688070_2021_纵横股份_2021年年度报告（修订版）_2022-06-08.pdf

2021 年年度报告 1/242 公司代码：688070 公司简称：纵横股份 成都纵横自动化技术股份有限公司成都纵横自动化技术股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2022 年 4 月 30 日 2021 年年度报告 2/242 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚未实现盈利 是 否 三、三、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请投资者关注本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中的内容。四、四、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。五、五、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人任斌任斌、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘鹏刘鹏及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张剑英张剑英声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。以上利润分配预案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，尚需公司2021年度股东大会审议通过。八、八、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投 资风险。十、十、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、十二、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2021 年年度报告 3/242 十三、十三、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4/242 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.7 第三节 管理层讨论与分析.11 第四节 公司治理.43 第五节 环境、社会责任和其他公司治理.61 第六节 重要事项.69 第七节 股份变动及股东情况.102 第八节 优先股相关情况.111 第九节 公司债券相关情况.112 第十节 财务报告.113 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告文本 经公司负责人签名的公司2021年年度报告文本原件 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿 2021 年年度报告 5/242 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 纵横股份、公司、本公司 指 成都纵横自动化技术股份有限公司 纵横有限 指 公司前身成都纵横自动化技术有限公司，成立于 2010 年4 月 8 日 大鹏无人机 指 成都纵横大鹏无人机科技有限公司，公司全资子公司 纵横智能设备 指 成都大鹏纵横智能设备有限公司，公司全资子公司 四川纵横 指 四川纵横无人机技术有限公司，公司全资子公司 深圳纵横 指 深圳纵横无人机科技有限公司，公司全资子公司 纵横鹏飞 指 成都纵横鹏飞科技有限公司，公司全资子公司 浙江大鹏 指 浙江大鹏纵横无人机科技有限公司，公司全资子公司 纵横融合 指 成都纵横融合科技有限公司，公司全资子公司 松映建筑 指 四川松映建筑工程有限公司，公司全资子公司 海南纵横 指 海南纵横大鹏无人机科技有限公司，公司全资子公司 内蒙古纵横 指 内蒙古纵横大鹏科技有限公司，公司控股子公司 绵阳禹航 指 绵阳禹航科技有限公司，公司控股子公司 纵横版图 指 成都纵横版图科技有限公司，公司控股子公司 武汉讯图 指 武汉讯图科技有限公司，公司参股公司 永信大鹏 指 成都永信大鹏企业管理中心（有限合伙），公司员工持股平台?德青投资 指 深圳市德青投资有限公司 南山中航 指 深圳南山中航无人系统股权投资基金合伙企业（有限合伙）大营资本 指 深圳前海大营资本管理有限公司 鹰击长空 指 成都鹰击长空投资中心（有限合伙）香城兴申 指 成都市香城兴申创业投资有限公司 深圳人才三号 指 深圳市人才创新创业三号一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）公司章程 指 公司现行有效的成都纵横自动化技术股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 无人机 指 由遥控设备或自备程序控制装置操纵，机上无人驾驶的航空器，也称为无人驾驶航空器 无人机系统 指 以无人机为主体，配有相关的遥控站、所需的指挥和控制链路以及设计规定的任何其他部件，能完成特定任务的一组设备 固定翼无人机 指 由动力装置产生前进的推力或拉力，由机翼产生升力，在大气层内飞行的重于空气的无人驾驶航空器 多旋翼无人机 指 一种由动力驱动，飞行时凭借两个及以上旋翼依靠空气的反作用力获得支撑，能够垂直起降、自由悬停的无人驾驶航空器 垂直起降固定翼无人机 指 起降过程采用可控垂直方式的固定翼无人机 最大起飞重量 指 依据航空器的设计或运行限制，航空器起飞时所能容许的最大重量 复合材料 指 运用先进的材料制备技术将不同性质的材料组分优化组2021 年年度报告 6/242 合而成的新材料 地面指控系统 指 实现无人机远程指挥控制的人机终端，主要包括地面基站、操作与显示终端、配套指控软件与数据处理应用软件 飞行控制 指 通过自动控制系统进行一项或多项与飞行相关的控制，一般包括对航迹、姿态、空速、气动外形、结构模态等的控制，也称为飞控 控制算法 指 系统动态特性的数学表达式，反应了系统输入、内部状态和输出之间的数量和逻辑关系 任务规划 指 根据无人驾驶航空器飞行性能、任务目标和战场环境等制定无人驾驶航空器执行任务的过程，一般包括航迹规划、任务载荷规划、数据链规划及应急规划 多目标优化 指 研究多于一个目标函数在给定区域上的最优化问题 自适应控制 指 能够自动调整控制系统中控制器参数或控制规律的系统，包括三个基本动作：识别对象的动态特性、在识别对象的基础上采取决策、根据决策指令改变系统动作 任务载荷 指 无人驾驶航空器携带的完成指定任务的设备或装置 光电吊舱 指 将光电传感器集成于陀螺稳定平台，可安装于机体外的具备气动外形及一定防护能力的设备 激光雷达 指 利用激光束进行测距、测角或成像的雷达 专精特新“小巨人”企业 指 根据工业和信息化部办公厅发布的关于开展专精特新“小巨人”企业培育工作的通知（工信厅企业函 2018381 号），“专精特新小巨人企业是专精特新中小企业中的佼佼者，是专注于细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优的排头兵企业。”报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民元、人民币万元、人民币亿元 2021 年年度报告 7/242 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司基本情况公司基本情况 公司的中文名称 成都纵横自动化技术股份有限公司 公司的中文简称 纵横股份 公司的外文名称 Chengdu JOUAV Automation Tech Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Chengdu JOUAV 公司的法定代表人 任斌 公司注册地址 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府五街200号3号楼A区8层801-805室 公司注册地址的历史变更情况 2018年4月25日，公司注册地址由“成都高新区天府大道中段1号”变更至当前注册地 公司办公地址 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府五街200号3号楼A区8层801-805室 公司办公地址的邮政编码 610094 公司网址 电子信箱 IR 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表）证券事务代表 姓名 李小燕 袁一侨 联系地址 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府五街200号3号楼A区8层801-805室 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府五街200号3号楼A区8层801-805室 电话 028-85223327 028-85223959 传真 028-63859737 028-63859737 电子信箱 IR IR 三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报 中国证券报 证券时报 证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、四、公司股票公司股票/存托凭证简况存托凭证简况(一一)公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 纵横股份 688070 不适用 (二二)公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用 不适用 2021 年年度报告 8/242 五、五、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大 厦 B 座 签字会计师姓名 李元良、彭雅慧 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 签字的保荐代表人姓名 蒋杰、徐开来 持续督导的期间 2021 年 2 月 10 日至 2024 年 12 月 31 日 六、六、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 250,341,077.85 271,808,806.76-7.90 210,760,336.53 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 237,634,811.89 268,064,812.21-11.35/归属于上市公司股东的净利润-22,932,799.94 40,978,240.39-155.96 39,145,259.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-36,208,336.70 32,777,253.04-210.47 31,732,327.59 经营活动产生的现金流量净额-83,530,449.73-22,156,071.34 不适用 30,946,365.02 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 695,243,187.21 291,332,011.97 138.64 265,108,658.23 总资产 865,621,872.49 426,240,857.42 103.08 372,892,457.98 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）-0.27 0.62-143.55 0.60 稀释每股收益（元股）-0.27 0.62-143.55 0.60 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.43 0.50-186.00 0.49 加权平均净资产收益率（%）-3.58 14.80 减少 18.38 个百分点 16.53 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-5.65 11.84 减少 17.49 个百分点 13.40 研发投入占营业收入的比例（%）17.35 10.26 增加 7.09 个百9.51 2021 年年度报告 9/242 分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、2021 年度营业收入较上年同期减少 7.90%，受销售季节性、政策周期性以及疫情反复的不利影响，报告期虽然订单总额同比增加，但部分项目签约延迟、交付延迟，使得公司报告期内可确认的营业收入下降。2、2021 年度净利润较上年下降，一方面是营业收入有所下降；另一方面，工业无人机行业处于快速发展前期，为在行业发展中占领先机，公司在报告期内持续加大研发投入、人才队伍建设和市场拓展，期间费用均有较大幅度增长，同时对部分产品在特定时段实施促销政策，综合导致利润下降。3、2021 年度经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 6,137.44 万元，主要系公司人员薪酬及其他付现费用增加、存货储备等导致经营活动现金流出增幅较大且回款不及预期所致。4、2021 年度总资产较期初增加 103.08%，主要系报告期内公司完成首次公开发行股票募集资金所致。七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 八、八、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 21,380,793.91 49,612,680.99 52,768,723.60 126,578,879.35 归属于上市公司股东的净利润-11,879,813.84-9,268,231.61 3,059,729.57-4,844,484.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-12,006,402.90-13,729,664.39-1,375,051.22-9,097,218.19 经营活动产生的现金流量净额-66,428,068.41-35,704,133.55-14,702,419.49 33,304,171.72 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2021 年年度报告 10/242 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益-3,046,237.70 -1,671,633.50-190,494.45 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,086,734.89 8,293,114.67 4,354,052.28 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 6,014,609.13 1,893,672.01 4,928,149.54 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 44,466.97 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 9,950.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 2021 年年度报告 11/242 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 397,798.62 -2,074,362.90-394,659.30 其他符合非经常性损益定义的损益项目 149,321.36 个人所得税手续费返还、增值税加计扣除 3,306,176.69 1,720.54 减：所得税影响额 2,356,058.87 1,423,188.37 1,274,830.68 少数股东权益影响额（税后）15,097.64 122,791.25 20,956.01 合计 13,275,536.76 8,200,987.35 7,412,931.92 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 项 目 涉及金额 原因 软件产品增值税即征即退 2,315,175.26 根据财政部、税务总局颁布的关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100 号），软件产品增值税政策：增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按适用税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策，与生产经营业务相关，列为经常性损益。十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 41,003,677.30 67,045,466.97 26,041,789.67 44,466.97 合计 41,003,677.30 67,045,466.97 26,041,789.67 44,466.97 十一、十一、非企业会计准则业绩指标说明非企业会计准则业绩指标说明 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 历经十余年的创新发展，公司于 2021 年成功登陆科创板，成为国内首家以工业无人机为主业的上市公司，公司坚持“技术创新、航空品质、服务至上”的经营理念，推进工业无人机“智能化、平台化、工具化”2.0 时代发展。公司持续加强产品开发及新产品储备，加大国内外市场渠道开发，积极构建战略合作伙伴，深化工业无人机系统在测绘与地理信息、安防、巡检、应急等行业的应用。受疫情、销售周期性及下游测绘行业政策周期性等因素影响，公司的营业收入同比降2021 年年度报告 12/242 低。基于对未来发展的积极预期，公司持续加大研发及市场等投入，经营成本同比增加，导致净利润同比降低。面对安防、应急、巡检等新领域的持续向好态势，通过积极的市场拓展，公司最终全年实现订单总额同比增长。总体而言，公司当前经营形势持续向好，正迎来工业无人机行业的蓬勃发展机遇。（一）总体经营情况（一）总体经营情况 2021 年度，公司实现营业收入 25,034.11 万元，同比下降 7.90%；实现归属于母公司所有者的净利润-2,293.28 万元，同比下降 155.96%。截至 2021 年末，公司总资产 86,562.19 万元，较报告期初增长 103.08%；归属于母公司的所有者权益 69,524.32 万元，较报告期初增长 138.64%。2021 年为我国“十四五”规划的第一年，测绘与地理信息领域占公司当前业务 50%以上的份额，公司的主要测绘用户单位在“十三五”期间的重大项目于 2020 年末基本执行完毕，而“十四五”相关重大项目在 2021 年尚处于规划论证阶段，其政策周期性对公司造成一定的不利影响。公司销售存在明显的季节性，受疫情反复特别是四季度疫情形势严峻的影响，部分项目签约延迟、交付延迟，导致公司营收下降。报告期内，公司加大产品研发和市场开发力度，团队规模扩大，期间费用同比增长较快，以及部分产品毛利率下滑，对利润均造成不利影响。（二）主要工作成果（二）主要工作成果 1 1、研发投入不断加大，技术创新持续领先、研发投入不断加大，技术创新持续领先 2021年度，公司研发投入4,343.03万元，同比增长55.70%，占 公 司 营 业 总 收 入 的 17.35%。本年度新获得授权发明专利 20 项，累计拥有授权发明专利 48 项。报告期内，公司发布了 CW-15二代无人机，以智能化、平台化和工具化的特征正式进入工业无人机 2.0 时代；联合斗山创新成功交付全球首款实用型氢动力垂直起降固定翼无人机 CW-25H，有力推动工业无人机能源系统的升级换代；CW-40 无人机在十三届珠海航展首次发布，产品兼具大载重、长航时、长链路、垂直起降等诸多优势，具有广阔的应用前景；公司持续推进大载重无人机、工业级多旋翼无人机等新型产品研发。除此之外，公司在无人机任务载荷、软件系统、管控平台等领域持续加大研发投入、研发合作，不断完善行业应用解决方案。公司加强与合作伙伴的生态建设，积极开展产学研合作，推行 IPD 研发管理，提升研发效能。2 2、大力开发新兴市场，深化行业应用方案、大力开发新兴市场，深化行业应用方案 2021 年度，公司抓住工业无人机下游新兴市场需求向好态势，强化渠道开发与战略合作伙伴发展，持续推动测绘与地理信息、智慧安防、能源巡检、应急等领域的重点项目落地，并在海外市场开发取得积极成效。全年公司实现的订单总额同比增长 33.39%，其中：国内订单增长 19.24%、海外订单增长 195.47%，年末在手订单总额大幅增长。随着工业无人机系统在下游行业应用领域的需求不断增加，以及无人机在政府公共治理领域需求的快速增长，尤其是安防、巡检、环保、智慧城市等行业需求持续增加，公司无人机产品及服务相关收入在这些领域得以有效增长。全年，公司产品及服务在国内多地的环保巡查、深汕合2021 年年度报告 13/242 作区智慧城市建设、边境线打击偷渡活动巡查、重大活动安保、应急救援、边防巡查等多个重点项目中得到应用，形成了更多完整的解决方案和应用案例，行业影响力不断提升。3 3、积极积极发展合作伙伴，共同完善产发展合作伙伴，共同完善产业生态业生态 公司立足核心技术坚持自主创新，持续发展合作伙伴共同完善工业无人机行业应用解决方案，完善产业生态，提升为客户创造价值的能力。报告期内，公司联合中国移动（成都）产业研究院发布了纵横大鹏 5G 网联无人机解决方案，共同推进 5G 网联无人机行业应用；与中国矿业大学煤炭资源与安全开采国家重点实验室合作建立“矿用无人机研究中心”，探索无人机在智慧矿山领域的深入应用；携手成都理工大学地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室，共同成立了“高原无人机研究应用中心”；与应急管理部国家减灾中心签署重大灾害无人机应急监测合作机制合作协议，推动无人机航空遥感技术在重大灾害风险监测和应急救援的应用；与浙江华飞智能科技有限公司、江苏省测绘工程院、华鹏飞、中信海直、青岛瑞源工程集团有限公司、山西通用航空集团有限公司等单位签订了战略合作协议，共同打造产业生态，推进行业应用；进一步深化与中航技、河南航投、国网通航、南网通航等伙伴合作关系。报告期内，公司及产品荣获工业和信息化部“新一代人工智能产业创新重点任务揭榜优胜单位”、“四川省新经济示范企业”、“2021 地理信息产业百强企业”、“2021 地理信息产业最具活力中型企业”、“CES 2022 无人机和无人机系统类别创新奖”等荣誉。4 4、夯实经营管理，注重队伍建设、夯实经营管理，注重队伍建设 公司不断夯实经营管理基础，持续加强营销、生产、质量、采购等方面的管理，通过制度及IT 流程优化，进一步提升运营效率。公司单独设立了客户服务中心，快速响应客户需求，提升客户服务质量。公司稳步推进募投项目的建设，其中：“大鹏无人机制造基地项目”土建工程顺利完工，一期装修工程接近尾声预计 2022 年可投入使用，二期项目将根据公司产品生产需求推进竣工使用。“研发中心建设项目”按计划推动实施基础投入和项目投入。公司高度重视人才储备，报告期内，新增吸纳各类优秀人才团队 69 人，截至报告期末公司员工总数 595 人，其中研发人员 149 人。公司不断完善人力资源管理体系、职级体系、培训体系，并通过建立有竞争力的薪酬体系和激励机制，充分调动员工积极性，持续保障公司未来业务发展。二、二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况研发情况说明说明 (一一)主要业务、主要产品或主要业务、主要产品或服务服务情况情况 公司自设立以来专注于工业无人机相关产品的研发、生产、销售及服务，致力于为客户提供智能化、平台化、工具化的工业无人机系统，是国内工业无人机领域规模领先、最具市场竞争力的企业之一。通过多年技术研发积累及产业化应用，公司在飞行器平台设计及制造、飞控与航电、一体化设计及集成等领域形成了核心技术优势，是国内极少数能系统运用飞行器专业设计体系的企业，整体技术水平处于国内领先水平，部分产品和技术达到国际先进水平。在上市及募集资金2021 年年度报告 14/242 的支持下，公司进一步提升产品研发、生产制造、市场拓展、产业生态打造等多方面能力，企业综合竞争实力进一步加强。1.1.谱系化的无人机平台谱系化的无人机平台 公司产品聚焦于吨级以下中小型无人机系统，通过谱系化工业无人机平台、丰富的任务载荷及软件系统配套，形成多样化的工业无人机应用解决方案。目前公司拥有最大起飞重量 7-100kg级别的 8 大系列垂直起降固定翼无人机平台，载荷 0.8-20kg，航时 1-10 小时，产品涵盖纯电动无人机、油电混合无人机及以氢燃料为代表的新能源无人机系统，募集资金建设项目之大载重无人机平台研发有序推进。同时公司配套提供多旋翼无人机系统、光电吊舱、激光雷达、航测相机、大气传感器、航磁传感器等各类无人机任务载荷，以及图像、视频、点云等多元数据处理的应用软件以及无人机管控云平台，满足各类行业用户需求。公司产品性能指标保持行业领先，具有稳定性高、模块化组装、全程自主飞行、自动避障等特点，能在多种复杂地形起降作业，无需操作人员干预即可完成巡航、飞行状态转换、垂直起降等飞行过程，通过集成正射影像系统、倾斜摄影系统、成像光谱系统、监控系统、激光雷达系统、SAR 系统、航磁物探系统等任务设备，广泛应用于测绘与地理信息、巡检、安防监控、应急、防务等诸多领域。图图 1：纵横大鹏系列垂直起降固定翼无人机：纵横大鹏系列垂直起降固定翼无人机 2021 年年度报告 15/242 报告期内，公司持续推进主动安全技术、5G 网联技术、人工智能技术、云计算等技术的应用促进工业无人机智能化发展，通过提供标准化、可二次开发无人机平台，带动上下游共同以无人机平台为基础打造行业应用方案，实现工业无人机向智能化、平台化、工具化发展，推进工业无人机 2.0 时代变革。2.完善的行业应用解决方案完善的行业应用解决方案 公司深入工业无人机行业应用，根据下游行业客户的不同需求进行开发设计，通过研发并集成无人机飞行器平台、飞控与地面指控系统、任务载荷分系统、应用软件、信息化系统，形成了上百种针对细分行业需求的无人机应用解决方案，涵盖安防、测绘与地理信息、能源、智慧城市等多领域的多种应用场景。图图 2：无人机部分行业应用示意：无人机部分行业应用示意 在安防领域，公司实现光电吊舱与无人机的深度融合，按照“查得准、盯得住、传得快”的目标，创新性地将业内领先的自动巡线、自动追踪飞行、AI 识别、画面电子稳像及像旋修正、画面增强等多项高精尖技术相互聚合渗透，形成以“图像清晰度高、稳像精度高、传输安全性强、延时低、出勤快、覆盖面广”为特点的精细化、结构化矩阵，可广泛应用于重大活动安保、群体性事件处置、突发事件及灾情快速响应、常态化代人巡防控（治安、边海防、交通警务）等细分领域。在测绘与地理信息领域，通过无人机平台搭载正射相机、倾斜摄影相机、激光雷达等传感器，获取高精度的地物信息并生成二维、三维、点云等数据，为城乡规划、国土空间规划提供基础信息，极大提升测绘作业效率，降低作业成本。在能源领域，无人机搭载相机、光电吊舱、激光雷达等传感器实现对电网及油气管线的实时巡检，以及获取电网输电通道和油气管线的高精度二三维数据及局部细节数据，通过智能化软件2021 年年度报告 16/242 系统识别电网及油气管线运行情况及隐患分析，保障能源系统安全有序运行。在生态环境监测及执法领域，通过充分融合无人机自动化巡检系统与监察大数据中心，实现无人机监察自动化，传输网络化，管理数字化，不断优化完善生态环境执法指挥调度系统的功能，切实提高生态环境建设工作效能。在智慧城市领域，无人机系统接入智慧城市运营综合管理系统，通过搭载各类传感器采集城市建筑数据、道路信息、环境数据、植物信息和水文数据等地表数据，利用多类 AI 智能分析算法自动识别目标物并导出成果报告，为城市规划建设、违章建筑管理、交通管理、环保治理和水域管理等场景提供精准治理信息。在智慧矿山领域，以无人机测绘、监控系统为核心，赋能矿山智能化建设。将物联网、云计算、大数据、人工智能、自动控制、移动互联网、机器人化装备等与现代矿山开发技术融合，形成矿山综合感知、互联、分析、自学习、预测、决策、控制的完整智能系统。联合国内外多家特大型矿企，不断探索应用场景，完善行业资深解决方案，为矿业行业注入新动力，推动我国矿山行业高质量发展。3.无人机综合运营服务能力无人机综合运营服务能力 为完善工业无人机整体解决方案，公司通过执行无人机航飞任务，为客户的能源巡检、地理信息测绘、河道巡查、海域巡查等任务需求提供数据获取、数据处理、数据分析等服务。公司也为客户及有需求的个人提供无人机驾驶员执照培训服务，在国内垂直起降固定翼无人机驾驶员培养方面规模位列首位。(二二)主要经营模式主要经营模式 1.1.采购模式采购模式 公司主要采取“以需定购”的采购模式，除部分原材料实施提前备货采购外，主要根据生产、研发等月度计划制定公司的月度采购计划。采购的主要物料为无人机系统生产、研发所需的各类软硬件及零配件。公司设立采购部负责公司采购工作，制定了物资采购管理制度，需求部门定期提出申请，采购部组织形成采购计划，履行审批程序后实施具体采购。公司建立了供应商管理制度，在供应商的开发、评价、准入、管理等方面执行严格的控制程序。同时，采购部每年度综合考虑供应商的价格、交期、质量、服务等因素，对供应商进行动态考核评价并实施分类管理。2 2.生产模式生产模式 公司主要采取“以销定产”的生产模式，实施自主生产为主、外协加工为辅的生产模式。公司无人机平台、飞控与地面指控系统生产过程中的核心工序，如关键零部件生产、部件组装、总装、调试等由公司生产制造中心自主完成；对于部分行业内较为成熟的、非关键的工序，采用委托第三方外协加工的方式组织生产，主要为委托外协厂商加工 PCB 板。对于应用载荷设备及其零2021 年年度报告 17/242 部件，公司主要通过对外采购，并进行集成、调试，以生产各种搭载不同任务载荷类型的无人机系统。3.3.销售模式销售模式 公司的产品及服务销售主要由公司国内营销中心和海外营销中心负责；并设立产品和市场部，负责市场分析、产品规划和定义。国内营销中心下设华东、华南、华中、北部、新疆、西部六个销售大区，产品和市场部按照行业应用设教育、油气、电力等事业部。各销售大区主要负责区域的市场开发和销售计划执行此外，公司在郑州、深圳、乌鲁木齐、呼和浩特、杭州等地设有子公司或办事处，为客户提供便捷的售前、售中、售后等体系化的客户服务。产品销售方面，公司主要采取“直销+经销”的销售模式。公司持续完善经销体系，将经销商作为重要的合作伙伴，提供稳定的政策支持。公司根据产品推广计划、区域市场情况，综合考察渠道资源、市场信誉、销售历史、资金实力等情况，选择并确定经销商。公司对经销商提供必要的市场销售、技术、项目实施等方面的培训与指导，帮助其建立专业销售及服务能力，保障终端用户获得优质的产品和服务。4.4.研发模式研发模式 公司构建了明确的自主研发架构和体系，推行 IPD 管理模式以市场需求为导向，研发内容重点面向飞行器平台设计及制造、无人机飞控与航电、一体化设计及集成等核心技术领域。公司建立了快速响应市场的敏捷研发体系，制定了研发、项目等相关管理制度，及时把握市场需求，确保持续的产品创新能力、高效的新产品迭代速度和优异的研发成效。公司根据不同类型的研发项目，有效分解研发目标，通过在各关键阶段对研发团队及人员实施考核和管理，确保项目进度和质量。随着公司的快速发展和规模扩张，公司持续优化研发管理和流程，提高研发绩效。(三三)所处行业情况所处行业情况 1.1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 （1）行业发展阶段与基本特点）行业发展阶段与基本特点 无人机早期主要应用于军事领域，先后被用于靶机、侦查、情报探测、携弹打击等。20 世纪80 年代以来，美国、日本、中国纷纷探索无人机在民用领域的应用。21 世纪以来，受益于信息化、任务载荷、卫星导航等技术的发展，无人机在军事领域及工业领域应用日益广泛。近年来，随着无人机产业链趋于成熟，飞控与导航技术的快速发展，无人机具备了小型化、智能化、低成本的条件，消费级无人机快速发展并趋于成熟。2015 年，公司率先发布并量产的垂直起降固定翼无人机，以“大载重、长航时、垂直起降、携行简便”等特点定义了工业无人机，开启“工业无人机 1.0 时代”，行业进入起步阶段。公司作为行业引领者，以垂直起降固定翼无人机为核心，通过搭载集成各类任务传感器实现行业解决方案的创新，实现了在测绘与地理信息、巡检、安防监控、防务等领域的应用和逐步发展，推动垂直起降固定翼与多旋翼无人机共同成为当前工业无人机的主流布局形态。2021 年年度报告 18/242 工业无人机是近几年才开始发展的战略新兴产业，产业处于快速发展前期，行业集中程度逐步提高，产业链上下游配套不断完善。历经技术进步和市场的广泛培育，工业无人机平台的安全可靠性不断提高、搭载的传感器逐渐多元化、应用解决方案不断丰富，为传统行业注入新的活力，开发了诸多立足于空中视角的新应用，工业无人机已逐步作为行业基础工具已被各领域广泛应用。当前及未来一段时间，国内民用无人机市场潜力巨大，下游行业应用驱动工业无人机市场规模持续提升，行业增速 30%以上。中国已成为全球无人机行业版图中最重要的一部分。随着中国低空空域持续开放、监管手段日趋完善、技术不断成熟，加之人工智能、5G 通讯等新技术赋能，我国工业级无人机企业将在行业高速增长的背景下获得裂变发展的历史性机遇。下游应用领域驱动工业无人机市场规模持续提升，工业无人机作为新工具，发挥其效率高、成本低、安全可靠等优点，在下游领域的应用呈现快速增长趋势，在各行业的渗透率持续提升，目前全球业界对无人机产业发展均保持积极预期。美国 Teal 集团在最新发布的2021 年至 2022年全球民用无人机市场概况与预测 研究报告中指出，民用无人机将成为未来 10 年全球航空航天业最具活力的领域，未来 10 年