871642_2021_通易航天_2021年年度报告_2022-04-27.pdf

1 2021 南通通易航天科技股份有限公司 Nantong Tongyi Aerospace Science andTechnology Co.,Ltd 年度报告 通易航天 871642 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 8 月，公司成功向不特定合格投资者公开发行股票并在在精选层挂牌。2021 年11 月 15 日，公司平移至北京证券交易所上市，并与北京证券交易所签订北京证券交易所证券上市协议，公司正式成为北京证券交易所上市公司。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .1111 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1515 第五节第五节 重大事件重大事件 .3636 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .4747 第七节第七节 融资与利润分配情况融资与利润分配情况 .5151 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .5353 第九节第九节 行业信息行业信息 .5858 第十节第十节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .6767 第十一节第十一节 财务会计报告财务会计报告 .7474 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .189189 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张欣戎、主管会计工作负责人黄旭东及会计机构负责人（会计主管人员）黄丽娜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 通易航天为涉军企业，根据中华人民共和国保密法 军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法等的相关规定，在本报告中，公司对涉密信息采用代称、打包、汇总等方式进行脱密处理后披露或豁免披露。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 重大客户依赖风险 报告期内，公司前五大客户销售收入为 8,182.94 万元，占公司总销售收入的 78.66%，存在客户集中度较高和一定的重大客户依赖情况，未来公司若不能及时满足客户的需求，或军方的需求出现较大不利变化，可能会对公司的业绩产生不利影响。军品军审定价风险 根据规定，国内军品的销售价格由军方审价确定，由于军方对新产品的价格批复周期较长和时间的不确定性，针对尚未审价确定的产品，交易双方按照合同暂定价格入账。截至报告期末，公司尚有多款产品未完成军审定价。未来上述产品完成军审定价后，公司将根据军品价格管理规定调整相关产品收入，目前尚未完成审价的产品存在未来某期间集中根据军审定价的结果调整当期的营业收入的情况，可能造成当期业绩出现较大波动。如未来审定价格与暂定价格的差异较大，则可能对公司当期经营业绩产生较大的不利影响。保密信息外泄风险 军品供应商掌握了我国军事装备型号、数量、技术水平等机密信息，军方5 对军品供应商的保密工作要求极高，以避免保密信息外泄，保障国家和人民利益安全。公司在生产经营中不排除一些意外情况发生导致有关国家秘密泄露，或者出现技术泄密或被动失密的情形。如发生严重泄密事件，可能会导致公司丧失相关资质，则会对公司的生产经营产生严重不利影响。信息豁免披露风险 公司按照国防科工局的批复文件及其他相关规定的要求，对相关的涉密信息进行了脱密处理或豁免披露，上述经脱密及豁免披露的信息可能存在影响投资者对公司价值的判断，造成投资决策失误的风险。军工资质延续风险 军品业务是公司收入和利润的重要来源，从事军品生产和销售需要取得相关军工资质，该等资质均需在一定期限后进行重新认证或许可。若未来公司所拥有的军工资质因故未能通过重新认证或许可，则公司的生产经营将面临重大风险。军品业务向民营企业开放相关政策变化的风险 自国防科学技术工业委员会于 2007 年 2 月下发关于非公有制经济参与国防科技工业建设的指导意见(科工法【2017】179 号)以来，军品业务逐步向民营企业开放；2015 年 9 月，国务院下发关于国有企业发展混合所有制经济的意见（国发【2015】54 号），分类逐步放宽市场准入，建立竞争性采购体制机制，支持非国有企业参与武器装备科研生产、维修服务和竞争性采购；作为民营企业，公司的军用特种航空制品业务迎来了重要的发展良机，若国家对军工业务向民营资本开放的相关政策发生变化，将可能对公司军品业务造成不利影响。军品收入下滑风险 航空供氧面罩是公司销售收入的主要来源，当年销量受军方采购计划及飞行员具体数量等因素影响，同时若未来产品被竞品所取代，我国军事计划出现重大变化，公司迭代研制的产品出现质量未达标或者不熟军方客户认可，将导致公司无法正常交付产品、受到处罚或者客户流失,存在未来某期间航空氧气面罩的销售出现波动的可能,甚至收入也将存在下滑的风险。尽管公司历史上未出现审定价格较暂定价格降低的情况，但是未来存在军方客户进行价格审定及批复时调降公司过往交付产品的价格的可能，以及军方客户要求当期交付较多的价格较低的产品从而拉低航空供氧面罩整体销售单价的可能，进而因产品价格的变动导致公司存在业绩大幅下降的风险。新品开发预期风险 报告期内，公司大力推进新型军用航空供氧面罩、聚氨酯及碳纤维等新材料制品的研制与开发。其中军品需要经过立项、设计、初样、正样等多个研发阶段，产品研发周期较长，同时聚氨酯保护膜和碳纤维制品等新产品工艺复杂，且下游市场跟国内外经济环境关系密切，新产品的研发对于公司的研发、生产和推广均提出了较高要求。如果新产品研发失败或者研发成果无法顺利实现产业化并成功推广，将会对公司的经营业绩产生不利影响。核心技术人员流失风险 公司历来重视技术人才队伍的建设和培养，核心技术由公司的核心技术团队在长期的科研生产实践和产品交付过程中形成，核心技术人员对公司技术和产品研发起着关键作用。随着行业的快速发展，行业内公司对于人才的竞争日趋激烈，公司目前通过建立公平的奖励及晋升机制保证人才的稳定性。如若现有核心技术人员流失，则将对公司的盈利能力产生不利影响。产品质量安全风险 公司客户主要为军方，军工产品直接用于实战或军事训练，军方对于产品质量、安全性能、通讯性能等方面要求极高，产品一旦发生质量问题或者6 在产品研制生产过程中出现质量未达标准的情况，将直接威胁到作战人员生命安全和军事成败，军方对于军品供应商的产品质量要求非常严格。若发生产品重大质量问题，将对公司的品牌形象造成不利影响，导致无法正常交付产品、受到处罚或客户流失，公司将面临丢失市场份额的风险。毛利率下滑风险 公司自设立以来一直致力于军用航空供氧面罩等核心产品的研发和生产工作，并形成了具有自主核心技术的高附加值产品，因此产品的毛利率水平较高。随着公司产品的更新换代、新产品的不断研发迭代、人工及原材料成本的上涨以及募集资金投资项目的实施，公司毛利率可能存在波动，未来期间存在毛利率下降的风险。另外，在军方审价之前公司收入确认按暂定价进行确认，截至目前，公司尚有多款产品未完成军审定价，由于暂定价格与最终定价的差额计入最终定价的当期收入，存在因审价完成导致毛利率出现波动甚至下滑的风险。应收账款集中的风险 截至 2021 年 12 月 31 日，公司所形成的来自 B4 单位的应收账款余额5,968.61 万元，占当期应收账款余额的比例为 76.13%，公司应收账款集中度较高。如果公司不能按期收回应收账款，将对公司的现金流和生产经营造成影响，进而对公司的经营业绩产生不利影响。税收优惠政策风险 公司于 2020 年 12 月取得高企认定，有效期三年。公司子公司自图新材料于 2019 年 12 月 6 日取得高新技术企业证书，有效期三年。公司与自图新材料均按照 15%的优惠税率计缴企业所得税。若未来国家调整高新技术企业的认定标准，或相关政策的可延续性及优惠幅度发生变化，可能为企业纳税税率带来不确定性，让企业承受额外的税收负担。募投项目产能消化风险 报告期内，公司发行的募集资金投资于聚氨酯保护膜生产项目。项目建成后，公司的聚氨酯保护膜产能增加较大，需要投入较大资源进行市场开发，如市场拓展进度不及预期，可能导致产能出现闲置。另外，市场的拓展需要一定的时间，可能导致产能消化需要一定过程，短期内可能存在产能过剩风险。产品客户拓展风险 公司在军用飞机聚氨酯保护膜的研发基础上根据民用车辆漆面保护膜的特点进行技术民用化，自主研发出聚氨酯汽车漆面保护膜，成为国内少数能生产车辆漆面保护膜原膜厂商之一。公司目标客户为下游涂膜厂、汽车生产厂商、汽车 4S 店等企业，下游客户规模体量较大，进入其供应链需要较长时间的认证和市场口碑的积累，如公司的供应链管理、产能、品控等方面无法达到客户需求，则存在无法实现大规模销售的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期因公司申请公开发行股票并在精选层挂牌相关事宜，进一步更新风险事项，主要增加了军品收入下滑风险、毛利率下滑风险、税收优惠政策风险、募投项目产能消化风险、产品客户拓展风险。是否存在退市风险是否存在退市风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 军品业务，存在客户集中度较高和一定的重大客户依赖情况，航空供氧面罩当年销量受军方采购计划及飞行员具体数量等因素影响，受国家政策影响较大。当前国际安全局势没有根本性好转，传统与非传统安全威胁交织蔓延，我国发展仍处于重要战略机期，同时各种风险挑战增多，可以预期我国国防和军队现代化建设将进一步加强，航空国防装备需求在当前和未来一定时期内将保持稳定增长。7 若未来我国政策方向或者军方需求发生较大改变，将会为公司的经营业绩增长带来一系列压力。由于航空国防配套产业具有较高的准入壁垒，国防装备的竞争主要限于技术与产品相同或相似的军工企业之间。随着军品采购和定价改革等一系列政策持续实施，军品免征增值税政策范围缩小，航空装备和国防装备配套领域竞争将逐步增强。聚氨酯保护膜业务，公司在军用飞机聚氨酯保护膜的研发基础上根据民用车辆漆面保护膜的特点进行技术民用化，自主研发出聚氨酯汽车漆面保护膜，成为国内少数能生产车辆漆面保护膜原膜厂商之一。公司目标客户为下游涂膜厂、汽车生产厂商、汽车装饰品经营商、汽车 4S 店等企业，下游客户规模体量较大，进入其供应链需要较长时间的认证和市场口碑的积累，如公司的供应链管理、产能、品控等方面无法达到客户需求，则存在无法实现大规模销售的风险。8 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本集团、股份公司、通易航天 指 南通通易航天科技股份有限公司 上海自图 指 上海自图新材料科技有限公司 江苏图研 指 江苏图研新材料科技有限公司 上海创垂 指 上海创垂工贸有限公司 尼伦化学 指 尼伦化学（上海）有限公司 上海商寰 指 上海商寰航空科技有限公司 江苏商寰 指 江苏商寰航空科技有限公司 江苏易米 指 江苏易米新材料科技有限公司 控股股东、深圳易行健 指 深圳易行健创业投资有限公司 保荐机构、中信证券 指 中信证券股份有限公司 会计师事务所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 北交所 指 北京证券交易所 中国结算 指 中国证券登记结算有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 南通通易航天科技股份有限公司章程 三会 指 南通通易航天科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 本年期末 指 2021 年 12 月 31 日 本年期初 指 2021 年 1 月 1 日 上年期末 指 2020 年 12 月 31 日 报告期、本年度 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年同期、上年度 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 南通通易航天科技股份有限公司 英文名称及缩写 NantongTongyiAerospaceScienceandTechnologyCo.,Ltd 证券简称 通易航天 证券代码 871642 法定代表人 张欣戎 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 姜卫星 联系地址 江苏省启东市启东高新技术产业开发区东方路 88 号 电话 0513-68203998 传真 0513-68203998 董秘邮箱 J 办公地址 江苏省启东市启东高新技术产业开发区东方路 88 号 邮政编码 226236 公司邮箱 三、三、信息披露及信息披露及备置备置地点地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报（中国证券网 ）公司年度报告备置地 董事会办公室 四、四、企业信息企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 成立时间 2008 年 3 月 20 日 上市时间 2021 年 11 月 15 日 行业分类 制造业（C）-橡胶和塑料制品业（C29）-橡胶制品业（C291）-其他橡胶制品制造（C2919）主要产品与服务项目 公司主要从事军用特种航空制品以及聚氨酯、碳纤维等材料制品的研发、生产和销售，主要产品包括航空供氧面罩、聚氨酯保护膜、飞机橡胶软油箱、变压器储油柜胶囊（隔膜）、碳纤维窗框等。普通股股票交易方式 连续竞价交易 普通股总股本（股）74,050,199 优先股总股本（股）0 10 控股股东 深圳易行健创业投资有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为张欣戎，一致行动人为深圳易行健 五、五、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320600673032592M 否 注册地址 江苏省启东市启东高新技术产业开发区东方路 88 号 否 注册资本 74,050,199 是 2021 年 8 月 6 日，公司向不特定合格投资者公开发行 6,434,782 股人民币普通股股票，并于 2021 年9 月 14 日完成精选层挂牌项目超额配售选择权股份发行 956,217 股，发行后公司总股本为 74,050,199股。六、六、中介机构中介机构 公司聘请的会计师事务所 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 签字会计师姓名 卫婵、苏波 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券 办公地址 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 保荐代表人姓名 李嵩、安楠 持续督导的期间 2021 年 8 月 16 日-2023 年 12 月 31 日 七、七、自愿自愿披露披露 适用 不适用 八、八、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 11 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 20212021 年年 20202020 年年 本年比上本年比上年增减年增减%20192019 年年 营业收入 104,021,847.02 94,194,116.08 10.43%90,867,476.75 扣除与主营业务无关的业务收入、不具备商业实质的收入后的营业收入 103,925,585.96 93,982,973.67 10.58%90,774,829.13 毛利率%53.64%77.74%-74.46%归属于上市公司股东的净利润 21,999,688.47 36,844,939.07-40.29%32,616,194.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,793,421.37 35,764,702.90-55.84%38,582,974.56 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）11.16%26.98%-36.98%加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.01%26.19%-43.75%基本每股收益 0.32 0.56-42.86%0.52 二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 20212021 年末年末 20202020 年末年末 本年末比上本年末比上年末增减年末增减%20192019 年末年末 资产总计 343,887,567.58 257,050,916.57 33.78%170,607,233.83 负债总计 91,430,096.53 90,188,139.55 1.38%63,755,564.30 归属于上市公司股东的净资产 243,891,879.90 161,211,070.24 51.29%99,366,431.17 归属于上市公司股东的每股净资产 3.29 2.42 35.95%1.60 资产负债率%（母公司）23.65%35.46%-40.96%资产负债率%（合并）26.59%35.09%-37.37%流动比率 2.28 1.66 37.25%1.38 20212021 年年 20202020 年年 本年比上年本年比上年增减增减%20192019 年年 利息保障倍数 8.98 20.42-22.46 12 三、三、营运情况营运情况 单位：元 20212021 年年 20202020 年年 本年比上年本年比上年增减增减%20192019 年年 经营活动产生的现金流量净额-5,624,323.09 18,855,600.07-129.83%49,400,408.61 应收账款周转率 1.34 1.52-1.90 存货周转率 1.99 1.85-2.23 四、四、成长情况成长情况 20212021 年年 20202020 年年 本年比上年本年比上年增减增减%20192019 年年 总资产增长率%33.78%50.67%-33.16%营业收入增长率%10.43%3.66%-11.99%净利润增长率%-30.84%9.54%-44.37%五、五、股本情况股本情况 单位：股 20212021 年末年末 20202020 年末年末 本年末比上年末本年末比上年末增减增减%20192019 年末年末 普通股总股本 74,050,199 66,650,200 11.10%62,104,800 计入权益的优先股数量 0 0 0%0 计入负债的优先股数量 0 0 0%0 六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、20212021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 项目项目 第一季度第一季度 （1 1-3 3 月份）月份）第二季度第二季度 （4 4-6 6 月份）月份）第三季度第三季度 （7 7-9 9 月份）月份）第四季度第四季度 （1010-1212 月月份）份）营业收入 9,238,552.34 44,723,189.50 17,325,361.05 32,734,744.13 归属于上市公司股东的净利润-3,896,730.55 19,850,421.48 2,175,576.39 3,870,421.15 归属于上市公司股东的扣除非-4,120,437.75 19,194,976.58-28,496.48 747,379.02 13 经常性损益后的净利润 九、九、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 20212021 年金额年金额 20202020 年金额年金额 20192019 年金额年金额 说明说明 非流动资产处置损益 136,070.05-26,100.39-计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,338,245.23 1,801,082.33 673,221.15-除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得投资收益-111,502.45-除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,027,073.44-62,861.85 2,288.36-股份支付费用（以“-”号填列）-7,560,000.00-非经常性损益合计非经常性损益合计 7,501,388.72 1,712,120.09-6,772,988.04-所得税影响数 1,161,553.41 337,046.02-971,758.92-少数股东权益影响额（税后）133,568.21 294,837.90 165,551.40-非经常性非经常性损益净额损益净额 6,206,267.10 1,080,236.17-5,966,780.52-十、十、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 14 十一、十一、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 合并报告项目合并报告项目-使用权资产-732,881.55-一年内到期的非流动负债-58,949.70-租赁负债-673,931.85-营业成本 20,835,847.63 20,969,077.73 销售费用 1,472,959.79 1,339,729.69 母公司项目母公司项目-使用权资产-732,881.55-一年内到期的非流动负债-58,949.70-租赁负债-673,931.85-营业成本 20,727,388.28 20,860,618.38 销售费用 1,472,959.79 1,339,729.69 15 第四节第四节 管理管理层讨论与分析层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：1、主营业务 公司的主营业务主要分为两个部分。一是军用特种航空制品的研发、生产和销售，二是聚氨酯、碳纤维等新材料制品的研发、生产和销售。报告期内，公司主要产品包括航空供氧面罩、聚氨酯保护膜、飞机橡胶软油箱、变压器储油柜胶囊（隔膜）等在内的军用及民用橡胶类制品。公司产品覆盖军民两种用途。军品领域，目前公司生产的军用航空供氧面罩和飞机软油箱等产品长期稳定配套供应国内的诸多在研和在役军机。公司在持续巩固、拓展现有军用特种航空制品的竞争优势和市场优势基础上，积极进行横向延伸，不断开拓聚氨酯保护膜等新材料制品的民用领域，实现创新驱动下的快速成长。公司为涉军企业，拥有生产销售军工产品的相关资质。2、研发模式 公司研发以自主开发为基础，并将自主开发、引进消化吸收与产学研相结合，原创性创新和改进创新相结合，注重企业间技术合作，努力缩短产品的开发周期，加快知识和经验积累，提高了研发人员自主创新和自主开发的能力。同时公司和高校、科研院所建立了良好的合作关系，通过资源共享，在一定程度上强化了公司的技术开发力量，促进了项目的开发，形成了产学研一体化。作为高新技术企业，截至报告期末公司共获得 3 项发明专利和 46 项实用新型专利，主持或参与修订包括航空供氧面罩、聚氨酯保护膜等产品规范的国军标标准。3、采购模式 公司所需的物资统一由采购部集中采购。采购部根据供应商的供货能力、产品质量和供货及时性等情况，形成合格供应商名录。采购部每年会组织公司相关部门对供应商进行综合评价，并根据评价结果形成考核依据，不断的动态调整合格供应商名录。但若涉及军品的需驻厂军代表同意方可进行采购。公司已经制定了采购管理制度采购程序文件和合格供方目录等规章制度，用以规范采购行为，保证产品品质和供应及时性，降低采购成本和采购风险。4、生产模式 公司产品均由客户提出需求、研发部门按照客户的需求设计生产，产品由技术部负责研制，由生产部负责生产实施，采购部、质检部、销售部为配套部门。公司生产流程分为下达生产任务、制定排产计划、产品生产组装和产品验收等环节。销售部门签订合同后会向生产部门下达生产任务，生产部门制定排产计划组织生产。生产部下设的军品生产线和民品生产线根据要求安排生产工作。产品生产完成后，公司根据合同要求组织出厂前检测验收。客户在使用过程中如遇到使用和技术难点，会提交给公司售后，由公司专家团队会同研究，提出解决方案。5、销售模式 公司销售模式为直接销售模式。军用领域方面，公司生产的军用产品主要通过销售人员参加年度军品订货会等方式，签订武器装备配套产品订货合同及航空零备件订货合同。民用领域方面，公司获取订单的方式更加多样，主要有参加行业展会、收集下游行业公开资料等途径获取潜在客户信息。后续再通过上门拜访、电子邮件、电话传真等形式与潜在客户建立联系。经送样测试、完成工厂评审之后，与客户签订销售合同和订单。民用领域的销售依照双方约定备料、生产、发货和结算。公司设有销售部，负责产品销售、客户商的开发和维护。16 报告期内，公司主要产品及商业模式没有变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 核心竞争力是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司管理层按照董事会的决策部署，紧紧围绕年初制定的经营目标，强化内部控制管理，积极开拓市场，实施技术创新、技术改造、降低生产成本，优化生产工序提升产品品质，继续调整产品结构。1、公司经营数据 报告期内公司实现营业收入 10,402.18 万元，较上年同期增长 10.43%，实现利润总额 2,554.10万元，较上年同期变动-36.65%；实现归属于挂牌公司股东净利润 2,199.97 万元，较上年同期变动-40.29%。报告期内公司利润总额及净利润下降的主要原因是：（1）本期销售的产品结构较上期发生变化，本期毛利较高的面罩产品由于军方需求延后，使面罩产品的销售较上期相比下降；而本期销售增长较快的聚氨酯膜产品毛利相对较低，综上情况使本期总的毛利率较上期下降。（2）受本期公司业务扩展，员工增加等因素影响，本期期间费用比上期有所增加。截止报告期末，公司总资产为 34,388.76 万元，较上年末增长 33.78%，归属于挂牌公司股东的净资产为 24,389.19 万元，较上年末增长 51.29%，总资产和归属于挂牌公司股东的净资产规模都得到较大提升，资产质量提高明显。2、公司运营情况（1）加强内部控制，完善治理结构 公司深入开展内控工作，建立了较为完善的内部控制制度，明确了部门组织架构和员工职责，在公司经营管理各个关键环节发挥了良好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供合理保证。公司治理结构完善，公司按照上市公司治理的要求已搭建起了包括股东大会、董事会、监事会、经理层较为完善的治理结构，并聘请了独立董事参与决策监督。（2）强化质量管理，扩大生产规模，加大产品销售力度 公司注重产品品质，严格按照 ISO 质量管理体系和国军标管理体系的标准采购原材料、生产产品及质量检测。在保障所有出厂产品质量的前提下，提高生产效率，优化资源配置，加强生产调度，合理安排生产任务。公司在保持军品稳步增长的同时，逐步扩大聚氨酯民品业务的发展。新厂房安装的聚氨酯保护膜生产线及多套碳纤维产品设备，已经开始逐步生产。后续还将按市场情况考虑安装多条聚氨酯保护膜17 相关的生产线，进一步完善产业链并扩大生产规模。进一步加大产品销售力度。军品方面要抓住国家武器装备订单有望较大增长的契机，积极争取更多的军品订单；民品方面要积极寻找新客户，做好新产品推广应用和市场销售工作，保证现有市场，增补空白市场，根据不同市场、不同消费群体导入不同产品，完善产品线，丰富产品组合，向广阔的民用市场渗透。（3）坚持技术创新，产研结合 公司始终坚持以科技创新为发展的战略计划，追求公司科研技术和生产的有机结合，通过建立完善的创新机制、培养优秀技术团队和持续的研发实践积累，提高公司的核心竞争力。报告期内公司研发投入 1,179.97 万元，占公司净利润的 48.73%，占营业收入的 11.34%，在研项目稳步推进。公司注重知识产权保护，截至报告期末公司累计拥有授权专利共 49 项，其中发明专利 3 项、实用新型专利 46 项。这些专利技术部分已转入生产，经济效益、社会效益显著。公司连续获得的高新技术企业证书，说明公司技术创新和研发得到了认可，对公司经营业绩和盈利情况将产生积极的影响。（4）加强人力资源管理 随着公司规模的逐步扩大，对人才的需求也相应增加。公司建立健全人力资源管理体系，通过引进专业技术型人才，员工技能训、岗位绩效考核等方面不断提升公司的核心竞争力。各治理机构职权明确，分工合理，能够确保公司的规范运作。3、资本市场运作 2021 年 6 月 28 日,公司通过全国股转系统挂牌委员会第十四次会议审议，2021 年 7 月 22 日，公司收到证监会下发的关于核准南通通易航天科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复。2021 年 8 月 6 日，公司成功向不特定合格投资者公开发行 6,434,782 股人民币普通股股票，并于 2021 年 9 月 14 日完成精选层挂牌项目超额配售选择权股份发行 956,217 股，发行后公司总股本为 73,084,982 股。2021 年 8 月 16 日，公司股票正式在精选层挂牌。2021 年 11 月 15 日，公司平移至北京证券交易所上市，并与北京证券交易所签订北京证券交易所证券上市协议，公司正式成为北京证券交易所上市公司。成功上市为公司今后的资本市场运作提供了更为广阔的平台。(二二)行业情况行业情况 1、军品业务 国家相继颁布了多项政策用以推动和促进公司所处的行业的良性发展，在如此积极的大背景下，公司迎来了快速发展的良好机遇期，公司的主要产品为军用航空供氧面罩，其行业规模与军工行业尤其是军用航空业直接相关。根据中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二零三五年远景目标的建议所述，十四五规划将聚焦于建军百年奋斗目标，着重强调了创新战争和新技术的应用、要从各个维度实现军队现代化，同时要促进国防实力和经济实力同步提升。国防预算未来五年有望保持 7%左右的稳定增长。国防建设的发展目标已经从 2020 年实现机械化转向 2035 基本实现国防和军队现代化、2050年全面建成世界一流军队。航空国防装备需求在当前和未来一定时期内将保持稳定增长，行业高景气度持续性强，公司航空国防配套装备迎来了非常好发展机遇。我国对军工产品生产实行严格的准入制度，而且产品的研制和生产尊在较高的技术和经验壁垒，行业外潜在竞争对手较难进入，整个行业处于有限竞争格局。2、聚氨酯保护膜业务 聚氨酯保护膜产品是一类具有高强度、高韧性、耐磨、耐腐蚀等优良特质的高分子材料产品，目前已广泛应用于国防和医疗等行业。根据 Transparency Market Research（透明度市场研究）的统计数据，全球 TPU 薄膜市场规模将从 2015 年的 286.8 亿元增到 2024 年的 516.9 亿元，保持快速增长。18 公司聚氨酯保护膜产品在军用航空领域及民用航空领域均应用广泛，同时国内汽车配套产业规模巨大，公司生产的聚氨酯保护膜可以广泛运用在漆面保护、天窗高隔热及保护、汽车内饰膜等众多领域。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 60,062,835.82 17.47%51,878,510.84 20.18%15.78%应收票据 2,055,484.11 0.60%1,166,640.24 0.45%76.19%应收账款 74,041,993.01 21.53%73,283,186.32 28.51%1.04%应收款项融资 585,108.00 0.17%-预付款项 5,296,576.10 1.54%2,034,205.97 0.79%160.38%其他应收款 193,729.65 0.06%144,023.28 0.06%34.51%存货 35,444,375.67 10.31%12,949,822.47 5.04%173.71%合同资产 58,625.88 0.02%71,565.52 0.03%-18.08%其他流动资产 14,090,404.24 4.10%3,569,658.19 1.39%294.73%投资性房地产-长期股权投资 9,168,025.35 2.67%-固定资产 117,734,811.48 34.24%85,349,435.81 33.20%37.94%在建工程-800,353.98 0.31%-100.00%使用权资产 5,427,171.61 1.58%-无形资产 5,692,207.82 1.66%5,352,695.48 2.08%6.34%商誉-长期待摊费用 2,379,064.54 0.69%6,516,852.20 2.54%-63.49%递延所得税资产 2,662,577.30 0.77%2,831,520.29 1.10%-5.97%其他非流动资产 8,994,577.00 2.62%11,102,445.98 4.32%-18.99%短期借款 65,084,916.67 18.93%57,084,944.45 22.21%14.01%应付账款 15,644,630.24 4.55%20,735,782.87 8.07%-24.55%合同负债 186,939.99 0.05%198,963.69 0.08%-6.04%应付职工薪酬 1,548,718.37 0.45%1,997,659.61 0.78%-22.47%19 应交税费 329,029.09 0.10%7,421,426.43 2.89%-95.57%其他应付款 311,663.95 0.09%74,793.16 0.03%316.70%一年内到期的非流动负债 780,293.66 0.23%-其他流动负债 424,302.21 0.12%12,602.98 0.00%3,266.68%长期借款-租赁负债 4,841,822.17 1.41%-递延收益 2,277,780.18 0.66%2,661,966.36 1.04%-14.43%资产总额 343,887,567.58 100.00%257,050,916.57 100.00%33.78%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：应收票据：报告期末较上年末增加 76.19%，主要原因为本年末收到客户票据较上年末增加。预付款项：报告期末较上年末增加 160.38%，主要原因为本年末聚氨酯膜原料预付款较上年末增加。其他应收款：报告期末较上年末增加 34.51%，主要原因为本年末增加办公室租赁押金。存货：报告期末较上年末增加 173.71%，主要原因为本年末公司为满足聚氨酯膜产