688178_2021_万德斯_南京万德斯环保科技股份有限公司2021年年度报告_2022-04-28.pdf

2021 年年度报告 1/237 公司代码：688178 公司简称：万德斯 南京万德斯环保科技股份有限公司南京万德斯环保科技股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/237 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚未实现盈利 是 否 三、三、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，有关内容敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。四、四、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。五、五、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人刘军刘军、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张开圣张开圣及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张开圣张开圣声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。该预案已经公司第三届董事会第七次会议审议，尚需提交公司股东大会审议批准。八、八、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来规划、发展战略、经营计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实际承诺，敬请投资者注意风险。十、十、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 2021 年年度报告 3/237 十二、十二、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、十三、其他其他 适用 不适用 本报告中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均系四舍五入原因造成。2021 年年度报告 4/237 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.44 第五节第五节 环境、社会责任和其他公司治理环境、社会责任和其他公司治理.62 第六节第六节 重要事项重要事项.68 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.96 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.103 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况.103 第十节第十节 财务报告财务报告.104 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2021 年年度报告 5/237 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、万德斯 指 南京万德斯环保科技股份有限公司 万德斯投资 指 南京万德斯投资有限公司，控股股东 天津万德斯 指 天津万德斯环保科技有限公司，全资子公司 盘锦万德斯 指 盘锦万德斯环保科技有限公司，全资子公司 东至万德斯 指 东至万德斯环保科技有限公司，全资子公司 池州万德斯 指 池州万德斯环保有限公司，全资子公司 环保有限 指 南京万德斯环保有限公司，全资子公司 万德斯（唐山曹妃甸）指 万德斯（唐山曹妃甸）环保科技有限公司，参股公司 国河环境 指 国河环境研究院（南京）有限公司，参股公司 万博斯创 指 万博斯创（北京）环保科技有限公司，控股子公司 剑阁万德斯 指 剑阁万德斯环保科技有限责任公司，全资子公司 邯郸万德斯 指 邯郸万德斯环保科技有限公司，控股子公司 上海万德斯 指 万德斯（上海）环保科技有限公司，控股子公司 万德斯节能 指 万德斯环保节能科技（陕西）有限公司，控股子公司 万德斯零碳 指 南京万德斯零碳新能源科技有限公司，控股子公司 盛泓环保 指 河南盛泓环保工程有限公司，参股公司 滟晴环境 指 北京滟晴环境技术有限公司，参股公司 万蕴环保 指 内蒙古万蕴环保科技有限公司，控股子公司 汇才投资 指 南京汇才投资管理中心（有限合伙），员工持股平台 创投二期 指 江苏人才创新创业投资二期基金（有限合伙），公司股东 宁泰创投 指 江苏高投宁泰创业投资合伙企业（有限合伙），公司股东 仁爱企管 指 天津仁爱盛玺企业管理有限公司，公司股东 合才企管 指 南京合才企业管理咨询中心（有限合伙），员工持股平台 沿海投资 指 江苏南通沿海创业投资基金（有限合伙），公司股东 达晨创联 指 深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司股东 锋霖创投 指 南京江宁开发区锋霖创业投资合伙企业（有限合伙），公司股东 安元创投 指 安徽安元创新风险投资基金有限公司，公司股东 天泽投资 指 淮安天泽股权投资中心（有限合伙），公司股东 新农基金 指 南京新农扬子现代农业产业发展基金一期（有限合伙），公司股东 江宇集团 指 南京江宇建设（集团）有限责任公司，公司股东 江苏租赁 指 江苏金融租赁股份有限公司 标的公司 指 北京时代桃源环境科技股份有限公司 本次交易 指 上市公司以发行股份、可转换公司债券及支付现金方式购买交易对方持有的标的公司 81.45%的股权 公司章程 指 南京万德斯环保科技股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 保荐机构 指 广发证券股份有限公司 会计师 指 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）律师 指 江苏世纪同仁律师事务所 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 垃圾渗滤液、渗滤液、渗指 垃圾在堆放和填埋过程中进行发酵等生物化学反应，同时在降水2021 年年度报告 6/237 沥液 和地下水渗流作用下产生的一种高浓度有机或无机成份的液体 MBR 指 膜生物反应器或膜生化反应器，是指将膜分离技术中的超滤或微滤技术与污水生物处理中的生物反应器有机结合，集成生物降解和膜分离技术为一体的一种高效生化水处理技术，由于膜的过滤作用，生物完全被截留在生物反应器中，实现了水力停留时间和污泥停留时间的彻底分离，使生物反应器内保持较高的混合液悬浮固体浓度，硝化能力强，污染物去除率高 A/O 指 由缺氧和好氧两部分反应组成的污水生物处理系统，通过“缺氧好氧”的交替作用在去除有机污染物的同时，达到脱氮效果的一种污水处理工艺 难降解有机污染物 指 也称持久性有机污染物（简称 POPs），指持久存在于环境中，具有很长的半衰期，且能通过食物网积聚，并对人类健康及环境造成不利影响的有机化学物质 厌氧 指 在没有游离氧（分子氧）存在的条件下，通过兼性细菌与厌氧细菌来降解和稳定有机物的一种生物处理方法，在厌氧生物处理过程中，复杂的有机化合物被降解、转化为简单的化合物 好氧 指 在有游离氧（分子氧）存在的条件下，通过好氧微生物来降解有机物，是一种稳定、无害化的处理方法 有机垃圾 指 含有有机物成分的固体废弃物，主要包括餐饮垃圾（俗称泔水）、厨余垃圾、市政污泥、尾菜果蔬垃圾、秸秆生物质、人畜粪污等 餐厨垃圾 指 包括餐馆等经营场所产生的餐饮垃圾、家庭场所产生的厨余垃圾，是居民生活、消费过程中形成的有机类生活废弃物，极易腐烂变质，散发恶臭，传播细菌和病毒；主要成分包括米和面类食物残留、蔬菜、动植物油、肉骨等，从化学组成上，有淀粉、纤维素、蛋白质、脂类和无机盐等 2021 年年度报告 7/237 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司基本情况公司基本情况 公司的中文名称 南京万德斯环保科技股份有限公司 公司的中文简称 万德斯 公司的外文名称 NanjingWonduxEnvironmentalProtectionTechnologyCorp.,Ltd 公司的外文名称缩写 Wondux 公司的法定代表人 刘军 公司注册地址 江苏省南京市江宁区乾德路57号 公司注册地址的历史变更情况 2015年5月，公司注册地址由“南京市江宁经济技术开发区秦淮路20号”变更为“南京市江宁区科学园开源路280号”；2018年11月，变更为“南京市江宁区乾德路57号”。公司办公地址 江苏省南京市江宁区乾德路57号 公司办公地址的邮政编码 211100 公司网址 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 不适用 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表）姓名 范凯 联系地址 江苏省南京市江宁区乾德路57号 电话 025-84913568 传真 025-84913508 电子信箱 三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报（https:/ http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、四、公司股票公司股票/存托凭证简况存托凭证简况(一一)公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 万德斯 688178 不适用 (二二)公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用 不适用 2021 年年度报告 8/237 五、五、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 南京市鼓楼区石头城5号石榴财智中心C栋C2套 签字会计师姓名 娄新洁、曹莹 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 广发证券股份有限公司 办公地址 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2号 618 室 签字的保荐代表人姓名 袁海峰、周春晓 持续督导的期间 2020 年 1 月 14 日至 2023 年 12 月 31 日 六、六、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 1,047,475,551.97 797,607,372.85 31.33 773,768,428.39 归属于上市公司股东的净利润 72,631,442.12 126,392,800.63-42.54 124,527,677.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 62,962,409.14 81,102,560.14-22.37 113,124,346.14 经营活动产生的现金流量净额-26,608,582.96-104,760,904.65 不适用 31,863,789.08 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 1,196,741,898.15 1,124,110,456.03 6.46 557,853,518.91 总资产 2,142,680,603.35 1,779,108,995.76 20.44 992,508,835.28 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.85 1.52-44.08 1.95 稀释每股收益（元股）0.85 1.52-44.08 1.95 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.74 0.97-23.71 1.77 加权平均净资产收益率（%）6.26 12.15 减少5.89个百分点 25.13 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.43 7.79 减少2.36个百分点 22.83 研发投入占营业收入的比例（%）4.00 4.04 减少0.04个百分点 3.97 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、营业收入同比增加，主要系报告期内公司持续夯实主营业务，环境整体解决方案和委托运营业务收入增加所致。2021 年年度报告 9/237 2、归属于上市公司股东的净利润同比减少，主要系报告期内公司原材料、人工成本上涨明显所致。3、经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要系报告期内公司积极推进项目回款所致。4、基本每股收益及稀释每股收益同比减少，主要系报告期内归属于上市公司股东的净利润降低所致。七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 八、八、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 120,158,985.82 338,239,880.98 249,332,751.06 339,743,934.11 归属于上市公司股东的净利润 9,663,181.57 37,530,859.17 24,533,266.91 904,134.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,081,907.32 29,933,982.63 24,132,553.09-186,033.90 经营活动产生的现金流量净额-102,657,565.67-30,696,375.48-17,392,799.51 124,138,157.70 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益-4,453,841.99 27,062,191.25-9,877.06 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,245,508.42 15,105,485.01 11,046,217.46 委托他人投资或管理资产的损益 4,612,154.21 10,514,348.33 1,822,112.32 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融5,378.27 661,498.64 2021 年年度报告 10/237 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-964,560.30 -41,137.15 631,869.96 减：所得税影响额 1,784,063.47 8,012,145.59 2,086,991.67 少数股东权益影响额（税后）-8,457.84 合计 9,669,032.98 45,290,240.49 11,403,331.01 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 应收款项融资 16,574,470.00 10,801,984.60-5,772,485.40-其他权益工具投资 300,000.00 300,000.00 -交易性金融资产 173,661,498.64 15,005,378.27-158,656,120.37-合计 190,535,968.64 26,107,362.87-164,428,605.77-十一、十一、非企业会计准则业绩指标说明非企业会计准则业绩指标说明 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司坚持发展战略规划，结合实际经营状况，稳步推进各项工作，实现营业收入104,747.56 万元，较上年同期增长 31.33%，归属于上市公司股东的净利润 7,263.14 万元，较上年同期下降 42.54%，主要系报告期内公司原材料、人工成本上涨明显所致。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,296.24 万元，较上年同期下降 22.37%。基于国家宏观政策及行业政策对环保行业的良性刺激，依靠公司长久以来在环保领域积累的技术经验，通过技术平移、水固协同，公司保持稳定发展。截至报告期末，公司环境整体解决方案在手未确认收入 6.45 亿元（以以后年度经审计定期报告披露数据为准）。报告期内，公司重点推进了以下工作：（一）加强研发创新，推动公司技术迭代升级 作为环保高新技术企业，公司以研发创新为驱动，不断进行技术积累、持续科研创新，并取得了一定成果。报告期内，公司共获授权专利 29 项，其中发明专利 3 件，实用新型专利 26 件，2021 年年度报告 11/237 软件著作权 3 件，所授权专利及软件著作权主要为往年研发投入的产出。由于专利申报的周期性，研发投入所产生的智力成果会在以后年度经营成果中逐步体现。在研项目是公司研发力量服务于当前，服务于未来的双重要求的体现。报告期内，公司在投研发项目共计 15 项。在研项目中既包括主营业务所涉及技术环节的难点攻克，也包括行业新技术的产业化方向探索。募集资金重点投向环保装备集成中心及研发平台建设项目，将进一步提高公司环保装备技术水平，扩大公司主营业务中有机垃圾和工业废水两大业务板块装备集成能力，同时增强公司在研发及技术方面的综合实力。公司的研发团队是保持公司技术创新能力的有力保障。人才是实现公司战略的核心，报告期内，公司研发团队人数不断增加，同比增加 34.57%。公司坚持吸引人才、挖掘人才、培养人才，从而增强公司核心技术团队力量，保证公司业务的快速增长。公司通过不断完善人才培养机制，帮助新生队伍快速成长，同时加强关键部门核心岗位培训，做好人才梯队建设。（二）提升业务拓展能力，迎接新的市场机遇 在国家“双循环”战略大环境下，以及 2030 年前力争实现“碳达峰”、2060 年前努力争取实现“碳中和”的政策背景下，环保行业正在强势反弹。2021 年 3 月 5 日，第十三届全国人民代表大会第四次会议在人民大会堂举行开幕会，李克强总理作政府工作报告，提出要“培育壮大节能环保产业”。2021 年 3 月 12 日，十四五规划和 2035 远景目标对外发布，纲要全文共十九篇六十五章，其中第十一篇重点提出推动绿色发展、促进人与自然和谐共生，明确要提升生态系统质量和稳定性、持续改善环境质量、加快发展方式绿色转型等内容。随着纲要的发布，工业废水处理、污水资源化利用、有机垃圾处置等相关政策频出，长江经济带绿色发展，黄河保护法（草案）公开征求意见，“无废城市”建设纳入“十四五”规划，均给环保行业未来发展带来新的市场机遇。有机垃圾处置、工业废水处理行业将持续得以发展，市场规模将不断扩大。公司强化自身实力、提升研发能力、提高产品质量以及服务质量，夯实基础业务，同时利用技术平移、水固协同、研发创新、产业并购等方式积极拓展业务领域，迎接新的市场机遇。（三）强化内控体系建设，提升风险管控能力，提高整体运营效率 本年度，公司坚守高质量发展的道路，将风险管理、内部控制服务于企业经营管理，同时加强信息化建设，以实现“控风险”和“提效率”为直接目标，以完成企业战略目标为最终目标，促使企业依法、合规、高效的开展各项经营活动，全面提升内控体系有效性及风险管控能力，提高企业整体运营管理效率，加快实现高质量发展。综上所述，公司高效完成了该阶段的经营计划，在十四五规划和 2035 远景目标的大背景下，公司将继续努力发展，承担更多的社会责任，为形成中国绿色生产生活方式助力，共同建立美丽中国。公司管理层不仅看到社会发展对于环保产业的需求，更感受到在第二个“一百年目标”下中国的澎湃生机。公司管理层将会继续扎根公司现有业务，持续学习，努力奋斗，稳健推进公司可持续的发展战略，以回报广大投资者对公司的支持与信任。2021 年年度报告 12/237 二、二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况研发情况说明说明 (一一)主要业务、主要产品或主要业务、主要产品或服务服务情况情况 1、公司主要业务板块 报告期内，公司专业提供先进环保技术装备开发、系统集成与环境整体解决方案，主营业务聚焦有机垃圾业务板块、工业废水业务板块，并且根据自身战略定位与经营现状，坚持技术工艺的精益化与项目的品质化。城市化发展中伴随着生产生活中产生大量的垃圾处置需求，经过不同程度的前端垃圾分类处理后，垃圾在社区分类拣选后集中运输至城市周边的垃圾填埋点、垃圾焚烧发电厂及其他餐厨厨余处置场所。垃圾在收集、堆积、运输和最终处置过程中，都会因为自身携带、水源污染以及发酵等生化过程产生垃圾渗滤液或垃圾渗沥液，尤其是餐厨厨余垃圾，其沼液中有机物含量远高于其他垃圾渗滤液，同时考虑到有机物质的资源化、能源化利用需求，随着垃圾分类相关制度的完善，形成了新的市场需求，公司基于在水处理、固废处置领域的技术和项目积累，打造形成了有机垃圾业务板块。我国作为全世界唯一拥有联合国产业分类当中全部工业门类的国家，工业门类多，工业生产产生的污废水成分复杂。目前，公司主要解决煤炭行业生产废水及工业园区废水。煤炭行业生产废水普遍含有多种杂质，成分复杂且处置环境受限，处理难度大；工业园区的废水大多采用集中处理的方式且排放标准要求高，随着国家对出水水质标准的提高，处理难度不断提升，公司围绕该环境问题的治理，形成工业废水业务板块。（1）有机垃圾业务板块 随着我国垃圾分类工作运行机制的逐步建立和完善，国家对餐厨厨余垃圾处理提出了新的要求，除了对垃圾沼液、渗滤液进行有效处理外，还需对有机垃圾固废本身进行处置及资源化、能源化利用，因此催生了新的市场空间。为此，公司基于已有业务技术和项目积累，通过战略规划调整，布局餐厨厨余等有机固废处置业务板块。公司有机垃圾处置业务中核心内容之一是垃圾渗滤液处理，针对餐厨厨余垃圾沼液中有机质含量更高的特点，进一步研发餐厨厨余垃圾沼液处理技术工艺及处理装备，通过对沼液在预处理、全量化处理技术及工艺、核心技术装备等方面的全面技术研发及提升，形成了一系列研发专利，支撑解决了有机垃圾沼液达标难题。同时针对餐厨厨余垃圾处置技术稳定性不足的现状，搭建有机固废处置技术团队，自主研发、合作引进核心技术及装备，针对行业中装备运行稳定性差的难题，综合开发了针对不同处理需求的有机固废好氧、厌氧处理技术及装备，实现对餐厨厨余垃圾的有效处理，并达到资源化、能源化利用的需求。通过以上对垃圾渗滤液、有机垃圾沼液、有机固废的处置及资源化利用，形成了有机固废全链条的综合问题解决方案。（2）工业废水业务板块 2021 年年度报告 13/237 公司由过往的高难度废水业务逐步聚焦煤炭行业生产废水处理业务以及工业园区废水处理业务，形成工业废水业务板块。煤炭行业生产废水主要来源于矿井水、煤泥水、煤矿生活污水以及其他生产过程中产生的废水，其中矿井水是指在采煤过程中，渗入井下采掘空间的水，由于地下水与煤层、岩层接触，加上人类活动的影响，发生了一系列的物理、化学和生化反应，导致废水盐分含量高，煤炭行业生产废水直接排放将对自然水系的生态环境造成极大的污染压力；工业园区废水为综合收集排放，污水排放量大、污染范围广、处理难度大，并且由于工业园区废水排放标准不断提高，对工业园区废水相关的处理工艺技术要求不断提升，处理难度显著增加。工业废水处理需要通过物理、化学、生物处理技术实现废水处理、近零排放及资源化利用，对于技术要求极高。针对工业废水处理，公司已掌握了高效高抗冲击生物强化废水处理、难降解有机污染物电化学预处理、分盐资源化等技术工艺；并且形成了包括“生物强化废水处理技术同步短程硝化反硝化技术装备、多效电催化氧化技术装备、分盐资源化技术装备”等工艺装备。（3）其他业务 公司其他业务主要包含生态修复，以及其他类型污废水处理业务。2、各业务板块协同发展策略 为高效协调公司技术力量、拓展新客户和为同一客户提供多样的环保治理服务，公司制定了如下策略：（1）技术平移：公司自创立伊始，逐步掌握并形成了公司核心技术。目前，公司掌握的核心技术有：高效抗污堵“MBR 系统+纳滤+反渗透”技术、智能“两级 DTRO”膜处理技术、“电化学+生物强化”耦合深度处理技术、低耗蒸发技术、高效高抗冲击生物强化废水处理技术、难降解有机污染物电化学预处理技术、分盐资源化技术、渗沥液精准导排抽出协同处理技术、堆体输氧曝气原位快速稳定化技术、地下水修复及监控预警技术等。公司根据多年的技术积累、项目经验、多样化的技术装备及专有工艺组合包，形成了处理污废水的技术装备体系，为不同区域、不同污染来源、不同处理要求的环境问题提供整体解决方案。基于对不同行业的水质特点和处理要求的分析与研究，通过技术平移，不断优化核心技术装备，将相关技术应用于工业废水处理、有机垃圾处置等其他相关业务。（2）水固协同：现代城市工业以及生活不断产生的固体废弃物、污废水，造成城市严峻的环境压力。随着城市化进程推进，城市污染物处置呈现生态位空间集中的特性，公司主要客户存在污废水处理和有机固废处置的双重治理需求。公司在巩固核心技术的基础上，通过技术协同，为服务对象综合提供污废水处理、有机固废处置等多样化技术服务，形成水固一体的综合服务体系。(二二)主要经营模式主要经营模式 1、采购模式采购模式（1）供应商选择 2021 年年度报告 14/237 公司根据采购需求将具备相应资质的供应商列入初选供应商名单，随后通过调研考察供应商的产品质量和供应能力，对样品进行检测和试用，完成供应商调查评审，将符合要求的供应商列入优选供应商名录，并与这些供应商保持长期稳定的合作关系。（2）供应商管理与考核 根据实际业务要求，公司将供应商分为不同级别的供应商群，即战略级供应商、重点级供应商、一般级供应商、其他级供应商。公司每年组织一次供应商评审。评审内容包括：产品质量、交付周期、价格区间、售后服务、认证体系等，由公司遴选的评审小组共同参与评审。评审小组包含但不限于采购部门、工程部、技术部等部门人员。（3）采购流程 需求部门在 ERP 采购系统中提出采购申请，采购申请经过需求部门及采购部门负责人的审核后，由采购部门负责汇总采购需求，并向优选供应商名录中的供应商询价，由采购部门组织法务等相关人员与供应商进行合同条款的协商。选取供应商并确定相关条款后，在 ERP 系统中发起采购合同审批。完成审批后，公司与供应商签署采购合同，采购订单生效执行。货到后由公司仓库人员进行接收工作，同时由安全质量部门人员做相应的验收工作，对验收合格的物资、材料及时办理入库；对验收不合格的不予入库并按照公司制定的流程进行处理。验收入库后，在和供应商约定的付款期内由采购人员填写单据，经采购部门负责人审批签字后，提交财务部门，申请付款结算。2、生产模式、生产模式 公司的生产模式主要分为两种类型，一种为单元技术装备的生产，主要包括单元技术装备模块，另一种为可移动式处置设备，主要包括一体化 DTRO 膜技术装备等。单元技术装备的生产，以项目形式接入生产任务中。公司依次进行单元技术装备设计、材料与构件的定制化采购、部件加工与装配，最终形成单元技术装备。生产过程中采取流程式作业，在各流程式作业的关键节点设置质控，确保设备可靠性和质量稳定性。可移动式处置设备的生产，公司根据客户需求、历史任务量情况分析结果及市场趋势分析确定生产设备数量，以及单一设备的处理规模；技术部门提供设备设计图纸，研发部门会依据市场需求对设备设计图纸作针对性的调整改进，然后发放至各生产部门执行，生产部门执行与单元设备生产流程相同。公司内部设立严格的质量控制流程，包括原材料的检测、实验室环境的监测、各类设备的定期校准、生产关键节点的质控、数据的质控等，通过对生产环节的严格控制，确保生产装备的质量达标。3、营销模式、营销模式 公司营销模式主要通过公开招投标、邀请招标、竞争性谈判：公开招投标：投标部、销售部通过网站、展会等公开渠道或合作伙伴介绍获取项目信息，并及时跟进。对于拟投标项目，技术部会同预算部初步确定技术方案与预算成本，经审批后制定2021 年年度报告 15/237 投标文件，参与投标。项目中标后，公司与客户签订合作协议，根据业务需要及合同要求，安排相关部门开展业务。邀请招标：投标部、销售部通过网站、展会等公开渠道或合作伙伴介绍获取项目信息，并及时跟进，完成提交资质文件或报名环节。获取邀请函后，技术部会同预算部初步确定技术方案与预算成本，经审批后制定投标文件，参与投标。项目中标后，公司与客户签订合作协议，根据业务需要及合同要求，公司安排相关部门开展业务。竞争性谈判：投标部、销售部通过网站、展会等公开渠道或合作伙伴介绍获取项目信息，并及时跟进。对于拟响应项目，技术部会同预算部初步确定技术方案与预算成本，经审批后制定响应文件，参与竞争性谈判。通过竞争性谈判达成合作意向的，公司与客户签订合作协议，根据业务需要及合同要求，公司安排相关部门开展业务。4、服务模式、服务模式 公司服务模式以提供环境整体解决方案为主，以委托运营模式、BOT 模式为辅。具体情况为：（1）环境整体解决方案 根据客户需求与项目特点，开展个性化系统方案设计，进行成套装备制造与集成，在经过项目系统整体调试与验收后，为客户提供环境污染治理整体解决方案。具体环节包括：方案设计、成套装备制造与集成、系统调试运行环节，最终形成一整套装备系统，处置各类目标污染物。（2）委托运营模式 公司环境整体解决方案项目交付后，持续为业主方提供项目的后续运营服务，系环境整体方案业务的延续；承接非本公司建设项目的运营业务；以及承接应急类污染治理项目。（3）BOT 模式 公司与客户签订协议，公司承担项目的投资、建设、经营和维护，在协议规定的期限内，公司向客户定期收取费用，以此来回收相关建设、经营和维护成本并获取合理回报，特许期结束后，公司将项目的整套资产无偿移交给客户。(三三)所处行业情况所处行业情况 1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 根据国家统计局颁布的国民经济行业分类和代码表（GB/T4754-2011），公司所处行业属于“N77 生态保护和环境治理业”；根据证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业为“N 水利、环境和公共设施管理业”，细分行业属于“N77 生态保护和环境治理业”。同时，公司作为科技创新型企业，属于科创板重点支持的六大领域中的“节能环保板块”。公司的有机垃圾业务板块、工业废水业务板块属于 战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）中的其他环保服务。随着中国城市化进程和工业化进程的快速持续发展，环境污染日益严重。近年来，国家愈加重视环保问题，随着中国社会经济的发展和行业结构的调整，环保行业对国民经济的直接贡献将2021 年年度报告 16/237 由小变大，逐渐成为改善经济运行质量、促进经济增长和提高经济技术档次的行业。与此同时，居民的宜居环境需求、社会关注度日益增强，对于环境治理的政府投资日益增加，环保行业发展潜力巨大。环保行业属于政策引导型行业，随着 十四五规划和 2035 远景目标 的出台，以及“碳中和”、“碳排放”的不断推进，2021 年环保政策方针频出，政府公开数据显示环保行业相关投资金额逐年增加。根据国家统计局相关数据，环境污染投资总额在 2020 年达到了 10,638.9 亿元。2021 年 6月 4 日，发改委等 10 部委联合发布关于推进污水资源化利用的指导意见，突出城镇、工业、农业农村等重点领域，分区分类指明了污水资源化利用的具体路径。2021 年 5 月 13 日，发改委、住建部印发“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划，要求到 2025 年底，全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到 80 万吨/日左右，城市生活垃圾焚烧处理能力占比 65%左右。经济的快速发展以及国家对绿色发展和生态文明建设的高要求，将有力地推动环保行业持续向好发展。此外，由于垃圾渗滤液、工业废水中有机物浓度、重金属浓度、盐分含量、水质水量、排放标准等不同，需要针对性地选择不同污染治理技术、装备并科学组合使用，因此对环保企业的核心技术、装备与集成水平要求较高，形成了公司所处行业所需的基本技术门槛。2.公司所处的行业地位分析及其变化情况公司所处的行业地位分析及其变化情况 我国环保行业发展起步较晚，经过多年的砥砺耕耘，已经成长为国民经济不可分割的综合性产业之一。我国环保产业涵盖环保设备制造、环保工程、环境保护服务、资源综合利用等，主要细分领域包括水污染治理、垃圾污染治理等。随着环保监管体系的成型、执法力度的加大，环境治理行业将持续得以发展，市场规模将在长时期内不断扩大，行业内将呈现资源不断整合、跨区域发展不断深入的趋势。在规模效应和品牌效应的推动下，具有较强资金实力、研发能力、产品质量以及服务优质的第一梯队企业持续发展壮大，行业中龙头企业已逐步确定市场地位，具有较高的市场占有率。公司主营业务聚焦有机垃圾业务板块、工业废水业务板块等。在有机垃圾业务板块，公司在垃圾渗滤液处理这一细分领域市场占有率位居前列，是业内为数不多拥有最全技术、装备、体系和较好业绩的企业之一，项目经验丰富，是中国固废行业“渗滤液处理领域领跑企业”“渗滤液处理领域年度标杆企业”等奖励的获得者；在工业废水业务板块，公司在矿井水零排领域市场占有率国内领先，拥有先进的研发技术和项目经验，实现分盐资源化，并且完成国内大型矿井水标杆示范项目“营盘壕煤矿矿井水深度处理项目”，该项目运行稳定，取得了良好的经济效益、社会效益和环境效益。3.3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势 （1）环保行业相关技术高速发展，是环保行业发展的驱动力 2021 年年度报告 17/237 环保行业与生物技术、新能源、新型材料、大数据、人工智能等领域协同纵深发展，将真正促进环保技术创新突破瓶颈，加速环保产业的转型和升级。2020 年，习近平主席在第七十五届联合国大会一般性辩论上的讲话明确提出：“中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和。”2021 年 3 月 4日，召开科技部碳达峰与碳中和科技工作领导小组会议，要求加快推进 碳中和技术发展路线图编制，提出我国碳中和技术选择、发展路径和有关部署建议。减污降碳协同治理和碳捕集、封存、综合利用等新技术的出现为环境治理