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603816_2021_顾家家居_顾家家居2021年年报_2022-04-21.pdf
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603816 _2021_ 顾家 家居 2021 年年 _2022 04 21
2021 年年度报告 1/206 公司代码:603816 公司简称:顾家家居 顾家家居股份有限公司顾家家居股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/206 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所(特殊普通合伙)天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人顾江生顾江生、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘春新刘春新及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)高伟琴高伟琴声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润1,664,450,239.44元。截止2021年12月31日,公司合并财务报表累计可供分配利润3,774,593,294.68元,母公司财务报表累计可供分配利润877,602,060.80元。基于以上情况,公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,以资本公积向全体股东每10股转增3股并派发现金红利人民币13.20元(含税)。本预案经董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中基于对未来政策和经济的主观假定和判断而作出的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,详细内容请查阅“第三节管理层讨论与分析之公司关于公司未来发展的讨论与分析之可能面对的风险”相关内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3/206 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.37 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.53 第六节第六节 重要事项重要事项.55 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.68 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.77 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.78 第十节第十节 财务报告财务报告.79 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的公司2021年度财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司2021年度审计报告原件。报告期内在上交所网站及中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司 文件的正本及公告的原稿。2021 年年度报告 4/206 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 顾家家居股份有限公司章程 顾家家居、公司、本公司 指 顾家家居股份有限公司 庄盛家具 指 杭州庄盛家具制造有限公司,系公司前身 顾家工艺 指 浙江顾家工艺沙发制造有限公司 海龙家私 指 杭州海龙家私有限公司,后更名为杭州双策实业投资有限公司 顾家集团、控股股东 指 顾家集团有限公司 TB Home 指 TB Home Limited 顾家河北 指 顾家家居河北有限公司,公司全资子公司 杭州顾家 指 杭州顾家工艺家具销售有限公司,公司全资子公司 南京库卡 指 南京库卡家具销售有限公司,公司全资子公司 无锡库佳 指 无锡库佳家具销售有限公司,公司全资子公司 顾家香港 指 顾家(香港)国际贸易有限公司(KUKA(HK)INTL TRADE LIMITED),公司全资子公司 顾家美国 指 Kuka Furniture,Inc.,公司全资子公司 顾家德国 指 Kuka home GmBH,公司全资子公司 顾家艺购 指 杭州顾家艺购电子商务有限公司,公司全资子公司 顾家梅林 指 浙江顾家梅林家居有限公司,公司全资子公司 广州库佳 指 广州库佳家具销售有限公司,公司全资子公司 顾家曲水 指 顾家家居(曲水)有限公司,公司全资子公司 嘉兴智能 指 顾家智能家居嘉兴有限公司,公司全资子公司 适达进出口 指 适达(香港)进出口有限公司 (CHITA(HK)IMPORT&EXPORT CO.,LIMITED),公司全资子公司 南京艺酷 指 南京艺酷家具销售有限公司,公司全资子公司 顾家黄冈 指 顾家家居黄冈有限公司,公司全资子公司 米檬家居 指 浙江米檬家居科技有限公司,公司全资子公司 云冠投资 指 嘉兴云冠投资有限公司,公司全资子公司 云居投资 指 嘉兴云居投资有限公司,公司全资子公司 云曼投资 指 嘉兴云曼投资有限公司,公司全资子公司 云冕投资 指 嘉兴云冕投资有限公司,公司全资子公司 库卡咨询 指 浙江库卡招标咨询有限责任公司,公司全资子公司 庄盛香港 指 庄盛(香港)有限公司,公司全资子公司 顾家宁波 指 顾家家居(宁波)有限公司,公司全资子公司 浙江锴创 指 浙江锴创科技有限公司,公司全资子公司 顾家重庆 指 顾家家居重庆有限公司,公司全资子公司 顾家宿州 指 顾家家居(宿州)有限公司,公司全资子公司 重庆库卡 指 重庆库卡家居有限公司,公司全资子公司 霍尔果斯库佳 指 霍尔果斯库佳信息科技有限公司,顾家宁波全资子公司 优先家居 指 东莞优先家居有限公司,顾家宁波全资子公司 2021 年年度报告 5/206 纳图兹 指 纳图兹贸易(上海)有限公司,顾家宁波控股子公司 罗福宾士贸易 指 罗福宾士贸易(上海)有限公司,顾家宁波全资子公司 浙江库佳 指 浙江库佳家居销售有限公司,顾家宁波全资子公司 宁波顾创 指 宁波顾创建筑装饰装修工程有限公司,顾家宁波全资子公司 杭州居宜尚 指 杭州居宜尚文化创意有限公司,由杭州居上文化创意有限公司变更名称而来,顾家宁波全资子公司 库佳供应链 指 浙江库家供应链有限公司,顾家宁波控股子公司 宁波天禧 指 宁波天禧家居有限公司,顾家宁波控股子公司 杭州筑家 指 杭州筑家好物科技有限公司,顾家宁波控股子公司 顾家香港贸易 指 顾家(香港)贸易有限公司(KUKA(HK)TRADE CO.,LIMITED),公司全资子公司 庄盛实业越南 指 庄盛实业(越南)有限公司 (JASOMN INDUSTRY VIET NAM COMPANY LIMITED),顾家香港贸易全资子公司 庄盛家具越南 指 庄盛家具(越南)有限公司(JASOMN FURNITURE VIET NAM COMPANY LIMITED),顾家香港贸易全资子公司 顾家意大利 指 顾家家居意大利责任有限公司(Kuka Home Italia S.r.l),顾家香港贸易全资子公司 顾家沙发越南 指 顾家沙发(越南)有限公司(KUKA SOFA VIET NAM COMPANY LIMITED),顾家香港贸易全资子公司 顾家寝具 指 杭州顾家寝具有限公司,公司全资子公司 曲水装饰 指 曲水顾家家居装饰服务有限公司,顾家寝具全资子公司 宁波寝具 指 宁波梅山保税港区顾家寝具有限公司,顾家寝具全资子公司 河北寝具 指 河北顾家寝具有限公司,顾家寝具全资子公司 玺堡家居 指 泉州玺堡家居科技有限公司,顾家寝具控股子公司 顾家投资 指 顾家投资管理有限公司(KUKA INVESTMENT AND MANAGEMENT CO.,LIMITED),公司全资子公司 罗福宾士 指 Rolf Benz AG&Co.KG&RB Management AG,顾家投资控股子公司 班尔奇 指 班尔奇(上海)家居科技有限公司,公司全资子公司 家吉家居 指 家吉家居(上海)有限公司,班尔奇控股子公司 香港杉泉 指 香港杉泉进出口有限公司,公司全资子公司 美国杉泉 指 OKIO USA LLC.,杉泉进出口全资子公司 呼和浩特库卡 指 呼和浩特市库卡家具销售有限公司,公司控股子公司 顾家智能 指 杭州顾家智能家居有限公司,公司控股子公司 宁波智能 指 宁波名尚智能家居有限公司,顾家智能全资子公司 曲水智能 指 曲水顾家智能家居有限公司,顾家智能全资子公司 杭州乐至宝 指 杭州乐智宝智能家居有限公司,顾家智能全资子公司 领尚美居 指 浙江领尚美居家居有限公司,公司控股子公司 杭州领尚 指 杭州领尚美居家居有限公司,领尚美居全资子公司 杭州精效 指 杭州精效文化创意有限公司,领尚美居全资子公司 领尚家居 指 杭州青柠荟科技有限公司,由领尚家居(杭州)有限公司变更名称而来,领尚美居控股子公司 卡文家居 指 宁波卡文家居有限公司,公司控股子公司 宽邸家居 指 杭州宽邸家居有限公司,卡文家居全资子公司 曲水库卡 指 曲水库卡功能家具销售有限公司,公司控股子公司 2021 年年度报告 6/206 库卡香港 指 库卡功能(香港)贸易有限公司(KUKA FUNCTION(HK)TRADE CO.,LIMITED),曲水库卡全资子公司 顾家定制 指 杭州顾家定制家居有限公司,公司控股子公司 黄冈约瑟合伙企业 指 黄冈约瑟广胜成壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙),公司投资合伙企业 软体家具 指 主要由弹性材料(如弹簧、蛇簧、拉簧等)和软质材料(如棕丝、棉花、乳胶海绵、泡沫塑料等),辅以绷结材料(如绷绳、绷带、麻布等)和装饰面料及饰物(如棉、毛、化纤织物及牛皮、羊皮、人造革等)制成的各种软家具。本公司所生产的软体家具主要包括沙发、软床、床垫和餐椅等,其主体架构以木料或五金件为支撑,内部通过海绵等软质材料填充,表面经皮或布包覆而成 标准套 指 公司生产的沙发、软床、餐椅、床垫等产品规格、型号各异,为规范核算标准,公司制定了统一的产品折算口径,将不同产品按照一定标准折算成“标准套”进行核算 ODM 指 Original Design Manufacturer 的缩写,品牌商不负责产品的设计研发,而是委托具有设计研发能力的生产商按照品牌商的规格和要求,设计、开发、生产并向品牌商销售的一种产品生产方式。ODM 生产商不拥有品牌,其所生产的产品最终以品牌商的品牌对外销售 2021 年年度报告 7/206 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 顾家家居股份有限公司 公司的中文简称 顾家家居 公司的外文名称 JasonFurniture(Hangzhou)Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 无 公司的法定代表人 顾江生 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈邦灯 周丽娜 联系地址 浙江省杭州市上城区东宁路599号顾家大厦 浙江省杭州市上城区东宁路599号顾家大厦 电话 0571-85016806 0571-88603816 传真 0571-85016488 0571-85016488 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 杭州经济技术开发区11号大街113号 公司注册地址的历史变更情况 310018 公司办公地址 浙江省杭州市上城区东宁路599号顾家大厦 公司办公地址的邮政编码 310017 公司网址 http:/ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所http:/ 浙江省杭州市上城区东宁路599号顾家大厦 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 顾家家居 603816 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内)名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 梁志勇、徐思思 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 签字的保荐代表人姓名 付新雄、李华筠 持续督导的期间 可转债募集资金持续使用期间 2021 年年度报告 8/206 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 18,341,952,307.92 12,665,990,727.49 44.81 11,093,593,126.21 归属于上市公司股东的净利润 1,664,450,239.44 845,467,058.46 96.87 1,161,162,368.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,426,769,448.36 590,663,135.15 141.55 848,841,799.51 经营活动产生的现金流量净额 2,040,643,222.32 2,180,405,292.82-6.41 2,124,141,756.79 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减(%)2019年末 归属于上市公司股东的净资产 8,018,736,379.19 6,739,724,202.70 18.98 5,906,179,908.95 总资产 15,939,022,449.35 13,037,960,940.90 22.25 12,259,985,166.39 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益(元股)2.65 1.39 90.65 1.98 稀释每股收益(元股)2.65 1.39 90.65 1.97 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)2.27 0.97 134.02 1.44 加权平均净资产收益率(%)23.18 13.76 增加9.42个百分点 21.98 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)19.87 9.61 增加10.26个百分点 16.07 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明:适用 不适用 2021 年年度报告 9/206 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度(1-3 月份)第二季度(4-6 月份)第三季度(7-9 月份)第四季度(10-12 月份)营业收入 3,781,962,929.13 4,234,048,102.61 5,209,119,392.06 5,116,821,884.12 归属于上市公司股东的净利润 385,051,539.40 387,417,871.69 465,378,880.19 426,601,948.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 317,648,309.61 348,582,212.17 447,010,395.56 313,528,531.02 经营活动产生的现金流量净额 132,550,568.75 296,225,021.60 551,516,078.13 1,060,351,553.84 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注(如适用)2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益-686,731.60 -844,782.27-6,532,098.60 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 244,405,378.16 235,453,883.34 262,980,671.14 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 23,783.64 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 679,014.84 委托他人投资或管理资产的损益 11,137,826.04 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 27,597,433.12 38,144,217.22 99,341,606.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 623,031.66 13,077,421.15-1,648,058.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,319,971.22 6,594,370.42 15,697,653.69 2021 年年度报告 10/206 减:所得税影响额 29,077,994.90 35,223,205.17 65,641,037.09 少数股东权益影响额(税后)7,179,311.42 2,397,981.38 3,039,778.70 合计 237,680,791.08 254,803,923.31 312,320,568.73 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 其中:债务工具投资 761,906,137.96 528,310,177.75-233,595,960.21 14,783,679.27 衍 生金融资产 2,954,107.90 3,952,305.10 998,197.20 17,260,997.39 其他权益工具投资 1,734,707,793.00 624,965,763.99-1,109,742,029.01 5,582,999.90 衍生金融负债 721,288.40 721,288.40 6,525,048.84 合计 2,499,568,038.86 1,157,949,535.24-1,341,618,503.62 44,152,725.40 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 11/206 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年公司的经营管理卓有成效。公司以深化变革为主基调,持续推动系统变革与管理升级,高度重视制造大后台效率提升与组织能力建设,投资未来,建立企业竞争优势。公司始终保持创业创新精神,坚定战略信心,积极布局,完善多维度的组织模式,坚定推动各项变革、发育能力,把增长可持续与经营有质量作为经营行为准则。报告期内,公司主要工作情况如下:1、渠道拓展 公司坚持 1+N+X 的渠道战略,巩固品类专业店优势,加快融合大店布局速度,X 渠道持续探索。公司根据各品牌、品类的发展阶段匹配渠道组织,由品类负责制转变为品牌负责制。在空间&创意上,各类新店态设计、迭代研发数量保持高产,满足业务需求。2、产品力 内贸上:客餐卧空间一体化产品常态化打造,持续提升产品竞争力,各事业部着力打造大单品。外贸上:北美市场,功能产品线规模同比大增,功能沙发中低端系列全新推出;固定产品线建立适合不同业务模式的产品系列,促进新业务发展;小件类产品线通过结合五金出木运用,拓展产品多样性和功能性。公司持续开发高潜商超及电商类客户,结合客户需求做好拆装研究和成本研究,推动成本下降提升产品竞争力。国际市场坚持产品上拉下探:高端应用新功能、新工艺,提升产品价值与用户体验,强化客户认知;中端保持一定的设计差异化,同时通过已有技术的应用、产品细节的优化,经典款结合局部创新等动作保持竞争力;低端通过平台化,标准化,成本控制等触达主流目标价格。3、品牌与营销 2021 年是品牌焕新第二年,公司继续进行年度品牌焕新项目策略执行,构建全新品牌屋及年度传播规划,发布全新品牌口号(向往的生活在顾家)及超级符号,推动“品牌向上”。围绕#新向往 家更好#,激发用户参与购买热情,打造“向往生活实验室”,开启“向往生活”的价值样本,让品牌焕新深入人心。4、零售数字化建设 公司零售数字化保持与战略互动,与业务紧密相连。在数字化流量运营方面取得积极效果,其中,主控流量上实现精准引流,获客成本降低;官方抖音以多账号矩阵、多样化内容的直播形式,打造家居行业线索获取直播的标杆。在数字化能力建设方面取得良好进展,数字化工具在终端的应用越来越频繁,终端人员使用企业微信,经销商仓储信息化,应用产品 3D 扫描技术建模、3D 数字棚拍技术,创建顾店长视频号,培训宝、设计圈赋能终端店长、导购、设计师。21年官方商城平台获客同比增长。通过软定一体(四通)项目、设计通、订单通、会员通、数据治理项目及主控流量系统能力建设项目等,推进数字化。5、全球化布局(1)基地建设 2021 年度,公司于重庆江津布局“西南生产基地项目”,于杭州追加布局“顾家家居新增100 万套软体家居及配套产业项目”,于墨西哥布局“顾家家居墨西哥自建基地项目”。(2)国家战略 组织能力建设方面,梳理并发布铁三角任职资格与晋升标准,拆分并推进大客户及部分区域型经营部铁三角运作模式;持续推进营销本土化,坚持内培+外引的人才体系建设;产品增长策略方面,聚焦产品开发、加强开发过程管理与推广,持续完善高、中、低产品矩阵,提升市场竞争力,通过降本项目实现全价值链收益。6、研发管理 设计部门“品类专业化”和开发部门“能力平台化”的组织重组调整和研发项目制推动,为研发资源融合、能力复制、开发提效建立了基础;通过内外部设计资源的联合与互补,平台化开发和开发流程优化,产品设计与开发达成全年指标;深化专利管理平台职能,重点布局产品结构专利的同时,扩展了控制方法、电机电路方面的专利布局,全年获得专利近 600 件。2021 年,公司参与国内外 11 场家具类展,获得包括国际 CMF 设计奖、深圳金汐奖、红点概念奖等 7 项奖项。2021 年年度报告 12/206 7、制造及供应链(1)制造 产能方面,内贸产能达成同比增长,外销经营规模整体增长。成本控制方面,内贸制造实现单套工费下降,外销整体直接类单套人工较预算下降。效率提升方面,内贸制造通过计划模式变革、生产模式变革以及管理模式创新等实现 UPPH;外销通过精益改善与自动化设备代人,推动人效整体提升。品质改善方面,完成了内贸工厂测试中心建设并参照家具国标和 KTSS(顾家软体质量失效预防手册)修订量化材料标准,并输出文件指导进行专业化的检验;辅导牛皮供应商完成了设备仪器匹配及专职 QC 团队组建,提升供方质量保障能力;开展六西格玛绿带一期项目,培育出 GB(绿带)带级人才;开展了“全员参与,夯实品质基础”的质量月主题活动,达成了强化全员品质意识,持续改进,满足市场需求的目标。(2)供应链 以集成供应链变革方案落地推广为依托,21 年聚焦以 MTS、MRP、3 天锁定、关键节点可视、仓配服、立体仓为抓手,推动订单、计划、制造、仓储物流、组织能力及信息化建设,实现交付与运营效率同步提升,同时降低供应链成本。交付指标、效率指标同比提升,制造单套工费同比下降。8、用户服务(1)售后 满意度上,通过 AI、人工、会员公众号、短信多种方式调研用户服务满意度,首次实现订单数据的 100%覆盖;服务网络建设上,2021 年累计建设完成 9 个省级服务中心,试点第三方服务商;顾家关爱升级服务产品以及相关设备;品质改善上,优化开箱流程,开展月度工厂开箱抽检、季度走访经销商等活动,跟进异常客诉问题;售后服务系统建设上,客服系统完成了订单与工单信息拉通,实现服务在线闭环。(2)仓配服 仓储建设上,2021 年度完成既定测试开仓目标,按时完成既定系统上线计划,区域仓覆盖浙江经销商业务。能力建设方面,2021 年共整理识别 8 大板块关键问题项 22 项,为发育仓配服可复制性做前期探索,增强仓配服务中心核心竞争力。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况(一)公司所处行业 依据中国证监会上市公司行业分类指引(2012 年修订),公司所处行业为“C21 家具制造业”;根据国家统计局国民经济行业分类(GB/T4754-2017),公司属于“C21 家具制造业”中的“C2190 其他家具制造”,具体细分行业为软体家具行业。软体家具包括沙发、软床等产品,是现代家庭客厅及卧室重要的日常生活用品,软体家具在提供舒适使用功能的同时,具有时尚化、个性化、艺术化等特征,成为现代高品质居家生活的重要载体。(二)行业发展状况 1、全球软体家具行业发展状况 全球软体家具行业的工业化生产始于二十世纪初的欧洲。进入二十世纪 90 年代,随着全球加工制造技术的进步,软体家具行业的制造能力大大提升,市场需求亦不断扩大。根据意大利米兰轻工业信息中心(The Centre for Industrial Studies,以下简称“CSIL”)于 2021 年 6 月发布的THE WORLD UPHOLSTERED FURNITURE INDUSTRY的统计,2020 年全球软体家具的生产总值约为 757 亿美元,主要软体家具制造国为中国、美国、波兰、越南、意大利、印度;全球软体家具消费总额约为 672 亿美元,从消费总量上来看,最大的软体家具市场依次为:中国、美国、德国,分别占比 28%、28%、6%。软体家具制造业属于劳动密集型产业,受发达国家劳动力成本较高等因素的影响,全球软体家具产业正持续向拥有劳动力价格优势和充足原材料资源的发展中国家转移。2、我国软体家具行业发展状况 我国现代软体家具产业正式起步于二十世纪 80 年代初。国内软体家具产业在引进国际先进生产设备及制造技术的基础上,通过消化吸收,其技术工艺、产品品质、设计研发实力、销售规模以及经济效益等方面得到了全面的提升。进入二十一世纪以来,随着我国经济的持续快速发展2021 年年度报告 13/206 和居民可支配收入的不断提高,人们对生活品质要求越来越高,家具作为生活起居的重要载体,一直保持良好的发展态势。家具行业属于劳动密集型产业,又因技术壁垒较低,使得我国家具行业企业数量众多,产业较为分散,行业集中度偏低。根据国家统计局数据,2021 年我国家具制造业规模以上企业营业收入为 8,004.60 亿元,家具行业规模以上企业数量达 6,657 家。目前我国已成为软体家具生产、出口、消费大国。据统计局数据和海关总署数据显示,2021年度我国限额以上家具类零售额 1,666.80 亿元,较 2020 年同期增长 14.5%;家具及零件累计出口额 738.3 亿美元,较 2020 年同期增长 26.40%。(三)行业周期性特点 软体家具主要应用于家居装修,单位价值相对较高,使用时间相对较长。软体家具的生产和销售受到国民经济发展水平、居民可支配收入水平、居民消费习惯变化及房地产行业的景气程度等因素的影响。总体上,软体家具行业的周期性与国民经济整体发展的周期一致。当前我国经济发展中消费对 GDP 的贡献率稳步提升,成为国民经济稳定恢复的主要动力。政府工作报告中明确提出,坚定实施扩大内需战略,促进生活服务消费恢复。家具作为日常生活中重要的耐用消费品,是承载人们对美好生活向往的重要载体。2020 年 11 月的国务院常务会议中,明确提出了“促进家电家具家装消费”;2021 年,“十四五”规划提出“鼓励实施家具家装下乡补贴,促进农村居民耐用消费品更新换代”。家具作为大宗耐用消费品纳入促消费政策中,有望推动市场扩容。(四)公司所处行业地位 公司自设立以来,始终秉持“精益求精、超越自我”的企业精神,以艺术诠释生活,以设计定义潮流,赢得了用户的一致认可和业界的高度认同。公司产品主要定位于现代简约式的设计风格,凭借强大的研发设计实力、精湛的工艺技术以及严格的品质管理使产品品质不断提升,并依靠较高的品牌知名度以及遍布全球的营销网络系统将公司产品推向市场,成功引领着软体家具行业消费的潮流。公司产品赢得了广大消费者的青睐,在消费者心目中树立了较高的行业知名度和美誉度。公司在国内软体家具领域形成了首屈一指的行业地位。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况(一)公司所从事的主要业务 公司以“家”为原点,致力于为全球家庭提供健康、舒适、环保的家居解决方案。公司自1982 年创立以来,忠于初心,专注于客餐厅、卧室及全屋定制家居产品的研究、开发、生产和销售;携手事业合作伙伴,为用户提供高品质的产品、高效率的服务、超预期的解决方案,帮助全球家庭享受更加幸福美好的居家生活。公司产品远销 120 余个国家和地区,拥有 6,000 多家品牌专卖店,为全球超千万家庭提供美好生活。旗下拥有“顾家工艺”、“顾家布艺”、“顾家床垫”、“顾家功能”、“睡眠中心”、“顾家全屋定制”、“健康晾衣机”、“顾家按摩椅”八大产品系列,与战略合作品牌“LAZBOY”美国乐至宝功能沙发、收购品牌德国高端家具“ROLF BENZ”、意大利高端家具品牌“Natuzzi”、国际设计师品牌 KUKA HOME、独立轻时尚品牌“天禧派”、自有新中式风格家具品牌“东方荟”组成了满足不同消费群体需求的产品矩阵。公司坚持以用户为中心,围绕用户需求持续创新,并创立行业首个家居服务品牌“顾家关爱”,为用户提供一站式全生命周期服务。公司希望通过不断的努力,为大众创造幸福依靠,帮助用户实现理想生活。(二)公司主要经营模式 报告期内,公司的主要经营模式未发生重大变化。1、设计研发模式 公司建立了以市场需求为导向的设计研发机制,形成了以原创设计研发为主、与国际知名设计师合作为辅的设计研发运作模式。公司设计研发团队对房地产市场走势、主流户型、装修风格、软体家具新材料使用、国际流行新元素等进行研究分析,提出具有前瞻性的设计研发创意。2、采购模式 公司的采购主要包括原材料采购和集成产品采购,采购模式以集中采购为主。原材料采购:公司根据既定的有关供应商的开发选择标准对供应商进行甄选;在选择并建立合作关系后,公司会定期对合格供方的绩效表现进行定期的考评,加强过程管控和改善,以确保2021 年年度报告 14/206 原材料的品质、交期、成本具备行业竞争力。牛皮、海绵、木材、面料布等关键原材料采取战略合作模式下的集中采购;辅料、包装、标准五金件等原材料采取招标模式下的竞价采购。集成产品采购:公司制定了集成产品供应商资格认证管理规范,定期对集成产品供应商进行评估、甄选和淘汰。公司选定集成产品供应商之后,采用定制化采购模式,由公司提供设计方案,集成产品供应商按照公司提出的款式形象、技术参数、材料品质等要求进行生产并向公司供货。3、生产模式 公司坚持以自主生产为主、外协生产为辅的生产模式。公司的自主生产以订单生产为主、备货生产为辅。公司的外协业务是为了缓解部分产能不足的矛盾,在保证产品质量与综合成本竞争力的基础上,让周边制造企业为本公司贴牌生产部分产品。其中:沙发、床类产品等主打产品基本为自制,集成产品基本为外购。4、销售模式 公司销售包括境内销售与境外销售。境内销售主要采取“直营+特许经销”的销售模式,并辅以电子商务、厂家直销等其他销售方式;境外销售主要以 ODM 业务模式为主。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司是国内软体家居上市公司中的龙头公司,凭借累积的强大品牌力、组织力、研发设计力、渠道力和产品力塑造了较强的护城河优势。1、丰富的品牌内涵,持续提升的品牌力 公司非常重视品牌建设,珍视消费者口碑,通过节点大促、线下活动、楼宇广告、电梯广告等方式,成功将品牌、事件营销、促销充分结合从而让顾家品牌的知名度深入人心。公司以2020 年品牌焕新为起点,逐步迈向年轻化、时尚化;于 2021 年再度焕新品牌口号及超级符号,推出全新品牌主张“向往的生活在顾家”,品牌定位从“传统家情感”升级到“现代家观念”,品牌内涵持续丰富。2021 年“超品日”,以“为向往而 ZAO”为主题,通过奇葩说、抖音挑战赛等年轻人群喜欢的活动形式,缔造多个话题 IP;邀请明星、KOL、达人携手打造“生活方式观察员”IP,吸引了全网百位达人加盟生活方式观察员;品牌曝光超 14 亿,互动量超 800万。“816 全民顾家日”,公司通过明星燃爆 816 启动会、海陆空协同宣传,5 城 6 组艺术家等方式,获得微博话题矩阵累计阅读近 4 亿,互动量 68 万+,其中“向往的生活实验室”引爆 1.7亿次阅读,小红书累计曝光超 6,500 万。公司通过全域品牌宣传,打造立体式营销模式,通过产品与场景的融合、植入,进行高颜值产品的种草和终端场景化体验营销,形成更加活化的品牌认知,夯实了大品牌、大媒介、大渠道的品牌形象。2021 年,公司以 130.61 亿元品牌价值入选“2021 年中国品牌 500 强”。2、强大的组织能力和完善的人才培养体系 公司致力于组织与干部的建设,激发组织活力,沉淀组织能力。股东对管理层充分信赖,充分授权,在战略上协同一致,在管理上分工明确,打造具有“顾家”特色的人力资源体系。人才激励方面,公司也走在中国家居行业的前列,形成了特色鲜明的“充分授权,高度分享”的企业文化,倡导高绩效人才得到高激励高回报。2017-2018 年,公司推出限制性股票激励计划,激励对象覆盖李东来等 6 位公司高管、近 500 名中层管理人员与核心技术人员;2021 年,公司实施员工持股计划,总规模达 6.76 亿元,多次激励计划形成了核心团队与公司利益共同体,为未来公司稳健增长带来核心动力。人才培养方面,公司坚持分层分级的人才培养,打造立体人才矩阵。2020、2021 年招募青苗毕业生连续超千人,内部培训分层分级开展,为公司未来稳健发展,持续扩张提供了坚实的人才组织基础。公司形成了高效运营管理体系、多元化的激励机制,不断巩固提升组织能力。3、高效的研发设计能力 公司坚持原创设计和技术创新,建立起了以市场需求为导向的设计研发机制,形成了以原创设计研发为主

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