603022_2021_新通联_新通联2021年度报告全文_2022-04-27.pdf

2021 年年度报告 1/191 公司代码：603022 公司简称：新通联 上海新通联包装股份有限公司上海新通联包装股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/191 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人曹文洁曹文洁、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人何再权何再权及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）占翠翠占翠翠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于2022年公司下属子公司厂房建设、生产设备升级改造以及树木种植、林木采运等方面需要较大资金投入，根据 公司章程 利润分配政策和有关规定，公司董事会拟向全体股东进行2021年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不够陈公司对投资者的实质承诺哦，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告“管理层讨论与分析”有关章节中详细描述可能面对的风险，敬请投资者予以关注。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3/191 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.31 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.43 第六节第六节 重要事项重要事项.45 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.71 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.76 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.77 第十节第十节 财务报告财务报告.78 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人 员）签名并盖章的财务报表。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 载有董事长签名的2021年度报告文本原件 以上备查文件备至地点：公司证券部。2021 年年度报告 4/191 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、新通联 指 上海新通联包装股份有限公司 招股说明书 指 公司首次公开发行股份并上市招股说明书 华坤道威 指 浙江华坤道威数据科技有限公司 湖州衍庆、湖州衍庆企业 指 湖州衍庆企业管理咨询合伙企业（有限合伙）华坤衍庆 指 浙江华坤衍庆数据科技有限责任公司 毕方投资 指 芜湖远澈毕方投资中心（有限合伙）上海衍通 指 上海衍通数据科技有限公司，原名为浙江通联道威数据科技有限公司 绿色包装 指 利用能够循环再生或降解、节约资源和能源的包装材料生产的包装产品，在包装产品的整个生命周期能够对人体健康及环境不造成公害的适度包装 整体包装方案 指 在传统包装产品的生产和销售的基础上，为客户提供整体包装方案的设计与优化、客户包装材料第三方采购、包装产品及时物流配送、供应商库存管理及客户现场辅助包装作业等增值服务的包装行业的新型经营模式 JIT 指 Just in time 的英文缩写，即准时制，其基本原理以需定供，适时适量生产在市场上确定需求的产品，是一种彻底追求生产合理性、高效性、能够灵活多样地生产适应各种市场需求的高质量产品的生产方式 文洁投资 指 上海文洁投资咨询合伙企业（有限合伙）证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 董事会 指 上海新通联包装股份有限公司董事会 监事会 指 上海新通联包装股份有限公司监事会 公司章程 指 上海新通联包装股份有限公司章程 报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 2021 年年度报告 5/191 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海新通联包装股份有限公司 公司的中文简称 新通联 公司的外文名称 Shanghai Xintonglian Packing Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 XTL 公司的法定代表人 曹文洁 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐宏菁 张莹 联系地址 上海市静安区永和路118弄15号 上海市静安区永和路 118 弄 15 号 电话 021-36535008 021-36535008 传真 021-36531001 021-36531001 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市宝山区罗北路1238号 公司注册地址的历史变更情况 公司注册地址由“上海市宝山区罗东路1555号（2号南部厂房）”变更为“上海市宝山区罗北路1238号”，具体内容详见2018年4月19日刊登于上海证券交易所网站（）的公告（公告编号：临2018-012）公司办公地址 上海市静安区永和路118弄15号 公司办公地址的邮政编码 200072 公司网址 http:/ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 新通联 603022 2021 年年度报告 6/191 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州西溪路 128 号金鼎广场西楼 6-10 楼 签字会计师姓名 刘利亚、刘灵珊 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 728,521,518.87 681,462,632.55 6.91 684,769,112.24 归属于上市公司股东的净利润 20,588,963.16 35,970,422.62-42.76 29,752,203.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19,017,730.01 34,012,842.05-44.09 24,622,664.13 经营活动产生的现金流量净额 33,615,223.11 44,516,361.83-24.49 84,757,554.51 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 687,882,361.16 672,881,163.12 2.23 638,783,495.25 总资产 1,302,245,934.12 906,100,636.71 43.72 851,166,467.39 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.10 0.18-44.44 0.15 稀释每股收益（元股）0.10 0.18-44.44 0.15 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.10 0.17-41.18 0.12 加权平均净资产收益率（%）3.03 5.48 减少2.45个百分点 4.74 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.80 5.19 减少2.39个百分点 3.93 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2021 年年度报告 7/191 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、20212021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 160,171,091.40 178,316,639.49 184,903,580.88 205,130,207.10 归属于上市公司股东的净利润 4,241,050.47 7,984,665.16 8,996,447.53-633,200.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,087,644.05 7,556,319.50 8,298,145.30-924,378.84 经营活动产生的现金流量净额 15,920,842.59 35,000,751.92 76,028,480.97-93,334,852.37 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益-322,561.18 -649,881.64 38,822.77 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,545,472.22 2,949,230.99 5,687,853.94 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 415,339.73 649,163.29 1,249,957.53 2021 年年度报告 8/191 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 2,822.73 -39,113.32-872,166.40 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-810,159.45 -680,004.69 207,958.01 其他符合非经常性损益定义的损益项目 48,932.80 23,943.39 减：所得税影响额 308,613.70 295,757.45 1,182,886.43 少数股东权益影响额（税后）合计 1,571,233.15 1,957,580.57 5,129,539.42 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 2021 年年度报告 9/191 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 10/191 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年在全球新冠疫情形势依然严峻，经济复苏困难重重之际。公司聚焦优势产业，深耕市场，克服了原材料上涨的压力，保持了销售收入的稳定增长。报告期内，公司实现营业收入72,852.15 万元，比去年同期上涨 6.91%；实现归属于母公司所有者净利润 2,058.90 万元，比去年同期下降 42.76%。1、在资产收购方面 公司通过全资子公司上海衍通以支付现金的方式购买湖州衍庆持有的华坤衍庆 70%的股权，华坤衍庆持有华坤道威 51%的股权，交易完成后，公司将间接控制华坤道威 51%的股权。2021 年 9月 23 日，华坤衍庆取得了浙江省杭州市余杭区市场监督管理局核发的营业执照（统一社会信用代码：91330110MA2HXKHD5B）等资料，华坤衍庆股权变更事宜已办理完毕工商变更登记手续，上市公司全资子公司上海衍通持有华坤衍庆 70%的股权。2021 年 9 月 24 日，公司披露了关于重大资产购买之标的资产过户完成的公告。自推进资产购买事项以来，公司严格按照相关法律法规要求，积极组织相关各方推进资产购买工作。因本次交易中，公司全资子公司上海衍通未能获得金融机构的并购贷款审批，导致上海衍通未能筹措到资产购买的剩余现金对价款。鉴于此，为切实维护上市公司和广大投资者利益，公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十八次会议、以及公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，关于全资子公司上海衍通数据科技有限公司（原为：浙江通联道威数据科技有限公司）与湖州衍庆企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖州衍庆”）、孟宪坤、裘方圆签署的议案及关于终止资产购买事项的议案，终止本次资产购买的相关事项。（具体详见公司披露的关于拟终止资产购买事项的公告，公告编号：临 2022-005）2022 年 4 月 1 日，华坤衍庆 70%股权退还已办理完成工商变更登记手续。（具体详见公司披露的关于终止资产购买事项的进展公告，公告编号：临 2022-016）。2、在市场拓展方面，除上海外，公司已在无锡、吴江、芜湖、重庆、咸阳、武汉、惠州、马来西亚、越南等地设立子公司。报告期内按照既定战略稳步推进市场开拓计划，取得较好的销售业绩。3、在客户服务方面 提升客户服务水平是公司一直以来的成功经验。公司所采用的“整体包装解决方案”一体化服务模式核心能力包含三个主面：快速响应能力、持续稳定的服务能力、成本控制能力。为提升快速响应能力，公司升级改造了生产管理系统，加快了业务订单处理能力；优化了方案设计、试验及样品制作流程，提升了技术服务能力；在质量管理方面，公司开展了持续的质量改善活动，通过过程风险管理，控制失败风险，有效地提升了顾客满意度；公司发挥技术优势，为顾客提供成本优化方案，在原材料价格大幅上涨形势下，有效控制了顾客包装成本的上涨。有效增强了公司核心业务竞争力。4、关于募集资金账户情况 2021 年年度报告 11/191 公司首次公开发行股票募集资金已按照相关规定使用完毕，根据上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）的相关规定，交通银行上海共康支行、中国民生银行股份有限公司上海分行募集资金账户销户时结转的银行存款利息 985.49 元，已全部转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金，同时公司已对上述两个募集资金账户办理销户手续。募集资金专户注销后，公司与保荐机构、相关银行签署的三方监管协议相应终止。截至报告期末，公司已无募集资金专项账户及募集资金理财专用账户。5、对外投资方面（1）新设控股子公司 上海伟玟智能设备有限公司成立于 2021 年 6 月 15 日，注册资本人民币 1000 万元住所为上海市宝山区罗北路 1238 号 10 幢，法定代表人为顾云锋。经营范围：许可项目：技术进出口；包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：智能设备领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；纸包装制品、木包装制品、塑料制品的批发与零售；包装服务（除危险品急专项规定）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；软件开发；机械设备的研发与零售；机器人系统技术开发及服务；自动化仓储设备销售；设备维修安装服务（除特种设备）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）公司持有上海伟玟智能设备有限公司 51%的股权，上海置唐自动化科技有限公司持有上海伟玟智能设备有限公司 49%股权。（2）2021 年 9 月 15 日，公司将全资子公司浙江通联道威数据科技有限公司的注册地址从浙江杭州迁移至上海市普陀区，并取得了上海市普陀区市场监督管理局换发的营业执照,变更后的具体信息如下：上海衍通数据科技有限公司,注册资本人民币 7000 万元,住所为上海市普陀区曹杨路 1888 弄 11 号 14 楼 1401 室-Y，法定代表人何再权。经营范围：一般项目：大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（3）受让合伙企业合伙份额 2021 年 12 月 30 日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了关于公司及子公司受让合伙份额暨关联交易的议案，同意公司及公司全资子公司上海新通联环保包装有限公司分别以自有资金出资 500 万元、10 万元向关联方曹文洁、徐姿玟购买上海行道树企业管理咨询合伙企业（有限合伙）部分合伙份额，因曹文洁为公司控股股东、董事长，徐姿玟与曹文洁系母女关系，此次转让构成关联交易，未构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。截至目前，上海行道树企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的工商变更手续已办理完成，并取得了上海宝山区市场监督管理局换发的营业执照。6、在人力资源、安全生产管理方面 报告期内，公司进一步推进企业文化建设，努力打造企业核心竞争力。坚持用心服务，规范求真，创造价值，爱己达人，共生共修为核心的利他哲学文化。坚持以人为本，客户为重的同时尊重员工、关心员工、激励员工，为员工搭建实现自我价值的平台，促进员工发展与公司发展的和谐一致。2021 年年度报告 12/191 同时，报告期内公司不断培训强化管理人员的安全防范意识，重视公司安全、设备和环保管理，提高员工安全意识、设备规范操作意识，从根源上杜绝重大安全事故发生。二、二、报告期内公司所处报告期内公司所处行业情况行业情况 公司所处行业为制造业，主要业务为纸包装、木包装的生产与销售，并为客户提供从包装设计、生产、物流到现场包装“一体化”服务。包装工业作为服务型制造业，是国民经济与社会发展的重要支撑。随着我国包装工业的快速发展，包装生产在促进国民经济建设、改善人民群众物质文化生活中的地位作用的日益显现，包装产业作为一个独立的行业体系，其发展已被列入国民经济和社会发展规划。我国年产量居世界前列的包装制品是瓦楞纸板、塑料编织袋、复合软包装、金属桶，其中瓦楞纸板的产量高居世界第二位。公司主要包装产品为瓦楞包装和木包装，分别所属纸包装行业和竹木包装行业。从包装行业整体来看，“上游窄、下游广”的特点比较明显，上游为各种原材料生产厂商，主要原材料有箱板纸、瓦楞纸、木材、胶合板等；下游为众多纸包装产品和竹木包装产品应用行业。纸包装产品通常用于食品、饮料、电子信息产品、日化产品、家用电器及快递、电商行业；木质包装产品通常用于机械与电气设备制造、汽车及汽车零部件制造、大型成套和专用设备制造、重型机械制造以及交通运输等行业。目前我国包装行业已经建立起稳定的生产规模，但行业的集中度比较低，仍处于市场化程度较高的充分竞争阶段。经过多年的积累，公司建立了稳定强大的客户资源，目前拥有包括众多世界 500 强企业在内的知名客户资源。公司长期为中国包装联合会纸制品包装委员会副主任单位，2021 年 11 月，获得中国包装联合会颁发的“2020年度纸包装行业前100名企业”及“2020年度中国包装百强企业”的荣誉证书。报告期内，公司的包装箱还获得了快递包装绿色产品认证。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况（一）公司主营业务及主要产品 公司的主要业务为从事轻型包装产品与重型包装产品的生产与销售，并为客户提供包装产品研发设计、整体包装方案优化、第三方采购与包装产品物流配送、供应商库存管理以及辅助包装作业等包装一体化服务。公司的主要系列产品为轻型包装产品和重型包装产品，其中轻型包装产品为轻型瓦楞包装产品，重型包装产品包括重型瓦楞包装产品、木制品包装产品以及各类组合包装产品。此外，公司还为客户提供“整体包装解决方案”一体化服务。公司产品的包装标的对象主要是轻微计算机产品、电子信息类产品、办公电子设备产品、汽车零部件产品、新能源产品、机电设备、重型机械设备、生物医药产品、快递物流等较高价值产品。（二）公司经营模式 1、“整体包装解决方案”一体化服务模式 公司是上海地区众多包装企业中最早树立“整体包装解决方案”经营理念的包装供应商之一。公司通过整合公司内外部资源，陆续完善和建立了包装设计部门、国内领先的包装测试中心、供应商库存管理系统等服务于“整体包装解决方案”所需的业务平台，致力于为客户提供整体包装2021 年年度报告 13/191 方案优化与包装材料选择、产品研发与设计、产品测试与质量检测、产品生产制造、第三方采购、JIT 模式物流配送、客户现场辅助包装作业等一系列服务，融入了与客户包装环节相关的全过程。公司推行的“整体包装解决方案”服务模式是对传统经营模式的创新，其核心是在传统包装行业为客户提供单一产品生产制造的基础上，对客户产品相关的包装环节提供全方位的配套支持。“整体包装解决方案”服务模式具备能够帮助客户实现包装方案优化、降低包装相关经营与管理成本、提高其产品包装作业效率、提供客户产品包装环保性能、缩短新产品上市周期、优化产品宣传效果等优势，受到客户的广泛青睐，具有较强的竞争优势。2、采购模式 公司对采购工作实行集中采购、专业管理、分级负责的管理模式。公司采购范围包括：生产所需原材料、包装辅料、机械设备、办公用品等。3、生产模式 公司生产模式是为客户“量身定做”的定制生产模式，具体流程为：销售部门接受并确认客户订单后，输入公司生产管理系统，协同技术部确认客户订单生产方案，系统会自动生成生产工单，实施原材料采购、完成生产准备，生产部获得生产任务单后，负责安排生产任务，生产车间根据生产任务的要求，领取各种原材料进行生产，生产完成后，由品管部门进行质量检验，最后贴上分类标签，办理入库手续。4、销售模式 公司采取直接销售，以销定产模式，根据客户需求和订单分批次供货，由销售部负责向客户进行产品销售，技术部、品保部与销售部密切合作，跟踪所销售产品质量及客户反馈，并与客户及时进行沟通调整、确定生产计划。公司与主要客户具有长期良好的合作关系，供货价格由双方参考原材料价格变动趋势以及同类产品的市场价格水平协商确定。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、“整体包装解决方案”一体化服务，增强企业竞争力 公司推行的“整体包装解决方案”服务模式是对传统经营模式的创新，其核心是在传统包装行业为客户提供单一产品生产制造的基础上，为客户产品相关的包装环节提供全方位的配套支持。2021 年年度报告 14/191 公司将产品设计与优化、生产与制造、物流与配送融入轻型包装产品和重型包装产品中，并增加第三方采购和现场辅助包装作业，构成公司一体化服务体系，满足客户全方位需求，降低了客户整体包装、物流与仓储成本，与客户建立长期互信合作关系。公司通过第三方采购服务大批量集中为众多客户进行包装产品和材料的采购，在帮助客户降低采购费用和供应商管理成本的同时，丰富公司产品结构，增强客户粘性。目前，公司已经向超过 20 家主要客户提供“整体包装解决方案”一体化服务，一体化服务模式是对传统模式的升级服务，帮助公司提升其产品的附加值，不仅为客户提供包装产品，还额外提供从设计到配送的增值服务，定价模式综合考虑产品和增值服务两个方面，为公司营业收入带来增长动力。公司近期还致力于可循环包装业务的拓展，为社会绿色环保做贡献。2、立足长三角地区，扩充产能贴近服务客户 公司的子公司及孙公司主要分布在长三角地区，依托长三角核心战略布局市场，根据客户需求和市场发展需求，在积极开拓国内市场的同时，也在布局海外市场，为贴近客户，就近提供更好的服务，不断扩大工厂在全国和东南亚市场的布局，截至目前，公司已在上海、江苏、安徽、重庆、湖北、陕西、广东、马来西亚、越南等地设立子公司。3、改善服务严控产品质量，积累优质客户资源 公司以客户为中心，组建了包括技术研发人员、生产制造人员、销售人员在内的研发生产销售团队，为公司赢得更多业务量并深化与客户之间的合作关系。公司的包装产品测试中心，对产品质量全程控制和检测；技术团队加强研发力度，致力于为客户提供最优的包装解决方案，拥有实用新型专利技术 40 余项；公司的柔性生产能力，满足下游客户的个性化需求，同时为客户提供种类丰富的新产品。目前公司拥有的客户主要分布在电子电器、汽车零部件、电梯、办公电子等行业，普遍拥有较大的规模和较强的实力。报告期内，公司加大国内市场开发力度，将业务领域延伸至快递物流、生物医药及家电行业，随着逐渐向国内其他区域市场的扩张，公司也积极在国内环渤海湾地区、中西部地区等拓展新客户。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，实现营业收入 72,852.15 万元，同比上涨 6.91%；实现归属于上市公司股东净利润 2,058.90 万元，同比下降 42.76%；实现基本每股收益 0.10 元，同比下降 44.44%，加权平均净资产收益 3.03%，同比下降 2.45 个百分点。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 728,521,518.87 681,462,632.55 6.91 营业成本 610,447,604.46 539,066,187.46 13.24 销售费用 10,012,337.18 7,875,865.06 27.13 管理费用 57,493,808.84 67,859,196.00-15.27 财务费用 6,129,459.78 1,494,646.11 310.09 研发费用 14,068,140.39 14,249,398.99-1.27 2021 年年度报告 15/191 经营活动产生的现金流量净额 33,615,223.11 44,516,361.83-24.49 投资活动产生的现金流量净额-345,894,798.53-54,432,178.96 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 367,662,540.08-2,932,071.25 不适用 营业收入变动原因说明：主要是报告期内客户需求增加所致 营业成本变动原因说明：主要是报告期内收入增加及上游原材料成本上涨所致 销售费用变动原因说明：主要是报告期内员工社保减免取消，以及新增部分劳务工所致 管理费用变动原因说明：主要是报告期内公司加强精细化管理，严格控制各项费用开支所致 财务费用变动原因说明：主要是汇兑损失增加所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期经营活动支付的现金增加所致 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）包装行业 728,521,518.87 610,447,604.46 16.21 6.91 13.24 减少 4.68 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）重型包装 376,790,733.78 342,111,668.19 9.20-15.36 2.31 减少15.69个百分点 轻型包装 247,139,785.58 187,440,897.19 24.16 84.48 67.27 增加 5.02 个百分点 第三方采购 58,340,651.25 46,381,607.98 20.50-4.14-8.66 增加 3.93 个百分点 包装服务 46,250,348.26 34,513,431.10 25.38 11.51 18.97 减少 4.68 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）境内销售 638,172,105.74 530,437,679.27 16.88 5.68 12.49-5.03 境外销售 90,349,413.13 77,940,025.63 13.73 16.43 52.94-17.90 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 2021 年年度报告 16/191 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 包装行业 材料成本 486,404,651.23 79.68 405,351,714.40 77.58 2.1 包装行业 人工成本 66,905,057.45 10.96 63,301,117.61 12.12-1.16 包装行业 制造成本 57,137,895.78 9.36 53,837,082.29 10.30-0.94 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 重型包装产品 材料成本 291,622,513.26 85.24 271,227,002.92 81.11 7.52 重型包装产品 人工成本 15,918,770.85 4.65 24,323,898.78 7.27-34.56 重型包装产品 制造成本 34,570,384.07 10.11 38,828,170.35 11.61-10.97 轻型包装产品 材料成本 148,400,529.99 79.17 83,346,566.15 76.94 78.05 轻型包装产品 人工成本 16,472,855.49 8.79 9,967,842.46 9.20 65.26 轻型包装产品 制造成本 22,567,511.71 12.04 15,008,911.94 13.86 50.36 第三方采购 材料成本 46,381,607.98 100.00 50,778,145.33 100.00-8.66 包装服务 人工成本 34,513,431.10 100.00 29,009,376.37 100.00 18.97 (5).(5).报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 17,579.5 万元，占年度销售总额 24.13%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。2021 年年度报告 17/191 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 8,237.50 万元，占年度采购总额 17.59%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 3.3.费用费用 适用 不适用 科目 本期金额 上年同期金额 本期金额较上年同期变动比例%销售费用 10,012,337.18 7,875,865.06 27.13 管理费用 57,493,808.84 67,859,196.00-15.27 财务费用 6,129,459.78 1,494,646.11 310.09 4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 14,068,140.39 本期资本化研发投入 研发投入合计 14,068,140.39 研发投入总额占营业收入比例（%）1.93 研发投入资本化的比重（%）(2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 (4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 现金流量表项目 本期数 上年同期数 增减百分比（%）变动原因 经营活动产生的现金流量净额 33,615,223.11 44,516,361.84-24.49 主要是报告期内经营活动支付的现金增加所致 2021 年年度报告 18/191 投资活动产生的现金流量净额-345,894,798.53-54,432,178.96 不适用 主要是报告期内预付部分华坤衍庆 70%股权收购款所致 筹资活动产生的现金流量净额 367,662,540.08-2,932,071.25 不适用 主要是报告期内，收购华坤衍庆 70%股权，向控股股东借款所致 (二二)非主营业务导致利润重大变化的