603856_2021_东宏股份_东宏股份2021年年度报告_2022-04-21.pdf

2021 年年度报告 1/231 公司代码：603856 公司简称：东宏股份 山东东宏管业股份有限公司山东东宏管业股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/231 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、致同致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人倪奉尧倪奉尧、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人景怀涛景怀涛及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）景怀涛景怀涛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以公司2021年末的总股本258,034,600股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.55元（含税）。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3/231 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.33 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.51 第六节第六节 重要事项重要事项.55 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.75 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.81 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.82 第十节第十节 财务报告财务报告.82 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2021 年年度报告 4/231 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、东宏股份 指 山东东宏管业股份有限公司 东宏集团 指 公司控股股东，山东东宏集团有限公司 博德投资 指 山东博德投资有限公司 东方成长 指 曲阜东方成长股权投资企业（有限合伙）东宏成长 指 曲阜东宏成长股权投资企业（有限合伙）凯诺管业 指 山东凯诺管业有限公司 中通塑业 指 山东中通塑业有限公司 东宏管道 指 山东东宏管道工程有限公司 东宏小贷 指 曲阜市东宏小额贷款有限公司 东泰典当行 指 曲阜市东泰典当行有限公司 华水公司 指 天津市华水自来水建设有限公司 管道集团 指 天津市管道工程集团有限公司 国宏水务 指 山东国宏水务有限公司 曲阜水务集团 指 曲阜市城乡水务发展集团有限公司 菏宏新材料 指 山东菏宏新材料科技有限公司 天津水务集团 指 天津水务集团有限公司 山东国金水发 指 山东国金水利发展集团有限公司 菏泽水务集团 指 菏泽市水务集团有限公司 涂塑管道 指 钢塑复合型管材，以钢管为基体，内外表面熔接塑料防腐层 PVC 管道 指 以聚氯乙烯为原材料生产而成的管材 防腐管道 指 经过防腐工艺加工处理，可有效防止或减缓在运输与使用过程中发生化学或电化学反应发生腐蚀现象的钢制管道 喷涂缠绕保温管 指 为工作钢管、喷涂聚氨酯保温层、挤出聚乙烯外互层紧密结合的一体式结构 PE 指 聚乙烯，一种高分子化学产品，生产塑料管材的原料 PP 指 聚丙烯，一种高分子化学产品 管件 指 将管材连接成管路的零件 API 指 美国石油学会 Battenfeld-cincinnati 指 巴顿菲尔辛辛那提 KraussMaffei 指 克劳斯玛菲 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 山东东宏管业股份有限公司 公司的中文简称 东宏股份 公司的外文名称 Shandong Donghong Pipe Industry Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 DHPI 公司的法定代表人 倪奉尧 2021 年年度报告 5/231 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 寻金龙 寻金龙 联系地址 山东省曲阜市东宏路1号 山东省曲阜市东宏路1号 电话 0537-4640989 0537-4640989 传真 0537-4641788 0537-4641788 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山东省曲阜市东宏路1号 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 山东省曲阜市东宏路1号 公司办公地址的邮政编码 273100 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报（）、中国证券报（）、证券时报（）、证券日报（）公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 603856 东宏股份 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 王传顺、聂梓敏 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 签字的保荐代表人姓名 石衡、辛星 持续督导的期间 2021 年 7 月 16 日至 2021 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增2019年 2021 年年度报告 6/231 减(%)营业收入 2,208,926,460.99 2,392,540,785.30-7.67 1,838,571,924.10 归属于上市公司股东的净利润 133,036,453.10 318,503,980.14-58.23 201,391,193.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 122,867,237.89 307,237,045.04-60.01 181,789,129.54 经营活动产生的现金流量净额-200,948,779.28-27,096,247.47 不适用 101,754,691.22 主要会计数据 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 2,004,017,243.41 1,960,076,797.17 2.24 1,704,162,800.31 总资产 3,468,257,470.12 2,868,433,746.28 20.91 2,088,068,538.98 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.52 1.24-58.06 0.79 稀释每股收益（元股）0.52 1.24-58.06 0.79 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.48 1.20-60.00 0.71 加权平均净资产收益率（%）6.72 17.42 减少10.70个百分点 12.44 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.21 16.81 减少10.60个百分点 11.23 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 归属于上市公司股东的净利润 13,303.65 万元，较同期下降 58.23%，主要是公司生产用主要原材料价格上涨导致产品成本增加，毛利率下降。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,286.72 万元，较同期下降 60.01%，主要是本期毛利率下降及非经常性损益较同期下降所致。经营活动产生的现金流量净额-20,094.88 万元，主要是购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。2021 年年度报告 7/231 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 398,291,462.83 725,240,863.45 515,363,173.55 570,030,961.16 归属于上市公司股东的净利润 42,190,506.39 81,339,854.35 19,532,113.98-10,026,021.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 40,474,635.44 76,752,093.65 21,925,310.63 -16,284,801.83 经营活动产生的现金流量净额-133,686,833.61 73,557,896.47 -183,241,311.26 42,421,469.12 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 436,409.13 -1,040,718.15-91,322.05 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,800,345.91 9,477,999.14 6,962,837.36 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 2021 年年度报告 8/231 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 173,688.29 870,224.87 4,124,463.66 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 111,231.46-90,177.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 597,922.55 3,322,838.10 6,026,450.32 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,889,989.09 529,765.19 6,253,355.78 其他符合非经常性损益定义的损益项目 119,093.77 减：所得税影响额 1,848,233.53 2,004,405.51 3,583,544.59 少数股东权益影响额（税后）合计 10,169,215.21 11,266,935.10 19,602,063.48 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 2021 年年度报告 9/231 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额（一）衍生金融资产 815,850.00 815,850.00 （二）应收款项融资 59,163,531.82 62,036,213.75 2,872,681.93 （三）其他权益工具投资 98,499,666.10 98,499,666.10 合计 59,163,531.82 161,351,729.85 102,188,198.03 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年是机遇与挑战并存的一年。在国民经济恢复增长的带动下，公司坚持“党建做红、实体做强、资本做优、品牌做响”的发展思路，遵循“质量、效益、稳健”的发展总基调，贯彻“以市场为核心、以客户为中心”的经营理念，积极开展营销模式优化、精细化管理、全员创新、达标降本、扩能提速等务实举措，稳步推进产品布局、市场拓展和项目建设，持续巩固提升行业地位和核心竞争优势。但受新冠疫情的反复、市场竞争加剧和大宗物料价格上涨等不利因素的影响，全年实现营业收入 2,208,926,460.99 元，归属于上市公司股东净利润为 133,036,453.10 元，扣除非经常性损益的净利润为 122,867,237.89 元。较 2020 年同比分别下降 7.67%、58.23%、60.01%。综合分析上述经营指标下降的主要原因有四方面：一是受疫情及主要原材料价格大幅上涨影响，部分工程项目延迟建设，合同迟滞执行，对公司主营业务收入的增长形成较强的压制；二是聚乙烯、聚氯乙烯、钢丝、钢材类等主要原材料平均价格较 2020 年分别上涨了 7.99%、22.08%、24.26%、35.01%，虽然公司采取达标降本、加强新材料新工艺应用等举措，但仍然无法有效弥补原材料价格上涨带来的影响，导致综合毛利率同比下降了约 6.76 个百分点；三是使用自有资金投资建设年产 12.8 万吨新型防腐钢管项目和年产 6.4 万吨高性能及新型复合塑料管道项目，致使流动资金融资增加，影响财务费用增加；四是计提减值准备影响，计提的信用减值损失增加，信用减值损失本期发生 4,054.24 万元，较上年同期增加 1,007.70 万元。2021 年公司主要工作及经营情况回顾：1.1.构建产业生态圈，优化市场开发模式构建产业生态圈，优化市场开发模式 报告期内，公司积极应对新冠疫情反复、大宗物料价格上涨以及部分大中型工程项目延迟建设的影响，聚焦市政、水利核心市场，巩固工矿、热力重点市场，并通过与天津、枣庄、菏泽、曲阜等地方国企合资成立公司进行产业链延伸和薄弱市场布局。与中水淮河规划设计院、东华工程科技股份有限公司、合肥市市政设计研究总院、乌鲁木齐城建设计院等多家设计院进行合作交流，建立技术合作联盟。与长江生态环保集团、中铁市政环境建设有限公司、济宁能源发展集团、2021 年年度报告 10/231 远东国际融资租赁有限公司等企业形成长期合作意向。构建了由设计院、金融机构、大型施工企业、上下游企业等多方参与的产业生态圈，形成了以“设计+施工+制造+服务+运维+融资”的市场开发模式。2.2.坚持研发创新驱动，持续增强核心竞争力坚持研发创新驱动，持续增强核心竞争力 公司技术研发紧盯市场需求，以差异化开发、成本挖潜为核心，全面助力业务拓展。报告期内，公司在原材料改性、连接技术、管道系统优化技术服务等核心优势方面不断突破，主导多项省市级研发计划，获得多项知识产权和科技奖项。“PVC 管道智能制造系统”纳入济宁市“十佳”工业技术改造项目，“钢质管道彩色抗静电阻燃防腐粉末涂层材料的产业化”和“大口径钢管3PE 防腐聚乙烯专用料的开发及其产业化”纳入山东省企业技术创新项目。“抗静电、自清洁的碳纳米管组合物及制备方法和应用”、“具有自传感智能检测功能的电熔管件及其加工与监测方法”、“一种挤出方式制备的短纤维增强塑料电熔管件的方法”等发明专利获得授权，有效发明专利达到 17 项；发表可稀释使用钢丝管粘接树脂的性能及其应用研究等科技论文 3 篇；参与智能管网系统等 6 项国家标准编制，主导低压排污、排水用高性能硬聚氯乙烯（PVC-UH）排水管材和多层钢丝网增强聚乙烯复合管材2 项团体标准编制。由公司与山东省科学院激光研究所等单位共同完成的“大型流体储运设施安全无源监测预警关键技术与装备”项目荣获山东省科学技术奖二等奖；“标准化矿井建设用彩色阻燃抗静电钢丝增强聚乙烯复合管产业化关键技术”科技成果经山东化学化工学会评价，项目技术达到国际先进水平。3.3.优化产能布局，精准满足市场需求优化产能布局，精准满足市场需求 报告期内，公司围绕“一主两翼”市场布局进行扩能项目建设，年产 12.8 万吨新型防腐钢管项目、年产 6.4 万吨高性能及新型复合塑料管道项目两个项目开始陆续运营投产。引入行业第一条 dn3600mm3PE 防腐螺旋钢管生产线，自动化程度处于国内领先水平；引入Battenfeld-cincinnati 及 KraussMaffei 大口径高速 PE 生产线；合作开发定制行业首台套dn1200mm、dn1000mm、dn630mm 口径高速钢丝复合管生产线 3 条。引进德国 MoTan 高端中央集中真空物料输送系统，实现了从原料管理、配方管理、订单排产管理、生产数据管理的全自动化运营。产能布局优化助力公司在国家重点水利工程、市政工程、生态环保工程、抽水蓄能工程等领域取得业绩突破。报告期内，公司顺利中标海阳市新老城区 450万 M2 核能供暖管网工程；中标西藏蒙草生态环境治理项目，实现了公司在西藏地区项目百万级的业绩突破；配套铆固型双密封连接方式的高压力钢丝网骨架聚乙烯复合管道在洛宁抽水蓄能电站项目中使用，保障了项目的稳定运行；签订华能董家口电厂至新区西部城区长输管线项目所需保温管采购项目合同，实现了公司大口径喷涂缠绕保温管过亿元业绩的突破；成功中标国家重点水利工程“引汉济渭”项目，管道及配套连接件需求规模 8.19 亿元，最大口径为 3.4 米，创公司单笔合同金额最高纪录。4.4.实施精细化管理，成本管控能力稳步提升实施精细化管理，成本管控能力稳步提升 2021 年年度报告 11/231 报告期内，公司从物资采购、生产制造、技术研发、物流运输、行政保障等整个生产经营链条开展达标降本工作，以保障产品质量为前提，以降低产品制造成本为目标，把达标降本作为工作主线长期开展。报告期内，公司累计召开达标降本推进会 26 次，对影响公司经营成本的各个环节进行降本增利，实现人工吨成本降幅 2.22%，动力吨成本降幅 10.93%；钢丝管生产线 dn250mm以下管材平均提速 50%以上；优化 PE 生产线冷却系统，释放 PE 设备年产能 3000 吨；钢管实现双线生产，通过双丝焊接工艺优化固化提升焊缝焊接速度 30%-40%；采用双螺杆一步法工艺实现了双抗专用料的自产，降低生产成本 10%。在供应商管理方面，公司不断完善供应商准入流程，健全供应商的准入、考核、淘汰等机制，实现供应商的动态管理，持续提升供应采购到货及时率。研究运用套期保值工具，减少因原材料价格变动而引致的损失。针对新投产石化企业，依据投产时间采购试用料，并通过技术、工艺相关部门验证加大使用量，提高了石化企业供货的稳定性。在合同管理方面，公司实行合同动态管理，推行项目制的计划调度管理模式，合同订单执行实施精准调度，前置市场原材料变化分析与销售合同信息分析，通过锁定合同利润、规避执行风险，动态管控交付成本，提升了合同执行率以及精准交付能力。5.5.打造优秀人才梯队，构建长效激励机制打造优秀人才梯队，构建长效激励机制 报告期内，公司实施“管理+技术”双序列人才培养，开展师徒培养三年计划，建设高标准人才公寓，设立高端人才荣誉津贴，充分发挥“人才+信息”“人才+项目”融合优势，利用东宏职业技术学院提升员工技能，培养“技术工人”“行业专家”，充实壮大高技能人员队伍；借助济宁市科技、人才招引指挥部，积极引进管道行业高分子新材料专业人才、管道连接方式研发人才。通过“招才引智”“聚才用智”与公司内部培养相结合，优化人才结构，为各类型人才搭建广阔舞台，打造符合公司业务和战略发展需要的优秀人才梯队。为进一步建立、健全公司长效激励机制，实现员工与企业的共同发展，公司于报告期内实施了股权激励计划，激励对象包含公司中高层管理人员及核心技术人员 25 名，通过股权激励计划的实施，有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起，进一步激发了员工的积极性。6.6.坚持党建引领，促进企业和谐发展坚持党建引领，促进企业和谐发展 党建百年之际，公司党委扎实开展党史教育，通过组织开展“党史+企业发展史”宣讲教育、“星级党员”评比、“大干一百天、迎接建党 100 周年”党建主题活动、“党史+企业文化”知识竞赛等活动，营造党建文化引领企业文化的浓厚氛围和员工干事创业的激情。报告期内，公司发展党员 9 名、20 名顺利转正、69 人递交入党申请书，党员模范带头作用越发凸显。菏泽市场监管局、济宁人大代表团等 12 个党政考察团来公司参观党建，利用党建品牌搭建沟通合作的桥梁，与营销深入结合，已形成山东盛润水务集团（枣庄）合作项目发货 2323 万元,真正做到将党群工作与生产经营紧密结合，坚持党建引领企业发展。2021 年年度报告 12/231 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 报告期内，新冠肺炎疫情在全球蔓延，出现全球供应链危机和能源危机，石油价格快速上涨，金融市场过度量化宽松，导致聚乙烯、聚氯乙烯和热轧卷板等管道制造的主要原料上半年价格大幅上涨，基建项目延迟开工，管道行业业绩受到较大影响，尤其是中小管道制造企业受到较大冲击，生产经营面临一定困难，行业内部整合加速，进一步促进了管道行业向高端化、品牌化、绿色化转型。2021 年 1 月，住房和城乡建设部印发关于加强城市地下市政基础设施建设的指导意见，要求加强城市地下市政基础设施体系化建设；2021 年 4 月，国家颁布中华人民共和国乡村振兴促进法，要求大力推动新农村建设和乡村振兴，高标准农田建设、城乡一体化供水、农村雨污分流是落实乡村振兴战略的重要工程，上述政策及法规的颁布实施对塑料管道行业发展起到重要促进作用。2021 年国内部分大中城市内涝和水灾比较严重，引起国家和各级政府对城市管网建设的高度重视，亦为管道行业的发展起到了较大的推动作用。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况（一）报告期内公司从事的业务情况说明 公司是以各类高分子塑料管道、改性塑料复合管道、重防腐金属管道、节能型保温管道、连接管件、新材料应用为主营业务的工程管道制造商、管道工程服务商和管道工程总承包商。作为全球最大的复合管道制造基地，公司依托国家企业技术中心，整合上下游生态资源，深化研究管道工程的数字化、信息化和智能化，让智能管道改变人类生活，致力成为全球领先的管道系统综合方案提供商。（二）经营模式 1.采购模式 公司的采购模式是根据客户订单和制造需求，对主、辅原材料以及制造设备和配件拟定相适应的采购模式，主要分为：年度战略采购、招标采购、询比价采购。2.生产模式 公司生产模式是以销定产，以订单式生产为主，根据市场营销部门提供的客户订单及常规库存，编制生产计划并组织生产。3.销售模式 公司坚持“以市场为核心、以客户为中心”的经营理念，聚焦市政、水利核心市场，巩固矿业、热力重点市场，拓展国际市场，采用直销和经销双驱动的销售模式，推行“区域+领域、产品+服务+施工”的方式，通过完善的销售网络和售后网络，为客户提供智能、安全、环保、运营高效的一体化管道系统方案。报告期内，公司主要业务及经营模式未发生重大变化。2021 年年度报告 13/231 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1.1.品牌优势品牌优势 公司长期坚持以质量铸品牌，以品牌树形象，先后承接南水北调、引黄济临、引汉济渭、印尼 OBI 镍钴矿深海填埋工程等国内外重点工程，公司在行业内具有较高的美誉度，“东宏”牌系列产品在市场上形成了较强的竞争优势。公司现有国家企业技术中心、国家级 CNAS 实验室。公司先后获得国家级重合同守信用企业、国家级高新技术企业、中国驰名商标、山东省名牌产品、山东省制造业单项冠军、山东省全员创新企业、山东省企业管理创新成果奖、省级消费者满意单位、济宁市市长质量奖等荣誉称号。公司通过了中国环境标志产品认证、中国节水产品认证、八星级售后服务体系认证、测量管理体系 AAA 认证、英国饮用水安全 WRAS 认证、欧盟 CE 认证以及全球知名检验认证机构必维国际检验集团的工业产品测试认证。报告期内，公司荣获“山东省五一劳动奖状”荣誉称号，PE 管道和管线钢管两类产品通过了美国石油学会认证并取得了 API 认证证书，新型取向聚氯乙烯管材（PVC-O）的关键技术及应用荣获济宁市职工优秀技术创新成果一等奖，进一步增强了公司的品牌优势。2.2.技术研发优势技术研发优势 公司依托国家企业技术中心研发平台，利用国家级 CNAS 实验室，不断引进高技术人才和实用型人才，与科研院所深化课题合作，围绕新材料、新工艺、新连接方式进行升级，在智能管件应用上取得新的突破。报告期内，公司与浙江大学、山东省科学院合作的“碳纤维增强聚乙烯复合管件制备关键技术及产业化”项目入选山东省重大科技创新工程；与浙江大学合作的“短碳纤维增强聚乙烯电熔接头自监测方法及机理”项目（项目批号 52175150）获得国家自然科学基金资助，智能管道系统开发迎来新纪元。公司参编的团体标准 T/CISA108-2021给排水用承插柔性接口防腐钢管正式实施，进一步巩固了公司在钢管行业的地位。“高压柔性 PE 钢丝复合管材快速连接接头、煤矿用钢丝管的导电粘接树脂、熔结环氧粉末涂料、非开挖修复用高密度聚乙烯管材、注塑位置优化的短纤维增强塑料电熔管件及其注塑模具、挤出方式制备的短纤维增强塑料电熔管件的方法以及具有自传感智能检测功能的电熔管件及其加工与监测方法”等多项技术创新的发明专利获得授权，有效保护自主开发产品的知识产权，增强了公司产品在市场上的核心竞争力。3.3.管理优势管理优势 公司深耕管道行业多年，形成了以“发展中共享，共享中发展”为核心价值观的企业文化，公司管理层及业务人员均具有多年在市政、水利、矿业、燃气、热力等领域的管道行业从业经历，积累了较为丰富的生产运营及管理经验，公司经营管理层能够基于公司的实际情况、行业发展水平和市场需求制定符合公司长远发展的战略规划，能够对公司的研发、生产、营销和投融资等经营管理问题进行合理决策并有效实施。2021 年年度报告 14/231 报告期内，公司通过达标降本、实施“一线工作法”、加强“回头看”等管理创新，提升企业精细化管理水平。实施合同动态管理，以目标、问题、结果为导向，定期召开合同订单分析会，一线协调和调度计划、生产、物流、售后、采购等交付环节保障问题，使客户满意度不断提升。公司对安排和布置的会议决议和任务项完成情况进行“回头看”，定期开展巡查巡视，推动各项重点工作落地。4.4.复合管道全产业链系统化优势复合管道全产业链系统化优势 公司围绕复合管道进行延链、补链、强链、固链，形成全产业链系统化优势，围绕一主两翼的市场布局，重点围绕产品结构和产品开发两个方面进行挖掘。报告期内，公司在产品结构方面，新增了满足市政雨污分流、带压排水的 PVC-UH 管道系统和PVC-U 轴向中空壁系列产品，进一步夯实了公司在市政领域用管道产品的结构优势；在产品开发方面，先后完成了压力更高、口径更大的钢丝网骨架聚乙烯复合管道的技术突破，现已经形成了dn1200mm 钢丝网骨架聚乙烯复合管材、管件的正式投产；形成了新型防腐管道 3PP、全粉末体系的 3PE 防腐管道的技术突破。各类高分子塑料管道、改性塑料复合管道、重防腐金属管道、节能型保温管道等多种产品结构，解决了单一产品无法满足项目的所有需求的状况，且均有差异化的连接方式、专业化的管道安装技术服务，可以满足国内外大型项目建设需求，在水利、市政、热力、燃气、工矿等领域为客户提供管道系统一体化解决方案，公司产业链优势逐步凸显。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 2,208,926,460.99 元，较去年减少 7.67%；归属于上市公司股东净利润为 133,036,453.10 元，较去年减少 58.23%；扣除非经常性损益的净利润为122,867,237.89 元，较去年减少 60.01%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,208,926,460.99 2,392,540,785.30-7.67 营业成本 1,778,816,342.84 1,765,045,528.73 0.78 销售费用 81,943,371.39 79,099,748.62 3.59 管理费用 87,530,749.97 72,396,339.01 20.9 财务费用 20,386,297.22 4,084,980.14 399.05 研发费用 53,554,878.18 61,862,914.54-13.43 经营活动产生的现金流量净额-200,948,779.28-27,096,247.47 不适用 投资活动产生的现金流量净额-301,188,020.69-58,729,414.04 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 456,870,112.70 168,971,932.18 170.38 营业收入变动原因说明：受疫情影响，部分工程项目延迟建设，合同迟滞执行，导致营业收入下降。营业成本变动原因说明：公司生产用主要原材料价格上涨导致产品成本增加。销售费用变动原因说明：主要是本期工资及福利费用增加,导致销售费用增加。2021 年年度报告 15/231 管理费用变动原因说明：主要是本期工资及福利费用增加,导致管理费用增加。财务费用变动原因说明：主要是本期办理商业汇票贴现业务及银行借款增加导致。研发费用变动原因说明：因研发项目进度的影响，研发投入减少。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期资产类投资增加所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期银行借款增加所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）给排水用系列 1,341,738,143.83 1,025,345,166.24 23.58 4.70 13.82 减少 6.13 个百分点 工矿用系列 308,138,693.75 241,466,139.32 21.64 4.21 13.38 减少 6.34 个百分点 燃气用系列 71,604,886.26 54,459,087.01 23.95 -67.46 -62.45 减少 10.14 个百分点 其他行业 45,103,782.82 38,026,725.00 15.69 -81.72 -76.57 减少 18.53 个百分点 合计 1,766,585,506.66 1,359,297,117.57 23.06 -13.57 -4.35 减少 7.42 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）PE 管材管件 410,499,211.89 313,452,779.80 23.64 -13.94 -8.19 减少 4.78 个百分点 钢丝管材管件 406,076,984.91 291,503,798.11 28.21 -19.25 -11.71 减少 6.13 个百分点 防腐管材管件 481,888,088.16 393,886,434.87 18.26 -8.53 3.42 减少 9.45 个百分点 保温产品 170,061,740.97 140,745,357.64 17.24 255.86 265.94 减少 2.28 个百分点 PVC 产品 44,241,416.79 36,187,546.60 18.20 485.89 497.52 减少 1.59 个百分点 其他管道产品 42,147,897.25 45,396,719.96-7.71 -27.48 0.59 减少 30.06 个百分点 工程收入 211,670,166.69 138,124,480.59 34.75 -50.06 -50.51 增加 0.59 个百分点 合计 1,766,585,506.66 1,359,297,117.57 23.06 -13.57 -4.35 减少 7.42 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）东北 12,170,865.96 11,307,059.09 7.10 -79.01 -73.33 减少 19.77 个百分点 国外 14,528,388.66 8,932,098.35 38.52 -63.03 -62.81 减少 0.35 个百分点 华北 318,672,928.84 250,777,466.09 21.31 -33.23 -25.91 减少 7.77 个百分点 华东 1,007,303,564.01 770,342,467.75 23.52 -8.27 1.9