603021_2021_山东华鹏_山东华鹏2021年年度报告_2022-04-29.pdf

山东华鹏玻璃股份有限公司 2021 年年度报告 1/179 山东华鹏玻璃股份有限公司山东华鹏玻璃股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 二二二年四月二十二二二年四月二十八八日日 山东华鹏玻璃股份有限公司 2021 年年度报告 2/179 公司代码：603021 公司简称：山东华鹏 山东华鹏玻璃股份有限公司山东华鹏玻璃股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 山东华鹏玻璃股份有限公司 2021 年年度报告 3/179 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人胡磊胡磊、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人房崇鹏房崇鹏及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘洪波刘洪波声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度净利润为-366,435,289.97元，其中归属于上市公司股东的净利润为-364,729,467.93元，截止2021年末母公司可供股东分配的利润为-114,309,675.53元。鉴于母公司 2021年度实现的净利润为负，累计未分配利润为负，不满足利润分配条件，根据公司经营情况和资金需求，经董事会研究，本次利润分配预案拟为：2021年度不进行现金股利的分配，不进行股票股利的分配和资本公积转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第四节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险。十一、十一、其他其他 适用 不适用 山东华鹏玻璃股份有限公司 2021 年年度报告 4/179 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 管理层讨论与分析.10 第四节 公司治理.29 第五节 环境与社会责任.41 第六节 重要事项.44 第七节 股份变动及股东情况.52 第八节 优先股相关情况.58 第九节 债券相关情况.59 第十节 财务报告.60 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报告。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。山东华鹏玻璃股份有限公司 2021 年年度报告 5/179 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、母公司、山东华鹏、上市公司 指 山东华鹏玻璃股份有限公司 舜和资本 指 舜和资本管理有限公司 子公司 指 天元信息、菏泽华鹏、辽宁华鹏、山西华鹏、甘肃石岛、江苏石岛、安庆华鹏、上海成赢、山东华赢 天元信息 指 山东天元信息技术集团有限公司 菏泽华鹏 指 华鹏玻璃（菏泽）有限公司 辽宁华鹏 指 辽宁华鹏广源玻璃有限公司 山西华鹏 指 山西华鹏水塔玻璃制品有限责任公司 甘肃石岛 指 甘肃石岛玻璃有限公司 江苏石岛 指 江苏石岛玻璃有限公司 安庆华鹏 指 安庆华鹏长江玻璃有限公司 上海成赢 指 上海成赢网络科技有限公司 山东华赢 指 山东华赢新材料有限公司 会计师事务所 指 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）山东华鹏玻璃股份有限公司 2021 年年度报告 6/179 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 山东华鹏玻璃股份有限公司 公司的中文简称 山东华鹏 公司的外文名称 SHANDONG HUAPENG GLASS CO.,LTD.公司的外文名称缩写 SDHP 公司的法定代表人 胡磊 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李永建 孙冬冬 联系地址 山东省荣成市石岛龙云路 468 号 山东省荣成市石岛龙云路 468 号 电话 0631-7379496 0631-7379496 传真 0631-7382522 0631-7382522 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山东省荣成市石岛龙云路468号 公司注册地址的历史变更情况-公司办公地址 山东省荣成市石岛龙云路468号 公司办公地址的邮政编码 264309 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室（证券部）五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 山东华鹏 603021 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西直门北大街 52、54、56 号 9 层南栋 签字会计师姓名 任文君、王迎春 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 山东华鹏玻璃股份有限公司 2021 年年度报告 7/179 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 856,577,864.34 994,023,624.27-13.83 866,432,732.16 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 822,037,123.81 979,061,759.14-16.04/归属于上市公司股东的净利润-364,729,467.93 49,050,047.51-843.59-97,448,967.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-360,984,984.33-89,729,538.02-302.30-102,263,805.22 经营活动产生的现金流量净额-82,243,602.97-51,723,158.29-59.01 6,154,586.88 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 903,049,827.63 1,267,803,660.57-28.77 1,239,667,062.48 总资产 3,395,986,305.51 3,591,642,646.22-5.45 3,326,622,349.30 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）-1.14 0.15-860.00-0.30 稀释每股收益（元股）-1.14 0.15-860.00-0.30 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-1.13-0.28-303.57-0.32 加权平均净资产收益率（%）-33.60 3.95 减少37.55个百分点-7.58 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-33.26-7.22 减少26.04个百分点-7.96 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 营业收入本期比上年同期减少 13.83%，主要原因系：1、玻璃板块：报告期因国家能耗双控及限产限电、公司产品结构调整等影响，销售收入下降；2、地理信息板块：新冠疫情反复致使部分项目工期延长，验收滞后，无法在报告期内确认收入。归属于上市公司股东的净利润本期比上年同期减少 843.59%，主要原因系：1、报告期内玻璃板块生产使用的矿产资源、大宗原辅材料价格上涨等多重因素影响，单位成本增加，营业成本增加，毛利率下降；2、报告期内因国家能耗双控及限产限电、公司产品结构调整等影响，销售收入下降；3、上年同期菏泽华鹏和安庆华鹏因政府规划，部分资产处置产生收益较多；4、期末公司对各类资产进行分析和评估，出于谨慎性原则，对认为存在减值迹象的资产计提减值准备。5、因地理信息板块业务收入较去年减少，导致本年净利润减少。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期减少 302.30%，主要原因系：1、报告期内玻璃板块生产使用的矿产资源、大宗原辅材料价格上涨等多重因素影响，单位成本增加，营业成本增加，毛利率下降；2、报告期内因国家能耗双控及限产限电、公司产品结构调整等影响，销售收入下降；3、期末公司对各类资产进行分析和评估，出于谨慎性原则，对认为 山东华鹏玻璃股份有限公司 2021 年年度报告 8/179 存在减值迹象的资产计提减值准备。4、因地理信息板块业务收入较去年减少，导致本年扣非后净利润减少。经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期下降 59.01%，主要原因系：1、销售收入下降，经营回款相应减少；2、玻璃板块生产使用的矿产资源、大宗原辅材料价格上涨，经营性采购支出增加。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 201,593,512.38 267,254,784.19 206,284,109.84 181,445,457.93 归属于上市公司股东的净利润-1,735,050.76-56,660,751.70-56,022,471.78-250,311,193.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,839,473.44-57,179,245.62-59,096,840.99-242,869,424.28 经营活动产生的现金流量净额-42,200,302.89-5,978,527.07-20,437,980.62-13,626,792.39 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益-6,571,760.41 140,946,019.43 678,782.23 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,903,902.03 8,799,894.23 6,199,373.36 山东华鹏玻璃股份有限公司 2021 年年度报告 9/179 债务重组损益 1,125,768.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,526,706.47 -2,286,988.59-1,142,863.25 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 387,205.96 7,295,890.31 709,661.73 少数股东权益影响额（税后）288,481.65 1,383,449.23 210,793.27 合计-3,744,483.60 138,779,585.53 4,814,837.34 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 山东华鹏玻璃股份有限公司 2021 年年度报告 10/179 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，是中国共产党成立 100 周年，也是“十四五”开局之年，国际环境复杂严峻，国内疫情多点散发，居民消费全面恢复仍面临诸多挑战。2021 年度，面对复杂多变的外部环境以及新的经济发展形势，公司董事会不畏艰难，多措并举统筹推进公司高质量发展和新冠肺炎疫情常态化防控工作，坚持加大创新驱动力度，加快推进转型速度，积极应对经营中的风险和挑战，全面提升公司综合管理能力和风险防控能力，稳扎稳打持续推动公司健康发展。报告期内，公司实现营业收入 85,657.79 万元，同比下降 13.83%，实现归属于上市公司股东的净利润-36,472.95 万元，同比下降 843.59%。20212021 年主要工作回顾：年主要工作回顾：（一）聚焦主业实业，实现企业可持续（一）聚焦主业实业，实现企业可持续健康健康发展。发展。1、玻璃制造板块业务：通过实施技术改造，推进技术创新，稳定生产质量，应对市场变化。持续推进精益生产，对重点降本增效项目进行督办，保证了工作实效。深刻汲取 613 十堰燃气爆炸事故教训，开展安全生产大检查，严格落实安全生产责任，不断完善和加强安全管理体系，有效提升安全生产管理水平，为企业实现高质量可持续发展和员工职业健康发展提供坚实保障。2、地理信息测绘板块业务：公司地理信息测绘业务不断开拓新的市场区域，扩大市场地盘和业务范围，不断扩大测绘地理信息主营业务市场，以一、二线城市为依托，向三、四线城市及周边县市区布局，扎根、深耕根据地建设，实施全国布局和区域深耕战略。坚持创新驱动发展理念，致力于应用科技提升服务能力，加强大数据、云计算、数字技术等新技术与业务的深度融合，自主开发实现多源时空数据一体化管理，加快业务线上化、移动化，积极探索智慧城市场景应用等，进一步增强内生动力，提升企业软实力。把握新一代信息技术机遇，对标行业一流管理水平，打造了一个数据驱动的智慧经营管理系统，形成以数字驱动为核心的大数据深化应用，着力推进数字化转型，加速提升企业管理能力。（二）稳妥有序推进改革，不断释放改革发展活力。（二）稳妥有序推进改革，不断释放改革发展活力。围绕“十四五”战略规划，聚焦健全法人治理结构、深化落实各项制度改革任务；高质量落实经理层任期制与契约化工作，大力推进组织机构调整；持续推动子公司董事会建设，健全规范法人治理结构，扎实推进公司改革进程，以改革促实效、增活力、提效率。（三）强化推进预算管理，不断完善绩效考核体系。（三）强化推进预算管理，不断完善绩效考核体系。2021 年，公司充分发挥预算管理在企业经营中的计划、约束与激励作用，强化人财物资源配置，合理控制运行成本，增强各项工作的计划性和各项费用开支的合理性，实施必要的分权和授权，充分调动各方工作主动性和积极性，为建立完善的绩效考核体系提供了有效支撑。（四）坚持人才兴企战略，科学合理分配人力资源。（四）坚持人才兴企战略，科学合理分配人力资源。公司始终坚持人才兴企战略，以“以人为本、人才兴企”为抓手，开展校园交流与招聘，加强校企、院企合作力度，开展多层次、多形式的人才培训交流，打造良好的引才平台，提升团队人才整体素质；通过运用人才盘点及组织管理分析等多种管理工具，进行人才评价、岗位匹配、绩效评定等工作，完善了人才培养体系及人才梯队建设，优化了核心队伍的人员结构和知识结构，科学、合理配置人力资源，满足公司发展需要。（五）扎实推进党建建设，促进各项工作顺利开展。（五）扎实推进党建建设，促进各项工作顺利开展。深入开展党史学习教育，扎实推进基层党建工作，强化政治担当；坚持政治建设引领，坚持促进党建工作和生产经营深度融合，坚持落实党风廉政建设责任制，不断增强推进企业高质量发展的能力和水平。2021 年，全年组织召开党员大会 4 次，开展主题党日 12 次，组织生活会 3次，党课 5 次，通过系列活动，转变发展理念，改进工作作风，有力促进了公司党建和各项工作的顺利开展。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况（一）玻璃制造行业（一）玻璃制造行业（摘自摘自日用玻璃协会日用玻璃协会行业行业报告报告）:山东华鹏玻璃股份有限公司 2021 年年度报告 11/179 根据国家统计局月度统计快报对规模以上企业统计，2021 年日用玻璃制品及玻璃包装容器产量 2794.69 万吨，累计同比增长 10.50%，增幅回升 16.53 个百分点，同比增速回升强劲。2021 年度全行业主要经济指标为:1、营业收入、营业成本、利润 2021 年度玻璃制品制造业营业收入 1204.20 亿元，累计同比增长 12.04%，与上年同期相比，增幅回升 18.88 个百分点；业务成本 1011.25 亿元，累计同比增长 12.69%，比上年同期增幅回升 19.70 个百分点；实现利润 60.47 亿元，累计同比增长 0.19%，比上年同期增幅回升5.76 个百分点；营业收入利润率 5.02%，与上年绝对值相比下降了 0.75 个百分点。2、出口 根据海关进出口统计数据，2021 年度协会重点跟踪的日用玻璃行业 22 类主要产品累计出口总额 76.35 亿美元，出口额同比增长 32.44%，增长率同比上涨 33.78 个百分点。（二）地理信息测绘行业（二）地理信息测绘行业（摘自“中国地理信息产业协会”（摘自“中国地理信息产业协会”20202020 中国地理信息产业发展中国地理信息产业发展状况报告状况报告20212021 年年 1010 月月）地理信息产业是以现代测绘和地理信息系统、遥感、卫星导航定位等技术为基础，以地理信息开发利用为核心，从事地理信息获取、处理、应用的高技术服务业。多年来，地理信息产业保持高速增长，这一战略性新兴产业在我国经济社会发展中的作用日益显现。地理信息产业，作为高技术产业、现代服务业和战略性新兴产业，市场潜力巨大，发展前景广阔。目前，地理信息产业已经成为我国数字经济的重要组成部分，地理信息及相关技术是数字经济、新型基础设施建设、新型智慧城市建设、数字乡村、智慧农业以及自然资源等各领域的重要支撑，在国民经济社会各领域得到广泛应用、发挥重要作用，各领域对地理信息及相关产品技术的需求非常旺盛。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况（一）玻璃制造产业主要业务情况（一）玻璃制造产业主要业务情况 公司是国内日用玻璃行业的企业之一，主营业务为研发、生产和销售玻璃器皿产品和玻璃瓶罐，下设安庆华鹏、甘肃石岛等多个子公司，现拥有日用玻璃制品生产能力约 27 万吨。公司设备装备和技术研发水平位居行业前列，玻璃器皿产品主要以玻璃高脚杯为主，包括采用二次成型工艺生产的无铅水晶玻璃高脚杯、封焊拉伸高档玻璃高脚杯，采用一次成型工艺生产的玻璃高脚杯，形成了高中低档种类齐全、造型功能相得益彰的产品格局。产品行销全国并销往韩国、日本、美国、加拿大、俄罗斯等三十多个国家和地区，销售渠道包括麦德龙、沃尔玛、家乐福、好又多等国际连锁超市企业。公司玻璃瓶罐产品直接面向酒类、食品、饮料、药品等生产企业进行销售。公司的玻璃瓶罐按用途分为酒水饮料瓶、食品调味品瓶，以及医药包装瓶等三大类十几个品种，拥有国内领先的瓶罐轻量化技术和高档特型瓶制造技术，为张裕、王朝、长城、青岛啤酒、石库门等知名企业所用，主要用户遍布全国各地 2000 多家，深受广大用户、经销商和消费者的高度青睐和好评。公司拥有著名商标“石岛”和高端子品牌“弗罗萨”，产品销量和市场占有率较高。公司先后获得过“中国玻璃高脚杯王牌企业”、“中国轻工业日用玻璃行业十强企业”、“中国包装百强企业”、“山东名牌”、“行业名优产品”、“旅游商品十佳品牌”、“山东省著名商标”等一系列荣誉称号。（二）地理信息产业（二）地理信息产业主要业务情况主要业务情况 天元信息是国内较早开展测绘地理信息技术研究、开发与应用的高新技术企业，围绕测绘地理信息技术开发与应用、GIS 平台建设、运营和服务，培育形成了以基础地理信息工程、地下管网（廊）空间信息化、数字航遥、智慧城市建设和软件应用开发等为核心的地理信息系统集成与应用服务业务格局。目前天元信息的主营业务包括测绘技术及地理信息系统建设服务、管网（管廊）检测及运维技术服务、智慧城市系统集成建设及应用平台开发服务，客户主要包括国有企业、政府机关及事业单位等。天元信息的主要产品和服务情况如下：1、测绘技术及地理信息系统建设服务（1）测绘技术服务 测绘技术服务主要以时空信息现代专业测绘技术、新一代信息数据处理技术，为二三维地理信息建设、城市精细化及智能化管理等需要空间位置及属性信息的行业提供包括：地理信息数据 山东华鹏玻璃股份有限公司 2021 年年度报告 12/179 采集、加工处理、集成、分析应用在内的专业技术服务。可为自然资源管理、国土空间规划、数字城市建设、城市管理及石油、农业、水利、电力、环境、应急、安全等行业提供地理信息时空数据支撑与保障。细分业务主要包括基础测绘服务、地图编制、航遥产品及应用和油田技术服务。（2）地理信息系统建设服务 地理信息系统建设服务利用测绘技术和地理信息数据采集、地理信息数据处理、地理信息系统及数据库建设、地理信息应用开发、地理信息工程监理，以时空信息测绘为主要技术特征，以互联网为依托，以数据服务于管理为目的，提供从时空信息数据采集、多源数据整合、数据处理到数据分析及各种场景产品化应用的 GIS 一体化服务。2、管网（管廊）检测及运维技术服务 管网（管廊）检测及运维技术服务利用地下管线检测与测量、地理信息系统、智能监控、修复工艺等技术手段，为地下管网（管廊）管理、运行维护提供管线（管廊）基础信息与专业信息获取、数据加工处理、病害处置与功能恢复等技术服务。细分业务主要包括管线探测、管道清水清疏和管道检测与非开挖修复。3、智慧城市系统集成建设及应用平台开发服务（1）智慧城市系统集成建设服务 智慧城市系统集成建设服务将地理信息系统、卫星导航定位、航空遥感与物联网、大数据和云计算进行深度融合，实现城市运营管理、公共安全、环境保护的数字化和智能化，可为城市、园区、企业提供空间地理时空数据建设与维护。细分业务主要包括智慧城市地理时空大数据平台建设、智慧园区、智慧水利、智慧油田、智慧管网（廊）和其它智慧化应用服务等。（2）智慧城市应用平台开发服务 智慧城市应用平台开发服务涉及行业应用开发、业务数据对接及应用、移动应用开发、导航开发和企业 ERP 管理系统等服务，主要应用于能源、防汛、安全、巡检、税务、政务、项目管理等方面。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）（一）规模与产业布局优势规模与产业布局优势 公司是国内日用玻璃行业的龙头企业之一，现拥有日用玻璃制品生产能力约 27 万吨，产品销售覆盖全国各地以及海外 30 多个国家和地区。公司是国内少数几家既能生产高附加值玻璃瓶罐，又能生产高档日用玻璃器皿的企业，完整的产品线以及产业链格局形成了明显的规模生产优势，体现在采购和管理成本降低、市场风险分散、综合毛利率提升等各个方面。公司是行业内率先进行全国性战略布局的企业之一，市场辐射能力名列同行业前茅。公司在安徽安庆、甘肃武威等地设立子公司，将生产基地植根于核心目标市场，与当地重要客户和供应商建立了牢固的合作关系，从而突破了日用玻璃产品存在的运输半径限制，为企业做大做强创造了必要条件。（二）技术和设备一体化领先优势（二）技术和设备一体化领先优势 公司拥有行业一流的技术研发能力，建有“省级企业技术中心”和山东省日用玻璃行业唯一的“省级玻璃器皿工程技术研究中心”，技术专业人才数量和质量在行业内名列前茅，曾先后荣获国家级、省部级科技进步奖项和质量奖项 20 余个，30 多项产品获国家知识产权局颁发的外观设计专利证书。目前，公司在瓶罐轻量化技术、窑炉节能技术、一次和二次成型玻璃高脚杯生产技术、高难度瓶罐生产技术等领域处于全国领先水平。公司同时也是国内日用玻璃行业装备水平最为先进的企业之一，主要生产设备大部分从意大利、德国、法国、比利时等国引进，代表国际先进水平。由于日用玻璃生产过程复杂，工艺流程较长，一流的生产装备必须经过企业生产和技术团队的长期消化调试、改进创新，并通过熟练技术工人的操作才能发挥出最大效益。（三）客户和市场网络优势（三）客户和市场网络优势 凭借全国化的生产区位布局、规模化的生产能力和先进的产品制造水平，公司与下游客户建立了长期稳定的合作关系，积累了大量的优质客户资源。山东华鹏玻璃股份有限公司 2021 年年度报告 13/179 公司还积极推动电子商务销售渠道的建设。立足上海区域发展优势，提升产品市场占有率，扩大市场份额，加大对周边市场辐射，寻求新的产品“出海口”，力争外贸出口实现新突破。器皿销售面对激烈竞争，牢牢巩固与传统客户的伙伴关系，全力拓展商超、酒商、电商和外贸渠道，酒商、电商亮点呈现，增势明显，精心组织参加的广交会、华交会、糖酒会、百货会，以及上海、广州酒店用品展会、美国芝加哥家庭用品博览会等，全面展示了企业形象和品牌实力，利用展会聘请侍酒师举行的葡萄酒知识讲座，促进了美酒文化、酒杯知识的传播，为公司品牌宣传和扩大销售，打造了良好的交流和贸易平台。（四）品牌优势（四）品牌优势 对强调品牌附加值的玻璃器皿产品而言，公司在国内拥有自主品牌且具备较高品牌影响力。公司“石岛”牌玻璃器皿自 1999 年以来先后被评为“山东名牌产品”、“山东省著名商标”、“中国日用玻璃行业名优产品”，2009 年 4 月被国家工商行政管理总局商标局认定为中国驰名商标。在国内市场，“石岛”牌玻璃高脚杯已跻身于 Luminarc、Libbey、Rona等著名品牌行列，成为高级玻璃器皿的代表品牌之一。为配合公司推出以焊接拉伸工艺生产的高端无铅水晶玻璃杯，实施品牌差异化战略，公司 2012 年注册了“弗罗萨”商标，并于 2013 年开始量产，致力于将其打造为公司玻璃器皿高端子品牌。按照定位，该品牌将在高档星级酒店、高级礼品市场与进口高端品牌竞相比肩，成为国内玻璃高脚杯顶尖品牌的代表。随着公司业务规模的扩大，公司的品牌影响力将进一步增强，形成品牌和业务互相推动、相互促进的良性循环。（五）节能环保优势（五）节能环保优势 燃料动力是日用玻璃制造企业生产成本的主要构成之一。公司历来重视节能工作，设有专门能源管理岗位，能源管理制度完善。公司在全公司范围内增加环保设施，针对脱硫除尘、脱硫除硝等项目建设投入大量资金，有效保护了生活和空气环境，而且受到了政府和社会的广泛认可，社会效益显著。地理信息产业地理信息产业：（一）行业发展优势（一）行业发展优势 测绘地理信息是国民经济和社会发展的基础性工作。其在规划设计、运营管理和监督评估中发挥着保障作用。现代测绘技术为测绘地理信息产业发展提供了技术支撑，是测绘地理信息产业的基础。产业上游为设备支撑服务，中游为数据采集、地理信息系统软件及行业应用服务，下游则为智能化的数据公众应用。中国测绘地理信息科技创新与产业发展研究报告（2021），数据显示，未来十年，全球地理系信息产业仍将保持高速增长的趋势，预计到 2025 年产业规模将达到 8400 亿美元，到2030 年产业规模将达到 1.6 万亿美元。国内地理信息产业近年来发展势头迅猛，中国 TOP100 企业的年均复合增长率为 12.45%，国内地理信息产业产值十年内的年均复合增长率更是超过了20%，表现了地理信息产业良好的发展势态。【数据来源“中国测绘学会”中国测绘地理信息科技创新与产业发展研究报告（2021）2021 年 9 月】我国地理信息产业规模持续扩大，产值保持两位数增长，产业结构继续优化，创新能力不断提升，融合发展效应显著，我国地理信息产业进入高质量发展转型阶段。伴随着云计算、区块链，5G 等新一代信息技术应用的不断深入，新一代信息技术与地理信息技术的融合日趋紧密，地理信息技术也日趋进步。十四五期间，随着北斗三号的全面建成，以及时空智能等技术的不断发展融合，在国家政策的扶持下，地理信息产业的技术自主可控、三维化发展等趋势将成为未来产业发展的主旋律，一带一路、新基建、碳达峰碳中和等政策也将为地理信息产业带来巨大机遇。（二）市场优势（二）市场优势 天元信息目前在全国 22 个省份开展业务，其中在山东省内天元信息约在 1/3 的区域内开展业务，油田技术业务已全面覆盖胜利油田、大港油田、大庆油田、新疆油田等国内陆上油田。目前天元信息实施“深耕山东、深挖原有区域业务、深拓新区域市场”的区域发展战略，完成对省内 16 个地级市、27 个县级市、53 个县的全面市场开拓的基础上，继续开拓并扩展上海、云南、天津、河北等地市场，实现全国范围内的产业布局及市场扩张。天元信息在 2021 中国地理信息产业百强企业中排行第 37 位，该榜单是依据各企业最近一年地理信息营业收入由高到低进行排序。在 2021 中国地理信息产业高成长企业 TOP50 中排行第 16位，该榜单依据最近一年地理信息营业收入达 1000 万元以上企业近三年的地理信息营业收入复 山东华鹏玻璃股份有限公司 2021 年年度报告 14/179 合增长率由高到低进行排序。【数据来源“中国地理信息产业协会”2021 地理信息产业百强企业2021 地理信息产业高成长企业 TOP502021 年 8 月】（三）自身竞争优势（三）自身竞争优势 1、技术优势 天元信息技术中心整合技术资源进行研究开发工作，中心软硬件建设均按行业先进实验室的标准，建立起集产品和技术开发创新、产学研、对外合作、技术培训、技术服务、政策调研于一体辐射整个生产经营活动的职能。与多家高校、研究所等科研院所协作，专门进行 GIS 和 GNSS前沿技术的开发和研究。天元信息拥有多项先进技术并获取了相应的软件著作权和知识产权，目前拥有 189 项软件著作权，均获得中华人民共和国国家版权局颁发计算机软件著作权登记证书，以及 37 项专利证书，均获得国家知识产权局颁发专利证书。2、人员优势 天元信息拥有一支人才结构合理、整体素质较高的专业技术队伍。天元信息还专门聘请了包括知名教授在内的数十名高级顾问。多年校企合作，吸纳同行人才，专业人才占比持续增长。天元信息的核心管理层深耕地理信息领域多年，具有丰富的运营管理经验，能够准确把握行业发展动向，并结合具体情况对发展规划及时作出战略性调整，从而为发展提供持续动力。3、特定市场准入优势 天元信息深耕测绘及地理信息系统服务行业多年，形成了较为齐全的资质体系。天元信息的核心资质为中华人民共和国自然资源部签发的甲级测绘资质，依托标的公司的甲级测绘资质，天元信息可广泛开展各类测绘业务。此外，天元信息还获得了软件开发领域 CMMI5 资质，并在林业、土规、建筑等其他领域中也有相应的准入资质，这些资质积累为标的公司业务在各行各业的深入拓展提供了有利条件。同时，天元信息获得了中石油、中石化等客户准入证，这些准入证既是客户对标的公司服务质量的认可，也是标的公司开拓业务承接项目的优势所在。4、质量控制及经验优势 天元信息自成立之时即贯注产品技术的研发及服务质量体系的建设与管理。天元信息目前已通过质量管理体系认证，环境管理体系认证，职业健康安全管理体系认证，健康、安全与环境管理体系评价认证、信息安全管理体系认证，信息技术服务管理体系认证、售后服务认证、诚信管理系统认证等。天元信息已完成大量的测绘地理信息项目、地下管道探测检测和数据建设任务，开发建设完成众多系统平台，在项目建设中积累了丰富的工程经验。5、品牌优势 多年来，天元信息以优秀的测绘产品质量和迅捷的客户需求反馈获得了较好的口碑，以良好的业绩和较高的品牌认知参与市场竞争。2018-2021 年，公司在中国地理信息产业百强排名逐年递进，从第 93 位快速上升至第 36 位，并在 2021 年中国地理信息产业高成长企业 TOP50 中排名第 16 位【数据来源“中国地理信息产业协会”近三年地理信息产业百强企业2021 地理信息产业高成长企业 TOP50名单】。此外，天元信息曾荣获全国测绘科技进步奖二等奖、中国地理信息产业优秀工程奖、山东省优秀测绘地理信息工程一等奖、山东省自然资源科学技术奖、全国测绘优秀科技企业等多项荣誉，进一步加强了标的公司的品牌优势。6、内部管控优势 天元信息基于行业沉淀，建立了数据驱动的智能化经营管理体系，把公司业务流程、经营规范和制度体系融入到内部项目管理系统，打造高效内部经营管理平台，实现：（1）全面预算体系的财务信息化、精细化和智能化管控运行；（2）生产经营全业务流程的数字化转型和数据驱动流程管理；（3）完善的内、外部服务和风险管控体系，提升内部沟通效率和对外部客户的服务质量；（4）项目全生命周期的监控和管理，大幅提升了内部管控效率，降低了营业成本，为天元信息业务规模的提升奠定了基础。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2021 年度，面对复杂多变的外部环境以及新的经济发展形势，公司董事会不畏艰难，多措并举统筹推进公司高质量发展和新冠肺炎疫情常态化防控工作，坚持加大创新驱动力度，加快推进转型速度，积极应对经营中的风险和挑战，全面提升公司综合管理能力和风险防控能力，稳扎稳打持续推动公司健康发展。报告期内，公司实现营业收入 85,657.79 万元，同比下降13.83%，实现归属于上市公司股东的净利润-36,472.95 万元，同比下降 843.59%。山东华鹏玻璃股份有限公司 2021 年年度报告 15/179 (一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 856,577,864.34 994,023,624.27-13.83 营业成本 741,669,671.62 721,864,249.56 2.74 销售费用 23,338,617.62 31,806,286.87-26.62 管理费用 123,250,293.76 109,811,039.95 12.24 财务费用 108,664,083.86 95,285,704.24 14.04 研发费用 29,872,785.28 21,846,771.52 36.74 经营活动产生的现金流量净额-82,243,602.97-51,723,158.29-59.01 投资活动产生的现金流量净额 2,904,830.35-30,404,552.75 109.55 筹资活动产生的现金流量净额 7,25