603161_2021_科华控股_科华控股股份有限公司2021年年度报告_2022-04-27.pdf

2021 年年度报告 1/224 公司代码：603161 公司简称：科华控股 科华控股股份有限公司科华控股股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/224 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈洪民陈洪民、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王志荣王志荣及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王王志荣志荣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于上市公司股东净利润为人民币-46，756，298.66元，加上年初未分配利润400,405,614.94元，扣除本年度分配2020年度现金股利16,808,400.00元后，截至2021年12月31日母公司累计未分配利润为人民币334,586,685.71元。鉴于2021年度公司实现的归属于上市公司股东的净利润为负，公司董事会综合考虑拟定的2021年度公司利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的各项公司对未来企业战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性描述，是基于当前公司能够掌握的信息和数据对未来所作出的评估或预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2021 年年度报告 3/224 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”、“六 公司关于公司未来发展的讨论与分析”中关于“可能面对的风险”的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4/224 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.7 第三节 管理层讨论与分析.10 第四节 公司治理.31 第五节 环境与社会责任.50 第六节 优先股相关情况.54 第七节 债券相关情况.55 第八节 重要事项.56 第九节 股份变动及股东情况.67 第十节 财务报告.73 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名的审计报告等原件。报告期内公开披露过的所有文件的正本及公告原稿。2021 年年度报告 5/224 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 科华控股、公司、本公司 指 科华控股股份有限公司 联华机械 指 溧阳市联华机械制造有限公司，科华控股之全资子公司 科华德国 指 LYKH GmbH，科华控股全资设立的德国子公司 科华美国 指 LYKH LLC，科华控股全资设立的美国子公司 科华苏州 指 苏州科华汽车科技有限责任公司,科华控股之全资子公司 科华上海 指 科华控股（上海）有限责任公司,科华控股之全资子公司 科华动力 指 江苏科华动力科技有限公司,科华控股之参股子公司 审计机构、容诚会计师 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）上交所 指 上海证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 公司章程 指 科华控股股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 科华投资 指 江苏科华投资管理有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2021 年度 报告期期末 指 2021 年 12 月 31 日 年末、年底 指 相应年度 12 月 31 日 月末、月底 指 相应月份最后一日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 盖瑞特、Garrett 指 霍尼韦尔交通系统业务更名为“盖瑞特”，为全球客户提供更为广泛的差异化产品和服务。新盖瑞特公司继续作为全球涡轮增压技术的领导者，以一流的工程能力服务于全球各种类型的汽车、卡车及其他机动车市场 博格华纳 指 博格华纳（Borgwarner Inc.）是一家致力于设计和制造高端技术产品来提高汽车引擎系统、传动系统和四轮驱动系统性能的公司，为全球主要汽车生产商提供先进的动力2021 年年度报告 6/224 系统解决方案 大陆汽车 指 大陆汽车（Continental Automotive GmbH）是世界知名汽车零部件供应商，主要产品为轮胎、制动系统、车身稳定控制系统、发动机喷射系统、转速表以及其他零部件 上海菱重 指 上海菱重增压器有限公司，由三菱重工业株式会社、上海柴油机股份有限公司、上海住友商事有限公司、住友商事株式会社合资设立，主要从事涡轮增压器的生产和销售 涡轮增压器 指 一种利用发动机排出的废气惯性推动涡轮室内的涡轮，带动与之同轴的叶轮，并由叶轮压送新鲜空气，使之增压进入气缸，从而达到增加进气量目的的空气压缩机 中间壳 指 涡轮增压器中位于压气机壳和涡轮壳中间的一个核心零部件壳体，内部包含涡轮轴、浮动轴承、止推轴承、定套轴封等 涡轮壳 指 涡轮增压器中连接排气歧管和中间壳的壳体，形成涡轮工作的腔体并通过引导气体的流动推动涡轮做功 涡轮壳装配件、中间壳装配件 指 指在涡轮壳、中间壳主体上，将螺丝、螺帽、衬套、阀盖、内曲柄、外曲柄等小零件焊接、组装后形成的装配件 差速器壳体 指 差速器壳是差速器的主体，主要用于安置十字轴或一字横轴，可保持差速器与后桥驱动车轮的传动轴线不变，力矩通过差速器传动出去。排气歧管 指 与发动机气缸体相连，将发动机各气缸排放的废气集中起来导入排气总管并带有分歧的管路 2021 年年度报告 7/224 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 科华控股股份有限公司 公司的中文简称 科华控股股份有限公司 公司的外文名称 Kehua Holdings Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Kehua Holdings 公司的法定代表人 陈洪民 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何兆娣 杨希 联系地址 江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路 63 号 江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路 63 号 电话 0519-87835309 0519-87835309 传真 0519-87836173 0519-87836173 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 溧阳市竹箦镇余桥村 公司注册地址的历史变更情况 历史无变更 公司办公地址 江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路63号 公司办公地址的邮政编码 213354 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报()公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 科华控股 603161 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至 901-26 签字会计师姓名 钟乐、高桂红 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2021 年年度报告 8/224 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 1,896,887,672.44 1,622,153,523.64 16.94 1,623,346,375.21 归属于上市公司股东的净利润-46,756,298.66 20,862,718.00-324.11 82,427,742.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-84,562,619.00 326,494.82-26,000.14 61,591,520.22 经营活动产生的现金流量净额 297,872,970.34 121,521,526.29 145.12 346,734,821.51 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 1,244,014,840.21 1,307,790,149.85-4.88 1,287,482,372.01 总资产 4,002,125,066.77 3,990,408,066.24 0.29 3,390,578,124.38 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）-0.35 0.16-318.75 0.62 稀释每股收益（元股）-0.35 0.16-318.75 0.62 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.63 0.002-31,600.00 0.46 加权平均净资产收益率（%）-3.67 1.61 减少 5.27 个百分点 6.53 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-6.63 0.03 减少 6.66 个百分点 4.88 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 （1）报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比下降主要受以下因素影响：人民币升值产生汇兑损失，主要原材料镍等有色金属价格持续上涨，运费的大幅增加，同时公司客户销售价格调整滞后，计提存货跌价准备影响当期利润，银行借款、融资租赁业务增加，财务费用增加所致。（2）报告期内，受净利润下降影响，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益皆不同程度地同比下降。（3）报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增加主要系上年同期定期存单列入其他支付与经营活动有关的现金，报告期内该业务列入支付其他与投资活动有关的现金，另应收预收账款汇兑损益较同期增加所致。2021 年年度报告 9/224 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 505,659,916.91 450,845,589.52 489,405,656.59 450,976,509.42 归属于上市公司股东的净利润 30,015,570.24 2,581,497.40 4,934,386.41-84,287,752.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 25,051,268.23-4,604,373.16-2,746,284.48-102,263,229.59 经营活动产生的现金流量净额 26,136,432.88 94,926,485.74-15,353,716.02 192,163,767.74 说明：第四季度归属于上市公司股东的净利润环比大幅下降，且归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润环比大幅下降，主要系公司客户销售价格调整滞后，计提存货跌价准备影响当期利润所致。季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 19,845.83 -100,106.39 200,221.63 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）25,588,028.57 24,786,102.78 24,991,140.81 委托他人投资或管理资产的损益 7,643,184.74 818,000.00 545,000.00 除同公司正常经营业务相关的有11,384,920.17 0.00 0 2021 年年度报告 10/224 效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 受托经营取得的托管费收入 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-742,542.87 -1,323,272.36-1,223,173.44 其他符合非经常性损益定义的损益项目 588,310.31 减：所得税影响额 6,675,426.41 3,644,500.85 3,676,966.63 合计 37,806,320.34 20,536,223.18 20,836,222.37 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-6,568,620.17 6,568,620.17 11,572,147.20 应收款项融资 177,858,766.06 79,168,265.65-98,690,500.41-3,780,182.52 其他权益工具投资 1,226,185.61 1,140,117.97-86,067.64 交易性金融负债-5,325,803.04 合计 179,084,951.7 86877003.79-92207947.88 13117767.72 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 公司是一家专业从事涡轮增压器关键零部件产品的研发、生产及销售的高新技术企业。报告期内，公司主要产品包括涡轮壳及其装配件、中间壳及其装配件和其他机械零部件，在涡轮增压器产品项目外，还积极挖掘、开拓其他非涡轮增压器产品项目的合作，2021 年年度报告 11/224 公司高度重视技术创新，通过自主研发形成了金属熔炼过程控制、机械加工生产线优化、防误操作系统设计、真空吸铸等多项技术，具有相应的自主知识产权。经过多年的实践积累，公司已具备涡轮增压器关键零部件产品的大批量生产能力，产品设计不断优化，产品质量不断提高。目前，公司已进入盖瑞特、博格华纳、宁波丰沃、长城汽车、上海菱重等全球知名涡轮增压器制造商的合格供应商名录，并与之形成了持续稳定的战略合作关系。报告期内，主营业务、主要产品均未发生重大变化。2021 年公司围绕既定发展战略和经营目标重点做了以下工作：（一）业务稳步增长 2021 年，公司实现营业收入 189,688.77 万元，较上年同期增长 16.94%。从产品类型来看，中间壳产品增长较快。报告期内，涡轮壳及其装配件实现了 8.73%的增长，中间壳及装配件实现了 18.37%的增长，差速器壳产品已经逐步形成量产规模，实现营业收入 2,027.51 万元。从地区来看，公司外销产品占比增加。报告期内，实现境外收入107,577.19万元，较上年同期增长18.63%，实现境内收入 82,111.58 万元，较上年同比实现了 9.39%的增长。（二）保持研发投入，重视工艺创新 公司非常注重工艺革新方面的科研投入，特别是针对铸造和加工工艺的完善和改进，使企业始终保持行业领先地位。公司的产品开发通过运用 UGNX 软件、产品数据管理系统（PDM）等软件和系统，显著缩短产品研发周期和提升产品质量。2021 年，公司研发费用投入 6,656.32 万元。报告期内，公司专利申报专利 12 项，获得专利授权数为 6 项，其中有 5 项发明专利。（三）开拓其他产品,挖掘新赛道 通过多年的技术累计，新品开发成功率与及时交付率均表现优异，成为公司在客户端的亮点之一。此外，公司在涡轮增压器产品项目外，还积极开拓其他汽车关键零部件产品，例如差速器壳体、博格华纳新能源项目等。2021 年 1 月 5 日，公司发布了与德国戴姆勒集团合作的新能源汽车电机产品，以及向 BBA 等国际知名汽车品牌和理想、比亚迪、吉利、长城、长安等国内主机厂供货的新能源混合动力产品。同时，公司将目光放在长远发展上，积极寻找能够发挥与公司铸造、机械加工、质量检测工艺等方面的技术优势和配套协同优势的机会，拓宽企业战略布局。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 公司所处行业为汽车零部件行业，是汽车制造专业化分工的重要组成部分。汽车产业发展状况与宏观经济波动具有明显的相关性，全球及国内经济的周期性波动均会对我国汽车生产和消费带来影响。根据 国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）中的“汽车零部件及配件制造”（C3660）。根据中国证监会上市公司行业分类指引（证监会2021 年年度报告 12/224 公告201231 号），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）。从细分行业来看，公司所处行业为汽车零部件产业中的涡轮增压器零部件细分行业。公司业绩受下游汽车行业景气程度影响较大。根据中国汽车工业协会的统计数据，2021 年，汽车产销量分别为 2,608.2 万辆和 2,627.5 万辆，同比分别增长 3.40%和 3.80%。其中，乘用车产销量分别为 2,140.8 万辆和 2,148.2 万辆，同比分别增长 7.1%和 6.5%；商用车产销量分别为 467.4 万辆和 479.3 万辆，同比分别下降 10.7%和6.6%；新能源汽车产销量分别为 354.5 万辆和 352.1 万辆，同比分别增长 159.52%和 157.57%，市场渗透率为 13.4%，新能源汽车分车型来看，纯电动汽车产销量分别为 294.2 万辆和 291.6 万辆，同比分别增长 1.7 倍和 1.6 倍；插电式混合动力汽车产销分别完成 60.1 万辆和 60.3 万辆，同比分别增长 1.3 倍和 1.4 倍；燃料电池汽车产销均完成 0.2 万辆，同比分别增长 48.7%和 35.0%。根据国际汽车制造商协会(OICA)数据，全球 39 个国家 2021 年共计生产 8,014.60 万辆汽车，同比增长 3.13%，2021 年全球汽车销售 8,268.48 万辆，同比增长 4.96%。2016 年，环保部正式发布了轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段），要求国六排放标准于 2020 年 7 月 1 日起全面实施。新的排放标准不仅在污染物的排放限值方面更加严格，还增加了对加油过程污染物的控制要求和混合动力电动汽车的试验要求。汽车产业中长期发展规划（工信部联装201753 号）指出，预计我国汽车产量 2025 年将达到 3500 万辆左右；到 2025 年，新车平均燃料消耗量乘用车降到 4.0 升/百公里、商用车达到国际领先水平，排放达到国际先进水平。2021 年，国务院印发“十四五”节能减排综合工作方案部署了十大重点工程，其中就包括全面实施汽车国六排放标准和非道路移动柴油机械国四排放标准，基本淘汰国三及以下排放标准汽车。随着环保要求不断被强调，节能减排已为必然之势。由此产生的汽车换代需求带动汽车消费增加并最终传导到汽车零部件市场发展的效应将得以体现。环保排放标准的日趋严格促使汽车制造商尤其是发动机制造商研发和制造环保性能更高的发动机产品。涡轮增压是一种通过提高发动机进气能力来提高燃油经济性和减少排放的技术，可以在不牺牲发动机性能的同时较大幅度地减少燃油消耗。涡轮增压器是汽车发动机节能减排的重要技术手段之一，随着涡轮增压器渗透率不断提升，这就给涡轮增压器行业的一线供应商提供了新的市场机遇。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司是一家专业从事涡轮增压器关键零部件产品的研发、生产及销售的高新技术企业，公司的主要产品是用于纯燃油和混动的涡轮增压器。报告期内，公司主要产品包括涡轮壳及其装配件、中间壳及其装配件和其他机械零部件。经过多年的实践积累，公司已具备涡轮增压器关键零部件产品的大批量生产能力，产品设计不断优化，产品质量不断提高。目前，公司已进入盖瑞特、博格华纳、上海菱重、大陆汽车等全球知名涡轮增压器制造商的合格供应商名录，并与之形成了持续稳定的战略合作关系。公司在涡2021 年年度报告 13/224 轮增压器产品项目外，还积极开拓其他汽车关键零部件产品，例如差速器壳体、博格华纳新能源项目等。目前差速器壳产品已经逐步形成量产规模。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、稳定优质的客户资源优势 公司自设立以来一直从事中间壳及其装配件、涡轮壳及其装配件产品的研发、生产和销售。经过长时间的行业浸润，公司已掌握铸造、机械加工工艺中的多项核心技术，建立起了精益化管理体系，并逐渐拥有稳定优质的客户群体。目前，公司与包括盖瑞特、博格华纳、上海菱重、大陆汽车等知名涡轮增压器制造商建立了稳定的长期合作关系。公司拥有稳定优质的客户群体，优质的核心客户不仅能为公司提供稳定可观的经济效益，而且还为公司带来了良好的口碑及品牌效应，使得公司在汽车零部件产业竞争中具有较强优势。2、研发优势 公司自成立以来，一直将技术创新放在公司发展的战略性位置，并致力于建立完善的研发体系。公司技术开发中心下设铸造研发科、加工研发科和质量规划科，各科室通过分工协作完成产品的开发。公司广揽技术人才，建立了一支具有较强研发实力的队伍。软件方面，公司的产品开发通过运用 UGNX 软件、产品数据管理系统（PDM）等软件和系统，显著缩短产品研发周期和提升产品质量。硬件方面，公司引进了 3D 打印技术，采用冷酚醛粘合技术直接打印产品砂型，加快产品开发技术。报告期内，公司的研发实力也获得了供应商的肯定，荣获长城汽车蜂巢动力最佳研发奖。3、技术工艺优势 公司自成立以来，一直专注于开发能够高效、稳定、高质量生产的技术工艺。经过在涡轮增压器零部件行业内长时间的精耕细作，公司已形成铸造、机械加工、质量检测等工艺相关的核心技术，并拥有多项专利。铸造工艺方面，公司拥有金属熔炼过程控制技术、真空吸铸技术、3D 模拟打印砂型、MAGMASOFT 模拟技术等核心技术。机械加工方面，公司在机械加工生产线拥有机械手自动上下料技术，同时还拥有桁架自动加工线、自动涂胶压闷盖机、自动化去毛刺机、激光焊接仪等智能设备设施。质量检测方面，公司拥有 1 个材料实验室、2 个光谱检验室，同时也配备德国 Spectro 光谱仪、瑞士 ARL 光谱仪、美特斯的微机控制电子万能试验机、蔡司三坐标测量仪、东京精密轮廓仪和粗糙度仪等先进检测设备。公司在铸造、机械加工及质量检测等方面的技术优势，有助于公司提升生产效率、产品质量及稳定性，降低生产成本。4、产品质量优势 公司自成立之初便极为重视产品质量，先后通过 ISO16949 质量管理体系认证、ISO9001 管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、GB/T2008-2011 职业健康安全管理体系认证，并在实际2021 年年度报告 14/224 生产中基于上述标准进行生产管理。同时 2019 年，公司还通过了 IATF16949 监督审核。公司在生产质量控制上进行严格把关、科学管理，有效保证了产品的质量及稳定性。自公司成立以来，公司几十种型号的中间壳、涡轮壳产品获得江苏省科学技术厅或常州市科学技术局高新技术产品认定证书。报告期内，公司的三项中间壳产品荣获常州市高新技术产品认定证书。公司产品质量方面及研发能力方面的优势保证公司能够提供稳定质量的产品，是公司核心竞争力的体现。5、管理优势 目前，公司已建立了完善的精益化管理体系。公司成立精益生产办公室，主要目标为有效推进公司质量、成本改善，提高公司产品综合竞争力，提升自动化装备使用率、产品合格率。公司在研发、采购、生产、质检等环节均制定了详细操作流程并严格按照程序开展各项业务。公司在原材料采购过程制定严格的合格供应商制度和管理体系；生产过程制定详细的作业标准书和操作指导卡；质检过程制定严格的检测流程，确保对成分、金相组织、机械性能等全方位检测；研发过程需要经过立项、可行性分析、技术开发、样件试制、批量生产等多个环节。精益化管理体系能够保证公司持续生产质量稳定可靠的产品，同时便于追溯影响产品质量问题的因素。同时，公司通过智能工厂的总体设计和建设，达成工厂整体生产管理的智能化；通过三维数字化设计工艺仿真缩短产品研发周期，制定产品的铸造、加工和检测标准；通过提高零部件加工精度、在线实时监控测量、数据追溯和工序防错来降低产品不良品率，提高产品质量；通过提升生产线设备尤其是关键设备的自动化、智能化程度，采用智能物流仓储、能源监控系统，提高生产效率及能源利用率；通过 MES（制造企业生产过程执行管理系统）、PLM（产品生命周期管理）、ERP（企业资源计划）相互集成，实现信息互联互通，实现生产过程人、机、料、法、环、测的互联互通；通过人工智能技术和大数据分析系统的应用，实现产品设计、生产工艺以及制造管理的持续优化。通过利用 BI（商业智能）系统项目引领公司走向数字化时代，实现了不同数据系统的高效读取及整合，快速准确地提供决策依据，帮助公司做出明智的业务经营决策。公司在原有系统的基础上实现升级，通过优化改善及变革企业内部流程，实现更精细化的管理。此外，公司现已拥有企业管理、技术专家、营销精英等人才互补的管理团队，其中既有经验丰富的资深企业管理人员，又有开拓进取的年轻管理人员，能够保证公司日常经营高效运行。公司管理层及核心业务骨干团队凝聚力较强，且团队人员稳定。公司的管理体系及管理团队的优势能够使公司生产经营始终处于高效、有序、平稳运行状态。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 189,688.77 万元，较上年同期增长 16.94%；实现净利润-4,675.63 万元，较上年同期下降 324.11%。公司的收入规模呈上升趋势，公司的净利润下降，主要系受主要客户销售价格调整滞后计提存货跌价准备影响当期利润、原材料价格上涨、人民币升值产生汇兑损失、运费大幅增加等影响所致。2021 年年度报告 15/224 (一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,896,887,672.44 1,622,153,523.64 16.94 营业成本 1,630,886,205.78 1,385,710,765.01 17.69 销售费用 31,082,879.61 26,992,994.62 15.15 管理费用 71,448,462.27 55,275,215.74 29.26 财务费用 123,941,704.94 82,012,076.37 51.13 研发费用 66,563,175.70 59,960,396.55 11.01 经营活动产生的现金流量净额 297,872,970.34 121,521,526.29 145.12 投资活动产生的现金流量净额-189,847,350.81-440,356,553.36-56.89 筹资活动产生的现金流量净额-345,723,687.24 527,959,426.05 不适用 税金及附加 16,471,821.36 10,709,805.20 53.8 营业收入变动原因说明：主要系上年同期受疫情影响，客户需求短期内收缩下降，报告期内，随着疫情逐渐得到控制，客户需求逐步回升所致。营业成本变动原因说明：主要系报告期内业务量增加而增加的生产经营性投入，另外按新收入准则产品包装费计入营业成本所致。财务费用变动原因说明：主要系报告期内人民币升值产生汇兑损失，且因经营需要增加融资导致融资费用增加所致。营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年同期定期存单列入其他支付与经营活动有关的现金，报告期内该业务列入支付其他与投资活动有关的现金，另应收预收账款汇兑损益较同期增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内项目建设逐步接近工程尾声，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系偿还银行贷款所致。税金及附加变动原因说明：主要系出口收入增加免税收入所产生的附加税随之增加，厂房投入使用房产税增加，因所属行政区域划分变化，土地使用税增加所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 无 2021 年年度报告 16/224 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）制造业 1,874,393,425.83 1,612,993,883.72 13.95 15.75 16.55 减少 0.59 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）中间壳及装配件 650,852,844.79 537,827,800.50 17.37 26.75 34.24 减少 4.60 个百分点 涡轮壳及装配件 1,123,576,618.81 975,336,407.32 13.19 6.22 0.03 增加 2.32 个百分点 其他机械零部件 99,963,962.23 99,829,675.90 0.13 107.58 1.47 减少 15.87个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）境内华东地区 660,728,194.59 583,161,773.10 11.74 11.65 13.94 减少 1.81 个百分点 境内华东以外地区 137,893,365.63 118,656,939.75 13.95 14.16 22.03 减少 5.59 个百分点 境外 1,075,771,865.61 911,175,170.87 15.30 18.63 17.59 增加 0.72 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）直销 1,874,393,425.83 1,612,993,883.72 13.95 15.75 16.55 减少 0.59 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 1、分行业情况分析 报告期内，公司主营业务收入为 1,874,393,425.81 元，同比增加 15.75%，主要系上年同期受疫情影响，客户需求短期内收缩下降，报告期内，随着疫情逐渐得到控制，客户需求逐步回升所致。公司主营业务成本为 1,612,993,883.81 元，比上年同期增加 16.55%。主要系报告期内人民币升值产生汇兑损失，且因经营需要增加融资导致融资费用上升所致。2、分产品情况分析 报告期内，公司的中间壳及装配件产品收入较上年同期增加 26.75%，成本较上年同期增加34.11%，毛利率略有下降，主要系新设备转固折旧增加所致。2021 年年度报告 17/224 报告期内，公司的涡轮壳及其装配件产品收入较上年同期增加 6.22%，成本较上年同期增加3.46%，主要系公司新建生产线投入生产，产能利用率较低所致。报告期内，公司的其他机械零部件产品收入较上年同期增加 107.58%，成本较上年同期增加147.80%，主要系公司产品结构调整所致。3、分地区情况分析 报告期内，公司境内收入较上年同期增长 12.07%，成本上升 15.23%，主要报告期内原材料上涨所致；境外收入较上年同期相比增长 18.63%，成本上升 17.59%，收入主要系报告期内由于环保排放要求提高，公司销往境外产品中新品销量逐渐增加，且毛利相对较低所致。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）中间壳及其装配件 万件 780.87 746.71 142.59 30.53 26.78 34.17 涡轮壳及其装配件 万件 362.42 339.98 79.88 4.67-1.69 31.78 其他机械零部件 万件 79.5 68.42 11.14 39.21 26.05-10.95 产销量情况说明 报告期内，公司中间壳及装配件产销量上升、涡轮壳及装配件和其他机械零部件产销量下降，主要系公司生产产品随客户需求变化而变化所致。(3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 制造业 直接材料 71,637.55 44.41 61,230.22 44.24 17.00 直接人工 19,608.16 12.16 15,614.83 11.28 25.57 制造费用 61,137.08 37.90 55,258.05 39.93 10.64 委外加工 8,916.60 5.53 6,290.03 4.55 41.76 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期情况 说明 20