603121_2021_华培动力_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

2021 年年度报告 1/216 公司代码：603121 公司简称：华培动力 上海华培动力科技（集团）股份有限公司上海华培动力科技（集团）股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/216 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天职国际会计师天职国际会计师事务所事务所（特殊（特殊普通合伙普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人吴怀磊吴怀磊、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人姜禾姜禾及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）黄鹏黄鹏声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）、每10股以资本公积转增3股。2021年年度利润分配及资本公积金转增股本预案尚需股东大会审议通过后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的各项公司对未来企业战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性描述，是基于当前公司能够掌握的信息和数据对未来所作出的评估或预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述了可能存在的风险事项，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”部分的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3/216 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.27 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.47 第六节第六节 重要事项重要事项.50 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.76 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.83 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.84 第十节第十节 财务报告财务报告.84 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2021 年年度报告 4/216 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、发行人、华培动力 指 上海华培动力科技（集团）股份有限公司，2020 年 2 月26 日更名前为：上海华培动力科技股份有限公司 华涧投资 指 上海华涧投资管理有限公司，2019 年 12 月更名前为：上海帕佛儿投资管理有限公司，系公司控股股东 复星投资 指 济南财金复星惟实股权投资基金合伙企业（有限合伙），系华培动力股东 磊佳咨询 指 闽侯磊佳咨询管理合伙企业（有限合伙），2020 年 1 月更名前为：上海磊佳投资管理合伙企业（有限合伙），系华培动力股东 宁波海邦 指 宁波北岸智谷海邦创业投资合伙企业（有限合伙），系华培动力股东 杭州海邦 指 杭州海邦巨擎创业投资合伙企业（有限合伙），系华培动力股东 华拓投资 指 浙江华拓投资合伙企业（有限合伙），系华培动力股东 华培新材料 指 上海华培新材料科技有限公司，系华培动力全资子公司 华煦国际 指 上海华煦国际贸易有限公司，系华培动力全资子公司 江苏华培 指 江苏华培动力科技有限公司，系华培动力全资子公司 南通秦海 指 南通秦海机械有限公司，系江苏华培全资子公司 武汉华培 指 武汉华培动力科技有限公司，系华培动力全资子公司 芮培工业 指 上海华培芮培工业系统有限公司，系华培动力控股子公司 盛迈克 指 无锡盛迈克传感技术有限公司，系华培动力子公司 华涧新能源 指 华涧新能源（上海）有限公司，系华培动力参股子公司 宝马集团 指 巴伐利亚发动机制造厂股份有限公司（宝马）；德文：Bayerische Motoren Werke AG 长城汽车 指 长城汽车股份有限公司 博格华纳 指 Borgwarner Inc 及其附属公司。霍尼韦尔（盖瑞特）指 Honeywell International Inc.及 其 附 属 公 司Honeywell Turbo Technologies、Honeywell Korea Ltd.、霍尼韦尔涡轮增压技术（武汉）有限公司、霍尼韦尔汽车零部件服务（上海）有限公司等。BOSCH 马勒（博马科技）指 Bosch Mahle 及其附属公司 Bosch Mahle Turbo Systems GmbH&Co.KG、博马科技（上海）有限责任公司等。南阳飞龙 指 南阳飞龙汽车零部件有限公司 美达工业 指 美达工业股份有限公司 科华控股 指 科华控股股份有限公司 中国重汽 指 中国重型汽车集团有限公司 锡柴 指 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 玉柴 指 广西玉柴机器集团有限公司 常柴 指 常柴股份有限公司 BOSCH 指 罗伯特博世有限公司、博世集团 秦泰 指 西安秦泰汽车排放技术有限公司 2021 年年度报告 5/216 艾可蓝 指 安徽艾可蓝环保股份有限公司 佛吉亚 指 Faurecia Emissions Control Technologies Development Co.Ltd.Erko GmbH 指 ERKO Przisions-und Steuerungstechnik GmbH 报告期、报告期内、报告期末 指 2021 年度、2021 年 12 月 31 日 公司章程 指 上海华培动力科技（集团）股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 董事会、监事会、股东大会 指 上海华培动力科技（集团）股份有限公司董事会、监事会、股东大会 国金证券、保荐人、保荐机构、主承销商 指 国金证券股份有限公司 天职国际、发行人会计师、天职会计师 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）通力律师、发行人律师 指 通力律师事务所 公司法、证券法、首发管理办 指 中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、首次公开发行股票并上市管理办法 涡轮增压器 指 一种利用发动机排出的废气惯性推动涡轮室内的涡轮，带动与之同轴的叶轮，并由叶轮压送新鲜空气，使之增压进入气缸，从而达到增加进气量目的的空气压缩机 放气阀组件 指 调控涡轮增压器中涡轮机端压强的作用，用于避免涡轮机内部压强过大、温度过高，同时降低涡轮的转速，从而稳定涡轮增压器进气端的压强 涡轮壳 指 涡轮增压器中连接排气歧管和中间壳的壳体，形成涡轮工作的腔体并通过引导气体的流动推动涡轮做功 中间壳 指 涡轮增压器中位于压气机壳和涡轮壳中间的一个核心零部件壳体，内部包含涡轮轴、浮动轴承、止推轴承、定套轴封等 排气系统 指 排气系统是指收集并且排放废气的系统，一般由排气歧管，排气管，催化转换器，排气温度传感器，汽车消声器，法兰，排气尾管等组成 成型装备 指 主要用于在低压差压铸造领域使用的专用设备 工装 指 工艺装备，即制造过程中所用的各种工具的总称，包括模具、刀具、夹具以及检具等各种工具 EXW、DDU、DDP、DAP、FOB、中间仓 指 不同货物交付方式及收入确认方式：采用 EXW 条款的，客户指定承运人上门提货并报关后，公司确认收入；采用 DDU、DDP、DAP 条款的，公司将产品运送至指定收货地点，客户验收后确认收入；采用 FOB 条款的，产品报关离境后，公司确认收入；采用中间仓的，公司报关出口并将产品运送至指定的中间仓，客户领用产品出具领用清单后公司确认收入 SCR 指 选 择 性 催 化 还 原 系 统（Selective Catalytic Reduction System）,指安装在柴油发动机排气系统中，将排气中的氮氧化物（NOx）进行选择性催化还原，以降低 NOx 排放量的排气后处理系统 EGR 指 EXHAUST GAS RECIRCULATION 废气再循环系统 排气节流阀 指 主要连接在涡轮增压器废气排气端，通过控制节流阀阀片的开关角度，增加排出到高效 SCR 的废气温度，提高低温环境冷启动时发动机循环系统温度，调节发动机在各个工况下所需的排气温度，使其达到后处理工2021 年年度报告 6/216 作需要的温度，满足排放需求，保证发动机正常运行，同时提高催化器效率，避免尿素结晶化 国 6B、国 7 指 中国汽车的国六排放标准第二阶段、中国汽车的国 7排放标准 欧 6D、欧 7 指 欧盟区域内汽车 Euro 6d 排放标准、欧盟区域内汽车Euro 7 排放标准 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海华培动力科技（集团）股份有限公司 公司的中文简称 华培动力 公司的外文名称 Shanghai Sinotec Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Sinotec 公司的法定代表人 吴怀磊 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯轲 魏楠楠 联系地址 上海市青浦区崧秀路218号 上海市青浦区崧秀路218号 电话 021-31838505 021-31838505 传真 021-31838510 021-31838510 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市青浦区崧秀路218号3幢厂房 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 上海市青浦区崧秀路218号 公司办公地址的邮政编码 201703 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报（https:/ http:/ 公司年度报告备置地点 上海市青浦区崧秀路218号3楼董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华培动力 603121/2021 年年度报告 7/216 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 13层 签字会计师姓名 党小安、黄晓曲 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国金证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼 签字的保荐代表人姓名 李爽、王可 持续督导的期间 2019 年 1 月 11 日至 2021 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 921,294,959.24 638,442,969.56 44.30 630,721,445.10 归属于上市公司股东的净利润 68,177,913.77 58,928,691.82 15.70 97,682,704.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 55,633,816.63 45,859,231.41 21.31 77,513,831.43 经营活动产生的现金流量净额 94,873,298.89 111,182,883.35-14.67 82,226,185.47 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 1,154,942,603.80 1,118,822,267.10 3.23 1,107,413,575.28 总资产 1,578,730,547.64 1,605,813,857.18-1.69 1,406,849,450.73 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.26 0.23 13.04 0.38 稀释每股收益（元股）0.26 0.23 13.04 0.38 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.21 0.18 16.67 0.31 加权平均净资产收益率（%）6.01 5.29 增加0.72个百分点 9.47 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.90 4.12 增加0.78个百分点 7.51 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2021 年年度报告 8/216 报告期内，公司实现营业收入 9.21 亿元，同比增长 44.30%，主要系宏观经济运行总体复苏态势下，汽车产销逐步回升，公司主营业务回暖，叠加原有业务订单的放量和新收购的盛迈克纳入合并范围所致；报告期内，受疫情等因素影响，全球大宗商品涨价带动公司原材料成本进一步上升，对公司毛利率形成负面影响；其次，因收购盛迈克评估增值摊销至主营业务成本；最终毛利率有所下降，营业成本的增幅大于营业收入的增幅；报告期内，公司营业收入快速增长，应收账款及存货也相应增加，运营资金占用增加，从而经营活动产生的现金流量净额比上年下降 0.16 亿元，降幅为 14.67%。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 230,587,475.50 230,566,840.34 244,623,022.52 215,517,620.88 归属于上市公司股东的净利润 25,788,908.48 18,319,737.48 17,010,150.66 7,059,117.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 22,016,628.05 12,667,900.91 17,001,869.01 3,947,418.66 经营活动产生的现金流量净额 6,223,986.62 20,149,789.28 20,971,580.96 47,527,942.03 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益-129,023.24 -433,020.93-128,706.76 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国15,282,722.54 9,237,702.37 13,578,179.93 2021 年年度报告 9/216 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 8,852,418.52 9,997,287.59 12,071,225.99 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 1,358,333.34 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8,344,831.33 -4,731,268.84-1,510,008.54 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 3,115,717.81 2,356,036.21 3,841,681.33 少数股东权益影响额（税后）1,471.54 3,536.91 136.38 合计 12,544,097.14 13,069,460.41 20,168,872.91 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 2021 年年度报告 10/216 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 190,049,972.60 243,187,553.54 53,137,580.94 5,438,647.79 应收款项融资 22,094,697.75 44,366,961.95 22,272,264.20 其他权益工具投资 0.00 25,000,000.00 25,000,000.00 合计 212,144,670.35 312,554,515.49 100,409,845.14 5,438,647.79 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，国内生产总值（GDP）为 114.4 万亿元，较上年增长 8.1%。中国汽车行业受“缺芯”等外部环境影响，在减产 200 万辆的大背景下，依旧实现终端销售 2,014.3 万辆，同比增长5.6%。面对国内外复杂多变的外部环境，公司紧紧围绕公司战略，不断加强内部管理及规划，注重提升管理效率，使得公司营业收入与净利润均实现较大幅度增长，营业收入 921,294,959.24元，较上年同期增长 44.30%；归属于上市公司股东的净利润 68,177,913.77 元，较上年同期增长 15.7%。主要分析如下：1.收入同比增长 44.3%：一方面，中国汽车产销分别完成 2,608.2 万辆和 2,627.5 万辆，同比分别增长 3.4%和 3.8%，带动了公司主要客户的需求增长，从而带动公司销售收入实现33.7%的增长；同时盛迈克于报告期内完成并表，贡献了同比 10.6%的增长；2.利润增速低于收入增速，主要源于毛利率同比下滑：销售价格层面，公司积极与客户沟通，有效控制了年度降价幅度，销售降价对毛利率仍然有一定影响；主营业务成本层面，一方面，报告期内公司的主要原材料镍、铬、钴材料价格均出现大幅上涨；另一方面，公司南通工厂自四季度始被要求错峰生产甚至停产，导致南通工厂的产能利用率不足，叠加生产设备等固定资产折旧摊销影响，使得四季度南通工厂产生亏损，致使公司整体毛利率下降；3.受益于公司武汉工厂的产能爬坡和精细化生产管理，较 2020 年大幅提升了生产效率，对冲了前述部分负面毛利率的影响。同时针对原材料涨价问题，经过与客户的充分沟通，部份销售合同约定按季度进行原材料基价调整机制，双方共同承担原材料价格变动风险，部分降低了原材料涨价带来的影响。未来原材料价格补偿机制将进一步扩大范围，更加有效地降低原材料价格波动风险。报告期内，公司针对自身的核心资源及产能布局进行了分析和规划，明确了“对内要效益，外延求增长”的经营策略。首先，加强三大工厂的协同，深入优化产能管理。对公司现有三大工厂进行再定位，以最大限度发挥内部资源优势，协同公司产能，提升运营效率，促进业务发展。报告期内，南通工厂定位于生产和制造公司的小批量砂铸类产品，满足公司中间壳等产品线的拓展，但自四季度始，受到区域内限电停产、招工人员不稳定等诸多不可控负面因素影响，南通工厂的生产效益大幅度降低，单季度亏损；同期武汉工厂则以更高程度的自动化率、更稳定的质量成本形成了有效竞争力，被武汉市政府评选为智能化制造示范工厂。基于此，公司于报告期内进一步明确了“稳定南通工厂现有产能及生产效益，将武汉打造为公司标杆工厂”的规划。上海工厂在稳定现有生产产2021 年年度报告 11/216 能及质量的情况下，充分发挥靠近总部技术研发及上海的地域优势，寻求高毛利率、高附加值及更符合未来趋势的新产品的生产和制造。其次，加强各个工厂的现场生产管理。不断夯实现场生产管理的基础，优化现场物流和工艺布局、加强新品在投放前的策划和实施确认，保证在产品和工艺设计端把好质量关；关键工序开展在线监测研究；装配工序加入防错手段；提升自动化率，减少人工作业的比率。报告期内，因产品结构变化导致的刀具成本上升，公司一方面通过研究刀具修磨再利用等方式逐步降低刀具消耗，另一方面对现有的生产线开展精益改善，提升效率和降低节拍时间。再次，公司于报告期内完成对盛迈克第 2 期 18%的股权收购，合计持有盛迈克 69%的股权。报告期内，盛迈克沿着自身已建立核心竞争优势的陶瓷压力传感器等核心抓手，着力研发中低量程的 Mems 压力传感器以及基于金属基底的玻璃微熔高压传感器，力争寻求在线控制动以及工业空调等领域的突破。同时，盛迈克也积极关注新能源汽车在电动化、智能化发展趋势下传感器需求的变化，积极开发突破汽车速度、位置、电流等磁传感器。近年来，盛迈克在氢燃料电池系统、商用车尾气后处理系统、流量控制系统完成了战略布局，于报告期内成为全球商用车尾气排放系统龙头企业-博世（BOSCH）商用车后处理系统领域国内首家压力传感器供应商，完成DNOX6-5 项目尿素压力传感器的研发及量产，并获得其他多个产品的项目定点；同时，在氢能源领域，完成氢压力传感器、冷却压力传感器、温度传感器等产品的研发。最后，加强组织能力打造，优化激励机制。报告期内，公司加强对组织能力的打造，以支持公司经营目标的实现。通过文化、价值观的深入落地大力提升员工凝聚力和积极性。推出股权激励计划，进一步激发员工工作激情。同时持续优化组织架构和工作流程，提升公司运营效率。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 从全球汽车市场来看，据世界汽车组织（OICA）统计数据，2021 年全球汽车产量为 8,015.5万辆，同比增长 3.1%，其中，中国汽车产量 2,608.2 万辆，同比增长 3.4%，除中国外，全球其他国家汽车产量同比增长 3%。据 Canalys 数据，受新冠疫情和芯片短缺影响，2021 年全球汽车市场销量仅增长 4%。据 Marklines 数据，2021 年全球新能源汽车销量达 611 万辆，同比增长110%，市场渗透率为 8%，较上年提升 4 个百分点。从国内市场来看，据中国汽车工业协会统计数据，2021 年我国汽车产销分别完成 2,608.2万辆和 2,627.5 万辆，同比分别增长 3.4%和 3.8%，结束了 2018 年以来连续三年的下降局面。其中，新能源汽车产销分别完成 354.5 万辆和 352.1 万辆，同比均增长 1.6 倍，市场渗透率达到13.4%，较上年提升 8 个百分点。商用车产销分别完成 467.4 万辆和 479.3 万辆，同比下降10.7%和 6.6%，受重型柴油车国六排放法规切换、“蓝牌轻卡”政策带来的消费观望以及房地产开发行业较冷等因素影响，商用车市场下行压力逐渐显现。燃料电池汽车产销分别完成 1,779 辆和 1,586 辆，同比分别增长 48%和 35%。值得注意的是，我国混动技术经过多年的发展和积累已逐步走向成熟，2021 年混合动力车型渗透率已大幅提升。据中国汽车工业协会数据，2021 年我国插电式混动动力车销量 60 万辆，同比增长 140%，渗透率为 2.3%，较上年提升 1.3 个百分点。混合动力车一方面仍需使用传统涡轮增压器，另一方面，EGR 通过废气冷却再循环，能够有效改善发动机抗爆震性，是维持混动技术燃油机高热效率不可或缺的装置。混合动力车渗透率提升将驱动传统涡轮增压器和 ERG 等零部件需求增长。从汽车传感器领域来看，在全球汽车年产量不断上升的背景下，受益全球“碳中和”目标及我国排放标准升级等政策驱动，尾气排放标准趋严，各类车用压力传感器、温度传感器使用数量显著增长，汽车传感器市场规模持续扩大。此外，随着全球氢燃料电池汽车推广普及，保障氢能使用安全的传感器也将迎来需求增长。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况（一）主要业务 在材料研发及成型板块，公司依托于多年的研发技术积累和客户关系，确立了公司的行业地位。公司目前产品主要包含以下四大类：1）发动机进气系统中涡轮增压器放气阀组件、涡轮壳及中间壳等零部件；2）排气系统中的端锥、弯管、法兰等零部件；3）商用车后处理系统中的排气节流阀阀体等产品；4）压力、温度、速度、位置等传感器产品。2021 年年度报告 12/216 公司已与包括博格华纳、盖瑞特、博马科技等在内的全球知名涡轮增压器整机制造商形成了长期稳健的合作关系，公司在竞争中占据了先发优势。同时，公司持续提升自主创新能力和多元化发展水平，积极主动优化现有产品结构，随着全球油耗法规日趋严格，节能减排是大势所趋，涡轮增压器的使用率在未来预计将持续提升，这也将为公司的发展提供有效保障。在公司“传感器事业部”板块，公司继续以盛迈克为核心抓手，不断增强自身的核心研发能力，力争实现从商用车领域拓展到乘用车，从汽车到工业、消费等领域的突破。自公司 2020 年成功收购盛迈克后，持续补强了公司的战略版图：（1）压力传感器 盛迈克在已自主开发陶瓷压阻/电容压力传感器技术和生产工艺的基础上，进一步自主研发基于金属基底的玻璃微熔高压传感器，主要面向线控制动以及工业空调等领域的应用。并通过外部合作，在 Mems 低压传感器领域开始布局。目标是使得盛迈克具备“全压力量程”的能力，具备“敏感元件变送模块变送器”全系列产品的市场供应能力。（2）磁传感器：速度/位置/电流传感器 磁传感器在汽车领域有大量的应用，包括电池组/雨刷电机/助力转向电机/油泵/水泵/座位电机/摇窗电机/天窗/车用空调/发动机制冷风扇等。在速度位置传感器领域，盛迈克除已研发有油门踏板等位置传感器外，积极寻求往传感器上游领域的核心部件寻求突破，进一步加强公司自身的核心竞争力。（3）氢燃料电池传感器 盛迈克积极顺应“电动化、智能化”的需求，在新能源汽车领域的氢燃料电池压力/温度、泄露传感器等多品类传感器领域持续研发。在公司氢燃料电池板块，公司通过与控股股东合资设立子公司华涧新能源，积极布局氢能源产业链。华涧新能源是一家以氢燃料电池空压机、电子水泵和氢气循环泵三大核心部件研发、生产与销售，集控制器和执行器于一体的高科技公司。报告期内，华涧新能源已成功开发燃料电池空压机及核心零部件，实现了从无油空气轴承到高转速电机等核心部件的自制，并在市场领先的头部客户端试用测试。（二）经营模式 公司的经营主要包括研发、采购、生产、销售四个部分。1、研发模式 公司自成立以来一直专注于材料开发及成型领域的研发投入，为公司拓展进入多元化的应用领域做足技术储备。金属合金材料研发及成型领域，因涉及一系列跨学科的知识和技术，具有较高的技术门槛。公司研发由耐热材料研发、多种合金铸锻工艺研发、轻量化项目研发及设备研发构成。盛迈克专注于压力传感器、排温传感器技术和生产工艺的研发，作为国内陶瓷压力传感器的主流厂商，始终坚持在研发领域的持续投入，盛迈克拥有陶瓷厚膜压阻压力传感器、陶瓷电容压力传感器、基于金属基底的高压传感器及专用信号调理芯片技术相关的多项专利，具备“敏感元件变送模块变送器”全工艺链优势。除产品本身的新技术外，盛迈克的研发内容延伸至相关制造过程中的自动化生产、标定、检测技术的软硬件技术开发，并最终向为客户提供一揽子解决方案发展。2、采购模式 公司建立了较为完善的供应商筛选流程，形成了较为完善的供应商管理体系，对供应商的开发、评价、管理、年审等环节进行严格控制。由采购部协调质量部、研发部等部门对供应商进行全面考察，实现对供应商的质量监控。当出现具体项目采购需求时，采购部向合格供应商名单中的供应商发出询价，经过对供应商报价书的对比，确定好可能性较大的供应商后，由该供应商提供小批样件供公司质量部、研发部、项目部各项技术指标确认，及客户交样。公司通过相应审核程序后，最终召集会议确定量产供应商，根据生产需求下达相应的订单，由该供应商正式进行供货。公司根据客户预测订单量及公司生产计划形成具体的采购计划，该采购模式下，公司以需求分析为依据，以满足生产所需库存为目的，有效控制采购物资的库存数量，有效控制物料资源，优化库存管理及生产效率。2021 年年度报告 13/216 3、生产模式 公司生产模式主要采用 MTO（Make to Order，按订单生产）的方式展开。公司根据客户预测订单需求，由销售部根据客户的实际订单制定相应产品需求量，物流部据此制定周、月度生产计划，并实时跟进生产进度，对生产计划的实施情况持续管理和调整。在生产过程中，物流部负责协调其他部门的配合工作，保障公司生产计划的执行和完成。4、销售模式 公司采用直销模式向国内及全球客户提供产品。汽车行业的经营模式为多层级供应商体系，公司为宝马集团、长城汽车等汽车整车厂商，为博格华纳、霍尼韦尔（盖瑞特）、BOSCH 马勒（博马科技）等一级供应商，为南阳飞龙、美达工业、科华控股等二级供应商提供相关产品。盛迈克主要服务于国内商用车前装市场，客户涵盖商用车主机厂商（中国重汽）、发动机厂商（锡柴、玉柴、常柴等）和尾气排放系统传感器综合供应商（BOSCH、秦泰、艾可蓝等）四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司面向全球汽车市场，涵盖乘用车与商用车，客户覆盖欧洲、美洲、亚洲，报告期内的主要产品为涡轮增压器的放气阀组件等关键零部件，行业竞争格局稳定，新进投资者较少，公司通过多年的积累，形成了较强的行业竞争力和竞争壁垒。同时，公司积极关注产品优化及升级，充分发挥材料属性的研发积累及铸造工艺、机加工艺的延展及应用，报告期内，继续拓展了适用于排放系统、商用车后处理系统的多品种零部件产品，在稳定现有业务的同时，不断扩充公司的产品线，增强客户粘性。在研发方面，公司所属行业涉及耐高温金属材料研发、前沿铸造成型技术、精密及超精密机械加工、高能束焊接加工、耐磨耐腐蚀表面处理技术、合金钢低温冲击韧性增强热处理工艺研发等一系列跨学科领域的技术研发，企业具备深厚的技术积累和优秀的人才资源及设备资源。公司始终重视技术的积累以及研发投入，持续将技术研发放在公司发展的首要位置。公司在主要产品材料科学及加工相关技术上已经取得了多项发明专利，即“一种耐高温钢及其制作方法（ZL201210279185.5）”、“一种耐热合金及其制备方法（ZL201210145283.X）”和“一种熔模铸造用薄壁铸件的生产设备（ZL2020200631122）。同时深入优化华培技术中心产学研资源，与哈工大等高校展开研发合作，积极拓展汽车领域的其他应用场景，加强相应合金的材料及制造工艺的研发，以实现材料、工艺、产品及市场的多元化。报告期内，公司持续加强研发投入并提交了多项专利申请。在新型材料研发方面，为应对未来车身结构件的产品需求，研发了专门应用于车身结构铸钢件的新材料及应用工艺；在新类型产品开拓方面，结合公司实际技术优势，配合客户协同设计，业务范围从之前的加工制造拓展至部分工件的产品设计，并获得客户认可；为应对未来产品对于耐高温性、耐磨性、耐腐蚀性等相关性能苛刻要求，公司积极拓展耐高温材料的应用场景及材料的升级优化，开发了应对未来国 6B、欧 6D 以及兼容未来欧 7、国 7 等排放要求的新型材料和零件。盛迈克专注于压力传感器、排温传感器技术和生产工艺的研发，作为国内陶瓷压力传感器的主流厂商，始终坚持在研发领域的持续投入，盛迈克拥有陶瓷厚膜压阻压力传感器、陶瓷电容压力传感器、基于金属基底的高压传感器及专用信号调理芯片技术相关的多项专利，具备“敏感元件变送模块变送器”全工艺链优势，近年来重点布局商用车尾气后处理系统、氢燃料电池系统、流量控制系统等战略项目。除产品本身的新技术外，盛迈克的研发内容延伸至相关制造过程中的自动化生产、标定、检测技术的软硬件技术开发，并最终向为客户提供一揽子解决方案发展。公司以“创新驱动未来，形成差异化竞争”为企业愿景，秉承“客户满意是我们的宗旨”的核心价值观，坚持科学发展，不断优化产品结构，在夯实现有主营业务的同时，积极拥抱汽车智能化的浪潮，寻求公司的产业升级，寻求企业核心竞争力的进一步提升。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 921,294,959.24 元，较上年同期增长 44.30%；归属于上市公司股东的净利润 68,177,913.77 元，较上年同期增长 15.70%。2021 年年度报告 14/216 (一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 921,294,959.24 638,442,969.56 44.30 营业成本 678,173,581.49 452,109,724.10 50.00 销售费用 19,937,349.50 11,866,654.49 68.01 管理费用 86,924,601.46 68,746,327.69 26.44 财务费用 1,067,943.97 3,903,729.96-72.64 研发费用 50,524,112.25 30,115,812.93 67.77 经营活动产生的现金流量净额 94,873,298.89 111,182,883.35-14.67 投资活动产生的现金流量净额-137,804,197.23 27,687,297.11-597.72 筹资活动产生的现金流量净额-95,351,326.61-7,740,737.26 不适用 营业收入变