603968_2021_醋化股份_2021年年度报告_2022-04-19.pdf

2021 年年度报告 1/201 公司代码：603968 公司简称：醋化股份 南通醋酸化工股份有限公司南通醋酸化工股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/201 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人庆九庆九、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陶涛陶涛及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王玉娟王玉娟声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年度利润分配预案是：以股权登记日的总股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），预计共派发现金红利10,224万元。该议案已经公司董事会、监事会审议通过，并将提交公司年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司面临的市场、税收、安全、环保等风险，敬请广大投资者注意投资风险。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3/201 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.37 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.50 第六节第六节 重要事项重要事项.60 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.67 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.72 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.72 第十节第十节 财务报告财务报告.73 备查文件目录 载有法定代表人签名的年度报告文本 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 2021 年年度报告 4/201 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏证监局 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司或醋化股份 指 南通醋酸化工股份有限公司 南通产控 指 南通产业控股集团有限公司 新源投资 指 南通新源投资发展有限公司 立洋化学 指 南通立洋化学有限公司 天泓国贸 指 南通天泓国际贸易有限公司 南通宏信 指 南通宏信化工有限公司 三奥公司 指 中国三奥集团有限公司 上海三奥 指 三奥（上海）生命科技有限公司 中国银行、中行 指 中国银行股份有限公司 工商银行、工行 指 中国工商银行股份有限公司 江苏银行 指 江苏银行股份有限公司 平安银行 指 平安银行股份有限公司 精细化工 指 生产精细化学品的化工行业，是当今世界化学工业发展的战略重点，也是发展最快的经济领域之一。中间体 指 又称有机中间体。用煤焦油或石油产品为原料以制造染料、农药、医药、树脂、助剂、增塑剂等的中间产物。现泛指有机合成过程中得到的各种中间产物。食品、饲料添加剂 指 为改善食品和饲料的品质，以及为防腐和加工工艺等需要而加入食品和饲料中的化学合成或者天然物质，如甜味剂、食品用香料、着色剂、防腐剂等。医药、农药中间体 指 用于药品、农药合成工艺过程中的中间体产品，属于精细化工产品。颜(染)料中间体 指 用于生产染料和有机颜料合成工艺过程中的中间体产品，属于精细化工产品。2021 年年度报告 5/201 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 南通醋酸化工股份有限公司 公司的中文简称 醋化股份 公司的外文名称 Nantong Acetic Acid Chemical Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 无 公司的法定代表人 庆九 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 俞新南 唐霞 联系地址 南通经济技术开发区江山路 968 号 南通经济技术开发区江山路 968 号 电话 0513-68091213 0513-68091213 传真 0513-68091213 0513-68091213 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 南通经济技术开发区江山路968号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 南通经济技术开发区江山路968号 公司办公地址的邮政编码 226009 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、中国证券报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 南通醋酸化工股份有限公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 醋化股份 603968-六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 周玉薇、汪亮 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 2021 年年度报告 6/201 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 2,999,288,487.18 2,423,961,559.45 23.73 2,257,560,214.28 归属于上市公司股东的净利润 174,056,985.41 247,568,516.81-29.69 221,019,211.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 128,313,516.34 204,321,663.87-37.20 206,591,269.76 经营活动产生的现金流量净额 164,786,304.67 311,022,908.81-47.02 285,328,016.52 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 1,789,744,226.00 1,703,573,480.70 5.06 1,573,987,416.13 总资产 2,783,809,980.24 2,394,434,224.25 16.26 2,089,275,738.61 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.8512 1.2107-29.69 1.0809 稀释每股收益（元股）0.8512 1.2107-29.69 1.0809 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.6275 0.9996-37.22 1.0103 加权平均净资产收益率（%）10.10 15.11 减少5.01个百分点 14.63 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.45 12.47 减少5.02个百分点 13.68 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 2021 年年度报告 7/201 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 640,310,110.93 771,064,700.42 704,227,391.40 883,686,284.43 归属于上市公司股东的净利润 44,426,104.62 36,256,511.00 18,212,175.52 75,162,194.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 38,792,557.81 20,846,188.43 10,053,321.21 58,621,448.89 经营活动产生的现金流量净额-34,075,645.75 62,730,084.27 37,242,577.82 98,889,288.33 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益-247,693.28 -4,672,272.51-10,735,749.22 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 18,947,330.27 21,174,562.91 17,332,755.31 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 34,127,465.22 29,910,320.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,496,298.97 -1,018,894.90 1,086,420.30 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,384,025.69 6,555,357.34 减：所得税影响额 5,587,334.17 4,530,888.59-189,157.78 少数股东权益影响额（税后）合计 45,743,469.07 43,246,852.94 14,427,941.51 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 2021 年年度报告 8/201 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 236,021,100.00 692,391,801.61 456,370,701.61-1,231,222.70 应收款项融资 95,404,675.20 88,252,324.61-7,152,350.59 其他权益工具投资 63,214,312.98 18,447,118.54-44,767,194.44 其他非流动金融资产 29,914,568.83 29,914,568.83-85,431.17 合计 394,640,088.18 829,005,813.59 434,365,725.41-1,316,653.87 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 9/201 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，受冰醋酸厂家停产和检修影响，加之国外装置开工率降低，国内冰醋酸出口同比大幅增加，导致国内冰醋酸货源紧张，冰醋酸价格不断攀升，由 1 月初的最低 3700 元/吨波动上升至 10 月中上旬的 9200 元/吨，且全年冰醋酸价格保持高位运行。作为主要原材料的冰醋酸的价格屡创新高，给公司的经营带来不少压力。公司根据原材料上涨、销售市场竞争、能耗双控的实际情况，及时调整策略，大部分产品全年销售数量和销售收入都有不同程度的增长；尽管在产品价格上有不同程度的调整，但由于原材料价格的增长幅度较大，其经营结果仍不能弥补原材料价格的上涨影响。疫情没有直接影响出口市场和订单，但对物流的影响明显。主要原料价格持续上涨，全球舱位紧张、海运费持续上涨加上人民币对美元升值等多重影响，公司产品全年的出口竞争激烈，相关产品的利润空间被压缩。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 近年来公司被评为中国精细化工百强企业，国家高新技术企业，国家火炬计划重点高新技术企业，江苏省科技创新型企业，江苏省民营科技型企业，江苏省知识产权管理标准化企业，南通市产学研示范企业，南通市科技十强民营企业。本公司凭借产品品牌、产品质量、技术水平、客户资源方面的优势和稳定的供货能力，始终占据着行业领先的竞争地位。公司多个产品被认定为国家重点新产品和江苏省高新技术产品。近几年，国家逐步加大生态环境保护力度，加强安全生产管理力量，规范化工行业发展秩序，推动企业进行转型升级，实现高质量发展。随着国家重推“碳达峰、碳中和”目标，2021 年进一步提出了严控“两高”项目、实行能耗“双控”的政策，公司紧跟国家要求，与高校院所合作进行“绿色减碳”研究，同时进行产业和技术双重升级，从源头减少碳消耗、控制能源消耗，实现可持续发展。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司主要从事以醋酸衍生物、吡啶衍生物为主体的高端专用精细化学品的研发、生产和销售。公司业务内容涵盖产品研发、工艺优化开发、工业化生产、配套经营及定制加工等完整的精细化工业务体系。公司产品主要应用于食品和饲料的防腐、医药及农药的生产、颜（染）料的生产三个领域，因此本公司的产品分为：（1）食品、饲料添加剂：山梨酸（钾）、脱氢乙酸（钠）；（2）医药、农药中间体：乙酰乙酸甲（乙）酯；（3）颜（染）料中间体：乙酰乙酰苯胺类产品；此外，公司应客户需求还经营部分其他有机化学产品销售（包括部分贸易业务）。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 2021 年年度报告 10/201 （1）技术优势 公司作为高新技术企业,同时被国家科技部认定的国家火炬计划重点高新技术企业、江苏省经贸委认定的江苏省科技型中小企业，先后承担了多项国家或江苏省的火炬计划、星火计划项目，公司“山梨酸钾”、“2-氰基吡啶”、“3氰基吡啶”、“乙腈”等多个主要产品被授予了国家重点新产品或江苏省高新技术产品的称号。公司拥有“江苏省级企业技术中心”、“省级工程技术研究中心”、“省级企业院士工作站”、“国家知识产权优势企业”、“民营科技企业”、“江苏省小巨人企业（制造类）”等称号。目前公司拥有 41 项发明专利，6 项实用新型。与国内同行业相比，公司技术领先优势明显。（2）产品优势 传统的精细化工企业生产的产品种类较少，本公司利用自身的较强研发实力，延伸产业链，持续拓展新产品。公司产品结构丰富，涵盖了食品、饲料添加剂，医药、农药中间体，颜（染）料中间体等多个行业，涉及 40 多个产品。产业链的延伸使得公司相对于一般的精细化工企业具有明显的优势。（3）客户资源优势 上游产品质量直接决定了下游产品的品质，因此在选择供应商时，下游生产企业对供应商在技术、环保、职业健康、质量、生产稳定性等各方面有着严格的综合考评和准入制度。下游公司在客户选择上非常慎重，在确定业务合作关系前，下游公司通常会对供货商的生产设备、研发能力、生产管理和产品质量控制能力进行长达数年的严格考察和遴选，一旦建立起业务关系，就会在相当长的时间内保持稳定。经过长期的业务合作，公司与国内外重点客户建立了稳定的合作关系。由于公司的产品不直接面对终端个人消费者，所以公司的品牌效应更体现在下游行业重点客户及国际大型公司的认同上。这种合作不仅在一定程度上标志着本公司产品质量和技术水平赢得了国际市场的认可，也为本公司进一步开拓市场创造了有利条件。（4）管理团队优势 公司拥有一支长期从事化工行业，技术实力较强，善于决策、懂经营、会管理的管理团队，该管理团队从上世纪 80 年代开始涉足精细化工领域的研发生产，专注本业 30 年，是中国最早一批涉足双乙烯酮、山梨酸及吡啶行业的人士，经历过多次全行业的周期波动，在产业环境变化、产品发展趋势、研发及销售等各方面有着丰富的经验。公司管理团队凭着对食品、饲料添加剂和中间体行业的深刻理解和管理团队丰富的从业经验，制定了具有鲜明特色的专业化发展战略，采用集中和差异化的方式在细分市场的基础上建立起自己的竞争优势，加上良好的产品品质、价值服务，公司经历并承受住市场的残酷考验，逐步成为了细分市场的领先者。公司建立了梯队合理的高层次、高素质、经验丰富的核心管理团队。公司的核心管理团队，由于共同的价值理念加上相似的教育、工作背景，经过长期磨合，核心管理团队处于稳定的状态，利于公司长期发展战略的实施，利于公司的稳定快速发展。并且经过多年的努力，公司培养了职2021 年年度报告 11/201 业化、专业化的团队。公司已逐步形成以博士、硕士为核心，专业技术人员为骨干，中青年相结合的中层管理队伍。优秀、稳定的管理团队为公司的发展壮大打下了坚实的基础，成为公司核心竞争力的重要组成部分。（5）质量体系优势 公司建立了一套完备的质量管理和质量控制体系，已通过 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系、ISO45001 职业健康安全管理体系、ISO10012 测量管理体系、BRC 全球食品安全标准化、FAMI-QS 饲料及预混料管理标准等 13 个管理体系认证，并结合本公司生产经营的实际情况，整合多体系要求，制定出适合醋化公司的管理模式。公司始终坚持“质量第一、用户至上、持续改进、不断提高”的经营宗旨。特别关注食品安全，健全食品质量安全保障制度，明确食品质量安全责任，生产出客户放心、安心的产品；关注客户投诉，对顾客意见和投诉做出恰当的判断和处理，落实改进措施，提高产品质量及顾客满意度；关注过程工艺控制，实施 SPC 统计过程控制系统，对关键工序建立 HACCP 关键控制图，实时监控过程能力的漂移，确保过程能力控制在规定的范围之内。公司不断完善企业内部质量管理，提高核心竞争力，以科学发展为指导，走可持续发展之路。（6）企业影响力和地缘优势 公司一直坚持走技术创新之路，通过为客户提供高品质、高技术含量的产品和高效快捷的技术服务，树立了良好的品牌形象，在业界和客户群中具有较高的知名度和影响力。公司在客户中树立了良好的声誉。在国内食品添加剂及中间体细分市场领域中，“南通醋酸化工”的影响力早已突破现有在售产品的范围。基于对公司品牌和技术的认可和信赖，客户往往向公司提出定制开发新产品的需求，这种公司影响力的延伸促进了公司产品线的延伸，指导着公司科技研发的方向，已经成为公司可持续发展的重要动力。地理位置及产业集群使公司具有不可复制的地域优势。公司地处长三角的南通市，是全国 15个精细化工基地之一，也是全国唯一的国家火炬计划化工新材料产业基地，南通市洋口化学工业园 2005 年 8 月被中国农药工业协会定为中国农药工业产业园,2020 年通过江苏省第一批化工园区认定。南通市化工产业基础雄厚，东临黄海，南临长江，运输不仅有舟桥之便，更具江海联运的优势。如东境内的 20 万吨级国际性深水港口洋口港位于长江“黄金水道”和中国东部沿海“黄金海岸”的交汇之处，与其他竞争对手相比，更便于产品、原料、来往运输至世界各地，使公司采购、销售成本优于同行。五、五、报告期内报告期内主要经营情况主要经营情况 2021 年，面对新冠肺炎疫情反复、国际国内贸易环境错综复杂、原材料价格大幅震荡、能耗“双控”压力陡增等诸多因素，在董事会的统一领导下，公司坚持稳字当头，积极应对挑战，牢固树立“求是精神深化合法合规，科学态度赋能创新创造”的发展理念，坚定信心、凝心聚力、2021 年年度报告 12/201 迎难而上，坚持以市场为导向，大力夯实基础管理，筑牢安全环保防线，突出推进新项目建设、技术研发力度、人才培养计划等重点工作，全面推进董事会各项工作部署的落地落实。报告期，面对重重困难，经过公司全员的共同努力，我们经受住了严峻考验。全年共实现营业收入 29.99 亿元，同比增长 23.73%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.74 亿元,同比下降29.69%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,999,288,487.18 2,423,961,559.45 23.73 营业成本 2,585,258,269.41 1,897,554,245.06 36.24 销售费用 25,199,921.37 26,877,767.08-6.24 管理费用 112,250,410.40 114,530,536.13-1.99 财务费用 14,770,012.47 47,769,222.70-69.08 研发费用 88,134,195.86 73,866,887.37 19.31 经营活动产生的现金流量净额 164,786,304.67 311,022,908.81-47.02 投资活动产生的现金流量净额-623,482,179.29 65,816,693.43-1047.30 筹资活动产生的现金流量净额-151,155,973.24 31,123,257.94-585.67 营业成本变动原因说明：主要系本期主要原材料及出口海运费价格上涨所致；财务费用变动原因说明：主要系本期外币汇兑损失比上期减少所致；经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期经营成本增加、采购付现增加，且年末存货备货较多所致；投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期用于购建固定资产、对外股权投资、理财投资的付现较多所致；筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期新增借款融资金额比上期大幅减少所致；本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 收入和成本分析如下：(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）食品饲料添加剂 957,182,679.68 747,024,825.29 21.96 1.4 22.16 减少 13.26个百分点 医药农药中间体 767,482,041.70 682,382,013.89 11.09 64.17 59.62 增加 2.54个百分点 颜（染）料中间体 394,962,373.68 339,578,055.31 14.02 11.05 12.46 减少 1.08个百分点 2021 年年度报告 13/201 其他有机化合物 340,841,850.76 302,804,228.24 11.16 4.2 26.46 减少 15.64个百分点 贸易 374,004,359.82 351,388,808.29 6.05 39.83 37.01 增加 1.93个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 1,430,323,744.46 1,224,309,347.76 14.40 26.01 31.21 减少 3.39个百分点 国外 1,404,149,561.18 1,198,868,583.26 14.62 14.48 32.65 减少 11.70个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）直销 1,720,231,369.55 1,521,265,214.60 11.57 22.53 26.87 减少 3.02个百分点 渠道销售 1,114,241,936.09 901,912,716.42 19.06 16.34 41.39 减少 14.34个百分点 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）食品饲料添加剂 吨 35,910.98 36,538.16 2,242.24 3.31 5.41 67.29 医药农药中间体 吨 45,911.89 45,553.08 1,254.84 20.11 18.31 47.82 颜(染)料中间体 吨 16,198.05 16,409.92 1,042.38-4.26-2.71 29.38 其他有机化合物 吨 81,852.58 33,880.34 562.79-13.01 0.55-18.66 产销量情况说明：其他有机化合物类产品乙烯酮均为自产自用，产品双乙烯酮大部分自产自用。库存量增加系期末产成品备货增加所致。(3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 食品饲料添加剂 直接材料 530,175,743.93 27.75 405,327,356.92 27.68 30.8 2021 年年度报告 14/201 人工 35,460,793.77 1.86 28,078,826.56 1.92 26.29 制造费用 43,512,359.20 2.28 76,791,494.95 5.24-43.34 动力费 97,477,820.33 5.1 86,138,089.81 5.88 13.16 完工总成本 706,626,717.23 36.99 596,335,768.24 40.72 18.49 医药农药中间体 直接材料 550,349,087.31 28.81 290,775,457.08 19.85 89.27 人工 14,450,413.79 0.76 10,756,473.62 0.73 34.34 制造费用 25,459,919.95 1.33 43,274,276.98 2.95-41.17 动力费 90,243,039.73 4.72 73,307,751.75 5.01 23.1 完工总成本 680,502,460.78 35.62 418,113,959.43 28.55 62.76 颜（染）料中间体 直接材料 302,255,781.06 15.83 257,218,592.03 17.56 17.51 人工 7,143,425.53 0.37 6,993,643.50 0.48 2.14 制造费用 5,981,334.55 0.31 13,313,688.18 0.91-55.07 动力费 21,441,322.62 1.12 21,904,878.92 1.5-2.12 完工总成本 336,821,863.76 17.63 299,430,802.63 20.44 12.49 其他有机化合物 直接材料 137,835,253.45 7.22 89,875,031.60 6.14 53.36 人工 9,060,450.66 0.47 8,919,263.64 0.61 1.58 制造费用 9,775,307.21 0.51 15,361,500.66 1.05-36.36 动力费 29,813,081.74 1.56 36,540,443.34 2.49-18.41 完工总成本 186,484,093.06 9.76 150,696,239.24 10.29 23.75 (5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 46,873 万元，占年度销售总额 15.62%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 91,396 万元，占年度采购总额 39.99%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 3.3.费用费用 适用 不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)销售费用 25,199,921.37 26,877,767.08-6.24 2021 年年度报告 15/201 管理费用 112,250,410.40 114,530,536.13-1.99 财务费用 14,770,012.47 47,769,222.70-69.08 财务费用变化原因说明：主要系本期汇兑损失比上期大幅减少；4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 88,134,195.86 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 88,134,195.86 研发投入总额占营业收入比例（%）2.94 研发投入资本化的比重（%）0 (2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 公司研发人员的数量 105 研发人员数量占公司总人数的比例（%）15.17 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 0 硕士研究生 11 本科 64 专科 30 高中及以下 0 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下（不含 30 岁）28 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）49 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）11 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）17 60 岁及以上 0 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 2021 年度研发项目如下表：序号序号 项目名称项目名称 研发目的研发目的 项目进展项目进展 1 山梨酸清洁生产工艺的研发 采用绿色环保工艺，提高产品收率，提升产品品质 已完成 2 高品质山梨酸钾的研发 提升产品品质 已完成 3 脱氢醋酸钠连续化清洁生产工艺的研发 采用绿色环保工艺，提高产品收率，提升产品品质 已完成 4 乙酰乙酰苯胺清洁生产的研发 采用绿色环保工艺，提高产品收率，提升产品品质 已完成 2021 年年度报告 16/201 5 山梨酸新技术的研发 采用绿色环保工艺，提高产品收率，提升产品品质 预计 2022 年完成 6 绿色减碳新技术的研发 提升绿色环保工艺技术水平 预计 2023 年完成 7 山梨酸钾结晶新工艺的研究 提升产品品质 预计 2022 年完成 8 乙酰磺胺酸钾新技术的研发 采用清洁生产工艺，提升技术水平，提高产品品质。已完成 9 2-氰基吡啶结晶新工艺的研发 提高产品品质。已完成 10 高品质乙腈的研发 提高产品品质。已完成 11 新型氨氧化催化剂的制备及应用研究 提高产品收率，提升产品品质 预计 2022 年完成 (4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）变动原因 经营活动产生的现金流量净额 164,786,304.67 311,022,908.81-47.02 本期经营成本增加付现增加，且年末存货备货较多所致 投资活动产生的现金流量净额-623,482,179.29 65,816,693.43-1047.30 本期用于购建固定资产、对外股权投资、理财投资的付现较多所致 筹资活动产生的现金流量净额-151,155,973.24 31,123,257.94-585.67 本期新增借款融资金额比上期大幅减少所致 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 281,938,842.28 10.13 896,394,201.87 37.44-68.55 说明 1 交易性金融资产 692,391,801.61 24.87 236,021,100.00 9.86 193.36 说明 2 应收票据 128,548,222.95 4.62 0.00 0 不适用 说明 3 应收账款 357,804,590.55 12.85 241,149,622.01 10.07 48.37 说明 4 2021 年年度报告 17/201 预付款项 71,237,306.36 2.56 48,627,761.34 2.03 46.5 说明 5 其他应收款 963,198.15 0.03 4,583,193.03 0.19-78.98 说明 6 存货 190,936,423.71 6.86 129,004,166.93 5.39 48.01 说明 7 其他流动资产 34,038,389.32 1.22 20,075,122.62 0.84 69.56 说明 8 长期股权投资 53,770,606.37 1.93 15,738,485.12 0.66 241.65 说明 9 其他权益工具投资 18,447,118.54 0.66 63,214,312.98 2.64-70.82 说明 10 其他非流动金融资产 29,914,568.83 1.07 0 不适用 说明 11 在建工程 240,81