688565_2021_力源科技_力源科技：2021年年度报告（更正后）_2023-05-03.pdf

2021 年年度报告 1/232 公司代码：688565 公司简称：力源科技 浙江海盐力源环保科技股份有限公司浙江海盐力源环保科技股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/232 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚未实现盈利 是 否 三、三、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。四、四、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。五、五、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人沈万中沈万中、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人沈学恩沈学恩及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）沈学恩沈学恩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年度利润分配预案为：拟以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），合计拟派发现金红利22,553,000元（含税），占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的61.55%；资本公积金转增股本每10股转增4股，不送红股。公司2021年度利润分配方案已经公司第三届董事会第十八次审议通过，尚需公司2021年年度股东大会审议通过。八、八、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。十、十、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2021 年年度报告 3/232 十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、十二、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、十三、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4/232 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第四节第四节 公司治理公司治理.48 第五节第五节 环境、社会责任和其他公司治理环境、社会责任和其他公司治理.65 第六节第六节 重要事项重要事项.70 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.96 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.104 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况.105 第十节第十节 财务报告财务报告.106 备查文件目录（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。2021 年年度报告 5/232 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、力源科技 指 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 子公司、唐山力泉、力泉环保 指 唐山力泉环保科技有限公司 汇联投资 指 深圳市中广核汇联二号新能源股权投资合伙企业（有限合伙）嘉诚动能 指 浙江嘉诚动能科技股份有限公司 嘉顺金属 指 浙江嘉顺金属结构有限公司 公司章程 指 本公司现行的公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 上海证券交易所科创板股票上市规则 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中信证券 指 中信证券股份有限公司 报告期、本报告期 指 2021 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 凝结水精处理 指 通过过滤和离子交换处理，对水质进行高精度处理，除去凝结水中的微量盐份、腐蚀产物、悬浮物等杂质 除盐水处理 指 通过各种工艺对原水进行净化和提纯，以满足工业生产对于低杂质水的需要 海水淡化 指 脱除海水中的盐分，生产淡水的过程 水汽取样 指 为检测水、蒸汽的质量，从热力系统中取出有代表性的水或蒸汽样品的过程 继电保护 指 对电力系统中发生的故障或异常情况进行检测，从而发出报警信号，或直接将故障部分隔离、切除的一种重要措施 超滤 指 介于微滤和钠滤之间的过滤，过滤精度一般在 0.01微米-0.1 微米之间 反渗透 指 在高于渗透压差的压力作用下，溶剂（如水）通过半透膜进入膜的低压侧，而溶液中的其他组份（如盐分）被阻挡在膜的高压侧并随浓溶液排出，从而达到有效分离的过程 低温多效 指 由多个蒸发效串联组成，蒸汽在传热管一侧冷凝生成淡水，同时放出的热使传热管另一侧的海水蒸发生成二次蒸汽，并进入下一效对海水进行加热蒸发产生淡水的方法，其最高盐水温度低于 70 多级闪蒸 指 海水经过加热，依次通过多个温度、压力逐级降低的闪急蒸馏室，进行蒸发冷凝的蒸馏淡化方法 超临界 指 锅炉内水的压力和温度，炉内蒸汽温度不低于374.15或蒸汽压力不低于 22.129MPa 被称为超临界状态 超超临界 指 锅炉内水的压力和温度，炉内蒸汽温度不低于 593或蒸汽压力不低于 31MPa 被称为超超临界状态 PLC 指 Programmable Logic Controller，可编程逻辑控制2021 年年度报告 6/232 器，一种数字运算操作的电子系统，专为在工业环境应用而设计的。它采用一类可编程的存储器，用于其内部存储程序、执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令，并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程 DCS 指 Distributed Control System，在国内自控行业又称之为集散控制系统，是相对于集中式控制系统而言的一种新型计算机控制系统，它是在集中式控制系统的基础上发展、演变而来的 TDS 指 Total Dissolved Solids 溶解性固体总量，一般测量单位为毫克/升（mg/L），它表明 1 升水中溶有多少毫克溶解性固体，TDS 值越高，表示水中含有的溶解物越多 2021 年年度报告 7/232 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司基本情况公司基本情况 公司的中文名称 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 公司的中文简称 力源科技 公司的外文名称 Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 PSR Tech 公司的法定代表人 沈万中 公司注册地址 浙江省嘉兴市海盐县武原街道长安北路585号 公司注册地址的历史变更情况 2020年12月，公司注册地由“浙江省海盐县武原街道绮园路68号”变更为“浙江省嘉兴市海盐县武原街道长安北路585号”公司办公地址 上海市嘉定区胜辛南路1968弄1号 公司办公地址的邮政编码 201801 公司网址 http:/www.psr- 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表）证券事务代表 姓名 沈学恩 顾冯洁 联系地址 上海市嘉定区胜辛南路1968弄1号 上海市嘉定区胜辛南路1968弄1号 电话 021-59549065 021-59549065 传真 021-54047812 021-54047812 电子信箱 三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、中国证券报、证券日报及证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券办公室 四、四、公司股票公司股票/存托凭证简况存托凭证简况(一一)公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上交所科创板 力源科技 688565 不适用 (二二)公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用 不适用 五、五、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年年度报告 8/232 内）办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢601 室 签字会计师姓名 于薇薇、刘炼 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦25 层 签字的保荐代表人姓名 胡征源、李嵩 持续督导的期间 2021-5-13 至 2024-12-31 六、六、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 316,400,916.59 270,668,357.36 16.90 333,289,564.76 归属于上市公司股东的净利润 13,627,698.15 44,064,542.40-69.07 52,171,742.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,406,528.17 36,169,636.41-85.05 51,553,820.55 经营活动产生的现金流量净额-23,290,141.64 24,411,371.25-195.41 17,355,639.40 投资活动产生的现金流量净额-73,479,069.45-22,174,257.81 231.37-12,975,990.27 筹资活动产生的现金流量净额 174,217,920.53 2,000,287.60 8,609.64 5,661,815.07 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 630,423,927.08 418,390,994.92 50.68 379,619,652.52 总资产 878,081,683.97 727,660,054.80 20.67 695,647,731.50 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.14 0.55-74.55 0.65 稀释每股收益（元股）0.14 0.55-74.55 0.65 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.06 0.45-86.67 0.64 加权平均净资产收益率（%）2.52 11.07 减少8.55个百分点 14.62 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.00 9.09 减少8.09个百分点 14.45 研发投入占营业收入的比例（%）5.00 6.59 减少1.59个百分点 5.11 2021 年年度报告 9/232 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、2021 年度，公司营业收入 316,400,916.59 元，较上年同期增长 16.90，主要系本年除盐水系统设备收入增长所致。2、2021 年度，公司归属于上市公司股东的净利润 13,627,698.15 元，较上年同期降低 69.07%，主要系公司部分项目毛利率较低所致。3、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额-23,290,141.64 元，较去年同期降低 195.41%，主要系公司新项目快速推进，采购规模扩大，期末存货持续增长所致。4、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额-73,479,069.45 元，较去年同期降低 231.37%，主要系公司购建固定资产所致。4、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额174,217,920.53元，较去年同期增长8,609.64%，主要系公司首次公开发行股份收到的募集资金所致。七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 八、八、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 24,972,534.56 74,489,753.90 23,620,676.38 193,317,951.75 归属于上市公司股东的净利润 544,168.58 7,603,470.57 447,836.95 5,032,222.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 539,583.31 7,469,158.91 528,416.95-3,130,631.00 经营活动产生的现金流量净额-26,087,910.15-15,777,817.65-19,531,565.59 38,107,151.75 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2021 年第四季度，公司收入确认金额在 800 万元以上的相关项目名称、客户情况、收入确认时间及其依据如下：项目名称项目名称 客户情况客户情况 收入金额收入金额（万元）（万元）收入确认时间收入确认时间 收入确认依据收入确认依据 2.5 万吨/天热法海水淡化BOOT 项目 河北纵横集团丰南钢铁有限公司 11,667.36 2021 年 11 月和12 月 性能验收报告 2021 年年度报告 10/232 项目名称项目名称 客户情况客户情况 收入金额收入金额（万元）（万元）收入确认时间收入确认时间 收入确认依据收入确认依据 “引江济淮工程（安徽段）截污导流水质保护东淝河-瓦埠湖沿线截导污工程”中铁十八局集团有限公司 3,055.96 2021 年 12 月 设备验收单 神华国华广投北海电厂2*1000MW 级新建机组工程 中国电力建设工程咨询有限公司 1,237.17 2021 年 10 月 设备验收单 内蒙古京能集宁二期扩建2*660MW 项目 内蒙古京宁热电有限责任公司 1,092.04 2021 年 10 月 设备验收单 淮南矿业集团潘集电厂一期 2*660MW 超超临界燃煤机组工程 EPC 总承包项目 中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 945.13 2021 年 10 月 设备验收单 其他收入金额在 800 万元以下的项目 1,334.14-合合 计计 19,331.8019,331.80 -九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 103,408.14 2,387,812.10 15,548.42 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,778,028.23 6,211,422.00 388,567.03 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 2021 年年度报告 11/232 负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,791,568.73 701,440.59 320,107.37 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -12,550.00 减：所得税影响额 1,451,835.12 1,393,218.70 106,301.16 少数股东权益影响额（税后）合计 8,221,169.98 7,894,905.99 617,921.66 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十一、十一、非企业会计准则业绩指标说明非企业会计准则业绩指标说明 适用 不适用 2021 年年度报告 12/232 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析（一）主要业务和产品 公司自成立以来一直专注于环保领域，是一家基于技术创新提供系统解决方案，以具有自主知识产权的专利技术和专有技术为支撑的高新技术企业，主要从事核能发电厂、火力发电厂和冶金、化工等工业企业及市政行业的水处理系统设备研发、设计和集成业务，同时为电力企业提供智能电站设备的研发、设计和系统集成服务。公司目前已形成以工业水循环利用的凝结水精处理系统设备、除盐水处理（含海水淡化）系统设备和污水处理系统设备为核心，涉及化学加药、水汽取样、其他工业废水处理、水网控制和发变组继电保护设备等领域的产品体系。2021 年公司开始从事氢燃料电池发动机系统的研发、设计和集成业务，2021 年下半年由公司制造的 HYPSR-01 燃料电池系统样机在发动机性能、发动机额定输出功率等方面已通过国家新能源汽车质量监督检验中心的检测。2022 年公司已签署氢燃料电池发动机系统相关订单并完成交付，氢燃料发动机业务将成为公司主营业务的重要组成部分。（二）经营情况回顾 公司的产品主要应用于下游的核能发电厂、火力发电和冶金、化工等工业企业。不同行业的客户根据自身需求对产品的要求存在较大差异，产品所适用的工况条件也不尽相同，因此不同客户需求的解决方案具有较大的区别，规格与技术参数等指标均需结合用户主观要求和客观实际情况来设计。公司在承接项目后，首先运用水处理设计相关软件，通过对项目水源地的水质分析，进行方案拟定、系统设计、设备设计和选型；在完成设计方案后，公司会向合格供应商采购通用设备，向协作供应商定制非标准化的构件和设备，通常将软件、设备及相关系统集成方案交付给客户，并由其组成一个能完成特定功能的系统。报告期内，公司实现营业收入 316,001,045.62 元，同比增长 16.90%；实现净利润13,627,698.15 元，同比减少 69.07%；经营活动产生的现金流量净额-23,290,141.64 元，同比减少 195.41%；资产总额 878,081,683.97 元，较上年末增长 20.67%；归属于上市公司股东的净资产为 630,423,927.08 元，较上年末增长 50.68%。报告期内，按产品分类，其中：凝结水精处理系统设备、除盐水处理系统设备和污水处理系统设备分别实现收入 102,360,884.92 元、147,401,272.42 元和 47,687,474.73 元，占主营业务收入比例分别为 32.39%、46.65%和 15.09%，系公司的主要收入来源。（三）经营计划 近年来，生态文明建设已上升至国家战略高度。精准发力提升水环境质量，全面实施专项治理，多方位推进达标排放与污染减排，以及进一步规范和引导行业的发展已成为水处理领域的共识和趋势。同时，环境保护和节能减排相关产业政策的扶持力度也逐渐加大，利好的政策环境有利于技术实力先进、产品质量领先以及品牌声誉良好企业的持续、健康发展。公司业务主要集中在工业水处理行业中的火电、核电水处理领域，同时依靠多年的技术积累和项目实践，已经涉足冶金、石化、化工等工业水处理以及市政水处理领域。公司将继续加大在膜法除盐水、水汽取样、化学加药、废水污水处理、水网控制系统等方面创新研发投入，不断开发适用于非电力行业的水处理技术，积极进入其他工业水处理细分领域，形成较为全面的产品体系和综合竞争力。公司将紧跟国家生态环境保护以及节能减排相关的政策，以技术创新为驱动力，以客户需求为导向，在巩固国内现有的核电、火电行业水处理细分市场的领先地位的同时，重点发展氢燃料电池发动机系统业务，进一步拓展其他环保水处理领域的业务范围，力争成为国际一流的科技型环保企业之一。公司 2021 年组建了氢燃料电池业务团队。公司高度注重产品研发和自主创新能力的培养，研发团队在国内外燃料电池技术的基础上，经过长期努力成功研发了高性能车用膜电极、高耐腐蚀性金属双极板、车用燃料电池电堆及燃料电池发动机系统。氢燃料电池发动机系统已在 2022 年一季度形成收入。2021 年年度报告 13/232 二、二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况研发情况说明说明 (一一)主要业务、主要产品或主要业务、主要产品或服务服务情况情况 1 1、主要业务概况、主要业务概况 公司自成立以来一直专注于环保领域，是一家基于技术创新提供系统解决方案，以具有自主知识产权的专利技术和专有技术为支撑的高新技术企业，主要从事核能发电厂、火力发电厂和冶金、化工等工业企业及市政行业的水处理系统设备研发、设计和集成业务，同时为电力企业提供智能电站设备的研发、设计和系统集成服务。2021 年，公司进一步进入氢燃料电池发动机系统领域。公司以省级“高新技术企业研究开发中心”为依托，拥有一支专业的科研团队，专业涉及能源工程、电气控制、自动化控制以及机械工程等领域。公司自设立以来一直十分重视自主研发与技术创新，截至 2021 年底，公司研发人员占比 41.50%，并拥有 43 项授权专利，其中发明专利 11项，实用新型专利 32 项，另有 15 项软件著作权。报告期，公司的“浙江省力源科技水处理技术及装备企业研究院”被浙江省科学技术厅认定为“省级企业研究院”。作为国家高新技术企业，公司是“国家专精特新小巨人企业”和“浙江省隐形冠军企业”，也获得了“省级企业研究院”等荣誉称号。公司的产品曾获“浙江省装备制造业重点领域省内首台（套）产品”、“浙江省科学技术成果”、“浙江制造精品”、“嘉兴市装备制造业重点领域省内首台（套）产品”和“嘉兴市科学技术一等奖”等荣誉。公司在国内核电和火电行业水处理领域具有较高的市场知名度以及市场竞争力，是国内极少数能够提供满足核电厂生产要求的凝结水精处理设备的供应商，在国内核电和大型火电项目凝结水精处理系统领域处于相对领先地位。截至 2021 年底，公司已经成功为中核集团、中广核集团、华能集团、大唐集团、华电集团、国家能源集团、国电投集团以及各大地方发电集团提供了数百套水处理项目的系统研发、设计、集成等服务。海外业务方面，公司自 2010 年开始进入海外市场，并积极参与国家“一带一路”建设，近 10 年来，公司水处理系统已应用到南美、东南亚、南亚、中东、欧洲等市场，代表性项目包括：委内瑞拉中央电厂 1660MW 机组、越南沿海一期火力发电2622MW 机组、印尼宏发韦立氧化铝公司热电厂、恒逸石化文莱 PMB 石油化工电站、巴基斯坦卡拉奇 K-2/K-3 核电 21000MW 机组、伊拉克华事德燃油(气)电厂 4330MW 机组、土耳其胡努特鲁电厂 2660MW 机组等项目。公司在除盐水行业中的海水淡化领域也具有技术优势。凭借多年在水处理领域的积累和自主创新，公司成功将低温多效（MED）与反渗透（RO）系统相结合的热膜耦合海水淡化技术应用到河北丰越能源科技有限公司 10 万吨/天海水淡化项目中，该项目系国内、海水淡化项目中少有的利用“反渗透膜+低温多效”（即热膜耦合）工艺的项目，也是少有的海水淡化处理规模在在 10 万吨/天及以上的由国内公司承做的项目，具有较大的市场影响力。2021 年公司开始从事氢燃料电池发动机系统的研发、设计和集成业务，2021 年下半年由公司制造的 HYPSR-01 燃料电池系统样机在发动机性能、发动机额定输出功率等方面已通过国家新能源汽车质量监督检验中心的检测。2022 年公司已签署氢燃料电池发动机系统相关订单并完成交付，氢燃料发动机业务将成为公司主营业务的重要组成部分。2 2、主要产品及服务情况、主要产品及服务情况 公司目前已形成以工业水循环利用的凝结水精处理系统设备、除盐水处理（含海水淡化）系统设备、污水处理系统设备的水处理系统设备和氢能燃料电池发动机系统为核心，涉及化学加药、水汽取样、其他工业废水处理、水网控制和发变组继电保护设备等领域的多产品体系。（1）凝结水精处理系统设备 在核电和火电等企业发电过程中，水经高温加热会产生大量蒸汽做功发电，而蒸汽在释放出相关能量转化为动能后，放热降温生成大量的凝结水。发电过程为保证蒸汽转化效率以及发热系统的清洁，一方面对蒸汽发生器或锅炉使用的水质要求极高，因此需要使用凝结水精处理系统设备对水进行循环处理；另一方面通过凝结水精处理系统设备，对凝结水进行回收利用，提升资源2021 年年度报告 14/232 利用效率。但由于凝结水在蒸汽做功和冷凝为水的过程中，往往存在一定污染（包括化学加药过程中加入的杂质、与金属接触的腐蚀产物和漏入系统的杂质等），如果不加处理直接回收循环使用，会对系统造成腐蚀破坏或沉积在系统中降低系统效率，减少电站锅炉和汽轮机等发电设备的使用寿命。因此，在将这部分凝结水回用前，必须对其进行深度处理，即凝结水精处理。根据生活饮用水卫生标准（GB 5749-2006），生活饮用水的 TDS 标准为 1000mg/L，在电厂生产过程中，凝结水精处理设备要满足高压（管道压力大于 5Mpa）、高速、大容量的要求，对于出水 TDS 要求往往低于 0.15mg/L，水质要求远高于日常生活用水标准。其中核电厂大型机组对于出水 TDS 要求趋近于 0mg/L，只有通过高质量标准的凝结水精处理系统设备对水进行超精度处理才能保证水质符合相关要求，为发电设备的长期稳定运行提供高质量的保证。凝结水精处理系统设备是超临界、超超临界核电和火电机组必备的水处理系统设备，是发电厂的永久性装置。公司提供的高塔法凝结水精处理系统设备采用滤元式机械过滤及高速混床的离子交换相结合的方式，除去凝结水中悬浮状杂质及阴阳离子，确保达到核电蒸汽发生器和火电锅炉机组规定的给水水质，整个系统通常包含前置机械过滤、除盐、后置过滤及配套再生四大部分。高塔法凝结水精处理原理示意图高塔法凝结水精处理原理示意图 作为核心业务之一，公司专业为三代、四代核电技术常规岛二回路提供凝结水精处理系统；为发电容量 300MW1000MW 超临界、超超临界火电厂提供凝结水精处理系统。公司目前生产的凝结水精处理系统设计的处理水量可达 7325m3/h，设计制造的设备直径可达 3600mm。整套凝结水精处理系统采用模块化设计，针对不同规模的凝结水精处理系统可灵活组合，由 PLC 或 DCS 控制全自动运行，公司拥有相关全套软件著作权，具有较高的技术含量。2021 年年度报告 15/232 凝结水精处理系统设备实物图凝结水精处理系统设备实物图 公司设计集成的凝结水精处理系统设备目前已应用于中核方家山核电 21000MW 机组、中核福清核电 21000MW 机组、巴基斯坦卡拉奇 K-2/K-3 核电 21000MW 机组、中核福清核电“华龙一号”21000MW 机组、中核田湾核电 21000MW 机组、华润河北曹妃甸电厂 21000MW 机组、甘电投常乐电厂 21000MW 机组等项目；正在设计和执行中的业务合同包括中核漳州核电 21000MW 机组、中核龙源霞浦核电示范快堆 2600MW 机组、内蒙古能源长城电厂 21000MW 等项目。（2）除盐水处理（含海水淡化）系统设备 在工业生产生活中，水是不可缺少的元素，但是由于工业生产用水大部分来源于中水、地表水、地下水、苦咸水、海水等，含有大量杂质，在部分生产工艺过程中不能完全满足需要，因此必须要对其进行提纯。除盐水系统设备需要根据水质的不同需求，通过膜法或热法的工艺，使水汽循环系统的汽、水品质达到安全、经济运行的标准。1）常规除盐水处理系统设备 公司设计的常规除盐水处理系统设备，采用全膜法和电除盐技术，根据客户需要设计水处理工艺流程和控制系统，为核电、火电及工业企业提供合格的除盐水作为热力系统和工业生产的补充水，防止热力设备的结垢、积盐和腐蚀。产品的制水工艺通常采用超滤+反渗透+电去离子（或离子交换）组合式膜处理系统，可使产品水的水质完全符合核电厂和火电厂锅炉补给水的水质指标：2021 年年度报告 16/232 常规除盐水处理原理示意图常规除盐水处理原理示意图 公司提供的除盐水处理系统设备可以满足核电及火电厂使用除盐水量的需求。整套系统采用模块化设计、可灵活组合的处理方式，由 PLC 自动控制，通过在线热控仪表和水质分析仪表实时监控。公司设计集成的除盐水处理系统设备目前已应用于陕西能源赵石畔雷龙湾电厂 21000MW 机组、浙能台州第二发电厂 21000MW 机组、神华国华印尼爪哇燃煤发电 21050MW 机组；正在设计和执行中的业务合同包括国电投海阳核电 21000MW 机组、神华国华广投北海电厂 21000MW机组、中广核太平岭 21000MW 机组等项目。2）海水淡化系统设备 随着地球可利用水资源日益紧缺，淡水危机成为 21 世纪困扰世界各国发展的一个重要因素，目前全世界约有 80 多个国家和地区严重缺水，占地球陆地总面积的 60%；有 15 亿人缺少饮用水，20 亿人得不到安全用水，目前可以利用的淡水资源仅占整个水资源总量的 0.26%。随着社会的发展及人们生活水平的提高，对水的需求量不断增加，加之无节制的浪费及对水资源的污染，使得世界上水资源短缺问题日益严重，成为制约经济社会发展的重要瓶颈。世界各国通过节约用水、污水处理以及跨流域调水从一定程度上缓解了水资源紧张的现状，但总体形势依然严峻。为了进一步缓解水资源危机，从海洋中获取淡水资源已经成为人类的必然选择。海水淡化技术就是从海水中提取淡水的技术和过程，属于除盐水处理技术的一种，在国外特别是中东国家已经开展近百年，随着国内水资源的匮乏和环境保护意识的日益增长，近年来相关技术陆续得到推广和使用。公司现阶段主要运用膜法和热法结合的海水淡化处理系统技术，主要包括反渗透膜法海水淡化技术和低温多效蒸馏（热法）海水淡化技术：反渗透膜法工艺的基本原理是，海水通过滤池等设备初步过滤后，进入反渗透装置，在压力驱动下海水中的溶剂（水）通过半透膜进入膜的低压侧并得到回收利用，将溶液中包括盐分在内的其他成分阻挡在膜的高压侧，并随浓缩水排出，从而实现有效的分离过程。反渗透海水淡化技术主要是利用反渗透膜的选择透过性，在一定压力下把海水中的淡水分离出来。2021 年年度报告 17/232 3 32.52.5 万吨万吨/天膜法海水淡化项目天膜法海水淡化项目 低温多效蒸馏（热法）海水淡化的基本原理是，通过海水蒸发将和盐分分离的水蒸气回收使用，具体过程为海水经冷凝器预热后，被喷淋在传热管上，通过吸收管内蒸汽的潜热而蒸发，同时管内蒸汽放热冷凝为淡水，管外蒸发得到的二次蒸汽进入下一效（这里的“效”指“腔室”）传热管被冷凝，而浓缩海水则被排出；由于蒸汽自身温度在经过每一效传热管时会逐步下降，因此需要通过抽出每一效蒸发罐的部分空气，保持一定的真空状态，逐步降低蒸发罐内的蒸发温度，保证后一效的蒸发温度均低于前一效；通过这一流程，可得到相当于输入蒸汽量数倍的蒸馏水。2.52.5 万吨万吨/天热法海水淡化项目天热法海水淡化项目 除了常规通用技术外，公司综合考虑热法以及膜法的技术特点，将低温多效热法系统与膜法系统结合成耦合系统，开发出热膜耦合海水淡化技术，并已成功应用于河北丰越能源科技有限公司 10 万吨/天（32.5 万吨/天膜法以及 2.5 万吨/天热法）海水淡化项目中。（3）污水处理系统设备 公司依托自身在凝结水精处理系统设备以及除盐水处理系统设备的技术积累以及项目经验，业务范围和产品体系逐步拓宽，2019 年起，公司已承接污水处理系统设备研发、设计和集成相关业务并成功实施完成，2020 年公司成功实施并完成嘉善县东部污水处理厂，2021 年公司成功实施2021 年年度报告 18/232 并完成中铁十八局集团有限公司引江济淮工程项目。（4）氢燃料电池发动机系统 1）业务收入确认情况 经过前期一段时间的洽谈，公司于 2022 年 3 月 23 日正式与郑州新大方重工科技有限公司签署了大宗机电产品购销合同，约定公司向客户提供 4 台 100kW 氢燃料电池发动机，合同总金额 420 万元（含税）。公司已于 2022 年 3 月 30 日完成 1 台氢燃料电池发动机的交付并取得客户的验收单，实现收入 92.92 万元，其他订单正在陆续交付中。2）公司截至目前在该业务上的人员、设备、技术储备情况，研发进展、资金投入情况 人员储备 公司已建立了较为完整的燃料电池系统业务团队，具备实现开展新业务所必须的核心人员储备。目前公司已经建立氢能源事业部，并组织了包括在电池领域具有丰富经验的研发人员以及其他管理、生产和销售人员，其中研发人员 11 人，管理人员 2 人、生产和销售人员 4 人，形成了完备的燃料电池研发、生产和销售的业务体系。公司氢能源事业部研发人员包括 2 名博士和 2 名硕士，其中燃料电池技术总监具有超过 15年的燃料电池研发和生产经验，曾在中国、欧洲、美国的科研院所和头部燃料电池公司任职并积累了包括膜电极、双极板、电堆、系统产品研发和生产的完整燃料电池技术，具备多年的一线生产和研发经验。其余研发人员也大多来自于国内较为领先的燃料电池企业或科研单位，拥有燃料电池领域的研究基础和经验，多数具备相关学科专业背景，有能力完成氢燃料电池系统及相关部件的研发生产工作。公司氢能源事业部主要研发人员情况如下：侯俊波，1980 年出生，哈尔滨工业大学本科及研究生学历，中科院大连化学物理研究所博士学历。2007 年 7 月至 2008 年 8 月任新源动力股份有限公司项目工程师，2008 年 8 月至 2010 年 7月任奥