603278_2021_大业股份_大业股份2021年年度报告（更正后）_2023-04-28.pdf

2021 年年度报告 1/194 公司代码：603278 公司简称：大业股份 转债代码：113535 转债简称：大业转债 山东大业股份有限公司山东大业股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/194 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人窦勇窦勇、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人郑洪霞郑洪霞及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李霞李霞声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中兴华会计师事务所审计，公司2021年度实现净利润 210,882,370.79元，其中归属于母公司股东净利润210,882,370.79元，母公司可供分配利润为896,821,308.15元。根据上市公司监管指引第3号上市公司现金分红上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号规范运作和公司章程等相关规定，为保证公司重大资产重组的顺利实施，同时考虑日常生产经营发展、新项目建设及补充流动资金需要，公司2021年度拟不进行现金分配和送股，不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中有涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细 阐述了公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3/194 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.34 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.50 第六节第六节 重要事项重要事项.53 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.61 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.67 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.68 第十节第十节 财务报告财务报告.70 备查文件目录 公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人 员）签名并盖章的财务报表 报告期内在上海证券交易所网站上披露的所有文件的正本及公告原件 公司董事长签名的年度报告文本 其他有关资料 2021 年年度报告 4/194 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 本公司、公司、大业股份 指 山东大业股份有限公司 指定信息披露媒体 指 上海证券交易所网站、中国证券报 上海证券报证券时报证券日报 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 山东大业股份有限公司 公司的中文简称 大业股份 公司的外文名称 Shandong Daye Co.,Ltd.公司的外文名称缩写/公司的法定代表人 窦勇 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 牛海平 张岚 联系地址 山东省诸城市朱诸路北辛兴经济工业园大业股份办公楼 山东省诸城市朱诸路北辛兴经济工业园大业股份办公楼 电话 0536-6528805 0536-6528805 传真 0536-6112898 0536-6112898 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 诸城市朱诸路北辛兴经济工业园 公司注册地址的历史变更情况/公司办公地址 诸城市朱诸路北辛兴经济工业园 公司办公地址的邮政编码 262218 公司网址 电子信箱 2021 年年度报告 5/194 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 大业股份 603278 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 青岛东海西路 39 号世纪大厦 26-27 层 签字会计师姓名 石磊、刘晓飞 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 国金证券股份有限公司 办公地址 成都市青羊区东城根上街 95 号 签字的财务顾问主办人姓名 刘源、杨济麟、杨盛 持续督导的期间 2021 年 4 月 14 日至 2022 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 5,086,837,939.49 3,073,687,238.21 65.50 2,729,999,753.78 归属于上市公司股东的净利润 210,882,370.79 102,526,540.95 105.69 152,239,509.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 46,251,879.06 77,617,961.45-40.41 111,332,023.82 经营活动产生的现金流量净额 212,958,582.93-185,491,203.66 196,621,093.97 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 1,945,954,928.46 1,761,045,264.21 10.50 1,704,346,890.33 总资产 7,884,981,221.96 5,297,414,008.63 48.85 4,061,840,218.59 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.73 0.35 108.57 0.53 稀释每股收益（元股）0.73 0.35 108.57 0.51 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.16 0.27-40.74 0.39 2021 年年度报告 6/194 加权平均净资产收益率（%）11.28 5.93 5.53 9.47 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.47 4.49-2.02 6.92 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,148,902,394.93 1,022,878,994.90 1,357,353,390.35 1,557,703,159.31 归属于上市公司股东的净利润 52,595,816.52 223,501,758.29 3,235,739.63-68,450,943.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 50,976,342.04 108,961,347.66-1,751,661.65-111,934,149.00 经营活动产生的现金流量净额-101,659,854.95 109,791,957.95-147,104,879.69 351,827,574.43 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 -137,022.02-43,586.49 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符15,264,211.46 31,168,709.58 44,914,350.32 2021 年年度报告 7/194 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 137,065,923.38 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 3,467,673.39 2,811,061.92 3,631,185.73 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 52,685.13 23,988.04 622,778.64 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,955,186.41 -2,552,588.87-1,266,323.16 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 1,175,188.04 6,405,569.15 6,950,919.56 少数股东权益影响额（税后）合计 164,630,491.73 24,908,579.50 40,907,485.48 2021 年年度报告 8/194 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层管理层讨论讨论与分析与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年是“十四五”开局之年，也是公司并购胜通钢帘线后实施“双品牌”运营，迈向高质量发展新阶段、新征程的一年。公司党委和董事会积极把握宏观经济及行业发展趋势，克服劳动力短缺、限电限产、原材料价格大幅波动、海运费上涨等诸多不利影响，主动适应经济新常态和市场新形势，切实增强危机感和责任感，科学决策，积极开拓新客户、新市场，2021 年产销量和营业收入均实现稳定增长，在智能化升级改造、海外市场开发、研发创新平台建设、“双品牌”战略实施、精细化管理等方面取得显著成果。1、生产经营稳中有升，为“十四五”发展奠定良好开局 2021 年实现销售收入 50.86 亿元，净利润 2.11 亿元，出口收入 10.05 亿元，分别比上年增长了 65.5%、105.69%、124.55%。全年共生产各类钢丝 67.2 万吨，销售各类钢丝 64.98 万吨，分别比上年增长了 39.35%、33.64%。其中生产胎圈钢丝 35.09 万吨、钢帘线 26.08 万吨、胶管钢丝 6.03 万吨，分别比上年增长了 19.08%、90.68%、18.71%。销售胎圈钢丝 34.72 万吨、钢帘线24.23 万吨、胶管钢丝 6.03 万吨，分别比上年增长了 16.94%、75.22%、17.29%。2、加快推动公司智能化升级，打造智能化标杆企业 加快信息化和智能化的“双化”融合，推动公司智能化升级，建设“智慧工厂”、“绿色工厂”；加强与青岛科捷机器人有限公司等单位合作，共同推进钢帘线智能化改造三期工程项目的建设。2021 年公司被山东省工信厅认定为智能化标杆企业，钢帘线车间被认定为智能化数字车间，公司在智能制造方面走在了同行业的前列。3、海外市场持续发力，国际化销售战略迈出重要一步 公司积极应对国际贸易新形势变化，不断开发国际高端新客户和优质客户，提高米其林、普利司通、固特异、德国大陆等在内的欧洲和东南亚客户的市场占有率；不断加强海外团队市场开发与服务能力，建立全球性营销网络，向全球合作伙伴提供最优质的产品和服务。4、研发创新和平台建设上取得重大突破 2021 年，公司的企业技术中心被认定为国家企业技术中心；公司被认定为山东省绿色工厂、山东省两化融合优秀企业；胎圈钢丝智能化包装系统被山东省工信厅认定为首台套设备；公司主2021 年年度报告 9/194 持起草的 2021 年 胎圈钢丝实验方法 行业标准顺利通过了国家钢标准化技术委员会组织的专家审定；公司 20 万吨高性能胎圈钢丝项目和 15 万吨精密线材项目列入山东省重大准备项目。5、大业和胜通“双品牌”运营，行业地位进一步提升 2021 年公司完成对胜通钢帘线的收购整合，开启了“大业”、“胜通”双品牌运营模式，实现“大业”、“胜通”的优势互补，扩大市场影响力，融合营销渠道，满足不同客户需求，增强市场定价话语权，进一步增大企业的规模优势和竞争力。对胜通钢帘线的并购是橡胶骨架材料行业首个兼并联合的成功案例，有助于重塑橡胶骨架材料行业新的竞争格局和行业有序发展。6、强化精细化管理，不断提升运营效率 持续创新管理方式，改进组织绩效，构建高执行力的组织架构和制度体系；持续推进以公司KPI 为基础的绩效考核体系，加强 KPI 指标策划和监控评价，加大激励力度，提升团队能效；实施 2021 年度限制性股票激励计划，逐步完善激励约束机制，有效调动干部员工的积极性和主动性。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 随着国内经济回暖，以及国内外市场需求的逐步释放，橡胶骨架材料行业抓住机遇，稳中求进，行业基本处于满产运行，并有数例扩建、新增产能。在面临着能耗双控、限电、原材料价格高位运行、海运运费激增等多方面压力和挑战的同时，全年产量创历史新高，工业总产值、销售收入、出口交货值等主要经济指标大幅增长，实现了“十四五”的良好开局，但全年呈现前高后低的发展趋势，第四季度整个行业多项指标出现了较大幅度下滑。（一）骨架材料行业 在各行各业实现全面复苏、下游轮胎市场强势拉动下，2021 年骨架材料产量及出口量均创历史新高，据中国橡胶工业协会骨架材料专业委员会对 43 家会员企业统计数据显示，2021 年橡胶骨架材料总产量 473.34 万吨，增加 12.56%，出口 137.90 万吨，增长 29.79%，出口率达 29.14%。其中钢帘线产量 273.32 万吨，增长 10.805%；胎圈钢丝 103.58 万吨，增长 10.80%；胶管钢丝 29.11万吨，增长 26.89%。1、胎圈钢丝 我国胎圈钢丝的研发始于 20 世纪 70 年代初，当时国内胎圈钢丝生产技术不成熟，加上国际技术封锁严重，导致我国胎圈钢丝行业生产工艺水平落后，基本以冷拉胎圈钢丝为主。改革开放以来，我国橡胶工业和汽车工业迅速发展，加速了我国轮胎产业的发展进程，也给我国的胎圈钢丝行业提供了巨大发展机遇。经过多年发展，我国胎圈钢丝行业已经具备了一定规模。我国胎圈钢丝产量于 2021 年首次突破 100 万吨大关，行业完成胎圈钢丝产量 103.58 万吨，同比增加 10.80%，出口量 13.51 万吨，增加 17.23%，出口占比 13.05%。全年分月产量及出口情况见图 1。我国胎圈钢丝仍以 NT 强度为主，并向 HT 强度逐步升级，ST 强度级别主要由大业股份、山东创大生产。近年来，国内胎圈钢丝行业的工艺、技术进步巨大，在胎圈钢丝主要性能指标方面实现了重大突破。研制的超高强度产品填补了行业技术空白，领先于国际同行业水平，2021 年年度报告 10/194 产品品牌、市场占有率日渐提升。国内胎圈钢丝已成为全球轮胎前 20 强的主供方，外资品牌市场占有率持续下降。图 1：2021 年胎圈钢丝产量及出口情况 2、钢帘线 我国钢帘线的需求量与轮胎结构品种的产量密切相关，近年来在经济刺激政策、工程机械、汽车工业、高速公路等有利因素的推动下，我国轮胎工业取得了快速发展。国内钢帘线产业近十年高速增长，逐渐转变了供不应求的局面，产品的产量和质量皆已达到国内轮胎市场的要求，国内市场已逐渐摆脱了对进口产品的依赖。由于钢帘线产业和汽车产业、轮胎产业息息相关，我国的钢帘线生产企业也多数与汽车企业、轮胎产业群以及港口和交通发达地区伴生而居，呈现出集中于少数地区的区域特点。中国橡胶工业协会发布橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要指出，到“十四五”末，即 2025 年中国轮胎的年产量规划目标为 7.04 亿条，子午化率 96%。其中巨型工程子午胎 2 万条，子午化率达到 100%；农用胎 1,200 万条，子午化率 16%；航空轮胎 5.4 万条，国产化率 15%。以全钢子午线轮胎为代表的高性能轮胎已成为轮胎工业的发展方向，轮胎子午化率由2000年的29.2%增加到 2020 年的 94.5%。在此类政策激励之下，近年来钢帘线市场继续发展势头明显，钢帘线市场供不应求的局面明显改善，但竞争也随之加剧，抗风险能力小，技术水平落后的企业将逐步退出市场。2021 年行业完成钢帘线产量 273.32 万吨，同比增长 10.80%，出口量 58.18 万吨，增长 46.22%，出口占比 21.29%，分月产量及出口情况见图 2。我国钢帘线行业持续不断追求高质量发展，助力轮胎轻量化及国家双碳发展战略，超高强度、特高强度钢帘线占比由“十三五”末的 28%提升至 33%。在产的 16 家钢帘线企业中，产能 20 万吨以上的有 5 家，产量约占总产能的 75%，尤其是在大业股份完成对胜通钢帘线的收购重组后，行业集中度进一步提高。2021 年年度报告 11/194 图 2：2021 年钢帘线产量及出口情况（二）下游轮胎行业 世界轮胎工业发展至今已有 160 多年的历史。作为汽车工业的上游行业，轮胎产业随着汽车工业的发展而持续发展，新车市场的发展与汽车保有量的不断增加，为轮胎产业的发展提供了原动力。从全球市场看，目前世界轮胎产业已发展成为一个规模庞大、高度发达的产业，并已进入相对稳定的发展时期。世界轮胎行业高度集中，根据美国轮胎商业统计的 2021 年度全球轮胎 75 强排行榜，前五强企业分别为米其林、普利司通、固特异、大陆轮胎、住友橡胶工业，2020 年合计销售额 714.02亿美元，占全球轮胎销售额 1,514.25 亿美元的 47.15%。这些主要厂商具备雄厚的资金实力和研发能力，引领着世界轮胎行业的发展方向。中国轮胎工业发展迅速。在 1950 年前，轮胎年产量不足 3 万条；到 1980 年，轮胎产量已达到 1,146 万条；2005 年，中国轮胎产量达到 2.5 亿条，超过美国的 2.28 亿条，成为世界第一轮胎生产大国。如今，我国已经成为全球轮胎最大的消耗国，也是最大轮胎生产国和出口国。我国轮胎企业的国际地位也在逐年上升。2006 年全球轮胎 75 强排名中，中国大陆有 17 家企业上榜；2017 年度全球轮胎 75 强排名中，中国大陆有 33 家企业上榜，其中排名最高的中策橡胶位列第 10 名；2021 年度全球轮胎 75 强排名中，中国大陆有 35 家企业上榜，其中排名最高的中策橡胶位列第 9 名。据中国橡胶工业协会轮胎分会统计和调查，轮胎 36 家重点会员企业 2021 年实现现价工业总产值 1,798.54 亿元，同比（下同）增长 8.19%；实现销售收入 1,498.45 亿元，增长 9.67%；综合外胎产量 46,042 万条，增长 11.54%；其中子午线轮胎产量 43,200 万条，增长 11.92%；全钢子午线轮胎产量 11,334 万条，增长 2.62%；子午化率 93.83%,增加 0.32 个百分点。实现出口交货值 673.33 亿元，增长 17.97%；出口率为 44.93%，增加 3.16 个百分点。出口轮胎交货量 20,376 万套，增长 18.94%；其中出口子午胎 19,462 万套，增长 19.13%；出口率为 44.26%，增加 2.75 个百分点。2021 年轮胎主要指标同比增幅对比状况详见图 3。2021 年年度报告 12/194 图 3 2021 年轮胎主要指标同比增幅对比状况 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况（一）主营业务 公司主营业务为胎圈钢丝、钢帘线以及胶管钢丝的研发、生产和销售，产品主要应用于乘用车轮胎、载重轮胎、工程轮胎以及航空轮胎等各种轮胎制品和其他橡胶制品。公司自设立以来，主营业务和主要产品未发生重大变化。公司拥有较为突出的技术研发能力和制造工艺水平，在轮胎骨架材料行业内具有较强的竞争实力，是目前国内规模最大的胎圈钢丝制造企业。公司现有主要国内客户有中策橡胶、玲珑轮胎、赛轮轮胎、风神股份、森麒麟、恒丰橡塑、华盛橡胶、昊华轮胎、佳通轮胎等规模较大、行业内知名度较高的轮胎制造商；主要国际客户有米其林、普利司通、固特异、德国大陆、住友橡胶、韩泰轮胎、倍耐力等国际知名轮胎生产商。从近年市场占有率的走势看，公司在国内的市场份额逐年提高，公司拥有广泛的客户资源是持续稳定发展的可靠保障。（二）主要经营模式 1、采购模式 公司采购的主要原材料为盘条，其他辅助材料为硫酸铜、硼砂、硫酸亚锡、润滑剂、拉丝粉等。主要原辅材料以及生产所需的设备、物资等均通过公司供应部统一采购，按照规范的采购程2021 年年度报告 13/194 序，根据产品订单情况确定原材料采购种类和数量。针对为客户开发产品所需的新增原材料，由供应部选择供应商，按公司审核程序进行材料及生产场所审核，合格后将其纳入正式供应商清单。公司建立了较为完善的采购内部控制制度，包括采购管理制度、采购控制程序、供应商评审标准、采购物资办理出入库规定、供应部工作人员管理制度，确保采购流程高效畅通。2、生产模式 公司采用“以销定产”，即面向订单的生产模式，由公司的销售部门根据客户订单的情况提出销售计划，此销售计划经部门主管和分管领导审批后提交生产部门；生产部根据销售计划制定相应的生产计划，以满足客户的需求。生产部根据销售部门制定的销售计划，结合原材料库存情况和制造车间生产能力，制定详细的生产计划并安排生产，与此同时，技术部门提供相应的技术和工艺指导来配合实施生产，生产车间将依据生产计划具体组织实施生产。产品生产以流水线方式进行，生产过程按照产品生产过程控制程序严格执行。半成品及产成品经检验合格后进入下一工序或入库，由仓储管理中心根据客户要求和成品入库情况填报“出库单”，由销售部负责发货交付。3、销售模式 公司设有销售部负责国内产品市场调研、接受客户订单、制定销售计划、研究销售策略、产品交付、第三方物流及售后服务等；并设有海外业务部负责国外市场调研及开发、维护和管理海外客户、产品交付、售后服务等。公司产品主要面对国内外知名轮胎企业，以直销模式为主，其中国外销售既有直销也有通过经销商拓展国外轮胎企业的情形。目前，公司下游客户多为有着严格供应商管理制度的知名轮胎企业，要进入这些企业稳定的供应商名单，需要小样试制三年左右的考核期。即使稳定供货的状态下，下游客户也经常来公司进行现场考核。考核内容包括产品质量检查、生产流程管理、公司组织架构、可持续发展情况等。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司的核心竞争优势主要有：1、市场优势（1）客户资源优势 公司通过多年积累的品质信赖，与众多知名客户建立了长期稳定的战略合作关系。公司现有客户包括中策橡胶、玲珑轮胎、赛轮轮胎、风神股份、森麒麟、恒丰橡塑、华盛橡胶、昊华轮胎、佳通轮胎等规模较大、行业内知名度较高的轮胎制造商；主要国际客户有米其林、普利司通、固特异、德国大陆、住友橡胶、韩泰轮胎、倍耐力等国际知名轮胎生产商，初步形成了内外销同步发展的业务格局，保证了公司产品稳定的市场需求。（2）品牌影响优势 2021 年年度报告 14/194 公司以突出的行业地位、优良的产品质量、广泛的客户资源，铸就了良好的企业品牌。“大业”牌胎圈钢丝获“山东省名牌”称号，2011-2017 年公司均被评为中国橡胶工业百强企业；2011年、2012 年、2014 年和 2018 年，“大业”牌胎圈钢丝入选中国橡胶工业协会年度推荐品牌；2012年获评“山东省品牌建设示范单位”；2015 年 6 月，公司的商标被国家工商管理总局商标局认定为驰名商标；2018 年荣获山东省制造业单项冠军和隐形冠军称号；2019 年获得国家级制造业单项冠军示范企业，山东省民营企业品牌价值 100 强和山东省制造业高端品牌培育企业；2022 年公司主导产品胎圈钢丝、钢帘线、胶管钢丝荣获山东省第一批“好品山东”品牌。公司在品牌建设方面取得的成就，为未来的可持续发展奠定了稳固基础。（3）规模优势 经过多年的发展，公司已经成为国内最具规模的胎圈钢丝生产企业。公司目前主要生产普通性能胎圈钢丝和高性能胎圈钢丝两大系列产品，规格型号共有几十种，客户遍布全国各地以及国际市场。2020 年及 2021 年，公司胎圈钢丝的总产量分别为 29.47 万吨 35.09 万吨，分别占整个国内市场份额的 31.49%、34.63%，行业地位突出。公司的规模优势成为吸引国际知名轮胎企业的重要因素。收购胜通钢帘线后，公司钢帘线的生产规模和品牌优势迅速提升，一跃成为国内外钢帘线一线供应商。2、技术优势 公司注重技术创新、产品研发和人才培养，是国家级高新技术企业，是中国橡胶工业协会骨架材料专业委员会理事长单位、山东省轮胎用金属骨架材料产业技术创新战略联盟理事长单位。公司建有国家级企业技术中心、全国石油和化工行业高性能轮胎胎圈钢丝工程研究中心、国家橡胶骨架材料标准研发基地等多处省部级以上研发平台。报告期末，公司有效专利 85 项，其中国内发明专利 25 项，国外发明专利 7 项。公司主持及参与起草国际标准、国家标准和行业标准等 13项，其中公司主持起草的 2021 年胎圈钢丝实验方法行业标准顺利通过了国家钢标准化技术委员会组织的专家审定。公司在坚持自主创新的同时，重视与有关高校及科研院所的合作，积极借助外部研发机构的力量，与山东大学材料学院、复旦科技园、上海交大技术转移中心、上海理工大学等建立了产学研合作模式，进一步提升了公司的技术创新能力。2018 年公司经上级主管部门批准和备案建设了院士工作站和博士后科研工作站。2020 年公司被山东省工信厅认定为山东省工业设计中心。2021 年公司的企业技术中心被认定为国家企业技术中心。2021 年公司 20 万吨高性能胎圈钢丝项目和 15 万吨精密线材项目列入山东省重大准备项目。3、区域优势 轮胎是山东省的优势产业，其产量、销售收入、利税、出口量及科研开发能力一直居国内各省市首位，山东省共有轮胎生产企业 260 余家，包括赛轮轮胎、玲珑轮胎、森麒麟、恒丰橡塑、华盛橡胶、昊华轮胎等国内知名轮胎企业。稳定的客户群体形成了区域性的规模优势。2021 年年度报告 15/194 此外，山东钢铁行业较为发达，公司周边有多家钢铁企业，原材料供给充足。因此，公司无论从原材料采购还是从产品销售上，均可充分利用区域的综合资源，有效降低运输成本，提高工作效率，具有突出的区域优势。4、柔性化生产优势 公司建立了柔性化生产体系，根据不同客户的技术参数要求，在同一条生产线上通过设备调整来完成不同规格产品的批量生产任务，既满足客户多样化的定制需求，又使设备流水线的停工时间达到最小，提高了生产设备的使用效率和工人的劳动效率。5、管理团队与人才优势 公司拥有较强的经营管理团队以及经验丰富的研发技术人才。公司管理团队的主要成员在行业内从业多年，既是橡胶骨架材料行业的技术专家，又具有橡胶骨架材料行业经营管理经验。公司自成立以来，始终注重人才培养工作，通过自主培养和外部引进的方式，培育了一大批经营管理人才和研发技术人才，通过加强对内部研发技术人才的培养力度，加大对高素质经营管理人才的引进力度，形成了可以充分发挥人才优势的多层次人才体系。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2021 年公司实现营业收入 5,086,837,939.49 元，较上年同期增长 65.50%；实现归属于上市公司股东的净利润 210,882,370.79 元，较上年同期增长 105.69%，主要是因为收购胜通钢帘线购买日合并负商誉 137,065,923.38 元；实现扣非后归属上市公司股东的净利润 46,251,879.06，较上年同期下降 40.41%，主要原因是收购事项购买日至期末胜通的净利润-31,810,621.57 元。公司收购胜通后虽然产能提升 10%以上，但产能效应未全部释放，单位分摊的折旧、人工成本等仍然偏高。另外由于受主要原材料盘条和能源涨价、人工成本上涨、公司产品销售价格上涨滞后等多重因素影响，公司产品的毛利率和盈利能力有所下降。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 5,086,837,939.49 3,073,687,238.21 65.50 营业成本 4,721,889,066.68 2,787,537,161.84 69.39 销售费用 49,149,245.12 25,822,035.86 90.34 管理费用 96,466,754.79 42,256,787.71 128.29 财务费用 75,963,274.43 36,201,267.10 109.84 研发费用 58,235,998.24 64,011,987.40-9.02 经营活动产生的现金流量净额 212,958,582.93-185,491,203.66 投资活动产生的现金流量净额-1,098,769,342.46-162,521,966.54 筹资活动产生的现金流量净额 977,371,638.65 199,056,533.26 391.00 营业收入变动原因说明：主要是报告期合并范围变动销售量增加及销售价格上涨等综合因素影响所致。营业成本变动原因说明：主要是报告期合并范围变动销量增加及产品主要原材料盘条和能源涨价、人工成本上涨等综合因素影响所致。销售费用变动原因说明：主要是报告期合并范围变动增加职工薪酬及运杂费等综合因素影响所致。2021 年年度报告 16/194 管理费用变动原因说明：主要是报告期合并范围变动职工薪酬增加及支付中介机构的交易费用、股权激励费用增加所致。财务费用变动原因说明：主要是本期利息支出增加所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期产品销售收入增加，应收账款回款情况良好，现金回款增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是收购胜通钢帘线的投资支付款增加所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内融资款项增加所致。无 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2021 年年度报告 17/194 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）情况说明 营业收入 5,086,837,939.49 3,073,687,238.21 65.5 主要是报告期合并范围变动增加销售收入及销售价格上涨等综合因素影响所致。营业成本 4,721,889,066.68 2,787,537,161.84 69.39 主要是报告期合并范围变动销量增加及产品主要原材料盘条和能源涨价、人工成本上涨等综合因素影响所致。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）金属丝绳制品 4,975,119,635.37 4641648856.16 6.70 67.76 70.52 减少 1.51 个百分点 金属表面喷涂 28,617,698.33 12,657,467.84 55.77-26.16-12.06 减少 7.10 个百分点 汽车配件加工制造 25,399,285.66 24,401,366.49 3.93 12.97 29.53 减少 12.28 个百分点 合计 5029136619.36 4678707690.49 6.97 66.15 69.80 减少 2.00 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）胎圈钢丝 2,300,119,465.08 2,097,550,903.52 8.81 45.12 47.68 减少 1.58 个百分点 胶管钢丝 445,035,308.68 414,471,778.18 6.87 39.16 45.57 减少 4.10 个百分点 钢帘线 2,229,964,861.61 2,129,626,174.46 4.50 110.22 109.40 增加 0.38 个百分点 喷涂 28,617,698.33 12,657,467.84 55.77-26.16-12.06 减少 7.10 个百分点 桥坯 25,399,285.