688187_2021_时代电气_株洲中车时代电气股份有限公司2021年年度报告_2022-03-29.pdf

2021 年年度报告 1/249 公司代码：688187 公司简称：时代电气 株洲中车时代电气股份有限公司株洲中车时代电气股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/249 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚未实现盈利 是 否 三、三、重大风险提示重大风险提示 请查阅本报告第四节“管理层讨论与分析”中有关风险的说明。四、四、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。五、五、德勤华永会计师事务所德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人李东林李东林、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘泽刘泽华华及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）孙珊孙珊声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日（具体日期将在权益分派实施公告中明确）登记的总股本为基数，向全体股东派发现金红利。公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币4.5元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 1,416,236,912 股，以此计算合计拟派发现金红利总额为人民币 637,306,610.40 元，占公司 2021 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 31.59%。2021年度公司现金分红（包括 2021 年半年度已分配的现金红利）占公司合并报表归属于母公司股东净利润的比例为 63.17%。如在公司利润分配公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。上述利润分配预案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，尚需经公司 2021 年年度股东大会审议批准后实施。八、八、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。十、十、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2021 年年度报告 3/249 十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、十二、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、十三、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4/249 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 董事长致辞董事长致辞.6 第三节第三节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第五节第五节 公司治理公司治理.38 第六节第六节 环境、社会责任和其他公司治理环境、社会责任和其他公司治理.62 第七节第七节 重要事项重要事项.72 第八节第八节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.108 第九节第九节 优先股相关情况优先股相关情况.119 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.120 第十一节第十一节 财务报告财务报告.121 备查文件目录 法定代表人签名的2021年年度报告 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告 报告期内在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2021 年年度报告 5/249 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 A 股 指 本公司股本中每股面值人民币1.00 元的普通股，在上交所科创板上市并以人民币认购及买卖 公司章程 指 本公司公司章程 宝鸡中车时代 指 宝鸡中车时代工程机械有限公司 北京懋峘 指 北京懋峘轨道交通产业投资管理合伙企业（有限合伙）董事会 指 本公司董事会 本公司、公司、时代电气、中车时代电气 指 株洲中车时代电气股份有限公司 中车株洲所 指 中车株洲电力机车研究所有限公司 中车集团 指 中国中车集团有限公司 中国中车 指 中国中车股份有限公司 中国南车 指 原中国南车股份有限公司 中国北车 指 原中国北车股份有限公司 中国中车 指 中国中车股份有限公司 中车株机公司 指 中车株洲电力机车有限公司 中车投资租赁 指 中车投资租赁有限公司 中车时代半导体 指 株洲中车时代半导体有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 本集团 指 本公司及其子公司 H 股 指 本公司股本中每股面值人民币1.00 元的境外上市外资股，在香港联交所上市并以港元认购及买卖 联交所上市规则、香港上市规则 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则 本年、本年度、报告期 指 截至 2021 年 12 月 31 日止财政年度 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 联交所、香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 国铁集团 指 中国国家铁路集团有限公司 上市规则、上交所科创板上市规则 指 上海证券交易所科创板股票上市规则 监事会 指 本公司监事会 2021 年年度报告 6/249 第二节第二节 董事长致辞董事长致辞 尊敬的各位股东：大家好！我谨代表公司董事会，向各位呈报时代电气 2021 年年度报告。刚刚过去的 2021 年，我国开启了进军第二个百年奋斗目标的新征程。这一年，公司积极融入国家战略，紧扣“高质经营、高效运营”主题，沉着应对世纪疫情、全球供应链紧张、国铁集团投资下滑等多重挑战，产业开拓干在实处，创新发展走在前列，管理改革纵深推进，运营品质稳步提升。（一）技术创新精彩纷呈，实现了新突破 2021 年，我们坚定实施创新驱动，为高质量发展持续赋能。基础前沿攻关硕果累累。“先进轨道交通、补短板”等系列重点专项扎实推进。应用产品平台迭代更新,公司核心系统助力多条重量级高铁线路开通。创新支撑体系持续优化,探索协同创新机制，有力促进科技成果产业转化。（二）市场攻坚捷报频传，开拓了新局面 立足市场，多点突破，多管齐下。轨内领域承压奋进，行业地位稳中有升;轨外领域乘势而上，新产业板块不断突破；合资与合作全面加强，轨内轨外双向推进。(三）体制机制改革稳步推进，焕发了新活力。公司坚持深化改革，蹄疾步稳开创新局。2021 年 9 月 7 日成功登陆科创板，并通过聚合产业生态资源，增强长效发展动力。机制改革走实走深，全面推行“两制一契”，启动市场化经营机制改革工作，完善差异化、中长期激励机制，激发强劲内生活力。（四）管理效能不断提升，迈上了新台阶 在国铁业务下滑背景下，通过运营水平提升，保住利润基本盘。积极推动数字化转型试点、科技质量管理复制平移等专项。预算管理全面强化，持续推动 IPD 与 TOS 实践融合，精益运营综合降本取得实效。（五）党建引领全面加强，取得了新成效 这一年，我们紧扣集团“固化攀升年”要求，努力把党建优势不断转化为经营发展优势。“讲危机、讲问题、讲发展”活动深挖经营的热点、难点和痛点，凝聚公司干部员工接续奋斗共识，激发更大战斗豪情。2022 年，世界经济呈现温和复苏态势，但不稳定、不平衡特点突出，疫情仍然是最大不确定因素，对全球生产物流造成严重冲击。博弈进入常态化，经济全球化遭遇逆流，国际市场竞争更加激烈，传统和非传统安全风险相互叠加。中国经济面临多年未见的需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。与此同时，也要看到我国经济发展和疫情防控保持全球领先地位，市场战略纵深广阔，产业链韧性强，整体发展仍然保持长期向好态势。公司涉及的各类产业将持续稳定发展，轨道交通装备产业在疫情不断缓解背景下，弹性空间巨大，为公司带来发展机会。2030 年碳达峰、2060 年碳中和“双碳”战略的提出，将推动能源转型在“十四五”期间释放千亿级的市场机会，为公司的半导体、新能源发电、乘用车电驱、传感器等新兴装备业务带来发展机遇。IGBT 二期芯片产线自 2021 年年底正式投产以来，自今年初开始中车时代半导体全体员工全力以赴增产爬坡，尽最大努力满足客户要求，保证半导体产品按期交付。过去 15 年在大功率IGBT 技术和产品领域，公司攻坚克难，实现了 IGBT 产品在轨道交通和电网等大功率领域的广泛应用。虽然公司切入新能源领域的时机较晚，产线建成也较晚，但公司相信，在新能源车领域，公司 IGBT 产品 2022 年不仅能实现前所未有的高速增长，也一定能后来居上。2022 年本集团将把握“双碳”历史性战略机遇，坚持高质量发展主题，强化创新驱动、改革赋能、数字转型三大引擎，完善科技创新体系，全面推进体制机制改革，高质量建设数字电气智慧电气，不断提升精细化管理内核竞争力。同时夯实党建引领与企业文化、合规经营与风险防控、基础投资与资本运作、供应制造与质量安全等支撑，全面实现公司的稳健发展。展望未来，本集团有信心发挥产业优势，巩固行业地位，努力发展业务，为股东创造最大价值！2021 年年度报告 7/249 第三节第三节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司基本情况公司基本情况 公司的中文名称 株洲中车时代电气股份有限公司 公司的中文简称 时代电气 公司的外文名称 Zhuzhou CRRC Times Electric Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Times Electric 公司的法定代表人 李东林 公司注册地址 株洲市石峰区时代路 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 株洲市石峰区时代路 公司办公地址的邮政编码 412001 公司网址 www.tec.crrczic.cc 电子信箱 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表）证券事务代表 姓名 言武 肖英 联系地址 株洲市石峰区时代路 株洲市石峰区时代路 电话 0731-28498028 0731-28498028 传真 0731-28493447 0731-28493447 电子信箱 三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 株洲市石峰区时代路株洲中车时代电气股份有限公司董事会办公室 四、四、公司股票公司股票/存托凭证简况存托凭证简况(一一)公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上交所 科创板 时代电气 688187 不适用 H股 联交所 主板 时代电气 3898 中车时代电气 (二二)公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用 不适用 五、五、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 2021 年年度报告 8/249 签字会计师姓名 彭金勇、叶祥佳 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国国际金融股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2座 27 层及 28 层 签字的保荐代表人姓名 廖汉卿、李懿范 持续督导的期间 自公司 A 股上市日起,至 2024 年 12 月 31 日止 六、六、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 15,121,167,406 16,033,898,624-5.69 16,304,206,791 归属于上市公司股东的净利润 2,017,694,796 2,475,454,606-18.49 2,659,163,867 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,525,088,834 1,872,657,360-18.56 2,333,140,709 经营活动产生的现金流量净额 2,150,254,658 1,747,348,457 23.06 2,015,247,731 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 32,620,993,765 23,852,468,161 36.76 21,910,263,359 总资产 44,150,745,227 33,865,721,258 30.37 32,985,615,356 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）1.63 2.11-22.75 2.26 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.23 1.59-22.64 1.98 加权平均净资产收益率（%）7.56 10.83 减少3.27个百分点 12.74 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.71 8.19 减少 2.48 个百分点 11.18 研发投入占营业收入的比例（%）11.81 11.56 增加0.25个百分点 10.79 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2021 年年度报告 9/249 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 八、八、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,080,783,383 3,217,336,172 3,227,904,923 6,595,142,928 归属于上市公司股东的净利润 260,273,667 434,961,101 507,103,545 815,356,483 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 154,561,770 337,667,651 386,818,382 646,041,031 经营活动产生的现金流量净额-1,465,467,085-668,221,440-571,633,223 4,855,576,406 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益-2,072,439 6,440,830-272,649 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 413,028,381 401,572,368 246,373,771 债务重组损益 -15,276,390-企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -271,376 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 131,688,348 110,826,066 112,715,722 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 21,884,298 108,644,750-除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,618,143 59,368,694 31,327,368 减：非经常性损益的所得税影响额 81,694,697 62,930,541 56,128,638 归属少数股东非经常性损益的影响数（税后）4,846,072 5,848,531 7,721,040 归属于母公司股东的非经常性损益影响净额 492,605,962 602,797,246 326,023,158 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 2021 年年度报告 10/249 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产（结构性存款）3,732,327,307 7,579,988,489 3,847,661,182 131,688,348 以公允价值计量的应收票据 884,373,305 1,172,878,926 288,505,621-以公允价值计量的应收账款 559,567,750 1,737,648,741 1,178,080,991-其他权益工具投资 92,832,300 112,400,000 19,567,700 237,400 合计 5,269,100,662 10,602,916,156 5,333,815,494 131,925,748 十一、十一、非企业会计准则业绩指标说明非企业会计准则业绩指标说明 适用 不适用 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年是“十四五”的开局之年，也是极不平凡、极具挑战的一年。面对后疫情时代的复杂挑战，公司快速适应新形势、新常态，紧抓“双碳”战略机遇，克服疫情起伏、缺芯断料、原材料价格飞涨等不利影响，持续深化改革创新，不断巩固产业经营，专注技术研发，强化精细管理，提升效率效益，总体发展稳中有进。（一）潜心经营，奋力开拓，多元产业激荡新气象 在轨道交通产业方面，面对国铁集团移动装备新造投资下降的不利局面，保障机车和动车牵引系统市场占有率和订单正常交付；城轨牵引系统国内市场占有率连续 10 年行业领跑，“经营城市”不断深化，非牵引产品新签订单创历史新高；检修市场继续拓展，铁路启动属地化机车 C6修及动车检修能力建设，城轨斩获跨平台检修订单，中标国内首个地铁牵引系统状态修项目；CBTC首个湖南省外项目无锡地铁 4 号线开通试运营，城轨信号系统国内新签订单创历史新高，并实现海外信号首单突破；工务多功能机械作业车首单突破。在新产业方面，IGBT 在轨交、电网领域批量交付，占有率国内第一，新能源汽车和新能源发电领域全年交付器件数大幅增长；乘用车电驱全年销量排名首次进入行业前十；传感器全年交付总数大幅增长；矿卡电驱系统、风电变流器、中央空调变流器持续批量交付，矿卡无人驾驶系统顺利通过考核；海工装备国内市场新签多个订单。（二）守正创新，拼搏进取，科技自强催生新动能 技术突破与自主创新硕果盈枝。拉林线双源动集克服高寒、高原等技术难题，七个月极限攻坚，正线“零故障”驰骋“天路”。京雄智能动车组批量运营，首次在时速 350 公里等级动车组上实现全以太网控车以及列车级 PHM。中国标准地铁列车牵引系统成功下线，综合性能行业领先。基于 3300V 全碳化硅器件的牵引变流器在深圳 1 号线载客运营，牵引能耗降低 10%。公司核心系统助力时速 600 公里高速磁浮成功下线。自主城轨信号系统通过 CURC 和 CRCC 双认证。巡检机器人在无锡 2 号线示范应用。首台氢能源轨工机械作业车成功下线，地铁综合巡检系统在宁波、无锡等地小批量运用。矿卡无人驾驶系统顺利通过考核。3.125MW 集中式逆变器一次性通过认证，225kW 组串式逆变器小批量挂网。3300V/6500V 智能集成功率模块 PCU 2.0 样机、卡片式转模双面散热 IGBT 模块样品成功研制，汽车用 750V 精细沟槽 IGBT 科技成果鉴定整体水平国际领先。技术管理与研发布局成绩斐然。布局策划专利 576 件。报批国家、行业标准 15 项，首次发布轨道交通安全计算机等 IEEE 国际标准 2 项。“十四五”国家重点研发计划项目获批 9 项。成立长沙分公司，揭牌无锡研究院、西安研发中心，“筑巢引智”优化人才引进结构。（三）精细管理，夯实内核，数字转型迈上新台阶 以高度战略决心，推动数字化转型，搭建数字平台，系统整合各类业务与经营数据，为公司经营决策提供了有力支撑。以数字化工具促进开源节流提质增效，正向质量管控持续深化，主型产品质量行业领先。（四）深化改革，蹄疾步稳，体制机制焕发新活力 2021 年 9 月 7 日，公司登陆上交所科创板募集资金总额超人民币 75 亿元，顺利完成 A+H 沪港两地上市；机制改革走实走深，层层传递经营压力；完善差异化、中长期激励机制，半导体子公司增资扩股稳步实施，260 余名员工坚定跟持。2021 年年度报告 11/249 二、二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况研发情况说明说明 (一一)主要业务、主要产品或主要业务、主要产品或服务服务情况情况 公司作为我国轨道交通行业具有领导地位的牵引变流系统供应商，具备研发、设计、制造、销售及服务的综合能力，致力于成为全球轨道交通装备全面解决方案的首选供应商。公司以技术研发为核心，秉持“高质量经营，高效率运营”理念，坚持“同心多元化”战略，在夯实提升轨道交通业务的基础上，逐步拓展轨道交通外市场，打造新的增长点。公司主要从事轨道交通装备产品的研发、设计、制造、销售并提供相关服务，具有“器件+系统+整机”的产业结构，产品主要包括以轨道交通牵引变流系统为主的轨道交通电气装备、轨道工程机械、通信信号系统等。同时，公司还积极布局轨道交通以外的产业，在功率半导体器件、工业变流产品、新能源汽车电驱系统、传感器件、海工装备等领域开展业务。经过多年的研发积淀和技术引进吸收及自主创新，公司已经具备完整的自主知识产权体系，成为在电气系统技术、变流及控制技术、工业变流技术、列车控制与诊断技术、轨道工程机械技术、功率半导体技术、通信信号技术、数据与智能应用技术、牵引供电技术、检验测试技术、深海机器人技术、新能源汽车电驱系统技术和传感器技术等领域拥有自主知识产权的高科技企业。自设立以来，公司主营业务未发生重大变化。(二二)主要经营模式主要经营模式 就采购模式而言，公司采用“统一管理、专业归口、采购分离”的模式，建立了统一的采购制度、采购方式和采购程序，实施集中采购和推进统一的采购平台，从而保证采购质量，实现降本增效。就生产模式而言，公司采取以销定产的计划管理模式，根据销售订单以及以往销售情况制定销售计划，基于日常需求评估和产供销协调准备一定数量安全库存，确定生产计划。公司以“精益高效、动态管理、综合平衡”为理念，搭建起适合公司发展的集成化、动态柔性化、高效化、智能化生产计划体系。就服务模式而言，公司建立了覆盖重点客户、重点区域、重点产品的全球售后服务网络，通过“服务本部-服务办事处-服务站”三级服务管理模式，切实履行第一时间响应，保证客户能随时获得售后服务、技术支持、质量反馈和投诉咨询。就销售模式而言，公司通过市场化公开投标、竞争性谈判、客户单一来源采购、客户询比价等方式获取订单，并根据客户需求进行生产销售。公司目前主要采取直销模式实现销售。就研发模式而言，公司坚持“战略牵引”和“市场导向”双轮驱动，从战略角度和市场角度确定研项目，开展具体科研工作。通过引入 IPD 理念，将技术创新的前端扩充到市场研究和产品规划，后端扩充到量产产品生命周期的管理，实现产品从战略规划、科研开发、商业化推广到市场退出的全过程管理。(三三)所处行业情况所处行业情况 1.1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 公司主要从事轨道交通装备产品的研发、设计制造、销售并提供相关服务。根据国家统计局国民经济行业分类（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”；根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为“C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”；根据国家统计局战略性新兴产业分类（2018）（国家统计局令第 23 号），公司所属行业为“2.高端装备制造产业-2.4 轨道交通装备产业”。公司轨道交通装备主要包括轨道交通电气装备、轨道工程机械和通信信号系统，其各自所属战略性新兴产业分类（2018）中“2.高端装备制造产业-2.4 轨道交通装备产业”下的具体细分领域。公司新兴装备包括功率半导体器件、工业变流产品、新能源汽车电驱系统、传感器件和海工装备，其中有部分产品用于轨道交通领域。2021 年度，新兴装备业务收入占公司营业收入的比例为 17.01%，占比不高，因此将公司整体归属于战略性新兴产业分类（2018）中“2.高端装备制造产业-2.4 轨道交通装备产业”。2021 年年度报告 12/249 轨道交通装备行业的基本特点是核心技术门槛高，客户对所提供的产品及服务的安全性、可靠性、可持续性均有极高的要求，要求企业具备极强的抗风险能力。公司将以核心技术为驱动，不断创新，围绕路局、城轨、新能源、矿山、港口、冶金等应用场景，打造更加智慧、更加绿色的高端装备。公司长期积累的自主核心技术、国家级创新平台以及从器件到整机的多学科的专业能力，是轨道交通及工业高端装备行业的主要门槛。2.2.公司所处的行业地位分析及其变化公司所处的行业地位分析及其变化情况情况 公司是我国轨道交通行业具有领导地位的牵引变流系统供应商，可生产覆盖机车、动车、城轨领域多种车型的牵引变流系统。公司牵引变流系统产品型谱完整，市场占有率居优势地位，以城轨领域为例，根据城轨牵引变流系统市场招投标等公开信息统计，公司 2012 年至 2021 年连续十年在国内市场占有率稳居第一。在轨道工程机械领域，公司下属子公司宝鸡中车时代是国铁集团三大养路机械定点生产企业之一，共拥有约 60 项行政许可，可生产重型轨道车、接触网作业车、大型养路机械、城市轨道交通工程车等多个系列共计 50 余种产品，并且不断向客运专线、城轨市场开拓。在功率半导体领域，公司建有 6 英寸双极器件、8 英寸 IGBT 和 6 英寸碳化硅的产业化基地，拥有芯片、模块、组件及应用的全套自主技术。公司生产的全系列高可靠性 IGBT 产品打破了轨道交通和特高压输电核心器件由国外企业垄断的局面，目前正在解决我国新能源汽车、新能源发电装备的核心器件自主化问题。公司以技术研发为核心，坚持“同心多元化”战略，在夯实提升轨道交通业务的基础上，积极布局轨道交通以外的产业，打造新的增长点。工业变流领域，公司在矿卡电驱、空调变频器等细分领域处于行业领先地位，并积极拓展光伏逆变器、风电变流器等新能源装备业务。新能源汽车电驱动系统全年交付超 8.5 万套，被 NE 时代评选为行业“电驱系统自主头部企业”。传感器件稳居轨道交通领域国内市场占有率第一，在新能源汽车、风电、光伏领域位居行业前列。公司将始终围绕客户需求，不断提升用户体验，做强差异化竞争优势。通过持续商业、技术和管理创新，为社会提供智能、安全、绿色、舒适的高端装备，成为交通与能源领域电气系统全面解决方案的首选供应商。3.3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势 2021 年是“十四五”新征程的开局之年，受国际环境日趋复杂、疫情反复持续、宏观经济短期下行压力大等多方面因素影响，轨道交通产业面临发展瓶颈，但交通强国建设纲要、“双碳”等国家顶层战略的发布和持续实施，将给公司轨道交通和新能源装备产业的发展带来新的机遇。交通强国建设纲要明确指出要推广智能化、数字化交通装备，大力发展智慧交通；倡导绿色发展节约集约、低碳环保。研发新一代绿色智能、高速重载轨道交通装备系统，围绕系统全寿命周期，向用户提供整体解决方案，建立世界领先的现代轨道交通产业体系是我国先进轨道交通装备的发展方向。同时，“双碳”背景下，国家大力开展“公转铁”实施铁路运能提升，重载货运机车仍有较大潜力；城际高速铁路作为“新基建”核心工程，城际/市域领域发展迎来良好契机；智慧赋能、融合创新成为城轨产业发展主方向，市场机遇众多；轨道交通检修后市场容量巨大，产业增长趋势明显。中国“碳达峰、碳中和”战略的提出，是立足国际国内两个大局做出的重大决策，对我国生态文明建设、引领全球气候治理、实现“两个一百年奋斗目标具有重大意义。在“双碳”背景下，国内新能源发电产业“风-光-储-氢”市场多点耦合爆发，市场前景巨大，蕴含无限商机。联合生态伙伴构建一个风、光、储、氢与电控技术深度融合的端到端技术生态体系是产业发展的关键。此外，在“双碳”政策推动下，能源低碳转型将带动新能源汽车电驱动、半导体和传感器等产业的快速发展。2021 年年度报告 13/249 (四四)核心核心技术与研发技术与研发进展进展 1.1.核心技术核心技术及其及其先进性先进性以及报告期内以及报告期内的变化情况的变化情况 自成立以来，公司深耕轨道交通牵引变流系统领域，形成了突出的科技创新实力，并遵循“同心多元化”战略向相关领域进行技术延伸。公司通过自主研发已形成电气系统技术、变流及控制技术、工业变流技术、列车控制与诊断技术、轨道工程机械技术、功率半导体技术、通信信号技术、数据与智能应用技术、牵引供电技术、检验测试技术、深海机器人技术、新能源汽车电驱系统技术和传感器技术等多项核心技术。截至 2021 年 12 月 31 日，公司拥有 3,145 项有效境内外注册专利对核心技术进行保护，与此同时与相关人员签署保密协议和竞业禁止协议，确保核心技术不被泄露。公司拥有的核心技术主要包括但不限于：序号序号 核心技术核心技术 技术概况、技术先进性及具体表征技术概况、技术先进性及具体表征 1 电气系统技术 系统集成技术 通过建立需求工程、系统分层、系统决策、系统优化、系统与部件交互的科学体系，攻克了异步牵引系统、永磁同步牵引系统、磁浮牵引系统、机电系统集成、工业装备等集成技术研究，形成了国内轨道交通行业领先的系统研发能力，研制的牵引变流系统批量应用于机车、动车、城轨、磁浮等领域 2 系统仿真技术 攻克了运行环境、系统、部件、元器件等多层次、多物理特性建模技术，基于软件在环、硬件在环、功率在环和系统在环的多层次虚拟测试验证及评估技术，实现成本、能耗、功率密度、可靠性等性能最优的牵引变流系统及关键部件多目标优化设计研究，推动牵引变流系统产品在技术、性能、质量及成本方面的全面提升 3 变流及控制技术 变流器总体技术 攻克了功率模块应用技术、系统散热技术、变流器先进控制技术、轻量化设计技术、安全性设计技术、电路拓扑及电路仿真技术、结构强度仿真及优化技术、人因工程、EMC 及环境友好技术等核心关键技术，形成了满足大功率机车、高速动车组及城市轨道交通车辆应用需求的系列化变流器产品平台 4 变流器拓扑技术 攻克了多电平变流技术、多重串并联或级联技术、双向能量传输技术、共直流母线分布式协同技术等变流器关键技术，可灵活配置不同应用领域、不同功率等级的最优拓扑结构，开发并成熟应用了相应变流器产品，可满足轨道交通和工业变流领域的应用需求 5 电传动控制技术 突破了基于直接转矩控制的先进电机控制技术，攻克了无速度传感器的电机控制，突破了基于极点约束的变流控制技术，攻克了基于深度学习的人工智能技术，完成了电机及变流器故障的智能预测、诊断与保护，打造了以 TEC4000 为代表的高性能控制平台，为轨道交通、工业变流等领域提供一体化的电传动控制解决方案 6 功率半导体器件应用技术 攻克了器件应用特性技术、驱动与控制技术、模块总体技术、模块可靠性等关键技术，已形成稳定可靠的多电压等级 IGBT器件应用技术平台，已有成熟的面向轨道交通、工业传动的模块产品平台和驱动脉冲控制平台，满足基于变流系统新拓扑应用以及新型功率半导体器件的最优应用的需求，完成结合产品市场需求开展低成本、高可靠性研究，可靠支持轨道交通和工业变流产业 7 工业变流技术 聚焦矿山、冶金、暖通、新能源四大行业，攻克了多器件、多功率模组、多变流机组并联集成技术、大功率多电平变流2021 年年度报告 14/249 技术、基于弱电网高低电压穿越适应的并网控制技术、超大功率电力励磁同步电机高动态响应控制技术、恶劣路况抗振技术、湿滑多态路面下高性能黏着控制技术、极寒地区与高海拔环境适应技术、多制冷剂下温度自寻优控制等关键技术，打造了具有自主知识产权、覆盖高中低压、容量从 0.1-4000kVA 的工业变流和新能源变流技术及产品平台，提出批量产品全流程正向成本和质量管控模式并成功运用，形成从 IGBT 器件、功率模块、变流装置到行业系统解决方案的完全自主可控的技术链和产业链，提供以客户增值为基础的全生命周期解决方案 8 列车控制与诊断技术 网络控制与诊断技术 攻克了列车网络控制与诊断领域高安全、强实时、高可靠、多网融合、智能人机交互等技术，搭建了采用 MVB/WTB技术的 DTECS-1 网络控制平台，采用实时以太网技术的 DTECS-2 模块式平台和 DTECS-G 通用机箱型平台，以及系列化高性能列车显示器平台，率先推动实时以太网、多网融合等新技术、新产品的行业应用，产品已大批量应用于机车、动车、城轨等各类车辆领域 9 列车控制多系统融合技术 攻克了确定性以太网通信、虚拟化、高性能计算、高等级安全、融合控制、融合显示等关键技术，设计了统一的新型融合式列车控制系统架构，打通了各车载子系统垂直边界，为整车功能最优化和智能化提供基础，形成了齐套的技术平台与解决方案能力，可为用户不同的应用场景提供专用解决方案 10 列车通用重联应用技术 攻克了基于电台、GSM-R、LTE-R、WIFI 等无线通信网络的列车重联控制技术，解决机车车辆灵活编组中重联电缆难以铺设、松动老化、接口不兼容、控制特性差异等问题，实现了不同类型、不同位置的多机协同控制，涵盖了 2+0、1+1、2+2 等多种编组模式，批量运用于万吨、两万吨重载组合列车，具备交直、内电混编能力，形成了远距离、零距离无线重联控制平台，提供整体重载、灵活编组解决方案 11 轨道工程机械技术 轨道工程机械整机系统集成技术 构建了轨道车、起重轨道车、轨道平车、接触网检修作业车、钢轨探伤车、钢轨打磨车、综合作业车、综合检测车等轨道工程机械整车研发能力，打造了具有快速检测、高效作业、一机多能的专业化整车及系统产品平台，已批量应用于铁路、城轨等轨道工程机械领域 12 轨道工程机械车辆基础技术 围绕结构强度、减振降噪、工业造型、新材料应用等专业技术方向，针对车体、车架、转向架、制动等关键系统部件，运用强度、疲劳仿真分析技术实现优化设计；完成隔音降噪技术、减震技术、轻量化技术研究，实现空间创新和结构造型的协调统一，实现车体、地板、司