603303_2021_得邦照明_得邦照明2021年年度报告全文_2022-03-10.pdf

横店集团得邦照明股份有限公司 2021 年年度报告 1/213 公司代码：公司代码：603303603303 公司简称：公司简称：得邦照明得邦照明 横店集团得邦照明股份有限公司横店集团得邦照明股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 二二二二二二年三月年三月横店集团得邦照明股份有限公司 2021 年年度报告 2/213 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师立信会计师事务所（事务所（特殊特殊普通合伙）普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人倪强倪强、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人朱国星朱国星及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）郭静雅郭静雅声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2021年12月31日的总股本476,944,575股为基数，每10股派发现金股利3.43元（含税），合计派发现金股利163,591,989.23元（含税），本年度不送股/转增，剩余未分配利润结转至下年度。本年度利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司经营存在的主要风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”的“（四）可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。十一、十一、其他其他 适用 不适用 横店集团得邦照明股份有限公司 2021 年年度报告 3/213 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.25 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.39 第六节第六节 重要事项重要事项.41 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.54 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.62 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.63 第十节第十节 财务报告财务报告.64 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定报纸和网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 横店集团得邦照明股份有限公司 2021 年年度报告 4/213 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 横店集团得邦照明股份有限公司 横店控股 指 横店集团控股有限公司，公司控股股东 企业联合会 指 东阳市横店社团经济企业联合会，公司实际控制人 横店进出口 指 浙江横店进出口有限公司，公司股东 金华德明 指 金华德明投资合伙企业（有限合伙），公司股东 瑞金得邦 指 瑞金市得邦照明有限公司，公司全资子公司 得邦进出口 指 浙江横店得邦进出口有限公司，公司全资子公司 得邦光电 指 东阳得邦光电有限公司，公司全资子公司 东阳得邦 指 东阳得邦照明有限公司，公司全资子公司 瑞金得明 指 瑞金市得明光电科技有限公司，公司全资子公司 公共照明 指 横店集团浙江得邦公共照明有限公司，公司全资子公司 杭州得邦 指 杭州得邦照明有限公司，公司全资子公司 得邦电子商务 指 浙江得邦电子商务有限公司，公司全资子公司 金华得邦光电 指 金华市得邦光电科技有限公司，公司全资子公司 得邦车用照明 指 浙江得邦车用照明有限公司，公司全资子公司 广东特优仕 指 广东特优仕照明科技有限公司，公司控股子公司 上海良勤 指 上海良勤实业有限公司，公司控股子公司 武汉良信鹏 指 武汉良信鹏汽车照明有限公司，公司控股子公司 江西奥普 指 江西奥普照明有限公司，公司参股公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 横店集团得邦照明股份有限公司 公司的中文简称 得邦照明 公司的外文名称 Hengdian Group Tospo Lighting Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Tospo 公司的法定代表人 倪强 横店集团得邦照明股份有限公司 2021 年年度报告 5/213 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 陈仕勇 联系地址 浙江省东阳市横店工业区 电话 0579-86311910 传真 0579-86563787 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省东阳市横店工业区 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 浙江省东阳市横店工业区科兴路88号 公司办公地址的邮政编码 322118 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报上海证券报证券时报证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所网站http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 得邦照明 603303 不适用 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 广东省佛山市季华五路十号金融广场 签字会计师姓名 何其瑞、徐雪英 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减2019年 横店集团得邦照明股份有限公司 2021 年年度报告 6/213 (%)营业收入 5,273,081,022.42 4,507,525,578.38 16.98 4,243,635,627.71 归属于上市公司股东的净利润 327,730,283.70 342,057,437.92-4.19 309,735,843.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 234,152,835.86 262,443,244.04-10.78 249,679,931.11 经营活动产生的现金流量净额-104,438,645.95 405,267,189.07 不适用 174,891,008.16 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 3,095,762,549.56 2,889,434,096.58 7.14 2,655,541,065.90 总资产 5,008,303,711.36 4,451,433,472.11 12.51 4,116,616,893.31 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.6871 0.7172-4.19 0.6434 稀释每股收益（元股）0.6871 0.7172-4.19 0.6434 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.4910 0.5503-10.77 0.5186 加权平均净资产收益率（%）10.98 12.34 减少1.36个百分点 11.94 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.8496 9.47 减少1.62个百分点 9.62 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 横店集团得邦照明股份有限公司 2021 年年度报告 7/213 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,200,981,403.04 1,260,780,508.24 1,245,139,999.62 1,566,179,111.52 归属于上市公司股东的净利润 94,831,598.71 86,937,195.51 102,016,472.69 43,945,016.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 63,849,851.03 63,325,726.94 84,657,513.17 22,319,744.72 经营活动产生的现金流量净额-258,766,398.16 99,888,185.90 183,092,493.95-128,652,927.64 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 44,634,784.90 -179,795.49-1,043,399.42 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 69,863,441.86 66,249,633.28 41,382,603.93 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 39,031.62 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 114,700.72 理财产品收益 15,860,664.61 26,443,999.29 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 横店集团得邦照明股份有限公司 2021 年年度报告 8/213 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-4,655,621.49 9,792,830.00 3,889,360.00 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 3,345,925.25 128,905.07 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 955,692.64 557,968.56 1,590,125.66 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 17,361,388.96 15,977,438.64 12,378,011.37 少数股东权益影响额（税后）13,193.45 35,593.69-42,329.46 合计 93,577,447.84 79,614,193.88 60,055,912.62 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 横店集团得邦照明股份有限公司 2021 年年度报告 9/213 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，企业所处环境持续变化，新冠疫情的影响深远，全球通胀上升，产业链和供应链通畅稳定难度加大，国际商品和要素流动受阻，国内各种要素成本上升。诸多因素给企业经营带来了全新的挑战。面对充斥着易变性、不确定性、复杂性和模糊性的全新外部环境，公司围绕发展战略：“做大民用照明，做强商用照明，做专车载业务”，开展一系列工作，以打造企业核心竞争力和可持续发展能力。报告期内，公司营业收入再上新的台阶，达到 52.73 亿元，同比增加 16.98%。实现归属上市公司股东的净利润 3.28 亿元，同比下降 4.21%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.33 亿元，同比下跌 11.17%。剔除拆分工程塑料及并购上海良勤的影响，公司同口径营业收入增长 28.3%，净利润增长 10.5%。报告期内，公司照明业务板块实现营业收入 47.17 亿元，增长 26.67%；车载业务板块实现营业收入 2.81 亿元，增长 191.53%。报告期内主要工作回顾如下：1、通用照明持续增长，车载业务发展迅速（1）通用照明业务 民用照明 公司目前民用照明产品主要包括 LED 光源和一体化民用灯具产品。报告期内，凭借高效运营能力和产品迭代管理能力及遍布全球、布局均衡的销售网络，公司继续巩固了全球民用照明产品的行业龙头地位。商用照明 随着智能照明和按需照明技术的不断发展，在商用照明领域用户对照明产品和系统的需求越来越强调定制化、智能化和专业化。在该领域，公司强调精细化运营能力和用户需求的洞察、转化与满足，通过提升用户体验，为客户创造更大价值。报告期内，公司在工业照明、道路照明、教育照明、商业照明和特种照明等领域实现快速发展。（2）车载业务 根据汽车产业发展趋势，结合自身能力和技术储备，公司明确了聚焦“车载控制器+车用照明”的车载业务发展战略。报告期内，公司根据战略规划在车载业务领域进行了一系列举措。公司现已经拥有了专业化的研发、供应链、制造和市场团队，与松下、华域视觉、万向、零跑、海拉和三立等公司建立了良好的合作关系。根据客户项目规划，公司现有平台型车载控制器定点项目和车用照明项目预计订单累计约 30 亿元，项目周期为 5-10 年。项目涉及保时捷、奥迪、大众、日产、大发、丰田等诸多主机品牌，标志着公司在车载控制器和车用照明业务领域取得了重要突破，为后续相关业务持续快速发展奠定了坚实基础。2、持续推进产能提升和智能制造升级 报告期内，公司的通用照明板块横店、瑞金、武宁和越南各基地都进行了厂房及产线的新增和升级，以满足后续业务发展需要。横店集团得邦照明股份有限公司 2021 年年度报告 10/213 车载业务板块横店基地按项目需求不断提升产能，新投产生产线 2 条。同时建设完成了ISO45001和ISO14001质量管理体系。上海基地和武汉基地积极推进设备智能化提升和扩产工作，武汉基地全新生产车间将在 2022 年第二季度投入使用。3、科研工作有序推进，“开发+预研”体系不断完善 2021 年公司全年研发投入达 1.52 亿元。公司照明业务充分利用“院士专家工作站”、“博士后工作站”和院企合作等科研平台，不断完善“产品开发”和“技术预研”体系。推进产品高端化、个性化和定制化，把握“智能化和健康化”趋势的市场机遇，同时积极关注新技术发展趋势。车载业务不断提升技术研发实力和创新能力，为持续、快速发展车载业务提供稳固的基石。公司积极组建车载高端研发人才团队，引入业内顶尖人才，同时上海车载研发中心加快建设，以形成横店、上海双研发基地的布局。报告期内，公司新增授权专利 55 项，其中发明专利 3 项，实用新型专利 39 项，外观设计专利 13 项，并荣获“十三五轻工业科技创新先进集体”。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 1、通用照明行业 根据国家统计局发布的国民经济行业分类，照明行业按照应用领域分类为通用照明领域和特殊照明领域。通用照明包括家具、商店、办公、酒店、市政设施、工业、景观等常见的场景；特殊照明包括车用照明、应急灯等专业领域。公司业务涵盖通用照明领域和车用照明领域。中国是全球最大的照明电器产品生产国和出口国，产品远销全球 220 个国家，在全球市场的占有率已超过 50%，规模优势无可撼动，制造地位无可替代。同时，中国也是全球照明的消费大国，国内照明市场占全球照明市场的 20%以上，和欧洲、北美为全球最主要的三大照明市场。2021年，全行业共完成出口总额 654.70 亿美元，同比增长达 24.50%，其中 LED 照明产品出口额 474.45亿美元，同比增长达 33.33%。就通用照明行业而言，上游行业主要涉及 LED 芯片、电子元器件、塑胶、五金、包装材料等原材料提供商。下游应用领域，主要包括家庭住宅、办公楼、商店、工厂、道路桥梁以及其他特殊场景应用等。照明产品从表现形式看，产品具有碎片化的特点并具有差异化和定制化的趋势；从行业发展看，健康照明和智慧照明是未来的大趋势，这些将有力推动通用照明市场的发展。横店集团得邦照明股份有限公司 2021 年年度报告 11/213 2、车载业务行业 公司车载业务目前聚焦于车载控制器和车用照明产品。车载控制器是汽车的重要控制系统，是指在仪器、设备、装备、系统中为完成特定用途而设计实现的计算机控制单元。上游原材料主要是 MCU/DSP、分立器件、PCB 板、电阻、电容器等电子元器件，随着汽车的电动化和智能化，控制器部分的重要性将进一步提高。车载控制器主要分为五类，包括信息娱乐系统、车身系统、运动系统、动力总成系统、智能驾驶相关系统，涵盖车身各类安全、网络、娱乐、传感控制系统等。随着汽车的智能化升级，汽车电气架构逐渐由分布式向集中式演进，多个单独电控单元（ECU）将集成成为一个域控制器（DCU），但域控制器的出现并非意味着其他控制器完全消失，执行端的控制器仍会被保留以负责具体功能，且演进过程较长，中短期内 ECU 仍然是主流。车用照明产品是一个多部件组成的综合性系统，一个车用照明产品主要分为结构部件、电子驱动模组部品、光源模组部品三大部分。车用照明是集外观、功能件、安全件于一身的汽车零部件，包括前大灯、雾灯、尾灯、氛围灯等等，其中车前大灯对安全要求最高。目前车用照明随着车灯光源技术的进步和汽车智能化浪潮，正经历着剧烈的技术变革期。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况（一）公司所从事的主要业务 公司是一家集研发、生产、销售和服务于一体的综合性高新技术企业，始终专注于通用照明行业，并不断向车载领域拓展。产品涵盖民用照明产品、商用照明产品及车载产品三大品类，广泛用于民用及商用领域。（二）公司经营模式 公司拥有独立完整的采购、生产和销售体系，根据所处行业动态、公司实际、市场需求和运行机制开展经营活动。公司主要业务模式具体如下:（1）采购模式 公司设置有专门的供应链管理委员会，负责审核、签发采购大纲，明确供应商的选择和各供应商的采购比例分配，下属子公司依据大纲实施具体采购。下属子公司除一般耗材可以自主采购外，主要的生产用原材料均由公司的采购部门统一负责安排。在正常情况下，采购部一般采取按需采购的原则来采购原材料。在特殊情况下，采购部门会根据供应链管理委员会的授权进行战略采购行为。采购部门根据公司的整体生产计划，由 ERP、SCM 等系统自动依据需求和存货量来确定原材料采购计划，实施采购。（2）生产模式 公司的生产经营模式主要为订单生产方式，同时，针对部分型号的产品根据产能情况适当采取库存生产的方式，突出“高周转，低库存”的特点，根据不同客户的需求，灵活多变地组织生产，能更加有效地运作来随时接受订单、随时生产，并且降低成本。（3）销售模式 公司以直接销售模式为主。通用照明产品：公司为全球用户提供优质的民用照明、商用照明和智能照明产品及系统，同时通过公司不断拓展的销售渠道为用户提供需求分析、效果设计、产品定制、安装调试和售后运横店集团得邦照明股份有限公司 2021 年年度报告 12/213 维等环节的相关服务。产品以直销给遍布中国和全球的分销商、批发商、渠道商和工程商为主。除此之外，在中国市场的照明工程业务则通过各种信息渠道获取项目招标信息，准备设计方案，参加投标活动，中标后予以实施。车载业务产品：公司车载系列产品直接销售给下游汽车领域相关客户。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）客户和渠道优势 公司凭借卓越的产品性能、稳定的质量水平、专业的技术及工艺能力、良好的企业信誉、健全的客户服务体系和不断提升的品牌价值，在全球70多个国家和地区与近500家分销商、批发商、渠道商和代理商建立了长期稳定的合作关系，积累了广泛的客户群体并树立了优秀的品牌形象。凭借对行业发展趋势和市场需求的深刻认识，通过为客户群体的平台开发和定制开发，有效提高了公司的整体服务能力，在竞争中赢得了优势。在中国市场，公司推进“国际品质、回归中国”的大本营市场拓展计划。凭借遍布全国的经销商网络、直营战略客户渠道，公司旗下的得邦公共照明、特优仕商业照明和得邦车用照明、上海良勤及武汉良信鹏分别在夜游经济和智慧路灯领域、商业照明领域和车载产品领域不断拓展。（二）研发优势 公司设有省级院士专家工作站、省级博士后工作站和省级企业技术中心，为国家认定的高新技术企业，也是国家级知识产权示范企业和中国出口质量安全示范企业。为满足业务发展需要，公司打造并不断优化研发平台，发挥研发对提升产品竞争力的驱动作用，努力构建从“产品开发”到“开发+预研”的研发纵深体系。在通用照明领域，公司根据照明产品的特点，针对各照明领域和客户的不同需求，组建了三十余支照明研发团队，进行产品的深入研究和开发。在车载业务领域，聚焦车载控制器和车用照明产品的研发团队已经初具规模，拥有包括电路、软件、结构、模具、热学和光学各项能力的专业人才队伍；同时公司正在着手建立上海车载业务研发中心，作为车载业务研发能力持续提升的“加速器”。截止 2021 年 12 月 31 日，公司拥有专利 474 项，发明专利 72 项，实用新型专利 294项，外观专利 108 项。（三）制造优势 公司不断提高供应链管理及协同能力，优化控制和管理流程，并强化关键部件品自制的垂直供应链战略。公司建设了“效率+柔性兼顾”的产能实现方式和“自动化、智能化、数字化”的制造单元，并积极推进 MES、SCM 和 ERP 等信息化管理系统的运用。在品质控制方面，公司通过 ISO9001/IATF16949、ISO14001 和 ISO45001 三合一管理体系，实施全面质量管理，并运用多种质量管理工具和质量成本管理方法，打造“完善有效的品控体系”。（四）优秀稳定的管理团队 公司的核心管理层拥有二十年左右的行业管理经验，对相关产品的技术研发、生产和销售有着深刻的理解，在管理、技术、生产、销售、财务等方面各有专长，各司其职，优势互补，保证了公司各项业务的协调和全面发展。同时公司构建“一个中心，三个构面，一个机制”的人力资横店集团得邦照明股份有限公司 2021 年年度报告 13/213 源发展体系，建立了完整的人才梯队培养体系，持续引进公司所需各类人才，发挥得邦学院的人才培养机制作用，为公司业务发展持续提供后备人才支持。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2021 年公司实现营业收入 52.73 亿元，同比增加 16.98%；归属于上市公司股东的净利润 3.28亿元，同比下降 4.21%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.33 亿元，同比下降11.17%。剔除拆分工程塑料及并购上海良勤的影响，公司同口径营业收入增长 28.3%，净利润增长 10.5%。报告期内，公司照明业务板块实现营业收入 47.17 亿元，增长 26.67%；车载业务板块实现营业收入 2.81 亿元，增长 191.53%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润利润表及现金流量表相关科目变动分析表表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 5,273,081,022.42 4,507,525,578.38 16.98 营业成本 4,547,832,313.26 3,650,250,136.79 24.59 销售费用 151,031,886.36 145,349,100.98 3.91 管理费用 161,979,790.47 137,810,971.21 17.54 财务费用-40,680,514.12 21,670,256.57 不适用 研发费用 152,209,168.24 162,157,515.27-6.13 经营活动产生的现金流量净额-104,438,645.95 405,267,189.07 不适用 投资活动产生的现金流量净额 7,736,972.12 523,751,498.51-98.52 筹资活动产生的现金流量净额-458,637,985.13-139,114,906.01 不适用 财务费用变动原因说明：主要系本期存款利息收入及汇兑收益增加所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期年末营业收入快速增长，期末经营性应收项目和存货相应增加较多所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期理财到期赎回后未续购所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期质押给银行的存单增加所致 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入收入和成本分析和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主主营业务营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 横店集团得邦照明股份有限公司 2021 年年度报告 14/213 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）照明应用产品及其他 5,264,916,318.80 4,543,957,808.40 13.69 16.92 24.56-5.29 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）照明应用产品及其他 4,857,888,917.25 4,198,181,580.36 13.58 36.39 46.01 减少5.69 个百分点 照明工程施工 274,714,208.49 229,225,629.19 16.56-19.97-17.64 减少2.36 个百分点 工程塑料 132,313,193.06 116,550,598.85 11.91-77.87-76.43 减少5.41 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 1,157,192,875.02 967,461,306.36 16.4-15.61-14.40 减少1.18 个百分点 国外 4,107,723,443.78 3,576,496,502.04 12.93 31.17 42.05 减少6.67 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）直销 5,143,721,336.51 4,451,454,243.13 13.46 16.76 24.50-5.38 经销 121,194,982.29 92,503,565.27 23.67 24.38 27.24-1.72 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2).(2).产产销量情况销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年销售量比上年库存量比上年横店集团得邦照明股份有限公司 2021 年年度报告 15/213 增减（%）增减（%）增减（%）通用照明（自制）只、套 302,227,770 299,474,446 34,425,943 25.79 26.96 8.69 通用照明（外购）只、套 96,365,116 26.54 工程塑料（自制）吨 7,109 8,899 工程塑料（外购）吨 产销量情况说明 无 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 照 明 应用 产 品及其他 材料 3,913,908,029.70 86.13 3,184,654,101.08 87.30 22.90 人 工 工资 256,164,330.37 5.64 193,010,729.53 5.29 32.72 费用 373,885,448.33 8.23 270,399,889.77 7.41 38.27 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 照 明 应用产品 材料 3,718,832,749.89 88.58 2,575,410,991.83 89.57 44.40 人 工 工资 252,215,651.64 6.01 181,667,093.94 6.32 38.83 费用 227,133,178.83 5.41 118,262,556.81 4.11 92.06 照 明 工程施工 材料 88,176,211.86 38.47 154,896,159.02 55.65-43.07 人 工 工资 费用 141,049,417.33 61.53 123,425,609.74 44.35 14.28 工 程 塑材料 106,899,067.95 91.72 454,346,950.23 91.90-76.47 横店集团得邦照明股份有限公司 2021 年年度报告 16/213 料 人 工 工资 3,948,678.73 3.39 11,343,635.59 2.29-65.19 费用 5,702,852.17 4.89 28,711,723.22 5.81-80.14 成本分析其他情况说明 无 (5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 公司于 2021 年 1 月 6 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司转让子公司股权暨关联交易的议案，同意将持有的全资子公司横店集团得邦工程塑料有限公司（以下简称“得邦塑料”）100%股权按 20,454.34 万元的价格转让给横店控股。本次交易完成后，公司不再持有得邦塑料股权。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 7 日在指定信息披露媒体披露的 横店集团得邦照明股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2021-002）。自2021 年 4 月 1 日起得邦塑料不再纳入公司合并报表范围。公司于2021年3月23日与肖明仓、肖上凡及上海良勤实业有限公司（以下简称“上海良勤”）签订增资扩股协议书，拟增资 9,100 万元人民币持有增资后的上海良勤 70%股权。同日，公司与肖明仓、武汉良信鹏汽车照明有限公司（以下简称“武汉良信鹏”）签订 股权转让协议书，拟出资 700 万元人民币受让武汉良信鹏 70%股权。本次对外投资完成后上海良勤和武汉良信鹏将纳入公司合并报表范围内。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 25 日在指定信息披露媒体披露的 横店集团得邦照明股份有限公司关于对外投资的进展公告（公告编号：2021-020）。(6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 246,586.16 万元，占年度销售总额 46.76%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 92,453.97 万元，占年度采购总额 21.73%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 33,541.33 万元，占年度采购总额 7.88%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 其他说明 无 横店集团得邦照明股份有限公司 2021 年年度报告 17/213 3.3.费用费用 适用 不适用 科目 本期金额 上年同期数 变动比例（%）销售费用 151,031,886.36 145,349,100.98 3.91 管理费用 161,979,790.47 137,810,971.21 17.54 研发费用 152,209,168.24 162,157,515.27-6.13 财务费用-40,680,514.12 21,670,256.57-287.73 4.4.研研发投入发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 152,209,168.24 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 152,209,168.24 研发投入总额占营业收入比例（%）2.89 研发投入资本化的比重（%）0.00 (2).(2).研发研发人员情况表人员情况表 适用 不适用 公司研发人员的数量 614 研发人员数量占公司总人数的比例（%）9.71 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 1 硕士研究生 6 本科 311 专科 227 高中及以下 69 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下（不含 30 岁）227 30-40 岁（含 30 岁，不含