603115_2021_海星股份_2021年年度报告_2022-04-20.pdf

2021 年年度报告 1/166 公司代码：603115 公司简称：海星股份 南通海星电子股份有限公司南通海星电子股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/166 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人周小兵周小兵、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人苏美丽苏美丽及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）高娟娟高娟娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司（母公司）上年度期末未分配利润164,724,110.81元，2021年度实现净利润210,879,942.80元，分配股利156,000,000.00元，提取盈余公积21,087,994.28元，2021年末可供股东分配的利润198,516,059.33元，资本公积1,206,580,096.25元。公司拟定：以现有总股本239,200,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币7.5元（含税），共计分配现金179,400,000.00元（含税），占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的81.11%。此方案仍需提交2021年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的未来计划，发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司经营存在的主要风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”的“（四）可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。2021 年年度报告 3/166 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4/166 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 管理层讨论与分析.11 第四节 公司治理.25 第五节 环境与社会责任.39 第六节 重要事项.42 第七节 股份变动及股东情况.56 第八节 优先股相关情况.66 第九节 债券相关情况.66 第十节 财务报告.67 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 载有董事长签名、公司盖章的年度报告文本 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2021 年年度报告 5/166 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、母公司、海星股份 指 南通海星电子股份有限公司 新海星投资 指 公司控股股东，南通新海星投资股份有限公司 南通联力 指 公司股东，南通联力投资管理有限公司 中联集团 指 江苏中联科技集团有限公司 海一电子 指 南通海一电子有限公司 联力企业 指 联力企业有限公司 海悦电子 指 南通海悦电子有限公司 中雅科技 指 四川中雅科技有限公司 海力电子 指 宁夏海力电子有限公司 海星日本 指 海星日本株式会社 海星有限 指 南通海星电子有限公司 南通联信 指 南通联信企业管理咨询有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元，万元 指 人民币元，万元 2021 年年度报告 6/166 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 南通海星电子股份有限公司 公司的中文简称 海星股份 公司的外文名称 Nantong Haixing Electronics Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 HXGF 公司的法定代表人 周小兵 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 苏美丽 张妤 联系地址 江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路519 号 江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路519 号 电话 0513-86726111 0513-86726111 传真 0513-86572618 0513-86572618 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 南通市通州区平潮镇通扬南路518号 公司注册地址的历史变更情况 报告期内无变更 公司办公地址 南通市通州区平潮镇通扬南路519号 公司办公地址的邮政编码 226000 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 海星股份 603115 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 闾力华、李达 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 安信证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35层、28 层 A02 单元 签字的保荐代表人姓名 王耀、俞高平 持续督导的期间 2019 年 8 月 9 日-2022 年 12 月 31 日 2021 年年度报告 7/166 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 1,645,338,158.45 1,218,716,702.66 35.01 1,097,491,329.87 归属于上市公司股东的净利润 221,187,704.58 125,768,458.08 75.87 120,406,127.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 207,410,419.93 98,310,071.82 110.98 100,922,969.44 经营活动产生的现金流量净额 187,467,997.74 33,076,038.59 466.78 92,238,763.55 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 1,976,215,905.07 1,234,905,930.98 60.03 1,270,133,766.66 总资产 2,343,673,292.39 1,631,594,958.87 43.64 1,599,501,399.64 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）1.05 0.60 75.00 0.69 稀释每股收益（元股）1.05 0.60 75.00 0.69 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.98 0.47 108.51 0.58 加权平均净资产收益率（%）17.03 10.26 增加 6.77 个百分点 13.31 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）15.97 8.02 增加 7.95 个百分点 11.16 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、营业收入 2021 年比 2020 年增加 42,662.15 万元，同比增长 35.01%，主要原因为募投项目在2021 年全部达产增加了产能，同时产品销售价格上涨，增加营业收入所致。2、归属于上市公司股东的净利润 2021 年比 2020 年增加 9,541.92 万元，同比增长 75.87%，主要原因为营业收入增长，产品销售价格上涨，同时公司不断优化产品结构，持续推动成本费用精细化管理，挖潜增效，增加公司盈利所致。3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2021 年比 2020 年增加 10,910.03 万元，同比增长 110.98%，主要原因为营业收入增长，产品销售价格上涨，同时公司不断优化产品结构，持续推动成本费用精细化管理，挖潜增效，增加公司盈利，同时本期非经常性损益较上期有所下降所致。4、经营活动产生的现金流量净额 2021 年比 2020 年增加 15,439.20 万元，同比增长 466.78%，主 要原因为下游市场景气度持续上升，公司产品需求旺盛，货款结算方式和结算账期明显改善增加销售商品所收到的现金所致。2021 年年度报告 8/166 5、归属于上市公司股东的净资产 2021 年比 2020 年增加 74,131.00 万元，同比增长 60.03%，主 要原因为公司完成非公开发行募集资金到账及产生经营利润增加净资产所致。6、总资产 2021 年比 2020 年增加 71,207.83 万元，同比增长 43.64%，主要原因为公司完成非公 开发行募集资金到账及产生经营利润增加总资产所致。7、基本每股收益、稀释每股收益 2021 年比 2020 年增加 75%，主要原因为归属于上市公司股东的净利润 2021 年比 2020 年同比增长 75.87%以及非公开发行的普通股折算股份数增加所致。8、扣除非经常性损益后的基本每股收益 2021 年比 2020 年增加 108.51%，主要原因为归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2021 年比 2020 年同比增长 110.98%以及非公开发行增加的普通股折算股份数增加所致。9、加权平均净资产收益率 2021 年比 2020 年增加 6.77 个百分点，主要原因为归属于上市公司股东的净利润增加所致。10、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 2021 年比 2020 年增加 7.95 个百分点，主要原因为归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 346,928,296.20 429,797,984.51 437,165,836.21 431,446,041.53 归属于上市公司股东的净利润 30,265,574.47 56,422,805.67 72,279,475.92 62,219,848.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 27,812,576.33 53,025,071.82 68,570,103.10 58,002,668.68 经营活动产生的现金流量净额 26,941,824.07 43,522,649.55 63,191,260.59 53,812,263.53 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 14,849.11 十四、（一）-18,148.19 79,305.52 越权审批，或无正式批准文件，2021 年年度报告 9/166 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 15,434,945.06 十四、（一）26,238,927.46 21,939,471.38 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,918,981.28 十四、（一）7,643,151.84 3,587,584.57 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 126,035.15 十四、（一）290,643.84 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-881,240.98 十四、（一）-163,321.33-1,111,323.32 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 2,468,992.06 十四、5,106,331.03 3,660,867.35 2021 年年度报告 10/166 （一）少数股东权益影响额（税后）367,292.91 十四、（一）1,426,536.33 1,351,012.65 合计 13,777,284.65 27,458,386.26 19,483,158.15 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 110,290,643.84 550,133,597.26 439,842,953.42 2,045,016.43 应收款项融资 268,865,631.29 234,888,852.84-33,976,778.45 合计 379,156,275.13 785,022,450.10 405,866,174.97 2,045,016.43 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 11/166 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年是国家“十四五”开局之年，“十四五”规划明确提出重点支持“四基”领域，包括核心基础零部件、关键基础材料、先进基础工艺、产业技术基础等，根据国家发展和改革委员会发布的战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 年版），电容器铝箔属于战略性新兴材料，铝箔行业是国家鼓励发展的行业。与之同时，新能源发电、新能源汽车、车载电子等行业也迎来高速发展的良机。新冠疫情造成国外产能限制，电子制造业及配套供应产业加快加大向国内转移；国内统筹疫情防控和经济社会发展的成果得到了持续拓展和巩固，经济运行持续稳定恢复。随着国家“双碳”政策和“能耗双控”政策的持续推进，铝箔市场供需状况出现失衡，供小于求的局面助推行业产销两旺、量价齐升。同时随着铝箔行业在环保、能耗、安全等方面要求的进一步提高，行业发展机会呈现向规模大、实力强的头部企业进一步集聚的趋势。2021 年是公司发展新阶段的开局之年，全体员工紧紧围绕年度经营目标，认真贯彻“矢志笃行、勇于担当、实事求是、精益求精”的十六字经营方针，把握行业发展机遇，进行再融资项目建设，持续开展技术创新，有效管控生产成本，积极推进梯队建设，全方位开展精益接力和体系进阶，拓展产业链合作，克服原材料价格波动等不利因素，同时通过优化客户结构，提升高附加值产品比例等方式实现了显著的业绩增长。2021 年公司营业收入增长了 35.01%，归属上市公司股东净利润增长了 75.87%，公司规模和盈利水平实现了历史新高。年度开展的主要工作如下：（一）最大程度发挥产能，满足客户需求 2021 年，全球经济有所回升，对铝电解电容器需求持续提升，公司紧盯客户需求，调动一切资源，最大程度发挥产能，确保产品稳定高效交付。尽管去年下半年国家出台“双碳”管控政策，阶段性限电限产，但公司在江苏、四川、宁夏的主要生产基地均为当地龙头优势企业，在单位产值能耗、单位电量税收贡献等关键指标上均满足政府要求，并没有因管控政策减产或停产，报告期内，公司电极箔产品产量同比增长 23%以上。（二）积极优化产品结构，契合市场变化发展“十四五”规划对未来中国五年的经济发展提出了明确的方向和目标，同时也向世界作出了2030 年实现“碳达峰”、2060 年实现“碳中和”的庄严承诺，因此也带动了新能源等相关领域的迅速发展。公司依托募投项目投产的设备产能，同时对原有设备进行技术改造、工艺调整等，快速调整了产品生产结构，增加在新兴领域应用的产品产出，在确保及时交付的基础上，提升了公司盈利能力。（三）持续推进项目建设，加快产能提升 公司 2020 年 11 月推出了定增方案，计划非公开募集 7.6 亿，主要用于电极箔的扩产项目建设。2021 年，受国家政策导向的利好影响，电极箔行业迎来了良好的发展机遇，在未完成非公开发行的情况下，公司利用自有资金，先后在宁夏、四川、江苏基地进行扩产项目投资。公司一直秉持“设计先行、技术领先、质量优先”的制造理念，设备全面对标行业先进水平，在运行效率、工艺周期、能源单耗、人均效率等各方面实现行业领先。项目建设既进一步提升了公司产能，也为后续定增项目的快速实施打下良好基础。（四）持续聚焦技术创新，提升产品水平 公司依托国家企业技术中心，在电极箔的基础研究和应用研究上开展了一系列科研工作，与上海交通大学、四川大学开展了广泛的产学研合作。2021 年公司实施攻关项目 9 项，科技创新项目 17 项，收集并实施技术创新建议 52 项，通过这些技术活动使得公司主导产品核心技术一直处于行业先进水平。报告期内，针对超小型贴片式电容器的 FV 系列产品完成了中试并进入批量化生产；针对固态铝电解电容器的 GS 系列产品逐步实现批量生产；针对高压缩体电容器的HDR 系列产品实现了产能翻番。报告期内还承担了多项国家科技计划项目并顺利实施、完成验收。（五）加快梯队人员培养，赋能未来发展 公司以“传承文化、沉淀知识、培育人才、助推发展”为指引开展全员培训工作，2021 年重点围绕后备人才培养、专业技术人员技能提升，充分整合内外部资源，开展了系列培训项目。以2021 年年度报告 12/166 海星股份第二届工商管理班为代表的后备人才培训项目，围绕“建立文化认同、储备管理知识、提升专业能力、解决业务问题”展开；设备技师训练营、工艺技师训练营在内部讲师、外部院校的协同下，提升了专业技术人员的理论水平和专业技能；完成公司任职资格体系建设和试点部门任职资格认定，打通员工发展通道；开展跨部门轮岗交流学习，促进组织活力与竞争力提升。（六）积极响应国家政策，绿色低碳运行 为积极响应国家推进绿色能源低碳发展的号召，2021 年公司优先在西部水电、光伏等绿能资源充裕的四川和宁夏进行化成产能扩充；同时公司增加研发投入，从产线设计、外围配套、设备运行等多方面多角度运用新技术新方法节能降耗，通过能源管理提升公司效益；引入精益咨询，拉动实践，全年立项 31 个黑带项目，育成黑带人员 16 名，通过精益生产持续创造价值。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 根据国民经济行业分类（GB/T 4754-2017），公司属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”之“C3985 电子专业材料制造”；根据证监会公布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。国家发展和改革委员会发布的战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 年版），将电容器铝箔列为战略性新兴产业，大力鼓励电极箔行业的发展。电极箔是铝电解电容器的核心原材料，有铝电解电容器 CPU 之称，通常占到铝电解电容器总成本的 30%至 60%（随电容器规格不同而有差异），因而铝电解电容器的市场需求直接决定了电极箔的市场需求。根据中国电子元件行业协会数据，2019 年全球铝电解电容器市场规模约为 496.4 亿元，至 2024 年预计将达 556.5 亿元。随着“十四五规划”、“新基建”等国家战略的出台和实施，新能源发电、新能源汽车、5G、智能高端制造等产业得以快速发展，新技术新产品不断涌现，对各种铝电解电容器的需求也将不断增长。另一方面，国外电子制造业向国内转移，国内电极箔行业在环保、安全、能耗等方面的要求逐步提高且常态化管理，国内电极箔行业呈现出向规模型、有较强技术研发和储备能力、综合实力强的头部企业集聚的趋势。同时，因存在一致性、稳定性等一系列技术差距，高端电极箔产品仍有一部分需从日本进口。随着国内工业体系不断升级，国产化率不断提高，电极箔的发展必须对标日系并努力实现赶超，也给中国电极箔行业的发展提出了更高的要求和挑战，也将带来更多的发展机遇。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司主要业务为铝电解电容器用电极箔的研发、生产与销售。电极箔是基础性电子材料，由高纯度电子铝箔经特定介质进行侵蚀、阳极氧化形成，是铝电解电容器的关键原材料。公司从业历史悠久，产品系列齐全，注重技术储备，涵盖了从低压到高压的全系列产品，广泛应用于高性能铝电解电容器的制造。2021 年年度报告 13/166 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司主营业务为铝电解电容器用核心原材料-电极箔的研发、生产和销售，电极箔被广泛应用于节能照明、消费电子、通讯电子、工业控制、航空航天等传统领域的铝电解电容中，也在新能源发电、新能源汽车、车载电子、5G、大数据等增长迅猛的新兴领域的铝电解电容器中存在较大的市场需求。公司深耕电极箔行业四十余年，是国内电极箔行业的引领者、开拓者，电极箔行业标准的牵头起草单位，国家专精特新小巨人企业。公司坚持以电极箔为核心的专业化发展道路，以行业发展趋势与市场需求为导向，以技术创新和管理创新为动力，坚持高端化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥公司在核心技术、品牌效应、绿色制造、治理制度等方面的竞争优势，不断改善治理结构，持续提升运营效益，致力于成为国际领先的电极箔产品可靠供应商，为全球铝电解电容器客户提供技术领先、品质稳定、价格合理、品类丰富的电极箔产品和专业、高效、细致的服务，形成公司独具特色的核心竞争优势。（一）产品优势 公司是国内从业时间最长、规模领先、技术领先的电极箔制造企业，是国内极少数具备低、中、高压全系列电极箔生产能力的企业之一，产品以中高端产品为主，既可以满足传统市场的高端需求，也可以满足新兴市场的快速增长需求。（二）技术优势 公司建有经国家发改委、科技部等五部委联合认定的国家企业技术中心，建有国家级博士后科研工作站、省级工程技术研究中心等研发平台，搭建了面向全球，高效协同的产业链优势企业和重点高校的高效研发体系，拥有含 PCT 在内专利 120 余件，成功实施数十项国家、省部级项目计划。为持续提升产品水平、引领行业技术进步，公司加大研发投入，研发费用增长明显，2021 年研发费用占营业收入比例为 6.40%。（三）市场优势 公司客户市场定位高端，客户结构合理，全球前十大铝电容器企业都是公司客户。客户包括日系、韩系、国内等主流电容器制造企业。“海星”品牌通过多年积累，凭借品质、服务在行业内积累了较高的美誉度，客户与公司的粘性进一步增强。同时公司也是国内自主批量供应日本高端市场的电极箔供应商之一。作为国内电极箔行业率先通过 IATF16949 认证的企业，公司车载电子用电极箔产品可稳定批量供应日系高端客户。（四）合规优势 公司是江苏省首批绿色工厂，行业绿色工厂评价标准的牵头起草单位，公司环保信用等级为绿色；公司通过了 ISO50001 能源体系认证；通过了安全二级标准化认证。单位水耗、单位能耗均优于行业平均水平。在目前双碳背景下，低能耗水平已变成公司可持续发展的核心竞争力。（五）管理优势 公司生产基地分布在江苏、四川、宁夏，充分利用当地优势资源，积极争取各项优惠政策，2021 年年度报告 14/166 在有效分散经营风险的同时，最大化降低公司经营成本；公司组织结构扁平化，且持续推进人均效率提升，通过精益生产、智能制造等先进管理理念和管理手段的全面导入，人均产量、人均效益等指标均处于国内行业最优水平；打造供应链协同体系，运用先进的管理软件和稳定的供应系统，加速物料周转，降低库存水平，提高管理效率。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 164,533.82 万元，同比增长 35.01%；实现利润总额 25,253.63万元，同比增长 73.75%；实现归属于母公司净利润 22,118.77 万元，同比增长 75.87%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,645,338,158.45 1,218,716,702.66 35.01 营业成本 1,191,842,821.85 935,611,244.56 27.39 销售费用 30,691,059.67 24,707,642.62 24.22 管理费用 66,936,904.69 52,851,980.29 26.65 财务费用 2,618,274.82 5,337,735.27-50.95 研发费用 105,364,886.92 78,860,330.96 33.61 经营活动产生的现金流量净额 187,467,997.74 33,076,038.59 466.78 投资活动产生的现金流量净额-512,890,634.67-62,861,534.07 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 506,912,482.23-157,998,808.35 不适用 营业收入变动原因说明：主要系募投项目在 2021 年全部达产增加产能增加销售，同时产品销售价格上涨所致。营业成本变动原因说明：主要系营业收入增加带来的营业成本所致。销售费用变动原因说明：主要系销售人员工资薪酬增加以及为宣传新品、开拓市场发生的费用增加所致。管理费用变动原因说明：主要系支付管理人员的薪酬增加所致。财务费用变动原因说明：主要系本期汇兑损失较上期减少所致。研发费用变动原因说明：主要系公司为保持行业技术领先，加大新品研发力度从而增加研发费用所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系下游市场景气度持续上升，公司产品需求旺盛，货款结算方式和结算账期明显改善增加销售商品所收到的现金所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司购买理财产品未到期所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司非公开发行完成募集资金到账增加现金流入所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现营业收入 164,533.82 万元，同比增长 35.01%，主要系募投项目在 2021年全部达产增加产能增加销售，同时产品销售价格上涨所致；营业成本 119,184.28 万元，同比增长 27.39%，主要系公司营业收入增加带来的营业成本增加所致。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 2021 年年度报告 15/166 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）电子材料 1,642,923,803.53 1,190,727,159.96 27.52 34.87 27.29 增加 4.31个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）化成箔 1,609,253,604.88 1,163,716,334.80 27.69 32.48 24.77 增加 4.47个百分点 腐蚀箔 33,670,198.65 27,010,825.16 19.78 892.97 886.86 增加 0.5 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 1,466,444,803.83 1,055,417,791.66 28.03 35.28 25.70 增加 5.49个百分点 国外 176,478,999.70 135,309,368.30 23.33 31.56 41.23 减少 5.25个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）直接销售 1,642,923,803.53 1,190,727,159.96 27.52 34.87 27.29 增加 4.31个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 公司主要产品为化成箔，腐蚀箔是公司的半成品，是生产化成箔的原材料，也可以对外直接销售。本年度腐蚀箔销售较上年度增加明显，主要系公司充分发挥腐蚀产能，销售部分富余产品所致，该部分营业收入占总营业收入比例为 2.05%。公司所有产品均采用直接与客户成交模式，客户结构合理，信誉优良。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）化成箔 平方米 30,372,588 30,090,309 1,664,438 24.58 23.21 20.47 腐蚀箔 平方米 31,677,483 31,073,592 1,775,745 34.65 34.14 51.53 产销量情况说明 腐蚀箔产销情况说明：公司腐蚀箔销量包含公司自用量及对外销售量。2021 年年度报告 16/166 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 电子材料 原材料及能源、直接人工、制造费用 1,190,727,159.96 99.91 935,416,280.57 99.98 27.29 其他业务 能源、直接人工、制造费用 1,115,661.89 0.09 194,963.99 0.02 472.24 本期其他业务销售增加 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 化成箔 原材料及能源 937,498,920.57 78.66 736,181,372.01 78.68 27.35 化成箔 直接人工 43,918,293.05 3.68 38,014,985.79 4.06 15.53 化成箔 制造费用 182,299,121.18 15.30 158,482,883.33 16.94 15.03 腐蚀箔 原材料及能源 21,923,531.07 1.84 2,124,621.20 0.23 931.88 本期腐蚀箔销售量大幅增加 腐蚀箔 直接人工 845,888.23 0.07 97,691.92 0.01 765.87 本期腐蚀箔销售量大幅增加 腐蚀箔 制造费用 4,241,405.86 0.36 514,726.33 0.06 724.01 本期腐蚀箔销售量大幅增加 其他业务 原材料及能源 1,110,930.86 0.09 169,533.80 0.02 555.29 本期其他业务销售增加 其他业务 直接人工 1,021.28 0.00 8,214.14 0.00-87.57 其他业务 制造费用 3,709.75 0.00 17,216.06 0.00-78.45 成本分析其他情况说明 无 (5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 2021 年年度报告 17/166 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 55,247.04 万元，占年度销售总额 33.63%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 72,413.90 万元，占年度采购总额 55.01%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 （1）财务费用 2021 年较 2020 年同比下降 50.95%，主要为本期汇兑损失较上期减少所致；（2）研发费用 2021 年较 2020 年同比增加 33.61%，主要为保持行业技术领先，加大新品研发力度从而增加研发费用所致。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发