603612_2021_索通发展_索通发展股份有限公司2021年年度报告_2022-04-14.pdf

2021 年年度报告 1/225 公司代码：603612 公司简称：索通发展 索通发展股份有限公司索通发展股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/225 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人郝俊文郝俊文、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人郎静郎静及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）章夏威章夏威声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司当年可供分配利润为607,423,717.10元，2021年度归属于上市公司股东净利润为620,048,524.30元。在充分考虑公司盈利情况、当前所处行业特点、未来现金流状况、股东回报需求、公司可持续发展等因素的基础上，公司2021年度利润分配方案为：以分红派息股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.70元（含税），截至目前，公司总股本为459,935,734股，以此计算共计派发现金股利216,169,794.98元。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次分配利润总额占当年可供分配利润的35.59%，占2021年度归属于上市公司股东净利润的34.86%。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述受市场变化等多方面因素影响，并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2021 年年度报告 3/225 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4/225 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.33 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.61 第六节第六节 重要事项重要事项.67 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.85 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.95 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.96 第十节第十节 财务报告财务报告.97 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在上海证券报中国证券报证券日报证券时报以及上交所网站上公开披露过的所有公司文件及公告原件。2021 年年度报告 5/225 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、索通发展 指 索通发展股份有限公司 董事会 指 索通发展股份有限公司董事会 监事会 指 索通发展股份有限公司监事会 股东大会 指 索通发展股份有限公司股东大会 报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 公司章程 指 索通发展股份有限公司章程 嘉峪关预焙阳极 指 嘉峪关索通预焙阳极有限公司，公司控股子公司 嘉峪关炭材料 指 嘉峪关索通炭材料有限公司，公司控股子公司 索通齐力 指 索通齐力炭材料有限公司，公司控股子公司 山东创新 指 山东创新炭材料有限公司，公司控股子公司 索通云铝 指 云南索通云铝炭材料有限公司，公司控股子公司 重庆锦旗 指 重庆锦旗碳素有限公司，公司控股子公司 香港物料 指 索通香港物料有限公司，公司全资子公司 索通新动能 指 北京索通新动能科技有限公司，公司全资子公司 碳通科技 指 碳通科技（北京）有限公司 预焙阳极 指 以石油焦为骨料，煤沥青为黏结剂制造而成的，用于预焙铝电解槽作为阳极材料 电解铝 指 通过电解熔融氧化铝而得到的成品铝 石油焦 指 Green petroleum coke，是原油经蒸馏将轻重质油分离后，重质油再经热裂的过程转化而成的产品 煤沥青 指 Coal tar pitch，由煤干馏得到的煤焦油再经蒸馏加工制成的沥青 OEM 指 Original Equipment Manufacturer 也叫代工生产、定点生产、原厂委托制造等。索通云铝 900kt/a 炭材料项目（一期 600kt/a）指 云南索通云铝炭材料有限公司900kt/a高电流密度节能型炭材料及余热发电项目，一期 600kt/a 预焙阳极工程 索通云铝 900kt/a 炭材料项目（二期 300kt/a）指 云南索通云铝炭材料有限公司900kt/a高电流密度节能型炭材料及余热发电项目，二期 300kt/a 预焙阳极工程 2020 年股权激励计划 指 2020 年股票期权与限制性股票激励计划 非公开发行 指 2021 年度非公开发行股票 2021 年年度报告 6/225 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 索通发展股份有限公司 公司的中文简称 索通发展 公司的外文名称 Sunstone Development Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 SUNSTONE 公司的法定代表人 郝俊文 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 袁钢 刘素宁 联系地址 山东省临邑县恒源经济开发区新104国道北侧 山东省临邑县恒源经济开发区新104国道北侧 电话 0534-2148011 0534-2148011 传真 010-86496279 010-86496279 电子信箱 sunstonesun- sunstonesun- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 临邑县恒源经济开发区新104国道北侧 公司注册地址的历史变更情况/公司办公地址 山东省临邑县恒源经济开发区新104国道北侧 公司办公地址的邮政编码 251500 公司网址 www.sun- 电子信箱 sunstonesun- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报上海证券报证券时报证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 山东省临邑县恒源经济开发区新104国道北侧索通发展股份有限公司 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 索通发展 603612/2021 年年度报告 7/225 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区知春路 1 号院学院国际大厦 22层 签字会计师姓名 李赟莘、张玄忠 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 方正证券承销保荐有限责任公司 办公地址 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15 层 签字的保荐代表人姓名 曹方义、王志国 持续督导的期间 2021 年 7 月 5 日起至 2022 年 12 月 31 日止。七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减（%）2019年 营业收入 9,457,947,449.26 5,850,837,028.38 61.65 4,371,643,482.81 归属于上市公司股东的净利润 620,048,524.30 214,072,843.70 189.64 86,445,154.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 614,490,354.11 209,388,363.74 193.47 115,727,735.36 经营活动产生的现金流量净额-1,193,395,238.93 342,931,470.95-448.00-214,683,958.59 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 4,513,309,706.48 3,663,263,177.38 23.20 2,595,079,677.28 总资产 12,141,273,143.40 8,488,111,129.18 43.04 7,756,376,131.94 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减（%）2019年 基本每股收益（元股）1.40 0.59 137.29 0.26 稀释每股收益（元股）1.39 0.59 135.59 0.26 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.38 0.57 142.11 0.34 加权平均净资产收益率（%）15.30 7.22 增加8.08个百分点 3.48 2021 年年度报告 8/225 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）15.17 7.06 增加8.11个百分点 4.66 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2021 年度业绩较 2020 年上升的主要原因：1.报告期内，铝产业链景气指数持续回升，下游需求强劲，预焙阳极销售毛利率持续上涨；2.报告期内，受益于预焙阳极销售价格持续上行，2021 年销售均价较 2020 年增幅显著；3.内部管理水平提升，降本增效效应提高，规模优势逐步显现。经营性现金净流量为负主要系原材料价格上涨、索通云铝900kt/a炭材料项目（一期600kt/a）项目转固及增加战略采购，导致存货金额增加。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,697,990,701.23 2,228,387,073.84 2,681,953,026.83 2,849,616,647.36 归属于上市公司股东的净利润 109,657,476.66 181,704,772.22 182,341,701.06 146,344,574.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 111,313,924.17 176,130,580.69 183,430,049.19 143,615,800.06 经营活动产生的-544,626,771.10 392,212,463.56-175,944,148.95-865,036,782.44 2021 年年度报告 9/225 现金流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益-6,575,995.29 -10,888,229.58-47,002,373.07 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 19,164,985.42 12,937,971.69 11,245,896.50 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金 5,237,927.39 811,616.44 2021 年年度报告 10/225 融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,059,821.79 3,205,747.82-802,680.05 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,378,326.17 -3,856,002.60 254,840.06 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 2,968,473.46 1,514,009.83-5,227,585.32 少数股东权益影响额（税后）2,743,842.10 438,924.93-982,534.10 合计 5,558,170.19 4,684,479.96-29,282,580.70 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 应收款项融资 196,796,715.18 311,991,569.33 115,194,854.15 其他非流动金融资产 25,000,000.00 78,000,000.00 53,000,000.00 合计 221,796,715.18 389,991,569.33 168,194,854.15 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 11/225 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，面对错综复杂的国内外政治经济形势，公司一方面全力做好疫情防控工作，一方面坚持战略定力，稳中求进，真抓实干，攻坚克难，在保证建成产能满负荷运行、实现新建项目提前投产与保障客户产品及时供应的同时，全力推进企业高质量、高品质发展，通过精益化生产与降本增效提高了企业生产管理水平，较好地完成了年度经营目标。报告期内，主要工作重点如下：1.建成产能满载运行，产量销量均创新高建成产能满载运行，产量销量均创新高 报告期内，面对市场、疫情的变化，公司以良好的预案实施、强有力的实践管理，科学组织生产工作，多种途径深挖生产潜能，有效地保障了已建产能的满负荷运行，部分生产基地实现了超负荷运行。2021 年度，公司预焙阳极（含试生产自产产量）206.87 万吨，同比增长 9.18%，OEM 产量 0.61 万吨；销售预焙阳极 202.49 万吨，同比增长 5.00%，其中出口销售 64.31 万吨，同比增长 11.55%；国内销售 138.18 万吨，同比增长 2.21%。2.新建项目目标达成，综合优势加强巩固新建项目目标达成，综合优势加强巩固 报告期内，索通云铝 900kt/a 炭材料项目（一期 600kt/a）主体工程仅用时 13 个月建设完成，在年中提前进行试生产，年末项目正式转固；同时，在一期项目顺利进行的情况下，该项目二期（300kt/a）也在年末正式启动建设。这充分展示了索通云铝团队强劲的执行能力，也侧面反映出集团内部各公司间的向心力与协同水平。该项目也是公司响应国家“碳达峰碳中和”政策、在“北铝南移”大趋势下布局西南市场的关键步骤，对于巩固公司作为全球商用预焙阳极头部企业有着重要意义。3.多维度推进精益生产，降本增效成果显著多维度推进精益生产，降本增效成果显著 报告期内，公司从组织变革、制度完善、信息化建设、培训考核四个维度，立足自身实际情况，结合先进的精益生产经验技术，全面推进全公司层面的组织变革与精益生产；为此，制定并下发了2021 年精益生产实施意见现场可视化指导手册等规章制度，围绕安全环保、5S管理、设备管理、产品和备件库存管理、能源消耗管理和人员素质提升等工作，导入精益思维，推行精益方法，建立精益组织，确定精益目标。全年精益生产项目立项 181 个，生产现场管理得到有效改观，产品及备件库存趋于合理，各类能源消耗指标保持总体降低趋势。公司生产管理效率不断提升，降本增效成果显著，公司盈利能力持续增强。4.实控人定增圆满完成，夯实未来信心实控人定增圆满完成，夯实未来信心基础基础 2021 年年度报告 12/225 随着国家出台“碳达峰碳中和”政策以及行业内出现的“北铝南移”大趋势，公司迎来了重要的战略机遇期。报告期内，实控人全额认购公司此次非公开发行股份并承诺锁定 36 个月，充分表明了实控人对公司未来发展前景的坚定认可和强大信心，进一步优化了公司资本结构，进一步增强了抗风险能力，强有力地维护了公司全体股东利益，夯实了公司在市场上坚强的信心基础，树立了良好的市场形象。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 1.预焙阳极市场预焙阳极市场 价格方面，2021 年 12 月，预焙阳极月均价格指数为 5,232.87 元/吨，较年初 3,563.45 元/吨上涨 46.85%。供给方面，报告期内，我国预焙阳极总产量约为 2,098 万吨，同比上涨 5.60%。消费方面，报告期内，我国预焙阳极表观消费量约为 1,906.53 万吨，同比上涨 4.33%，出口量约191.47 万吨，同比上涨 20.1%。2.原铝市场原铝市场 价格方面，2021年12月，原铝月均价格指数19,303元/吨，较年初15,131.5元/吨上涨27.57%。供给方面，报告期内，我国原铝总产量约为 3,850 万吨，同比上涨 3.83%。消费方面，报告期内，国内原铝表观消费量约为 3,988.70 万吨，同比上涨 5%左右。3.石油焦市场石油焦市场 价格方面，2021 年 12 月，石油焦月均价格指数 2,684.84 元/吨，较年初 1,841.26 元/吨上涨45.82%。供给方面，报告期内，我国石油焦总产量约为 2,746.54 万吨，同比上升 3.08%。消费方面，报告期内，国内石油焦总消费量约为 3,967.74 万吨，同比上涨 9.01%。4.煤沥青市煤沥青市场场 价格方面，2021 年 12 月，改质煤沥青市场均价为 5,632 元/吨，较年初 3,252 元/吨上涨73.19%。供给方面，报告期内，我国煤沥青总产量约为 544.23 万吨，同比上涨 2.68%。消费方面，报告期内，国内煤沥青总消费量约为 472.91 万吨，同比下降约 3%。以上数据来自百川盈孚。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司的主营业务为预焙阳极的研发、生产及销售业务。报告期内，公司的主营业务未发生变化。公司的主要经营模式如下：2021 年年度报告 13/225 公司主要采用和下游优质客户合资建厂模式，充分发挥公司质量、成本管控优势，满足全球优质客户预焙阳极保障供应需求。1.采购模式采购模式 公司建立了采购管理制度以规范公司的采购业务，由公司采购部门根据各子公司提出的原料、备品备件及辅料等需求计划和技术标准，实行全球集中采购。2.生产模式生产模式 公司建立了生产管理制度以规范公司的生产业务，公司主要采用 MTO（Make To Order，按单生产）的模式组织生产，即依据收到的订单制定生产计划及购买原料，在客户购货数量的基础上增加一定比例的适度库存进行生产，既可以将存货降至最低，提高资产的流动性，又可以灵活应对临时性订单需求。3.销售模式销售模式 公司建立了营销管理制度以规范公司的销售业务，客户群体定位于大中型原铝生产企业，公司主要的外贸和内贸业务采取直接销售模式。公司营销部门直接与客户沟通谈判并签订协议，按协议约定或客户要求将产品运往约定或指定交货地点。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1.清晰务实的发展战略清晰务实的发展战略 在“碳达峰、碳中和”背景下，公司将以“C+（carbon）战略：双驱两翼，低碳智造”为发展方向，构筑具有索通特色的全球竞争力体系。“C+战略”：“C”是碳“Carbon”的首字母，也是中国“China”的首字母。公司将以风光储氢一体化的绿色能源供应为基础，聚焦“预焙阳极+锂电负极”等碳材料产业，通过低碳智造，打造中高端碳材料为主的产品和服务体系，为实现中国的“双碳目标”贡献索通力量。“当前的双驱”：左驱动轮是指以“预焙阳极碳材料”，争取未来五年预焙阳极产能持续提升，总产能达到约 500 万吨。右驱动轮是指“原材料石油焦”，发挥石油焦集中采购、全球采购的优势，构筑具有索通特色的石油焦供应体系。“未来的两翼”：左翼是指基于左驱动轮预焙阳极碳材料的优势，以“铝产业链绿色减碳”为发展方向，由向下游客户提供“单一预焙阳极产品”向“多产品+服务”模式的“电解槽减碳节能综合服务解决方案”提质升级，助力下游原铝行业实现碳达峰目标。右翼是指基于右驱动轮石油焦原材料的优势，以“绿电+新型碳材料”为发展方向，公司利用光伏、风能、氢能等绿色新能源为基石，打造以锂电池负极、特碳、碳陶、碳化硅等为代表的新型碳材料生产平台。2021 年年度报告 14/225 2.先进的生产技术和研发能力先进的生产技术和研发能力 公司坚持以科技发展为动力，持续完善科技创新体系，增强自主创新能力和成果转化能力，取得了丰硕的科技成果，为公司保持行业领先提供了坚实的技术支撑。2021 年研发项目主要以实现提质、智能化、节能环保为目的。提质主要从阳极均质、工艺改进方面进行研究，项目进展均已达到中试阶段，进行线上试验。智能化主要从智能检测与诊断、自动化、远程运维等方面进行研究，其中公司自主研发及与科技公司合作项目均已达到中试阶段，部分已进入结题阶段，与高校合作项目已完成小试。节能环保主要从烟气治理、烟气治理产物处理、烟气再利用、环保材料、节能炉窑等方面进行研究，项目均已达到中试，部分项目已结题。通过以上项目的研究开发，实现阳极质量提升，增强公司核心竞争力，提高公司自动化、智能化水平，进一步降低污染物排放，为实现“碳达峰、碳中和”进行技术摸索与储备。截止 2021 年 12 月 31 日，公司获奖的省部级的科技成果 15 项。公司注重管理和保护自有知识产权，截止 2021 年 12 月 31 日，授权专利共 167 项，其中发明专利 31 项，实用新型专利136 项。报告期内共申请受理专利 31 项，其中发明专利 10 项，实用新型专利 21 项。报告期内共授权专利 43 项，其中发明专利 4 项，实用新型专利 39 项。公司拥有较为完善的科研创新体系，截止 2021 年 12 月 31 日，公司共有省部级以上（包括省部级）研发平台 9 个。公司一直以引领行业规范有序发展为己任，积极参与制定和修订行业标准，截止 2021 年 12 月 31 日，公司主持、参与制定的国家及行业标准并进行颁布实施的有共计37 项，其中国家标准 20 项，行业标准 17 项；主持制定标准 24 项，参与制定标准 13 项。报告期内参与制定团体标准“炭素制品制造二氧化碳排放量计算方法”，该标准报告期内发布实施。报告期内主持制定行业标准“铝用预焙阳极行业绿色工厂评价要求”，参与修订国家标准“铝用炭素单位产品能源消耗限额”，参与修订行业标准“铝电解用预焙阳极”。2021 年，公司入选由中国质量协会最终认定的“全国质量标杆”企业。3.与客户合资的合作模式与客户合资的合作模式 国内客户方面，我们通过采取与下游优质客户合资建厂模式，既在投资阶段解决市场问题，又增加了产业链粘性，通过提供市场竞争力强的产品，为核心客户提高综合效益，合作共赢，极大增强了核心客户的稳定性。国外客户方面，公司客户遍及全球主要的大型原铝生产企业，并保持长达十年以上的稳定合作关系，产品出口至欧美、中东、东南亚、大洋洲、非洲共十几个国家，拥有广泛的市场基础和客户资源，出口量长期保持第一。未来公司拟将与下游客户合资合作的成熟模式，在国外优质客户中择机推广。4.综合成本优势综合成本优势 一是最佳建厂位置选择：在投资前，公司根据原材料、客户、当地营商政策等各项因素选择最佳建厂位置，奠定成本优势的坚实基础，结合与下游合资合作客户签订的优先采购协议，形成独特的索通成本竞争优势；二是采购成本优势：公司 2021 年底运行产能达 252 万吨，年石油焦2021 年年度报告 15/225 采购量达 300 万吨，采购端议价能力将进一步提升。三是资金成本优势：公司银行贷款利率更具有竞争性，同时通过资本市场有多种融资渠道可供选择。无论是在资金成本还是融资渠道选择，都将更具优势。四是单位成本优势：因公司采用与下游客户合资的方式，下游市场稳定，公司产能可以充分释放，规模效应逐步显现，因此单位成本更具有竞争性。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2021 年度，公司预焙阳极自产产量 206.87 万吨，OEM 产量 0.61 万吨；销售预焙阳极 202.49万吨，其中出口销售 64.31 万吨，国内销售 138.18 万吨；实现营业收入 945,794.74 万元，同比增长 61.65%；归属于母公司的净利润 62,004.85 万元，同比增长 189.64%，实现基本每股收益1.40 元，同比增长 137.29%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 9,457,947,449.26 5,850,837,028.38 61.65 营业成本 7,841,394,529.88 4,935,023,646.39 58.89 销售费用 48,490,746.46 50,194,189.54-3.39 管理费用 182,341,683.11 141,642,232.52 28.73 财务费用 159,788,492.68 171,514,776.03-6.84 研发费用 138,259,797.92 90,641,162.49 52.54 经营活动产生的现金流量净额-1,193,395,238.93 342,931,470.95-448.00 投资活动产生的现金流量净额-749,492,929.52-220,508,997.54 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 2,111,218,656.62-18,065,406.96 不适用 营业收入变动原因说明：主要系报告期内预焙阳极销量较去年同期增加，且预焙阳极销售价格较去年同期上涨所致；另石油焦业务持续扩张也是报告期内营业收入增加的重要因素之一。营业成本变动原因说明：主要系报告期内预焙阳极销量较去年同期增加，原材料采购价格较去年同期上涨所致；另石油焦业务持续增长也是报告期内营业成本增加的重要因素之一。管理费用变动原因说明：主要系报告期内公司达到经营目标，人员薪酬增加所致。研发费用变动原因说明：主要系公司持续加大研发力度和研发投入，新项目全面推进所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系原材料价格上升、索通云铝 900kt/a 炭材料项目（一期 600kt/a）项目转固、增加战略采购，导致存货金额增加。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系支付索通云铝 900kt/a 炭材料项目建设款项及 2020 年度用于理财的暂时闲置募集资金到期赎回所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系银行借款增加所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 2021 年年度报告 16/225 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，铝产业链景气指数持续回升，下游需求强劲，拉动预焙阳极销售价格持续上行，原材料价格也随之攀升，收入成本增幅较大。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）非金属矿物制品业 812,091.61 664,377.33 18.19 55.50 52.53 增加 1.59个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）预焙阳极 812,091.61 664,377.33 18.19 55.50 52.53 增加 1.59个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 540,656.98 444,209.95 17.84 50.94 46.73 增加 2.36个百分点 国外 271,434.63 220,167.38 18.89 65.45 65.76 减少 0.15个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）直销 812,091.61 664,377.33 18.19 55.50 52.53 增加 1.59个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 1.营业收入、营业成本、毛利率分析请参见前述利润表项目变动分析。2.国内销售价格持续上涨，毛利率较上年度增加；国外销售价格采用公式定价，对市场价格变动反应有所延迟，毛利率较上年同期略有下降。3.公司销售模式采用直销模式。2021 年年度报告 17/225 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）预焙阳极 万吨 207.48 202.49 20.71 9.14 5.00 29.84 产销量情况说明 1.报告期内公司生产量、销售量较上年同期稳步提升。2.报告期内公司库存量增加系索通云铝 900kt/a 炭材料项目（一期 600kt/a）2021 年 12 月正式投入生产所致。3.上述表格中的生产量包含 OEM 产量。(3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例（%）上年同期金额 上年同期占总成本比例（%）本期金额较上年同期变动比例（%）情况 说明 非金属矿物制品 原材料 559,945.86 84.51 294,460.33 71.29 90.16 原材料价格上升，且销售量较去年增加，导致本期成本项目中原材料金额变动较大 外购成品 1,401.05 0.21 28,004.92 6.78 95.00 本期重庆锦旗公司2021 年年度报告 18/225 全流程生产，减少了对外购生 坯 投入。燃料动力 28,113.58 4.24 25,044.46 6.06 12.25 人工 21,906.68 3.31 18,063.88 4.37 21.27 制造费用 51,236.74 7.73 47,473.44 11.49 7.93 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例（%）本期金额较上年同期变动比例（%）情况 说明 非金属矿物制品 原材料 559,945.86 84.51 294,460.33 71.29 90.16 原材料价格上升，且销售量较去年增加，导致本期成本项目中原材料金额变动较大 外购成品 1,401.05 0.21 28,004.92 6.78 95.00 本期重庆锦旗公司全流程生产，减少了对外购生坯投入 燃料动力 28,113.58 4.24 25,044.46 6.06 12.25 人工 21,906.68 3.31 18,063.88 4.37 21.27 制造费用 51,236.74 7.73 47,473.44 11.49 7.93 成本分析其他情况说明 无 (5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 2021 年年度报告 19/225 前五名客户销售额 523,186.97 万元，占年度销售总额 55.32%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 175,892.07 万元，占年度销售总额 18.60%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 320,612.22 万元，占年度采购总额 29.84%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 单位：万元 项目 本期数 上年同期数 变动比例(%)销售费用 4,849.07