688210_2021_统联精密_深圳市泛海统联精密制造股份有限公司2021年年度报告_2022-04-28.pdf

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2021 年年度报告 1/246 公司代码：688210 公司简称：统联精密 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2021 年年度报告 2/246 致致 股股 东东 尊敬的各位股东：近年来，疫情在全球范围内持续蔓延、反复，叠加边缘政治冲突不断，供应链危机、能源危机、通胀危机接踵而至，世界经济复苏之路充满艰辛与曲折。然而，种子破土而出的时候，并不会去过多考虑遇到的是风雨还是阳光，唯有选择奋力向上。秉持这一信念，公司通过不懈努力，在不确定性中实现逆势成长，并完成在科创板上市的里程碑目标。2021 年，虽然受到缺芯及汇率波动影响，公司盈利能力有所波动，实现归属于母公司所有者的净利润 47,437,301.23元，同比下降 30.94%。但公司恪守“守正、创新、务实、勤思”的经营理念，积极应对经营中的各类风险，整体运营情况较为稳定健康。具体情况如下：1、公司保持战略定力及市场敏锐度，密切关注客户需求及市场发展变化，及时采取措施确保经营稳定及风险防范。报告期内，公司营业收入为 354,533,625.45元，较上年增长 5.42%；经营活动产生的现金流量净额 79,107,472.71 元，同比增加140.01%；资产负债率为 25.18%，较上年减少 8.27个百分点。2、公司围绕主营业务，夯实核心竞争力，进一步加大研发投入。报告期内，公司的研发投入为 41,541,256.09 元，较上年增长 31.41%，占营业收入比 11.72%，主要集中在定制化喂料的研发，钛合金、磁性材料、混合双材料等新材料的应用，渗铬高强度焊接等工艺的研发以及全制程工序自动化等方面。并且，公司新增获得授权专利 8项，新增申请专利 12项。3、公司不断加大生产设备投入，一方面公司顺应客户新增的产品线需求，新增精密注塑、激光切割、CNC等设备并布局规模化产能，为客户提供了多元化的工艺选择和解决方案，进一步增强了公司客户黏性；另一方面，将部分 MIM 产品的后处理工序由外发转为了自制，提高了生产效率及良率，也增强了公司的精密制造能力。4、依托内部自动化研发力量，逐步实现定制化产品生产流程由单工序自动化向全制程自动化、智能化升级，实现效率提升，增强盈利能力。运营管理系统数字化及信息化升级，进一步优化资源配置，切实提升运营效率。5、借力“专精特新”的东风，公司成功登陆上海证券交易所科创板，驶过了发展过程中的意义非凡的一座里程碑。深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2021 年年度报告 3/246 一切过往，皆为序章！作为资本市场的新兵，我也深知上市只是企业发展进程中的一个节点，而成为公众公司也意味着将承担更多的责任。在这里，借这上市后的第一封股东信，我希望可以让大家更进一步了解统联精密一家以 MIM 为基础、致力于精密制造的公司，它的坚持与价值，它的明天与将来。朱子云：“人之一心，得其正，则事事皆得其正。”企业也一样，只有坚守本心，才能不断汲取稳定持续健康发展的力量源泉，成为具有长期价值、推动国家发展、社会进步的重要力量。对于统联精密而言，精密制造是我们坚守的“正”，工艺创新是我们坚持不动摇的“根本”。消费电子行业具有产品和技术更迭速度快特点。近年来，新型消费终端产品如TWS、折叠屏手机、智能眼镜、电子烟等层出不穷，存量市场空间广阔。此外，MIM 应用的下游领域还在不断拓宽。由于适用材料应用范围广，随着行业的不断成熟，MIM 也在加速向汽车、医疗以及其他高精尖领域渗透。同步而来的是，更高的技术壁垒，以及更大的研发难度。在发展逻辑转变为研发与销售双轮驱动的趋势下，研发能力强的 MIM 企业将在产品的升级迭代中抢占先机。此外，在专注于 MIM 这几年，我们发现，MIM 的开放性很强，具有强大的生命力。MIM 是集合了塑料成形工艺学、高分子化学、粉末冶金工艺学和金属材料学等学科而成的一种零部件“近净成形”技术。一方面，由于与新材料的结合度高，MIM 天然驱动制造者加大对新材料及其应用研究的投入力度。另一方面，MIM 后处理工艺几乎覆盖主流应用的制造工艺。因此，在精密制造领域，MIM 不但可以突破传统工艺的制造限制，与其互为补充，同时，也是新材料及其应用的理想研发场，可以为切入上游产业提供现实基础，也有利于从源头上解决精密制造技术痛点与难点。并且，MIM 属于增材制造，与 3D打印这一未来制造技术的重要发展方向同源，有利于公司从精密制造向超精密制造进阶。未来，我们将继续在精密制造领域深耕细作。坚持实事求是的原则，制定具有前瞻性、有效性的发展战略，确保整个公司朝正确的方向努力。在准确把握宏观经济发展趋势、行业发展方向、产业政策及动态的前提下，充分利用内外部资源，探索具有统联精密自身特色的发展路线，以把握未来发展的主动权。展望未来，我们的工作重点如下：1、继续加大研发投入，强化核心技术能力的建设继续加大研发投入，强化核心技术能力的建设 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2021 年年度报告 4/246 公司将继续围绕材料、工艺及设备的创新与迭代加大研发投入，强化核心技术能力的建设。具体来说，包括以下几个方面：一是持续增加对材料性能与参数的底层研究投入，以掌握更多的定制化喂料的调配技术，提升喂料自制自研的能力，为喂料自主化发展提供更坚实的现实可能性。二是叠加对制造工艺基础技术的持续深度分析与研究，不断延伸和拓展材料应用的边界。并且，顺应客户的需求，扩大精密注塑、CNC、激光切割等与 MIM 工艺具有共性及协同效应的其他制造工艺的规模化生产能力。通过 MIM 与其他制造工艺的相互滋养，不断丰富公司的产品线、拓展公司产品的应用领域。三是加强对 3D打印等前沿技术的研究，丰富技术储备，并加快对相关研究成果的转化与落地，以培育及拓展新的业务增长点。四是将实现全制程工序的智能化也作为研发投入的重点，在实现单工序的自动化的基础上，继续推进实现多工序的联动自动化，不断提升生产效率及良率。2、继续坚持服务大客户战略，深化与客户的合作关系继续坚持服务大客户战略，深化与客户的合作关系 公司将继续坚持服务大客户的战略，不断深化与客户的合作关系。一方面，公司将继续深耕现有大客户，在做深做透现有业务及产品的同时，“走老客户新产品”路线，围绕现有大客户的战略需求进行新的业务布局。另一方面，凭借创新的技术解决方案、快速反应及高质量的交付建立的业内良好声誉及口碑，公司将相关成熟的经验和资源拉通至新客户、新领域，在为更多的客户服务过程中创造更多的价值。3、加快募投项目落地，优化资源配置加快募投项目落地，优化资源配置 加快公司位于湖南长沙的募投项目的建设，并根据客户需求逐步实现投产。目前公司的厂区主要分布在位于深圳龙华及坪山和惠州的租赁厂房内，场地利用率已接近极限。随着募投项目的落地与投产，既可以补充公司现有产品线产能，形成协同效应；也有利于公司就近引入高校人才及技术资源，进一步充实公司的人才及技术储备。4、提高资金利用率，防范财务风险提高资金利用率，防范财务风险 公司将加深与专业机构的合作关系，充分利用市场上符合公司需求的相关金融财务工具，提高暂时闲置的资金的利用效率，降低财务费用，减少汇兑损失，防范财务风险。深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2021 年年度报告 5/246 “合抱之木，生于毫末；九层之台，起于累土。”在黑天鹅、灰犀牛不断，外部环境不确定性增大的情况下，我们将继续坚持守正为基，创新为路，以期行稳而致远。最后，衷心感谢各位股东对公司长期稳定发展的信心以及对公司管理层的信任与包容！深圳市泛海统联精密制造股份有限公司董事长 杨虎 2022 年 4月 29 日 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2021 年年度报告 6/246 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚未实现盈利 是 否 三、三、重大风险提示重大风险提示 本公司已在本年度报告中详细阐述在生产经营过程中可能面临的相关风险，详情请查阅本报告第三节、四、“风险因素”部分的相关内容。四、四、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。五、五、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人杨虎杨虎、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人侯灿侯灿及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）侯灿侯灿声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司董事会审议通过的2021年度利润分配预案为：1.公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本为80,000,000股，以此计算拟派发现金红利合计16,000,000.00元（含税）。本年度 公司现金分红占归属于母公司股东的净利润比例为33.73%，本次利润分配后，剩余未分配利润滚存以后年度分配。2.公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至2021年12月31日，公司总股本80,000,000股，以此计算合计拟转增32,000,000股，本次以资本公积转增后，公司的总股本为112,000,000股。3.2021年度，公司不送股。4.如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。公司2021年度利润分配预案已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，尚需提请公司2021年年度股东大会审议通过。八、八、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2021 年年度报告 7/246 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。十、十、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、十二、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、十三、其他其他 适用 不适用 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2021 年年度报告 8/246 目录目录 第一节 释义.9 第二节 公司简介和主要财务指标.10 第三节 管理层讨论与分析.15 第四节 公司治理.46 第五节 环境、社会责任和其他公司治理.66 第六节 重要事项.71 第七节 股份变动及股东情况.96 第八节 优先股相关情况.104 第九节 公司债券相关情况.105 第十节 财务报告.106 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在公司指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的 正本及公告的原稿。深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2021 年年度报告 9/246 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、统联精密、泛海统联 指 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 泛海统联有限 指 深圳市泛海统联精密制造有限公司，公司前身 深圳浦特（合伙）指 深圳浦特科技企业（有限合伙），公司股东 泛海统联（合伙）指 深圳市泛海统联科技企业（有限合伙），公司股东 深圳致亦 指 深圳致亦企业管理咨询有限公司，公司间接股东 智能制造 指 深圳市泛海统联智能制造有限公司，公司子公司 精密模具 指 深圳市泛海统联精密模具有限公司，公司子公司 深圳中研海 指 深圳中研海电子科技有限公司，公司子公司 东莞中研海 指 东莞市中研海电子科技有限公司，公司子公司，已注销 惠州谷矿 指 惠州市谷矿新材料有限公司，公司子公司 湖南泛海统联 指 湖南泛海统联精密制造有限公司，公司子公司 泛海统联（香港）指 泛海统联科技有限公司，公司子公司 浦特科技（香港）指 浦特科技有限公司，公司子公司 美国浦特 指 PUT USA INC.，公司子公司 苹 果、苹 果 公 司、Apple 指 Apple Inc及其下属公司，是以手机、平板电脑等消费电子产品为主营业务的高科技公司 亚 马 逊、亚 马 逊 公司、Amazon 指 A,Inc.及其下属公司，是美国最大的一家网络电子商务公司 捷普科技、Jabil 指 Jabil Inc.及其下属公司，全球领先的电子制造服务商，专门为电子和科技公司提供电子产品解决方案 富 士 康、富 士 康 集团、Foxconn 指 富士康科技集团及其下属公司，专业从事计算机、通讯、消费性电子等 3C 产品研发制造的高科技企业，是全球最大的电子制造服务商 铠胜集团 指 铠胜控股有限公司（Casetek Holding Limited）及其下属企业，主要从事电脑、通信和消费性电子（3C）等产品的金属外观件及内构件的生产和销售业务的公司 可成科技 指 可成科技股份有限公司（Catcher Technology Co.,Ltd）及其下属企业，镁合金压铸领导厂商，专精笔记型电脑，数位摄影照相机，通讯磁碟机等 3C产品的机构件 吉宝通讯 指 吉宝通讯（南京）有限公司，隶属于金仁宝集团，是专业ODM手机及通讯产品研发制造领导厂商 华为、华为公司 指 华为技术有限公司，是全球领先的 ICT（信息与通信）基础设施和智能终端提供商 大疆、大疆创新、DJI 指 深圳市大疆创新科技有限公司及其下属公司，是全球领先的无人飞行器控制系统及无人机解决方案的研发和生产商 安 克、安 克 创 新、Anker 指 安克创新科技股份有限公司，主要从事智能移动周边产品、智能生活周边产品及计算机周边产品的研发和销售，为深圳证券交易所创业板上市公司（300866.SZ）影 石、影 石 创 新、Insta360 指 影石创新科技股份有限公司，是一家专注于全景相机、运动相机等智能影像设备的研发、生产和销售的企业，全球知名的智能影像设备提供商 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2021 年年度报告 10/246 歌尔股份、歌尔集团 指 歌尔股份有限公司及其下属公司，是中国电声行业龙头企业，也是全球微电声领域领导厂商，为深圳证券交易所创业板上市公司（002241.SZ）领益智造 指 广东领益智造股份有限公司及其下属公司，是精密制造领域的全球领先制造商 巴斯夫、巴斯夫集团 指 巴斯夫股份公司（BASF SE），缩写 BASF，是一家德国的化工企业，也是世界最大的化工厂之一 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股票上市规则 指 上海证券交易所科创板股票上市规则 公司章程 指 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程 报告期初 指 2021年 1 月 1日 报告期末 指 2021年 12月 31 日 MIM 指 Metal Injection Molding（金属粉末注射成形）的缩写，是一种将传统粉末冶金工艺与现代塑胶注射成形技术相结合而形成的近净成形技术。CNC 指 Computer Numerical Control（计算机数字控制）的缩写，是一种在数控机床上进行零件加工的一种工艺方法，是解决零件品种多变、批量小、形状复杂、精度高等问题和实现高效化和自动化加工的有效途径。ESI 指 Early Supplier Involvement（供应商早期介入）的缩写，在产品开发的初期过程中，邀请特定的供应商，参与客户的产品设计小组，主要目的在于利用供应商的专业技术知识以及经验，来共同设计开发出合适的产品，以利于后期的批量性制造及采购。近净成形 指 零件成形后，仅需少量加工或不再加工，就可用作机械结构件的技术。共注射成形 指 Co-injection Molding，又称夹芯注射，是同时或顺序将不同的聚合物熔体注入模腔，并以多相分层流动充模成形，最终熔体固化成多层复合注射成形件。增材制造，AM 指 Additive Manufacturing，简称 AM，俗称 3D打印，融合了计算机辅助设计、材料加工与成形技术、以数字模型文件为基础，通过软件与数控系统将专用的金属材料、非金属材料以及医用生物材料，按照挤压、烧结、熔融、光固化、喷射等方式逐层堆积，制造出实体物品的制造技术。第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司基本情况公司基本情况 公司的中文名称 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 公司的中文简称 统联精密 公司的外文名称 Shenzhen Pacific Union Precision Manufacturing Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Union Precision 公司的法定代表人 杨虎 公司注册地址 深圳市龙华区观湖街道松元厦社区环观中路282号厂房一101 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2021 年年度报告 11/246 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 深圳市龙华区观湖街道松元厦社区环观中路282号厂房一101 公司办公地址的邮政编码 518110 公司网址 http:/www.pu- Stockspu- 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表）证券事务代表 姓名 侯灿 黄蓉芳 联系地址 深圳市龙华区观湖街道松元厦社区环观中路282号厂房一101 深圳市龙华区观湖街道松元厦社区环观中路282号厂房一101 电话 0755-23720932 0755-23720932 电子信箱 Stockspu- Stockspu- 三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报（）中国证券报（）证券日报（）证券时报（）公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司证券部办公室 四、四、公司股票公司股票/存托凭证简况存托凭证简况(一一)公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 人民币普通股A股 上海证券交易所科创板 统联精密 688210 不适用 (二二)公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用 不适用 五、五、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计 师 事 务 所（境内）名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1和 A-5区域 签字会计师姓名 张磊、扶交亮、汪海潮 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国金证券股份有限公司 办公地址 成都市青羊区东城根上街 95 号 签字的保荐代表人姓名 朱国民、柳泰川 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2021 年年度报告 12/246 持续督导的期间 2021 年 12月 27日至 2024 年 12月 31日 六、六、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 调整后 调整前 营业收入 354,533,625.45 336,310,403.44 336,310,403.44 5.42 206,221,324.28 归属于上市公司股东的净利润 47,437,301.23 68,693,801.82 73,331,842.36-30.94 15,529,224.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 41,690,175.13 63,874,612.89 68,512,653.43-34.73 15,240,901.21 经营活动产生的现金流量净额 79,107,472.71 32,959,441.85 32,959,441.85 140.01 2,346,389.38 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 1,120,744,094.54 300,541,181.74 300,541,181.74 272.91 202,172,867.39 总资产 1,500,044,573.35 455,510,620.42 455,510,620.42 229.31 320,429,679.72 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.79 1.14 1.22-30.70 不适用 稀释每股收益（元股）0.79 1.14 1.22-30.70 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.69 1.06 1.14-34.91 不适用 加权平均净资产收益率（%）14.63 26.24 28.01-11.61 16.22 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）12.86 24.40 26.17-11.54 15.92 研发投入占营业收入的比例（%）11.72 9.40 9.40 2.32 13.42 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2021 年年度报告 13/246 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、归属于上市公司股东的净利润本期比上年同期减少 30.94%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本期比上年同期减少 34.73%，主要原因为：（1）客户需求下降。报告期内，因为芯片短缺的影响波及到了公司服务的终端客户，导致公司产能未能充分有效利用，固定成本无法摊薄，产品毛利降低。（2）研发投入加大。公司对新材料、新工艺及新项目进一步加大了研发投入，多个重点项目同步密集开发，导致研发费用同比大幅增加。（3）汇率波动。报告期内，人民币较美元汇率较去年同期明显增长，而公司主要客户群体以美元定价，造成公司毛利率同比有所下降。（4）利息支出增加。报告期内，基于客户的需求预测，公司扩大了经营规模，同时为了提质增效，公司进行了自动化优化升级。由于前述原因，公司银行借款有所增加，加之执行新租赁准则的影响，利息支出增加，财务费用上升。2、经营活动产生的现金流量净额同比增长 140.01%，主要系销售收入增加，回款增加所致。3、属于上市公司股东的净资产本期比上年同期增长 272.91%，主要为本期收到首次公开发行股票募集资金增加资本公积和股本以及本期盈利共同影响。4、总资产本期比上年同期增长 229.31%，主要为本期收到首次公开发行股票募集资金货币资金增加，固定资产投入及存货增加，以及根据新租赁准则增加了使用权资产。5、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年分别下降 30.70%、30.70%和 34.91%，主要原因为本期净利润下降所致。七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 八、八、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3月份）第二季度（4-6月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 70,347,832.91 86,483,738.33 104,503,660.84 93,198,393.37 归属于上市公司股东的净利润 6,022,697.91 13,915,655.93 18,949,023.63 8,549,923.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,771,848.53 9,694,581.99 18,542,102.30 7,681,642.31 经营活动产生的现金流量净额 29,201,415.91 18,812,525.86 16,005,720.75 15,087,810.19 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2021 年年度报告 14/246 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021年金额 附注（如适用）2020年金额 2019年金额 非流动资产处置损益-37,261.90 -30,035.75-越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,494,176.30 5,733,689.83 1,503,763.06 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -912,013.15 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 104,629.84 1,113,616.45 58,506.84 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 261,947.42 -680,172.79-126,420.65 其他符合非经常性损益定义的损益项目 19,440.80 29,937.13 39,548.99 减：所得税影响额 1,059,235.32 1,134,244.52 269,010.39 少数股东权益影响额（税后）36,571.04 213,601.42 6,051.55 合计 5,747,126.10 4,819,188.93 288,323.15 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2021 年年度报告 15/246 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 其他权益工具投资 0.00 1,939,342.40 1,939,342.4 0.00 合计 0.00 1,939,342.40 1,939,342.4 0.00 十一、十一、非企业会计准则业绩指标说明非企业会计准则业绩指标说明 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，公司受到缺芯及汇率波动影响，公司盈利能力有所波动。但我们恪守“守正、创新、务实、勤思”的经营理念，积极应对经营中的各类风险，稳中求进，并借力“专精特新”的东风，成功登陆上海证券交易所科创板，驶过了发展过程中的意义非凡的一座里程碑。报告期内，公司实现营业收入 354,533,625.45 元，较上年增长 5.42%；实现归属于母公司所有者的净利润 47,437,301.23 元，同比下降 30.94%；归属于母公司所有者的扣除非经营性损益的净利润为 41,690,175.13 元，同比下降 34.73%。截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 1,500,044,573.35 元，同比增长 229.31%；归属于母公司所有者权益 1,120,744,094.54 元同比增长，272.91%，主要系报告期内公司在科创板上市，募集资金到账增加所致。资产负债率为 25.18%，较上年减少8.27个百分点，经营活动产生的现金流量净额 79,107,472.71元，同比增加 140.01%，主要系销售收入增加，回款增加所致，公司整体运营情况较为稳定健康。报告期内，为了推动公司的平稳发展，公司积极地采取以下措施：1.保持战略定力及市场敏锐度，密切关注客户需求及市场发展变化，以及时采取措施确保供应链稳定及风险防范。2.围绕主营业务，加大研发投入，夯实自身核心竞争力。报告期内，公司的研发投入为 41,541,256.09 元，较上年增长 31.41%，主要集中在定制化喂料的研发，钛合金、磁性材料、混合双材料等新材料的应用，渗铬高强度焊接等工艺的研发以及全制程工序自动化等方面。公司新增获得授权的专利 8项，新增申请专利 12项。3、公司顺应客户新增的产品线需求，新增精密注塑、激光切割、CNC 等设备并布局规模化产能，以为客户提供多元化的工艺选择和解决方案，提升了公司客户黏度；从而也将部分 MIM 产品的后处理工序由外发转为了自制，提高了生产效率及良率，也增强了公司的精密制造能力。4、依托内部自动化研发力量，逐步实现定制化产品生产流程由单工序自动化向全制程自动化、智能化升级，实现效率提升，增强盈利能力。运营管理系统数字化及信息化升级，进一步优化资源配置，切实提升运营效率。深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2021 年年度报告 16/246 二、二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况研发情况说明说明 (一一)主要业务、主要产品或主要业务、主要产品或服务服务情况情况 公司致力于成为专业的精密零部件产品的生产商和解决方案提供商。目前，公司主要为客户提供高精度、高密度、形状复杂、性能良好、外观精致的金属粉末注射成形（Metal Injection Molding，简称“MIM”）精密金属零部件，服务的主要终端客户是苹果、亚马逊、大疆、安克创新等国内外知名消费电子品牌厂商，并且与行业内知名 EMS 厂商如富士康、立讯精密、歌尔、捷普等建立了稳定的合作关系。公司 MIM 产品按照功能分类，主要分为精密金属结构件和外观件，具体产品包括电源支撑件、音量支撑件、摄像头支架、穿线套筒、插头等结构件，以及外观精致的电源接口件、智能手表表壳、智能戒指内壳、无人机遥控器转轴支架、头戴式耳机配件等外观件，产品主要应用于平板电脑、智能触控电容笔等便携式智能终端类消费电子领域，以及智能穿戴设备、航拍无人机等新兴消费电子设备领域。具体来说，如下：（1）便携式智能终端用 MIM 产品 便携式智能终端是公司产品最主要的应用领域之一，主要应用场景包括平板电脑、智能触控电容笔等，产品包括音量支撑件、电源支撑件、摄像头支架、电源接口件、SIM 卡拨杆、穿线套筒、插头等。（2）智能穿戴设备用 MIM 产品 近年来，得益于智能穿戴设备种类的增加、产品技术的渐趋成熟、用户体验的提升、产品价格的下降以及各大厂商的积极投入，智能穿戴设备的发展已经进入到快速发展阶段。目前，公司智能穿戴设备用 MIM 产品主要包括智能手表表壳、智能手表按键、智能戒指内壳、头戴式耳机配件等。（3）航拍无人机用 MIM 产品 公司为无人机客户提供的 MIM 产品主要包括遥控器转轴组件、遥控器按键、遥控器电池盖、摄像头配件、定位插销、云台配件、手机夹持配件等具有可靠强度的结构件及精美的外观件。（4）其他 MIM 产品 凭借 MIM 工艺的技术优势，MIM 产品的应用领域不断拓展。目前公司 MIM 产品还包括电子烟外壳、USB 充电接口外壳、5G 基站用环形腔体、汽车换挡旋钮等。公司的 MIM产品随着公司募投项目的落地，MIM的规模化产能得到扩充，公司产品服务和应用的领域边界将得到拓展。报告期内，为了满足客户的产品需求，公司在 MIM 业务稳定发展的基础上，以材料为延伸，不断进行工艺融合，业务逐步向其他制造工艺如精密注塑、激光加工、CNC 等加工工艺进行拓展，相关业务已按计划进行研发并将逐步实现量产且形成相关收入。深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2021 年年度报告 17/246 (二二)主要经营模式主要经营模式 1、盈利模式 结合产品定制化的属性，公司在客户设计初期即开始参与和配合客户进行产品整体的方案及设计评审，协同客户进行模具、产品开发并完成各阶段的产品验证，推进产品进入量产。量产阶段，公司按照客户需求，批量提供性能可靠、品质稳定的精密金属零部件，从而实现销售收入并产生盈利。2、研发模式 公司的研发模式为自主技术研发和客户需求技术研发相结合的研发机制。自主技术研发是公司基于对行业发展趋势，以及新型、前沿技术的分析、判断，并结合对客户、市场需求变化的理解，对产品、技术和工艺进行研发和创新，不断提升技术、工艺水平，满足或创造市场需求，维持技术水平的先进性。客户需求技术研发是根据客户不断迭代的创新性的产品设计、开发需求，经过ESI（供应商早期介入 Early Supplier Involvement）、EVT（工程验证测试，Engineering Verification Test）、DVT（设计验证测试，Design Verification Test）、PVT（生产验证测试，Production Verification Test），满足客户需求，实现产品的稳定量产（Mass production）。MIM 产品主要根据客户定制化需求进行研发，研发周期一般需持续半年到一年的时间。此外，公司会通过 PRQ（量产后认证，Post Ramp Qualification）参与客户针对已经爬坡量产的产品进行成本控制而展开的研发。PRQ流程一般经过 DFM（设计可制造性评估，Design for Manufacture）、PRQ 送样、EMS 厂商组装以及整机测试等阶段。只有通过整机测试后，所有参与 PRQ 流程的零深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2021 年年度报告 18/246 部件及相关工艺才会被客户认可，才可导入到正式量产。一般而言，PRQ 的研发过程会控制在半年左右。3、生产模式 公司产品具有定制化特点，不同客户、不同终端产品、不同的产品型号对产品的需求各不相同。因此，公司采用“以销定产”的定制化生产模式。4、销售模式 公司采取直接销售模式。公司通过有针对性选定目标客户群体，定向开发新客户，同时拓展现有客户新的产品线，持续开拓新的业务。公司根据终端客户的创新需求进行产品研发，在通过终端客户的产品验证、认可后进行量产。公司直接客户则主要为终端品牌商指定的产业链的组装制造服务商。公司根据直接客户的订单或需求计划，交付定制化产品，再由直接客户集成后销售给终端品牌商。(三三)所处行业情况所处行业情况 金属粉末注射成形（Metal Injection Molding）是将现代塑料注射成形技术引入粉末冶金领域，集合了塑料成形工艺学、高分子化学、粉末冶金工艺学和金属材料学等多学科而成的一种零部件新型“近净成形”技术。它可以利用模具注射成形坯件，并通过烧结快速制造高精度、高密度、三维复杂形状的结构零件，能够快速、准确地将设计思想物化为具有一定结构、功能特性的