603589_2021_口子窖_安徽口子酒业股份有限公司2021年年度报告_2022-04-27.pdf

2021 年年度报告 1/196 公司代码：603589 公司简称：口子窖 安徽口子酒业股份有限公司安徽口子酒业股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/196 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人徐进徐进、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人范博范博及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李伟李伟声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2021年度利润分配实施公告的股权登记日的总股本扣减公司回购帐户股份数量为基数，每10股派现金红利15.00元（含税）。以上利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能面对的各种风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。2021 年年度报告 3/196 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4/196 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.27 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.40 第六节第六节 重要事项重要事项.44 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.53 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.57 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.58 第十节第十节 财务报告财务报告.58 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会制定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2021 年年度报告 5/196 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、上市公司、口子酒业、口子窖 指 安徽口子酒业股份有限公司 原口子股份 指 2002 年发起设立的安徽口子酒业股份有限公司 口子有限 指 安徽口子酒业有限责任公司 口子集团 指 安徽口子集团公司 口子酒营销 指 安徽口子酒营销有限公司 金缘坊 指 淮北市金缘坊包装有限公司 上海口子 指 上海口子实业有限公司 北京口子 指 北京口子商贸有限责任公司 口子投资 指 淮北口子投资有限责任公司 口子国际 指 淮北口子国际大酒店有限公司 泉山物业 指 淮北泉山物业服务有限公司 信源坊 指 淮北市信源坊包装有限责任公司 上交所/证券交易所 指 上海证券交易所 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 报告期末 指 20211231 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 安徽口子酒业股份有限公司 公司的中文简称 口子窖 公司的外文名称 Anhui Kouzi Distillery Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Kouzijiao 公司的法定代表人 徐进 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 徐钦祥 联系地址 安徽省淮北市相山南路 9 号 电话 0561-6898000 传真 0561-6897951 电子信箱 kz_ 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 安徽省淮北市相山南路9号 公司注册地址的历史变更情况 2017年由安徽省淮北市三堤口变更为安徽省淮北市相山南路9号 公司办公地址 安徽省淮北市相山南路9号 公司办公地址的邮政编码 235199 2021 年年度报告 6/196 公司网址 电子信箱 kz_ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 口子窖 603589 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 占铁华、夏小蕾、王道齐 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华林证券股份有限公司 办公地址 深圳市南山区粤海街道深南大道9668号华润置地大厦 C 座 33 层 签字的保荐代表人姓名 李军、许鹏程 持续督导的期间 至口子窖首次公开发行股票募集资金使用完毕之日止 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 5,028,598,346.51 4,011,144,406.75 25.37 4,672,086,011.62 归属于上市公司股东的净利润 1,727,088,233.89 1,275,741,631.19 35.38 1,720,205,495.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,483,878,748.21 1,242,245,228.79 19.45 1,652,649,915.77 经营活动产生的现金流量净额 785,553,530.22 498,733,010.20 57.51 1,297,024,388.59 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 2021 年年度报告 7/196 归属于上市公司股东的净资产 8,249,413,499.01 7,238,564,208.32 13.96 7,011,753,880.00 总资产 11,030,893,472.55 9,806,377,313.95 12.49 9,501,326,320.59 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）2.88 2.13 35.21 2.87 稀释每股收益（元股）/扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）2.47 2.07 19.32 2.75 加权平均净资产收益率（%）22.48 18.10 增加4.38个百分点 26.36 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）19.31 17.62 增加1.69个百分点 25.32 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,173,168,629.05 1,069,665,765.32 1,385,841,269.57 1,399,922,682.57 归属于上市公司股东的净利润 420,069,517.07 267,322,507.22 462,834,711.65 576,861,497.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 403,125,384.28 251,490,308.84 450,732,284.28 378,530,770.81 经营活动产生的现金流量净额-273,044,054.11 19,727,150.83 523,713,025.64 515,157,407.86 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2021 年年度报告 8/196 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 261,445,379.88 -1,565,049.85-2,074,964.64 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 770,295.01 1,278,874.36 742,349.10 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 58,192,465.68 69,096,370.51 95,005,371.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,918,172.70 -17,801,968.61-3,543,670.66 减：所得税影响额 81,116,827.59 17,511,824.01 22,573,505.26 少数股东权益影响额（税后）合计 243,209,485.68 33,496,402.40 67,555,579.71 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 1,501,154,646.80 756,264,504.72-744,890,142.08 16,013,649.72 合计 1,501,154,646.80 756,264,504.72-744,890,142.08 16,013,649.72 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 2021 年年度报告 9/196 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，在疫情持续蔓延的情况下，宏观经济运行、社会发展、企业经营均受到不同程度影响。公司上下积极克服困难，全力保障生产经营大局，企业发展稳步向前。全年累计实现营业收入 50.29 亿元，归属于上市公司股东的净利润 17.27 亿元。（一）聚焦（一）聚焦“一企三园一企三园”，产能规模持续完善。，产能规模持续完善。以“智慧工厂”建设为重点，不断加大技改力度，重点项目建设有序推进。口子工业园、口子酒文化博览园东关厂区完成智能机器人上甑系统改造；口子产业园一期 6 栋制曲车间、6 栋共42 跨酿酒车间全部投产，自动化包装车间、基酒库建设进展顺利；二期项目智能化酿造车间、制曲车间加快建设。公司原酒产能、储存规模不断壮大，企业综合实力显著增强。（二）聚焦营销改革，市场建设成效显著。（二）聚焦营销改革，市场建设成效显著。根据市场建设需要，深化营销系统改革。在队伍建设方面，狠抓营销团队与经销商团队建设，完善营销队伍管理考核机制，制定实施经销商分类管理办法。在市场建设方面，通过加强团购运作、优化产品结构、调整资源配置、加强促销管控等系列举措，中高端产品市场占有率不断提高，市场基础更加稳固。（三）聚焦信息化建设，管理效能不断提升。（三）聚焦信息化建设，管理效能不断提升。加快信息化建设步伐，为企业运营管理和渠道创新赋能。对公司业务系统全面升级，企业数据流、业务流、信息流实现有效对接。数据分析平台上线运行，实现了数据的可视化分析，管理效能大幅提升。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 白酒作为世界主要蒸馏酒品种之一，也是我国特有的传统酒种。在我国五千年的历史中，白酒始终是大众喜爱的饮品，也承载了文化的流转，酿酒一直以来都是我国重要的行业之一。随着居民消费水平提高和消费者消费观念的升级转变（比如更关注安全、健康、享受等），白酒行业转向常规增长、市场向名优酒、老品牌和核心产品集中度会进一步提高。公司是安徽省内白酒行业的龙头企业之一，公司生产的口子窖系列产品香气独特，是我国兼香型白酒的代表，2009 年 12 月，公司成为全国白酒标准化技术委员会兼香型白酒分技术委员会秘书处承担单位。公司位于皖北地区，毗邻江苏、山东、河南等白酒消费大省，除安徽市场之外，公司产品在周边省份也具有较强的市场影响力。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况（一）公司主要业务 公司自设立以来一直从事白酒的生产和销售，主营业务未发生过变化。公司生产的口子系列白酒是目前国内兼香型白酒的代表品牌。公司生产和销售口子窖、老口子、口子坊、口子酒等系列品牌产品，以充分满足各类型客户的需要。（二）公司主要经营模式：2021 年年度报告 10/196 公司经营模式为“采购+生产+销售”。1、采购模式 公司采购部门制定了严格的采购管理制度，根据生产部门制定的生产计划，结合原材料库存情况，制订具体的采购计划，然后根据采购计划提出的原料需求，在供应商名录中选择合适的供应商进行原料采购。2、生产模式 由于基酒和成品酒的生产工艺方法不同，在具体的生产中，公司按照基酒和成品酒来分别组织生产。（1）基酒 因基酒的生产具有季节性特征，高温的夏季一般会停产，且其生产周期较长。公司与行业内其它白酒企业一样，并非采取以销定产，而是根据公司未来的市场计划来安排生产。公司基酒生产采用滚动计划管理，以便于生产部门、质量中心和仓储衔接。公司每年年底根据销售公司提供的下一年销售计划及销售产品的结构，制定下一年基酒总量及结构需求计划。生产部依据此需求计划，参考当年基酒产量和结构情况，编制全年生产计划，分发到各生产分厂。（2）成品酒 公司成品酒生产模式采取的是以销定产，即主要根据客户的订单来安排生产计划。具体如下：每月末，公司生产部门依据营销公司编制的产品销售计划，并根据库存情况，编制成品酒生产计划。3、销售模式 公司销售统一由口子酒营销组织和实施，口子酒营销整体负责营销方案策划，经销商开发、管理与维护，销售方案的制定，回款管理等销售事务。在销售模式上，公司采取目前白酒业界普遍采用的经销模式，根据公司整体市场战略，实行分区域、分产品管理，将全国划分为若干区域，若干区域下面按行政区划及市场发展程度，通常以地、县级城市和产品系列为单位，选择达到一定实力的代理商，代理该地区的公司产品销售业务，并具体组织该地区的营销工作。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 1、细分行业领先优势、细分行业领先优势 公司生产的口子窖系列产品香气独特，是我国兼香型白酒的代表，具有“清澈透明，芳香幽雅，醇厚绵净，香味协调，酒体细腻丰满，空杯留香，风格显著”的特点。2003年，公司主持制定了口子窖酒国家标准原产地域产品 口子窖酒（GB 19328-2003）。同时，为促进技术进步,加快口子窖酒品牌发展，持续提高口子窖酒产品质量，维护企业和消费者的利益，使口子窖酒标准趋于完善，2007年2月，地理标志产品 口子窖酒（GB/T 19328-2007）国家标准通过审定，并于20072021 年年度报告 11/196 年9月19日批准发布。2009年12月，中国标准化管理委员会批准公司作为全国白酒标准化技术委员会兼香型白酒分技术委员会秘书处承担单位。目前，公司制定的标准已成为公司核心竞争力和软实力的基本要素。在消费者对白酒行业口味需求日益多元化的趋势下，白酒市场竞争日趋激烈。口子窖作为融合了浓香、酱香等多种香型口感特色的兼香型白酒的代表，在细分行业具有领先优势，市场空间潜力巨大。2 2、品牌优势、品牌优势 口子酒源远流长，具有两千多年的悠久历史，拥有丰富的历史典故，在我国传统的酒文化中占有重要的地位。公司产品具有广泛的知名度和影响力，尤其是近几年，公司通过加大宣传力度，打造公司产品的品牌特色，口子窖酒已经从地方名酒成长为全国性品牌。口子系列白酒悠久的历史、良好的知名度和美誉度得到了充分和广泛的认可，并已得到了国家有关部门的权威认定：2002年，国家质检总局发布 2002 年第 113 号公告，批准对口子窖酒实施原产地域产品保护；2005 年，国家工商行政管理总局商标局认定“口子及图”商标为驰名商标；2006 年，口子牌口子窖酒被中国食品工业协会白酒专业委员会授予纯粮固态发酵白酒标志，口子商标被国家商务部认定为“中华老字号”；2008 年,由口子老井、老窖池和酒厂建筑群构成的口子窖遗址，被认定为“第三次全国文物普查重要新发现”，老井掘于隋唐之际，老窖池始建于元末明初，目前均在沿用；2011年，公司副总经理张国强当选为非物质文化遗产项目代表性传承人。3 3、产品多元优势、产品多元优势 公司在继承传统老口子和口子酒品牌的基础上，顺应消费升级的需求，通过加大科技投入和新产品开发的力度，推出口子坊、口子美酒、口子窖系列中高档白酒产品。目前公司形成了高、中、低档全系列的产品序列。在口感上，在口子窖系列兼香型为特色的基础上，继承和保留了传统品牌浓香型的工艺特点。公司运用改良后的传统酿酒技术生产基酒，从原辅材料入厂到成品酒出厂的全套生产环节，均严格执行质量标准和管理体系的要求。4 4、地域优势、地域优势 公司是安徽省内白酒行业的龙头企业之一。安徽省地处中东部地区，受到销售渠道、消费习惯等影响，销售势头旺盛。安徽作为粮食产区、产酒大省和重要的消费市场，公司的口子窖品牌白酒在省内具有很高的知名度。公司位于皖北地区，毗邻江苏、山东、河南等白酒消费大省，除安徽市场之外，公司产品在周边省份也具有较强的市场影响力。5 5、管理层优势、管理层优势 公司管理团队中主要成员多年以来一直就职于公司，在白酒行业经营多年，经历过白酒行业发展的起伏，对行业的特点和发展规律有较深刻的理解。公司领导班子精诚团结，人际关系和谐，有较强的凝聚力。同时，公司管理层具有丰富的生产、销售管理经验，对白酒企业的经营特点认识深刻，拥有良好的管理能力。在公司领导层中，同时拥有多位国家级酿酒师，对白酒酿造和品评有着独特的见解和深厚的底蕴。2021 年年度报告 12/196 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2021 年，累计实现营业收入 50.29 亿元，同比上升 25.37%；归属于上市公司股东的净利润17.27 亿元，同比上升 35.38%。主要系本期公司高档产品销售收入增加所致。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 5,028,598,346.51 4,011,144,406.75 25.37 营业成本 1,312,402,401.85 995,887,241.35 31.78 销售费用 639,282,907.35 546,124,125.10 17.06 管理费用 253,940,941.44 232,913,700.56 9.03 财务费用-11,179,508.24-16,352,898.01 不适用 研发费用 21,558,614.12 17,991,312.34 19.83 经营活动产生的现金流量净额 785,553,530.22 498,733,010.20 57.51 投资活动产生的现金流量净额 272,180,344.37 518,722,723.82-47.53 筹资活动产生的现金流量净额-719,961,380.42-1,048,931,302.87 不适用 营业收入变动原因说明：主要系本期公司高档产品销售收入增加所致。营业成本变动原因说明：主要系本期营业收入增加所致。销售费用变动原因说明：主要系本期促销及业务费增加所致。管理费用变动原因说明：主要系本期职工薪酬、维修费等费用增加所致。财务费用变动原因说明：主要系本期银行存款利息收入与利息支出净额变化所致。研发费用变动原因说明：主要系本期研发设备折旧与摊销增加所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售商品收到的现金与购买原材料等支付的现金净额增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购建长期资产支付现金增加所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期利润分配变化所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）酒类 4,966,819,217.30 1,305,220,386.37 73.72 25.35 32.26 减少1.37 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上营业成本比上毛利率比上年2021 年年度报告 13/196 年增减（%）年增减（%）增减（%）高档白酒 4,777,364,394.51 1,185,653,570.62 75.18 24.48 30.84 减少1.21 个百分点 中档白酒 101,117,980.00 55,832,699.32 44.78 97.94 126.80 减少7.03 个百分点 低档白酒 88,336,842.79 63,734,116.43 27.85 20.13 13.58 增加4.16 个百分点 合计 4,966,819,217.30 1,305,220,386.37 73.72 25.35 32.26 减少1.37 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）安徽省内 4,077,735,722.19 1,045,662,108.75 74.36 28.47 37.26 减少1.64 个百分点 安徽省外 889,083,495.11 259,558,277.62 70.81 12.76 15.32 减少0.64 个百分点 合计 4,966,819,217.30 1,305,220,386.37 73.72 25.35 32.26 减少1.37 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）直销（含团购）71,694,610.79 13,427,747.27 81.27 19.91 16.56 增加0.54 个百分点 批发代理 4,895,124,606.51 1,291,792,639.10 73.61 25.43 32.44 减少1.40 个百分点 合计 4,966,819,217.30 1,305,220,386.37 73.72 25.35 32.26 减少1.37 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 分产品情况说明：本报告期内公司高档白酒继续呈现增长的良好趋势，同时中低档白酒收入增长。高档白酒作为公司收入和毛利贡献最高的产品，毛利率保持稳定，公司继续提升并保持稳定的优质基酒品质，有效提高了高档白酒的产量，满足市场对高档白酒的需求，为公司盈利持续增长提供保障。2021 年年度报告 14/196 分地区情况说明：公司地区按照安徽省内、省外划分。2021 年省内、省外市场销售继续呈增长趋势。2021 年省内市场销售收入较去年同期增长 28.47%；省外市场销售收入较去年同期增长12.76%；为开拓省外市场，公司将继续推进省外招商工作，寻求与重点经销商的战略合作伙伴关系，聚焦市场，精准营销。分销售模式情况：公司销售模式以经销为主，目前经营稳定；直销收入主要为京东商城的“口子窖官方旗舰店”、天猫的“口子窖酒类旗舰店”、微信“口子窖官方商城”及原酒封藏专属定制销售收入。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）白酒 千升 34,935.77 34,482.01 5,934.61 16.97 24.28 8.28 产销量情况说明 无 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 酒类 1,305,220,386.37 100.00 986,890,803.58 100.00 32.26 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 酒类 直接材料 1,177,968,293.52 90.25 883,720,813.15 89.55 33.30 酒类 直接人工 84,866,938.49 6.50 66,510,414.13 6.74 27.60 酒类 制 造 费用、燃料及动力 21,080,446.66 1.62 18,350,849.11 1.86 14.87 酒类 运输费 21,304,707.70 1.63 18,308,727.19 1.85 16.36 合计 1,305,220,386.37 100.00 986,890,803.58 100.00 32.26 成本分析其他情况说明 无 2021 年年度报告 15/196 (5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 65,955.24 万元，占年度销售总额 13.12%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 80,754.50 万元，占年度采购总额 46%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）变动原因说明 销售费用 639,282,907.35 546,124,125.10 17.06 管理费用 253,940,941.44 232,913,700.56 9.03 财务费用-11,179,508.24-16,352,898.01 不适用 4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 21,558,614.12 本期资本化研发投入 51,950,635.96 研发投入合计 73,509,250.08 研发投入总额占营业收入比例（%）1.46 研发投入资本化的比重（%）70.67 (2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 公司研发人员的数量 86 2021 年年度报告 16/196 研发人员数量占公司总人数的比例（%）2.15 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 0 硕士研究生 2 本科 27 专科 29 高中及以下 28 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下（不含 30 岁）19 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）16 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）28 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）23 60 岁及以上 0 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 (4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动 比例（%）变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 785,553,530.22 498,733,010.20 57.51 主要系本期销售商品收到的现金与购买原材料等支付的现金净额增加所致 投资活动产生的现金流量净额 272,180,344.37 518,722,723.82-47.53 主要系本期购建长期资产支付现金增加所致 筹资活动产生的现金流量净额-719,961,380.42 -1,048,931,302.87 不适用 主要系本期利润分配变化所致 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例情况说明 2021 年年度报告 17/196 （%）交 易 性 金融资产 756,264,504.72 6.86 1,501,154,646.80 15.31-49.62 主要系期末购买的理财产品减少所致 应收账款 2,265,803.45 0.02 1,568,527.97 0.02 44.45 主要系期末应收的货款增加所致。其 他 流 动资产 2,490,539.36 0.02 3,887,018.19 0.04-35.93 主要系期末待抵扣进项税减少所致 在建工程 1,232,454,415.10 11.17 788,385,600.36 8.04 56.33 主要系公司增加东山口子工业产业园工程和募投项目建设投入所致 使 用 权 资产 4,019,323.84 0.04 不适用-不适用 根据新租赁准则规定，公司将租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产 其 他 非 流动资产 288,316,220.19 2.61 44,681,401.77 0.46 545.27 主要系应收资产处置款项重分类所致 应 付 职 工薪酬 92,213,885.80 0.84 66,271,886.25 0.68 39.14 主要系期末应付工资增加所致 其 他 应 付款 398,000,643.75 3.61 287,371,758.89 2.93 38.50 主要系期末预提业务及促销费增加所致 租赁负债 151,252.93 0.01 不适用 -不适用 根据新租赁准则规定，公司将租赁期开始日尚未支付的一年以上租赁付款额的现值确认为租赁负债 递 延 所 得税负债 84,769,184.83 0.77 64,731,344.55 0.66 30.96 主要系外购固定资产一次性税前扣除影响 一 年 内 到期 的 非 流动负债 3,603,544.23 0.03 不适用 -不适用 根据新租赁准则规定，公司将租赁期开始日尚未支付的一年以内租赁付款额的现值确认为一年内到期的非流动负债。其他说明 无 2.2.境外资产情况境外资产情况 适用 不适用 3.3.截至截至报告期末主要资产受限情报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 单位：元 项目 期末帐面价值 受限原因 货币资金 131,950,000.00 银行承兑汇票保证金 2021 年年度报告 18/196 4.4.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 2021 年年度报告 19/196 酒制造行业酒制造行业经营性经营性信息分析信息分析 1 1 行业基本情况行业基本情况 适用 不适用 2021 年全年，白酒产业规模以上企业产量完成 716 万千升，同比下降 0.6%；销售收入 6,033亿元，同比增长 18.6%；利润总额 1,702 亿元，同比增长 33%。（数据来源：国家统计局、中国酒业协会）2 2 产能状况产能状况 现有产能现有产能 适用 不适用 主要工厂名称 设计产能 实际产能 口子酒业（母公司）80,000.00 千升 34,935.77 千升 在建产能在建产能 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 在建产能名称 计划投资金额 报告期内投资金额 累积投资金额 退城进区搬迁 2 万吨大曲酒酿造提质增效项目 136,038.00 31,502.84 31,502.84 产能计算标准 适用 不适用 设计产能：按照现有固定资产配置情况计算；实际产能：按照本报告期内实际生产出的产量计算。3 3 产品期末库存量产品期末库存量 适用 不适用 单位:千升 成品酒 半成品酒（含基础酒）5,934.61 246,442.70 存货减值风险提示 适用 不适用 4 4 产品情况产品情况 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 产品档次 产量（千升）同比（%）销量（千升）同比（%）产销率(%)销售收入 同比（%）主要代表品牌 高档白酒 28,084.64 10.35 27,669.00 17.53 98.52 477,736.44 24.48 五年窖、六年窖、御尊、小池窖、十年窖、二十年窖、三十年窖、初夏珍储、仲秋珍储、建厂纪念版 中档白酒 3,350.71 201.