688359_2021_三孚新科_三孚新科：2021年年度报告_2022-04-21.pdf

2021 年年度报告 1/225 公司代码：688359 公司简称：三孚新科 广州三孚新材料科技股份有限公司广州三孚新材料科技股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/225 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚未实现盈利 是 否 三、三、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中阐述了公司在生产经营过程中可能面临的风险因素，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析 四、风险因素”部分。四、四、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。五、五、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人上官文龙上官文龙、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王怒王怒及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈冬陈冬梅梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2022年4月21日经公司第三届董事会第三十次会议决议通过2021年度利润分配预案：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.75元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本92,180,000股，以此计算合计拟派发现金红利16,131,500.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.39%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在公司2021年度利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股权/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等导致公司总股本发生变动的，公司将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需经股东大会审议通过。八、八、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。十、十、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、十二、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2021 年年度报告 3/225 十三、十三、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4/225 目录目录 第一节第一节 释义释义 .5 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .7 7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第四节第四节 公司治理公司治理 .4646 第五节第五节 环境、社会责任和其他公司治理环境、社会责任和其他公司治理 .6565 第六节第六节 重要事项重要事项 .7474 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .101101 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 .1 11111 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .112112 第十节第十节 财务报告财务报告 .113113 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2021 年年度报告 5/225 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 三孚新科、公司、本公司 指 广州三孚新材料科技股份有限公司 三孚有限 指 公司前身，曾用名广州三孚新材料科技有限公司、广州市三孚环保科技有限公司、广州市三孚电镀科技有限公司 广州三孚 指 广州市三孚化工有限公司，三孚有限设立时的股东 粤科投资 指 广东省科技风险投资有限公司 创钰铭晨 指 广州创钰铭晨股权投资基金企业（有限合伙）宏大广誉 指 广州宏大广誉投资合伙企业（有限合伙)君瓴盈泰 指 广东君瓴盈泰股权投资合伙企业（有限合伙）迪振投资 指 珠海迪振投资合伙企业（有限合伙），公司员工持股平台 迪朗投资 指 珠海迪朗投资合伙企业（有限合伙），公司员工持股平台 宁波中哲 指 宁波中哲电商经济产业引导股权投资基金合伙企业（有限合伙）中小基金 指 广州市中小企业发展基金有限公司 迪晞投资 指 晞投资控股合伙企业（有限合伙），公司控股子公司广州皓悦新材料科技有限公司员工持股平台 宁美新科 指 南京宁美新材料科技有限公司，公司控股子公司 皓悦新科 指 广州皓悦新材料科技有限公司，公司控股子公司 安美特 指 美国安美特公司（ATC.NY）罗门哈斯 指 美国罗门哈斯公司，为陶氏公司（Dow.NY）子公司 麦德美乐思 指 美国麦德美乐思公司，为 Element Solutions Inc（ESI.NY）子公司 广州美思乐 指 广州美思乐新材料科技有限公司，公司控股子公司 智朗 指 广州智朗新材料有限公司，曾用名广州市黄埔区智朗物业服务管理有限公司，报告期内公司全资子公司。证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 广州三孚新材料科技股份有限公司章程 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 印刷电路板/PCB 指 组装电子零件用的基板，英文全称“Printed Circuit Board”，简称PCB，是在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的印制板，又可称为“印制电路板”或“印刷线路板”装饰性电镀 指 是以外观装饰为主要目的同时又具有一定防护性能，常见装饰性电镀添加剂有镀铜添加剂、镀镍添加剂、镀银添加剂等 防护性电镀 指 是以保护基材为主要目的，抵御大气及各种腐蚀环境，常见防护性电镀添加剂有镀锌添加剂、镀锌镍合金添加剂等 表面处理 指 为满足产品的耐蚀性、耐磨性、装饰或其他特种功能要求，在基体材料表面上形成一层与基体的机械、物理和化学性能不同的表层的工艺方法 EDTA 指 乙二胺四乙酸，是一种有机化合物，常用的一种强络合剂，难于自然降解 COD 指 化学需氧量，英文全称“Chemical Oxygen Demand”，简称 COD，是以化学方法测量的水样中需要被氧化的还原性物质的量，以 mg/L 表示。它反映了水中受还原性物质污染的程度，该指标也作为有机物相对含量的综2021 年年度报告 6/225 合指标之一 水平化学沉铜/水平沉铜 指 系当前主流的 PCB 生产中镀通孔技术，英文全称“Plating Through Hole”，简称 PTH，是应用于水平线的化学镀铜技术，其目的是在非导体的孔壁上通过化学沉积的方式覆盖一层密实牢固的金属铜层作为导体，使线路板两层或多层间的线路连通导电 化学镍金 指 通过化学反应在铜的表面置换钯，然后在钯核的基础上镀上镍磷合金层，最后在镍的表面镀上金层的工艺，主要用于印制电路板的最终表面处理，用来防止印制电路板表面的铜被氧化或腐蚀，并提高焊接性能 电子化学品 指 电子工业使用的专用化学品和化工材料，是电子材料及精细化工结合的高新技术产品 微蚀 指 在基材表面形成微观粗糙的表面，以增强基材与电镀层的结合力的工艺 单晶异质结太阳能电池 指 通过在 N 型单晶硅片上镀非晶硅薄膜来实现电池的高转换效率，是结合晶硅电池和薄膜电池的优点发展起来的先进太阳能电池制造技术，具有转换效率提升潜力高、降本空间大、温度特性好、光致衰减低、双面发电、工艺简单等优点，具有良好的度电成本优势，被认为是最有发展前景的下一代太阳能电池技术之一 工业清洗 指 在工业生产中，去除工件表面受到物理、化学或生物的作用而形成的污染层或覆盖层而使其恢复原表面状况 PCB 孔金属化 指 在 PCB 的绝缘孔壁上，用化学镀的方法镀上一层薄铜层或碳层，使得孔壁具有导电性的工艺 活化 指 系化学沉铜的关键工序，通过在 PCB 孔壁吸附锡-钯胶体或钯-螯合剂，为后续沉铜提供具有催化作用的金属钯 MTO 指 金属置换周期，英文全称为“Metal Turn Over”，简称 MTO，一般用在化学镍金、化学镍、化学银等化学镀制程中，系衡量化学镀液使用寿命的关键指标之一。以化学镀镍为例，当含镍离子组分的添加量达到该组分开缸量时就是 1 个 MTO。表面活性剂 指 能使其溶液体系的界面状态发生明显变化的物质 Prismark 指 美国 Prismark Partners LLC，是印制电路板及其相关领域知名的市场分析机构，其发布的数据在 PCB 行业有较大影响力 背光 指 用于考核镀孔的金属沉积效果的标准，一般以 10 级为评核标准，级数越大，效果越佳 电流效率 指 电解时在电极上实际沉积或溶解的物质的量与按理论计算出的析出或溶解量之比 ppm 指 百万分比浓度单位 组分 指 混合物（包括溶液）中的各种成分 2021 年年度报告 7/225 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司基本情况公司基本情况 公司的中文名称 广州三孚新材料科技股份有限公司 公司的中文简称 三孚新科 公司的外文名称 Guangzhou Sanfu New Materials Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Sanfu Technology 公司的法定代表人 上官文龙 公司注册地址 广州市中新广州知识城凤凰三横路 57 号 公司注册地址的历史变更情况 2017 年 7 月，公司注册地址由“广州市中新广州知识城九佛建设路 333 号自编 116 室”变更为“广州市中新广州知识城凤凰三横路 57 号”公司办公地址 广州市黄埔区科学大道 111 号科学信息大厦 12 楼 公司办公地址的邮政编码 510663 公司网址 ， 电子信箱 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表）证券事务代表 姓名 陈维速 苏瑛琦 联系地址 广州市黄埔区科学大道111号科学信息大厦12楼 广州市黄埔区科学大道111号科学信息大厦12楼 电话 020-32077125 020-32077125 传真 020-32058269-842 020-32058269-842 电子信箱 三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 董事会办公室 四、四、公司股票公司股票/存托凭证简况存托凭证简况(一一)公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 三孚新科 688359 不适用 (二二)公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用 不适用 五、五、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦B 座 7-9 楼 签字会计师姓名 徐继宏、邓文娇 2021 年年度报告 8/225 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 民生证券股份有限公司 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 签字的保荐代表人姓名 王建玮、谢超 持续督导的期间 2021 年 5 月 21 日至 2024 年 12 月 31 日 六、六、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021 年 2020 年 本期比上年同期增减(%)2019 年 营业收入 375,651,261.18 286,763,886.80 31.00 221,360,904.42 归属于上市公司股东的净利润 53,090,281.31 49,979,410.14 6.22 35,264,152.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 38,538,623.37 45,585,413.58-15.46 33,396,729.18 经营活动产生的现金流量净额-27,350,948.00 32,505,070.45-184.14 8,500,928.41 2021 年末 2020 年末 本期末比上年同期末增减（%）2019 年末 归属于上市公司股东的净资产 546,279,062.50 285,613,672.31 91.27 235,464,267.19 总资产 643,472,609.51 365,075,609.96 76.26 286,999,927.97 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.64 0.72-11.11 0.52 稀释每股收益（元股）0.64 0.72-11.11 0.52 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.47 0.66-28.79 0.49 加权平均净资产收益率（%）12.32 19.18 减少6.86个百分点 16.57 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.94 17.50 减少8.56个百分点 15.70 研发投入占营业收入的比例（%）5.17 5.33 减少0.16个百分点 5.39 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、营业收入：报告期内，公司实现营业收入375,651,261.18元，同比增长31.00%，主要系2021 年新冠肺炎疫情得到缓解和控制后，公司业务恢复正常及公司销售规模扩大等原因所致。2021 年年度报告 9/225 2、经营活动产生的现金流量净额：报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-27,350,948.00 元，同比下降 184.14%，主要系以下原因导致：（1）公司电子化学品收入占比增长较快，其销售回款较慢，导致公司应收账款增幅较大；（2）公司销售规模的增加导致采购原材料支出增加较快；（3）公司电子化学品业务技术服务人员人数增加导致人员支出增速较快。3、归属于上市公司股东的净资产、总资产：报告期末，归属于上市公司股东的净资产为546,279,062.50 元，同比增加 91.27%；总资产为 643,472,609.51 元，同比增加 76.26%，主要系公司首次公开发行股票收到募集资金净额 20,285.89 万元并增加了股本和资本公积，以及本期经营积累所致。七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 八、八、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 85,590,948.61 94,561,239.39 97,106,316.38 98,392,756.80 归属于上市公司股东的净利润 12,614,548.10 13,511,741.06 11,242,188.95 15,721,803.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,955,551.92 8,114,369.61 10,780,510.38 7,688,191.46 经营活动产生的现金流量净额-3,866,341.20-11,292,397.66-13,452,453.83 1,260,244.69 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 24,104.20-32,500.15-36,481.94 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持8,078,628.11 5,092,350.14 1,988,202.38 2021 年年度报告 10/225 续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 102,419.18 271,257.62 392,828.56 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 8,663,444.13 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 122,146.77 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 377,491.65-528,495.42-124,388.98 其他符合非经常性损益定义的损益项目 500,221.13 10,275.00 减：所得税影响额 2,608,184.72 792,192.28 337,262.14 少数股东权益影响额（税后）208,391.38 116,644.48 25,749.36 合计 14,551,657.94 4,393,996.56 1,867,423.52 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 2021 年年度报告 11/225 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 37,058,294.13 37,058,294.13 637,744.13 应收款项融资 12,196,263.26 22,570,149.48 10,373,886.22 其他非流动金融资产 5,880,000.00 22,030,712.78 16,150,712.78 8,025,700.00 合计 18,076,263.26 81,659,156.39 63,582,893.13 8,663,444.13 十一、十一、非企业会计准则业绩指标说明非企业会计准则业绩指标说明 适用 不适用 2021 年年度报告 12/225 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析（一）宏观经济情况概述（一）宏观经济情况概述 2021 年，我国坚持稳中求进的工作总基调，科学统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，加强宏观政策跨周期调节，加大实体经济支持力度，积极畅通经济内外循环，国民经济持续恢复发展，高质量发展取得新成效。2021年，国内GDP同比增长 8.1%，全国规模以上工业增加值同比增长 9.6%，制造业同比增长 9.8%，高技术制造业同比增长 18.2%。在全球经济方面，世界银行发布的全球经济展望报告预计，2021 年全球经济将增长 5.5%，经济复苏势头较为明显。不过该报告也提到，由于新冠疫情不断蔓延、各经济体政策支持力度减小、供应链瓶颈等原因，2022 年全球经济增速可能显著放缓。此外，随着新冠病毒变异毒株地不断演变和持续扩散，以及境外多国选择与病毒共存，全球产业链、供应链的进一步恢复仍存在一定的不确定性。（二）下游行业情况概述（二）下游行业情况概述 （1）PCB 行业 2021 年，受益于消费电子、新能源汽车、5G 通信、服务器与数据存储、医疗设备等需求拉动，PCB 行业市场规模不断扩大，呈现高景气度、供需两旺的局面。Prismark 在 2021 年 11 月修正了对 2021 年全球 PCB 市场的预测，将全球 PCB 产值的增速预测值提升至 22.6%，并认为中国的PCB 市场表现有望取得高于行业平均水平的增长。目前，PCB 行业正处于新一轮增长周期中，顺势又将迎来一轮新的发展。PCB 行业本轮发展主要源于新能源汽车、5G 通信、云计算以及物联网、XR 设备等技术发展带来的 PCB 需求放量。据 Prismark 预测，全球 PCB 产值整体呈现不断上升的趋势，从 2008 年的 483.4 亿美元，提升至2020 年的 652.2 亿美元，中国大陆的 PCB 产值从 2008 年的 150.4 亿美元，提升至 2020 年的350.5 亿美元。随着下游需求的有力带动，Prismark 预计 2025 年全球 PCB 产值将提升至 863.3亿美元，中国大陆 PCB 产值将达到 460.4 亿美元。新能源汽车、MiniLED 以及 XR 设备三大领域的快速增长，将为 PCB 行业实现较快发展提供有力支撑。新能源汽车将保持快速增长态势，相比传统燃油汽车，新能源汽车的单车 PCB 用量更大、价值量更高。A.目前，中国新能源汽车产业已经进入加速发展新阶段，预计 2021 年中国新能源汽车销量有望超过 240 万辆，同比增长 70%以上，到 2025 年销量有望达 750 万辆，渗透率将达25%，2020-2025年年均复合增速为40.6%。B.全球新能源汽车渗透率也将持续上升。2020年全球新能源汽车销量达 331.1 万辆，同比增长 57.5%，渗透率 4.3%，2015-2020 年年均复合增速为43.4%。预计 2021 年全球新能源汽车销量有望增长至 530 万辆，同比增长约 60%；到 2025 年全球新能源汽车销量有望达 1,800 万辆，整体渗透率上升至约 20%，2020-2025 年复合增速为 40.3%。新能源汽车的快速增长将带动 PCB 需求量大幅增长，此外，其单车 PCB 价值量较高，约为传统燃油车的 5 倍以上。MiniLED 在大尺寸和中尺寸屏幕中的优势较为突出，随着下游应用逐步打开，将带动 PCB需求量上升。MiniLED 在亮度均匀性及对比度方面具备更好的性能，并且使用寿命长、价格低廉，逐步成为了背光市场上的主流应用方案。根据 Arizton 的预测，2021-2024 年，全球 MiniLED 的市场规模有望从 1.5 亿美元提升至 23.2 亿美元，年均复合增长率达到 149%。据 CINNO Research预测，MiniLED 背光模组在 2025 年出货量将达到 1.7 亿片左右，其中显示器、笔记本、平板等消费电子应用约占 65%，需要搭载的 PCB 用量将达到 4,000 万平方米左右。XR 设备快速增长，助推 PCB 需求量上涨。XR 设备主要包括 AR、VR、MR 等，VR、AR 等设备的下游需求快速增长一方面源于AIoT应用的推广，另一方面源于元宇宙的兴起。根据IDC预测，2025 年 VR 设备的出货量有望达到 2,869 万台（2020 年 VR 设备的出货量约 556 万台），AR 设备整体的出货量预计从 2020 年的 25 万台左右增长至 2025 年的 2,100 万台左右。（2）电子通讯行业 据工业和信息化部统计数据，截至 2021 年底，我国累计建成并开通 5G 基站 142.5 万个，占全球 60%以上，其中，去年全年新建 5G 基站超过 65 万个。另外，中国信息通信研究院发布的数2021 年年度报告 13/225 据显示，2021 年我国 5G 手机出货量达到 2.66 亿部，同比增长 63.5%。在 5G 通讯基站、5G 手机出货量较快增长的带动下，电子通讯专用化学品的需求量将不断扩大。（3）汽车零部件行业 IHS Markit 预测，2021 年全球轻型车新车销量年增约 2.9%至 7,940 万辆，2022 年全球轻型车新车销量预估将年增约 3.7%至 8,240 万辆。中国汽车工业协会预计，2021 年，中国汽车总销量约 2,610 万辆，同比增长 3.1%，其中，新能源汽车销量约为 340 万辆，同比增长 1.5 倍；2022年，中国汽车总销量约 2,750 万辆，同比增长 5.4%，其中，新能源汽车销量约 500 万辆，同比增长 47%。在汽车销量不断提高、新能源汽车渗透率快速提升的情况下，汽车零部件专用化学品的需求量将随之增加。（4）五金卫浴行业 主要受宏观经济情况、新冠疫情等因素影响。2021 年，在工业增加值增长、因疫情导致海外订单回流等因素的影响下，国内五金卫浴行业取得了一定增长。其中，在宏观经济方面，2021年全国规模以上工业增加值同比增长 9.6%，制造业同比增长 9.8%。（三）表面工程化学品行业情况概述（三）表面工程化学品行业情况概述 2021 年，国内表面工程化学品的发展面临重要机遇，也受到巨大的挑战。一方面，受益于市场需求增加、进口替代加速、国家产业政策扶持等因素影响，国内表面工程化学品行业呈现良好的增长态势。另一方面，由于新冠疫情、能耗双控等原因，原材料价格在短期内快速、大幅上涨，急剧增加了表面工程化学品供应商的成本压力，对表面工程化学品供应商的持续发展带来严峻的挑战。以公司的主要原材料（含间接）为例，2021年，硫酸镍上涨19%左右，黄磷上涨151%左右，烧碱上涨 76%左右。从中长期看，本轮原材料价格上涨有助于进一步提升表面工程化学品行业的集中度，为具备优势条件的表面工程化学品供应商创造难得的发展机遇。从产业链上看，原材料价格持续上涨系表面工程化学品供应商和下游企业共同面临的问题，需要通过合理转嫁、合理消化、降本增效、技术创新等方式予以应对。（四）公司（四）公司 20212021 年主要经营情况年主要经营情况 2021 年，公司紧密围绕既定的经营发展战略和年度经营目标，在认真做好疫情防控的情况下，充分把握进口替代、市场需求增加等机遇，以技术为核心，以市场为导向，以客户需求为焦点，聚焦电子化学品推广，维护原料供应安全，加大成本管理力度，推进内部降本增效，适当转嫁成本压力，保障产品质量和交付，不断强化技服能力，持续提高研发水平，积极开展老客户挖潜，稳步推进新客户开发，进一步提升电子化学品的销售占比，实现了公司市场占有率提升。报告期内，公司实现营业收入375,651,261.18元，同比增长31.00%；实现归属于上市公司股东净利润53,090,281.31元，同比增长6.22%。公司的主要经营管理工作如下：（1）聚焦电子化学品推广，持续推进市场拓展工作 公司立足胜宏科技（300476.SZ）、健鼎科技(3044.TW)、瑞声科技（02018.HK）、建滔集团（00148.HK）等样板客户，夯实产品质量、交付和服务体验，提升产品核心竞争力，强化技术服务能力，打造标杆工程，形成样板效应，稳步推进新客户开发，成功拓展 景旺电子（603228.SH）、依顿电子（603328.SH）、瀚宇博德(5469.TW)等行业知名客户，将电子化学品的销售占比提升至 68.00%，推动公司主营业务稳健发展；基本完成九个营销事业部的筹建工作，规划由 PCB 事业部、手机零部件事业部、LED 事业部、新能源事业部、半导体事业部拓展电子化学品相关领域，由钢铁事业部、汽车零部件事业部、五金卫浴（园区）事业部、产业平台发展部拓展通用电镀相关领域，从而推动产品技术多元化发展。目前，PCB 事业部、手机零部件事业部、汽车零部件事业部、五金卫浴（园区）事业部、半导体事业部的业务条件相对成熟，具备较好的规模放量能力；LED 事业部、新能源事业部、钢铁事业部、产业平台发展部暂无业务基础或业务基础较为薄弱，尚处于业务布局阶段。（2）开展技术服务团队建设，服务大客户业务拓展需要 公司通过引进技服人才，优化技服团队，加强团队激励，提升服务能力，累积口碑效应，提升客户体验，增加客户粘性，提高大客户的满意度和获得感，服务大客户业务拓展需要。（3）提升技术研发水平，加大知识产权保护 大力引进行业领军科研人才，加快完善研发硬件条件，不断深化产学研合作，积极落实三孚研究院成立筹备相关工作；进一步加速 PCB 脉冲电镀、PCB 填孔电镀、陶瓷电镀等关键技术的研2021 年年度报告 14/225 发突破，不断完善现有产品技术体系，加快关键产品技术产业化进程，推动产品技术多元化发展；加大知识产权保护力度，增厚技术竞争壁垒，新增国内发明专利 21 项，实用新型专利 10 项。（4）强化原料成本控制，维护原料供应安全 报告期内，原料价格的快速、大幅上涨在很大程度上挤压了公司的利润空间。公司通过扩大源头采购规模，提高单次采购数量，主动缩短付款账期，拓展采购供应渠道，加强采购沟通互动，预判原料价格走势，优化产品配方结构，推进内部降本增效，适当转嫁成本压力，积极应对原料价格上涨冲击，保障原料供应安全可控。（5）加强生产管控，保障产品质量 公司的产品主要应用于表面工程处理，其中电子化学品产品主要应用于 PCB 水平沉铜工艺及化学镍金工艺；由于下游客户 PCB 生产制程较长，工艺复杂，任何一个工艺环节出现质量问题，整个 PCB 板都会报废，造成的经济损失较高，如果有质量问题的 PCB 板流通到贴装或终端产品环节，造成经济损失更加高昂，因此，公司产品质量的可靠性和稳定性尤为重要。报告期内，公司通过引进专业管理人才，提高生产管理水平，加强品质和交期管理，有力保障产品质量和交付。（6）落实募投项目建设，提升研发测试能力 公司 IPO 募集资金将全部用于“替代氰化电镀的高密度铜电镀循环经济关键技术产业化示范项目”和补充流动资金。其中，实施“替代氰化电镀的高密度铜电镀循环经济关键技术产业化示范项目”并不直接增加产能，主要目的是提高公司研发实力和测试能力，为公司带来研发、测试和示范推广等间接效益。（7）开展员工股权激励，推动公司持续发展 为了建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住核心骨干，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司实施了 2021年限制性股票激励计划，激励对象包括公司董事、高管、核心技术人员，以及其他重要的销售、研发、采购、管理、技术服务等人员。本次股权激励的实施将进一步稳定核心团队，实现骨干员工利益与股东利益的深度绑定，对公司未来一段时间内的经营管理起到积极作用。（五）公司（五）公司 20222022 年主要经营计划年主要经营计划 2022 年，公司将重点做好以下工作，推动公司发展行稳致远：（1）以事业部发展为导向，推动营销工作专业化、精细化、高端化发展 PCB 事业部、手机零部件事业部、汽车零部件事业部：把握核心材料国产化、行业技术升级等机遇，依托公司品牌、客户、性价比等优势，强化技服能力，优化产品结构，加强终端合作，扩大销售规模。五金卫浴（园区）事业部、产业平台发展部：发挥公司品牌、营销网络等优势，开展团队营销，重点服务和开发下游细分领域先进企业，与电镀园区开展战略合作，拓展区域分销渠道，提升公司市场占有率。半导体事业部：发挥产品技术优势，扩大认证客户规模，保障产品质量和交付，扩大品牌影响力，形成规模化合作能力。LED 事业部：完善营销、技服团队配置，完成整线产品配套，推进重要客户认证，加快样板工程建设。新能源事业部：研究相关技术发展路径，开展产品开发和团队配置，与上下游协同合作，推动工艺、设备、材料共同进步，加速相关材料产业化应用进程。钢铁事业部：加快产品研发进程，布局产业化应用。（2）实施研发人才工程，高水平建设三孚研究院 落实研发人才优先发展战略，大力实施研发人才工程，制定更具竞争力的薪酬和激励政策，积极引进行业领军人才、核心研发人才和技术应用人才。以研发硬件为基础，以领军人才为核心，以“行业一流”为目标，高水平建设三孚研究院，完善研发技术体系，深化产学研合作，加快形成关键技术支撑和引领，为公司事业部发展赋能助力。（3）升级公司组织架构，优化内部管理分工，新设法务部、投资部、品牌中心等部门，夯实内控管理基础，提升经营管理效能。2021 年年度报告 15/225 （4）完善绩效考核制度，升级薪酬管理体系，健全员工培训机制，强化企业文化建设，加速各类人才引进，优化公司人才结构。（5）持续推动内部降本增效，积极应对各种成本上涨。（6）实现募投项目全面正常投入使用，推动研发、检测水平迈向更高层次。二、二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况研发情况说明说明 (一一)主要业务、主要产品或主要业务、主要产品或服务服务情况情况 1 1、主要主要业务业务 公司是一家表面工程专用化学品提供商，主要从事表面工程技术的研究及新型环保表面工程专用化学品的研发、生产和销售。公司主要产品有电子化学品及通用电镀化学品。公司自设立以来一直致力于自主创新，依托对 PCB 制造行业、通讯电子制造行业、汽车零部件行业及五金卫浴行业等表面工程技术的研究，把握客户需求和行业发展趋势，推出无氰、无铬、无铅、无镉、无磷、无氨氮、低 COD 等一系列具有自主知识产权、自主品牌的新型环保表面工程专用化学品，公司产品广泛应用于 PCB、通讯基站设备、手机零部件、五金卫浴产品及汽车零部件等工业产品的表面处理。2 2、主要产品主要产品及其用途及其用途 公司产品根据应用工艺和领域不同分为电子化学品和通用电镀化学品，电子化学品主要是电子工业表面工程技术所使用的专用化学品，通用电镀化学品主要是汽车零部件和五金卫浴行业等通用电镀工艺所使用的专用化学品。公司主要产品及应用情况如下：产品产品类别类别 主要产主要产品名称品名称 产品应用场景产品应用场景 产品应用技术特点介绍产品应用技术特点介绍 主要应用领主要应用领域图例域图例 电子化学品 PCB 水平沉 铜 专用 化 学品 用于 PCB 孔金属化，在绝缘的基材孔壁上用化学方法沉积一层薄薄的化学铜层“非 EDTA 化铜”体系，环保型产品；沉积良好；灌孔能力强，镀层覆盖能力出色；背光稳定；适用于高纵横比