605333_2021_沪光股份_2021年年度报告_2022-04-28.pdf

公司代码：公司代码：605333605333 公司简称：公司简称：沪光股份沪光股份 昆山沪光汽车电器股份有限公司昆山沪光汽车电器股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2/177 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人成三荣成三荣、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王建根王建根及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陆秋英陆秋英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 综合考虑公司的发展现状和资金需求情况，公司 2021 年度利润分配方案为：不分配、不转增。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析 六、关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险因素”部分。请投资者注意投资风险。十一、十一、其他其他 适用 不适用 3/177 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.25 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.36 第六节第六节 重要事项重要事项.37 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.51 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.56 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.56 第十节第十节 财务报告财务报告.57 备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。4/177 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 沪光股份、公司 指 昆山沪光汽车电器股份有限公司 宁波沪光 指 宁波杭州湾新区沪光汽车电器有限公司 仪征沪光 指 昆山沪光汽车电器仪征有限公司 昆山泽荃 指 昆山泽荃信息科技有限公司 宁德沪光 指 宁德沪光汽车电器有限公司 昆山德可 指 昆山德可汽车配件有限公司 上海泽荃 指 上海泽荃汽车电器有限公司 昆山泽轩 指 昆山泽轩汽车电器有限公司 重庆沪光 指 重庆沪光汽车电器有限公司 苏州泽荃 指 苏州泽荃汽车电器科技有限公司 德国 KSHG 指 KSHG Auto Harness GmbH 昆山农商行 指 江苏昆山农村商业银行股份有限公司 上汽大众 指 上汽大众汽车有限公司 上汽通用 指 上汽通用汽车有限公司 上汽集团 指 上海汽车集团股份有限公司 理想汽车 指 重庆理想汽车有限公司 长安福特 指 长安福特汽车有限公司 戴姆勒奔驰 指 戴姆勒-奔驰汽车公司 北京奔驰 指 北京奔驰汽车有限公司 捷豹路虎 指 奇瑞捷豹路虎汽车有限公司 大众安徽 指 大众汽车（安徽）有限公司 金康新能源 指 重庆金康新能源汽车有限公司 华人运通 指 华人运通控股有限公司 小鹏汽车 指 广州小鹏汽车科技有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 指 指 5/177 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 昆山沪光汽车电器股份有限公司 公司的中文简称 沪光股份 公司的外文名称 Kunshan Huguang Auto Harness Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 KSHG 公司的法定代表人 成三荣 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 成磊 莫森境 联系地址 昆山市张浦镇沪光路 388 号 昆山市张浦镇沪光路 388 号 电话 0512-50325196 0512-50325196 传真 0512-57421311 0512-57421311 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 昆山市张浦镇沪光路388号 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 昆山市张浦镇沪光路388号 公司办公地址的邮政编码 215326 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报上海证券报证券时报证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 沪光股份 605333 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 辛文学、乔洋 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E座二、三层 签字的保荐代表人姓名 陈龙飞、刘连杰 持续督导的期间 自上市日起，至 2022 年 12 月 31 日止 6/177 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 2,447,839,838.63 1,531,196,096.32 59.86%1,631,793,203.99 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 2,447,839,838.63 1,531,196,096.32 59.86%/归属于上市公司股东的净利润-1,056,223.78 74,228,173.16-101.42%101,358,089.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,462,082.58 65,874,903.04-103.74%92,520,274.48 经营活动产生的现金流量净额-208,977,337.47 80,631,520.84-359.18%16,733,423.82 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 751,385,290.35 780,816,331.71-3.77%537,528,997.08 总资产 2,924,346,684.37 1,929,604,919.96 51.55%1,650,538,077.57 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）-0.003 0.20-0.203 0.28 稀释每股收益（元股）-0.003 0.20-0.203 0.28 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.006 0.18-0.186 0.26 加权平均净资产收益率（%）-0.14 11.76 减少11.90个百分点 20.09 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.32 10.44 减少10.76个百分点 18.33 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 归属于上市公司股东的净利润下降的说明：1、原材料价格大幅上涨并持续高位运行、进口原材料航运成本上升、用工成本上涨、公司尚未向下游客户充分传导成本上涨压力；2、海外疫情蔓延导致部分进口原材料无法按期到货、客户受汽车芯片短缺致需求订单波动较大，公司根据客户需求频繁变更产品型号，导致生产效率下降，生产成本上涨；7/177 3、由于新冠疫情致部分客户经营场所被封控，公司未能及时取得部分客户关于 2021 年公司对其保障供应的费用、指定供应商原材料价格上涨的补偿费用、铜价补差涉及的新车型技术定型的书面确认，导致相关收入未能确认；4、为增强公司竞争力，满足客户新车型的研发及公司对新材料、新工艺的持续投入，公司研发人员及研发投入大幅增加；5、鉴于 2022 年 4 月北京宝沃已被受理破产清算申请，出于谨慎性原则，对北京宝沃计提了大额应收账款信用减值准备和存货跌价准备，综合导致公司整体利润下降。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 406,668,748.15 577,933,861.80 655,821,780.80 807,415,447.88 归属于上市公司股东的净利润 7,992,879.67 21,064,509.97 21,222,377.57-51,335,990.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,193,591.70 18,928,386.45 19,230,371.87-47,814,432.60 经营活动产生的现金流量净额-95,573,556.73 47,776,450.55 4,114,681.21-165,294,912.50 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益-1,652,930.29 12,853.98-487,881.75 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,756,434.28 9,296,625.95 9,537,855.09 债务重组损益 -880,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性-5,259,585.00 1,287,000.00 8/177 金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-932,511.09 245,394.09 1,374,712.30 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 505,549.10 1,608,603.90 1,586,870.21 少数股东权益影响额（税后）合计 1,405,858.80 8,353,270.12 8,837,815.43 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 应收款项融资 65,885,794.13 18,448,000.00-47,437,794.13 0 其他权益工具投资 67,117,285.10 67,117,285.10 0 0 衍生金融资产 1,287,000.00 580,755.00-706,245.00-706,245.00 合计 134,290,079.23 86,146,040.10-48,144,039.13-706,245.00 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 据中汽协统计：2021 年国内汽车产销分别完成 2,608.2 万辆和 2,627.5 万辆，产销同比分别增长 3.4%和 3.8%，结束了 2018 年以来连续三年的下降局面；但汽车行业依然面临着汽车芯片短缺、原材料价格上涨、国外疫情蔓延、国内疫情反复带来严峻挑战下和巨大压力。2021 年，公司严格落实各项防疫措施，稳步推进复工复产，全员齐心协力，努力推进各项战略规划和重点工作的落地执行，取得了一定的经营成果。公司全年营业收入取得了较大幅度的增长，但上游原材料价格持续高位、用工成本上涨、客户订单不稳定加剧了公司的成本负担，公司盈利水平大幅下滑。公司全年实现营业收入 244,783.98 万元，同比增长 59.86%；归属于上市公司股东净利润为-105.62 万元，同比下滑 101.42%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-246.21 万元，同比下滑 103.74%。公司 2021 年期末总资产 292,434.67 万元，较去年增长 51.55%；归属于上市公司股东的净资产 75,138.53 万元，较去年下降 3.77%。2021 年公司主要工作及经营情况回顾：1、积极拓展新客户，、积极拓展新客户，加码新能源高压线束加码新能源高压线束 9/177 2021 年，公司持续优化传统燃油车的客户结构、产品结构；继续加码新能源汽车的市场布局，扩大高压线束市场份额；公司积极开拓新客户，接受了如华人运通（高合汽车）、小鹏汽车等主机厂的供应商评审；同时获得多个项目的定点及量产，具体情况如下：（1）传统燃油车方面：）传统燃油车方面：2021 年，公司陆续取得上汽通用凯迪拉克 XT5、上汽通用君威&君越的成套线束；雪佛兰探界者、别克 CUV&SUV 电瓶线束；上汽大众途观、朗逸、明锐的发动机线束；上汽通用别克威朗、长安福特平台其他线束等项目定点。并分别量产了包括大众途昂系列、上汽奥迪 Q5E、林肯航海家的成套线束，上汽通用凯迪拉克 XT4 和昂科威、上汽通用克鲁泽的其他线束。（2）新能源汽车方面：）新能源汽车方面：2021 年，公司陆续取得金康新能源问界 M5、M5 EV 和 M7 的整车高、低压线束定点；理想汽车 X02、大众安徽 VW316/8 高压线束项目定点；取得了戴姆勒奔驰MMA 平台电池包低压线束的项目定点。2021 年，公司陆续实现了上汽大众 MEB 平台中 ID3、ID6X、奥迪 Q5E、奇瑞捷豹路虎发现运动、北京奔驰 EQA 等高压线束的量产。2、积极推进智能制造、积极推进智能制造、打造打造智慧化智慧化工厂工厂 2021 年，公司继续紧扣企业“智慧化”的战略要求，在做好现有自动化生产线的复制同时，继续推进更多工序的装配自动化生产落地。（1）高压高压线束线束方面：方面：公司始终坚持以高自动化率、全过程精确追溯、数据实时采集、各工序自动化报工为高压自动化产线的规划纲领，统一要求，快速复制。随着近年在理想汽车、美国T 公司、大众汽车、上汽通用等高压项目的经验积累，报告期内，公司完成对上汽通用高压线束自动化产线的优化升级，实现了生产全过程自动化，产线可覆盖线径范围更广，可快速应对产品设计变更，提高设备的综合使用效率。（2）低压线束方面：低压线束方面：近年来，公司始终着力于线束加工前置工序的高集成应用研究，实现了从传统的自动开线压接机到自动开线压接插位机过渡；报告期内，公司成功实现了单机功能与系统的集成开发，完成了单线插位机型向绞线插位机型的过度；同时，根据不同机型和产品的特性，公司启动了从定制设备向公用设备的研发工作，以提高生产设备的通用性，满足客户对不同制程数据的需求，进而提高设备的使用效率，节约设备投入。（3）智慧物流方面：智慧物流方面：报告期内，公司顺利完成了河西工厂全流程智慧物流 I 期项目上线工作；同时，加快了原材料、半成品、产成品的标准化仓储、配送模式的上线速度。相关项目的各项设计参数、流程逐步固化为内部运营的规划要求，为其他厂区的规划实施提供可复制的模板，也为公司集团化的原材料、半成品及产成品管控提供了集成架构体系，为公司运营增效赋能。3、加大信息化加大信息化投入，布局投入，布局数字数字化化智能工厂智能工厂 为了夯实智能化、信息化的管控能力，实现新能源汽车制智能造数字化建设，公司 2020 年信息化建设的主要投入如下：（1）企业数字化转型方面：企业数字化转型方面：公司完成了数字化运营管理建设，实现 SRM、PLM、WMS、MES与 ERP 等系统的进一步集成，各系统数据统计分析报表可为管理者分析使用，且各系统数据最终汇总于数据决策系统。通过看板决策层可以实时看到每日所需的决策信息，如产量、直通率等。制定了符合公司自身特点和需要的数据利用形式，充分发挥系统的数据分析辅助决策管理的功能。（2）数字化数字化新型能力新型能力方面：方面：公司通过两化融合贯标，打造新型能力，实现价值创造的过程、对象、合作伙伴有关的 AAA 级以创新为驱动的汽车零部件订单的数字化全流程运营管控能力。公司从研发设计、多渠道销售订单、供应商管理、生产制造管理，财务结算核算、售后跟踪服务等，通过数据驱动，流程驱动形成协同运作模式，形成更柔性更高效的组织体系。（3）二级节点平台建设二级节点平台建设方面：方面：公司快速建成了汽车零部件行业二级节点运营平台，并第一批取得江苏省“工业互联网标识服务”运营牌照。在“数字产业链”领域，公司自主研发的汽车零部件产业链协同平台，包括产业链的互联网+协同制造云服务子平台，可打通行业信息孤岛，实现产业链上下游的信息协同。“汽车零部件行业零部件开发”APP，在汽车零部件产业链创新方案评选中，被工信部遴选为“2021 年工业互联网 APP 优秀解决方案“，打通企业内部信息系统，加速了行业的数字化转型，提升了产业链研发效率、行业的制造能力和服务水平。10/177 4、继续加大继续加大“新投入新投入”，寻求技术，寻求技术“新突破新突破”公司在原客户群中持续保持着高效研发及投产能力，在延续现有产品迭代开发的基础上拓展全新车型的开发，产品开发数量及质量保持稳步增长。公司充分利用自身的技术优势及综合竞争力积极拓展新客户，成功开发了具备市场潜力的新兴客户，加快了客户群及产品结构的优化，扩大产品研发覆盖面。公司在新材料、新技术及新工艺的研发方面，按计划取得进一步进展，在完成特定客户高压线束中铝导线替代铜导线产品推广的同时，继续推进在低压线束相关产品的实车验证及制造过程认证，各项性能满足预期设计，具备量产条件，将在 2022 年全面进入市场推广阶段；公司关于智能网联，自动驾驶，5G 通讯等相关数据线、新产品等已完成产品技术可行性研究，进入实质性产品预研及投入阶段，将提升公司研发产品的整车的覆盖率，完善公司的产品布局。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 公司主要从事汽车高低压线束的研发、生产及销售。根据国家统计局发布的国民经济行业分类（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“C3670 汽车零部件及配件制造”。根据中国证监会上市公司行业分类指引（证监会公告201231 号），公司所处行业为“C36 汽车制造业”。2021 年，国内宏观经济运行总体平稳，作为国民经济的重要支柱产业，变局之下的汽车行业今年总体保持稳定发展。在面临全球芯片短缺、原材料价格持续高位等不利影响下，汽车行业迎难而上、主动作为，全年汽车产销呈现稳中有增的发展态势，展现出我国汽车产业强大的发展韧性和内生动力，对宏观经济稳中向好的发展态势起到了重要的支撑作用。据中国汽车工业协会统计：2021 年，我国汽车产销分别完成 2,608.2 万辆和 2,627.5 万辆，同比分别增长 3.4%和 3.8%；其中乘用车产销 2140.8 万辆和 2148.2 万辆，同比分别增长 7.1%和6.5%，结束了 2018 年以来连续三年的下降局面；其中新能源乘用车产销分别完成 335.9 万辆和333.4 万辆，同比分别增长 169.5%和 167.5%；新能源商用车产销分别完成 18.6 万辆和 18.6 万辆，同比分别增长 55.4%和 54%。随着汽车行业持续向电动化、网联化、智能化、共享化趋势的不断发展，行业整体面临着更加广阔的发展空间。汽车线束行业高度依赖于汽车制造业的发展，大部分品牌车厂拥有自己比较成熟稳定的汽车配套体系。随着消费需求升级，汽车已经从最初满足人们出行的便利性、舒适性逐渐向娱乐化、智能化发展。增加汽车电子设备的数量、促进汽车电子化、智能化已经成为夺取未来汽车市场重要的有效途径，这一转变将进一步推动汽车线束行业的稳步发展；也将显著提线束高单车价值量。在“碳达峰，碳中和”的时代背景下，有望进一步推动新能源汽车的发展，据国务院办公厅印发新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）：“到 2025 年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20%左右；到 2035 年，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化。”汽车电动化将成为汽车未来发展的主流，也将助力新能源高压线束的发展。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司致力于汽车高低压线束的研发、生产与销售。主营产品可分类：成套线束、发动机线束及其他线束；主要涵盖：整车客户定制化线束、新能源汽车高压线束、发动机线束、仪表板线束、车身线束、门线束、顶棚线束及尾部线束等。汽车线束是汽车电路的网络主体，是为汽车各种电器与电子设备提供电能和电信号的电子控制系统。11/177 公司的线束产品主要应用在整车制造领域，下游客户主要为汽车整车制造商。目前，已与大众汽车、戴姆勒奔驰、奥迪汽车、通用汽车、福特汽车、理想汽车、捷豹路虎、金康新能源等国际知名整车厂商建立了稳定的合作关系。公司致力于为全球范围内优质的汽车整车制造商提供高端产品及服务，逐步成为国际领先的汽车线束供应商。公司以信息化改造与自动化生产的集成为基础，通过自主设计、研发及合作验证，逐步改变传统线束工厂的生产模式，在生产规模有保证、产品变更可管控、产品质量有保障的前提下，建立起在全球范围内模式可复制、成本可控、质量可靠的沪光智能制造模式。公司以沪光智能制造生产管理系统为载体，积极布局新能源汽车高压线束，同步推进轻量化铝线束的替代研究，增强中高端客户黏性、提高市场占有率。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、优质的客户资源与强大的品牌影响力优质的客户资源与强大的品牌影响力 公司凭借可靠的产品质量以及精准的生产供货体系获得了众多知名汽车厂商的认可，是目前为数不多进入上汽大众、戴姆勒奔驰、通用汽车、奥迪汽车、理想汽车、美国 T 公司、金康新能源等全球整车制造厂商供应商体系的内资汽车线束厂商之一。公司目前为大众汽车集团（中国）Formel Q 最高级别 A 级供应商、大众集团 VW60330 压接过程质量 A 级供应商，与大众、奔驰、奥迪、上汽通用、上汽集团、理想汽车等境内外汽车整车制造商建立了长期合作关系，在汽车线束领域形成了较强的品牌影响力，树立了良好的品牌形象。公司连续 5 年荣获上汽大众优秀服务表现奖，获得上汽通用 2021 年度最佳供应链奖。2、高效的智能制造生产管理系统、高效的智能制造生产管理系统 公司与 Komax（库迈思）、ABB、KUKA（库卡）等全球智能制造设备供应商合作，继续选择国际智能制造品牌装备，集成工业机器人、电控系统、物联网、信息化等技术，实现了高效、准确、低成本的仓储、物流、智能装配、智能检测，并打造了集仓库管理、数据采集与监视监控、生产执行、工程设计于一体的智能生产制造平台，逐步形成公司自有的、可复制的贯穿于仓储、物流、生产全流程的智能制造系统规划模式，可以缩短产品研制周期、降低运营成本、提高生产效率、提升产品可靠性，为公司快速适应市场日益增加的业务需求提供方案支持。公司的汽车线束智能工厂早在 2017 年 10 月 16 日被工信部评为全国 97 家 2017 年智能制造试点示范项目之一。3、行业领先的新能源汽车高压线束业务、行业领先的新能源汽车高压线束业务 公司基于智能制造生产管理系统，打造出了一套高标准、高效率、可复制性强的全自动高压线束生产线的规划要求，公司的高压线束自动化生产线已陆续在理想汽车、美国 T 公司、大众汽车、上汽通用等高压项目上应用。目前，公司的高压线束自动化生产线已经从开线、压接等线束加工工序，成功过渡到线束外部零部件装配至高低压检测工序的规划、设计、实施，实现全过程自动化产线的研发和投入。4、领先的正向研发及设计能力、领先的正向研发及设计能力 公司在全球范围内运用先进的设计工具及协同平台为客户提供产品的正向研发、设计服务，依托独立、灵活的智能制造系统、领先的新材料、新工艺研发技术，取得了客户及合作开发供应商的广泛认可。公司设立产品开发部、工程部及智能制造部，并组建新技术、新材料、新工艺等多个专业联合团队，从技术前沿趋势，行业发展方向，客户需求等维度，开展各类产品技术的研究。为更好的服务于客户及整合周边资源，公司在上海、重庆及德国设立工程技术中心，分别为 12/177 奥迪、大众、戴姆勒、福特、通用、金康新能源等汽车制造商提供同步开发设计。公司先后荣获“江苏省企业技术中心”与“江苏省重点企业研发机构”称号。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 截至 2021 年 12 月 31 日，公司年期末总资产 292,434.67 万元，较去年增长 51.55%；归属于上市公司股东的净资产 75,138.53 万元，较去年下降 3.77%。2021 年，公司全年实现营业收入244,783.98万元，同比增长59.86%；归属于上市公司股东净利润为-105.62 万元，同比下滑 101.42%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-246.21 万元，同比下滑 103.74%；经营活动产生的现金流量净额-20,897.73 万元，同比下降 359.18%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,447,839,838.63 1,531,196,096.32 59.86%营业成本 2,214,613,927.66 1,303,710,311.97 69.87%销售费用 9,872,554.07 5,324,291.84 85.42%管理费用 85,296,476.23 62,983,160.23 35.43%财务费用 25,829,739.14 25,201,500.18 2.49%研发费用 122,743,184.30 79,577,918.67 54.24%经营活动产生的现金流量净额-208,977,337.47 80,631,520.84-359.18%投资活动产生的现金流量净额-181,322,043.79-161,557,145.87 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 394,323,119.40 64,859,355.83 507.97%投资收益-4,324,097.00 2,432,904.65-277.73%公允价值变动收益-706,245.00 1,287,000.00-154.88%信用减值损失-14,840,503.47-2,100,434.74 不适用 资产减值损失-11,218,136.32-5,336,199.80 不适用 资产处置收益-1,652,930.29 47,608.20-3571.94%营业收入变动原因说明：营业收入变动原因说明：主要系报告期内量产项目放量及新项目量产带动了营业收入的增长所致。营业成本变动原因说明营业成本变动原因说明：主要系与营业收入同步增长；其次系主要原材料价格上涨和用工成本上升综合所致。销售费用变动原因说明：销售费用变动原因说明：主要系报告期内销售人员增加；去年同期受疫情影响基数较小，同时国家减免部分社保所致。管理费用变动原因说明：管理费用变动原因说明：主要系公司经营发展需要储备不少中高层管理人员，导致管理费用职工薪酬增加；同时，去年同期受疫情影响，国家减免部分社保所致。财务费用变动原因说明：财务费用变动原因说明：报告期内财务费用与去年同期整体变化不大。研发费用变动原因说明研发费用变动原因说明：主要系报告期内为新项目研发大量补充研发人员，导致研发费用职工薪酬增加，去年同期受疫情影响，国家减免部分社保；同时，新项目研发过程中的研发领料、折旧摊销、技术服务费及软件较去年同期有所增加所致。经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：变动原因说明：主要系报告期内量产项目放量增长，增加了原材料采购，外加国外疫情蔓延导致进口原材料采购周期加长，但客户货款尚在正常账期内，综合导致向供应商购买商品、接受劳务支付的现金的增长快于向客户销售商品、提供劳务收到的现金的增长；其次系支付给职工以及为职工支付的现金有所增加。投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：变动原因说明：报告期内投资活动产生的现金流量净额整体变化不大。筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：变动原因说明：主要系报告期内偿还银行借款支付的现金较去年 13/177 同期减少所致。投资收益投资收益变动原因说明：变动原因说明：主要系报告期内华侨银行的欧元贷款远期锁汇业务到期汇率变动影响所致。公允价值变动收益公允价值变动收益变动原因说明：变动原因说明：主要系报告期内汇率变动影响在华侨银行的欧元贷款锁汇事项的公允价值变动所致。信用减值损失信用减值损失变动原因说明：变动原因说明：主要系报告期内“累计”单项计提了北京宝沃应收账款信用减值准备 922.75 万元（报告期内“新增”计提 875.12 万元），其次系与应收账款增加同步增加所致。资产减值损失资产减值损失变动原因说明：变动原因说明：主要系报告期内单项计提了北京宝沃存货跌价准备 484.86 万元，其次系与存货增加同步增加所致。资产处置收益资产处置收益变动原因说明：变动原因说明：主要系去年同期基数偏小，报告期内处置了部分固定资产所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 公司 2021 年度实现营业收入 244,783.98 万元，同比上升 59.86%；营业成本 221,461.39 万元，同比上升 69.87%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）汽车零部件 231,003.67 209,545.46 9.29 61.82 72.81 减少 5.77个百分点 合计 231,003.67 209,545.46 9.29 61.82 72.81 减少 5.77个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）成套线束 178,357.59 161,605.88 9.39 77.80 91.75 减少 6.6个百分点 发动机线束 11,140.25 10,311.30 7.44-16.44-9.83 减少 6.78个百分点 其他线束 41,505.83 37,628.28 9.34 42.60 47.31 减少 2.9个百分点 合计 231,003.67 209,545.46 9.29 61.82 72.81 减少 5.77个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）境内 230,817.18 209,379.64 9.29 61.90 72.90 减少 5.77个百分点 境外 186.49 165.83 11.08 1.56 3.07 增加 1.3 14/177 个百分点 合计 231,003.67 209,545.46 9.29 61.82 72.81 减少 5.77个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）直销模式 231,003.67 209,545.46 9.29 61.82 72.81 减少 5.77个百分点 合计 231,003.67 209,545.46 9.29 61.82 72.81 减少 5.77个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 公司主营业务按行业分类为汽车零部件，毛利率较去年减少 5.77 个百分点；按产品分为成套线束、发动机线束和其他线束，毛利率较去年分别减少 6.6 个百分点、6.78 个百分点和 2.9个百分点；按地区分类为：境内收入和境外收入，毛利率分别为 9.29%、11.08%。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）成套线束 万套 120.33 110.94 10.75 68.79 53.51 690.26 发动机线束 万件 65.69 55.20 12.29-2.31-19.43 582.67 其他线束 万件 1,484.97 1,412.10 93.32 115.11 99.88 356.54 产销量情况说明 公司 2021 年成套线束分别实现产销 120.33 万套、110.94 万套；发动机线束分别实现产销65.69 万件、55.2 万件；其他线束分别实现产销 1484.97 万件、1412.1 万件，新项目量产导致期末库存有所增加。(3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说