603997_2021_继峰股份_继峰股份2021年年度报告_2022-03-30.pdf

2021 年年度报告 1/278 公司代码：603997 公司简称：继峰股份 转债代码：110801 转债简称：继峰定 01 宁波继峰汽车零部件股份有限公司宁波继峰汽车零部件股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/278 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王义平王义平、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘杰刘杰及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张思俊张思俊声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于公司已于2021年半年度进行了利润分配，以方案实施前的公司总股本1,093,813,362股为基数，每股派发现金红利0.18元（含税），共计派发现金红利196,886,405.16元。2021年半年度现金分红占公司2021年归属于上市公司股东净利润的155.80%。根据公司法、上市公司监管指引第3号上市公司现金分红及公司章程等有关规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，公司的利润分配预案为：2021年度不进行现金分红，不送红股，不进行公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2021 年年度报告 3/278 十、十、重大风险提示重大风险提示 敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之六“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”的部分内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4/278 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.39 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.55 第六节第六节 重要事项重要事项.58 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.67 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.76 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.77 第十节第十节 财务报告财务报告.81 备查文件目录 法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证券监督管理委员会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告 2021 年年度报告 5/278 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、继峰股份 指 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中国结算上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 继弘集团 指 宁波继弘控股集团有限公司 Wing Sing 指 Wing Sing International Co.,Ltd.固信君瀛 指 马鞍山固信君瀛股权投资基金合伙企业（有限合伙）东证继涵 指 宁波东证继涵投资合伙企业（有限合伙）重庆博迅 指 重庆博迅科创实业有限公司 继烨卢森堡 指 Jiye Auto Parts(Luxembourg)S.a r.l 一汽四环继峰 指 宁波一汽四环继峰汽车部件有限公司 武汉继恒 指 武汉继恒汽车部件有限公司 重庆碧峰 指 重庆碧峰汽车零部件有限公司 重庆华弘 指 重庆市合川区华弘企业管理咨询有限公司 重庆继涵 指 重庆继涵科技有限公司 长春继峰 指 长春继峰汽车零部件有限公司 继峰缝纫 指 宁波继峰缝纫有限公司 沈阳继峰 指 沈阳继峰汽车零部件有限公司 柳州继峰 指 柳州继峰汽车零部件有限公司 柳州德驰 指 柳州德驰汽车部件制造有限公司 成都继峰 指 成都继峰汽车零部件有限公司 武汉继峰 指 武汉继峰汽车零部件有限公司 广州继峰 指 广州继峰汽车零部件有限公司 广州华峰 指 广州华峰汽车部件有限公司 天津继峰 指 天津继峰汽车零部件有限公司 上海继文 指 上海继文企业管理有限公司 继峰科技 指 宁波继峰科技有限公司 东峻继峰 指 武汉东峻继峰汽车零部件有限公司 美国继峰 指 Jifeng Auto Parts Co.,Ltd.德国继峰 指 Jifeng Automotive Interior GmbH 捷克继峰 指 Jifeng Automotive Interior CZ s.r.o.波黑继峰 指 Jifeng Automotive Interior BH d.o.o.继烨贸易 指 宁波继烨贸易有限公司 合肥继峰 指 合肥继峰汽车零部件有限公司 Grammer、Grammer AG、格拉默 指 Grammer Aktiengesellschaft Grammer AG 集团 指 Grammer Aktiengesellschaft 及其控股子公司 TMD 指 Toledo Molding&Die,LLC.2021 年年度报告 6/278 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 公司的中文简称 继峰股份 公司的外文名称 Ningbo Jifeng Auto Parts Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 NBJF 公司的法定代表人 王义平 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李娜 潘阿斌 联系地址 宁波市北仑区大碶璎珞河路17号 宁波市北仑区大碶璎珞河路17号 电话 0574-86163701 0574-86163701 传真 0574-86813075 0574-86813075 电子信箱 irnb- irnb- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 宁波市北仑区大碶璎珞河路17号 公司注册地址的历史变更情况 2014年6月，公司注册地址由“宁波市北仑区纬十路69号”变更为“宁波市北仑区大碶璎珞河路17号”公司办公地址 宁波市北仑区大碶璎珞河路17号 公司办公地址的邮政编码 315800 公司网址 www.nb- 电子信箱 irnb- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 继峰股份 603997 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 2021 年年度报告 7/278 签字会计师姓名 潘新华、王子强、任庆博 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 16,831,990,786.93 15,732,749,552.37 6.99 18,001,256,098.31 归属于上市公司股东的净利润 126,370,529.59-258,231,426.24 不适用 297,696,261.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 99,069,841.53-184,860,904.19 不适用 256,426,015.23 经营活动产生的现金流量净额 718,910,713.34 809,934,920.66-11.24 1,169,463,785.71 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 4,644,817,545.49 4,269,446,036.56 8.79 4,525,718,954.29 总资产 16,209,142,705.15 17,325,822,304.80-6.45 17,565,529,608.07 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.12-0.26 不适用 0.29 稀释每股收益（元股）0.12-0.17 不适用 0.29 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.09-0.18 不适用 0.35 加权平均净资产收益率（%）2.87-5.88 增加8.75个百分点 8.29 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.25-4.21 增加6.46个百分点 7.14 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2021 年，随着疫情影响的逐步恢复，公司在报告期内业务量较 2020 年增加，同时随着公司的整合进一步推进，经营效率持续提升，本年公司实现扭亏为盈。2021 年年度报告 8/278 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 4,532,536,659.82 4,191,658,807.54 3,781,289,978.57 4,326,505,341.00 归属于上市公司股东的净利润 128,031,397.01 60,803,284.49-27,337,288.41-35,126,863.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 123,972,268.57 53,763,823.02-34,701,934.04-43,964,316.02 经营活动产生的现金流量净额-25,837,429.65-98,953,497.63 169,349,866.25 674,351,774.37 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益-27,695,190.15-11,151,040.21 1,941,706.25 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 22,172,505.86 16,759,792.39 20,611,309.33 2021 年年度报告 9/278 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 13,596.09 20,803.91 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-10,483,444.98-144,217,027.91-21,261,763.54 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 50,755,558.52 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 6,891,034.76 444,133.96 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 12,472,906.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 22,565,205.99-6,411,176.50 5,683,137.48 其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,918,187.96 21,816,852.73 18,234,796.57 减：所得税影响额 3,618,240.20-36,140,422.22 5,289,614.02 少数股东权益影响额（税后）1,922,277.24-13,233,925.18 29,425,688.50 合计 27,300,688.06-73,370,522.05 41,270,246.00 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 远期外汇合约 5,372,248.62 6,722,941.55 1,350,692.93 7,694,324.49 利率互换合约 860,383.84 387,083.49-473,300.35-408,494.12 合计 6,232,632.46 7,110,025.04 877,392.58 7,285,830.37 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 10/278 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，全球经济保持恢复性增长，据世界银行 2022 年 1 月 11 日发布的最新一期全球经济展望报告，由于疫情防控措施的放松使得需求强劲增长，2021 年全球经济增长率为 5.5%。根据 IHS 统计数据显示，2021 年全球汽车产量为 7,340 万辆，与 2020 年全球汽车产量相比略有增长。其中，中国汽车产销分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%，结束了连续 3 年的下降趋势。根据 AFS 的数据,2021 年由于芯片短缺,全球汽车市场累计减产量约为 1,020 万辆。2021 年，对整个汽车零部件行业来讲，在宏观环境上，充满了各种各样的挑战。无论是新冠肺炎疫情在全球范围内的反复、汽车芯片的短缺、大宗原材料价格上涨还是中美之间的贸易困难，都为全球汽车行业的复苏带来了前所未有的挑战。在此不利的行业环境下，一方面，公司持续推进管理效率的提升，加快落实全面降本增效措施，练好内功；另一方面，集中资源，积极布局战略性新兴业务，为公司未来的持续发展打下了坚实的基础。在此背景下，2021 年公司实现了扭亏为盈，并在新业务上，获得了重大突破。（一）（一）20212021 年，公司实现扭亏为盈年，公司实现扭亏为盈 2021 年，公司实现营业收入 168.32 亿元，同比增长 6.99%；实现 EBITDA 10.86 亿元，同比增长 44%；实现 EBIT 3.97 亿元，同比实现扭亏为盈（去年同期亏损 0.71 亿元）；实现归属于母公司净利润 1.26 亿元，实现扭亏为盈（去年同期亏损 2.58 亿元）。公司经营恢复优于行业水平。受全球范围内汽车芯片的持续短缺、原材料价格涨价、运费上涨以及疫情反复等因素影响下，公司子公司格拉默实现营业收入 146.51 亿元，同比增长 7.84%；实现 EBIT 2.00 亿元（去年同期亏损 3.83 亿元），实现经营性 EBIT 1.84 亿元（去年同期亏损 2.58 亿元）；实现净利润 0.12亿元（去年同期亏损 5.11 亿元），均实现扭亏为盈。（二）全球整合进一步推进，经营效率持续提升（二）全球整合进一步推进，经营效率持续提升 1 1、降本增效措施的持续实施，、降本增效措施的持续实施，集团经营效率稳步提升集团经营效率稳步提升 2021 年，原材料市场价格持续高位运行，对公司业绩产生了一定的影响。受益于联合采购、格拉默结构性降本增效措施等持续实施，在原材料市场价格大幅上涨，缺芯导致订单不稳定的背景下，公司毛利率较 2020 年提高 0.58 个百分点至 14.14%，公司盈利能力稳步提升。2021 年，公司合并资产负债率降至 69.16%（2020 年同期 73.64%），下降 4.48 百分点，资产负债率降至 70%以下，公司资产负债结构持续优化。2021 年年度报告 11/278 2021 年，公司总资产周转率提升至 1.04 次（2020 年同期 0.91 次），存货周转率提升至 8.94次（2020 年同期 8.01 次），集团营运能力持续提升。2021 年公司人力成本占销售比为 26.2%，同比 2020 年 27%，下降了 0.8%。2020 年由于疫情影响，各地政府对企业有相应的补贴政策，因此 2020 年的实际占比高于 27%。本年度此类补贴大幅度下降。2 2、产业布局及整合的进一步推进、产业布局及整合的进一步推进 为满足公司业务快速扩张的需求，进一步提升经营效益，公司在 2021 年进行了新产能布局。1)2021 年 5 月，格拉默与中国一汽的全资子公司一汽哈尔滨轻型汽车有限公司合资成立了商用车座椅制造企业-格拉默车辆部件（哈尔滨）有限责任公司，该工厂生产线设备工艺高端智能，为一汽解放公司各系列商用车卡车配套，并于 2021 年 10 月正式投产。2)2021 年，格拉默在沈阳新建一个生产基地，为宝马汽车生产高品质的中控台、扶手和其他内饰零部件。新工厂巩固了格拉默在中国东北地区的布局，该基地拥有最先进的工作区域和设施，涵盖从注塑成型、喷胶、焊接到最终装配的所有生产工序。格拉默沈阳工厂已于 2021 年 8 月正式投产。3)2021 年，公司在合肥新设了生产基地，用于乘用车座椅等产品的生产。预计将于 2022 年完工，2023 年上半年可实现量产。（三）未来可期，新业务取得重大突破（三）未来可期，新业务取得重大突破 自 2020 年下半年开始，公司将战略重心从整合格拉默、提升格拉默的盈利能力，开始向整合双方的优势资源，进行新业务布局方向转变。2021 年，公司新业务获得重大突破。1 1、获得乘用车座椅订单，实现从、获得乘用车座椅订单，实现从 0 0 到到 1 1 的突破的突破 随着汽车行业电动化、智能化不断演进以及新造车势力的突飞猛进，预计国内汽车零部件产业链的格局也将在未来的几年随之发生重大的变化。为了抓住行业变革的大趋势，结合并购格拉默之后获取的技术及人才资源禀赋，公司进入乘用车座椅领域。2021 年 10 月，公司获得了某造车新势力主机厂的座椅订单。本次乘用车座椅的项目定点，是公司乘用车座椅业务从 0 到 1 的突破，使公司在单车价值上得到了极大的提升。新业务项目的落地，将对公司未来的经营带来重大的战略意义，更是公司落实长期战略的重要一步，公司将会在乘用车座椅领域持续拓展。2 2、隐藏式电动出风口（新产品）已实现量产，将成为公司新的利润增长点、隐藏式电动出风口（新产品）已实现量产，将成为公司新的利润增长点 隐藏式电动出风口是在电动化、智能化趋势下催生的新产品，是能够实现触摸控制、语音控制、自动扫风、和仪表盘融为一体的新型出风口。2021 年，公司隐藏式电动出风口（新产品）已获得了大众、吉利、长城汽车、蔚来等客户的定点,并于 2021 年底率先实现量产。2022 年，随着更多项目量产，该产品预计将实现快速增长。3 3、商用车座舱持续推进、商用车座舱持续推进 2021 年年度报告 12/278 紧跟重卡家居化趋势，并利用格拉默全球在商用车座舱领域的领先优势，公司自 2020 年下半年开始启动商用车座舱项目，积极研发出具有高单车价值的重卡智能家居式座舱。2021 年，部分客户陆续进行样车试安装，个别客户的样车已完成试装，并发往客户处进行路试等后续验证。4 4、其他新业务进展、其他新业务进展 延展金属技术、微米级加工工艺（新饰件）等业务上获得了客户订单，并向大量潜在客户进行了推广，潜在客户对新技术认可度较高，业务开拓取得了较快的进展，作为新的业务增长点前景乐观。（四）把握汽车行业电动化、智能化变革机遇，努力成为汽车座舱系统的领导者（四）把握汽车行业电动化、智能化变革机遇，努力成为汽车座舱系统的领导者 展望未来，汽车行业电动化、智能化将是行业发展趋势。车辆内部将成为人们另一个全新的生活空间，这也势必带来座舱空间功能革命性变化。公司与格拉默将持续在乘用车和商用车的座舱领域上做深做强，进一步加强自身的专业能力，不断升级现有产品系列，协同研发更具科技感、舒适性，更加智能化、功能化且符合市场需求的座舱产品，不断拓宽自身的能力边界，紧紧抓住行业变革带来的历史性机遇，做大做强，努力成为汽车座舱系统的领导者。（五）关于碳中和（五）关于碳中和 2021 年，公司采取多种措施，积极降低生产经营过程中的碳排放，并荣获“宁波市四星级绿色工厂”、“浙江省级绿色低碳工厂”等荣誉称号。子公司格拉默为保护环境，计划成为一家绿色的公司，并推出了一项综合计划，计划到2030年在全球范围内将二氧化碳排放量减少至少50%。为此，格拉默制定了相应的行动计划：开发可持续性的产品；直接减少二氧化碳排放；更有效地使用能源、原材料和材料提高回收率以及优化供应链等。2021 年，公司和格拉默为降低碳排放采取的主要措施如下：1、公司安装了光伏发电系统，利用光伏发电的绿色清洁能源进行生产活动，减少了对国家电力的使用。2、公司在物流环节使用可回收的包装物，降低一次性包装物的使用，并提高包装物回收率，以降低物流环节的碳排放。3、格拉默与莱布尼茨-汉诺威大学塑料与循环技术研究所的专家开始密切合作，以探索新材料和新的生产制造工艺、技术，并与材料供应商合作开发适合公司产品的新型环保材料。4、2021 年 9 月 1 日起，格拉默要求其全球供应商为每个新订单种植一棵树。5、格拉默开发并推出了用于城市客运的公共汽车、火车等轻质结构、可持续设计的 Ubility One 系列座椅产品。通过巧妙的设计以及新材料的运用，使得上述座椅比传统座椅要轻 60%，这可大大降低生产过程中的碳排放。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 1、全球市场 2021 年年度报告 13/278 根据 IHS 统计数据显示，2021 年全球汽车产量为 7,340 万辆，与 2020 年全球汽车产量相比略有增长。根据 AFS 的数据,2021 年由于芯片短缺,全球汽车市场累计减产量约为 1,020 万辆。2、国内市场 2021 年，汽车产销 2608.2 万辆和 2627.5 万辆，同比增长 3.4%和 3.8%，与上年相比，结束了 2018 年以来连续三年的下降局面。2021 年，乘用车产销 2140.8 万辆和 2148.2 万辆，同比增长 7.1%和 6.5%，增幅高于行业 3.7 个百分点和 2.7 个百分点。本年度乘用车主要四大类品种的产销量都出现了小幅增长，其中轿车及运动型多用途乘用车（SUV）产销增幅最为明显；2021 年，商用车产销 467.4 万辆和 479.3 万辆，同比下降 10.7%和 6.6%。在商用车主要品种中，与上年相比，货车产销呈下降趋势，客车呈较快增长。从 2021 年客货细分车型的产销量看，货车中，重型货车、轻型货车及微型货车减量都比较大，其中重型货车减量最大；客车中，轻型客车的增长拉动了整体客车的产销量增长。2021年，新能源汽车产销354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场占有率达到13.4%。在新能源汽车主要品种中，与上年相比，纯电动汽车和插电式混合动力汽车产销均呈翻番增长，表现均明显好于上年。（上述数据来源：中国汽车工业协会）三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况（一）公司所从事的主要业务（一）公司所从事的主要业务 公司是一家专业从事汽车内饰件及其系统，乘用车座椅以及道路车辆、非道路车辆悬挂驾驶座椅和乘客座椅的开发、生产和销售的全球性汽车零部件供应商。公司建立了覆盖全球的生产和营销网络，在全球 20 个国家拥有近 70 家控股子公司。公司持续在座舱内饰件领域上做深做强，不断加强自身的专业能力，构建有竞争力的技术储备和国际运营能力，并结合汽车行业电动化、智能化的快速发展及驾驶者和乘客对于座舱舒适度需求的提升，积极升级和扩展车内功能，拓展业务中远期发展空间，为提升座舱内部的舒适性体验提供核心价值。报告期内，公司荣获“中国汽车工业零部件三十强企业”、“宁波市制造业纳税 50 强企业”、“宁波市制造业 50 强企业”、“宁波市制造业大优强培育企业”、“宁波市本土民营跨国经营20 强”、“宁波市四星级绿色工厂”、“浙江省级绿色低碳工厂”、“浙江省知识产权示范企业”、宁波市北仑区科技创新奖三等奖、第二批宁波市优质产品的奖项及荣誉称号。1 1、公司、公司的主要的主要产品产品及解决方案及解决方案 （1 1）乘用车乘用车座椅、座椅、内饰件产品及解决方案内饰件产品及解决方案 公司可提供乘用车座椅、座椅头枕、座椅扶手、中控系统、隐藏式电动出风口、内饰部件、操作系统及创新性的热塑解决方案，并充分利用丰富的行业经验，以客户实际需求为基础，为客 2021 年年度报告 14/278 户提供深度定制化的产品及解决方案，持续引领乘用车座椅头枕、扶手、中控系统等乘用车内饰件市场。乘用车内饰件产品（2 2）商用车）商用车座椅系统及解决方案座椅系统及解决方案 公司是商用车座椅系统行业标准的制定者，也是行业技术的领导者，可提供卡车座椅、非道路车辆座椅部件（农业机械、牵引机、建设机械和叉车）、火车及公共汽车座椅部件、游艇座椅部件、航空座椅部件等。凭借持续多年深耕于行业的经验，公司能够快速掌握用户痛点，并在产品的舒适性、安全性、人体工程学、用户友好等层面具备技术领先地位。公司的高端商用车和工程机械座椅均采用了悬浮减震设计、人体工程学设计等，并且在座椅扶手上融合了智能化的人机交互功能，方便驾驶员操控座舱。在强大的产品力基础上，公司还根据客户需求，对产品积极地进行定制化开发，按照各个品牌车型的区别进行适应性改造，为客户提供一站式解决方案，让座椅真正成为车辆的一部分。2021 年年度报告 15/278 商用车座椅 2 2、公司的主要客户、公司的主要客户 在乘用车领域，公司客户涵盖中级、高级及顶级汽车制造商和汽车零部件供应商，公司向客户提供世界领先的产品或高性价比的综合性解决方案。目前，公司已与全球主要整车厂商建立了产品开发和配套供应关系，客户包括奥迪、宝马、菲亚特克莱斯勒、戴姆勒、捷豹路虎、保时捷、大众、斯柯达、沃尔沃、通用、福特、凯迪拉克、特斯拉、本田、丰田、日产等国外主流厂商，以及一汽、上汽、东风、长城、红旗、比亚迪、吉利汽车、小鹏、蔚来、理想等国内优势汽车企业。在商用车领域，公司在全球范围内面向卡车、农业机械、建筑机械、叉车、公共汽车、火车、飞机开发并生产相应的驾驶员座椅和乘客座椅。卡车和房车座椅的主要客户有戴姆勒、福特卡车、MAN、帕卡、上汽集团、陕汽、陕汽商用、一汽解放、一汽青岛、福田等；农业机械和建筑机械座椅的主要客户有 AGCO、卡特彼勒、CLAAS、CNH、迪尔公司、久保田、利勃海尔等；物料运输车和草坪车座椅的主要客户有皇冠、现代、永恒力、凯傲、曼尼通、丰田等；轨道交通和公共汽车座椅的主要客户有阿尔斯通、庞巴迪、大宇、德国联邦铁路、西门子、斯塔德勒等。（二）公司的主要经营模式（二）公司的主要经营模式 1 1、研发模式、研发模式 公司拥有完善的研发体系，成熟的研发流程，并基于多年的研发经验，于舒适性、安全性、人体工程学进行新产品的研发，使公司保持国际领先的技术研发优势。公司研发模式可分为同步设计和先行开发。（1）同步设计 公司竞标成为客户供应商，并与客户签订长期技术合作协议和销售框架合同后，即进入项目同步设计阶段。研发中心制定技术方案和作出初步评审后，进行产品设计和开发，产品成型并经 2021 年年度报告 16/278 客户测试检验通过后，由项目部提交样品，在得到客户的修改反馈意见后，项目部进行产品和工艺的修正直至客户满意，随后由生产部组织进行小批量生产，项目部提交完整 PPAP 文件供客户认可，认可通过后，计划物流部即可根据客户发出的订单和预测编制计划由生产部进行大批量生产。（2）先行开发 公司会根据市场需求或判断产品技术的未来趋势，以此系统化地进行创新项目研究开发。新产品立项后，研发中心制定技术方案和作出初步评审后，进行产品设计和开发。开发出样品后，由商务部推荐给客户，待客户认可后，获得新车型的项目定点。基于市场需求，公司先行开发了睡眠式头枕，并推荐给德国大众，成功应用于迈腾车型。目前，汽车行业面临电动化、智能化发展所带来的大变局，格拉默自主研发了基于无人驾驶而使用的中控系统，为公司未来发展储备了前沿技术。格拉默是商用车座椅标准的制定者，也是行业的技术领导者；公司乘用车头枕、座椅扶手、中控系统及内饰部件等产品也具有国际领先的技术优势。同时，公司拥有成熟的、体系化的创新流程，可以通过产品战略规划以及先进工艺的结合，在前期判断产品技术的未来趋势，并以此系统化地进行创新项目开发，使公司时刻保持国际领先的技术研发优势。2 2、采购模式、采购模式 公司采购的原材料主要包括钢材、塑料粒子、化工原料、面料、注塑件、机电类等，主要采取以产定购的采购模式，由公司采购部统一对外进行采购。公司采购部根据年度需求预测以及月度订单制定采购需求计划，并结合原材料库存采用持续分批量的形式向供应商进行采购。质量部负责对采购物资的质量检验和异常情况进行反馈，并对质量情况进行汇总；采购物资通过检验后由仓库管理专员对来料进行清点入库。原材料采购是产品品质保证体系的首要环节，公司制定了采购控制程序、供应商管理程序等程序文件，建立了完善的采购管理程序和供应商管理体系。公司采购存在客户指定供应商采购及自行选择供应商采购两种。例如：面料主要由客户指定供应商供货，化工原料主要通过市场化方式选择供应商，钢管及塑料粒子等原材料由公司建立供应商调查表初步确定供货商名单，并经采购部、质量部、设计部现场审核、送样合格后，经批准纳入合格供应商。目前，公司与主要原材料供应商均建立了长期合作关系，具有一定的议价能力，并能有效降低缺货风险。3 3、销售模式、销售模式 （1）乘用车内饰销售模式 由于乘用车内饰行业存在产品并非直接面向市场开发和生产，而是基于客户的规格展开业务这一特殊结构，乘用车内饰企业在销售过程中一般以客户为导向而非以市场为导向，公司与主要乘用车整车厂之间具有长期合作关系。在新车型的开发阶段，乘用车整车厂将邀请乘用车内饰供应商就其供应的组件和系统进行投标。乘用车零部件供应商是否受邀投标取决于其研发和技术能力、知名度以及与整车厂间的客户关系。基于此类邀请，公司提供相应的投标文件。2021 年年度报告 17/278 在投标文件的基础上，经过一轮或多轮选择，整车厂将通过提名信的方式提名公司为研发及后续系列订单的供应商，公司最终是否能够取得系列订单取决于是否满足提名信中列出的具体目标：技术规格、满足既定的截止日期（包括原型生产，生产测试，试生产和投产）、定价和质量等。除了提名信中的规定外，能否成为系列生产的供应商还基于整车厂的采购规定以及单独的物流和质量协议。一般而言，开发阶段通常持续两到三年。后续系列订单的持续期则根据项目及合作情况而不同，一般覆盖对应车型的生命周期。乘用车销售和营销活动以客户为导向。对于每个具体客户，项目管理和研发都整合到客户管理领域。销售活动由全球营销活动予以支持。（2）商用车座椅系统销售模式 商用车领域全新车型的开发一般是整车厂发出 RFQ 文件给体系内的供应商，由体系内的供应商针对 RFQ 提交各自的产品匹配方案，在符合技术要求的情况下，根据价格的高低选择供应商。由于终端市场对座椅的喜好有倾向性，所以整车厂在选择供应商的时候也需要综合考虑座椅的品牌终端市场接受度，中高端车型一般选择好品牌的座椅，低端车型选择价格实惠的座椅。经过一轮或多轮选择，整车厂将通过签署开发协议的方式确定最终的供应商。全新车型的开发一般会持续 2-3 年，旧车型改版升级项目一般在 12 个月以内完成。座椅的交付以签订的供货协议为基础，并存在匹配的质量和物流协议，根据签订的份额持续供货。商用车领域的销售活动基本上是根据市场、客户（整车厂由大客户经理提供服务）或销售渠道（售后市场或制造商）来予以组织。商用车整车厂是以市场为导向，根据市场上对车型的需求开发牵引车、载货车、自卸车以及特种车辆，同时针对终端客户个性化的需求，开发不同区域的车型版本，以提高终端客户满意度为销售方向。一般整车的生命周期很长，产品车型短期升级变化比较多。4 4、生产模式、生产模式 公司生产模式分为新产品开发后生产和成熟产品生产。新产品生产需要进行开发验证后转移至生产工厂进行批量生产，存在一系列严格的认证程序，从而保证新产品开发的成功率。新产品项目开发需要经过研发设计、模具开发制作，产品试制及模具改进，产品检测并经过客户 PPAP认可之后，方可进行产品的批量生产。成熟产品主要采取“以销定产”的生产模式，客户在项目开发前期与公司商务部签订框架合同，确定购销意向，并每年度和公司商务部签订采购合同来执行销售行为。通常，长期合作的客户向公司提交年度采购计划预测，并且每月发出下月采购计划和后三月滚动预测计划。计划物流部根据销售合同、下月采购计划滚动预测及每月实际收到订单的情况，按照订单缓急程度制定发货时间表；计划物流部汇总后结合成品库存情况滚动编排生产月计划书、周计划书、日计划书，并下发至生产部组织生产。2021 年年度报告 18/278 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 近年来，公司业务快速发展，已发展成为国内少数能同时为欧系、美系、日系、自主品牌等整车生产厂家提供配套的汽车零部件供应商。2019 年，公司完成了对格拉默的收购，使公司在全球的生产、销售和研发网络布局趋于完善，细分市场的龙头地位更加稳固。1 1、国际化及领先的研发能力国际化及领先的研发能力 公司在收购了具有百年历史并在德国上市的格拉默之后，研发和创新能力获得了质的飞跃。目前，公司已拥有一支开发经验丰富的研发设计团队，其中大部分是来自国外的高端技术人才。公司在全球建有中国、印度、美国、墨西哥、巴西、比利时、德国、捷克、土耳其等多个研发中心，形成了覆盖全球的研发网络。全新的、一流的国际化研发平台，使得公司能够预判产品技术的未来趋势，并以此系统化地进行创新项目的同步开发和超前开发。（1）在乘用车领域，公司基于多年的经验和技术积累，以客户为