605009_2021_豪悦护理_杭州豪悦护理用品股份有限公司2021年年度报告_2022-04-25.pdf

2021 年年度报告 1/275 公司代码：605009 公司简称：豪悦护理 杭州豪悦护理用品股份有限公司杭州豪悦护理用品股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/275 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确准确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李志彪李志彪、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人闵桂红闵桂红及会计机构负责人（会计主管人及会计机构负责人（会计主管人员）员）曹海强曹海强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2022年4月25日公司第二届董事会第十三次会议审议通过的公司2021年度利润分配预案为：1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本15,983.83万股，以此计算合计拟派发现金红利15,983.83万元（含税），占合并报表中归属于母公司股东净利润的44.07%，剩余未分配利润结转至下一年度。如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2021 年年度报告 3/275 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中可能面对的风险部分的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4/275 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第四节第四节 公司治理公司治理.45 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.65 第六节第六节 重要事项重要事项.69 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.92 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.105 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.106 第十节第十节 财务报告财务报告.107 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表 载有会计师事务所、注册会计师签字并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件 2021 年年度报告 5/275 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 豪悦股份、公司、股份公司、本公司 指 杭州豪悦护理用品股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 李志彪、朱威莉、李诗源 温州瓯泰 指 本公司的股东、温州瓯泰投资企业（有限合伙）希望众创 指 本公司的股东、杭州希望众创实业投资合伙企业（有限合伙）奥康投资 指 本公司的股东、奥康投资控股有限公司 江苏豪悦 指 本公司的全资子公司、江苏豪悦实业有限公司 江苏嘉华 指 本公司的全资子公司、江苏嘉华进出口有限公司 伊蓓佳 指 本公司的全资子公司、杭州伊蓓佳护理用品有限公司 橙选科技 指 本公司的全资子公司、杭州橙选科技有限公司 豪悦泰国 指 本公司的境外子公司Haoyue(Thailand)Co.,Ltd 道琦宠物 指 江苏豪悦的全资子公司、江苏道琦宠物用品有限公司 湖北豪悦 指 本公司的全资子公司、豪悦护理（湖北）有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 杭州豪悦护理用品股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐机构、保荐人 指 平安证券股份有限公司 会计师、天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）律师 指 国浩律师（杭州）事务所 报告期、本报告期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 股票、A股 指 面值为1元的人民币普通股 2021 年年度报告 6/275 上交所、证券交易所 指 上海证券交易所 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 杭州豪悦护理用品股份有限公司 公司的中文简称 豪悦护理 公司的外文名称 Hangzhou Haoyue Personal Care Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Haoyue Care 公司的法定代表人 李志彪 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹凤姣 范嘉琦 联系地址 浙江省杭州市余杭区瓶窑镇凤都路3号 浙江省杭州市余杭区瓶窑镇凤都路3号 电话 0571-26291818 0571-26291818 传真 0571-26291817 0571-26291817 电子信箱 adminhz- adminhz- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省杭州市余杭经济技术开发区红丰路655号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 浙江省杭州市余杭区瓶窑镇凤都路3号 公司办公地址的邮政编码 311115 公司网址 http:/www.hz- 电子信箱 adminhz- 2021 年年度报告 7/275 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 豪悦护理 605009 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座 签字会计师姓名 徐晋波、朱逸宁 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 平安证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 签字的保荐代表人姓名 朱翔坚、龙佳喜 持续督导的期间 2020年9月至2022年12月 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 2,462,051,149.80 2,590,952,149.34-4.98 1,953,382,285.45 归属于上市公司股东362,668,069.24 601,956,259.81-39.75 315,321,567.34 2021 年年度报告 8/275 的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 352,962,037.25 576,205,919.50-38.74 307,735,973.19 经营活动产生的现金流量净额 603,376,616.00 823,609,995.61-26.74 427,825,889.37 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 2,993,489,796.20 2,787,340,408.00 7.4 638,574,501.18 总资产 3,952,939,733.89 3,386,145,571.08 16.74 1,254,018,596.49 主要财务指标主要财务指标 单位：元 币种：人民币 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）2.28 4.33-47.34 2.38 稀释每股收益（元股）2.28 4.33-47.34 2.38 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）2.22 4.15-46.51 2.33 加权平均净资产收益率（%）12.51 45.39 减少32.88个百分点 65.39 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）12.17 43.45 减少31.28个百分点 63.81 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 2021 年年度报告 9/275 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3月份）第二季度（4-6月份）第三季度（7-9月份）第四季度（10-12月份）营业收入 529,559,897.31 555,132,517.70 561,783,802.85 815,574,931.94 归属于上市公司股东的净利润 88,300,388.01 104,150,379.30 35,453,340.12 134,763,961.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 85,692,311.34 87,506,664.30 76,419,510.99 103,343,550.62 经营活动产生的现金流量净额 134,857,644.52 236,674,326.91 28,677,119.61 203,167,524.96 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021年 金额 附注（如适用）2020年 金额 2019年 金额 非流动资产处置损益-1,087,463.07 130,629.05-1,864,648.18 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 3,608,634.80 2021 年年度报告 10/275 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 33,340,679.01 27,722,322.12 7,150,923.29 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 26,279,153.12 129,205.47 1,739,127.23 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-45,640,308.86 263,262.14-81,275.70 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 2021 年年度报告 11/275 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-403,191.05 -1,563,122.46-42,095.98 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,050,565.69 减：所得税影响额 2,782,837.16 4,540,590.81 1,367,002.20 少数股东权益影响额（税后）合计 9,706,031.99 25,750,340.31 7,585,594.15 本期计入当期损益的政府补助发生额为 33,513,379.01 元，明细详见本报告第十节“财务报告”之“合并财务报表项目注释”中的“政府补助”之说明。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 150,000,000.00 650,164,715.63 500,164,715.63 24,841,676.97 应收款项融资 38,794,257.71 60,866,943.70 22,072,685.99-1,161,720.31 其他流动资产 104,168,508.27 11,160,470.76-93,008,037.51 1,602,191.78 合计 292,962,765.98 722,192,130.09 429,229,364.11 25,282,148.44 2021 年年度报告 12/275 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期，公司持续投入新产品研发，深化与全球跨国公司以及国内新锐品牌的合作，不断扩充合作产品品类，如经期裤、婴儿纸尿裤和婴儿拉拉裤、新型吸收材料等，并加大合作区域。进一步强化成本管控优势，努力打造全球护理用品行业具有产品研发和精益生产优势的 ODM 龙头企业。具体情况如下：（一）继续强化对产品创新和技术研发的持续投入 公司始终将研发创新放在企业发展的重要位置，持续坚持对研发技术的大力投入，依托持续多年对消费者需求的敏锐了解、研发出许多结构和功能创新的产品、经过不断的消费者试用和严谨论证，公司研发的易穿脱经期裤和易穿脱婴儿拉拉裤，以及超透气新型婴儿、成人尿裤及经期裤、卫生巾将商业化应用和推广。截止报告期，公司累计专利 145 项，其中发明专利 8 项，实用新型专利 119项，外观专利 18 项。公司持续、稳定的开展研发创新活动，不仅稳固了行业领先的研发优势，还能不断提高公司面对多变宏观环境的抗风险能力，为未来持续快速发展奠定了坚实基础。（二）加大老龄化产品的战略布局 2021 年 5 月，在湖北省孝感市孝南区（武汉天河机场附近）成立豪悦护理（湖北）有限公司，并购买土地 115 亩，预计投入约 5 亿元人民币，利用孝南区 1000 公里半径范围覆盖 9 亿人口、24 小时内快递可达消费者的物流快捷便利的区位优势，投入生产成人尿裤、拉拉裤、护理垫为主的老龄化护理用品。报告期，该项目已经开工建设。（三）有序推进国外工厂建设 报告期，泰国子公司因建设厂房及持续当地市场拓展投入需要，追加投资 3,000万美元，增资后投资总额为 4,500 万美元。本年度，泰国公司陆续开始投产，公司2021 年年度报告 13/275 自主品牌产品已成功进入当地市场销售，同时也向东南亚等国家开展出口业务；并同步开展自主厂房建设，按计划有序推进基建施工（四）推进自主品牌渠道建设 报告期，公司聚焦自有品牌发展：一是调整充实销售团队，组建销售团队，配备销售力量，提高营销人员专业能力，优化绩效考核，激发营销人员的战斗力；二是以市场为导向，明确自有品牌定位，提升公司自有产品竞争力。为进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司核心业务人员工作积极性和创造性，提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起，2021 年 8 月，公司推行员工股权激励，在充分保障股东利益的前提下，确保公司发展战略和经营目标的实现。（五）募投项目进度 报告期，公司募投项目“新增年产 6 亿片吸收性卫生用品智能制造技改项目”和“年产 12 亿片吸收性卫生用品智能制造生产基地建设项目”，投入进度完成比例分别为 99.67%和 71.87%，其中“年产 6 亿片吸收性卫生用品智能制造技改项目”项目已实施完毕，截至 2021 年 12 月 31 日，结余资金 86.77 万元，将用于支付该项目零星设备结算款（设备尾款、质保金等）。公司红丰路工厂智能立体仓库及部分产线智能化生产已投入使用，工厂数字化、信息化还在建设中。本年实现的效益分别9,633.53 万元和 9,724.08 万元，与可行性研究报告预测的年产效益 4,077.41 万元和 13,715.73 万元相比，效益完成率分别为 236.27%和 70.90%。（六）加强管理制度建设，防范经营风险 随着公司资产规模和业务规模的不断扩大，管理难度和风险加大。公司加强对董监高及管理层进行法律法规培训，加强制度建设和创新、内部控制方面加大投入，建立完善有效的内部管理机制，力争与公司发展速度、规模相匹配，进一步降低内控风险，保持公司持续安全快速发展。公司加大内部信息系统建设，加强内部经营数据的收集、传递和处理的能力，为经营决策提供有效依据。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 根据中国证监会上市公司行业分类指引，公司所处行业为“制造业（C）”中的“造纸和纸制品业（C22）”。根据国家统计局 国民经济行业分类（GB/T4754-2017）标准，公司所处行业属于造纸和纸制品业（C22）中的“其他纸制品制造（C2239）”。2021 年年度报告 14/275 根据中国造纸协会统计，2020 年我国吸收性卫生用品市场规模（市场总销售额）已达到 1214 亿元，同比增长 4.2%。其中，女性卫生用品占比最高，达到 50.5%，其次是婴儿卫生用品，占比为 40%，成人失禁用品占比为 9.5%。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 报告期，公司主要从事妇、幼、成人卫生护理用品的研发、制造与销售业务，产品涵盖婴儿纸尿裤、成人纸尿裤、经期裤、卫生巾、湿巾等一次性卫生用品，主要有婴儿卫生用品、成人卫生用品及其他卫生用品等产品，其中婴儿卫生用品收入175,940.56 万元，占公司营业收入 71.46%，相比 2021 年同比增长 5.55%，成人卫生用品 58,461.97 万元，其他产品 11,802.59 万元。公司自主品牌主要产品如下所示：类类别别 自主自主 品牌品牌 名称名称 主要产品图片示例主要产品图片示例 婴儿卫生用品 希望宝宝 Mamamia Juscool 婴儿拉拉裤 2021 年年度报告 15/275 类类别别 自主自主 品牌品牌 名称名称 主要产品图片示例主要产品图片示例 婴儿纸尿裤 成人卫生用品 康福瑞 成人拉拉裤 2021 年年度报告 16/275 类类别别 自主自主 品牌品牌 名称名称 主要产品图片示例主要产品图片示例 成人纸尿裤 成人纸尿片 Mamamia 答菲 护理垫 2021 年年度报告 17/275 类类别别 自主自主 品牌品牌 名称名称 主要产品图片示例主要产品图片示例 经期裤 卫生巾 2021 年年度报告 18/275 类类别别 自主自主 品牌品牌 名称名称 主要产品图片示例主要产品图片示例 其他 希望宝宝 Mamamia 湿巾 消毒湿巾 消毒凝胶 棉柔巾 2021 年年度报告 19/275 类类别别 自主自主 品牌品牌 名称名称 主要产品图片示例主要产品图片示例 Dafi Publix 柔肤纸 宠物护理垫 2021 年年度报告 20/275 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司自创立以来，始终专注于卫生用品的制造本业、高度重视产品研发及生产管理，致力于为客户提供优质产品。公司核心竞争力主要体现在四个方面：1、拥有专业的研发团队及女士经期裤产品和核心吸收复合芯体原材料的创新能拥有专业的研发团队及女士经期裤产品和核心吸收复合芯体原材料的创新能力力 公司始终将研发创新放在企业发展的重要位置，持续坚持对研发技术的大力投入，依托持续研发及多年的行业经验，公司研发的第四代可穿脱经期裤未来将积极进行商业化应用和推广；第四代新型复合芯体材料已应用于产品。此外，公司高度重视客户意见反馈，通过直接或和客户联合到社区、商超进行用户调查，及派发试用装收集试用报告等多种形式开展市场调研工作；针对调研问题进行分析、实验和测试，找出解决方案，再进行产品打样、测试、消费者试用等。通过新材料的运用、生产工艺的改进，研发了超声波无胶固定橡筋，使产品更环保、使用更舒适，并形成了研发成果，获得发明专利。2、建立较完善的质量控制体系，积极参与国家标准制定、建立较完善的质量控制体系，积极参与国家标准制定 自成立以来，公司一直重视品质管理工作，通过与众多跨国公司的合作，吸取其生产管理、质量控制方面的经验并培养了一批质量管理人才，对公司质量管理体系不断完善。除了通过科学有效的质量管理方法，建立健全质量管理体系以外，公司更是将质量保证融入到产品的研发、生产、检验全链条流程中。基于严格的高品质管理，公司持续赢得了客户赞誉，和著名跨国公司及国内知名品牌建立了业务合作关系。公司拥有较完善的产品质量控制管理流程，从产品的开发设计源头开始管控品质质量，为产品的顺利量产打下了坚实基础。公司积极参与国家标准的制定，作为第一起草单位制定的国家标准 女性卫生裤（GB/T39391-2020）已经正式实施，显示了公司的行业标杆地位。3、拥有规模化的生产能力、拥有规模化的生产能力 公司先后引进了数十条行业先进的瑞光生产设备，具备生产品质稳定和结构新颖的吸收性卫生用品的硬件条件，掌握复合芯体、底膜、无纺布等吸收性卫生用品核心2021 年年度报告 21/275 材料的生产制造技术，并具备自主生产的能力。目前，公司拥有杭州、江苏、泰国等生产基地。公司婴儿纸尿裤、成人纸尿裤、女士经期裤等产品产能在国内排名前列，公司具备规模化生产优势。公司募投项目的投产，为产能扩张夯实基础。4、拥有多元化的客户和多渠道的销售、拥有多元化的客户和多渠道的销售 公司凭借过硬的研发创新实力、稳定可靠的生产制造能力、优质的供应服务和高性价比的产品，已经在业内积累了多元化的客户。公司合作的客户既有如尤妮佳、花王等全球著名跨国公司，也有 BC BabyCare、BEABA、蜜芽等电商新兴渠道的国内母婴知名品牌商。这些客户对公司产品的进一步推广、品牌形象提升都起到了示范作用，有利于公司未来业务的持续开拓。5、精益化管理、精益化管理 公司开展“阿米巴”核算和精益化生产管理。以“阿米巴“进行订单核算管理，做到“一单一核算”，及时发现生产过程中的物料消耗情况，优化生产计划，进一步降低产品成本，提高生产效率。公司对车间通过“6S”考核管理，每月组织各部门负责人对车间评比，按季度进行考核激励，充分调动了员工全员参与的积极性；开展员工合理化建议，引导员工积极参与生产管理与工艺改进；针对技术岗位加强培训并制定“师带徒”奖励制度，快速培养提升员工操作技能，确保产线快速增加后的人才梯队建设。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营收246,205.11万元，同比下降4.98%，婴儿护理用品和成人护理用品合计收入较上年增长2.67%；实现归属母公司所有者的净利润为36,266.81万元，同比下降39.75%；归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润为35,296.20万元，同比下降38.74%；截至2021年末，公司总资产395,293.97万元，同比增长16.74%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,462,051,149.80 2,590,952,149.34-4.98 2021 年年度报告 22/275 营业成本 1,814,048,820.08 1,689,094,104.87 7.40 销售费用 90,224,168.31 72,266,297.16 24.85 管理费用 48,569,617.39 50,008,179.19-2.88 财务费用-24,458,179.05-1,157,566.69-2,012.90 研发费用 91,146,792.87 86,271,500.94 5.65 经营活动产生的现金流量净额 603,376,616.00 823,609,995.61-26.74 投资活动产生的现金流量净额-214,493,383.24-1,166,841,149.53-81.62 筹资活动产生的现金流量净额-196,731,466.13 1,398,406,892.00-114.07 营业收入变动原因说明：主要系公司其他产品销售收入减少所致 营业成本变动原因说明：主要系销售数量增加及原材料成本上涨所致 销售费用变动原因说明：主要系加大自有品牌推广及销售人员薪酬提升所致 管理费用变动原因说明：主要系租赁的厂房投入生产使用，租赁费用由管理费用计入营业成本所致 财务费用变动原因说明：主要系利息收入增加所致 研发费用变动原因说明：主要系研发投入增加所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系其他产品销售回款减少及应收账款增加所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系募集资金投入募投项目和投资理财所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系现金分红、公司回购及归还贷款所致 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现营业收入 24.62 亿元，比去年同期下降 4.98%；发生营业成本 18.14 亿元，较上年同期增长 7.40%。主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 2021 年年度报告 23/275 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）个人护理 2,404,205,378.60 1,784,397,682.41 25.78-5.53 7.50 减少9个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）婴儿卫生用品 1,759,405,622.71 1,308,121,664.89 25.65 5.55 14.72 减少5.94个百分点 成人卫生用品 584,619,654.80 436,499,798.07 25.34-5.13 4.08 减少6.6个百分点 其他产品 60,180,101.09 39,776,219.45 33.90-77.02-60.30 减少27.84个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）境内 2,138,050,994.08 1,568,198,258.84 26.65-5.36 6.66 减少8.26个百分点 境外 266,154,384.52 216,199,423.57 18.77-6.89 14.05 减少14.92个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 一、公司主营业务收入同比下公司主营业务收入同比下降降 5.535.53 个百分点个百分点，主要原因系：，主要原因系：1、报告期内，公司加大市场开拓、产能提升以及研发投入，婴儿卫生用品继续稳健发展，2021 年婴儿卫生用品主营业收入为 17.59 亿元，较 2020 年的 16.67 亿2021 年年度报告 24/275 元，同比增长 5.55%，受疫情影响成人卫生用品有所下降，2021 年成人卫生用品主营业收入为 5.85 亿元，较 2020 年的 6.16 亿元，同比下降 5.13%。2、公司未将防疫物资生产纳入主营业务发展框架、未投入相应资源建立销售渠道，其他产品收入为 0.6 亿元，较 2020 年的 2.62 亿元，同比减少 77.02%。二、公司境外主营业务收入同比下降二、公司境外主营业务收入同比下降 6.896.89%，主要原因系：，主要原因系：受疫情影响，全球货物出口运输运力紧张，导致运费大幅上涨，客户采购成本上升订单减少，出口业务下降。三、公司主营业务毛利率同比下降三、公司主营业务毛利率同比下降 9 9 个个百分点，主要原因系：百分点，主要原因系：1、2020 年因为新冠疫情，公司增加口罩产品生产，疫情期间口罩市场供不应求，销售毛利率高于其他产品；本期口罩市场供需平衡稳定，公司大幅减少口罩的生产与销售，致使公司其他产品毛利额减少 1.44 亿元，导致主营业务毛利率下降5.98%。2、受国际原油市场影响，高分子、橡筋、纸箱等公司主要原材料采购成本较上年涨幅较高，导致生产成本上涨和主营业务毛利率下降。产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）婴儿卫生用品 万片 224,338.77 219,731.46 11,983.57 12.82 9.30 71.08 成人卫生用品 万片 75,326.39 72,295.93 8,802.29 1.5-2.84 52.57 产销量情况说明 1、生产量和销售量 公司根据客户需求以销定产模式进行生产，因业务增加使婴儿卫生用品生产量和销售量增长，本报告期婴儿卫生用品生产量和销售量同比增长了 12.82%和 9.30%；2021 年年度报告 25/275 公司成人卫生用品出口业务，因海外疫情、海运费上涨、原材料上涨、汇率波动等因素，影响成人卫生用品销售量的增长，本报告期成人卫生用品销售量下降 2.84%。2、库存量 本报告期婴儿卫生用品库存量比上年增长了 71.08%，成人卫生用品库存量比上年增长了 52.57%。防止疫情无法正常复工而为客户提前备货。重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 个人护理 卫生用品材料成本 1,440,802,369.91 80.74 1,291,341,882.16 77.80 11.57 无 个人护理 卫生用品人工成本 133,429,139.64 7.48 119,556,399.41 7.20 11.60 无 个人护理 卫生用品制造费用 170,389,953.41 9.55 151,245,910.61 9.11 12.66 无 个人护理 其他产品成本 39,776,219.45 2.23 97,749,530.27 5.89-59.31 无 成本分析其他情况说明 无 报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 名称 变更原因 豪悦护理（湖北）有限公司 设立全资子公司 2021 年年度报告 26/275 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 176,572.71 万元，占年度销售总额 71.72%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 65,582.94 万元，占年度采购总额 40.96%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 项目 2021 年度 2020 年度 同 比 增减比例 重大变动说明 金额 费 用率 金额 费用率 销售费用 9,022.42 3.66%7,226.63 2.79%24.85%主要系加大自有品牌推广及销售人员薪酬提升所致 2021 年年度报告 27/275 管理费用 4,856.96 1.97%5,000.82 1.93%-2.88%主要系公司部分租赁费用计入营业成本所致 研发费用 9,114.68 3.70%8,627.15 3.33%5.65%主要系公司加大研发投入所致 财务费用-2,445.82-0.99%-115.76-0.04%-2012.84%主要系公司利息收入增加所致 合计 20,548.24 8.35%20,738.84 8%-0.92%2021 年，公司持续稳定的开展研发创新活动；聚焦自有品牌发展，组建销售团队，优化牌结构，推进自主品牌建设；设立子公司豪悦（湖北）有限公司，布局老龄化产品项目；在泰国当地开展市场销售活动的同时有序推进自主厂房建设；通过实施智能化生产建设，提高企业管理水平和管理效率。（1 1）销售费用）销售费用 公司销售费用主要由职工薪酬、租金、网店推广费、代销服务费及广告宣传费等构成，因加大自有品牌推广、销售人员薪酬提升及执行新会计准则，使用权资产折旧计入销售费用，公司 2021 年度销售费用上升 24.85%。（2 2）管理费用）管理费用 公司管理费用主要由职工薪酬、折旧及摊销、租赁费、中介咨询费、物业及水电费、办公费及业务招待费等构成，公司 2021 年管理费用下降 2.88%。（3 3）研发费用）研发费用 公司研发费用主要包括各研发项目领用的直接材料及模具、职工薪酬、折旧、摊销及其他等构成，公司 2021 年研发费用增长 5.65%。（4 4）财务费用）财务费用 公司财务费用主要包括利息费用、利息收入、汇兑损益、手续费及其他等构成，公司 2021 年财务费用下降 2,012.84%。主要系公司提前归还银行借款及投资理财，2021 年利息费用为