603318_2021_水发燃气_水发燃气2021年度报告（修订版）_2022-05-26.pdf

水发燃气 2021 年度报告 1/266 公司代码：603318 公司简称：水发燃气 水发派思燃气股份有限公司水发派思燃气股份有限公司 20212021 年度报告年度报告 2 2021021 年年 4 4 月月 水发燃气 2021 年度报告 2/266 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报的审计报告。告。四、四、公司负责人公司负责人尚智勇尚智勇、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人闫凤蕾闫凤蕾及会计机构负责人（会计主管及会计机构负责人（会计主管人员）人员）周树旺周树旺声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经审计，2021年公司合并报表实现净利润7,644.56万元，其中归属于上市公司股东的净利润为4,121.78万元。母公司2021年实现净利润344.79万元，累计未分配利润2,855.58万元。本期未分配利润为344.79万元，加上年初未分配利润3,266.82万元，减2021年度利润分配756.02万元，截止到2021年12月31日实际可供股东分配的利润为2,855.58万元。2021年度公司拟以完成2020年度业绩承诺回购注销后的总股本372,707,153股为基数，以现金方式向全体股东分配红利，每10股派发现金红利0.25元(含税)，共计派发现金红利9,317,678.83元。剩余未分配利润结转至下一年。上述利润分配预案须经股东大会批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 水发燃气 2021 年度报告 3/266 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 水发燃气 2021 年度报告 4/266 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.39 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.62 第六节第六节 重要事项重要事项.65 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.93 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.99 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.99 第十节第十节 财务报告财务报告.100 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。董事长：尚智勇 董事会批准报送日期：2022 年 4 月 26 日 水发燃气 2021 年度报告 5/266 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司或水发燃气 指 水发派思燃气股份有限公司，由大连派思燃气系统股份有限公司更名而来 山东省国资委 指 山东省人民政府国有资产监督管理委员会，系公司实际控制人 水发集团 指 水发集团有限公司，系水发控股之控股股东 水发控股 指 山东水发控股集团有限公司，系水发众兴之控股股东 水发众兴集团 指 水发众兴集团有限公司，系公司控股股东 派思投资 指 大连派思投资有限公司，系公司持股 5%以上股东 EnergasLtd.指 派思有限公司，注册于开曼群岛，系公司持股 5%以上股东 鄂尔多斯水发 指 鄂尔多斯水发燃气有限公司，由鄂尔多斯市派思能源有限公司更名而来，系公司控股子公司 水发新能源 指 水发新能源有限公司，由大连派思新能源发展有限公司更名而来，系公司全资子公司 派思设备 指 大连派思燃气设备有限公司，由原大连佳诚能源工程设备有限公司更名而来，系公司全资子公司 大连水发燃气 指 大连水发燃气有限公司，由中油派思(大连)供应链管理有限公司更名而来，系水发新能源全资子公司 上海派罕 指 上海派罕企业管理有限公司，系公司全资子公司 豪迈新能源 指 山东豪迈新能源有限公司，系上海派罕全资子公司 美源辰能源 指 山东美源辰能源有限公司，系上海派罕全资子公司 高密豪佳 指 高密豪佳燃气有限公司，系豪迈新能源控股子公司 淄博绿周 指 淄博绿周能源有限公司，系美源辰能源控股子公司 雅安水发 指 雅安水发燃气有限公司，由雅安市华燃天然气有限责任公司更名而来，系水发新能源全资子公司 伊川水发 指 伊川水发燃气有限公司，由伊川华燃天然气有限责任公司更名而来，系水发新能源全资子公司 方城水发 指 方城水发燃气有限公司，由方城县华燃天然气有限责任公司更名而来，系水发新能源全资子公司 新疆水发派思 指 新疆水发派思能源技术有限公司，系公司控股子公司 水发派思金泰 指 水发派思金泰（深圳）天然气有限公司，系公司控股子公司 杭州水发储能 指 杭州水发派思储能科技有限公司，系公司控股子公司 派思香港 指 派 思 燃 气（香 港）有 限 公 司(EnergasGas-System（HongKong）Co.,Limited），注册于香港，系公司全资子公司 陕西派思 指 陕西派思燃气产业装备制造有限公司，注册于陕西省西安市，系本公司参股公司 通辽隆圣峰 指 通辽市隆圣峰天然气有限公司，系水发新能源控股子公司 水发燃气 2021 年度报告 6/266 铁岭隆圣峰 指 铁岭市隆圣峰天然气有限公司，系水发新能源控股子公司 岷通天然气 指 霍林郭勒岷通天然气有限公司，系济南岷通合伙控股子公司 济南岷通合伙 指 济南岷通股权投资合伙企业（有限合伙），系燃气集团控股，公司参股合伙企业 胜动集团 指 胜利油田胜利动力机械集团有限公司，系公司间接参股企业 东营胜动合伙 指 东营胜动股权投资合伙企业（有限合伙），系公司参股合伙企业 水发燃气集团 指 水发燃气集团有限公司，系水发集团全资子公司，公司关联公司 水发能源集团 指 水发能源集团有限公司，系水发集团全资子公司，公司关联公司 无锡欧谱纳 指 无锡欧谱纳燃气轮机科技有限公司原名“大连派思动力发展有限公司”更名而来，系公司关联公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 LNG 指 液化天然气 报告期、本期、本报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 水发派思燃气股份有限公司 公司的中文简称 水发燃气 公司的外文名称 Shuifa Energas Gas Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Shuifa Energas 公司的法定代表人 尚智勇 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李启明 于颖 联系地址 山东省济南市历城区经十东路33399号水发大厦10层 山东省济南市历城区经十东路33399号水发大厦10层 电话 0531-88798141 0531-88798141 传真 0531-88798141 0531-88798141 电子信箱 水发燃气 2021 年度报告 7/266 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 大连经济技术开发区振鹏工业城73#公司办公地址 山东省济南市历城区经十东路33399号水发大厦10层 公司办公地址的邮政编码 250102 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 水发燃气 603318 派思股份 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计 师 事 务 所（境内）名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙人）办公地址 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 姜韬、张宾磊 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中泰证券股份有限公司 办公地址 山东省济南市市中区经七路 86 号证券大厦 签字的财务顾问主办人姓名 苏天萌、曹忠营 持续督导的期间 2020 年 10 月 21 日至 2022 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 2,607,847,908.94 1,133,102,343.10 130.15 323,609,212.96 归属于上市公司股东的净利润 41,217,797.72 23,921,853.23 72.30-120,107,151.05 水发燃气 2021 年度报告 8/266 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 26,988,056.60 18,885,952.23 42.90-122,005,882.63 经营活动产生的现金流量净额 216,999,655.53 176,915,178.34 22.66 70,848,384.91 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 1,032,968,901.67 996,636,916.42 3.65 904,579,831.53 总资产 2,975,321,472.93 3,033,385,058.60-1.91 1,649,642,374.30 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.11 0.06 83.33-0.3 稀释每股收益（元股）0.11 0.06 83.33-0.3 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.07 0.05 40.00-0.3 加权平均净资产收益率（%）4.06 2.51 增加1.55个百分点-12.48 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.66 1.99 增加0.67个百分点-12.68 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、报告期内，实现营业收入 260,784.79 万元，较上年同期增长 130.15%，主要系LNG 业务以及 2020 年 11 月新纳入合并报表范围的淄博绿周和高密豪佳增加所致。2、公司实现归属上市公司股东净利润 4,121.78 万元，同比增长 72.30%，主要系：受益于 LNG 行业景气度及产能利用率提升，公司控股子公司鄂尔多斯水发天然气液化工厂项目较上年同期盈利能力增强；通过重大资产重组于 2020 年 11 月新纳入合并报表范围的两家城镇燃气公司淄博绿周和高密豪佳，为公司 2021 年度提供新的利润增长点。水发燃气 2021 年度报告 9/266 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 383,249,647.12 453,947,066.44 679,889,393.70 1,090,761,801.68 归属于上市公司股东的净利润 10,004,737.86 19,103,430.89 5,606,511.76 6,503,117.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,239,512.23 15,889,304.52 4,627,955.23-2,768,715.38 经营活动产生的现金流量净额 80,112,170.81 69,775,092.53-12,330,825.28 79,443,217.47 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 2,353,235.22 -62,783.03 116,911.39 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、3,771,272.66 3,294,513.47 1,115,107.78 水发燃气 2021 年度报告 10/266 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 9,249,218.01 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 177,219.27 395,717.75 1,540,028.93 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 438,142.97 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 水发燃气 2021 年度报告 11/266 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 607,961.49 499,957.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,261,006.50 384,299.73-869,723.34 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 385,178.82 15,780.56 3,593.18 少数股东权益影响额（税后）282,980.21 -101,833.26 合计 14,229,741.12 5,035,901.00 1,898,731.58 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 银行理财 5,000,000.00 -5,000,000.00 应收款项融资 1,192,000.00 4,810,030.00 3,618,030.00 合计 6,192,000.00 4,810,030.00-1,381,970.00 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营经营情况情况讨论与分析讨论与分析 2021 年度公司实现营业收入 260,784.79 万元，同比增长 130.15%；实现归属上市公司股东净利润 4,121.78 万元，同比增长 72.30%。截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 297,532.15 万元，同比下降 1.91%，其中流动资产 96,811.40 万元，非流动资产 200,720.75 万元；负债总额 148,914.42 万元；归属于母公司股东权益103,296.89 万元。2021 年，公司紧紧围绕年度股东大会要求，结合发展实际，聚焦管理和效益两条主线，扎实有序推进“3+1”发展战略落地，全方位推动公司高质量发展，实现了“十四五”良好开局，年度内重点开展并推进以下工作：水发燃气 2021 年度报告 12/266 （一）科学规划“十四五”，发展思路更加清晰。2021 年 3 月，公司启动“十四五”编制，多方听取政府部门、行业主管、研究机构等业内专家意见后，立足于国家产业政策、行业形势和公司实际，确定了未来的发展方向和保障措施。规划明确提出要充分发挥水发国企品牌和上市公司平台双重优势，立足山东，面向全国及海外，聚焦行业首位度，以天然气终端利用为重点进行天然气全产业链布局，实施以城市燃气、LNG 业务、分布式能源为核心主导业务，以技术服务、科技创新、设备制造为主的科技支撑平台的“3+1”战略，力争成为国内一流综合能源运营商。（二）完成公司及股票的更名，品牌效应凸显。2021 年 5 月，公司名称由“大连派思燃气系统股份有限公司”变更为“水发派思燃气股份有限公司”，6 月初，证券简称由“派思股份”更改为“水发燃气”，开启公司发展新征程。（三）首位发展成果不断提升，产业规模有效壮大。一是聚焦“高精尖”，公司对 LNG 产业板块延链、强链，投资 3,000 余万元，对鄂尔多斯液厂 BOG 气体回收利用提取氦气，设计产能日处理量 500 标方，年生产量预计 16.5 万方，氦气回收率高达 96%，纯度高于 99.999%，为公司创造新的利润增长点。二是通过对通辽隆圣峰等公司股权收购，控股“昌图通辽霍林郭勒”天然气长输管道项目，该管道是蒙东地区唯一一条长距离高压输气管道，管线长度570 余公里，设计最大输气能力 18 亿立方米/年。其中，通辽隆圣峰公司参与内蒙古2021 年重大科技项目“中低压纯氢与掺氢燃气管道输送及其应用关键技术研发项目”。三是联合关联方水发燃气集团和宁波梅山保税港区信达润泽投资合伙企业（有限合伙）、信达资本管理有限公司参与对国内规模和影响力最大的燃气内燃机专业制造企业胜动集团破产重整，为企业后续高质量发展打牢基础、集聚动能。（四）存量市场开发力度持续加大，板块经营成效明显。2021 年，公司存量市场开发均超额完成任务。燃气装备板块，海外市场订单量及开发非传统行业超额完成，燃气装备板块新签合同额 2.27 亿，完成年度目标任务的 129.7%；城市燃气板块，民用户新增 7,937 户，与 2020 年相比增长 143.32%，日新增用气量约 1.85 万方；LNG 板块，LNG 产量 19.69 万吨，同比增长 59.38%；分布式能源板块，全年供冷面积 23.48 万，供热面积 24.11 万，供热水 13,538 吨，供蒸汽 1,486 吨，净利润同比增长 23.38%。水发燃气 2021 年度报告 13/266 （五）企业管理扎实有序推进，精细化水平逐步提升。一是组织架构更加科学。公司积极推进股份公司装备业务下沉至设备公司，着力搭建水发新能源投融资平台，完成大连水发燃气、雅安、伊川、方城 4 家权属公司股权划转，明确了水发派思燃气本部为战略规划、投资决策、资本运作、风险管控的管理平台，项目公司为生产利润单元的职能定位，组织架构和管理体系更加科学。二是管理层级更加精简。进一步压缩管理层级，完成空壳公司治理、完成 2 家公司对外转让、1 家公司注销，做好各层级公司产权登记工作。三是运营管控成效明显。根据年度目标责任书，全面梳理生产运营调度制度、规定和流程，初步完成全集团生产运营调度体系搭建。（六）技改创新更加有力，发展动能进一步释放。技改挖潜有声有色。聚焦技术改造，开展节能降耗专项活动，邀请专家团队到鄂尔多斯液厂综合分析，科学研判，通过参数调整、流程优化降低液厂整体能耗，预计每年可节省生产成本约 204 万元。创新成果多点开花。公司全年科技投入 1,279万元，申请专利 15 项、授权 27 项，申请软件著作权 3 项、授权 3 项，GE 永久过滤器实现了国产化，降低了成本，打破国外技术垄断。大连派思燃气设备有限公司通过“国家高新技术企业”认定。信息化管理有效起步。制定和建立信息公开管理相关制度与工作流程，建立完善公司网站，应用数字化管控平台，权属公司统一信息对外发布，管理更加高效。（七）自我“造血”焕发企业活力，资金保障持续巩固。“两金”压降工作取得成效，公司应收账款回收工作卓有成效，同时积极探索各类融资方式，科学规划投融资工作，资金工作逐步迈上自给自足、持续健康的发展轨道。（八）夯实基础工作，党建引领取得新突破。一是扎实深入开展解放思想大讨论活动，增强了公司凝聚力和向心力。二是党建基础进一步夯实。全年召开党委会 24 次、中心组理论学习 12 次、党支部“三会一课”100 余次、主题党日 50 余次，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平重要讲话精神。三是监督力度进一步强化。健全纪检监察制度 7 项，组织制定全面从严治党责任清单，联合财务、审计等部门，完成对 5 家权属公司主营业务、库存、经营管理的专项自查。水发燃气 2021 年度报告 14/266 二、二、报告期内公司所处报告期内公司所处行业情行业情况况 2021 年，全球液化天然气（LNG）贸易总量稳步增长。期间虽然受到天然气供应中断、延期和新项目投资进展缓慢等多方面的压力，但还是保持了相对稳定的增长态势。据国际能源署(IEA)统计，2021 年全球液化天然气(LNG)贸易总量达到 3.77 亿吨，同比上涨 6%。从供给端看，2021 年液化天然气总供应量比前一年增加 5.5%，增至 3.963 亿吨。其中，澳大利亚液化天然气出口总量为 8,023 万吨成为世界首位，卡塔尔以 7,783万吨位居第二，第三位是美国 7,043 万吨，排名前三位的国家出口的液化天然气总计占全球 60%。从需求端看，2021 年随着全球经济在疫情中逐步复苏、碳中和发力推进，全球天然气消费较上年强势反弹，2021 年世界天然气消费增长 4.6%。亚洲天然气需求呈稳健上涨态势，同比涨幅高达 7%。其中，东北亚地区国家是天然气消费的“主力”，天然气需求增量占亚洲净增长量的 82%以上，中国、日本、印度、韩国以及其他新兴经济体天然气消费量均出现了不同程度的上涨。欧洲、北美、南美地区的天然气消费量也都出现了一定增长。2021 年国内天然气产能与消费量差距进一步增大。2021 年我国天然气产量为2,053 亿立方米；表观消费量为 3,726 亿立方米；天然气进口量为 1,675 亿立方米(约 12,135.6 万吨），其中 LNG 进口量为 1,089 亿立方米（约 7,893 万吨），占天然气总进口量的 65%，管道气进口量为 585.5 亿立方米（约 4,243 万吨），占比为35%。来自中亚管道天然气为 441 亿立方米，来自中俄东线的天然气约为 100 亿立方米（俄罗斯从 2021 年开始成为仅次于土库曼斯坦的我国第二大管道天然气进口国），其余 40 多亿立方米来自中缅天然气管道。三、三、报告期内公司从报告期内公司从事的业务情况事的业务情况 公司成立于 2002 年，2019 年 6 月完成控制权转让，由民营上市公司变为山东省国资委控制的国有上市公司，2021 年水发燃气明确“3+1”战略目标，聚焦天然气行业，围绕天然气应用领域，形成目前四大业务板块包括 LNG 业务、城镇燃气运营，以天然气发电为主的燃气设备制造以及分布式能源综合服务业务。实现了从上游液化天然气生产，到中游燃气装备为主的高端制造，再到下游燃气应用领域的城镇燃气供应和分布式能源的全产业链布局。水发燃气 2021 年度报告 15/266 2021 年，公司主业为 LNG 业务和城镇燃气运营为主，燃气设备制造为辅的运营模式。各业务板块经营模式如下：1、LNG 业务包括 LNG 生产和 LNG 贸易。LNG 生产主要经营模式是通过管道接收中石化等天然气供应商供应的天然气，在本公司的液化厂将这些天然气液化，然后将液化天然气（LNG）销售给下游客户。为更好的发挥 LNG 液化天然气生产的协同效应，公司配套增加了 LNG 贸易业务。2、城镇燃气运营业务主要是提供城镇区域内燃气供应、城镇管网建设及客户综合服务业务，具体可分为城镇燃气销售和城镇燃气安装，其中城镇燃气销售指从上游供应商购入城镇燃气气源后，经处理后向下游客户进行销售。城镇燃气安装业务是指为燃气用户提供燃气设施、设备安装入户服务，并向用户收取相应的安装费。由控股公司淄博绿周、高密豪佳、雅安水发等五家公司，提供城镇区域内燃气供应、城镇管网建设及客户综合服务，业绩主要来源于当地管道燃气供应与服务。2021 年12 月，公司收购通辽隆圣峰和铁岭隆圣峰 51%股权，涉足城镇燃气业务上游天然气长输管线业务，该业务主要盈利模式为修建、运营长输管线，从中石油“哈沈线”、“中俄东线”采购天然气直供下游优质工业用户和城镇燃气公司。3、以天然气发电为主的燃气设备制造，主要从事燃气输配和燃气应用领域相关产品的设计、生产、销售和服务，为天然气输配提供压力调节系统和天然气发电提供预处理系统。产品包括燃气输配系统、燃气应用系统和备品备件三大类。该业务版块主要采用“订单式”经营模式，根据下游客户的具体应用需求进行系统工艺设计（功能性设计）、机械集成成套设计、标准设备选型和非标设备设计，根据上述设计方案采购所需原材料，按照生产工艺要求进行加工制造，将各类设备按照生产工艺流程组装在一起，并经过检查、检验及测试，将产品销售给客户。4、分布式能源综合服务业务，主要提供从项目开发，投资，设计，安装，调试和运维一站式综合服务。目前正在运营的两个天然气分布式能源项目均采用的是 BOO模式（建设、拥有、运营），由水发新能源下属子公司投资建设并运营天然气分布式能源站，为用能单位持续提供电力、热能（蒸汽、热水）和冷能能源综合服务。四、四、报告期内核心报告期内核心竞争力分析竞争力分析 适用 不适用 1 1、多业务协同发展优势、多业务协同发展优势 水发燃气 2021 年度报告 16/266 近年来，公司立足于燃气输配和燃气应用领域（以天然气发电为主）的成套设备供应，完成了向上下游延展完善产业链的战略布局，随着围绕天然气应用领域，形成包括 LNG 生产销售、城镇燃气运营，以天然气发电为主的燃气设备制造以及分布式能源综合服务业务四大业务板块，实现了从上游液化天然气生产销售，到中游燃气装备为主的高端制造，再到下游燃气应用领域的城镇燃气供应和分布式能源的全产业链布局，形成纵向协同的一体化发展格局。2021 年，公司 LNG 业务营业收入16.78 亿元，城镇燃气运营板块营业收入 7.05 亿元，燃气设备板块营业收入 1.96 亿元，分布式能源板块营业收费 0.23 亿元，业务结构进一步优化，后续各板块将逐步发挥协同效应，为公司高质量发展奠定坚实基础。2 2、治理优势、治理优势 2019 年公司控股股东变更为水发众兴集团，其控股股东水发集团是山东省国资委下属一级国有独资企业，集团发展聚焦“生态、环保、民生”领域,业务涵盖水利开发、现代农业、环境保护、清洁能源四大板块,发展形成水务、农业、环保三大省级平台和清洁能源产业集群。2021 年，水发集团跻身中国企业 500 强，为公司整体发展提供良好的股东资源，为公司稳定可持续发展奠定了基础。水发集团以其对于国家政策的准确认识及良好执行，在持续提升公司专业管理水平、加速业务拓展等方面发挥了积极作用；公司党委的成立，进一步发挥公司党员干部与党员核心骨干带头作用和引领作用，激发了全体员工的归属感和使命感。公司严格按照中国证监会的要求，建立健全了良好的法人治理结构并在实践中不断完善公司的治理水平。目前公司的股东大会、董事会、监事会和董事会专门委员会各司其职、运作规范、有效制衡、协调运作。3 3、品牌和产品优势、品牌和产品优势 公司更名后，“水发”品牌多年积累的企业形象和社会效应给公司带来全新的发展契机，公司将继续秉承“上善若水、发展惠民”的发展理念在 A 股市场扛起“水发”这面旗帜，努力成为“社会认可、政府满意、行业尊重、员工自豪”的优质国有控股上市公司。同时，公司燃气设备制造业务在行业中建立了良好的企业形象和商业品牌，已和国内多家企业建立了长期稳定的合作关系，在国内外市场具有较高的知名度。公司主要产品生产规模和质量处同行业领先水平，派思设备也是国内同行业中，唯一水发燃气 2021 年度报告 17/266 一家同时向世界 500 强企业：GE、西门子、三菱、阿尔斯通、三星等提供燃气专业设备和服务的优质供应商，公司产品得到国内外客户的信赖，市场销售渠道稳定。4 4、科技发展和技术优势、科技发展和技术优势 公司高度重视科技研发工作，持续加大科技与研发投入。2021 年公司科技投入1,279 万元，公司及全资子公司派思设备均取得“国家高新技术企业”认定。年内，申请专利 15 项、授权 27 项，申请软件著作权 3 项、授权 3 项，2022 年初新增授权17 个专利，3 个软件著作权，GE 永久过滤器实现了国产化，降低了成本，打破国外技术垄断。公司以派思设备制造基地为载体，打造政、产、学、研、用五位一体的特色科研创新平台体系，以高新技术企业培育为抓手，深入实施创新驱动发展战略，推动科技与经济紧密结合，强化企业在技术创新中的主体地位。绿色发展理念更加凸显。鄂尔多斯水发聚焦技术改造，提升经营效益，邀请专家团队到鄂尔多斯液厂综合分析，科学研判，制定了鄂尔多斯液厂节能降耗技术措施，通过参数调整、操作调整将液厂设备整体能耗降低，预计每年可节省成本二百余万元，通过下一步的技术改造，液厂整体能耗将持续降低。面对能耗双控持续升级，公司将继续优化用能结构，实现节能减排，用具体实践和实际行动引领节能降耗。5 5、产品质量控制和安全生产优势、产品质量控制和安全生产优势 公司建有全面的质量保证体系，通过了 ISO9001:2015 质量管理体系、ISO14001:2015 环境管理体系、ISO45001:2018 职业健康安全管理体系认证，制订了符合企业现状和发展需求的质量方针和质量目标，严格执行产品质量国家相关标准。公司拥有国内特种设备 A 级压力管道组件（仅限燃气调压装置）制造许可证，特种设备 A1 级高压容器（仅限单层）和 A2 级第类低、中压容器设计、制造许可证，以及美国机械工程师协会的 ASME 授权证书。公司始终强调“安全责任大于天”，全面落实安全生产主体责任，2021 年公司重点提升城镇燃气企业事故风险防范能力，系统开展安全生产培训教育工作，强化基层单位的安全监督管理，强化生产安全事故应急体系建设，并结合化工、城燃、装备制造等行业的安全风险特点，综合平衡各行业安全管理要素，完成水发派思燃气安全生产集团化管理制度汇编修订，在立足行业要求的基础上持续推进制度化建设工作，目前安全生产集团化管理的文件层次清晰、要求明确，实用性较高，实际操作性强。2021 年公司整体保持着较好的事故控制记录，重大事故零发生。水发燃气 2021 年度报告 18/266 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2021 年，公司实现营业收入 260,784.79 万元，比上年同期增加 147,474.56 万元，增长 130.15%，主要系 LNG 生产销售业务、燃气设备业务以及报告期内并购项目纳入合并范围增加所致。归属于上市公司股东净利润 4,121.78 万元，比上年同期增加 1,729.59 万元，增长 72.30%。基本每股收益 0.11 元，加权平均净资产收益率 4.06%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,607,847,908.94 1,133,102,343.10 130.15 营业成本 2,331,139,303.86 1,009,079,963.27 131.02 销售费用 7,393,634.46 6,042,587.53 22.36 管理费用 74,793,054.14 63,528,768.92 17.73 财务费用 47,972,944.86 35,762,576.61 34.14 研发费用 12,793,520.27 11,143,578.55 14.81 经营活动产生的现金流量净额 216,999,655.53 176,915,178.34 22.66 投资活动产生的现金流量净额-587,431,702.98-559,522,864.62 筹资活动产生的现金流量净额 153,156,121.95 699,405,558.58-78.10 营业收入变动原因说明：主要系 LNG 业务以及 2020 年 11 月新纳入合并报表范围的淄博绿周能源有限公司和高密豪佳燃气有限公司增加所致。营业成本变动原因说明：主要系报告期内业务增加所致。财务费用变动原因说明：主要系利息支出增加所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年同期鄂尔多斯派思小股东增资 4.5 亿所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 水发燃气 2021 年度报告 19/266 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内实现营业收入 260,784.79 万元，较上年同期增长 130.15%，其中主营业务收入 260,171.76 万元，较上年同期增长 130.06%，主营业务增长主要系 LNG 业务及上年 11 月起纳入合并范围的淄博绿周、高密豪佳所致，主营业务分布情况如下：(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）LNG 业务 1,677,699,164.69 1,618,674,265.66 3