603823_2021_百合花_百合花集团股份有限公司2021年年度报告全文_2022-04-27.pdf

百合花集团股份有限公司 2021 年年度报告 1/200 公司代码：603823 公司简称：百合花 百合花集团股份有限公司百合花集团股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 603823603823 20202222 年年 4 4 月月 百合花集团股份有限公司 2021 年年度报告 2/200 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈立荣陈立荣、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人蒋珊蒋珊及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）戚亚仙戚亚仙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2021年度利润分配预案：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税）,预计95,383,560元（含税）向全体股东分配，剩余未分配利润留待以后年度分配。本预案尚需提交公司2021年股东大会审议通过。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 百合花集团股份有限公司 2021 年年度报告 3/200 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.31 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.44 第六节第六节 重要事项重要事项.51 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.60 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.65 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.65 第十节第十节 财务报告财务报告.67 备查文件目录 载有公司法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。百合花集团股份有限公司 2021 年年度报告 4/200 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 百合花、公司、百合花公司、本公司、本集团 指 百合花集团股份有限公司 百合花控股 指 百合花控股有限公司 公司实际控制人 指 陈立荣 百合科莱恩 指 杭州百合科莱恩颜料有限公司 科莱恩 指 CLARIANT INTERNATIONAL AG（CLARIAN INTERNATIONAL LTD），科莱恩国际有限公司 科莱恩集团 指 CLARIANT INTERNATIONAL AG 及其控股子公司 LILY COLORS 指 LILY COLORS CORPORATION(中文名：百合花颜料有限公司)彩丽化工 指 杭州彩丽化工有限公司 百合进出口 指 杭州百合进出口有限公司 宣城颜料 指 宣城英特颜料有限公司 百合环境 指 杭州百合环境科技有限公司 弗沃德化工 指 杭州弗沃德精细化工有限公司 内蒙新材 指 内蒙古美力坚新材料有限公司 源晟制钠 指 内蒙古源晟制钠科技有限公司 湖商银行 指 浙江萧山湖商村镇银行股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 百合花集团股份有限公司 公司的中文简称 百合花 公司的外文名称 Lily Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Lily Group 公司的法定代表人 陈立荣 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王迪明 王振炎 联系地址 浙江省杭州市钱塘新区经五路1768号 浙江省杭州市钱塘新区经五路1768号 电话 0571-82965995 0571-82965995 传真 0571-82961000 0571-82961000 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省杭州市钱塘新区经五路1768号 百合花集团股份有限公司 2021 年年度报告 5/200 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 浙江省杭州市钱塘新区经五路1768号 公司办公地址的邮政编码 311228 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 股 上海证券交易所 百合花 603823 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 叶胜平、刘向荣 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 2,457,295,597.04 2,005,080,280.75 22.55 1,981,145,583.99 归属于上市公司股东的净利润 311,873,329.41 259,607,696.35 20.13 227,222,640.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 294,273,605.95 235,462,772.02 24.98 211,470,022.27 经营活动产生的现金流量净额 227,061,522.67 268,027,952.81-15.28 184,416,960.63 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 2,021,444,840.15 1,777,236,673.39 13.74 1,587,460,419.83 总资产 3,464,294,671.59 2,990,228,872.41 15.85 2,779,698,644.91 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增2019年 百合花集团股份有限公司 2021 年年度报告 6/200 减(%)基本每股收益（元股）0.99 0.82 20.73 1.01 稀释每股收益（元股）0.98 0.82 19.51 1.01 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.93 0.75 24.00 0.94 加权平均净资产收益率（%）16.53 15.48 增加1.05个百分点 15.16 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）15.60 14.04 增加1.56个百分点 14.11 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期内公司总体经营运行情况良好，营业收入、净利润、每股收益等指标较去年同期都有不同幅度的增长。同行业产能总量的变动、公司产能的持续释放，是营收和利润增长的主要因素。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 596,323,704.15 641,272,250.22 585,390,860.64 634,308,782.03 归属于上市公司股东的净利润 74,719,108.97 82,412,140.95 64,410,876.42 90,331,203.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 71,361,192.54 79,099,454.78 60,559,592.02 83,253,366.61 经营活动产生的现金流量净额 18,229,508.93 66,893,362.62 70,949,121.98 70,989,529.14 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 百合花集团股份有限公司 2021 年年度报告 7/200 非流动资产处置损益-689,874.91 详见本附注七73、74、75-2,226,494.39-7,038,192.21 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 19,470,362.85 详见本附注七、67、74 27,113,303.30 19,300,394.70 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 详见本附注七、68 4,907,746.92 6,257,017.85 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 4,491,887.02 详见本附注七、68、69 9,400.00 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 百合花集团股份有限公司 2021 年年度报告 8/200 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,426,182.95 详见本附注七、74、75-1,100,123.06-1,589,981.31 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 1,075,768.98 2,456,806.26 273,579.56 少数股东权益影响额（税后）2,170,699.57 2,092,702.18 912,440.83 合计 17,599,723.46 24,144,924.33 15,752,618.64 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 95,090,054.79 95,090,054.79 90,054.79 应收款项融资 3,515,199.20 14,965,039.85 11,449,840.65 其他非流动金融资产 9,450,000.00 9,450,000.00 持有待售资产 5,990,672.94 5,990,672.94 持有待售负债 1,023,000.00 1,023,000.00 合计 19,978,872.14 119,505,094.64 113,553,568.38 90,054.79 交易性金融资产系本集团持有的结构性存款，本集团以相关资产不可观察输入值（投资成本）以及可确定收益作为其公允价值的合理估计值。本集团年末应收款项融资为信用等级较高的银行承兑汇票，期限较短，以票面金额作为其公允价值合理估计值。本集团年末其他非流动金融资产为浙江萧山湖商村镇银行股份有限公司股权投资，因相关的近期公允价值信息不足，公司根据企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量，以取得成本代表其公允价值的最佳估计。本集团年末持有待售资产和持有待售负债为本集团出售对子公司宁波嘉海德泽股权投资管理合伙企业（有限合伙）的投资，合并财务报表中将该公司所有资产和负债划分为持有待售，以2021 年 1 月 25 日取得的股权转让款作为其公允价值的最佳估计。十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 百合花集团股份有限公司 2021 年年度报告 9/200 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，面对新冠疫情的持续影响以及大宗商品价格的波动等外部环境，公司始终围绕长期发展战略和年度经营目标，积极优化经营策略，充分发挥自身优势与资源，较好的完成了既定的年度目标。此外，公司紧跟行业趋势，高性能有机颜料和核心中间体的产能释放，加快内蒙金属钠项目的建设，产业布局与资本运营并进，为实现公司“成为全球客户一站式采购的颜料龙头企业”这一目标继续努力。报告期内，公司主要情况如下：1、经营目标完成情况 报告期内公司实现营业收入 245,729.56 万元，较上年同期增长 22.55%；归属于母公司净利润 31,187.33 万元，较上年同期增长 20.13%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 29,427.36 万元，较上年同期增长 24.98%。2、加快募投项目，尽快发挥效益“年产 8,000 吨高性能与环保型有机颜料项目”由 5,000 吨环保型有机颜料和 3,000 吨高性能有机颜料两部分组成。5,000 吨环保型有机颜料项目已投入使用，2020 年 12 月 27 日，公司3,000 吨高性能有机颜料项目进行了试生产，进一步满足了市场需求。至此，公司募投项目已全部建设完成并投入生产，较好的提升了公司的产能和经济效益。3、重视安全环保，保障正常生产 公司坚持以人为本，以“零事故、零伤害”为追求目标，努力为员工营造安全的工作环境。持续建立全员安全生产责任制、安全操作规程、应急处置方案等规章制度，不断提高安全生产管理水平，不断完善生产现场本质安全化水平，切实履行安全生产职责和社会责任，促进公司、员工与社会和谐发展。报告期内，公司在厂前区新建了中央控制室，将公司甲乙类车间的分控制室全部迁移至中央控制室，最远覆盖距离超过 500 米，为员工营造了更加安全、舒适的工作环境。同时，还将全厂可燃气体报警器、消防报警及联动控制器、人员定位系统、视频监控系统等全部改造、迁移至中央控制室，即完善提升了硬件系统的水平，又强化了统筹管理，提高了安全生产智能化、信息化的管理水平。4、坚持绿色制造，促进产业升级 报告期内，公司引进自动化及智能化制造设备，配套已经建成的智能化仓储，不断提高公司智能制造水平；实现连续流管式反应硝化工艺，提高工艺本质安全，降低安全风险；建立污水、污泥、沼气及废气协同处理系统，实现“三废”的减量化、无害化和资源化处理。报告期内，公司共有 7 个技改项目，目前进展顺利，效果显著。5、加大科研投入，实施技术创新 公司依托现有技术平台，自主研发为主，采用灵活多样的合作研发和引进消化吸收等多种形式，开展实施技术创新。2021 年 11 月，由百合花承担的“浙江省百合花有机颜料重点企业研究院”建设项目，经浙江省科技厅组织专家评审，通过合格验收。公司研发团队，在高性能有机颜料、食品接触类材料及环保型有机颜料、颜料配套中间体及专用助剂等四个方向开展了新产品的研究开发工作。于此同时，在围绕本质安全、本质环保、节能、降耗和资源再生等五个方面开展了新工艺、新技术和新装备的多项技术攻关项目，并取得一定成果。6、提升员工积极性，实施股权激励 公司实施了 2021 年限制性股票激励计划，激励对象主要为在公司（含子公司）任职的高级管理人员、中层管理人员、技术（业务）骨干，授予激励对象 123 人，数量 2,945,200 股，进一步赋能骨干团队，激励员工与公司长期共赢发展。7、统筹疫情防控，保障生产稳定 面对反反复复的疫情，公司管理层统筹疫情防控，保障公司稳定生产。一方面公司积极做好疫情防控宣传知识，落实防控要求和措施；另一方面公司做好生产经营工作，保障生产线的稳定运行，满足公司持续扩张的产能和市场需求，通过技术攻关、精准排产、强化管理、深挖潜力等举措，使公司生产车间的产能均有显著提升。百合花集团股份有限公司 2021 年年度报告 10/200 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 公司所生产的有机颜料属于着色剂。着色剂主要分为染料和颜料，其中染料指溶于水或其他溶剂的着色剂，颜料指不溶于水或其他溶剂的着色剂。由于不溶于使用介质，始终以原来的晶体状态存在。因此，颜料自身的颜色就代表了它在底物中的颜色。颜料可分为有机颜料和无机颜料，其中无机颜料主要包括天然矿物和无机化合物，有机颜料则指有机化合物制成的颜料。与无机颜料相比，有机颜料生产工艺较为复杂，然而成本也相对较高；同时色谱广泛，颜色鲜艳，着色力高，随着国民经济的发展，有机颜料应用领域不断拓宽，除用于传统的油墨，涂料，塑料行业外，也应用在汽车、建筑、轨道交通、化妆品、电子化学应用等领域。有机颜料是重要的着色剂，主要应用于油墨、涂料、塑料和橡胶等领域。上游行业为基础化工和中间体产业，基础化工主要包括酸类、碱类等无机化工原料，中间体产业包括胺类、苯类、助剂等有机化工原料。下游行业主要为涂料、油墨、塑料和橡胶等，最终广泛应用于儿童玩具、食品包材、印刷、汽车漆、工程机械、船舶防腐、建筑装饰、轨道交通车辆、数码喷绘等领域。我国是全球最主要的精细化工产品生产基地，有机颜料是精细化工产业中的重要分支，我国同时作为全球最主要的精细化工产品生产基地与消费市场，基于产业配套需求、国内巨大的市场潜力和生产成本优势等因素，我国快速承接了世界有机颜料产能和制造技术的转移。近几年，我国有机颜料行业随宏观经济形势呈现出波动增长态势。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况、公司主要业务、公司主要业务 公司自成立以来，专注于有机颜料、中间体和珠光颜料的研发、生产、销售和服务。公司具备全色谱颜料的生产能力，有机颜料的生产规模、技术水平和产品质量均处于国内行业的领先水平，产品主要应用于中高档涂料、油墨及高分子材料着色领域。、经营模式、经营模式 （）采购模式 公司采购采用“以销定产、以产定采”的模式，并按月编制采购预算及执行。公司采购部根据月度生产计划和销售计划，以现有库存、市场情况为依据，统一制定相应的月度采购计划，并且每周根据最新订单情况进行动态调整。公司对下属子公司的采购采用集中采购和子公司自行采购相结合的管理模式，对于中间体等主要原料，公司大多采用集中采购的方式。（）生产模式 百合花集团股份有限公司 2021 年年度报告 11/200 公司生产组织主要采取以销定产的模式。销售服务部为制定生产计划的牵头部门，汇总产品订单、现有成品库存等各项信息，组织生产部、采购部等相关部门在每月月底召开生产计划会，制定下月生产计划。同时，为了更准确地把握市场需求变动和生产进度完成情况，销售服务部根据新出现的订单、已完成生产的订单进一步制定周生产计划。生产部根据上述月生产计划和周生产计划负责安排生产。（）销售模式 公司的销售模式包括直销模式和经销模式。颜料的下游客户涵盖油墨、涂料、塑料及特种领域，不同行业对产品的需求和性能差异较大，由于这些行业的厂家集中度不高，较为分散，基于以上因素公司根据不同客户的特点采取不同的销售模式。公司对需求量大或行业影响力强的客户主要采取直销模式，除此以外的其它客户主要采取经销模式。3 3、产品市场地位与竞争优势、产品市场地位与竞争优势 公司持续深入技术与产品研发，创新提高产品性能。报告期内，公司产品的品类众多，公司产品类别包括有机颜料及相关中间体等产品。产业链向上延伸的优势保证了核心原材料供应的稳定，有效控制了成本，保证了产品质量。同时，公司产品在高性能有机颜料市场上具有领先优势，公司科学利用产能规模与成本管控的协同效应，有效控制了产品的成本，提高了产品的市场竞争力，有效提升了产品品质与附加值，进一步提高了市场与客户的认可度。报告期内，公司拥有 40,000 多吨的有机颜料产能，共有 200 多个规格可供客户选择，产品广泛覆盖各类应用领域，可以满足日益扩大的下游领域对有机颜料的差异化需求，是国内少数具备生产全色谱颜料能力的生产企业。叠加公司“浙江省著名商标”、“中国驰名商标”等品牌效应，公司产品在市场上有卓越的知名度和良好的客户认知度。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 1、规模优势、规模优势.经过近 30 年的积累，公司已经发展成为国内有机颜料行业综合竞争力领先的龙头企业。公司目前是国内少数具备生产全色谱颜料能力的生产企业，目前共有 50 多条颜料生产线，生产200 多个规格颜料，广泛覆盖各类应用领域，可以满足日益扩大的下游领域对有机颜料的差异化需求。2 2、研发和技术创新优势、研发和技术创新优势 公司是国家高新技术企业，拥有国家级企业技术中心、国家级博士后工作站、省级重点企业研究院等多个研发平台。分析测试中心为 CNAS 认证实验室。用于技术创新的实验场地超过 5000平方米，实验仪器设备投资额达 4000 多万元。公司坚持以结构调整为引擎、以产业升级为导向，走“自主创新”和“引进先进技术”相结合的双轮驱动发展模式。注重自主知识产权的创造、积累和保护工作。截止报告期，公司拥有44 项授权发明专利和 14 项正在申请中的发明专利。公司积极参与有机颜料的国家标准和行业标准的制定，公司已主持制定 22 项行业标准，参与制定 5 项国家标准和 16 项行业标准。公司自主研制生产多种高性能、环保型有机颜料，在汽车涂料、食品包装、儿童玩具、特种定制印刷油墨等应用领域取得突破和发展。3 3、关键中间体、关键中间体配套配套优势优势 近年来的安全、环保监管使部分原料供应商生产不正常，直接影响供货数量及价格，中间体的质量和供应稳定性对公司生产至关重要。公司中间体产能持续释放，有效保障了公司高性能有机颜料的生产，公司参股的内蒙古源晟制钠项目也顺利试生产。公司将产业链向上游延伸，有效控制成本，增强抗市场风险能力。4 4、安全环保优势、安全环保优势 公司投资建设了较完备的三废处理设施，并按照国家最新环保政策的要求，在园区内率先实施了全厂性 RTO 工程、厌氧废气治理工程、污泥减量化工程等，以高标准持续对相关环保设施更新改造提升。公司对安全生产高度重视，以高标准、严要求落实各项安全生产法律法规和标准规范的要求，公司自建的专职应急消防队伍力量不断壮大，新建了应急救援站，积极拓展安全培训百合花集团股份有限公司 2021 年年度报告 12/200 空间建设，新建了中央控制室，按照国家要求确保安全设施及自动化安全控制系统符合要求并不断提升。5 5、营销渠道优势和品牌优势、营销渠道优势和品牌优势 针对有机颜料行业的特点，公司建立了完善的销售网络体系和客户服务体系，利用公司技术优势为客户提供个性化的服务和技术支持，并通过客户服务了解市场需求信息，从而指导新产品开发方向。坚守与合作伙伴“双赢”的经营理念，与各位经销商、代理商、供应商保持永恒的和谐的合作关系，实现互惠互利，合作共赢。公司已在行业内树立起高品质、安全环保、优质服务的市场形象，在行业内拥有良好的声誉和市场公信力，为开拓市场和扩大市场份额提供了有力保障。6 6、人才优势、人才优势 公司自成立以来一直从事有机颜料制造的研发、生产及销售，已拥有成熟且系统的团队配置，且公司一直重视人力资源管理及员工持续培训学习，通过运用人力资源管理系统、培训管理系统发现和培养人才，凝聚了一支优秀而稳定的管理和业务骨干团队。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内公司实现营业收入 245,729.56 万元，较上年同期增长 22.55%；归属于母公司净利润 31,187.33 万元，较上年同期增长 20.13%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 29,427.36 万元，较上年同期增长 24.98%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润利润表及现金流量表相关科目变动分析表及现金流量表相关科目变动分析表表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,457,295,597.04 2,005,080,280.75 22.55 营业成本 1,816,547,625.14 1,482,896,784.03 22.50 销售费用 23,562,182.66 20,476,782.56 15.07 管理费用 122,523,482.29 95,152,535.62 28.77 财务费用 6,065,471.66 9,414,960.78-35.58 研发费用 94,380,624.99 76,234,848.34 23.80 经营活动产生的现金流量净额 227,061,522.67 268,027,952.81-15.28 投资活动产生的现金流量净额-300,044,960.97-123,270,543.02 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 26,457,959.19-73,587,105.33 不适用 营业收入变动原因说明：主要系销售增加所致。营业成本变动原因说明：主要系销售增加所致。销售费用变动原因说明：主要系工资、业务招持费及 REACH 认证费增加。管理费用变动原因说明：主要系工资增加、计提股权激励费用所致。财务费用变动原因说明：主要系汇兑损失减少所致。研发费用变动原因说明：主要系研发投入加大所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系工资支付增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期购建固定资产支付的现金及结构性存款增加所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系收到股权认购款及借款增加所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 百合花集团股份有限公司 2021 年年度报告 13/200 报告期内公司实现营业收入 245,729.56 万元，较上年同期增长 22.55%；营业成本181,654.76 万元，较上年同期增长 22.50%。报告期公司生产、销售比上年有所增长，整体毛利率保持上年同期水平，盈利能力稳定，公司经营活动正常稳健，资金流充裕，财务状况良好。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）化工 2,437,223,723.42 1,801,889,034.18 26.07 22.53 22.64 减少 0.06个百分点 其他 20,071,873.62 14,658,590.96 26.97 24.92 7.36 增加 11.95个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）颜料 2,313,889,585.30 1,721,490,487.02 25.60 21.55 22.14 减少 0.36个百分点 中间体 123,334,138.12 80,398,547.16 34.81 44.58 34.47 增加 4.90个百分点 其他业务 20,071,873.62 14,658,590.96 26.97 24.92 7.36 增加 11.95个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内市场 1,902,343,562.53 1,446,059,448.66 23.99 20.53 24.79 减少 2.59个百分点 国外市场 554,952,034.51 370,488,176.48 33.24 30.04 14.31 增加 9.19个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）贸易商 1,965,050,404.70 1,502,015,742.80 23.56 17.97 20.50 减少 1.61个百分点 直接客户 492,245,192.34 314,531,882.34 36.10 45.05 33.05 增加 5.76个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 公司总体销售情况良好，中间体营收和毛利率较同期有所增加。百合花集团股份有限公司 2021 年年度报告 14/200 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）颜料 吨 39,960.47 40,548.49 4,905.18 11.50 15.48-10.70 中间体 吨 15,891.23 2,609.64 1,083.93 34.25 18.75 112.64 产销量情况说明 产量的增加主要由于新投产车间产能释放、原有车间在技改的作用下产能提升。(3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 化工 原材料 1,363,770,210.73 75.69 1,102,731,124.17 75.05 23.67 化工 人工工资 94,619,659.00 5.25 78,399,357.09 5.34 20.69 化工 制造费用 343,499,164.45 19.06 288,112,266.16 19.61 19.22 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 颜料 原材料 1,301,112,291.94 75.58 1,055,788,688.88 74.91 23.24 颜料 人工工资 91,006,755.85 5.29 75,099,965.97 5.33 21.18 颜料 制造费用 329,371,439.23 19.13 278,565,951.85 19.76 18.24 中间体 原材料 62,657,918.79 77.93 46,942,435.29 78.51 33.48 中间体 人工工资 3,612,903.15 4.49 3,299,391.12 5.52 9.50 中间体 制造费用 14,127,725.22 17.57 9,546,314.32 15.97 47.99 成本分析其他情况说明 百合花集团股份有限公司 2021 年年度报告 15/200 颜料随着产量的增长，各项成本费用也随之增加。为优化生产工艺，新增酯化、加氢两车间，以致中间体制造费用较上年同期涨幅度较大。(5).(5).报告期报告期主要子公司股权主要子公司股权变动导致合并范变动导致合并范围变化围变化 适用 不适用 1 1、内蒙古源晟制钠科技有限公司内蒙古源晟制钠科技有限公司 2021 年 4 月 10 日，经公司、王月忠友好协商，就源晟制钠的股权转让事宜达成一致意见,签订了股权转让协议书，按协议的要求，公司同意将其持有的内蒙古源晟制钠科技有限公司4.0%的股权转让给王月忠。本次转让完成后，百合花集团股份有限公司持有源晟制钠的 84%降至 80%股权。截止报告期，内蒙古源晟制钠科技有限公司股权结构变更为：百合花集团股份有限公司持有 6400 万股，占内蒙源晟制钠总股本的 80%;张雨凡持有 320 万股，占内蒙源晟制钠总股本的 4%;李辰持有 320 万股，占内蒙源晟制钠总股本的 4%;钱海江持有 320 万股，占内蒙源晟制钠总股本的4%；王国岳持有320万股，占内蒙源晟制钠总股本的4%；王月忠持有320万股，占内蒙源晟制钠总股本的 4%。2 2、湖北百、湖北百合新材料有合新材料有限公司限公司 2021 年 7 月 5 日，经杭州弗沃德精细化工有限公司、刘洪祥友好协商，就湖北百合的股权转让事宜达成一致意见,签订了股权转让协议书，按协议的要求，弗沃德化工同意将其持有的湖北百合新材料有限公司 74.0%的股权转让给刘洪祥。本次转让完成后，杭州弗沃德精细化工有限公司持有湖北百合的 100%降至 26%股权。2021 年 12 月 22 日，经杭州弗沃德精细化工有限公司、刘洪祥友好协商，就湖北百合的股权转让事宜达成一致意见,签订了股权转让协议书，按协议的要求，弗沃德化工同意将其持有的湖北百合新材料有限公司 26.0%的股权以 1,195 万元转让给刘洪祥。本次转让完成后，杭州弗沃德精细化工有限公司不再持有湖北百合的股权。本年因股权转让减少宁波嘉海德泽股权投资管理合伙企业（有限合伙）、湖北百合新材料有限公司2家公司，2家公司股权转让交割日分别为2021年1月26日、2021年9月2日，其利润表和现金流量表合并至 2020 年 12 月 31 日、2021 年 8 月