688285_2021_高铁电气_高铁电气：2021年年度报告_2022-03-22.pdf

2021 年年度报告 1/217 公司代码：688285 公司简称：高铁电气 中铁高铁电气装备股份有限公司中铁高铁电气装备股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/217 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚未实现盈利 是 否 三、三、重大风险提示重大风险提示 公司可能存在的风险已在本报告中“第三节 管理层讨论与分析”中详细描述，敬请投资 者注意投资风险。四、四、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。五、五、大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人张厂育张厂育、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王徐策王徐策及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王徐策王徐策声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司研究，提出利润分配方案如下：以截至2021年12月31日的公司总股本376,289,913.00股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.94元（含税）,以此计算合计拟派发现金红利3,537.13万元（含税），占合并层面当年实现归属于母公司净利润的25.05%，占母公司可供分配利润的12.43%。八、八、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。十、十、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 2021 年年度报告 3/217 十二、十二、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、十三、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4/217 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.40 第五节第五节 环境、社会责任和其他公司治理环境、社会责任和其他公司治理.57 第六节第六节 重要事项重要事项.66 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.87 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.94 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况.95 第十节第十节 财务报告财务报告.95 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、高铁电气 指 中铁高铁电气装备股份有限公司 宝鸡器材 指 中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司，本公司之前身 宝鸡器材厂 指 中铁电气化局集团宝鸡器材厂、铁道部电气化工程局宝鸡器材厂及铁道部电化工程局宝鸡器材厂，宝鸡器材前身 股票、A 股 指 人民币普通股股票 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 实际控制人、国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 控股股东、中铁电工 指 中铁电气工业有限公司 中铁电气化局 指 中铁电气化局集团有限公司，中铁电气工业有限公司控股股东 中国中铁 指 中国中铁股份有限公司，中铁电气化局集团有限公司控股股东 中铁工 指 中国铁路工程集团有限公司，中国中铁股份有限公司控股股东 艾德瑞 指 四川艾德瑞电气有限公司，公司股东 中铁二院 指 中铁二院工程集团有限责任公司，四川艾德瑞电气有限公司控股股东 2021 年年度报告 5/217 保德利 指 宝鸡保德利电气设备有限责任公司，公司子公司 公司章程 指 中铁高铁电气装备股份有限公司章程 股东大会 指 中铁高铁电气装备股份有限公司股东大会 董事会 指 中铁高铁电气装备股份有限公司董事会 监事会 指 中铁高铁电气装备股份有限公司监事会 股东大会议事规则 指 中铁高铁电气装备股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则 指 中铁高铁电气装备股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 中铁高铁电气装备股份有限公司监事会议事规则 重大事项内部报告制度 指 中铁高铁电气装备股份有限公司重大事项内部报告制度 独立董事工作制度 指 中铁高铁电气装备股份有限公司独立董事工作制度 董事会专门委员会工作细则 指 中铁高铁电气装备股份有限公司董事会专门委员会工作细则 关联交易管理制度 指 中铁高铁电气装备股份有限公司关联交易管理制度 信息披露管理办法 指 中铁高铁电气装备股份有限公司信息披露管理办法 投资者关系管理制度 指 中铁高铁电气装备股份有限公司投资者关系管理制度 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 保荐人、主承销商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 CRCC 指 中铁检验认证中心有限公司，是根据中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法建立的铁路产品认证机构 焦柳铁路 指 焦作-柳州铁路 广大铁路 指 广通-大理铁路 京通铁路 指 北京-通辽铁路 湖杭黄铁路 指 湖州-杭黄高铁桐庐站铁路 南沿江铁路 指 南京-太仓铁路 沈白铁路 指 沈阳白河铁路 南崇城际铁路 指 南宁-崇左（凭祥）高速铁路 集通铁路 指 集宁-二连浩特铁路 咸铜铁路 指 咸阳-铜川铁路 乌将铁路 指 乌北站-将军庙站铁路 京沪高铁 指 北京-上海高速铁路 哈大高铁 指 哈尔滨-大连高速铁路 郑西高铁 指 郑州-西安高速铁路 京沈高铁 指 北京-沈阳高速铁路“四电”工程 指 通信工程、信号工程、电力工程和电气化工程 报告期、报告期内 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司基本情况公司基本情况 公司的中文名称 中铁高铁电气装备股份有限公司 公司的中文简称 高铁电气 公司的外文名称 China Railway High-speed Electrification 2021 年年度报告 6/217 Equipment Corporation Limited 公司的法定代表人 张厂育 公司注册地址 陕西省宝鸡市高新开发区高新大道196号 公司注册地址的历史变更情况 2000年3月20日，公司注册地址由“宝鸡市金台区卧龙寺”变更为“宝鸡市高新大道196号”；2016年1月15日，公司注册地址由“宝鸡市高新大道196号”变更为“陕西省宝鸡市高新开发区高新大道196号”公司办公地址 陕西省宝鸡市高新开发区高新大道 196 号 公司办公地址的邮政编码 721006 公司网址 电子信箱 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表）姓名 王舒平 联系地址 陕西省宝鸡市高新开发区高新大道 196 号 电话 0917-2829163 传真 0917-2829128 电子信箱 三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会（监事会）办公室 四、四、公司股票公司股票/存托凭证简况存托凭证简况(一一)公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 高铁电气 688285 不适用 (二二)公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用 不适用 五、五、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504室 签字会计师姓名 聂诗军、万俊广 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座9 层 2021 年年度报告 7/217 签字的保荐代表人姓名 郭尧、包红星 持续督导的期间 2021.10.20-2024.12.31 六、六、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 1,415,012,243.96 1,354,579,131.11 4.46 1,286,771,894.62 归属于上市公司股东的净利润 141,190,250.27 158,826,260.28-11.10 139,557,789.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 130,123,459.60 133,145,592.88-2.27 137,403,952.69 经营活动产生的现金流量净额 66,377,613.04 91,483,034.24-27.44 83,712,192.77 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 1,479,211,062.98 703,719,185.65 110.20 620,186,529.23 总资产 3,050,867,163.03 2,137,293,014.09 42.74 1,877,009,040.79 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.4740 0.5628-15.78 0.4946 稀释每股收益（元股）0.4740 0.5628-15.78 0.4946 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.44 0.47-7.06 0.49 加权平均净资产收益率（%）16.04 23.99 减少7.95个百分点 26.55 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）14.78 20.12 减少5.34个百分点 26.14 研发投入 占营业收入的比例（%）4.06 3.96 增加0.1个百分点 3.75 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 归属于上市公司股东的净资产、总资产及加权平均净资产收益率变动系公司 IPO 首发收到募资资金。2021 年年度报告 8/217 七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 八、八、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 300,828,580.46 504,956,418.52 292,946,740.31 316,280,504.67 归属于上市公司股东的净利润 33,863,174.35 47,426,285.95 20,017,718.37 39,883,071.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 31,996,494.74 45,609,252.60 17,263,909.82 35,253,802.44 经营活动产生的现金流量净额-61,667,401.05 104,391,318.17-101,693,775.87 125,347,471.79 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 562,943.93 十八、1 209,017.10-22,226.24 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 0 十八、1 0 0 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,305,822.69 十八、1 2,268,558.24 1,094,316.62 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0 十八、1 0 0 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0 十八、1 0 0 非货币性资产交换损益 0 十八、1 0 0 委托他人投资或管理资产的损益 0 十八、1 0 0 2021 年年度报告 9/217 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0 十八、1 0 0 债务重组损益 0 十八、1 0 0 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0 十八、1 0 0 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0 十八、1 0 0 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0 十八、1 0 0 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0 十八、1 0 0 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 0 十八、1 0 0 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 0 十八、1 27,021,725.41 0 对外委托贷款取得的损益 0 十八、1 0 0 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0 十八、1 0 0 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0 十八、1 0 0 受托经营取得的托管费收入 0 十八、1 0 0 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 185,952.13 十八、1 2,079,751.03 1,480,911.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0 十八、1 0 0 减：所得税影响额 1,958,207.81 十八、1 4,736,857.77 382,950.33 少数股东权益影响额（税后）29,720.27 十八、1 1,161,526.61 16,214.95 合计 11,066,790.67 十八、1 25,680,667.40 2,153,836.90 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十一、十一、非企业会计准则业绩指标说明非企业会计准则业绩指标说明 适用 不适用 2021 年年度报告 10/217 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年度，公司的主营业务和主要产品未发生重大变化，公司总体经营情况良好。报告期内，公司实现营业收入为 1,415,012,243.96 元，较上年同期增加 60,433,112.85 元，较上年同期增长4.49%；公司营业利润和利润总额分别为 165,566,866.07 元和 166,264,075.87 元。1、研发创新方面：公司积极开展行业发展前景产品研制，聚焦高速、轻量化、智能化、环保型、中低运量等轨道交通装备研究，突破行业技术瓶颈，进一步提高轨道交通产品安全可靠性。2021 年公司共计开展科研项目 59 项，多项科技成果通过股份公司和电气化局科技成果评审，技术水平达到国际先进、国际领先、国内领先水平，2021 年公司共申请专利 43 件，申请软件著作权 1 件,授权专利 47 件，其中发明专利授权 2 件，为公司全面提升自主创新，抢占行业技术制高点提供强有力的支撑。公司持续提升智能化制造水平，持续加大科技成果转换为新的生产力，提高公司整体技术水平及核心竞争实力，研制的 160km/h 电气化铁路隧道内刚性悬挂系统零部件项目产品在焦柳铁路、广大铁路、京通铁路、广州地铁 18 号等线路应用；刚性接触网支撑悬挂技术研究项目产品在以色列红线特拉维夫红线、深圳地铁 20 号线、深圳地铁 14 号线、重庆地铁 4 号线二期、深圳地铁 12 号线、苏州 S1 线等线路应用；侧下接触跨座式单轨钢铝复合接触轨系统研究项目产品在重庆单轨试车线应用；空中列车供电轨系统产品研究项目产品在凤凰磁浮及兴国永磁磁浮线路应用。2、市场方面：报告期内，公司铁路市场中标了湖杭黄铁路、南沿江铁路、沈白铁路、南崇城际铁路、集通铁路、咸铜铁路、乌将铁路等重大项目，城市轨道交通市场中标了深圳地铁 12 号线、深圳地铁 14 号线、贵阳地铁 3 号线、沈阳地铁 4 号线一期、温州 S2 线等项目。轨外市场公司与四川建安工业有限责任公司签订 7276 万元的供货协议，实现了公司在轨外市场重大突破。3、产品质量方面：（1）公司遵循“发展优先、质量第一”的原则，不断完善 ISO9001 质量管理体系，完成了 IATF16949 质量管理体系认证，确保公司质量管理体系有效运行。（2）公司以“质量强基，主动预防”为导向，加大质量管控力度，加强过程质量卡控，注重隐患排查和预防措施，确保产品质量稳定。（3）公司充分利用质量信息化系统，提高工作效率，进一步提高质量管理水平。报告期内，公司产品质量稳定可控。4、安全生产方面：在安全生产方面，公司始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，强化红线意识，深化安全建设，着力完善安全生产责任体系，夯实安全生产基础和双重预防机制建设，建立了 ISO14001 环境管理体系和 ISO45001 职业健康安全管理体系，并在 2021 年通过了方圆标志认证集团有限公司对 EHS 体系的再认证审核，确保生产过程、日常环境安全管理过程严格按照环境和职业健康安全管理体系执行。公司严格落实安全生产责任制，在生产和服务活动中，用科学管理降低作业安全风险，保障员工健康和安全，全年安全生产形势稳定可控，实现了零安全事故的目标。5、人才建设方面：公司强化干部人才队伍建设，建立科学的选人用人机制，制定高铁电气 中层干部管理办法及“88 后、93 后”优秀后备青年干部培养选拔实施细则，明确干部选人用人方针政策及原则标准，注重干部人才梯队建设，加强中高层及后备年轻干部的储备与培养，通过理论培训与综合素质拓展训练相结合模式，增强干部队伍凝聚力和创造力。通过制定中铁高铁电气装备股份有限公司人才库建设管理办法、中铁高铁电气装备股份有限公司见习生培养管理办法、中铁高铁电气装备股份有限公司导师带徒管理办法、中铁高铁电气装备股份有限公司职业技能等级认定实施办法等一系列科学、合理、有效的人才培养制度，强化专业技术人才队伍建设，提升专业技术团队综合实力，为公司高质量发展奠定基础。6、重点工程项目建设方面：报告期内，公司科技产业园一期工程建设已进入收尾阶段，铸造事业部副车架生产单元、紧固件事业部已完成搬迁并投运。科技产业园已成为公司新的生产基地，将逐步投运提升公司生产供货保障能力。在重点项目合同承揽方面，公司电气化铁路市场、城市轨道交通市场及轨外市场的合同份额均取得突破。各重点项目在产品技术、品牌质量、合同履约、售后服务等方面得到市场高度认可和广泛好评。2021 年年度报告 11/217 二、二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况研发情况说明说明 (一一)主要业务、主要产品或主要业务、主要产品或服务服务情况情况 1、公司主要业务 公司业务包括：铁路电气化接触网系统设备、城市轨道交通供电系统设备及轨外产品的研发、设计、制造和销售。近年来，公司在除电气化铁路接触网产品及城市轨道交通供电设备外的轨外产品领域也进行了业务布局，该领域亦成为公司主营业务的组成部分，但报告期内，公司主营业务仍以电气化铁路接触网产品及城市轨道交通供电设备为主。2、公司主要产品 公司主要产品为电气化铁路接触网产品和城市轨道交通供电设备，两类业务有相通性，均属于牵引供电领域，牵引供电领域的供电制式可分为柔性悬挂、刚性悬挂以及接触轨三大制式。电气化铁路使用的供电模式单一，产品主要为柔性悬挂，在少部分隧道中采用刚性悬挂；城市轨道交通模式较多，供电制式主要为刚性悬挂制式和接触轨制式，少部分采用柔性悬挂制式，产品主要为刚性悬挂、柔性悬挂、接触轨三大系列；轨外产品占公司业务的比重较低，产品用途比较分散，主要为防松螺母，槽道紧固件，不锈钢标准紧固件，冲压件等，高压电气法兰和壳体、新能源汽车底盘铸造铝合金副车架、风电设备铝合金铸件、商用车液力缓速器铸造铝合金零件。3、公司服务情况 公司具有强大完备的销售网络和售后服务体系，成立了由销售生产技术质量等人员组成的服务工作小组，并制定了详细的服务方案，以确保提供优质高效的服务；奉行“战战兢兢、精细求精”的经营理念，竭力满足顾客需求，提供咨询服务。(二二)主要经营模式主要经营模式 1、研发模式：公司采用自主研发为主、合作研发为辅的研发模式，广泛整合内外部的创新资源，建立了校企联合试验室、国家级企业技术中心等技术创新平台。公司搭建了完善的研发体系、科研管理办法和激励政策，始终坚持创新驱动战略，以国家政策和市场需求为导向，行业关键共性技术、前沿先进技术为引领，巩固和提升轨道交通牵引供电领域研制技术优先优势为目标，推动前沿技术与轨道交通装备产品的深入融合，探索新兴和潜力市场，努力在关键核心技术方面实现突破，整体提升公司市场竞争力，实现公司在我国电气化铁路和城市轨道交通供电装备领域高质量发展的持续引领。2、采购模式：公司现有的主要原材料、辅助材料及劳保用品的采购方式分为：线上采购和线下询价采购。线上采购的形式为公开招标、公开竞谈、公开询价、邀请招标、邀请竞谈和单一来源谈判等。线下询价采购是指采购金额较小或为保证采购进度，在公司的合格供应商范围内进行线下询价、传真或邮件报价，业务部门填写采购价格审批表，按照价格领导小组的审批意见进行采购。在采购过程中，采购合同均通过审批，所有采购流程均按照中铁高铁电气装备股份有限公司招标采购管理办法进行。3、生产模式：公司产品主要应用于铁路工程和城市轨道交通工程，盈利主要来自向客户销售自研、自产的产品。公司客户主要为各铁路局、铁路专线公司、铁路施工相关总包单位及各类城市地铁公司，通常以参与投标及竞争性谈判等方式向上述客户销售产品。公司的生产环节采取订单生产模式，根据与客户签订的销售合同和客户需求计划进行生产安排，少量生产环节由外协厂商完成。4、销售模式：公司产品主要应用于铁路、城市轨道交通等大型基础建设工程领域，主要客户为各铁路局、铁路专线公司、铁路施工相关总包单位及城市轨道交通各类公司。铁路及城轨建设中，接触网产品及供电设备的招标方主要为建设单位、总承包商两种，其中总承包商负责项目建设的总体工作。发行人的产品最终由总承包商或其指定的施工单位安装在铁路或城轨项目上，向建设单位销售的产品一般也交付到项目现场，由总承包商或具体施工单位接收。因此，发行人的下游客户主要为建设单位或总包商，产品的最终应用均由总包商或具体施工单位完成。对于建设单位和总承包商的招标，公司根据招标信息参与投标，中标后签署合同，合同签署方为公司和建设单位或总包单位。合同中一般约定产品清单及价格、质量要求、交货 地点及时间、验收方式、结算和支付方式、违约责任等条款。公司需按照合同要求交付产品，验收合格后享有取得款项的权利。2021 年年度报告 12/217 公司销售部门负责实时掌握行业动向，了解市场招标信息，取得客户需求的相关招标资料。根据市场信息，销售部门有针对性地准备投标文件，参与投标取得订单。(三三)所处行业情况所处行业情况 1.1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 （1）行业的发展阶段、基本特点 公司所处行业与轨道交通行业有着密不可分的关系，铁路电气化改造程度、高铁里程数、城市轨道交通里程数等情况是影响公司所处行业发展的主要因素。铁路行业 铁路作为交通运输的重要组成部分，可看作国民经济的大动脉，在我国经济社会发展中发挥着重要的作用。近年来，国家持续加大对铁路行业尤其是对高速铁路的投资力度，铁路行业得到了快速发展且未来仍具有较大的增长潜力。截至 2021 年末，中国铁路运营总里程超 15 万公里，高速铁路突破 4 万公里。（数据来源于：国发202127 号“十四五”现代综合交通运输体系发展规划）发展改革委印发的中长期铁路网规划提出，到 2025 年，铁路网规模达到 17.5 万公里左右，网络覆盖进一步扩大。到 2030 年，远期铁路网规模将达到 20 万公里左右，其中高速铁路 4.5万公里左右。中共中央、国务院印发的国家综合立体交通网规划纲要提出，到 2035 年，国家综合立体交通网实体线网总规模合计 70 万公里左右，其中铁路 20 万公里左右，高速铁路 7 万公里（含部分城际铁路），普速铁路 13 万公里（含部分市域铁路）。形成由“八纵八横”高速铁路主通道为骨架、区域性高速铁路衔接的高速铁路网；由若干条纵横普速铁路主通道为骨架、区域性普速铁路衔接的普速铁路网；京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈等重点城市群率先建成城际铁路网，其他城市群城际铁路逐步成网。同时，在我国倡导“一带一路”战略实施下，中国铁路迎来了新的发展，“一带一路”建设促进了中国铁路的技术及装备等走向全世界，2021 年公司参与的中老铁路老挝段（磨万铁路）顺利开通，以色列红线项目也将于 2022 年开通运营。目前在建的雅万高铁，正在进行前期认证工作的匈塞铁路，还包括中缅铁路等一系列重大项目。“一带一路”战略的推进为拓展国外市场带来重大契机，为中国铁路发展提供了新的市场。铁路行业广阔的发展前景尤其是高速铁路的高速发展将给电气化铁路接触网产品制造行业带来较为旺盛的市场需求，促进电气化铁路接触网产品制造行业的快速发展。城市轨道交通行业 截至 2021 年 12 月，全国共有 51 个城市开通运营城市轨道交通线路 269 条，运营里程 8708公里。国家综合立体交通网规划纲要提出，到 2035 年，基本建成便捷顺畅、经济高效、绿色集约、智能先进、安全可靠的现代化高质量国家综合立体交通网，实现国际国内互联互通、全国主要城市立体畅达、县级节点有效覆盖，有力支撑“全国 123 出行交通圈”（都市区 1 小时通勤、城市群 2 小时通达、全国主要城市 3 小时覆盖）和“全球 123 快货物流圈”（国内 1 天送达、周边国家 2 天送达、全球主要城市 3 天送达）。交通基础设施质量、智能化与绿色化水平居世界前列。交通运输全面适应人民日益增长的美好生活需要，有力保障国家安全，支撑我国基本实现社会主义现代化。我国提出了走可持续发展的轨道交通之路，在新经济发展观和发展条件以及环境、安全、技术等因素的综合作用下，轨道运输日益显示出其自身具有的技术经济优势，城市轨道交通具有的运能大、占地少、节省能源和环境污染小的优点是其他交通工具无法比拟的，近年来城市轨道交通市场快速发展主要得益于国家相关产业政策的大力支持和推动，目前，城市轨道交通已进入稳定发展阶段。预计未来国家在城轨交通的方面的投入将持续增长。城市轨道交通行业的快速发展为城市轨道交通供电设备制造行业提供了广阔的市场空间。（2）行业主要技术门槛：轨道交通属于技术密集型行业，涉及材料科学、机械制造、电气等多学科，行业专业性强。此外，高寒、高温、高湿、高海拔、高风沙、高速、高密度等各种运营需求和复杂的环境条件，对轨道交通装备产品的可靠性和性能要求更高，在产品设计中需要特殊考虑。随着铁路不断提速以及除地铁外的城市轨道交通运营制式的不断发展，市场对产品生产企业的研发和制造能力提出更高要求，同时工程建设领域的应用需求升级将拉动电气化铁路接触网2021 年年度报告 13/217 产品及城市轨道供电设备技术水平的迭代、研发创新和技术升级。产品制造商在整体的研发技术能力、工艺技术保障、品质技术控制和生产技术管理等各个环节需要与行业发展相匹配，为此需要在产品设计、零部件加工、产品生产及安装检测等过程中具备较高的技术储备并持续不断的进行研发投入，以保证其产品能够充分保障安全和满足客户的需求。研发能力和技术水平成为新企业进入该行业的重要门槛。2.2.公司所处的行业地位分析及其变化公司所处的行业地位分析及其变化情况情况 公司是行业内的龙头企业，行业地位主要体现在广泛的产品布局和强大的研发能力。高铁电气及其前身成立 60 余年来，累计为包括我国首条电气化铁路在内的多条电气化铁路生产供应接触网产品，部分产品填补了我国轨道交通供电系统关键零件国产化的空白，多项产品达到国际领先水平。公司产品布局全面，是行业内的领军企业。公司在电气化铁路接触网产品、城市轨道交通供电设备领域全面布局，产品覆盖电气化铁路市场和城市轨道交通市场的不同供电系统需求，形成了完备的产品体系。基于公司强大的技术实力，公司产品的市场竞争力强、适应性广，多次应用于国家重大铁路、城市轨道交通建设项目，多个项目为国内第一。公司为世界上运营里程最长、标准最高的京沪高铁、国内极寒地区设计建设标准最高的哈大高铁、第一条全国产化的郑西高铁、第一条运用简统化制式的京沈高铁等高速铁路供应产品；为第一条国产化轻轨上海明珠线一期，第一条刚性接触网国产化地铁广州地铁二号线，国内首次采用全国产化的钢铝复合接触轨供电系统的广州地铁四号线等城市轨道交通线路供应产品。城市轨道交通项目分为多种轨道交通模式，适用刚性悬挂、柔性悬挂、接触轨三种制式，不同模式及制式对产品的性能要求各有不同，加之城市轨道交通供电设备行业缺少完备的标准体系，因此城市轨道交通供电设备行业的产品复杂度高，能够形成丰富产品体系的城轨供电设备企业较少。CRCC 对于城轨产品的认证范围较小，大量城轨产品不属于认证范围，因此众多企业均可以参与城轨项目的投标。但鉴于城轨的供电产品的复杂度，能够参与各类制式及交通模式的企业较少。我国城市轨道交通建设在 2000 年前后逐步提速，发展时间显著晚于铁路行业，城轨行业企业的技术积累、历史项目业绩积累等较铁路行业更短，因此龙头企业的竞争优势突出。3.3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势 （1）报告期内新产业、新业态、新模式的发展情况及未来发展趋势 公司以“提供绿色、安全、智能轨道交通牵引供电产品和服务”为宗旨，以“打造世界一流的牵引供电装备制造商和系统方案服务商”为愿景，自成立以来始终服务于我国轨道交通建设，为我国轨道交通建设项目提供了优质的接触网等供电产品，解决了多项技术难题，助力多项国家、地方重大交通基础设施建设。公司现已成为行业内少数产品体系覆盖广、供应能力强、技术先进的轨道交通供电设备生产企业，研发能力和营业收入属于行业龙头地位。我国的轨道交通体系正处于高速建设、持续完善的重要时期，国家及产业政策均对大力发展轨道交通提出了明确的支持，并对设备国产化、核心技术自主化等发展方向做出了明确规划。基于国家政策的指引及公司积累的科研成果，公司将以国家政策和市场需求为导向，以深化改革为重点，以巩固和提升轨道交通牵引供电领域研制技术先发优势为目标，重研发拓市场强管理，提质量促增长铸品牌，引资本优结构控风险，巩固公司在我国城市轨道交通供电装备领域高质量发展的引领者地位。根据国家轨道交通发展趋势，结合发展现状，公司计划对现有厂区进行智能提级和增效改造、强化信息化平台和管理系统相互融合，全面提升生产制造水平和信息化水平实现智能制造；同时不断加大科研投入，完善企业运营能力建设，进一步巩固公司的行业龙头地位。公司将围绕“中长期铁路网规划”、“交通强国”、“高铁走出去”、“一带一路”及“新基建”等国家战略，密切跟踪市场新动向，准确把握市场新机遇，提高发展质量，全面提升管理水平和创新能力，全力打造轨道交通牵引供电系统的“中国标准”，使公司的整体实力进一步加强，系统服务能力进一步提升，核心竞争力进一步凸显，努力向世界一流轨道交通牵引供电系统产品制造商和系统方案服务商的目标迈进。（2）报告期内新技术的发展情况和未来发展趋势 2021 年年度报告 14/217 “十四五”开局之际，是加快建设科技强国、交通强国的关键攻坚期，发展改革委印发的交通强国建设纲要提出：到 2035 年基本建成交通强国，提高智能、安全、绿色、共享交通发展水平；推进装备技术升级，推广新能源、清洁能源、智能化、数字化、轻量化、环保型交通装备及成套技术装备。基于国家政策的指引以及建设发展要求，电气化铁路接触网设备和城市轨道交通供电装备产品的高质量、高可靠、对特殊环境的适应性研究等综合性能的强化和提升将成为新的发展方向，针对极寒、高海拔、多震、强风、沿海等特殊环境下电气化铁路接触网的适应性以及先进防腐技术的研究是企业顺应行业发展所需。同时，随着新型轨道交通制式的出现，多种制式并存的立体化城市轨道交通综合体系正在逐步形成、并肩发展，对新式城市轨道交通设备也提出了更高要求，根据高能效和智能化的牵引供电核心装备技术研发要求，针对性研发轨道交通新模式对应的接触网供电系统，实现更高速度、更加智能、更高效率及安全绿色技术创新发展。(四四)核心核心技术与研发技术与研发进展进展 1.1.核心技术核心技术及其及其先进性先进性以及报告期内以及报告期内的变化情况的变化情况 公司坚持科技兴企、创新驱动的理念，2021 年在国家自主化创新政策指引下，注重核心产品的开发，积极探索和开发轨道交通装备行业中具有发展前景的新产品，保障公司核心技术先进性，抢占行业技术制高点，全面提升自主创新能力。公司依托国家轨道交通规划背景和先进技术支撑，不断加大研发资金投入，2021 年公司共计开展科研项目 59 项，多项科技成果通过中国中铁和中铁电气化局科技成果评审，技术水平达到国内领先、国际先进、国际领先水平。研制的包括中天山隧道刚性接触网提速改造技术、架空刚性接触网温度补偿装置在内的多项技术产品获得科学技术一等奖、首届工程建设行业高推广价值专利大赛一等奖等。报告期内新申请专利 43 项，其中发明专利 11 项，获授权专利 47 项，依靠核心技术形成了电气化铁路市场和城市轨道交通市场多项研发成果