688065_2021_凯赛生物_2021年年度报告（更新版）_2022-04-25.pdf

2021 年年度报告 1/250 公司代码：688065 公司简称：凯赛生物 上海凯赛生物技术股份有限公司上海凯赛生物技术股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/250 董事长致辞董事长致辞 从创立以来，凯赛生物以合成生物学等学科为基础，利用生物制造技术，在全球率先实现了生物法长链二元酸系列、生物基戊二胺、生物基聚酰胺等生物新材料的产业化，为生物制造探索了一条从概念到市场的路径。2021 年，在全体同仁的共同努力和支持下，凯赛生物克服了疫情带来的诸多困难，从研发、生产、销售和组织能力建设的多个维度，都取得了让我们引以为自豪的成果。高通量研发平台取得初步成效，生物法长链二元酸技术水平持续提高，产品继续主导全球市场；全球首创的生物法癸二酸产业化项目即将完成；世界上第一个生物基戊二胺和聚酰胺产业化设施正式投产；生物基聚酰胺产品开发了 300 多家客户并开始形成销售；具有高强、耐温、可回收和低成本综合优势的新型生物基聚酰胺已完成中试验证，有望进入“以塑代钢、以塑代塑”的大场景应用阶段；极具挑战性的农业废弃物研发项目进展顺利。合成生物被认为可改变世界的十大新技术之一，合成生物产业将成为中国和世界经济新的增长点。凯赛生物有幸站在行业前端，面对新的机遇和挑战，我们将继续勤恳耕耘，使合成生物材料达到“原料可再生、产品可回收、成本可竞争”！展望新的一年，山西太原大型合成生物产业基地的建设项目将会陆续进行生产调试和投入使用，与此同时，我们将推进农业废弃物用于生物材料的产业化示范，这对于凯赛，乃至合成生物产业都将是一个里程碑事件；我们在上海和太原两个新的研究大楼将投入使用；我们要用数字化体系不断提升研发、生产、销售和运营管理效率，建设能够与企业发展规模和愿景相匹配的组织架构和企业文化，“持续创新、求真务实”的核心价值理念将进一步传承和发扬！2022 年 4 月 7 日 2021 年年度报告 3/250 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚未实现盈利 是 否 三、三、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四风险因素”相关内容，请投资者予以关注。四、四、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。五、五、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人 XIUCAI LIU(XIUCAI LIU(刘修才刘修才)、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人 Joachim Friedrich RudolfJoachim Friedrich Rudolf 及会计及会计机构负责人（会计主管人员）机构负责人（会计主管人员）杨文颖杨文颖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。一、一、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 607,892,085.94 元，其中，母公司实现净利润 91,459,940.82 元。截至 2021 年 12 月31 日，母公司累计可供分配利润 440,235,280.58 元，资本公积为人民币 8,697,336,653.37 元。1、以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户的股份为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 4.5 元（含税）。截至 2022 年 4 月 22 日，公司总股本 416,681,976 股，以此计算合计拟派发现金红利 187,506,889.20 元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司当年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为 30.85%。2、以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户的股份为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。以截至 2022 年 4 月 22 日公司总股本为 416,681,976 股为测算基数，本次转增后，公司的总股本增加至 583,354,766 股（转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增股数以中国证券登记结算有限公司上海分公司实际转增结果为准）。3、如在实施权益分派股权登记日前公司总股本或回购专用账户中的股份发生变动，拟按照每股分配比例不变原则，相应调整现金分红及转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。4、同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订公司章程相关条款并办理相关工商登记变更手续。上述利润分配方案已经公司第一届董事会第三十一次会议审议通过，尚需公司股东大会审议。二、二、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 三、三、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 2021 年年度报告 4/250 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。四、四、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 五、五、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 六、六、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 七、七、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 5/250 目录目录 第一节第一节 释义释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.14 第四节第四节 公司治理公司治理.55 第五节第五节 环境、社会责任和其他公司治理环境、社会责任和其他公司治理.72 第六节第六节 重要事项重要事项.83 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.113 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.121 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况.122 第十节第十节 财务报告财务报告.122 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内公司指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿 2021 年年度报告 6/250 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、母公司、凯赛生物、凯赛 指 上海凯赛生物技术股份有限公司 XIUCAI LIU（刘修才）家庭 指 XIUCAI LIU（刘修才）、XIAOWEN MA 及 CHARLIE CHI LIU 金乡凯赛、凯赛金乡 指 凯赛（金乡）生物材料有限公司，公司全资子公司之一 CIB 指 凯赛生物有限公司/Cathay Industrial Biotech Ltd.，公司控股股东 凯赛有限 指 上海凯赛生物技术研发中心有限公司 乌苏材料 指 凯赛（乌苏）生物材料有限公司，公司全资子公司之一 乌苏技术 指 凯赛（乌苏）生物技术有限公司，公司全资子公司之一 乌苏工厂 指 乌苏材料与乌苏技术的合称 太原材料 指 凯赛（太原）生物材料有限公司，公司控股子公司之一 太原技术 指 凯赛（太原）生物技术有限公司，公司控股子公司之一 太原科技 指 凯赛（太原）生物科技有限公司，公司控股子公司之一 山西研究院 指 山西合成生物研究院有限公司，公司全资子公司之一 太原生产基地 指 太原材料、太原技术、太原科技与山西研究院的合称 上海科技 指 凯赛（上海）生物科技有限公司，公司全资子公司之一 潞安集团 指 山西潞安矿业（集团）有限责任公司 迪维投资 指 迪迪维投资合伙企业（有限合伙）华宇瑞泰 指 北京华宇瑞泰股权投资合伙企业（有限合伙）汕民投 指 汕头市汕民投投资合伙企业（有限合伙）延福新材 指 杭州延福新材投资合伙企业（有限合伙）延田投资 指 杭州延田投资合伙企业（有限合伙）延福投资 指 杭州延福股权投资基金管理有限公司 长谷投资 指 无锡长谷投资合伙企业（有限合伙）云尚投资 指 嘉兴云尚股权投资合伙企业（有限合伙）山西科创城投 指 山西科技创新城投资开发有限公司 天津四通 指 天津四通陇彤缘资产管理合伙企业（有限合伙）HBM 指 HBM Healthcare Investments(Cayman)Ltd.西藏鼎建 指 西藏鼎建企业管理有限公司 翼龙创投 指 深圳翼龙创业投资合伙企业（有限合伙）Fisherbird 指 Fisherbird Holdings Ltd.BioVeda 指 BioVeda China Fund,L.P.Synthetic 指 Synthetic Biology Investment Holding Ltd.Seasource 指 Seasource Holdings Limited 招银朗曜 指 深圳市招银朗曜成长股权投资基金合伙企业（有限合2021 年年度报告 7/250 伙）招银一号 指 深圳市招银一号创新创业投资合伙企业（有限合伙）招银共赢 指 深圳市招银共赢股权投资合伙企业（有限合伙）济宁伯聚 指 济宁市伯聚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）济宁仲先 指 济宁市仲先企业管理咨询合伙企业（有限合伙）济宁叔安 指 济宁市叔安企业管理咨询合伙企业（有限合伙）山东瀚霖、瀚霖 指 山东瀚霖生物技术有限公司 莱阳山河 指 莱阳山河生物制品经营有限公司 山东瀚峰 指 山东瀚峰生物科技有限公司 莱阳恒基 指 莱阳市恒基生物制品经营有限公司 山东归源、归源 指 山东归源生物科技有限公司 新日恒力 指 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 美国英威达、英威达 指 Invista S.A.R.L，全球最大的综合纤维和聚合物公司之一 杜邦/Dupont 指 与凯赛生物有销售往来的 E.I.du Pont de Nemours and Company 及其关联或附属企业，国际化工新材料行业龙头企业 韩国希杰 指 希杰（CJ）韩国株式会社，韩国最大的食品公司之一 德国巴斯夫、巴斯夫 指 BASF SE，大型国际化工公司 阿科玛/Arkema 指 与凯赛生物有销售往来的 Arkema S.A.及其关联或附属企业，全球领先的化学品生产企业 奥升德 指 Ascend Performance Materials LLC.，全球知名的一体化尼龙、树脂生产商 旭化成 指 Asahi Kasei Corp.，以纺织品、化学品和电子材料为核心业务之一的知名日本集团公司 赢创/Evonik 指 与 凯 赛 生 物 有 销 售 往 来 的 Evonik Resource Efficiency GmbH、赢创特种化学（上海）有限公司，全球领先的特种化工企业之一 艾曼斯/EMS 指 与 凯 赛 生 物有 销 售 往来 的 EMS-CHEMIE(North America)Inc、EMS-CHEMIE AG，全球知名化工材料公司 诺和诺德 指 Novo Nordisk，世界领先的生物制药公司 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 国家统计局 指 中华人民共和国国家统计局 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本报告期、报告期、报告期内 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 报告期期末、本报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 合成生物学 指 合成生物学技术是综合了科学与工程的一个崭新的生物技术，借助生命体高效的代谢系统，通过基因编辑技术改造生命体以设计合成，使得在生物体内定向、高效组装物质、材料逐步成为可能，合成生物技术应用于生物基材料、生物燃料、生物医药等多个领域 生物制造 指 英文名是 Biological Manufacturing，指以生物体机能进行大规模物质加工与物质转化、为社会发展提供工业商品的新行业 细胞工程 指 应用细胞生物学和分子生物学的理论和方法，按照人2021 年年度报告 8/250 们的设计蓝图，进行在细胞水平上的遗传操作及进行大规模的细胞和组织培养，细胞工程代表着生物技术最新的发展前沿，伴随着试管植物、试管动物、转基因生物反应器等相继问世，细胞工程在生命科学、农业、医药、食品、环境保护等领域发挥着越来越重要的作用 生物化工 指 生物化工（Biological Chemical Engineering）是一门以实验研究为基础、理论和工程应用并重，综合遗传工程、细胞工程、酶工程与工程技术理论，通过工程研究、过程设计、操作的优化与控制，实现生物过程的目标产物。生物化工在生物技术产业化过程中起着关键作用 高分子材料与工程 指 高分子材料的合成改性和加工成型等领域从事科学研究、技术开发、工艺和设备设计、生产及经营管理 单体 指 能与同种或他种分子聚合的小分子的统称。是能起聚合反应或缩聚反应等而成高分子化合物的简单化合物。是合成聚合物如聚酰胺所用的主要原料 聚合 指 单体结合成高分子化合物的反应过程称为聚合过程，生成的高分子化合物叫聚合物（如聚酰胺）二元酸 指 二元羧酸 琥珀酸 指 1,4-丁二酸，分子式 C4H6O4 戊二酸 指 1,5-戊二酸，分子式 C5H8O4 己二酸 指 1,6-己二酸，分子式为 C6H1O0 长链二元酸 指 叫长碳链二元酸、脂肪族二元酸，英文缩写为 LCDA，通常指含有十个或以上碳原子的脂肪族二元羧酸，本年报中指含有十至十八个碳原子的直链二元酸 癸二酸 指 简称 DC10，又名正癸二酸、1，10-癸二酸、1,8-辛二甲酸、皮脂酸，分子式 HOOC(CH2)8COOH 十一碳二元酸 指 简称 DC11，又名十一烷二酸，分子式 HOOC(CH2)9COOH 十二碳二元酸 指 简称 DC12，又名月桂二酸、十二烷二酸，分子式HOOC(CH2)10COOH 十三碳二元酸 指 简称 DC13，又名巴西酸、十二烷二酸，分子式HOOC(CH2)11COOH 十四碳二元酸 指 简称 DC14，又名肉豆蔻酸、十二烷二酸，分子式HOOC(CH2)12COOH 十五碳二元酸 指 简称 DC15，又名十五烷二酸，分子式 HOOC(CH2)13COOH 十六碳二元酸 指 简称 DC16，又名棕榈酸、十六烷二酸，分子式HOOC(CH2)14COOH 十七碳二元酸 指 简称 DC17，又名十七烷二酸，分子式 HOOC(CH2)15COOH 十八碳二元酸 指 简称 DC18，又名硬脂酸、十八烷二酸，分子式HOOC(CH2)16COOH 麝香 T 指 十三碳二酸乙二醇二酯，分子式是 C15H26O4，具有麝香样特殊香气的一种香料 二元胺 指 含有二个氨基的氨基化合物 戊二胺 指 1,5-戊二胺，分子式为 C5H14N2 己二胺 指 1,6-己二胺，分子式为 C6H16N2 己二腈 指 1,4-二氰基丁烷，分子式为 C6H8N2 聚酰胺 指 俗称尼龙(Nylon)，英文名称 Polyamide，简称 PA，它是大分子主链重复单元中含有酰胺基团的高聚物2021 年年度报告 9/250 的总称 通用型聚酰胺 指 使用量最大、用途最广发的两大聚酰胺品种，包括聚酰胺 66 和聚酰胺 6 高温聚酰胺 指 高温聚酰胺（HTPA）是一种耐热聚酰胺，亦称半芳香聚酰胺，可长期在 150环境上使用的工程塑料。在热、电、物理及耐化学性方面都有良好的表现。特别是在高温下仍具有高钢性与高强度及极佳的尺寸精度和稳定性，包括 PA10T、PA12T 等 长链聚酰胺 指 使用长碳链二元酸或长碳链二元胺缩聚得到的聚酰胺产品 缩聚型聚酰胺 指 由二元胺与二元酸缩聚制得的聚酰胺，又称双单体聚酰胺 内酰胺 指 有机化合物中常见的一种环状结构，分子中所成的环具有 R1-CONH-R2 的结构 聚内酰胺 指 由内酰胺开环制得的聚酰胺 生物基聚酰胺 指 最终原材料来源于生物质材料的聚酰胺 聚酰胺 5X 指 聚 X 二酰戊二胺，又称 PA5X 聚酰胺 56 指 聚己二酰戊二胺，又称 PA56 聚酰胺 66 指 聚己二酰己二胺，又称 PA66 聚酰胺 6 指 聚己内酰胺，又称 PA6 聚酰胺 610 指 聚癸二酰己二胺，又称 PA610 聚酰胺 612 指 聚十二烷二酰己二胺，又称 PA612 聚酰胺 1010 指 聚癸二酰癸二胺，又称 PA1010 聚酰胺 1012 指 聚十二烷二酰癸二胺，又称 PA1012 聚酰胺 6T 指 聚对苯二甲酰己二胺，又称 PA6T 聚酰胺 10T 指 聚对苯二甲酰己二胺，又称 PA6T 聚酰胺 12T 指 聚对苯二甲酰十二胺，又称 PA12T 半芳香族聚酰胺 指 是一类分子主链既含苯环又含脂肪链的聚酰胺材料总称 聚酰胺弹性体 指 由不同链长的高熔点结晶性聚酰胺硬段和非结晶性聚酯或聚醚软段组成的聚合物 泰纶 R、TERRYL R 指 凯赛生物生物基聚酰胺产品面向纺织领域的产品品牌，已注册商标 ECOPENT R 指 凯赛生物生物基聚酰胺产品面向工程材料推出的产品品牌，已注册商标 E-1273、E-2260、E-3300、E-6300 指 ECOPENT R的产品牌号 本报告书中所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司基本情况公司基本情况 公司的中文名称 上海凯赛生物技术股份有限公司 公司的中文简称 凯赛生物 公司的外文名称 Cathay Biotech Inc.公司的外文名称缩写 Cathay Biotech 2021 年年度报告 10/250 公司的法定代表人 XIUCAI LIU(刘修才)公司注册地址 中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路1690号5幢4楼 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路1690号5幢4楼 公司办公地址的邮政编码 201203 公司网址 https:/ cathaybiotech_ 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表）证券事务代表 姓名 臧慧卿 刘嘉雨 联系地址 中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路1690 号 5 幢 中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 1690 号 5 幢 电话 021-50801916 021-50801916 传真 021-50801386 021-50801386 电子信箱 cathaybiotech_ cathaybiotech_ 三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报（）、上海证券报（）、证券时报（）证券日报（）公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、四、公司股票公司股票/存托凭证简况存托凭证简况(一一)公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 凯赛生物 688065 不适用 (二二)公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用 不适用 五、五、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号 6 楼 签字会计师姓名 叶涵、秦劲力 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦21 层 签字的保荐代表人姓名 先卫国、黄艺彬 2021 年年度报告 11/250 持续督导的期间 2020 年 8 月 12 日至 2023 年 12 月 31 日 六、六、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 2,197,456,745.00 1,497,191,402.04 46.77 1,916,199,460.67 归属于上市公司股东的净利润 607,892,085.94 457,672,108.02 32.82 478,880,430.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 574,408,290.59 401,200,181.69 43.17 460,681,481.58 经营活动产生的现金流量净额 594,183,441.79 514,964,265.79 15.38 359,618,052.95 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 10,665,095,835.31 10,384,743,848.59 2.70 4,641,857,605.54 总资产 16,198,325,031.74 12,135,151,292.13 33.48 5,981,776,496.32 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）1.46 1.18 23.73 1.32 稀释每股收益（元股）1.46 1.18 23.73 1.32 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.38 1.03 33.98 1.27 加权平均净资产收益率（%）5.76%6.90%减少 1.14 个百分点 13.13%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.44%6.05%减少 0.61 个百分点 12.63%研发投入占营业收入的比例（%）6.08%5.63%增加 0.45 个百分点 4.71%报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1本期公司营业收入 219,745.67 万元同比增加 46.77%，主要原因系长链二元酸、聚酰胺等主营产品收入增长。2.本期公司归属于上市公司股东的净利润 60,789.21 万元同比增加 32.82%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 57,440.83 万元同比增加 43.17%，主要系公司收入的增长以及利息收入的增加。3.本期末公司总资产 1,619,832.50 万元比期初增长 33.48%，主要系公司净利润、存货和预付设备款的增加以及控股子公司收到少数股东的投资款。2021 年年度报告 12/250 七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 八、八、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 487,043,536.06 527,236,540.55 618,482,804.88 564,693,863.51 归属于上市公司股东的净利润 141,294,416.58 185,113,020.45 163,579,471.31 117,905,177.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 132,074,680.65 174,215,470.21 160,843,973.51 107,274,166.22 经营活动产生的现金流量净额 113,389,269.68 225,252,624.20 94,818,001.48 160,723,546.43 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益-56,626.82 -1,154,051.42-2,473,303.83 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 23,394,809.35 36,145,125.85 35,679,478.81 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 2021 年年度报告 13/250 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 4,810,145.07 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 19,267,421.40 31,578,825.75 8,047,861.63 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,154,858.50 -290,559.26-30,715,970.90 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,113,466.16 -474,480.43 4,154,095.72 减：所得税影响额 8,043,181.62 9,332,934.16 1,303,357.33 少数股东权益影响额（税后）4,346,951.62 合计 33,483,795.35 56,471,926.33 18,198,949.17 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 2021 年年度报告 14/250 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 1,330,326,500.59 469,248.00-1,329,857,252.59 19,267,421.40 应收款项融资 101,050,367.72 4,496,504.27-96,553,863.45 合计 1,431,376,868.31 4,965,752.27-1,426,411,116.04 19,267,421.40 十一、十一、非企业会计准则业绩指标说非企业会计准则业绩指标说 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司围绕年初制定的发展目标，积极组织既有生产线的生产和乌苏在建项目的调试与投产，山西合成生物产业园项目稳步推进，不断加强新产品新应用的研发并取得一定成效。报告期内，公司实现营业收入 219,745.67 万元，比上年同期增长 46.77%，实现营业利润 73,884.81 万元，比上年同期增长 41.48%；归属于上市公司股东的净利润 60,789.21 万元，比上年同期增长 32.82%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 57,440.83 万元，同比增长 43.17%。公司报告期内重点工作开展情况如下：1 1、持续加强研发投入、持续加强研发投入 公司继续在生物法长链二元酸、生物基戊二胺及生物基聚酰胺功能材料等领域所积累的生物制造技术基础上持续研发，不断改进菌种及纯化工艺，提高生产效率。具有高强、耐温、可回收和低成本综合优势的新型生物基聚酰胺已完成中试验证，有望进入“以塑代钢、以塑代塑”用于替代金属、替代热固型材料的大场景应用阶段。加大在生物基聚酰胺应用开发投入的同时，公司积极探索绿色、环保的可持续发展方向，为了解决生物制造原料的长期供应和生物废弃物的再利用，公司正在开展秸秆处理和应用于乳酸生产的中试实验，进展顺利。目前公司已在太原成立合成生物研究院，并承担合成生物山西省重点实验室的建设工作，利用研发经验和研发资源与高校合作，为产业发展储备人才和技术。入职员工已经在上海研发中心进行培训，并参与部分研发课题；研发平台的设备订购、平台设计均已完成。公司拟构建研发-中试-工厂相结合的研发平台，高通量研发平台取得初步成效。同时，公司凭借上海作为中国东部沿海地区经济最发达的核心地区的优势，拟构建新的研发基地，较大幅度增设研发设施和引进高端人才，积极进行科研交流，以更好地整合优化人才、技术、设备等各项资源，增强公司整体研发实力。2 2、扩充产能、布局产业链、扩充产能、布局产业链 凯赛（乌苏）年产 5 万吨生物基戊二胺及年产 10 万吨生物基聚酰胺生产线已经于 2021 年上半年末如期投产，截止至本报告期末，生物基聚酰胺产品开发了 300 多家客户并开始形成销售。公司与山西转型综合改革示范区管理委员会合作，共同在山西转型综合改革示范区投资打造“山西合成生物产业生态园区”。2021 年 1 月，山西合成生物产业园年产 4 万吨生物法癸二酸和年产 90 万吨生物基聚酰胺项目开工奠基仪式举行，40000 吨/年生物法癸二酸项目计划于 2022 年上半年投产试车，其他山西产业园项目正在设计、土建、设备采购过程中。公司扩充产能的同时，实现产业链向下游延伸，提升公司整体竞争力。公司持续研发生物基长链聚酰胺、高温聚酰胺、聚酰胺弹性体、农业废弃物、可降解材料等项目，为进一步下游应用和业务扩展奠定基础。2021 年年度报告 15/250 3 3、携手客户、强化市场推广、携手客户、强化市场推广 公司进一步与下游客户深化合作，积极开拓产品下游潜在应用，持续发掘开拓市场空间，如DC18 产品与国际知名医药企业合作，助力其研发生产新一代降糖药物；公司的生物基戊二胺在通过下游国际客户验证的基础上，继续拓展异氰酸酯、环氧固化剂等领域的应用；公司的生物基聚酰胺在新能源汽车、风电叶片及管材、板材、建筑材料、结构件等市场规模较大的应用场景和领域的拓展与应用。4 4、重视人才培养、引进、重视人才培养、引进 公司持续重视引进行业高端人才，尤其具有国际视野的管理者、研发人才，为公司未来全面拓展储备优秀人才。同时公司注重加强内部培训，优化人才培养机制，完善人才梯队建设，为公司的可持续发展提供动力。二、二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况研发情况说明说明 (一一)主要业务、主要产品或主要业务、主要产品或服务服务情况情况 公司是一家以合成生物学等学科为基础，利用生物制造技术，从事新型生物基材料的研发、生产及销售的高新技术企业，是全球领先的利用生物制造规模化生产新材料的企业之一。公司主要产品包括：-系列生物法长链二元酸（DC10-DC18），年产能 7.5 万吨，生产线位于凯赛金乡和乌苏技术，凯赛太原的癸二酸生产线正在建设中；2021 年度公司长链二元酸销售额同比增长。随着长链尼龙等产品的进一步推广，长链二元酸的市场规模有望进一步扩大。公司募投项目之一 40000 吨/年生物法癸二酸建设项目在凯赛太原生产基地建设中，计划于2022 年上半年开始投产试车。癸二酸可作为聚合单体用于生产长链尼龙、癸二酸的酯类等产品。癸二酸的主要客户与公司长链二元酸（DC11-DC18）的客户部分重叠。公司生物法癸二酸样品已经过下游客户验证，在产品质量上与化学法产品相比具有明显优势。-生物基戊二胺，年产能 5 万吨，生产线位于乌苏材料，已于 2021 年中期投产，随后产能将逐步提升。公司生产的生物基戊二胺主要用做生产生物基聚酰胺的原料，少量进行销售，主要销售领域为环氧固化剂、异氰酸酯等。-系列生物基聚酰胺（泰纶、E-2260、E-1273、E-3300、E-6300 等），凯赛金乡千吨级生产线已向客户提供产品，年产 10 万吨生产线位于乌苏材料，已于 2021 年中期投产，随后产能将逐步提升。公司以自产的生物基戊二胺为核心原料，与一种或多种不同的二元酸聚合，生产系列生物基聚酰胺，产品种类包括 PA56、PA510、PA5X 等。针对生物基聚酰胺的下游应用，公司注册了主要应用于纺织领域的商标“泰纶R”和主要应用于工程材料领域的商标“ECOPENTR”。已经开发和正在开发的产品应用领域包括：民用丝领域，例如运动服饰、内衣、袜类、与棉麻丝毛混纺的面料、箱包、地毯等；工业丝领域，例如轮胎帘子布、箱包、气囊丝、脱模布等；无纺布领域，例如面膜、卫生用品等；工程塑料领域，例如汽车部件、电子电器、扎带、隔热条等；玻纤增强复合材料和碳纤维增强复合材料用于轻量化领域，例如新能源汽车、风电叶片、管材、建筑材料；尼龙弹性体领域，例如面料、鞋材。生物制造作为一种革命性的生产方式，以生物质为原材料或运用生物方法进行大规模物质加工与转化，为社会发展提供工业商品（如新材料产品），生产过程绿色、条件温和且具备经济性，作为解决人类对传统石化、化工产品的过度依赖，以及解决碳减排、碳中和问题的有效途径，未来发展空间非常广阔。(二二)主要经营模式主要经营模式 1 1、采购模式、采购模式 2021 年年度报告 16/250 公司建立健全了供应商管理制度和管理流程。为有效控制采购成本和采购质量，保持原材料供应稳定，公司通常会保持两家及以上供应商供应同一种原材料。公司生物法长链二元酸的原材料主要为烷烃、硫酸、烧碱和葡萄糖，生物基戊二胺的原材料目前主要为玉米，生物基聚酰胺的原材料主要为二元酸和自产的戊二胺。其中除了烷烃既有境内采购也有境外采购，其余主要原材料均是境内采购。公司在供应商开发和管理、采购合同管理、原材料采购进度管理、原材料入库验收等环节都建立健全了相关工作制度和工作程序，保证了采购工作的规范性。同时为了保证生产的稳定进行，根据采购周期和生产周期，公司对主要原材料建立了安全库存制度。2 2、生产模式、生产模式 销售部门根据产品的历史销售情况以及对未来市场的预测，制定年度和季度销售计划。生产部门综合销售计划、产能情况等因素，制定生产和物料需求月度计划和周计划，负责生产计划的安排和实施，并对计划实施情况进行跟踪，确保按照订单评审交期出货。技术质量部根据生产部门下达的生产计划制定相应工艺标准和检验标准，并负责原辅料、半成品、产成品的检验工作。此外，公司结合主要客户的需求预测、市场供需情况、自身生产能力和库存状况进行库存动态调整，以提高交货速度，充分发挥生产能力，提高设备利用率。3 3、经营模式、经营模式 公司销售