601399_2021_国机重装_国机重装2021年年报_2022-04-22.pdf

2021 年年度报告 1/227 公司代码：601399 公司简称：国机重装 国机重型装备集团股份有限公司国机重型装备集团股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/227 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人韩晓军韩晓军、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人鲁德恒鲁德恒及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）唐健唐健声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第四届董事会第三十七次会议审议通过公司2021年利润分配方案：经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年母公司报表实现净利润140,665,364.35元。期初未分配利润-10,781,759,116.77元，2021年末母公司可供股东分配的利润为-10,641,093,752.42元。本年度公司可供分配利润为负，根据公司章程对利润分配的规定，不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析之可能面对的风险部分内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3/227 目目 录录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.25 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.39 第六节第六节 重要事项重要事项.44 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.63 第八第八节节 优先股相关情况优先股相关情况.69 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.69 第十节第十节 财务报告财务报告.70 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。2021 年年度报告 4/227 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 本公司、国机重装 指 国机重型装备集团股份有限公司 二重重装 指 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司，2018 年 3 月变更为国机重型装备集团股份有限公司 国机集团 指 中国机械工业集团有限公司，为本公司控股股东 中国二重 指 中国第二重型机械集团有限公司 二重装备 指 二重（德阳）重型装备有限公司 中国重机 指 中国重型机械有限公司 中国重型院 指 中国重型机械研究院股份公司 成都重机 指 国机重装成都重型机械有限公司 国新资产 指 中国国新资产管理有限公司 结构调整基金 指 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 中广核资本控股 指 中广核资本控股有限公司 三峡资本 指 三峡资本控股有限责任公司 东方电气 指 中国东方电气集团有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 国机重型装备集团股份有限公司 公司的中文简称 国机重装 公司的外文名称 SINOMACH HEAVY EQUIPMENT GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写 SIN0MACH-HE 公司的法定代表人 韩晓军 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘华学 吴成柒 联系地址 四川省德阳市珠江东路 99 号 四川省德阳市珠江东路 99 号 电话 0838-6159209 0838-6159209 传真 0838-6159215 0838-6159215 电子信箱 sinomach-he-dshsinomach- sinomach-he-dshsinomach- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 四川省德阳市珠江东路99号 公司注册地址的历史变更情况 618000 公司办公地址 四川省德阳市珠江东路99号 公司办公地址的邮政编码 618000 公司网址 www.sinomach- 电子信箱 sinomach-he-dshsinomach- 2021 年年度报告 5/227 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 四川省德阳市珠江东路99号国机重型装备集团股份有限公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 国机重装 601399 ST国重装 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 11 层 签字会计师姓名 杨卫国、窦良颖 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B、E座三层 签字的保荐代表人姓名 于宏刚、张冠宇 持续督导的期间 2020 年 6 月至 2022 年 12 月 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 9,508,218,107.33 8,824,448,386.89 7.75 9,265,430,253.72 归属于上市公司股东的净利润 394,477,546.92 337,212,903.02 16.98 498,426,771.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 200,823,901.23 85,888,389.31 133.82 95,820,384.47 经营活动产生的现金流量净额 596,870,486.56-1,118,033,131.38 不适用-369,461,900.05 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 12,854,174,992.69 12,645,533,828.93 1.65 12,344,389,537.71 总资产 28,110,501,024.89 27,477,973,307.98 2.30 27,794,162,548.23 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 2021 年年度报告 6/227 基本每股收益（元股）0.0543 0.0464 17.03 0.0686 稀释每股收益（元股）0.0543 0.0464 17.03 0.0686 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0276 0.0118 133.90 0.0132 加权平均净资产收益率（%）3.07 2.69 增加 0.38 个百分点 4.14 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.56 0.69 增加 0.87 个百分点 0.80 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,056,828,517.56 2,473,088,361.79 1,997,998,619.35 2,980,302,608.63 归属于上市公司股东的净利润 71,882,423.38 52,612,589.35 172,890,314.17 97,092,220.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,648,511.61 32,615,214.66 161,311,810.02 8,545,388.16 经营活动产生的现金流量净额-108,109,096.37 92,939,987.48 215,772,047.50 396,267,547.95 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益-1,064,521.59 18,817,402.41 2,683,613.64 2021 年年度报告 7/227 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 72,787,439.11 129,627,523.75 127,749,264.34 委托他人投资或管理资产的损益 1,892,910.98 2,692,328.01 5,721,845.19 债务重组损益 54,447,926.26 79,498,855.85 19,726,930.09 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2,853,231.66 -489,081.91-118,965.87 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 4,431,723.40 受托经营取得的托管费收入 1,886,792.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 79,875,498.52 21,517,260.68 81,479,297.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目-8,301,564.46 18,679,559.50 168,756,742.34 减：所得税影响额 4,389,311.44 10,118,466.12 5,510,935.95 少数股东权益影响额（税后）4,447,963.35 8,900,868.46 4,199,920.55 合计 193,653,645.69 251,324,513.71 402,606,387.08 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,979,387.10 0.00-1,979,387.10 2,853,231.66 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 1,507,273,243.49 1,163,819,860.16-343,453,383.33 合计 1,509,252,630.59 1,163,819,860.16-345,432,770.43 2,853,231.66 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 8/227 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，公司努力克服疫情和宏观环境等不利因素影响，持续深化企业改革，统筹抓好常态化疫情防控和经营运行。公司主要经济指标全面增长，实现合同成交额 101.38 亿元，同比增长5.9%；实现营业收入 95.08 亿元，同比增长 7.75%；实现利润总额 5.03 亿元，同比增长 10.62%。保持了平稳向好发展态势，实现了“十四五”良好开局。深耕传统领域，市场开拓成绩显著。深耕传统领域，市场开拓成绩显著。公司牢牢把握发展机遇，成功落地一批优质项目。签订核电焊接低压转子、核电高压外缸、超超临界 Cr12 转子锻件、燃机锻件等一批高端铸锻件订单。签订宝武集团各大基地技改备件项目、盛隆 2250mm 热轧生产线、攀钢板坯连铸机项目、中国核电工程冷轧项目等一批重大冶金装备。签订中广核陆丰、防城港“华龙一号”主管道、扬子石化、鑫海石化加氢反应器等一批优势产品制造合同。签约印尼新城钢铁 500mm 热轧带钢生产线项目，推动重点国别市场持续巩固。融入新发展格局，新产品、新市场、新业务模式取得突破。新产品方面，融入新发展格局，新产品、新市场、新业务模式取得突破。新产品方面，签订高放废液玻璃固化容器批量订单，核能后处理市场持续深入；飞轮储能装置签订葛洲坝、移动式电源车等多个项目，实现在多能互补综合能源项目和应急保障行业的突破；垃圾熔融裂解装备积极推进，持续深耕节能环保领域；完成国内首创“一键式”优质钢水智能精炼 EPC 项目，实现传统冶金装备智能化升级突破。新市场方面，新市场方面，签订土耳其梅德塞姆水泥厂设备和大型钢铁集团热轧线用设备项目、吉尔吉斯斯坦国家电网供电设备供货项目，实现新国别市场突破。新模式方面，新模式方面，成立检测公司，检验检测业务市场化步入快车道，全年新开发客户 90 余家，业务量快速增长，利润同比实现翻番，发展势头强劲；物流运输业务方面，开拓了以大型建筑模板运输为代表的长线产品和钢桁梁部件水路运输业务，全年外部物流订货取得新突破。项目执行扎实有力。项目执行扎实有力。实现中石化镇海项目、海南炼化项目提前交货。赤峰 1450mm 热连轧、东海 1650mm 热连轧、山西晋钢板坯连铸机项目等重大项目顺利交付和投产。老挝南俄 4 水电站实现系列重要里程碑节点。柬埔寨东部环网一期项目实现全线送电，被柬埔寨国家电力公司授予“突出贡献奖”。达岱水电站实现连续 7 年超额发电，获得柬埔寨“最佳发电效率、安全运维和2021 年度发电卓越表现奖”。上达岱水电站项目扎实推进。科技创新能力不断提升。科技创新能力不断提升。突破 600超超临界汽轮机组高、中压转子核心技术，具备批量制造能力；630超超临界汽轮机组铸钢件率先实现了国产化；成功研制 300MW 级 F 级重型燃气轮机首2021 年年度报告 9/227 台样机锻件、我国最高水头长龙山抽水蓄能机组转子中心体。自主研制亚洲最大 125MN 铝合金厚板预拉伸机、国内首套 1.8mm 超薄规格铝带圆盘剪。1000MW 及以上核电常规岛汽轮机焊接转子首次实现国产化制造，“华龙一号”反应堆压力容器顶盖组件关键制造技术全部掌握，超高压聚乙烯反应釜“卡脖子”关键核心技术成功突破。公司获得国机集团 2021 年度科技创新单项奖，获得省部级科技奖励 22 项。与 14 家科研院所、高校等建立战略合作关系。“重大能源工程关键铸锻件”等 2 项成果入选央企科技创新成果推荐目录。二重装备获“中国工业创新标杆企业”。二重装备、中国重型院获重机行业“十三五”科技创新十大领军企业，并一同被国家工信部认定为“国家级工业设计中心”。二重装备大型铸锻件数值模拟国家工程实验室优化整合为大型铸锻件先进制造技术及装备国家工程研究中心。企业改革向纵深推进。公司治理不断完善。企业改革向纵深推进。公司治理不断完善。纳入改革范围的 9 家企业“三重一大”决策制度、党委前置研究讨论经营管理事项清单，董事会应建尽建、外部董事占多数等改革任务全面完成，运行机制更加规范有效。市场化经营机制持续健全。市场化经营机制持续健全。列入改革范围的 14 家企业全部实现经理层成员任期制与契约化管理。市场化用工和市场化分配机制有效建立。改革专项工程扎实推改革专项工程扎实推进进。“三项制度”改革稳步推进，“六能”机制得到持续完善和有效落实。中国重型院“科改示范行动”有力推进实施。2022 年，公司将坚持稳字当头、稳中求进，抓好稳增长和防风险，突出持续创新、卓越运营主线，决战决胜国企改革三年行动，持续推进“三大工程”，强化科技创新，优化业务布局，推进精益管理，不断提高运营效率效益，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 公司所处行业为重型机械行业，是国家战略性、基础性行业，为保护国家安全、保障国民经济命脉提供重大技术装备，是国家装备实力的重要体现，在国家重大技术装备研发制造中发挥了主力军的作用。近年来，行业为冶金、矿山、能源、石油化工、航空航天、国防建设、交通、基础设施等领域提供了大量技术装备，部分替代了进口，有效破解了“卡脖子”技术难题，有力支持了三峡升船机、四代核反应堆、核废料处置、华龙一号、金沙江流域水电开发、抽水蓄能电站等重大工程的建设。当前，国民经济整体上克服了新冠肺炎疫情的不利影响，逐步实现了宏观经济的持续回暖。公司紧跟国民经济“十四五”规划和 2035 年远景目标，把握在构建新发展格局、促进国内国际双循环进程中的发展机遇，围绕碳达峰、碳中和的“3060”目标，瞄准产业高端化、智能化、绿2021 年年度报告 10/227 色化的发展方向，积极推动冶金行业的减排、炼油化工行业的升级、清洁能源领域的发展、新兴领域的壮大，加强技术研发和市场开拓，为公司“十四五”发展目标实现了良好开局。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司主要服务于国内外重大技术装备及重大工程建设等领域，主要业务包括大型冶金成套装备、重型石化容器、能源发电设备等重大技术装备的研发、设计与制造，国内外冶金、矿山、港口、交通基础设施、能源、水务、环保等工程的设计和总承包，以及带资运营、进出口贸易等业务。在国内外能源、冶金、矿山、交通、石油化工等行业，以及“一带一路”沿线国家和地区有较强的影响力。在装备制造领域：公司紧跟国家战略需要及市场需求开展产业升级和产品结构调整，以用户需求为导向，积极推进技术研发、精心开展项目策划、狠抓市场开拓、加强生产组织、强化内部管理、确保按期交货等一系列措施，促成了一批重点、重大项目的成功落地，巩固了主导产品的市场份额。先后签订了多项冶金成套设备、核能技术装备、大型石化容器、能源装备等项目的制造合同；积极开拓新兴产品业务领域，在智能化模锻压机装备、飞轮储能装置、环保装备等多个研发项目取得了积极进展，增强了可持续发展能力。在工程承包领域：为国内外冶金、矿山、能源、交通、水务、环保等领域提供工程总承包服务，积极扩大在“一带一路”沿线相关国家的影响力，在多个市场获得突破；通过 BOT 等模式积极开展带资运营业务，推进项目进展顺利。在贸易业务领域：积极开展产品贸易业务，带动机械成套设备、零部件、铸锻件等机电产品远销 40 余个国家和地区；大力发展检验检测、物流运输和工业安装等制造服务类业务。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司按照深化国企改革、振兴装备制造业、推进技术创新、提升发展质量的思路，业务领域不断拓宽，产品种类不断扩大，核心竞争力大幅提升，主要体现在服务国家战略、科技创新、极限制造能力、科工贸一体化协同发展、海外市场拓展能力等方面。1.1.在国家战略中占有重要地位在国家战略中占有重要地位 公司是关系国家安全、关系国民经济命脉的基础性、战略性企业，是我国重要的重大技术装备研制基地。自成立以来，始终履行使命担当，解决了一系列国家“有与没有”、“受制于人”的难题，在锻造国之重器、促进行业发展、服务国家重大工程等事业中较好地发挥了“顶梁柱”“压舱石”的作用。2021 年年度报告 11/227 2.2.科技创新积淀深厚、成果丰富科技创新积淀深厚、成果丰富 公司具有深厚的制造技术沉淀，拥有金属挤压与锻造装备技术国家重点实验室、大型铸锻件先进制造技术及装备国家工程研究中心、国家能源极端装备虚拟制造重点实验室等国家级技术创新平台，所属二重装备、中国重型院等企业技术创新能力在同行业中均处于国内领先或国际先进水平，在重大技术装备制造和极限制造领域积累了丰富经验和品牌知名度，在高端铸锻件、冶金锻压成套装备、核能装备、石化装备等多个领域形成了一系列具有重要影响力的科技成果，部分产品填补了国家空白。3.3.具备全球领先的极限制造能力具备全球领先的极限制造能力 公司拥有全球最高等级的极限制造能力，也是世界重大技术装备领域少数具备极限制造能力的企业，可一次性提供 900 吨级优质钢液、浇铸 700 吨级真空钢锭、铸造 500 吨级铸件、锻制400 吨级锻件，具有先进的 125 吨电渣重熔炉。在高端大型铸锻件、冶金、热模锻压机、铝挤压机等成套装备、核能装备、石化装备、新兴装备领域，打造了一批代表国家重型装备、重大技术装备制造最高水平、具有国际先进水平的拳头产品。4.4.科工贸一体化协同发展优势突出科工贸一体化协同发展优势突出 公司是国家重型装备行业内唯一集“科、工、贸”一体化协同发展优势的高端重型装备平台，具有从科研、制造到国际工程总承包和贸易的全产业链优势。近年来，公司发挥在冶金、锻压等重大技术装备，高端大型铸锻件等传统领域的技术优势和能力优势，积极推动下属企业业务协作，在冶金、矿山、煤化工、环保等领域形成了一定的发展优势。5.5.具有较强的海外市场拓展能力具有较强的海外市场拓展能力 公司旗下子企业在海外市场开拓多年，积累了丰富的海外客户关系资源和项目管理经验，搭建了广泛的海外信息渠道。尤其是工程总承包与投资运营业务布局优势突出，有利于公司更好地投身“一带一路”建设，通过承接工程总包项目，带动公司优势制造能力和产品走出去，实现更高水平的开放合作，扩大经营规模，提升经济效益。6.6.央企品牌优势带来较强的市场影响力央企品牌优势带来较强的市场影响力 公司产品领域覆盖范围较宽，具有完备的质量保证体系以及较为完整的企业标准体系。“二重”商标已成为中国驰名商标，在我国重型装备制造行业具有良好的口碑。五、五、报告期内主要经营情报告期内主要经营情况况 如下：(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例2021 年年度报告 12/227（%）营业收入 9,508,218,107.33 8,824,448,386.89 7.75 营业成本 8,032,327,764.10 7,504,200,693.15 7.04 销售费用 203,652,870.58 189,221,472.20 7.63 管理费用 536,992,221.63 524,342,738.88 2.41 财务费用-103,442,836.87-94,905,570.39 不适用 研发费用 358,304,788.31 289,022,976.12 23.97 经营活动产生的现金流量净额 596,870,486.56-1,118,033,131.38 不适用 投资活动产生的现金流量净额-56,728,956.76 110,534,140.53 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-697,764,332.83-52,709,036.84 不适用 营业收入变动原因说明：本报告期营业收入同比增长 6.84 亿元，主要系机械装备研发与制造板块合理组织生产，产出加快，收入同比增加所致。营业成本变动原因说明：本报告期营业成本同比增长 5.28 亿元，主要系受营业收入增长影响，营业成本相应增加。销售费用变动原因说明：本报告期销售费用同比增长 0.14 亿元，主要系职工薪酬同比增加所致。管理费用变动原因说明：本报告期管理费用同比增长 0.13 亿元，主要系职工薪酬同比增加所致。财务费用变动原因说明：本报告期财务费用同比下降 0.09 亿元，主要系汇兑损失同比减少所致。研发费用变动原因说明：本报告期研发费用同比增长 0.69 亿元，主要系机械装备研发与制造板块加大研发投入所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期经营活动产生的现金流量净额同比增加 17.15 亿元，主要系销售商品、提供劳务收到的现金流入同比增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期投资活动产生的现金净流出同比增加1.67 亿元，主要系投资收回的现金同比减少所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期筹资活动产生的现金净流出同比增加6.45 亿元，主要系偿还贷款支付的现金同比增加以及增加股票回购支出所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 如下：(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）2021 年年度报告 13/227 机械装备研发与制造业务 3,968,156,457.64 3,531,267,102.95 11.01 22.28 20.21 增加1.53 个百分点 工程总承包 3,321,738,389.40 2,901,495,843.02 12.65-11.76-8.18 减少3.41 个百分点 售电业务 548,148,531.33 141,535,598.11 74.18 25.05 1.38 增加6.03 个百分点 贸易及服务 1,471,835,376.79 1,316,769,371.32 10.54 25.24 16.13 增加7.02 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）冶金成套设备及备件 1,726,605,436.92 1,604,038,941.59 7.10 38.20 39.81 减少1.07 个百分点 能源发电设备 958,892,845.58 921,517,447.53 3.90 33.20 33.94 减少0.53 个百分点 重型石油化工容器 964,612,657.88 680,233,130.17 29.48 9.67-3.34 增加9.49 个百分点 锻压及其他设备 318,045,517.26 325,477,583.66-2.34-19.76-18.35 减少1.77 个百分点 工程承包 1,693,527,632.34 1,404,513,920.70 17.07-26.98-26.53 减少0.50 个百分点 设备总包 1,628,210,757.06 1,496,981,922.32 8.06 12.66 19.94 减少5.58 个百分点 售电业务 548,148,531.33 141,535,598.11 74.18 25.05 1.38 增加6.03 个百分点 贸易及服务 1,471,835,376.79 1,316,769,371.32 10.54 25.24 16.13 增加7.02 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 6,927,403,793.03 6,173,925,587.93 10.88 23.00 21.43 增加1.15 个百分点 国外 2,382,474,962.13 1,717,142,327.47 27.93-20.35-24.90 增加2021 年年度报告 14/227 4.37 个百分点 合计 9,309,878,755.16 7,891,067,915.40 15.24 7.96 7.06 增加0.72 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）直销 9,309,878,755.16 7,891,067,915.40 15.24 7.96 7.06 增加0.72 个百分点 合计 9,309,878,755.16 7,891,067,915.40 15.24 7.96 7.06 增加0.72 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 机械装备研发与制造 报告期内，公司机械装备研发与制造业务实现营业收入 39.68 亿元，同比增长 22.28 个百分点，毛利率为 11.01%，同比提升 1.53 个百分点。公司把握住国内宏观环境持续改善的机遇，加强技术开发和市场开拓，满足了冶金等行业的节能降耗、智能化改造需求，以及能源、石化行业的升级需求，实现了主导产品出产规模的较大幅度增长。公司通过扩大规模消化成本，提升服务质量、挖潜增效等措施，维持了装备制造业务板块的稳定。工程总承包 报告期内，公司工程总承包业务实现营业收入 33.21 亿元，同比下降 11.76 个百分点，毛利率为 12.65%，同比下降 3.41 个百分点。公司的工程总承包业务主要是海外工程项目以及国内的设备总承包业务。营业收入下降的主要原因是受全球疫情持续蔓延的影响，给公司海外工程承包业务的市场开拓、生产组织等带来一定影响。公司海外工程承包业务通过周密的项目组织，积极协调相关物资资源，有力保证了项目的进度节点。国内设备总包业务受国内宏观环境向好影响，实现了增长，在一定程度上弥补了海外工程项目受到疫情蔓延的不利影响，剔除同期非正常相关因素影响，设备总包毛利率同比提升 2.08 个百分点。贸易与服务 报告期内，公司贸易与服务业务实现营业收入14.72亿元，同比增长25.24个百分点，毛利率为10.54%，同比提升7.02个百分点。营业收入同比实现较大增幅的主要原因是在国内经营形势持续向好的背景下，公司积极转变观念，增强市场化意识，装备制造相关的制造服务业实现了增长。同时，开展了检验检测业务的市场化，从单纯的检验检测服务拓展到提供一揽子解决方案的业务升级，以及大件运输业务等获得提升，拉动了毛利水平的提升。售电业务 2021 年年度报告 15/227 报告期内，公司售电业务实现营业收入 5.48 亿元，同比增长 25.05 个百分点，毛利率为74.18%，同比提升 6.03 个百分点。营业收入增长的主要原因是流域降雨量增长以及通过科学的运营调度增加了发电量，同时导致毛利水平的提升。公司柬埔寨达岱水电站连续 7 年超额完成发电目标，并实现了安全生产 7 年“零事故”，由于卓越的管理和突出贡献，被柬埔寨授予“最佳发电效率、安全运维和 2021 年度发电卓越表现奖”。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）机械制造 万吨 11.08 10.67 1.72 0.7 2.3 36.4 产销量情况说明 2021 年，公司紧跟国家发展需求，积极进行技术研发、产品结构调整和市场开拓，主要产品出产保持平稳，有力支撑了企业的平稳运行。(3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 合同标的 对方当事人 合同总金额 合计已履行金额 本报告期履行金额 待履行金额 是否正常履行 合同未正常履行的说明 老挝南俄 4 水电站项目 老挝国家电力公司 70,629.11万美元 57,463.84万美元 7,571.44万美元 13,165.27万美元 是 老挝沙拉湾-色贡 500kV 输变电项目 老挝国家电力公司 40,627.25万美元 4,692.45万美元 0.00 35,934.80万美元 是 柬埔寨国家电网230kV 输变电二期项目（西南环网及东部环网剩余部分）柬埔寨国家电网公司 18,622.35万美元 17,225.67万美元 1,936.72万美元 1,396.68万美元 是 柬埔寨国家电网230kV 西南环网输变电工程项目（一期）柬埔寨国家电网公司 16,753.20万美元 16,753.20万美元 251.30万美元 0.00 是 2250mm 热连轧 广西盛隆冶金有限公司 88,000.00万元人民币 6,160 万元人民币 6,160 万元人民币 81,840 万元人民币 是 柬埔寨国家电网东部环网第一部分 EPC 工程 柬埔寨国家电网公司 12,275.80万美元 12,275.80万美元 93.30 万美元 0.00 是 柬埔寨 500kV 主网及域网输变电EPC 工程项目 柬埔寨国家电网公司 11,788.80万美元 6,964.82万美元 1,256.69万美元 4,823.98万美元 是 2021 年年度报告 16/227 裕龙炼化一体化项目（一期）锻焊反应器 山东裕龙石化有限公司 75,011.40万元人民币 0 0 75,011.4万元人民币 是 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)机械装备研发与制造 原材料及外购件 2,586,016,088.42 32.77 2,087,951,137.98 28.33 23.85 机械装备研发与制造 直接人工 426,362,246.81 5.40 355,915,773.76 4.83 19.79 机械装备研发与制造 制造费用 518,888,767.72 6.58 493,781,967.32 6.70 5.08 机械装备研发与制造 小计 3,531,267,102.95 44.75 2,937,648,879.06 39.85 20.21