603301_2021_振德医疗_振德医疗2021年年度报告_2022-03-29.pdf

2021 年年度报告 1/216 公司代码：603301 公司简称：振德医疗 振德医疗用品股份有限公司振德医疗用品股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/216 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人鲁建国鲁建国、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人金海萍金海萍及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）马淑燕马淑燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2021年度利润分配预案：公司拟以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利6.00元（含税），合计分配现金股利136,322,841.60元（含税），剩余未分配利润结转至下年度。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。在利润分配预案公布后至利润分配股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，按照利润分配股权登记日总股本为基数调整分配总额。上述利润分配预案尚须公司2021年年度股东大会审议通过后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，具体内容详见本报告“第三节 管理层讨论与分析中 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险的内容”。2021 年年度报告 3/216 十一、十一、其他其他 适用 不适用 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.37 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.53 第六节第六节 重要事项重要事项.55 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.73 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.78 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.78 第十节第十节 财务报告财务报告.79 备查文件目录 载有董事长签名并盖章的2021年度报告正本。载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2021 年年度报告 4/216 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、振德医疗、发行人 指 振德医疗用品股份有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 上海证券交易所 河南振德 指 河南振德医疗用品有限公司 许昌振德 指 许昌振德医用敷料有限公司 许昌正德 指 许昌正德医疗用品有限公司 新疆振德 指 新疆振德医疗用品有限公司 阿拉山口振德 指 阿拉山口振德医用纺织有限公司 嘉德贸易 指 阿拉山口嘉德贸易有限公司 上海联德 指 上海联德医用生物材料有限公司 绍兴振德 指 绍兴振德医疗用品有限公司 绍兴托美 指 绍兴托美医疗用品有限公司 香港振德 指 振 德 医 疗 用 品（香 港）有 限 公 司（ZHENDE MEDICAL(HK)CO.,LIMITED）杭州羚途 指 杭州羚途科技有限公司 杭州馨动 指 杭州馨动网络科技有限公司 苏州美迪斯 指 苏州美迪斯医疗运动用品有限公司 浙江振德 指 浙江振德控股有限公司 柯桥巨英 指 绍兴柯桥巨英股权投资合伙企业（有限合伙）香港新起点 指 香港新起点投资有限公司 Multigate Medical 指 Multigate Medical Products Pty Ltd Rocialle Healthcare 指 Rocialle Healthcare Limited 宝玛医疗 指 宝玛医疗科技（无锡）有限公司 斯坦格 指 浙江斯坦格运动护具科技有限公司 思捷泰克 指 湖南思捷泰克医疗科技有限公司 上海弘盛益德基金、基金 指 上海弘盛益德私募投资基金合伙企业（有限合伙）上海亚澳 指 上海亚澳医用保健品有限公司 南通振德、三特瑞 指 南通振德医疗用品有限公司曾用名：三特瑞（南通）医用材料有限公司 安徽蓝欣 指 安徽蓝欣医疗科技有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 振德医疗用品股份有限公司 公司的中文简称 振德医疗 公司的外文名称 ZHENDE MEDICAL CO.,LTD.公司的外文名称缩写 ZHENDE MEDICAL 公司的法定代表人 鲁建国 2021 年年度报告 5/216 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 季宝海 俞萍 联系地址 浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路55号 浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路55号 电话 0575-88751963 0575-88751963 传真 0575-88751963 0575-88751963 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省绍兴市越城区皋埠街道皋北工业区 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路55号 公司办公地址的邮政编码 312035 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 本公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 振德医疗 603301-六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 签字会计师姓名 俞佳南、阮飘飘 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 不适用 办公地址 不适用 签字会计师姓名 不适用 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 签字的保荐代表人姓名 徐峰、褚晓佳 持续督导的期间 2018 年 4 月 12 日至 2022 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 不适用 办公地址 不适用 签字的财务顾问不适用 2021 年年度报告 6/216 主办人姓名 持续督导的期间 不适用 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 5,091,572,447.78 10,398,545,638.73-51.04 1,867,727,915.16 归属于上市公司股东的净利润 595,861,926.07 2,549,453,200.21-76.63 156,890,061.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 501,983,606.77 2,518,100,241.15-80.06 105,998,983.03 经营活动产生的现金流量净额 817,629,318.83 3,120,839,894.43-73.80 197,762,736.75 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 4,066,740,693.18 4,182,785,620.66-2.77 1,358,786,069.59 总资产 6,421,676,690.51 6,400,086,700.05 0.34 2,669,238,311.75 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）2.64 12.50-78.88 0.80 稀释每股收益（元股）2.63 12.50-78.96 0.80 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）2.23 12.35-81.94 0.54 加权平均净资产收益率（%）14.22 94.88 减少80.66个百分点 13.28 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）11.98 93.71 减少81.73个百分点 8.97 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、本报告期营业收入较上年同期减少，主要原因系上年同期受疫情影响，公司防疫类防护用品销售大幅度增加，但随着国内疫情取得有效控制、国内外防疫类防护用品产品产能供应相对充足，防疫类防护用品价格回归，本报告期内防疫类防护用品产品销售收入下降。2、本报告期归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少，主要原因系本报告期防疫类防护用品价格回归致销售收入和毛利率下降，同时2021 年年度报告 7/216 报告期内全球货运运力供不应求、汇率波动及部分原材料价格上涨，对公司毛利率产生负面影响及境外业务部分订单延期交付，影响公司经营利润。3、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要原因系本报告期营业收入下降致回款减少，同时相应采购支出减少综合影响所致。4、本报告期基本每股收益、稀释每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期减少，主要原因系本报告期公司经营产生的利润较上年同期减少所致。5、本报告期加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年同期减少，主要原因系本报告期公司经营产生的利润较上年同期减少影响所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,994,536,800.50 917,568,768.35 950,542,476.87 1,228,924,402.06 归属于上市公司股东的净利润 254,172,328.25 124,031,541.73 104,325,942.71 113,332,113.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 236,981,089.46 101,624,681.75 81,553,168.28 81,824,667.28 经营活动产生的现金流量净额 229,569,623.19 109,384,043.29 175,533,409.7 303,142,242.65 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益-1,841,921.51 -518,406.99-1,275,011.82 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准91,475,550.47 35,917,561.78 57,947,419.23 2021 年年度报告 8/216 定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 943,396.23 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 10,426,260.65 1,365,518.10 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 32,548,445.15 1,408,784.24 1,412,556.34 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-795,918.20 -3,308,027.96-250,435.30 其他符合非经常性损益定义的损益项目 186,972.92 减：所得税影响额 27,413,068.32 11,424,483.87 8,467,176.99 少数股东权益影响额（税后）1,225,137.44 1,148,728.79-158,209.01 合计 93,878,319.30 31,352,959.06 50,891,078.57 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益2021 年年度报告 9/216 项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 203,919,971.58 5,215,581.89-198,704,389.69 32,548,445.15 应收款项融资 6,499,970.29 4,120,500.42-2,379,469.87-其他非流动金融资产 65,129,257.13 65,129,257.13 841,585.00 合计 210,419,941.87 74,465,339.44-135,954,602.43 33,390,030.15 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年是公司实施新的发展规划的第一年，全年推进关键举措和全面预算的执行，同时也是公司实现结构性改变的重要一年。这一年中，公司荣获中华全国总工会颁发的“全国五一劳动奖状”、中共浙江省委颁发的“浙江省先进基层党组织”，这一年中，公司持续加强组织建设和人才招聘，加大企业信息化建设、研发创新投入和生产制造的效率提升，提高公司竞争力。报告期内，公司实现主营业务收入 49.07 亿元，较上年同期下降 52.41%，较 2019 年同期增长 164.43%，其中防疫类防护用品（口罩、防护服、隔离衣，以下简称“防疫类防护用品”）实现收入 16.69 亿元，剔除防疫类防护用品后公司报告期内实现主营业务收入 32.38 亿元，同口径较上年同期增长 17.87%，较 2019 年同期增长 82.27%；实现归属于母公司所有者净利润 5.96 亿元，较上年同期下降 76.63%，较 2019 年同期增长 279.80%；实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5.02 亿元，较上年同期下降 80.06%，较 2019 年同期增长 373.57%。报告期内，公司重点开展工作如下：（一）持续加快医疗持续加快医疗+健康业务发展，提升市场份额与营销能力健康业务发展，提升市场份额与营销能力 1 1、国内市场、国内市场 （1）院线市场：作为行业领先企业，为更快提升市场占有率，公司加大了营销团队的人才招聘、培养，提高市场/区域的覆盖和渠道下沉，利用 CRM 二期的导入以及定制手术包 APP 优化、数字化营销管理和业务模式的调整，通过对营销部门的组织架构的调整，提升了专业的业务能力。其中，公司渠道商务部更好的对经销商、平台商进行开发与管理；销售部更聚集于对临床实行服务，洞察临床的需求、解决医护人员的痛点；市场部策划、确定产品的管理和临床维护方案，加强了产品经理对产品线的管理权和责任，更好地构建院内感控管理、压力(VTE)伤口造口预防与治疗一站式全产品线解决方案的能力。截止本报告披露日，公司已覆盖全国各省、市、自治区 6000 多家医院，较报告期初增加700 家，其中三甲医院超 900 家。（2）零售市场：为了提升家庭健康护理医疗产品的客户服务能力，整合内部资源快速响应客户需求的变化，2021 年线下 OTC 连锁药店（包括便利店、商超）部门与线上运营部门合并进行了架构调整和业务流程优化。公司整合大零售部，强化以消费者为中心的产品创新和迭代，完善医疗级个人护理产品品类布局，融合线上线下支持振德健康“专于业，爱入微”的品牌构建。其中，电商业务自建运营团队，完善各部门职能，紧跟市场变化，直播等业务快速发展，目前电商渠道合计粉丝量超 5202021 年年度报告 10/216 万人，夯实 TOP 级商家地位；在线下 OTC 市场上，通过店员教育培训、产品陈列、动销 PK 等活动，进一步巩固和提高连锁药店特别是头部 30 强连锁的合作，同时大力开发商超和便利店市场，并通过 E-销售巡店系统的导入使用为经销商提供产品陈列管理，产品迭代升级和单店门店产品销售得到提升。截止本报告披露日，公司百强连锁药店覆盖率已超过 97%，共计覆盖药店门店 9 万多家，较报告期初增加了 2 万余家，商超便利店超 5000 家。报告期内，公司实现境内收入 21.53 亿元,较上年同期下降 19.10%，较 2019 年同期增长259.75%，其中防疫类防护用品实现境内收入 10.94 亿元，剔除防疫类防护用品后公司报告期内实现境内收入 10.59 亿元，同口径较上年同期增长 33.40%，较 2019 年同期增长 102.95%。其中，剔除防疫类防护用品后公司实现国内市场医院线收入 7.38 亿元，同口径较上年同期增长 31.10%，较 2019 年同期增长 80.18%。2 2、国际市场、国际市场 在国际市场，公司通过产品经理职能强化和产品管理系统导入，有效提升在产品设计、成本控制、品质管控等方面能力，结合公司持续优化的供应链能力，公司产品品质、成本、交期等综合竞争力持续提高；借助 CRM 系统的导入，提高公司对满足客户需求的能力，提升了客户开发效率；通过客户结构调整和公司内部资源优化配置，不断提升公司战略核心客户满意度，进一步夯实战略合作伙伴关系。但报告期内受疫情影响，全球货运运力供不应求，致使公司部分境外订单交货延迟，对公司报告期内境外业务增长产生了一定影响。在手术感控与基础敷料产品方面，公司通过新材料、新技术的开发与工艺的不断优化，结合生产自动化设备的持续投入，增强了客户对公司可持续合作的信心，取得了更多稳定的订单；在现代伤口护理产品方面，全球拥有百亿级美元的市场容量，公司为更好地抢抓机会，快速提升公司在现代伤口护理领域的市场份额，报告期内公司成立了独立的造口现代伤口产品营销团队，并通过收购上海亚澳实现在该产品领域的融合提升，为公司快速提升现代伤口护理产品市场占有率奠定基础。报告期内，公司实现境外收入 27.54 亿元，较上年同期减少 63.99%，较 2019 年同期增长119.06%，其中防疫类防护用品实现境外收入 5.76 亿元，剔除防疫类防护用品后公司报告期内实现境外收入 21.79 亿元，同口径较上年同期增长 11.56%，较 2019 年同期增长 73.67%。（二）组织与人才发展（二）组织与人才发展 人才是公司最大的资源和财富。2021 年，公司凭借良好的业务发展布局和盈利能力，结合公司战略需求，加大力度实施组织人才发展，支持公司快速成长，确保组织能力发展引领公司发展。通过运营、研发、销售、精益制造等全面人力资源管理体系的提升，提高公司选、育、用、留的团队建设能力，加速人才迭代，以双高为原则，持续提升人效与人均收入，通过股权激励、超预算激励奖等激励方案，牵引业务发展与人才保留。（三）研发投入和创新（三）研发投入和创新 报告期内，公司不断加大与相关大学横向合作，强化产品基础技术平台，不断优化研发流程，加强产品临床与消费者需求研究，提高项目策划、评审的能力，提高研发效率。报告期内，公司省级企业研究院被浙江省科技厅升级为省重点企业研究院。2021 年，公司取得 14 项发明专利（其中 2 项系收购上海亚澳医用保健品有限公司所有，2项系收购的南通振德医疗用品有限公司曾用名：三特瑞（南通）医用材料有限公司所有）和198 项实用新型专利（其中 18 项系收购的上海亚澳医用保健品有限公司所有，22 项系收购的南通振德医疗用品有限公司所有，20 项系收购的安徽蓝欣医疗科技有限公司所有），多项技术已应用于公司产品，相关产品均已在国际和国内市场销售，市场反馈良好；报告期内取得用于深度烧伤创面的覆盖和渗液吸收的“细菌纤维素敷料”和用于覆盖创面吸收创面渗液“聚氨酯泡沫敷料”2 张国家三类医疗器械注册证，“细菌纤维素敷料”和“聚氨酯泡沫敷料”研发成果使公司在功能性敷料领域、伤口渗出液管理及创面微环境管理方面增加了新的产品组合，丰富了慢性伤口治疗的产品结构，为医护人员和患者提供了更优的解决方案。（四）持续加大企业信息化投入与建设（四）持续加大企业信息化投入与建设 企业信息化建设持续的投入，才能保证企业的成长和发展、提高企业运营效率。公司以 ERP系统为基础，匹配公司业务发展战略规划，导入 MES 系统、CRM 系统、全面预算管理系统、WMS系统、电商平台系统、财务共享系统，通过与外部咨询公司合作，进行产、供、销全流程梳理，更好地实现端到端打通，夯实公司基础管理。2021 年年度报告 11/216 同时，公司导入 BI 管理驾驶仓，固化了公司业务流程，提高了运营管理效率，有效降低各项成本，为公司迈向智能化打好基础。（五）持续优化供应链制造管理能力，提高产品质量稳定，降低生产成本（五）持续优化供应链制造管理能力，提高产品质量稳定，降低生产成本 2021 年，公司通过生产车间的改造与扩建，以精益制造为牵引，全面进行生产流程优化，大量进行非标自动化设备的开发并投入，一线员工人均效率得到有效改进，产品质量显著提升，特别在伤口护理、手术感控产品的生产技术和工艺上有了明显的突破。同时，公司全员 TPI 与 5S 等项目持续推动，报告期共完成精益改善项目 92 个，许昌生产基地精益物流智能项目从原材料、半成品到成品全面上线，实现了生产环节存储及配送的全面打通，绍兴生产基地导入数字化管理，进一步提高了生产管理水准，有力支持供应链生产效率的全面提升。（六）打造（六）打造 BDBD 团队，实现公司有机增长和外延发展同时发力团队，实现公司有机增长和外延发展同时发力 2021 年，公司组建了 BD 团队，建立了投资并购和业务整合发展两大职能模块，聚焦具备技术、市场、渠道等方面竞争优势标的和新赛道、新产品领域，积极探索和寻求产品、业务整合和外延发展机会。报告期内，公司收购了上海亚澳、南通振德 100%股权和控股子公司苏州美迪斯少数股东权益，通过收购及增资投资控股了安徽蓝欣 60%股权。上海亚澳主要从事伤口护理、感控等产品的研发生产销售，特别是在现代伤口护理产品和中心静脉留置感控防护产品方面，具有行业领先的生产、研发能力，产品以优异的品质获得市场和客户的高度认可，本次收购与公司打造以伤口造口护理产品和感控产品为核心的产品和市场战略高度契合，通过公司和上海亚澳渠道、产品和客户资源整合，有利于公司优化产品结构，抢抓市场机遇，快速扩大现代伤口护理业务规模。2021 年度，上海亚澳（合并上海亚澳贸易有限公司）实现销售 36,245.91 万元，实现净利润 2,881.14 万元。安徽蓝欣主要从事医疗废液自动收集设备及耗材等的研发生产，其产品是对公司手术感控产品组合的有效补充，能丰富公司产品组合，为医院提供更为完善的手术室感控解决方案。此外，公司还投资了宝玛医疗科技（无锡）有限公司 4.95%股权和湖南思捷泰克医疗科技有限公司 20%股权等。（七）有序推进项目投资建设，（七）有序推进项目投资建设，启动再融资项目启动再融资项目 截止本报告期末，公司公开发行可转换公司债券募集资金已累计投入募投建设项目27,498.13 万元。此外，报告期内公司有序推进自筹资金投资建设项目手术感控生产线扩产建设项目、医用绷带生产线搬迁扩产升级项目等，争取尽快全面建成投产。为进一步增强公司资金实力，满足公司持续快速发展需要，报告期内公司启动了非公开发行股票再融资项目。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 根据医疗器械分类规则及医疗器械分类目录，公司生产销售的医用敷料属于医疗器械中的医用卫生材料及敷料。根据上市公司行业分类指引，公司属于专用设备制造业（分类代码为 C35）。随着人们健康需求日益增加以及人口自然增长、人口老龄化程度提高，医疗卫生产业不断发展，全球医疗器械市场将持续增长，根据中国医疗器械蓝皮书（2021）测算，2020 年全球医疗器械销售规模为 4935 亿美元，同比增长 8.96%。同时伴随全球制造业产能转移、国内制造能力以及创新能力的持续提升，中国已经成为医疗器械的重要出口国。2021 年年度报告 12/216 来源：Eshare 医械汇 我国医疗器械行业虽然起步晚、起点低，但随着人口结构性变化及人们健康防护意识不断提高，需求增长强劲。近年来，国家对医疗器械行业重视程度显著提升，医疗保障体系持续完善，政策鼓励加快创新实现进口替代，分级诊疗体系建设不断推进，推动市场需求进一步扩大，同时医疗体制改革也不断深化，监管要求更为细致明确，有效保障了医疗行业的健康发展。根据中国医疗器械蓝皮书（2021）测算，2020 年中国医疗器械市场规模达 7,721 亿元，同比增长 21.76%，远高于全球增速，保持了高速增长的良好态势；我国低值耗材市场规模约为 970 亿元，同比增长25.97%。根据中商产业研究院整理数据显示，预计 2021 年中国医疗器械市场规模将达 8,336 亿元。来源：Eshare 医械汇整理 2021 年年度报告 13/216 来源：Eshare 医械汇 国内医用敷料行业整体以基础伤口护理产品为主，行业进入门槛较低，生产企业众多，产品同质化严重，集中度低，品牌识别度和影响力相对较低。近年来，随着经济发展和国家鼓励创新、进口替代政策鼓励，国内企业特别是行业领先企业不断加大在生产工艺、关键技术等方面的研发投入，推动我国传统敷料产品向现代敷料转型，同时也将提高行业技术门槛；同时随着国家医改推进和监管日趋严格，行业标准以及监管体系不断完善，对产品质量、成本和创新提出了更高的要求，行业将面临重大变革，集中度将快速提升，出现更多的整合机会，拥有雄厚实力和规模化生产优势的头部企业能更好的投入创新、控制成本和品质，从而占领市场高地，进一步扩大市场份额。由于外科手术数量的增长及对感染控制措施的加强，手术室感染控制产品市场呈持续增长态势。根据 CMI 机构的统计，手术室感染控制产品市场规模预计将于 2026 年达到 36.88 亿美元，年均复合增长率 4.9%。手术室感染控制产品可分为重复使用型和一次性使用型，鉴于一次性使用型产品能更好的降低手术中的交叉感染风险以及在效率提升、成本等方面的优势，从重复使用型产品向一次性使用型产品转变为行业的发展趋势。此外，相比于单个产品，定制化手术组合包产品的市场规模将呈快速增长趋势。根据 CMI 机构的统计，全球定制化手术组合包市场规模预计将于2026 年增长至 213.47 亿美元，年均复合增长率为 10.2%，其中，我国定制化手术组合包规模预计将上升至 15.04 亿美元，年均复合增长率 12.2%，市场前景十分广阔。在人口老龄化加速、居民消费能力提升和疫情促进健康意识加强、行业政策大力支持以及自主研发技术水平提高等多因素的驱动下，我国家用医疗器械市场规模持续高速增长。根据中商产业研究院 整理数据显示，预计 2020 年我国家用医疗器械市场规模达 1,363 亿元，预计到 2021年我国家用医疗器械市场规模将达 1,560 亿元,市场前景广阔。数据来源：中商产业研究院整理 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况（一）公司主要业务情况 振德医疗成立于 1994 年，是一家集研发、生产、销售为一体的医疗+健康产业协同发展的企业。在医疗领域，公司主要产品线涵盖造口与现代伤口护理产品、手术感控产品、感控防护产品、基础伤口护理产品及压力治疗与固定产品。经过多年的积累，公司已成为国内医用敷料和感控防护产品生产企业中产品种类较为齐全、规模领先的企业之一。经过多年的发展，公司已构建覆盖全球主要市场的营销网络，在国际市场，公司与众多国外知名医疗器械品牌商建立了高效的业务合作体系，公司凭借高质量的产品和优质的服务获得了境外的客户认可；公司的产品覆盖欧洲、北美洲、亚洲、南美洲、非洲和大洋洲 70 多个国家和地区，根据医保商会的统计数据，公司连续多年稳居我国医用敷料出口前三名。在国内市场，公司以自有品牌开展销售，产品销售终端主要为医院和患者，已覆盖全国各省市自治区 6000 多家医院，其中三甲医院超 900 家，形成了稳定的市场体系。2021 年年度报告 14/216 在健康领域，公司倡导“让健康生活触手可及”的品牌主张，聚焦医疗级个人护理和家庭健康护理产品，主要产品线涵盖健康防护、伤口护理、清洁消毒、老年护理、保健理疗、医疗个护和孕婴护理等产品，通过线下连锁药房和线上渠道销售，并已布局商超、便利店等渠道。公司凭借振德医疗专业的临床学术背景和优良的产品设计、品质，在消费者中建立了良好的口碑。近年来，公司被授予家用医疗器械西普金奖、天猫健康“2020 年度抗疫先锋奖”、京东健康“最佳安全防护单品”、浙江省电子商务促进会电子商务百强评选“电商抗疫特别奖”。在药店零售线，公司产品全国百强连锁药店覆盖率已达 97%，共计覆盖全国 9 万余家药店门店。在电商零售线，公司在天猫、京东、拼多多等电商平台共计开设 10 余家店铺，合计粉丝量超 520 万人。公司主要产品及其用途如下：1、医疗领域产品 医 疗 领 域医 疗 领 域产品类别产品类别 产 品 品产 品 品类类 主要用途主要用途 具体产品具体产品 主要产品图片主要产品图片 造 口 与 现造 口 与 现代 伤 口 护代 伤 口 护理产品理产品 造口袋 用于收集造口患者的排泄物 一件式造口袋，二件式造口袋 造 口 附件产品 用于造口周围皮肤的护理,或辅助造口袋/造口底盘的使用,以提高造口患者生活质量 防漏膏，造口护肤粉，皮肤保护膜，造口腰带，防漏贴环等 敷贴 手术室术后伤口处理；各外科病房换药（妇产科，骨科，儿外等）；固定引流管、留置针静脉穿刺针等 自粘敷贴、透明敷料等 凡 士 林油纱 创口引流、伤口覆盖保护、促进伤口愈合 凡士林纱布，醋酸纤维凡士林油纱等 水 胶 体敷料 用于渗液较少的伤口，保护伤口、提供促进伤口愈合的适宜环境 水胶体敷料 泡 沫 敷料 吸收伤口组织渗出液，保持温润环境，促进伤口愈合 泡沫敷料、聚氨酯泡沫敷料 表 皮 细胞 分 离器 用于医疗机构进行表皮细胞分离 表皮细胞分离器 生 物 纤维 素 敷料 吸收伤口渗液同时释放水分，适用于深度烧伤、浅度烧伤创面、割伤、擦伤、手术切口的覆盖与保护 湿膜敷料、生物纤维素敷料 皮 肤 修复 贴 敷料 由胶原蛋白、透明质酸、非织造布或生物纤维组成，适用于非慢性创面及周围皮肤的保护 皮肤修复贴敷料 手 术 感 控手 术 感 控产品产品 手 术 单及配件 在手术时，为患者及医护人员提供感染隔离保护 手术主单、复合料洞巾、剖腹产集液袋、器械保护套系列、治疗巾、垫单、手术洞巾、2021 年年度报告 15/216 医用包布、护理垫等 手术衣 医疗防护、隔离 一次性无菌手术衣 手术包 隔离手术部位，构筑无菌屏障，降低感染风险，更有效的保护医患双方安全，提升手术间接台效率 一次性使用无菌手术包 医 疗 废液 收 集产品 收集医疗废液，包括患者血液、体液、分泌物、冲洗液等，减少医护人员职业暴露风险，降低感染传播风险 废液收集装置、排液站及相关耗材等 感 控 防 护感 控 防 护产品产品 个 人 感控 防 护产品 用于保护医务人员或易感人群，形成屏障隔离，避免接触感染性因子 医用外科口罩，医用防护口罩，一次性使用医用口罩、儿童口罩、帽、鞋套，医用防护服，隔离衣、擦手纸等 基 础 伤 口基 础 伤 口护理产品护理产品 纱布类 外科包扎、吸附伤口组织渗出液 纱布片、腹部垫、纱布卷、纱布球等 无 纺 布类 外科包扎、吸附伤口组织渗出液 无纺布片、医用护理垫（看护垫）、尿片等 棉类 外部伤口清洗、止血等 棉片、棉球、棉垫、棉签等 医 用 护理包类 用于临床换药；急救 换药包、急救包等 压 力 治 疗压 力 治 疗与 固 定 产与 固 定 产品品 绷带 为伤口护理提供固定支持 弹性绷带（含 T 型）自粘弹性绷带、纱布绷带、医用弹性绷带、急救绷带、石膏绷带、粘胶弹性绷带等 治 疗 型静 脉 曲张袜 用于下肢静脉曲张的辅助治疗 治疗型静脉曲张袜 抗 血 栓梯 度 压力带 通过向病人下肢提供循序递减的压力，促进下肢静脉血液回流，从而预防深静脉血栓的形成 抗血栓梯度压力带 2、健康领域产品 健康领域产健康领域产品品类别类别 产品品产品品类类 主要用途主要用途 具体产品具体产品 主要产品图片主要产品图片 2021 年年度报告 16/216 健康防护 口罩 用于普通医疗环境下和公共场所中的卫生防护。一次性医用口罩、外科口罩、KN95 口罩、抗菌口罩等 手套 防止接触性的交叉感染 检查手套 PE 伤口护理 急性伤口护理 用于急性伤口进行外科消毒、包扎、固定，吸附伤口组织渗出液 纱布、棉签、棉球、绷带、胶带、碘伏消毒