601700_2021_风范股份_常熟风范电力设备股份有限公司2021年年度报告_2022-04-19.pdf

2021 年年度报告 1/207 公司代码：601700 公司简称：风范股份 常熟风范电力设备股份有限公司常熟风范电力设备股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/207 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 李文毅 疫情原因，出行受限 黄雄 独立董事 金建海 疫情原因，出行受限 黄雄 三、三、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人范立义范立义、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人宋闯宋闯及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）樊文杰樊文杰声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2021年12月31日，公司实现的合并报表层面归属于母公司股东的净利润93,343,983.58元，累计未分配利润为101,907,386.06元；母公司实现的净利润为63,306,006.46元，累计未分配利润为74,254,817.56元。依据公司法、上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作、公司章程等相关规定，公司本年度可供分配的利润为74,254,817.56元。公司拟以2021年度末总股本1,141,019,520股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派发现金红利57,050,976元，实际每股派发现金红利数按此总额除以实施权益分派股权登记日普通股数量计算。本次利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司拟不送股亦不实施公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2021 年年度报告 3/207 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4/207 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.28 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.40 第六节第六节 重要事项重要事项.43 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.57 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.61 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.62 第十节第十节 财务报告财务报告.62 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告原件。2021 年年度报告 5/207 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、风范股份 指 常熟风范电力设备股份有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 中兴华 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）高压 指 我国通常指 100KV 和 220KV 电压等级 超高压 指 我国通常指 330KV-750KV 电压等级，包括750KV 特高压 指 我国通常指 750KV 以上（不包括 750KV）的电压等级，目前主要包括交流 1000KV 和直流800KV 电压等级 输变电铁塔 指 用于架空输电线路的铁塔 通讯铁塔 指 用于广播、电视、微波、通信的信号发射及接收装置架高的铁塔 角钢塔 指 主要有角钢件构成，各构件之间通过螺栓连接，需按用途及受力计算选择角钢规格尺寸 钢管塔 指 由钢管或钢管与角钢组装而成，通过法兰和螺栓连接，需按受力计算选择钢管的规格尺寸。可以分为独立钢管塔（钢管杆）和组合钢管塔 变电构支架 指 主柱采用钢管结构、横梁采用钢管或型钢组成的结构式变电钢管构架以及钢管设备支架 风范置业 指 常熟风范置业发展有限公司 风范绿建 指 风范绿色建筑（常熟）有限公司 风华能源 指 江苏风华能源有限公司 风范资产 指 苏州市风范资产管理有限公司 风范国际 指 风范国际（香港）工程有限公司 风范工程 指 风范国际工程有限公司 风范物资 指 常熟风范物资供应有限公司 国家电网 指 国家电网有限公司 南方电网 指 中国南方电网有限责任公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 常熟风范电力设备股份有限公司 公司的中文简称 风范股份 公司的外文名称 Changshu Fengfan Power Equipment Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Changshu Fengfan Co.,Ltd.公司的法定代表人 范立义 2021 年年度报告 6/207 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙连键 程泽君 联系地址 江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8 号 江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8 号 电话 0512-52122997 0512-52122997 传真 0512-52401600 0512-52401600 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号 公司注册地址的历史变更情况 215554 公司办公地址 江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号 公司办公地址的邮政编码 215554 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、证券时报、上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 风范股份 601700 未变更 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东楼 15 层 签字会计师姓名 杨宇、蒋先锋 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 3,197,631,035.16 2,600,522,072.61 22.96 2,940,367,595.71 归属于上市公司股东的净利润 93,343,983.58 218,539,452.95-57.29-279,081,249.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 92,251,667.19 172,122,747.45-46.40-349,425,887.27 经营活动产生的38,159,943.60-380,310,350.44 110.03 293,829,357.63 2021 年年度报告 7/207 现金流量净额 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 2,616,300,514.24 2,593,657,392.63 0.87 2,384,575,271.34 总资产 5,235,290,456.39 4,742,081,444.07 10.40 4,605,842,837.90 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.08 0.19-57.89-0.25 稀释每股收益（元股）0.08 0.19-57.89-0.25 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.08 0.15-46.67-0.31 加权平均净资产收益率（%）3.63 8.73 减少5.10个百分点-10.74 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.58 6.88 减少3.30个百分点-13.45 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期归属于上市公司股东的净利润较上一年度下降了 57.29%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上一年度下降 46.40%，主要是本年公司的原材料价格大幅提高，导致产品成本增加毛利降低所致；报告期经营活动产生的现金净流量增加了 110.03%，主要是报告期购买商品、接受劳务支付的现金和支付的各项税费减少所致；报告期基本每股收益、稀释每股收益的降低是由于报告期净利润减少所致，扣除非经常性损益后的基本每股收益的降低是由于报告期扣非净利润减少所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 436,497,274.80 873,325,289.91 939,112,708.67 948,695,761.78 归属于上市公司股东的净利润 28,196,296.07 25,170,332.98 24,480,569.02 15,496,785.51 2021 年年度报告 8/207 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 26,130,343.13 25,705,032.27 24,114,215.02 16,302,076.77 经营活动产生的现金流量净额-223,032,074.93 112,144,079.97 176,785,720.70-27,737,782.14 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益-232,811.86 50,346,941.31 30,344.71 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,741,686.19 1,689,684.46 3,354,493.01 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,004,689.52 8,790,386.21 61,874,733.98 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,314,510.14 1,525,972.29 400,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,236,877.02 -2,220,428.19 2,321,224.94 其他符合非经常性损益定义的损益项目 12,045,992.43 减：所得税影响额 765,481.21 10,685,855.80 9,644,980.91 少数股东权益影响额（税后）733,399.37 3,029,994.78 37,170.79 合计 1,092,316.39 46,416,705.50 70,344,637.37 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 2021 年年度报告 9/207 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 44,335,374.15 57,175,762.84 12,840,388.69 2,109,569.96 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 8,735,834.46 8,735,834.46 362,724.00 合计 53,071,208.61 65,911,597.30 12,840,388.69 2,472,293.96 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，公司全体员工以“今天比昨天好，明天比今天更美好”为指导思想，紧扣“质量、安全、节约”六字方针，促发展、补短板、解难题、精管理、抓落实，全面落实年初既定的经营目标，发展态势持续向好。现将 2021 年工作总结如下：一、落实高质量发展精义，生产经营两手抓、两手硬、两手赢 1、营销工作在攻坚克难中稳步向好 2021 年，口罩、行程码、核酸三件套是营销人员工作的必备武器，在全年的工作中，营销人员克服疫情困扰，积极参与市场竞争完成骄人的战绩。一是做强国内市场，展现风范担当。紧跟国家“内循环”政策，抓好国内重大电力项目开工招投标工作，中标国家级“西电东送”战略的重点工程白鹤滩-江苏、白鹤滩-浙江工程共计 3.7万吨，还承接南昌长沙特高压交流工程、荆门武汉工程等多项重点工程，助力实现“碳达峰碳中和”目标，展现了风范担当。二是正确面对国际形势，稳固传统国际市场。应对疫情及国际环境影响，克服困难做好与国外客户的沟通，澳洲市场今年在完成艾尔半岛工程，充分与客户沟通，再次承接角钢塔工程，充分显示了国外客户对我们风范的认可。三是突出重点做准备，中标量拔得头筹。事业部认真对待每一次招投标，提前谋划，将公司业绩有针对性的在标书中体现，让客户充分了解公司、认可公司实力。四是工程服务提档升级。事业部紧盯工程执行，抓好交货时间、问题处理、沟通对接，“昆北-柳北-龙门特高压工程”荣获中国南方电网有限责任公司“攻坚战特别贡献奖”，此外还获得了业主锦旗表彰 2 件，表扬信 5 份。2、生产工作在精细管理中稳步提升 今年，生产条线紧密配合营销、售后，围绕“质量意识”和“质量、安全、节约”六字方针，抓好生产工作。较好的完成了全年生产任务。一是精简机构，强管理。分厂落实机构扁平化管理，精简机构、压缩管理人员，根据管理需要合理设置管理岗位；根据岗位合理安排管理人员，真正做到了各司其职、各负其责。通过调整，生产条线管理体系，责任更明确，任务更具体，层次更分明。二是降本节支，增效益。在物价上涨、工程要求越发严格的大环境下，分厂、供应部等部门通过控制指标、加强供应链管理。同时采用定期招投标、规范开标、细致谋划运输方式，着力降低运输成本。三是积极应变，提质量。应对客户对质量要求的越发严格、来厂验收频次越密集的趋势，从原材料到加工发运各个环节都加强了内部管控，一方面加强原材料理化试验，保原材料入厂关；另一方面在焊接、镀锌、螺栓等重点环节加强管控，提高抽检频次，确保产品质量。2021 年年度报告 10/207 四是技改升级，提效率。完成镀锌小车间锌锅更换以及配套燃烧系统电改气，在节约能耗的同时，锌耗也有一定程度降低；通过招议标引入 1 台套 12KW 激光切割机，在行业内属于首创，预计效率可提升可达 30%-50%；1 台塔脚自动化焊接设备，实现一般焊接的焊接自动化，并可实现等级焊缝，可解放劳动力并提高产品质量的稳定性。3、子公司经营在奋进突破中成绩显著 风范绿建。在方矩管方面，重点做好船用方矩管市场的拓展。在钢结构方面，高标准完成龙腾二期工程以及虞城变阀厅钢结构生产、安装工程，为公司在业内打造口碑，竖立形象，为下步承接工程打好基础。结合钢结构发展趋势以及周边市场行情，经过公司董监高会议讨论落地的钢结构扩建项目有序推进，完成油漆车间工艺制定等工作，已通过专家评审后，目前在环评公示，基础建设预计在年前启动。脚手架业务。全年通过全体销售人员努力，通过巩固已有客户、挖掘新客户、转化租赁客户。此外，参加了上海、南通、杭州模版脚手架展会进行产品宣传，为下步销售打下了一定基础。国际工程。克服疫情影响，认真做好在手项目执行，孟加拉 230kv 跨河工程、ORION 线路 EPC工程全面竣工，孟加拉 MONGO 线路 EPC 项目进入勘测设计阶段，智利大跨越项目完成设计，进入主干铁塔荷载实验阶段。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 铁塔制造业属于金属结构制造业的一个分支，铁塔制造是指以铁、钢等金属为主要材料，制造用于电力、通信、运输和建筑装饰等领域产品的生产活动；我国庞大的电力投资规模是输电线我国庞大的电力投资规模是输电线路铁塔行业发展的基础路铁塔行业发展的基础。一、新能源转型下电力资源负荷不均衡矛盾突出，特高压建设势在必行“十四五”期间我国能源消费结构将向清洁能源加速转型，而相关资源分布距东部较远，电力资源矛盾进一步加剧。特高压输电是解决远距离大规模输电的主要手段，其投资额增长基本领先跨区域输电量 2 年，与项目建设周期一致；结构上西北、西南外送规模占比提升也与特高压建设项目规划重合。特高压建设也提升了新能源的消纳能力，减少弃风弃光现象。不过从新能源装机量与发电量的比值看，目前新能源有效利用程度再度下行，亟需新一轮特高压建设发力。二、特高压建设加速，助力稳增长目标实现“双碳”目标下，新能源将逐步取代传统电源成为装机主体，电网建设转型升级是我国成功构建新型电力系统的重要一环，而特高压建设更是优化新能源配置和消纳的关键。国家电网在2021-2030 年重点任务中提出要加快特高压电网建设，到 2025 年实现华北、华东、华中和西南特高压网架全面建成。具体规划层面，十四五期间将新建特高压工程“24 交 14 直”，涉及线路 3万余公里，总投资 3800 亿元。相较“十三五”结束时国网“14 交 12 直”共 3.59 万公里的规模翻倍。从两网投资看，“十四五”期间规模约 2.9 万亿元，相比“十三五”期间 2.82 万亿元水平增长不大，总量增长维稳背景下特高压结构性高增亮点突出。三、我国电力资源与负荷中枢分布不均衡矛盾突出，跨区域调度能力提升迫在眉睫 我国在发电和用电上呈现明显的地域不均衡现象，从各省发电量与用电量的差值看，西南、西北等省份在电力资源上存在明显富余，而以广东、山东、江浙为代表的东南省市则严重依仗外省电力输送。在向“双碳”目标迈进的过程中，通过在东部兴建传统能源发电厂并不现实，核电选址的稀缺性和安全风险也难短期大面积推广，未来我国电力供给向风能、太阳能倾斜的趋势十分明确，十四五期间非化石能源消费占比将达到 20%（2020 年国网为 10.2%），至 2035 年新能源将取代传统能源成供给主体。而从“十四五”规划看，风光大基地主要分布于西南、西北与华北等地，与东部相距较远。如此一来，我国电力资源与负荷分布不均的现象将进一步加剧，跨区域电力调度能力提升迫在眉睫。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司主要从事 1,000kV 及以下各类超高压输电线路角塔、钢管组合塔、各类管道、变电站构支架、220kV 以下钢管及各类钢结构件等产品的研发、生产和销售，是国内少数几家能生产最高电压等级 1000kV 输电线路铁塔的企业之一，也是国内少数拥有自主知识产权并生产复合材料绝缘杆塔的企业，公司在超高压和特高压输电线路铁塔方面处于行业领先地位。公司在输电线路铁塔2021 年年度报告 11/207 行业完成了诸多重大工程，主要包括：昌吉-古泉1100kV 特高压直流输电线路工程、世界上塔高最高的 500kV 角钢输电线路铁塔-江阴大跨越塔、国内首条 750kV 输电线路示范工程、国内首条500kV 同塔四回路示范工程、国内首条交流 1000kV 输电线路试验示范工程、国内首条绝缘复合材料高压杆塔改造工程等，公司积极开拓国际市场，提升公司铁塔设计研发能力和高端制造能力。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。公司核心竞争优势主要体现在以下几个方面：1、技术领先优势 公司是国内少数几家能生产最高电压等级 1000 千伏及以下电压等级的各类超高压输电线路角钢塔、钢管组合塔、各类管道、变电站构支架、220 千伏及以下钢管杆及各类钢结构件等产品的专业公司，也是国内少数几家拥有自主知识产权生产复合材料绝缘杆塔的企业。率先通过了ISO9001 质量保证体系、ISO14001 环境管理体系和 BS-OHSAS 职业健康管理体系的认证，通过了加拿大 CWB 产品焊接、欧标 EN1090 产品及 ISO3834 国际焊接体系的认证。2、品牌影响优势 在铁塔行业中，公司曾创造多个“世界第一”和“国内第一”，(当时世界上电压等级最高、输电容量最大的昌吉-吉泉工程，世界上塔高最高的江阴大跨越塔、国内首条 750 千伏输电线路示范工程等)。2018 年，与南网签订的乌东德工程，是我国首个三端特高压直流输电示范工程，也是世界首个特高压柔性直流工程。3、装备保障优势 公司拥有世界领先的自动化铁塔加工生产线、热镀锌生产线、金属切削设备等，公司斥巨资不断引进国内外最先进的生产设备，提高设备的智能化水平，具备灵活高效的生产能力，全力保障 40 万吨/年综合产能，不仅确保了生产任务的及时完成，更保证了产品品质的卓越与优异。4、客户资源优势 公司以可靠的产品质量以及不断完善的售后服务，赢得了客户的信任。业务覆盖了全国 30多个省市、自治区，成为国家电网、南方电网两大电力龙头及其下属各省网、地区电网的优秀合格供应商。根据行业调查报告显示，在两大电网铁塔产品招标中公司连续多年稳居行业前列。在超高压和特高压输电线路铁塔方面处于行业领先地位。在海外业务方面，公司产品并出口至澳洲、美洲、欧洲、非洲、亚洲以及“一带一路”国家和地区。5、放样技术优势 放样技术在节约成本、提高产品质量方面对本行业企业至关重要。公司目前现采用先进的三维铁塔设计放样计算机程序，自行开发并引进了先进的铁塔结构尺寸计算与校核程序和材料管理数据系统，在铁塔结构计算放样领域始终保持着国内领先水平。6、企业文化优势 公司持续通过各种形式和途径宣贯主流价值观，坚定弘扬“严、实、真、诚”企业精神和“推动国家电力行业大发展”的愿景使命，使各级干部牢记使命担当，团结一致。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,197,631,035.16 2,600,522,072.61 22.96 营业成本 2,828,611,261.31 2,166,291,948.47 30.57 销售费用 35,445,173.44 37,087,930.75-4.43 管理费用 81,637,854.26 83,613,254.98-2.36 财务费用 63,789,648.45 52,777,213.69 20.87 研发费用 24,430,253.11 15,492,239.86 57.69 经营活动产生的现金流量净额 38,159,943.60-380,310,350.44 110.03 2021 年年度报告 12/207 投资活动产生的现金流量净额-290,480,137.01-31,309,792.44 827.76 筹资活动产生的现金流量净额-186,482,797.26 413,440,353.73-145.11 营业收入变动原因说明：同比增加 22.96%，主要系钢管塔和脚手架销售量较上年增加所致。营业成本变动原因说明：同比增加 30.57%，主要系原材料涨价所致。财务费用变动原因说明：同比增加 20.87%，主要系增加银行融资和汇兑损失增加所致。研发费用变动原因说明：同比增加 57.69%，主要系公司新产品试验测试投入等增加所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：同比增加了 110.03%，主要系公司减少采购付款所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：同比减少了 827.75%，主要系固定资产构建增加所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：同比减少了 145.11%，主要系分配股利、利润及偿付利息增加所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）工业 2,981,835,464.64 2,734,216,292.43 8.30 23.41 34.84 减少7.77个百分点 商业 71,733,333.23 49,907,792.59 30.43-7.25-31.80 增加 25.04个百分点 其它 17,208,460.15 14,397,420.33 16.34-55.81-61.57 增加 12.54个百分点 合计 3,070,777,258.02 2,798,521,505.35 8.87 21.26 30.87 减少6.69个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）角钢塔 1,177,574,323.40 1,063,520,513.65 9.69-6.84 6.88 减少 11.59个百分点 钢管塔 774,056,709.83 731,391,703.44 5.51 71.33 91.25 减少9.84个百分点 成方焊管及钢结构 599,409,101.36 535,339,282.82 10.69 3.30 0.66 增加2.34个百分点 脚手架 430,795,330.05 403,964,792.52 6.23 258.71 240.81 增加4.93个百分点 2021 年年度报告 13/207 其它 88,941,793.38 64,305,212.92 27.70-23.51-41.88 增加 22.85个百分点 合计 3,070,777,258.02 2,798,521,505.35 8.87 21.26 30.87 减少6.69个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 2,972,481,349.14 2,716,084,744.01 8.63 22.43 32.37 减少6.86个百分点 国外 98,295,908.88 82,436,761.34 16.13-5.94-4.85 减少0.96个百分点 合计 3,070,777,258.02 2,798,521,505.35 8.87 21.26 30.87 减少6.69个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 本期公司工业产品营业收入 2,981,835,464.64 元，占主营业务收入的比重为 97.10%；其中输电铁塔业务营业收入 1,951,631,033.23 元，占主营业务收入的比重为 63.55%；方管、钢结构的营业收入为 599,409,101.36 元，占主营业务收入的比重为 19.52%，脚手架业务的营业收入为430,795,330.05 元，占主营业务收入的比重为 14.03%。输电铁塔的销售区域取决于公司在国际和国内各电网公司招投标的中标情况而定，方管、钢结构产品的销售考虑到运输成本基本上都为国内销售，主要集中在华东地。(2).(2).产销产销量情况量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）角钢塔 吨 142,350.58 148,862.79 14,942.01 9.68%-8.97%-30.35%钢管塔 吨 84,463.40 86,592.88 4,180.72 109.16%62.11%-33.75%成方焊管及钢结构件 吨 110,624.45 109,795.06 15,765.00-6.01%-7.80%5.55%脚手架 吨 87,606.89 83,266.99 9,907.42 128.14%153.61%77.95%合计 吨 425,045.31 428,517.72 44,795.14 30.28%16.17%-7.19%产销量情况说明 本期公司合计生产量 425,045.31 吨，销售量为 428,517.72 吨，产销率为 100.82%，本期产品销售量略高于产品生产量，总体来说，公司产销情况较为合理 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分成本构本期金额 本期占上年同期金额 上年同期占总本期金情2021 年年度报告 14/207 行业 成项目 总成本比例(%)成本比例(%)额较上年同期变动比例(%)况 说明 工业 直接材料 2,395,937,810.06 85.61 1,711,728,035.61 80.04516483 39.97 直接工资 141,590,076.74 5.06 116,294,121.77 5.438236654 21.75 制造费用 171,058,347.42 6.11 175,885,800.66 8.224909339-2.74 水电费 25,630,058.21 0.92 23,906,183.10 1.117919627 7.21 小计 2,734,216,292.43 97.70 2,027,814,141.13 94.82623045 34.84 商业 材料成本 49,907,792.59 1.78 73,173,340.65 3.421788971-31.80 其他 14,397,420.33 0.51 37,465,277.03 1.75-61.57 合计 2,798,521,505.35 100.00 2,138,452,758.81 99.99801942 30.87 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 角钢塔 直接材料 941,211,802.59 33.63 853,980,463.07 39.93 10.21 直接工资 65,337,562.02 2.33 61,507,592.62 2.88 6.23 制造费用 45,689,986.25 1.63 66,708,987.76 3.12-31.51 水电费 11,281,162.79 0.40 12,858,589.26 0.60-12.27 小计 1,063,520,513.65 38.00 995,055,632.71 46.53 6.88 钢管塔 直接材料 593,682,991.88 21.21 280,248,237.64 13.11 111.84 直接工资 57,500,428.85 2.05 40,976,987.80 1.92 40.32 制造费用 73,656,747.05 2.63 54,147,837.46 2.53 36.03 水电费 6,551,535.66 0.23 7,049,470.58 0.33-7.06 小计 731,391,703.44 26.13 382,422,533.48 17.88 91.25 成方焊管及钢结直接材料 491,867,986.01 17.58 473,160,824.33 22.13 3.95 直接工资 6,153,285.11 0.09 4,778,834.92 0.11 28.76 制造费用 34,896,637.42 0.22 51,559,387.21 0.22-32.32 水电费 2,421,374.28 1.25 2,305,632.22 2.41 5.02 2021 年年度报告 15/207 构 小计 535,339,282.82 19.13 531,804,678.68 24.87 0.66 脚手架 直接材料 369,175,029.58 13.19 104,338,510.57 4.88 253.82 直接工资 12,598,800.76 0.19 9,030,706.43 0.42 39.51 制造费用 16,814,976.70 0.45 3,469,588.23 0.16 384.64 水电费 5,375,985.48 0.60 1,692,491.04 0.08 217.64 小计 403,964,792.52 14.43 118,531,296.26 5.54 240.81 物资贸易 材料成本 49,907,792.59 1.78 73,173,340.65 3.42-31.80 其他 14,397,420.33 0.51 37,465,277.03 1.75-61.57 合计 2,798,521,505.35 100.00 2,138,452,758.81 100.00 30.87 成本分析其他情况说明 报告期内，直接材料总体增幅较大，主要原因是原材料价格上涨导致。(5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要