603897_2021_长城科技_浙江长城电工科技股份有限公司2021年年度报告_2022-02-25.pdf

2021 年年度报告 1/160 公司代码：603897 公司简称：长城科技 浙江长城电工科技股份有限公司浙江长城电工科技股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/160 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人顾正韡顾正韡、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陆永明陆永明及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陆永明陆永明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 341,104,603.35 元，母公司实现净利润 153,252,206.10 元，利润分配预案为：1、按10%提取法定盈余公积金 15,325,220.61 元；2、扣除 1 项后本期未分配利润为 137,926,985.49元，加上年初未分配利润 585,927,292.77 元，扣除 2020 年度现金分红金额及 2021 年半年度现金分红金额共计 201,254,113.80 元，截止到 2021 年 12 月 31 日实际可供股东分配的利润为522,600,164.46 元。3、以未来实施本次利润分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，以现金方式向全体股东分配红利，每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税)，公司不进行送红股、资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至下一年。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”。2021 年年度报告 3/160 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4/160 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.23 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.37 第六节第六节 重要事项重要事项.40 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.50 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.56 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.57 第十节第十节 财务报告财务报告.59 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2021 年年度报告 5/160 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、长城科技 指 浙江长城电工科技股份有限公司 长城有限 指 浙江长城电工科技有限公司，公司前身 长城异形线材 指 湖州长城异形线材有限公司 长城电工新材 指 浙江长城电工新材科技有限公司 杭州弘城 指 杭州弘城电子科技有限公司 长城智能科技 指 浙江长城电工智能科技有限公司 长城金属贸易 指 浙江长城金属贸易有限公司 控股股东、湖州长城电子 指 湖州长城电子科技有限公司 浙江长城电子 指 浙江长城电子科技集团有限公司 天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）报告期、本报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 报告期末、本报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江长城电工科技股份有限公司 公司的中文简称 长城科技 公司的外文名称 Zhejiang grandwall electric science&technologyCo.,Ltd.公司的外文名称缩写 Grandwall 公司的法定代表人 顾正韡 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陆永明 喻丰 联系地址 湖州练市长城大道东1号 湖州练市长城大道东1号 电话 0572-3957811 0572-3957811 传真 0572-3952188 0572-3952188 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省湖州练市长城大道东1号 公司注册地址的历史变更情况 313013 公司办公地址 浙江省湖州练市长城大道东1号 公司办公地址的邮政编码 313013 公司网址 2021 年年度报告 6/160 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、证券日报、上海证券报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 长城科技 603897 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 宁一锋、杨国庆 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 10,726,728,963.94 6,273,415,580.11 70.99 4,971,330,414.00 归属于上市公司股东的净利润 341,104,603.35 174,219,560.54 95.79 155,838,116.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 274,501,944.98 145,519,174.41 88.64 130,885,405.75 经营活动产生的现金流量净额-359,476,984.96 249,374,384.29-244.15 380,865,193.80 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 2,712,447,819.52 1,990,037,814.55 36.30 1,919,247,361.56 总资产 4,432,774,362.62 3,950,018,962.84 12.22 2,898,190,371.37 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 2021 年年度报告 7/160 基本每股收益（元股）1.89 0.98 92.86 0.87 稀释每股收益（元股）2.01 0.95 111.58 0.87 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.52 0.82 85.37 0.73 加权平均净资产收益率（%）15.86 8.87 增加6.99个百分点 8.54 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）12.76 7.41 增加5.35个百分点 7.17 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,151,232,509.35 2,914,021,082.46 2,946,712,829.66 2,714,762,542.47 归属于上市公司股东的净利润 78,159,933.73 132,054,189.66 84,699,717.85 46,190,762.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 63,634,327.13 96,001,648.82 79,190,140.44 35,675,828.59 经营活动产生的现金流量净额-120,324,557.42-292,242,372.45-41,001,825.60 94,091,770.51 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如2020 年金额 2019 年金额 2021 年年度报告 8/160 适用）非流动资产处置损益 -1,617,639.66 380,204.59 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 48,171,710.47 6,263,827.60 6,026,584.68 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 30,235,616.38 32,780,481.74 27,000,414.44 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 7,385,926.09 1,661,133.29-878,894.12 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,013,596.87 -820,621.47-616,750.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 95,519.98 1,358,721.47 2021 年年度报告 9/160 减：所得税影响额 17,272,517.68 9,566,795.37 8,317,570.27 少数股东权益影响额（税后）合计 66,602,658.37 28,700,386.13 24,952,710.79 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司部分产品销售存在按一段期间的上海有色金属网公布的 1#电解铜平均价格或上海期货交易所公布的铜期货平均价格的基础上加上一定的加工费来作为与客户结算的产品销售价格的业务，其中在结算周期结束之前将产品的控制权转移给客户的销售适用中国证监会于 2021 年 12 月发布的监管规则适用指引会计类第 2 号中规定的“与定价挂钩的商品或原材料价值相关的变动不属于可变对价，应将其视为合同对价中嵌入一项衍生金融工具进行会计处理”的要求。2021年度，该项业务在资产负债表日已交货并完成结算的部分，公司确认了投资收益-12,388,594.55元；在资产负债表日已交货但尚未完成结算的部分，公司确认了嵌入衍生金融工具的公允价值变动收益 41,566.75 元以及对应交易性金融资产的当期公允价值变动收益-13,131,621.55 元；因上述业务与公司正常经营活动存在直接关系且不具有偶发性，因此将上述涉及的对应损益界定为经常性损益。十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 700,079,701.80 249,500,809.41-450,578,892.39 12,142,893.12 交易性金融负债 2,954.77 2,954.77 应收款项融资 128,024,442.55 387,566,792.34 259,542,349.79-32,390,547.45 合计 828,104,144.35 637,070,556.52-191,033,587.83-20,247,654.33 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，随着新冠疫苗的问世和接种率的不断提高，全球经济开启了复苏之路，然而疫情的反复和变种病毒的出现，使得国内外宏观环境陷入更为严峻的局面。面对复杂且不可预知的不确定性，长城科技在董事会的正确领导和全体员工的凝心聚力下，围绕既定战略目标，紧抓时代机遇，抢占新能源风口，谋定而后动，厚积而薄发，以调整产品结构、提升技术创新能力、推进智能绿色制造为抓手，对内降本增效，对外开拓市场，打开了产销两旺局面，企业步入全新的发展快车道。2021 年公司实现营业收入 1072672.90 万元，较上年同期增长 70.99%；归属于上市公司股东的净利润 34,110.46 万元，较上年同期增长 95.79%。2021 年公司电磁线产品产量 16.00 万吨，较上年同期增长 21.18%；销量 16.30 万吨，较上年同期增长 26.27%，其中小扁线产量 4,532 吨，销量4,255 吨。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 我国电磁线行业起步较晚，但成长迅速，已成为世界电磁线生产、销售、使用第一大国和出口基地。经过 30 多年的快速发展，我国电磁线市场已经趋于成熟。目前，我国在电磁线产量上已成为世界第一生产大国，形成了百万吨上的生产能力，约占全球生产总量的 50%。我国电磁线行业已2021 年年度报告 10/160 经形成了区域化产业聚集特征，浙江、广东和安徽三省产量分列全国前三位，三个区域合计占全国电磁线产量七成。产生这种区域分布，主要由于三省及周边制造业较为发达，区域内下游行业客户聚集效应明显。我国电磁线行业已步入成熟期，行业竞争较为充分。在下游行业需求拉动下，我国电磁线用量整体上呈现不断增长的发展趋势，但由于产能过剩和产品同质化严重，市场竞争较为激烈。目前我国电磁线生产企业众多，规模相差很大，年产一千多吨至年产十万吨不等，企业产能规模主要集中于年产万吨以下。由于通用电磁线生产技术和工艺比较成熟，除几家大规模企业外，其余企业产品同质化比较严重，使得电磁线行业竞争较为激烈。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况（一）公司主要业务 本公司主营业务为电磁线的研发、生产和销售，产品广泛应用于电机、电器等实现电能和磁能转换的场合，是国民经济中重要的工业基础产品。目前公司产品已形成上千个规格，产品热级涵盖130 级-240 级，圆线线径范围 0.06mm-6.0mm 以及扁线截面积 20mm以下，产品应用可覆盖工业电机、家用电器、汽车电机、电动工具、仪器仪表等领域。本公司自成立以来专注于电磁线业务领域，是目前国内同类产品的主要制造商之一，产品销量居于国内同行业前列。（二）公司经营模式 1、采购模式 本公司的原材料主要是电解铜、铜杆和绝缘漆。公司主要根据“以销定产、以产定购、合理安排”的指导原则来编制采购计划，按照“质优价廉、按时按量、优胜劣汰、有效管控”的原则，对主要原材料采取比质比价采购制度，建立了严格的价格、质量、数量和资金控制程序，对采购过程实行全程监督。公司所需要的主要原材料国内都有众多成熟的供应商，供应充足，选择面较广。2、生产模式 公司主要采用以销定产的生产模式，即每年公司先与主要客户签订框架合同，在合同期内由客户下达订单，公司根据订单制定生产计划，组织生产。制造部根据生产情况和合同期限安排生产计划；技术部根据客户的要求制定生产工艺；生产车间按生产工艺组织生产；质量管理部根据产品检验规程进行中间检验和最终检验，在检验合格后各生产车间将产品包装入库，销售部根据合同订单按期发货。对于部分标准化通用产品，公司往往会预生产一部分产品作为储备，以满足零售客户的订单需求以及提高对主要客户的供货效率，并均衡产能、兼顾生产的批量经济性。3、销售模式 报告期内公司产品基本上销售于国内市场。本公司采用直销模式进行销售，客户主要是下游生产厂家。对于公司主要客户，公司与客户每年签订年度供货框架协议，约定产品类型、价格计算方式、货款结算方式等。此后，在各合同年度内，客户根据实际需求向公司下达具体订单，约定货物的具体数量、产品类型、交货时间等，公司根据具体订单和库存状况安排采购和生产等事宜。对于未签署年度供货框架协议的其他客户的订单需求，公司根据具体订单及库存状况安排相应的发货等事宜。本公司产品售价按照“铜价加工费”的原则确定，加工费在综合考虑产品品种和规格、结算方式等因素后与客户协商确定。铜价（电解铜）的定价方式是根据客户的要求，按照上海有色网（http:/）公布的 1#电解铜平均价格或上海期货交易所铜期货平均价格为定价依据，采取点价和均价两种方式与客户进行确定。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司自成立以来，一直专注于主营业务，尤其在汽车电机、工业电机等高端制造业领域深耕多年，凭借自身技术、人才优势和先进的管理理念，使公司得到了快速健康的发展，产销量连续多年处于国内同行业前列。（一）优质客户资源 公司作为国内电磁线行业的优势企业，经过多年的市场培育和开发，集聚了电磁线下游各个行业有代表性的优质客户，该类客户均为国内外知名的品牌企业，下游应用涉及工业电机、家用电器、汽车电机、电动工具、仪器仪表等产品领域，需求稳定且具有持续性，其较高的质量及服务要求2021 年年度报告 11/160 也是公司在行业竞争中保持优势的主要动力之一。在长期的合作中，公司通过深入了解客户需求，为客户提供量身定制的产品解决方案，建立起利益共享、智慧互通的机制，形成公司竞争优势。（二）规模优势和产品较宽市场覆盖面优势 公司电磁线产量及电磁线销售收入皆居于行业前列。公司是国内电磁线种类最齐全的企业之一，目前已形成了产品热级涵盖 130 级-240 级、圆线线径范围 0.06mm-6.0mm 以及扁平电磁线截面积20mm以下的上千种规格的产品系列。公司产品应用领域具有宽广的市场覆盖面，产品分布于多个下游行业，将有效分散因个别行业经营状况不佳而引起电磁线需求量下降的非系统性风险。（三）质量和技术优势 电磁线应用于电机等核心部件，从而影响机电设备的使用效率、能耗及使用寿命等，电磁线品质的高低以及性能稳定性至关重要。目前公司通过了 ISO9001、IATF16949 质量管理体系认证，绝大多数产品通过了美国 UL 安全认证。公司生产的产品也通过了下游应用行业一流企业的技术品质认证，应用于相关产品的制造。公司采用 IEC、NEMA、JIS 等国际先进标准，并将该标准执行到具体产品生产过程中。同时公司与上海电缆工程设计研究院、浙江省机电设计研究院、浙江工业大学机械工程学院、湖州师范学院等知名研究机构和大学建立了产学研协作关系。（四）区位优势 公司地处浙江省，是我国电磁线产业重要基地之一。公司产品约 90%销往华东地区，而华东地区所处的长三角经济带一直是我国经济最活跃的地区之一，也是公司产品主要应用领域工业电机、家用电器、汽车电机、电动工具、仪器仪表等产业的重要集聚地，集中了众多国内外的知名厂商；公司的主要原材料供给商全部集中在华东 300 公里范围之内，这也降低了原材料运输成本。（五）管理优势和智能制造优势 公司核心管理团队、技术骨干和销售队伍长期从事电磁线行业的技术研发、生产管理及产品销售工作，已逐渐形成梯队层次合理、知识结构互补、管理经验丰富的专业团队，深耕行业多年，管理经验丰富，在精细化管理方面具有一定的优势。同时，公司不断推进工业互联网建设，通过不断完善 ERP 和 MES 生产管理系统，实现公司产品从订单到生产以及销售物流的全流程跟踪，使生产全过程做到可追溯和高效化，生产管理系统贯穿产品的事前计划、事中控制和事后管理，荣获“国家绿色工厂”、“省级制造业与互联网融合发展试点示范企业”和“省云上标杆企业”等称号。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2021 年，公司按照董事会年初制定的经营计划开展各项工作。公司坚持以客户需求为导向的营销策略，不断加大研发投入和市场开拓力度，提升行业竞争力，企业经营计划有序推进。（一）坚定科技兴企战略，提升核心竞争力 为满足高端化、差异化、个性化的市场需求，提高企业核心竞争力，2021 年公司持续加大科研投入，围绕新能源汽车、新基建、5G 等应用领域，开发适销对路的新产品、新技术，加快成果产业化。报告期内公司研发费用投入 16,407.92 万元，保持持续增长。截至报告期末，公司拥有有效专利 145 件,当年参与制定国家及行业标准 2 项。下属全资子公司“长城新材”被认定为国家级高新技术企业，其技术中心通过了市级技术中心的认定。子公司“长城新材”、“长城异形”的研发中心先后被认定为湖州市高新技术企业研究开发中心。（二）推进数字化进程，加快转型升级步伐 围绕降本增效、供需对接的要求，推进数字化进程。积极应用数字化、网络化、智能化技术，对供应链各环节、生产体系与组织方式、产业链条、企业与产业间合作等进行全方位赋能。通过信息网络技术，促进企业内的人、物、服务以及企业间、企业与用户间互联互通、线上线下融合、资源与要素协同，加快公司由传统制造企业向新型制造企业转型升级。目前公司已初步形成从订单到供应链，到生产排产再到过程管理、产品发货、财务核算的数字化运营，提高了管理效率。报告期内，“长城科技”及下属“长城新材”被列入浙江省上云标杆企业，“长城新材”先后被认定为“浙江省第一批制造业云上企业”、“浙江省数字化车间”。（三）积极运用“四新”技术，引领绿色可持续发展 2021 年，公司加大“四新”技术在企业内部的推广应用，用实际行动彰显呵护“绿水青山”的决心。在生产过程中不断运用新材料、新装备、新技术、新工艺，来满足产品自身的环保、节能、资源再利用目标，如运用热风循环、催化燃烧工艺、集束成管、在线 VOCS 检测、排放余热回收利2021 年年度报告 12/160 用、利用不同导体材料特性选择退火工艺、冷却水、废铜料循环利用等，实现合规排放、绿色智造，构建环境友好型生产方式。2021 年，“长城科技”获得了工信部颁发的“国家绿色工厂”荣誉称号。（四）适时调整业务策略，打开市场新局面 2021 年，公司抓住电磁线产能由国际向国内转移，全球各国碳达峰碳中和促使新能源汽车成为国家战略等重要机遇，在巩固传统市场的基础上，积极向新市场拓展，向新客户升级，向产业链两端延伸，重点开发了一批国内知名新能源汽车企业客户，大幅提升新能源汽车扁平电磁线业务。报告期内公司小扁线产量 4,532 吨，月产量保持持续增长。同时公司主动适应“国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的“双循环”新发展格局，积极拓展“一带一路”市场，业务方向由内销为主，向内、外销共同发力升级。2021 年公司外贸业务同比 2020 年有大幅增长。（五）释放募投项目产能，增厚公司业绩 2021 年，公司全力推进募投项目“年产 8.7 万吨高性能特种线材”的设备调试与产能释放。该项目 2020 年投入生产之后产能爬坡释放，2021 年生产稳定需求旺盛，公司订单及销售收入较上年同期有大幅增加。（六）谋划新项目建设，寻求新增长点 2021 年公司新能源汽车电机用扁线产品已批量供货，市场反应良好，但受制于现有的扁线产能，公司扁线供不应求，形成供应缺口。此外，基于新能源汽车行业总体需求增加与扁线电机渗透率提升双重因素影响之下，预计扁线市场需求有望爆发式增长，公司作为国内扁线产品的主要制造商之一，面临的产能缺口将越来越大，公司将积极推动“年产 4.5 万吨新能源汽车电机用扁平电磁线项目”的落地建设，项目完全达产后，预计可形成年产 4.5 万吨新能源汽车电机用扁平电磁线的生产能力。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 10,726,728,963.94 6,273,415,580.11 70.99 营业成本 10,089,454,547.31 5,777,832,729.50 74.62 销售费用 7,646,106.89 37,497,268.09-79.61 管理费用 38,862,332.61 29,874,677.81 30.08 财务费用 12,390,861.29 52,969,452.97-76.61 研发费用 164,079,248.57 151,644,203.76 8.20 经营活动产生的现金流量净额-359,476,984.96 249,374,384.29-244.15 投资活动产生的现金流量净额 430,269,656.47 138,014,045.25 211.76 筹资活动产生的现金流量净额-260,199,781.13 135,350,827.88-292.24 营业收入变动原因说明：主要原因系本期期货铜价及销售量增加所致；营业成本变动原因说明：主要原因系本期期货铜价及销售量增加所致；销售费用变动原因说明：主要原因系按照新收入准则的相关要求，与履约义务相关的运输费、包装费计入营业成本核算所致；管理费用变动原因说明：主要原因系报告期内人工费用增加以及折旧摊销增加所致；财务费用变动原因说明：主要原因系本期可转换公司债券赎回利息支出大幅减少以及银行存款利息收入增加所致；研发费用变动原因说明：主要系公司持续加大研发创新力度，研发投入相应增加所致；经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系公司生产经营规模扩大，期末经营性应收项目和存货相应增加较多所致；投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系收回理财产品增加所致；筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系本期偿还到期银行借款以及支付现金股利支出增加所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 2021 年年度报告 13/160 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现主营业务收入 105.34 元，同比增长 70.96%；主营业务成本 99.00 亿元，同比增长 74.64%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）制造业 10,533,827,154.23 9,899,580,646.22 6.02 70.96 74.64 减少1.98 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）电磁线 10,533,827,154.23 9,899,580,646.22 6.02 70.96 74.64 减少1.98 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 10,446,678,702.68 9,817,904,140.29 6.02 69.55 73.68 减少1.98 个百分点 国外 87,148,451.55 81,676,505.93 6.03 415.88 414.03 增加0.34 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）电磁线 万吨 16.00 16.30 0.73 21.18 26.27-29.37 产销量情况说明 无 2021 年年度报告 14/160 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 制造业 9,899,580,646.22 95.87 5,668,666,853.13 93.52 74.64 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 电磁线 原材料 9,647,316,179.61 93.42 5,502,635,536.28 90.78 75.32 电磁线 人工费 73,800,015.68 0.71 54,724,955.03 0.90 34.86 电磁线 制造费用 141,173,326.43 1.37 111,306,361.82 1.84 26.83 电磁线 运费 37,291,124.50 0.36 不适用 成本分析其他情况说明 根据 2021 年 12 月中国证监会发布的监管规则适用指引会计类第 2 号的要求，本期将运费在营业成本中列报 (5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 258,230.92 万元，占年度销售总额 24.51%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 949,300.81 万元，占年度采购总额 94.59%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2021 年年度报告 15/160 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 序号 供应商名称 采购额 占年度采购总额比例（%）1 供应商 1 388,459.92 38.71 2 供应商 2 328,744.02 32.76 3 供应商 3 149,377.66 14.88 4 供应商 4 48,136.28 4.80 5 供应商 5 34,582.92 3.45 其他说明 主要销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 序号 客户名称 销售额 占年度销售总额比例（%）1 客户 1 125,494.72 11.91 2 客户 2 38,979.95 3.70 3 客户 3 38,274.14 3.63 4 客户 4 30,516.61 2.90 5 客户 5 24,965.49 2.37 3.3.费用费用 适用 不适用 科目 本期数（人民币元）上年同期数（人民币元）变 动 比 例（%）销售费用 7,646,106.89 37,497,268.09-79.61 管理费用 38,862,332.61 29,874,677.81 30.08 研发费用 164,079,248.57 151,644,203.76 8.20 财务费用 12,390,861.29 52,969,452.97-76.61 4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 164,079,248.57 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 164,079,248.57 研发投入总额占营业收入比例（%）1.53 研发投入资本化的比重（%）0 (2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 2021 年年度报告 16/160 公司研发人员的数量 110 研发人员数量占公司总人数的比例（%）11.16 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 硕士研究生 本科 6 专科 8 高中及以下 96 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下（不含 30 岁）22 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）39 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）36 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）13 60 岁及以上 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 (4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 科目 本期数（人民币元）上年同期数（人民币元）经营活动产生的现金流量净额-359,476,984.96 249,374,384.29 投资活动产生的现金流