据国民经济行业分类（GB/T4754-2017），公司所处行业为“C36 汽车制造业”下属的“C3670 汽车零部件及配件制造业”。（1）汽车行业发展概况 1）全球汽车行业发展概况 汽车产业为世界经济发展的主导产业之一，2011 年至 2017 年，全球汽车产业整体呈上升趋势，全球汽车产量由 8,005 万辆增长至 9,730 万辆。2018 年以来，全球汽车产量较之前年度2021 年年度报告 11/181 有一定下滑，主要系 2020 年新冠疫情对全球大部分汽车行业整车厂及其众多供应商带来一定影响。与此同时，全球新能源汽车行业近年来正处于快速发展阶段。随着欧洲出台最严格碳排放政策，英国、德国、法国等全球多个国家已出台燃油车禁售计划，政策环境倒逼大车企转向电动化，如主要车企大众集团已宣布停售燃油车计划，将在 2033 年至 2035 年间停止在欧洲销售燃油车，并将稍后一步在中国和美国市场停售燃油车。从销量来看，2021 年 1 月至 11 月全球广义新能源乘用车销量达到 796 万辆，其中插混、纯电动、燃料电池的狭义新能源车全球销量达到 525 万台，同比增长 124%。我国新能源汽车占据全球重要市场份额，2021 年 1-11 月我国新能源乘用车销量占世界份额的 52%。2）我国汽车行业发展概况 我国汽车制造业相较全球发达国家市场发展较晚，近年来随着全球经济一体化分工体系的确立和汽车制造产业的转移，我国汽车产业规模发展迅速，已成为全球汽车工业体系的重要组成部分，并逐步由汽车生产大国向汽车产业强国转变。2009 年至 2017 年我国汽车产量从 1,379.1 万辆增长至 2,901.54 万辆。2018 年至 2020 年间，受新冠疫情影响，我国汽车产量小幅下降。根据汽车工业协会最新数据，2021 年汽车产销同比呈现增长趋势，产销量分别达 2,608.20 万辆和2,627.50 万辆，同比增长率分别为 3.40%和 3.81%，其中新能源汽车产销增长明显。具体来看，2009 年起国家开始连续给予新能源汽车购置补贴，同时政府也开始在科技创新、推广应用、基础建设等诸多方面给予强力的全方位的政策支持；特别是自 2012 年 7 月，国务院出台节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020 年）更是标志着我国新能源汽车产业步入增长的快车道。在国家产业政策的大力扶持和消费需求的拉动下，我国新能源汽车步入初步快速期，产销规模迅速扩大。根据中国汽车工业协会数据显示，2012 年至 2021 年我国新能源汽车产销量分别由 1.26 万辆和 1.28 万辆增长至 367.7 万辆和 352.05 万辆，2021 年同比增长率分别恢复至 152.54%和 157.48%。在碳中和发展背景下，预计我国新能源汽车行业仍将保持着较高的增长速度。3）我国汽车产业未来仍具有广阔发展前景 现阶段，消费对我国经济增长的拉动作用明显，成为经济增长的第一驱动力。汽车消费占社会消费品零售总额比重较大，对我国社会消费增长以及宏观经济发展具有重要作用，2020 年汽车消费在社会消费零售总额中占比达 10.06%。2018 年以来我国已出台包括汽车产业投资管理规定、进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案（2019年）等多项政策，实施多举措并行全方位促进汽车行业高质量健康发展。同时，新能源汽车行业鼓励消费政策也不断出台。2020 年 11 月，国务院办公厅印发新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年），提出 2025 年新能源汽车渗透目标定位为 20%。据中国汽车工业协会估计，2025 年汽车整体销量有望达到 3,000 万辆，则对应新能源汽车销量有望达到 600 万辆，以2020 年新能源汽车 136.7 万辆销量计算，未来 5 年新能源汽车销量复合增速有望超过 34%。4）我国在全球汽车产业中占据重要地位 从全球汽车产业分布横向布局来看，我国汽车产业在全球汽车产业中占据重要地位。汽车消费方面，我国汽车消费市场已发展成为全球汽车产品最主要市场之一，2008 年以来我国汽车保有量水平不断提升，从 2008 年的 6,467.21 万辆增长至 2021 年的 30,200 万辆；新能源汽车保有量也呈稳步上升趋势，从 2014 年 12 月的 22 万辆增长至 2021 年底的 784 万辆，预计未来在消费升级趋势带动下，我国未来汽车保有量将进一步提升。从新能源汽车渗透率角度看，我国新能源汽车渗透率从 2016 年的 1%迅速增长至 2021 年全年的 14.8%。根据国务院办公厅出台新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年），我国新能源汽车渗透率预计在 2025 年将达到20%。汽车生产制造方面，随着全球经济一体化分工体系的确立和汽车制造产业的转移，全球汽车生产中心已逐步从欧美等发达国家转移到以中国为代表的发展中国家。自 2009 年以来，我国汽车产量已连续多年位居全球第一。根据国际汽车制造商协会（OICA），2020 年我国汽车产量占全球总产量比例达到 32.46%。（2）汽车零部件行业发展概况 2021 年年度报告 12/181 随着经济和全球市场一体化进程的推进，汽车零部件产业在汽车工业体系中的地位不断提高，汽车整车制造企业的生产经营由传统的纵向一体化生产模式逐步转向以开发整车项目为主的专业化生产模式。在产业链分工加强的趋势背景下，全球整车制造业近年来的平稳增长拉动了我国汽车零部件产业的快速发展。2011 年至 2020 年我国汽车零部件行业销售收入从 19,778.91 亿元总体稳步增长至 35,757.70 亿元，年均复合增长率为 6.98%。近年来，随着全球汽车市场规模不断扩大，市场竞争加剧，国内汽车零部件企业不断加大投入以提高自主研发、技术创新与海外市场开拓能力，产品竞争力不断增强；此外，我国汽车零部件行业的成本和价格优势驱动了行业出口规模不断提升，在全球汽车配套市场扮演了越来越重要的角色，我国现已发展成为全球最主要的汽车零部件制造与出口国之一。2011 年以来我国汽车零部件行业出口金额呈现平稳发展趋势，据数据显示，2021 年 1-9 月我国汽车零部件出口金额615.1 亿美元，同比增长 41.8%。从出口方向上来看，目前我国汽车零部件的出口市场已形成以美国、日本、韩国、德国等发达国家为主、新兴国家为辅的市场格局。注：数据来源：WIND 数据库 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况（一）公司从事的主要业务 公司主要从事铝合金精密压铸件的研发、生产与销售，主要产品包括汽车转向系统、传动系统、制动系统等适应汽车轻量化、节能环保需求的铝合金精密压铸件。（二）公司经营模式 1、采购模式 公司原材料主要包括铝锭、辅料等。公司从价格、付款条件、样品质量、现场审核等多个方面对供应商进行全面审核，并择优选择供应商进入合格供应商名录，建立长期合作关系。生产部门将生产计划输入并运行物料需求计划系统，自动生成采购申请，采购部据此生成采购订单并发送至合作供应商。供应商将货物发送给公司后，检验人员进行检验并出具检验报告，检验合格后由仓管人员清点数量并办理入库。公司已制定了采购控制程序等严格的供应商选择机制和评价体系以及原材料质量控制程序，从源头上保障公司原材料的产品质量，公司采购主要原材料铝锭的主要质量控制流程如下：铝锭市场是公开透明、成熟的市场，公司易取得市场参考价格。公司通常与铝锭供应商以上海有色金属网等网站所公布的 ADC12 等型号的铝锭价格为基准进行磋商，结合所需铝锭具体型号、成分进行调整从而确定铝锭采购价格并签署供货协议。报告期内，公司与各铝锭供应商采用相同的定价规则，定价方式及定价依据符合市场定价和行业惯例，定价公允。2、生产模式 公司主要采用“以销定产”的生产模式。公司销售部门定期获取客户的需求计划；物流部门根据需求计划编制生产计划表，并安排工厂组织生产；工厂各部门人员领用相关物料并执行生产计划；品质部根据产品的执行标准按批次对半成品、产成品进行检测；工厂将合格产品入库。3、销售模式 公司销售采用直销模式。公司与博世（BOSCH）、采埃孚（ZF）、蒂森克虏伯（TK）等国际厂商建立了稳定的客户关系。发行人获得客户订单的主要过程如下：（1）新项目开发阶段 发行人通过行业内要求的认证审核以及客户各自的筛选标准后成为其合格供应商。公司作为客户合格供应商，能及时收到客户新项目的报价要求（RFQ），公司根据客户所提供的技术指标及产品要求进行内部评估，评估时会结合公司现有的技术实力、生产能力、成本预算等因素。评审通过之后启动项目报价及前期技术沟通工作，双方沟通确定合作意向后签署新产品项目合作合同。确立合作意向后发行人通过客户样品质量检测并取得生产批准（PPAP）。此后发行人取得客户验证批准（PSW）并开始进行后续批量生产阶段。公司通常与客户签订长期项目定点协议以及年度（或季度）价格合同，对具体合作项目、定价方式、发货及付款流程等进行约定。（2）项目量产阶段 2021 年年度报告 13/181 公司进入量产阶段后，公司保持产品质量的持续跟踪，建立顾客沟通和服务管理程序。同时，根据客户的反馈情况及时与质量、研发、生产各部门进行沟通，并将相应分析结论及时反馈至生产人员。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、优质的客户资源优势优质的客户资源优势 汽车铝合金精密压铸件的研发及生产对行业企业的设备、管理和工艺都有着较高的要求。行业企业需要获得下游客户各项严格的第三方质量管理体系认证，这一过程往往需要耗费双方巨大的时间成本和前期投入，但一旦双方确立合作关系，未来关系一般比较稳定。同时行业企业还需满足客户的特殊标准和产品生产要求，具备客户认可的设计研发水平、产品质量保证能力、生产能力等各方面的能力，才有可能获取客户长期稳定的订单，取得行业领先优势。从设立至今，公司坚持满足客户需求、追求协同发展的经营理念，通过与行业内知名汽车零部件供应商及整车厂的密切合作，积累了丰富的研发、管理及生产经验。从产品的前期设计研发、生产、交付直至售后服务为客户提供一站式的全方位服务，不断巩固与客户的战略合作关系，积累了众多优质、稳定的客户资源。公司业务覆盖全球汽车市场，主要客户包括全球知名的大型跨国汽车零部件供应商及知名汽车整车企业，包括博世（BOSCH）、采埃孚（ZF）、蒂森克虏伯（TK）、博格华纳（BORGWARNER）、耐世特（NEXTEER）、上汽大众、比亚迪、长城，终端用户包括上汽大众、一汽大众、奔驰、宝马、奥迪、福特、沃尔沃、吉利、中国重汽等知名汽车企业。2、技术优势技术优势 汽车铝合金压铸涉及产品方案设计、模具设计开发、材料开发与制备、熔炼、压铸工艺控制、切边加工、热处理、精密机械加工、表面处理、组装等多个环节，每个环节对产品成品的性能质量都起着至关重要的作用。公司通过与全球知名大型零部件供应商多年的产品合作开发和技术交流，经过多年的积累和发展，公司已拥有多项核心生产工艺及技术并应用在生产制造的各项工艺流程中。在产品方案设计方面，凭借先进的技术和经验优势，公司广泛参与到客户产品的前期设计，在满足客户需求的基础上，协助其进行产品结构、性能、成本等方面的改良。模具设计与制造方面，公司是国内少数拥有大型和复杂模具自制能力的汽车铝合金压铸企业，可以对客户需求进行快速反应和持续改善。材料制备开发方面，汽车铝合金压铸技术最具技术含量的应用领域为车身支架结构件，其质量直接关系到车身承载能力的好坏，因此对强度、延伸率、可焊接性都有着极高要求。压铸技术方面，公司拥有经验丰富的专业压铸技术团队，在熟练掌握一般的真空压铸技术及其他压铸技术的基础上，通过与知名整车厂商和一级零部件供应商多年的产品合作开发和技术交流，公司自主研发和技术创新能力进一步提升，目前已经掌握高真空压铸技术、局部挤压技术等先进压铸技术。3、专业化及规模化生产优势专业化及规模化生产优势 随着汽车压铸件行业竞争的日趋激烈，专业化及规模化生产水平是行业企业竞争的重要的因素之一。公司通过持续完善设备硬件条件，提高工艺技术水平，优化生产线，对标国外先进企业专业化生产水平，进行生产整体规划。同时公司注重提升物流管理与控制水平，提升供货及时性。公司实行订单式生产管理，拥有产品研发设计、产品模具设计及加工、产品压铸、产品精密加工、表面处理、组装等全流程生产管控能力，实现系列化的产品研发、专业化及规模化的生产。4、精细化生产管理优势精细化生产管理优势 铝合金精密压铸件产品的生产工序涵盖模具设计开发、集中熔炼、产品压铸、切边加工、热处理、精密机械加工、表面处理、局部组装等多个环节，产品具有大批量、多批次、专业化和非标准化等特点，对精益生产管理能力的要求较高，公司的竞争优势也体现在高效的管理能力上。公司具备全面出色的系统化管理能力，将信息管理系统有机地融入到日常经营管理的各个环节，建立了涵盖技术研发、产品开发、采购、制造、销售、仓储、物流、人事以及财务等各环节的综合管理体系，实行信息化管理模式。公司于 2021 年 8 月，通过两化融合管理体系评定复审，管2021 年年度报告 14/181 理体系达到信息化和工业化融合管理体系要求（GB/T23001-2017），更好地满足客户需求，推动公司可持续发展。5、先进智能装备及自动化生产的制造优势先进智能装备及自动化生产的制造优势 公司从事汽车铝合金精密压铸件生产多年，主要客户均为国内外知名整车厂商和全球知名的大型跨国汽车零部件供应商。公司在积极消化、吸收国内外先进制造技术与工艺的同时，选用的生产设备在精密压铸行业中均处于先进水平，压铸自动化水平达到欧美先进国家水平。公司先后引进德国、日本、意大利、美国等压铸、加工及检测设备。通过在各日常生产环节上应用高性能、高精度的先进设备，使公司得以持续不断地为客户提供性能稳定、品质可靠的产品，为公司生产奠定了良好的基础。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入1,163,028,537.69元，较去年同期增长17.34%；营业利润为117,046,863.09元，较去年同期下降24.07%；净利润为100,617,412.61元，较去年同期下降21.26%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,163,028,537.69 991,129,734.34 17.34 营业成本 870,648,057.21 673,353,845.69 29.30 销售费用 17,112,569.47 14,359,529.54 19.17 管理费用 110,464,640.57 95,503,966.12 15.66 财务费用 13,452,146.02 17,418,040.66-22.77 研发费用 46,778,203.59 39,669,916.44 17.92 经营活动产生的现金流量净额 124,299,903.35 277,517,436.49-55.21 投资活动产生的现金流量净额-439,714,775.21-144,207,642.17-204.92 筹资活动产生的现金流量净额 379,760,750.19-103,088,717.28 468.38 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系 2020 年莱昂嵘泰收到前期增值税留抵退税款和上年客户逾期货款,以及 2021 年年底存货库存增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期募资资金结余用于购买理财产品以及公司发债项目提前投资。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收到首次公开发行股票募集资金以及归还银行贷款的原因所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现主营营业收入 1,126,772,662.84 元，较去年同期增长 15.66%；主营营业成本 836,586.705.96 元，同比上升 27.17%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分地区情况情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）2021 年年度报告 15/181 铝压铸行业 1,126,772,662.84 836,586,705.96 25.75 15.66 27.17 减少 6.72 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）汽车类 1,028,940,872.79 791,354,546.05 23.09 14.55 28.22 减少 8.20 个百分点 模具类 85,034,969.18 32,652,646.20 61.60 34.38 12.71 增加 7.38 个百分点 摩托车类 12,796,820.87 12,579,513.71 1.70 0.70 7.77 减少 6.45 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年