603103_2021_横店影视_横店影视股份有限公司2021年年度报告_2022-03-11.pdf

2021 年年度报告 1/193 公司代码：603103 公司简称：横店影视 横店影视股份有限公司横店影视股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/193 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人徐天福徐天福、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人潘锋潘锋及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘广仁刘广仁声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2021年度归属于母公司股东净利润为人民币13,667,536.58元，截止2021年12月31日，可供股东分配的利润为人民币142,124,295.09 元。公司董事会为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长期发展和短期经营实际，拟定2021年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 本公司存在的风险因素已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”、“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中予以详细描述，敬请投资者注意风险。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3/193 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.26 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.42 第六节第六节 重要事项重要事项.43 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.55 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.60 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.60 第十节第十节 财务报告财务报告.61 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表 载有会计师事务所、注册会计师签字并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定的报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2021 年年度报告 4/193 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、横店影视 指 横店影视股份有限公司 企业联合会 指 东阳市横店社团经济企业联合会 横店控股 指 横店集团控股有限公司 金华恒影 指 金华恒影投资合伙企业（有限合伙）五洲发行 指 五洲电影发行有限公司 杭州电影 指 杭州电影有限公司 会计师/立信会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2021 年 1 月 1 日2021 年 12 月 31 日 电影发行 指 包括专业发行商发行和院线发行两部分，专业发行商从制片方取得影片发行权，发行给院线；院线从专业发行商取得影片一定时期内的放映权，发行给该院线所属影院 国家电影专项资金 指 国家电影事业发展专项资金，财政资金的一种，实行“统一领导、逐级上缴、分级管理”。主要用于支持电影院维修改造、资助电影制片企业、少数民族地区电影企业特殊困难补助等用途 院线、院线公司 指 由一个发行主体以资本或供片为纽带，与若干影院组合，实行统一品牌、统一排片、统一经营、统一管理的发行放映机构 影院 指 为观众放映电影的场所，位于电影产业链的终端环节 净票房收入 指 影院的票房收入扣除国家电影专项资金和税金及附加等税费后的净收入 影投公司 指 影院投资管理公司，不涉及发行、制片，只投资影院建设重资产的投资公司。横店影视基金合伙企业 指 东阳市横店影视文化产业投资基金合伙企业（有限合伙）影视制作 指 横店影视制作有限公司 横店影业 指 浙江横店影业有限公司 影视投资 指 浙江横店影视投资有限公司 柏品影视 指 浙江横店柏品影视传媒有限公司 2021 年年度报告 5/193 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 横店影视股份有限公司 公司的中文简称 横店影视 公司的外文名称 Hengdian Entertainment Co.,LTD 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 徐天福 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孔振钢 陈港 联系地址 浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区商务楼 浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区商务楼 电话 0579-86751333 0579-86751333 传真 0579-86551331 0579-86551331 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区商务楼 公司注册地址的历史变更情况 322118 公司办公地址 浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区商务楼 公司办公地址的邮政编码 322118 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 董事会秘书办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 横店影视 603103 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 何其瑞、方振平 2021 年年度报告 6/193 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 2,366,061,646.05 989,730,026.28 139.06 2,934,114,674.62 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 2,363,084,178.95 941,757,567.45 150.92/归属于上市公司股东的净利润 13,667,536.58-480,525,769.65 不适用 300,602,155.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-44,580,147.47-468,167,532.59 不适用 225,300,515.14 经营活动产生的现金流量净额 652,553,344.29-9,942,120.47 不适用 558,163,953.56 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 1,491,737,380.68 1,874,845,723.51-20.43 2,541,093,593.16 总资产 5,454,440,673.70 3,536,041,493.17 54.25 4,258,715,307.16 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.02-0.76 不适用 0.47 稀释每股收益（元股）0.02-0.76 不适用 0.47 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.07-0.74 不适用 0.36 加权平均净资产收益率（%）0.92-21.39 22.31 12.71 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-3.00-20.84 17.84 9.53 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 项目名称 变动比例（%）主要原因 营业收入 139.06 主要系本报告期疫情控制良好，下属影城因疫情停业的影响因素比上年报告期减少 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 150.92 归属于上市公司股东的净利润 不适用 主要系本报告期收入增加，毛利率增加 2021 年年度报告 7/193 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 不适用 主要系本报告期收入增加，毛利率增加 经营活动产生的现金流量净额 不适用 主要系本报告期收入增加，收到的现金增加 总资产 54.25 主要系本报告期执行新租赁准则，确认使用权资产 基本每股收益 不适用 主要系本报告期净利润增加 稀释每股收益 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 838,064,026.66 637,441,681.86 351,464,032.32 539,091,905.21 归属于上市公司股东的净利润 171,157,191.47 30,000,960.37-136,214,384.59-51,276,230.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 163,539,667.63 20,885,564.05-150,182,990.98-78,822,388.17 经营活动产生的现金流量净额 292,882,425.42 126,343,251.95 105,661,572.85 127,666,094.07 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益-9,587,098.75 -36,036,269.59-12,165,262.07 2021 年年度报告 8/193 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 19,640,610.28 70,538,310.98 44,171,050.33 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -81,755,899.07-8,909,107.06 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 11,774,344.77 28,967,095.33 31,449,699.91 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 6,691,250.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,396,225.96 -6,539,475.56 9,193,899.61 其他符合非经常性损益定义的损益项目 39,748,246.47 35,600,554.86 39,631,609.14 减：所得税影响额 19,415,894.68 23,132,554.01 28,070,249.23 少数股东权益影响额（税后）合计 58,247,684.05 -12,358,237.06 75,301,640.63 2021 年年度报告 9/193 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 后疫情时代的 2021 年，得益于国家对新型冠状病毒肺炎疫情的有效控制，国内电影市场快速恢复。公司管理层在董事会的领导下，紧紧围绕年初提出的各项目标任务，紧扣“经营上千方百计，工作上扎扎实实，行动上雷厉风行，业绩上稳步增长”的企业经营理念，找准定位、多种经营、优化布局、强化绩效，完善考核激励机制，加强团队建设、企业管理和企业文化建设，加快实施“4+1”发展战略。报告期内，公司实现票房收入 18.11 亿元，2021 年总票房同比 2019 年降幅 27.59%，其中资产联结型影院票房收入 15.56 亿元，市场份额为 3.63%，观影人次 4,474.98万；加盟影院票房收入 2.55 亿元，市场份额为 0.59%，观影人次 713.60 万。报告期内，公司要求各下属公司在持续做好常态化疫情防控工作的前提下，努力完成各项经营目标，总体经营情况回顾如下：1、发挥全产业链优势，精准把控影视项目 2021 年，公司已自下而上布局影视全产业链，形成涵盖影视投资、制作、发行、放映等业务在内的产业闭环，实现由“院线”向“电影公司”转型升级，构建全产业链发展模式，致力于将内容板块打造成公司新的利润增长点。公司通过整合产业链上下游的优势资源，发挥横店影视品牌势能，2021 年公司全资子公司横店影业利用专业视角，找准项目，其参与出品的送你一朵小红花、你好，李焕英、我的姐姐等影片口碑票房双丰收。2、强化区域管理，提升标准化运营 2021 年，公司理顺各层级管理的权、责、利，激发管理人员工作积极性，调整市场区域划分并实行区域市场牵头人制度，更加明确市场区域的人员配置、区域牵头人权限、职责、日常工作、管理规范以及考核制度，要求各区域市场牵头人以点带面做好各个区域的影城运营以及各项创收工作。2021 年年度报告 10/193 2021 年，公司提升标准化运营效能，对现有流程进行全面优化和精减。持续开展标准化管理主题月活动，组织开展服务品质提升活动，将公司企业文化、规章制度、标准化规范要求全面深入至每位员工，进一步提升了影城的服务品质。加强神秘顾客暗访力度，深化影城标准化环境管理，优化岗位标准化基础流程。建立公司-影城监控管理系统，加大对下属影城最低票价、挂牌价、电商活动等监管力度。3、创新激励机制，多渠道创收 2021 年，公司推出了影城负责人（授权店长、授权部门经理）、委派会计年度考核办法、月度警示机制、员工销售激励办法、影城负责人（授权店长、授权部门经理）市场销售奖惩办法等，通过各项措施，有效地提升了员工的积极性。公司通过加大自营平台销售力度，精准排片，及时监控各项数据变化，加强对影城销售量、配合度、服务质量的考核，开展技能比赛，推进文创产品的拓展力度，根据影院实际增加水吧、超市等业态，创新广告及娃娃机、按摩椅等娱乐板块的业务，创收公司的非票业务。加快文旅线上数字平台的项目开发；成立控股子公司横店影视科技有限公司，整合资源，创新营收。4、提升影院品质，突破项目合作模式 公司对符合条件的老影院进行升级改造，加大“横影巨幕”、“杜比全景声”、“4D”等放映终端技术投入，增加特色厅、主题厅、点播厅等的建设，为用户带来优质的观影体验；对于经营业绩较差的影院，严格按照影院关停管理体系持续评估，关停低效影院，以提高院线整体经营效率，报告期内共关停 15 家影院。公司坚持品质为先、质与量并重的原则，稳步推进项目拓展。在持续加强项目复审力度，剔除不良项目，确保影院品质的基础上，调整投资计划，着重攻坚市场抗风险能力较强的全国知名商业品牌，报告期内已与三家大型商业集团签订了紧密型战略合作协议（即横店影视为唯一影城合作品牌），签约的项目 70%为战略合作企业项目，95%项目商务条件为纯票房分账或“阶梯式”，从源头降低了主要运营成本，有效控制了投资风险。5、业财融合创新，持续降本增效 财务部门进一步完善财务检查，提高财务数据质量；强化资金管控，巧用活用资金，提高资金效益；优化财务人员岗位、主动降低财务人员成本；创新思维，以人为本，提高全体财务人员财务素养；推陈出新，改变工作模式，变被动为主动，从财务视角进行风险把控、测算、分析，业财融合渐入佳境；挖掘、拓展财务的管理属性。高效执行新会计准则，创新垂直检查模式，多管齐下提高数据质量。2021 年，公司指导影院落实后疫情期间各地财政补贴政策，积极推进商务洽谈争取后疫情期间房租减免、降租等工作，争取降低电费单价，减免宽带及通信、消防维保、四害防治等费用，争取各类补贴费用，加强成本管控，优化人员结构，持续落实降本增效并取得显著成效。6、承办院线推介会，助力国产影片发展 2021 年年度报告 11/193 承办 2021 秋季第二十一届全国院线国产影片推介会，全国 51 条院线、超 50 家影投公司及各发行方、制片方代表等电影人集聚横店，共同探讨后疫情时代行业的未来发展，并对后续档期的国产影片进行了推介。公司作为承办方，积极筹备举行影片推介、院线闭门会议等活动，旨在为电影行业搭建更为完善高效的交流平台，充分整合电影产业链上下游资源。本次推荐会的举办，为国产影片的发展提供了有力支撑，将进一步拓宽国产影片影市体量，重振行业信心，推动行业快速复苏。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 根据中国证券监督管理委员会发布的 上市公司行业分类指引,公司所处行业为广播、电视、电影和影视录音制作业。纵观 2021 年全球电影市场，全球总票房约为 214 亿美元，同比上涨 72.58%，后疫情时期，全球影院陆续重启，电影市场逐渐回暖。得益于有效的疫情防控措施，中国在全球各大电影市场中率先复苏，年度票房再度超越北美市场，以 72.76 亿美元票房蝉联成为 2021 年全球第一大电影市场。全球票房中，中国票房占比由 2020 年的 42.49%上升至 50.32%，持续保持全球领先地位。其中，2021年春节档以78.42亿元创造同期票房新高，为中国电影市场票房继续领跑全球打下基础。春节档加持之下，内地影市 2 月份票房更是以 122.69 亿元，创造全球影史单月票房新高。除此之外，中国第 1、3、4、5、10 五个自然月的月票房，获得全球当月月票房冠军。2021 年，我国全年生产电影 740 部，上映新片 572 部，比 2020 年增加 263 部，较 2019 年增加4部；上映国产片529部，数量占比92.48%。电影市场观影人次11.67亿，内地电影总票房472.58亿元，其中国产电影票房为 399.27 亿元，占总票房的 84.49%，国产票房过亿影片 42 部，破 10亿电影 9 部。影院数量不断增长，截至 2021 年底，共有 14,201 家影院，82,248 块银幕，影院增速随着市场的逐渐饱和处于平稳态势，2021 年影院同比增长了 8.2%，银幕同比增长了 8.8%。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 报告期内公司所从事的主要业务、主要产品或服务及经营模式 公司是国内处于行业领先且极具潜力的民营院线及影院投资公司，公司主营业务为影视投资、制作、发行、电影放映及相关衍生业务。内容端：2020 年 12 月，公司完成股权收购，影视制作及横店影业成为公司全资子公司，公司业务范围进一步拓宽至产业链上游的影视内容制作和发行，实现由“院线”向“电影公司”转型升级，推进公司全产业链战略布局。报告期内内容板块发展如下：公司全资子公司横店影业参与出品的送你一朵小红花、你好，李焕英、熊出没狂野大陆、我的姐姐、俑之城、峰爆、燃野少年的天空、关于我妈的一切、我和我的父辈等影片上映，口碑票房双丰收。2021 年年度报告 12/193 全资子公司影视制作参与了广电总局重点项目、中国首部展现新时代航天事业电视剧 问天（原名大国飞天）的摄制，作为第一出品方参与的电视剧花开山乡入选国家广电总局2018-2022 年百部重点电视剧选题片单(第三批)，中宣部、国家广电总局庆祝中国共产党成立 100周年优秀电视剧展播剧目，先后在央视一套黄金时段及多个视频平台同步播出。孙公司影视投资参与出品的电视剧大宋宫词、联合摄制的电视剧白玉思无瑕开播，参投的电视剧住在我隔壁的甲方，参投的网络电影奇门偃甲师在视频平台上映。孙公司柏品影视参投了中国救援矿难 36 天、凡人英雄、妹妹你大胆的往前走、蛇女孩等网络电影，参投的一眉先生、无间风暴、锦鼠御猫之九幽血狼、火线突围、血 战狙击岭、大汉张骞等网络电影于报告期内在视频平台上映。放映端：采用资产联结为主，签约加盟为辅的经营模式，所属影院分为资产联结型影院（直营影院）和加盟影院两大类。截至 2021 年末，公司旗下共拥有 475 家已开业影院，银幕 2,958块：其中资产联结型影院 394 家，银幕 2,492 块。2021 年新开 34 家影院，新增银幕 217 块；关停影院 15 家，银幕数 88 块。报告期内，公司实现票房收入 18.11 亿元，同比增长 123.58%，其中资产联结型影院票房收入 15.56 亿元，同比增长 123.24%，市场份额为 3.63%，直营影院观影人次 4,474.98 万人次，票房收入影投公司排名第 3 位。公司主营业务收入主要来自于影视投资、制作及发行收入、电影放映收入、卖品收入及广告收入，主要产品或服务为：1、影视投资、制作及发行。公司通过投资、制作电视剧，向电视台及新媒体平台销售电视剧版权取得版权收入及发行收入；通过投资、制作电影，由影院进行公映，取得影片的票房分账收入和衍生收入，并获得收益。2、电影放映。公司通过专业电影发行公司取得影片一定时期放映权，下属自营影院根据排映计划对影片进行放映，为消费者提供观影服务。3、销售卖品。影院在卖品部或其他公共区域提供包括饮料、零食、电影衍生产品在内的卖品，观众可以在观影前购买零食、饮料，也可以在观影后购买相关衍生产品留作纪念。4、发布广告。公司广告业务主要为映前广告和阵地广告。映前广告包括片方贴片广告、院线贴片广告和影院映前广告。阵地广告主要为在影院范围内，通过 LED 显示屏、数字海报机、灯箱海报、X 展架、KT 板、纸立牌模型等播放或陈列的广告。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司是国内处于行业领先且极具潜力的民营院线及影院投资公司。公司控股股东为横店控股，公司依托横店影视文化产业的品牌宣传效应，以资产联结型影院投资为主导，在全国各层级城市快速扩张，并提前布局三四五线城市的市场空白点，通过自身连锁经营的优势，不断提升公司盈利能力和品牌影响力。2021 年年度报告 13/193 1、资产联结型影院规模优势 截至报告期末，公司已在全国各地投资兴建了 394 家资产联结型影院，银幕 2,492 块，覆盖全国（除港澳台、新疆、西藏、海南外）28 个省级行政区，资产联结型影院票房在全国影院投资公司中排名第 3。公司拥有较多资产联结型影院，一方面提高了公司对客户、供应商的议价能力；另一方面随着影院规模的不断扩大，形成规模效应，有利于不断提升公司盈利能力和品牌影响力。2、在重点布局二线城市的同时，提前布局高速增长的三四五线城市 近年来，我国三四五线城市观影人次、票房收入增速超过一二线城市，且增长潜力远高于市场相对饱和的一二线城市。公司自成立以来，在二线城市进行重点布局的同时，抓住国家大力发展文化产业的机遇，前瞻布局三四五线城市，占比达 70%，公司影院项目的战略布局与中国电影发展趋势相吻合。3、“4+1”战略布局优势 公司已形成电影院放映终端的规模优势，旗下影院前瞻性的开设了传统卖品、广告宣传、连锁水吧及超市、互动娱乐体验等业态，根据各地不同的消费习惯，针对性地布局相应业务，能有效利用公司的规模优势，提升公司的营业收入。4、线上线下互补优势 公司开发的“横店视频”APP 已成功取得网络视听许可证。控股子公司横店影视科技有限公司开发的“横店影视文旅线上数字平台”，可整合控股股东旗下的影视资源，并借助公司线下影院的规模优势，开展“电影党课”、“剧本杀”等活动，形成线上线下优势互补，充分整合公司现有资源，融合发展。5、全产业链优势 公司业务范围已自下而上布局影视全产业链，形成涵盖影视投资、制作、发行、放映等业务在内的产业闭环，实现“内容+渠道”全方位发展。依托上市公司平台优势，在稳定放映端的基础上逐步发力内容制作端和发行端，有助于调动产业链各环节的联动作用，优化各方资源配置，加强业务板块协同效应，进一步增强上市公司的盈利能力和持续经营能力。6、快速的跨区域扩张能力和连锁经营能力优势 标准化、可复制的投资建设模式，以及对下属影院的管控和连锁经营能力，是公司跨区域扩张能力的重要保障。在人力资源上，公司建立了完善的人力资源培训体系及人员调配流程；在工程建设上，公司拥有专门的影院建设团队，在影院项目投资建设的各个环节建立了一系列标准，包括对新建影院进行统一规划设计，工程物资和设备采购进行统一招投标，工程施工按照相关标准统一建设等，能严格保证公司旗下影院建设品质的一致性；在影城运营上，公司成立初期，就在业内率先提出了建立标准化管理的运营体系。经过多年的发展，公司已经具备了现代一流连锁服务企业的特质，拥有完善的运营标准体系，统一的经营策略，实现了强大的院线总部管控能力和影院运营能力，形成了适合横店影视快速发展的管理模式。基于公司快速的跨区域扩张能力和2021 年年度报告 14/193 连锁经营能力，公司得以在业务规模不断扩张的同时，品牌形象和盈利能力也得到同步提升，从而实现公司的可持续发展。7、优秀的管理团队 随着中国电影产业快速发展，优秀的管理团队和高素质的人员队伍已经取代资本，成为影响院线公司或影投公司发展的最重要因素。公司拥有专业化的经营管理团队和人才储备，是保障公司快速发展不可或缺的软实力。公司核心管理团队已稳定合作多年，对公司有很高的忠诚度，在电影行业浸润多年，在项目拓展、影院建设、运营服务、市场营销等方面积累了丰富的经验，同时对行业发展趋势和市场需求有较强的把握能力。公司在发展壮大的同时，注重培养具有开拓创新精神的年轻专业人才，构建并进一步完善了人才建设体系，管理团队彼此之间沟通顺畅、配合默契，对公司未来发展及行业前景有着共同理念，形成了团结、高效、务实的工作作风。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 23.66 亿元，同比增长 139.06%；归属于母公司净利润 0.14 亿元；每股收益 0.02 元。截止 2021 年末，公司总资产 54.54 亿元，同比增长 54.25%；归属于母公司股东净资产 14.92 亿元，同比下降 20.43%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,366,061,646.05 989,730,026.28 139.06 营业成本 1,990,902,166.16 1,276,738,508.16 55.94 销售费用 109,838,768.40 98,997,907.13 10.95 管理费用 77,273,372.26 73,851,915.63 4.63 财务费用 131,285,528.14 1,396,334.76 9302.15 研发费用 经营活动产生的现金流量净额 652,553,344.29-9,942,120.47 不适用 投资活动产生的现金流量净额-267,544,940.24 206,483,193.76-229.57 筹资活动产生的现金流量净额-578,725,209.76-25,399,960.70 不适用 营业收入变动原因说明：主要系本报告期疫情控制良好，下属影城因疫情停业的影响因素比上年报告期减少 营业成本变动原因说明：主要系本报告期票房、卖品收入增加，片租成本、卖品成本增加 销售费用变动原因说明：主要系本报告期策划服务费、宣传费增加 管理费用变动原因说明：不适用 财务费用变动原因说明：主要系本报告期执行新租赁准则租赁利息费用增加 研发费用变动原因说明：不适用 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期收入增加，收到的现金增加 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期购建资产增加 2021 年年度报告 15/193 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期执行新租赁准则支付租赁款重分类 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 公司于 2020 年 12 月收购了控股股东横店控股旗下的影视制作及横店影业，在原有院线业务的基础上增加了影视投资、制作、发行等方面的利润来源。2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现营业收入 23.66 亿元，同比增长 139.06%；营业成本为 19.9 亿元，同比增长 55.94%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）影视行业 2,303,039,244.19 1,990,710,153.31 13.56 142.94 56.33 增加 47.89个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）院线放映业务 2,075,616,445.44 1,870,890,344.98 9.86 130.62 54.39 增加 44.50个百分点 影视制作发行业务 227,422,798.75 119,819,808.33 47.31 374.07 94.44 增加 75.77个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 2,303,039,244.19 1,990,710,153.31 13.56 142.94 56.33 增加 47.89个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 2021 年年度报告 16/193 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 影视行业 影视行业 1,990,710,153.31 100 1,273,424,665.33 100 56.33 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 院线放映业务 院线放映 1,870,890,344.98 93.98 1,211,801,231.03 95.16 54.39 影视制作发行业务 影视制作发行 119,819,808.33 6.02 61,623,434.30 4.84 94.44 成本分析其他情况说明 不适用 (5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 141,718.5 万元，占年度销售总额 59.9%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 2021 年年度报告 17/193 前五名供应商采购额 89,495.39 万元，占年度采购总额 60.16%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 其他说明 不适用 3.3.费用费用 适用 不适用 项目 本期金额 上期金额 变动比率%说明 销售费用 109,838,768.40 98,997,907.13 10.95 主要系本报告期策划服务费、宣传费增加 管理费用 77,273,372.26 73,851,915.63 4.63 财务费用 131,285,528.14 1,396,334.76 9302.15 主要系本报告期执行新租赁准则，租赁利息费用增加 4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 (2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 (4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成