603836_2021_海程邦达_2021年年度报告_2022-04-20.pdf

2021 年年度报告 1/196 公司代码：603836 公司简称：海程邦达 海程邦达供应链管理股份有限公司海程邦达供应链管理股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/196 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人唐海唐海、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人殷海平殷海平及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）汤家腾汤家腾声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币187,479,264.41元。经董事会决议，公司2021年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利8元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本205,235,237股，以此计算合计拟派发现金红利164,188,189.60元（含税），占2021年度实现的归属于母公司股东净利润的34.28%。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述在经营可能存在的主要风险，敬请查看本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”相关内容。2021 年年度报告 3/196 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4/196 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.32 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.47 第六节第六节 重要事项重要事项.49 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.65 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.72 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.73 第十节第十节 财务报告财务报告.73 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2021 年年度报告 5/196 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司或海程邦达 指 海程邦达供应链管理股份有限公司 国际物流 指 海程邦达国际物流有限公司 邦达物流 指 青岛邦达物流有限公司 北京华铁 指 华铁联达（北京）国际物流有限公司 青岛供应链 指 青岛海领供应链管理有限公司 海领科技 指 青岛海领信息科技有限公司 上海海展 指 海展（上海）国际物流有限公司 南京科邦 指 南京科邦物流有限公司 西安海邦 指 西安海邦物流有限公司 成都供应链 指 成都海程邦达供应链管理有限公司 武汉吉通 指 武汉邦达吉通供应链管理有限公司 工程物流 指 海程邦达国际工程物流（北京）有限公司 吉布提邦达 指 Bondex Project Logistics Co.,Ltd.Djibouti SARI 吉布提海程 指 Bondex Project Logistics Co.,Ltd Djibouti FZE 合肥海恒达 指 合肥海恒达供应链管理有限公司 香港海程 指 海程邦达（香港）国际物流有限公司 美国海程 指 Bondex Logistics Seattle Corporation 孟加拉海程 指 Bondex Logistics Bangladesh Ltd.越南海程 指 Sitc Bondex Vietnam Logistics CO.,LTD 顺圆弘通 指 顺圆弘通物流集团有限公司 郑州捷迅 指 郑州捷迅保税物流有限公司 宁波顺圆 指 宁波顺圆物流有限公司 香港顺圆 指 顺圆物流（香港）有限公司 东南亚顺圆 指 Safround Logistics Asia Holding Sdn.Bhd 马来西亚顺圆 指 Safround Logistics Malaysia Sdn.Bhd 柬埔寨顺圆 指 Safround Logistics CO.,LTD 越南顺圆 指 Safround Logistics Vietnam Company Limited 泰国顺圆 指 Safround Logistics Thailand Company Limited 新疆和邦 指 新疆和邦供应链管理科技有限公司 江苏海邦 指 海邦（江苏）国际物流有限公司 青岛港易通 指 青岛港易通国际物流有限公司 上海途畅 指 上海途畅物流有限公司 临沂中欧 指 临沂中欧国际班列货物运输代理有限公司 新疆中欧 指 新疆中欧联合物流有限公司 成都近达 指 成都近达物流有限公司 青岛海新达 指 青岛海新达国际物流有限公司 成都蓉欧 指 成都蓉欧宏程汽车销售服务有限公司 上海运乐吉 指 运乐吉国际物流（上海）有限公司 Win Logistics 指 Win Logistics Company Limited 苏州鸿领 指 苏州鸿领创达报关代理有限公司 海邦淮安 指 海邦（淮安）供应链管理有限公司 海邦太仓 指 海邦（太仓）供应链管理有限公司 海邦扬州 指 海邦（扬州）供应链管理有限公司 2021 年年度报告 6/196 海邦连云港 指 海邦（连云港）供应链管理有限公司 泛海达 指 青岛泛海达商务企业（有限合伙）恒达斯邦 指 青岛恒达斯邦投资合伙企业（有限合伙）华正德 指 青岛华正德商务企业（有限合伙）海睿邦达 指 青岛海睿邦达投资合伙企业（有限合伙）海洋新动能 指 青岛市海洋新动能产业投资基金（有限合伙）平阳贸联 指 平阳贸联投资管理合伙企业（有限合伙）第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 海程邦达供应链管理股份有限公司 公司的中文简称 海程邦达 公司的外文名称 Bondex Supply Chain Management Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Bondex 公司的法定代表人 唐海 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨大伟 苏春暖 联系地址 山东省青岛市市南区山东路6号华润大厦B座10层 山东省青岛市市南区山东路6号华润大厦B座10层 电话 0532-85759915 0532-85759915 传真 0532-86121850 0532-86121850 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山东省青岛市市南区山东路6号华润大厦B座10层1008室 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 山东省青岛市市南区山东路6号华润大厦B座10层1008室 公司办公地址的邮政编码 266071 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 海程邦达 603836 不适用 2021 年年度报告 7/196 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区安定路5号院7号楼中海国际中心 A 座 18 层 签字会计师姓名 王首一、毕燕飞 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华林证券股份有限公司 办公地址 拉萨市柳梧新区国际总部城 3 幢 1 单元 5-5 签字的保荐代表人姓名 许鹏程、李军 持续督导的期间 2021.5.26-2023.12.31 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 11,913,083,361.27 5,427,929,319.17 119.48 3,413,338,362.79 归属于上市公司股东的净利润 478,979,235.66 185,269,139.34 158.53 103,400,143.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 438,628,440.50 150,354,361.25 191.73 98,105,744.50 经营活动产生的现金流量净额 453,534,664.82 119,383,892.10 279.90 98,824,483.11 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 2,117,063,832.08 854,942,919.46 147.63 720,323,998.71 总资产 4,299,930,822.35 1,884,749,392.86 128.14 1,371,603,487.57 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）2.61 1.20 117.50 0.69 稀释每股收益（元股）2.61 1.20 117.50 0.69 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）2.39 0.98 143.88 0.66 加权平均净资产收益率（%）30.87 22.79 增加8.08个百分点 16.20 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）28.27 18.49 增加9.78个百分点 15.37 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2021 年年度报告 8/196 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,075,998,874.87 2,667,096,046.93 3,643,077,216.77 3,526,911,222.70 归属于上市公司股东的净利润 67,757,355.35 96,775,090.86 196,414,982.98 118,031,806.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 65,677,324.81 90,575,666.08 183,694,915.34 98,680,534.27 经营活动产生的现金流量净额-43,914,419.31 65,370,155.59 45,810,276.13 386,268,652.41 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 296,738.11 38,282.61 1,037,176.55 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 22,450,456.39 34,870,311.24 3,561,427.25 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 6,013.33 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损4,999,321.80 265,990.18 1,670,773.64 2021 年年度报告 9/196 益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 58,965.57 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 250,000.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 -322,500.00-516,600.00 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,316,756.68 -229,245.72 1,215,313.65 其他符合非经常性损益定义的损益项目 27,709,613.75 16,094,291.89 减：所得税影响额 12,677,381.82 10,959,258.52 1,661,746.11 少数股东权益影响额（税后）1,367,209.72 4,843,093.59 70,911.39 合计 40,350,795.16 34,914,778.09 5,294,399.16 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 2021 年年度报告 10/196 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 9,956,000.00 414,635,784.34 404,679,784.34 4,999,321.80 应收款项融资 9,383,810.02 8,620,588.91-763,221.11 合计 19,339,810.02 423,256,373.25 403,916,563.23 4,999,321.80 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析（一）经营情况讨论与分析（一）经营情况讨论与分析 2021 年是“十四五”开局之年，也是新冠疫情肆虐后世界经济逐步复苏的第一年。站在历史交汇点上的跨境物流产业面临着风险与机遇并存的复杂局面：一是制造业回流中国带动的出口需求年内保持高位波动；二是国际空海运力供给缺口导致的“一天一价、一箱难求”；三是中国产业升级、中国品牌出海大背景下，中国物流企业话语权提升，且本土企业对高质量、专业化物流服务需求显著提升。面对 2021 年错综复杂的发展局面，公司管理层直面挑战，以“体系建设、网络布局、信息科技、组织优化”为经营重心与发展策略，系统化开展工作，提升公司运营能力、夯实企业永续经营基石。在公司董事会、管理层的带领下，全体员工的不懈努力下，公司积极应对新经济形势下各类“灰犀牛”、“黑天鹅”带来的冲击，转危为机，带动公司实现经营质量持续提升和收入规模稳步增长。2021 年全年公司共实现营业收入 119.13 亿元，在 2020 年增长 59.02%的基础上，2021 年同比 2020 年增长 119.48%；实现归属于上市公司股东的净利润 4.79 亿元，在 2020 年增长 79.18%的基础上，2021 年同比 2020 年增长 158.53%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后净利润为 4.39 亿元，2021 年同比 2020 年增长 191.73%。按业务板块划分，公司基础分段式物流实现营业收入 80.55 亿元，同比增长 111.17%；一站式合同物流实现营业收入 23.27 亿元，同比增长 164.50%；精益供应链物流实现营业收入 14.81亿元，同比增长 114.25%；供应链贸易实现营业收入 4,994.07 万元，同比增长 18.89%。2021 年度公司收入与利润水平的提升主要得益于以下三方面因素的共同作用：第一，公司基于货源积累与行业地位，可以相对稳定的实现运力资源的获取与物流资源的整合，在国际运力资源供给缺口扩大的极端市场下“头部效应”凸显，客户更倾向于与可以保障其供应链的安全性、稳定性的物流企业合作，带动公司海、空运业务呈现“量价齐升”局面。第二，公司顺应长期市场趋势，通过一系列定价及考核机制，主动调整和优化客户结构。公司近半服务对象为直接客户，总数达到 8000 余家。针对直接客户，公司积极延伸服务链条，增加服务环节，深度挖掘客户需求，带动收入及利润的提升。2021 年年度报告 11/196 第三，公司在华东、华南、东南亚等战略重点区域的业务布局在报告期内取得了积极的进展，财务层面体现为战略重点区域创收的快速增加。（二）报告期内工作开展情况及业务亮点（二）报告期内工作开展情况及业务亮点 1、产品及服务体系建设（1）海运产品体系建设 2021 年海运市场舱位和集装箱严重不足，面对复杂的海运市场环境，公司以运力保障与口岸延伸为两大抓手，提升海运业务的市场竞争力。运力保障方面，公司持续强化与核心船司的合作关系，报告期内新签约 2 家国际航司（截至本报告签署日，公司合计签约船司 17 家，与 CMA/COSCON/OOCL/ONE/YML/MSC/WANHAI 等世界主流船司均签有一类合约）；此外，公司适时开展自租箱业务保证箱源，在二三季度集装箱极度短缺的情况下保持了业务的稳定、有序开展。口岸延伸方面，公司围绕主流出口贸易条款由 FOB 向CIF 转化，重点提升口岸配套服务能力，同时通过海铁联运、江线驳船等方式，为安徽、四川、江苏等内陆地区客户开辟更便利、更通畅、成本更可控的海运出口通道。报告期内，公司海运业务量 48.86 万 TEU，同比增长 36.33%。（2）空运产品体系建设 受疫情反复、欧美补库存需求旺盛及海运运价过高等多重因素影响，全年国际空运运价的高位运行。公司聚焦优势航线与空港服务，提升空运业务的自主可控性、市场竞争力。优势航线方面，公司发挥业务体系间协同效应，基于部分核心客户稳定的“打底货源”支撑，开展常态化包机业务，报告期内，公司年内执行包机业务合计 209 架次，新开定期包机航线 3 条（仁川-成都、东京-重庆、米兰-海口）。空港服务方面，公司配合前述优势航线，有针对性地扩充地面服务能力、丰富配套服务链条，报告期内，公司在上海浦东机场周边新设周转仓库（具备 TAPA 资质），面积超 5000 平米，同时推出“拖、仓、关、转”全链路产品，大幅提升了“机场、口岸、目的地”间的调拨效率。报告期内，公司基于特定优势航线“货源促运力、运力带货源”的良性循环格局已初步凸显，带动空运业务量提升，年内累计处理货物吨位为 16.03 万吨，同比提升 20.49%。（3）保税物流服务体系建设 保税物流服务体系是公司服务好“直接客户”，同时实现客户结构与自身业务体系“择优转化”的关键要素。公司立足制造业集聚区域设立以“保税服务”为核心功能的服务基地，与跨境枢纽口岸的流量型网点“连点成网”，为全国范围内外向型制造企业客户提供包括保税集货、仓储分拣、归类包装、关务清关、卡班运输、加贸账册管理、跨区保税调拨等一系列服务，助力客户提升资金周转率、生产连续性。报告期内，公司新设“海口保税物流服务基地”（主要服务于中免集团业务），同时响应市场需求在上海、合肥、武汉、南京、西安等地充实团队，提升保税物流作业能力；此外，公司在青岛胶东国际机场空港综合保税区内的“邦达芯跨境供应链综合服务基地”项目主体已封顶,进而转入内部施工阶段，项目建成后将新增自有智能保税仓储面积超2021 年年度报告 12/196 4.4 万平方米；截至 2021 年末，公司已于全国范围内设立 19 处保税物流服务基地，管理保税仓储资源面积合计 17.20 万平米（不含在建）。（4）泛半导体产业专业服务体系建设 公司在泛半导体产业（包含芯片制造、面板显示、半导体设备）深耕多年。基于丰富的运作场景和经验积累，公司能快速理解泛半导体产业客户业务需求，提供满足其“痛点、痒点”的定制化解决方案。2021 年，公司持续推进自身与客户价值链的深入融合与良好互动，取得的积极进展包括：公司与京东方集团的长期合作，围绕其成都 B2/B7、合肥 B3/B5/B9、重庆 B8、绵阳 B11、武汉 B17、北京 B4、鄂尔多斯 B6 以及越南工厂的全方位物流需求，提供包括海外环节集货、境内段分拨配送、产成品出口集运等一系列服务，报告期内公司充分享受客户增长红利，年内京东方项目创收 5 亿元，增长 226.16%；公司所服务的多家芯片制造企业进入产能爬坡期，其中合肥作为半导体等新兴产业集群地，设备及原材料进口需求激增，公司为保障行集群地客户的设备/材料物流稳定供应，在国内首开“仁川至合肥”定班包机航线，将通关周期由原先按旬计算缩短至以小时计，同时在合肥机场周边建立危险化学品暂存库，满足客户动态库存管理需求，年内公司合肥地区 5 家半导体产业客户创收 2.17 亿，增长 611.96%；公司向半导体设备领域延伸业务链条，依托上海、合肥、武汉、南京、西安、青岛等业已成型的保税物流体系，为上述企业提供备品备件全球调配（24 小时补货到位，2 小时配送上门）、多批次进口散件集货等一系列针对性物流服务，年内合计创收 7,642.76 万元，增长 348.58%。（5）跨境电商物流新兴业态探索 报告期内公司成立跨境电商物流事业部，引入专业运营团队，运用海运头程运力资源优势切入中美跨境电商物流业务，积极探索该领域业务机遇。2、海内外物流网络布局 公司积极推进海内外网络布局，整合属地优势物流资源，为客户提供跨区域、多环节的综合物流。国内网络建设方面，公司管理层基于华东、华南精密制造产业聚集区旺盛的跨境物流需求，明确重点开发华东、华南区域业务机遇。公司持之以恒、多举并进推动上述区域网络服务能力的持续提升，在属地层面公司不断优化各网点的运营管理，在集团层面公司持续推进各事业部对区域网点的运营支持，在产品层面公司重点加强仓增配功能、丰富多式联运产品；报告期内，公司在上述区域的业务开拓计划取得了积极的进展，区域内服务能力、市场声誉、货源积累显著提升，华东区域营业收入实现 103.72%的高速增长，华南实现 159.67%快速增长。此外，公司在华北、华西传统经营区域稳健经营，分别实现了 77.00%和 39.18%的营业收入增长。海外网络建设方面，公司明确了以东南亚为主要业务发展方向。报告期内，公司立足越南、泰国、马来西亚、柬埔寨网点，加快整合属地物流资源，扩充关务、仓储、拖车、订舱的各环节2021 年年度报告 13/196 服务能力。公司未来亦将持续完善东南亚区域作业的覆盖范围与服务深度，伴跑中国制造出海实现自身成长。2021 年，公司与东南亚地区相关的收同比增长 77.89%。3、信息化建设及高新技术应用 公司聚焦于“面向客户”及“面向运营”过程中的“痛点、难点、堵点”，持续不断优化自身信息化技术体系，通过对信息技术与物流装备的场景化应用，帮助公司更加高效、精准、专业地实现客户需求落地。报告期内，在信息化建设及高新技术应用方面，公司主要完成的工作包括：公司新一代统一运营平台 BONDEX ONE 进入调试升级阶段，该平台在原先 STARWIC 系统的基础上迭代升级而成，重点扩充了“外部交易平台”功能。BONDEX ONE的顺利上线及平稳运行为公司推进营销、客服模式向“线上为主，线下为辅”转型奠定了坚实的基础，也使得公司基于这一统一、规范的交易平台构建开放、共享的产业公共平台成为可能；公司OCR 单证识别系统顺利上线，该系统通过对电子单据信息的动态抓取、自动识别，大幅简化报关环节的信息录入的工序，系统上线后公司关务中心人均报关制单量达到650票/月以上，较系统上线前提升约30%；公司对原 WMS 仓储管理系统进行了全面迭代升级。强化了 WMS 与其他系统模块的数据链接（尤其是CTS 货物跟踪系统及 SCS 综合结算系统），“车货库一体化”管理初步实现，作业效率稳步提升。4、内部管理调整优化 为提升企业综合竞争力，五年内实现“民营跨境物流领军企业”目标，公司在 2021 年启动了内部管理变革，主要内容包括：内部组织架构调整优化，明确了由总部产品事业部负责产品规划、市场策略、运营支撑，区域分支机构负责客户销售和属地交付的总分联动机制；内部管理制度及关键业务流程进行了梳理再优化；落实月度预算及应收账款管理制度，强化资金管理，促进资金合理配置。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况（一）公司所处行业（一）公司所处行业综合性现代物流服务业综合性现代物流服务业 公司立足于跨境环节，为客户提供标准化物流产品及供应链管理解决方案，属于现代物流背景下的综合服务型物流企业范畴。（二）需求端分析（二）需求端分析外贸进出口发展情况及其对本行业的影响外贸进出口发展情况及其对本行业的影响 公司主要为进出口贸易客户提供跨境物流服务，因此本行业景气程度与外贸进出口活跃程度及外向型产业结构息息相关。1、宏观维度外贸进出口行业发展情况（1）对外贸易总额创新高，全球第一大大商品贸易国的地位得到巩固 2021 年，在德尔塔及奥密克戎等病毒变异体全球范围内多重反复的背景下，中国制造在全球供应链中的不可替代性愈发凸显。据海关总署数据统计，以人民币计，2021 年中国货物贸易进出口总值达 39.1 万亿元，同比增长 21.4%，创历史新高。中国与主要经济体贸易关系稳定，“一带一路”沿线新兴贸易市场出口保持高速增长态势。2021 年年度报告 14/196 （2）中国保税贸易蓬勃发展 2021 年，全国综合保税区实现进出口值 5.9 万亿元，同比增长 23.8%，较同期全国外贸进出口增幅高 2.4 个百分点，占同期全国外贸进出口值的 15.1%。2、微观维度外向型产业结构变迁（1）中国制造业转型升级，部分企业成长为全球性龙头 随着“中国制造 2025”国家战略的逐步推进，中国先进产能比重持续上升。中国物流与采购联合会数据统计，2021 年中国全年社会物流总额 335.2 万亿元，同比增长 9.2%，其中高技术制造业物流需求同比增加 18.2%，增幅显著高于平均水平。同时，随着产业技术的积累与进步，一些国内企业依托中国业已成熟且稳定高效的配套供应链体系，成长为具有一定行业主导权的全球性龙头企业。（2）中国外贸“OEM-ODM-OBM”升级，中国品牌崛起，中国制造出海 随着核心技术及原材料的掌握、内需消费升级对供给质量的拉动以及线上化营销渠道的打通，中国品牌逐步在世界赢得话语权，中国外贸中枢也逐渐开始由 OEM 向 ODM 及 OBM 模式转型升级。伴随着中国品牌崛起，部分中国制造企业也积极布局海外，一方面投资建厂，将附加值较低、不再具备成本优势的生产环节转移至“一带一路”沿线，另一方面，也立足海外市场，建立技术研发中心、营销服务中心，以实现中国品牌在研发端、流通端的本土化落地。3、对本行业的影响（1）“后疫情时代”全球经济复苏趋势奠定跨境物流需求基础 经过几十年的快速发展，中国制造业规模已稳居世界第一，成为全球产业分工链条中不可替代的核心环节；在此过程中，中国也已全面建成小康社会，中国已成为不可或缺的全球第二大消费市场。RCEP 正式落地生效以及“一带一路”伙伴关系的持续拓展也将带动中国跨境物流市场规模长期、稳定、可持续扩大。（2）先进制造业集群带动专业、全程供应链物流需求，构筑中长期结构性需求红利 先进制造产业产品结构复杂、原材料/配件品种繁多、承运货物货值高、技术更新换代快、供需关系变化迅速。中国由制造业大国迈向制造业强国的历史进程专业、全程供应链物流服务行业作为关键配套性产业，将伴随中国产业升级迎来高速发展周期。（3）跨国界的中国制造需要国际化的中国物流 中国制造、中国品牌走向世界随着中国企业在全球产业链中话语权越来越高，本土物流企业担任的角色也将发生质变。过去，外资品牌商往往直接指定外资背景物流企业作为的国际物流总包商，该总包商再将部分境内段业务分包给国内物流企业。中国物流企业作为境内段、单环节业务分包商，赚取利润基数薄、议价力低。中国制造崛起出海后，在全球物流总包商的选择上，更倾向于中国物流企业。在中国制造出海导致中国货主支付物流费用占比不断提升的长期发展态势下，能够满足上述要求的，真正具备多链条、跨国界、高效率服务能力的中国物流企业将迎来属于自己的需求爆发期。2021 年年度报告 15/196 （三）供给端分析（三）供给端分析国际运力供给情况及其对本行业的影响国际运力供给情况及其对本行业的影响 运力采购成本是跨境物流企业最重要的成本构成。国际运力供给格局及运价波动趋势对本行业产业格局构成重要、直接影响。1、运力供给格局及价格波动情况（1）海运运力供给及价格波动情况 2021 年，受全球各地防疫政策影响，国际航运端运力投放和使用效率受到显著抑制。港口拥堵、船期紊乱渐成常态，集装箱空箱周转速度迟缓等现象相较 2020 年未见缓解。根据上海航运交易所数据显示，全球集装箱班轮综合准班率在 2021 年 7 月至 11 月间均低于 20%。与此同时，随着全球经济逐步复苏，运输需求同比大幅回升，客观上导致市场“一箱难求、一天一价”，运费全年居高不下。据上海航运交易所数据显示，2021 年，中国出口集装箱运价指数（CCFI）持续高位，全年CCFI 均值为 2615.54 点，同比增长 165.69%；上海出口集装箱运价指数（SCFI）全年均值为3772.74 点，同比增长 199.80%。（2）空运运力供给及价格波动情况 国际航空运输协会（IATA）发布全球航空货运定期报告显示，2021 年全球航空运力相较2020 年同比提升 13.8%；空运运力相较疫情前水平仍有差距，2021 年空运运力相较 2019 年下降10.9%，与空运运力缓慢恢复形成鲜明对比的是空运货量需求的快速爬升，国际空运供需缺口直接推动了全球航空货运运价的抬升。2、对本行业的影响（1）国际运力供给失衡，催化跨境物流“头部效应”2021 年国际干线及枢纽端运力供需差迅速走扩，货主方为了保证自身供应链稳定性，倾向于直接与能锁定舱位资源、通过多元化运力组织方式保障运输时效性的头部跨境物流企业合作。国际运力供给失衡格局间接加速了中国跨境物流行业向头部集中的发展趋势。（2）海运出口 CIF 条款占比提升，提升物流企业短期毛利水平，或构成中长期利好 国际运力供需错配格局下，国外商品买方为避免承担高昂的运费，将大量传统以 FOB 条款交易的货物转变为 CIF 条款。CIF 条款下服务环节（如运输、保险、关务等）增加，单箱毛利相比FOB 模式也有提升，带动了部分中国物流企业盈利能力的提升。随着中国企业从代工方向品牌方的角色转型，或对中国物流企业中长期利好。（四）产业政策及其对本行业的影响（四）产业政策及其对本行业的影响 物流业是融合运输业、仓储业、货代业和信息业等的复合型服务产业，是国民经济的重要组成部分，在促进产业结构调整、转变经济发展方式和增强国民经济竞争力等方面发挥着重要作用。在国际环境日趋复杂的当下，保障国际供应链稳定性，增强国际物流服务竞争力，补齐我国国际供应链安全的重大短板，已成为国家战略层面的紧迫任务。2021 年年度报告 16/196 2021 年 3 月 12 日，国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要（简称规划）)正式印发。作为指导今后 5 年及 15 年国民经济和社会发展的纲领性文件，规划提及“物流”20 次，提及“供应链”13 次，明确指出要“建设现代物流体系”、“提升产业链供应链现代化水平”、“优化国际物流通道”、“培育一批具有全球竞争力的现代流通企业”。（五）行业发展阶段及经营模式（五）行业发展阶段及经营模式 物流产业依附于实体经济而存在，贯穿于企业生产的各环节，因此其经营模式与发展阶段与实体经济发展模式与阶段息息相关。目前中国正处在由“经济高速发展”向“经济高质量发展”转型的历史时期，产业结构方面，新兴产业与传统产业并存，高技术产业与低端落后产业并存。因此，在物流运作领域，这种产业结构的多面性、复杂性就体现为交易型传统物流、契约型合同物流、战略型供应链管理三种业务发展形态在物流服务市场的同时存在。由于历史原因，交易型传统物流仍然是当下相对最为主流的服务模式。随着中国经济进入新发展阶段，产业重心逐步向高技术、新兴领域转移，中国企业也逐步从代工方向品牌方转型。这个过程对物流企业的集约化、精细化、智能化服务能力提出更高的要求，也为具备上述能力的优秀物流企业向纵深发展提供了难得的机遇。在此历史潮流下，物流产业主流经营模式也将逐步由交易型传统物流向契约型合同物流乃至战略型供应链管理方向升级。在此趋势下对中国物流企业的要求与挑战在于：物流企业需要具备整合多区域“订-拖-仓-关”资源，形成“端到端”全链路服务能力；物流企业需能针对客户业务碎片化、需求个性化提供定制化解决方案；物流企业需要快速扩充自身海外服务能力，以满足跨国企业海外的物流需求式。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况（一）主营业务及经营模式（一）主营业务及经营模式 公司从事综合性现代物流服务业，主要以各类进出口贸易参与主体为服务对象，为其规划、设计并提供专精于跨境环节的标准化物流服务产品与定制化供应链解决方案。公司业务体系随着市场需求演变，形成了“基础分段式物流”、“一站式合同物流”、“精益供应链物流”以及“供应链贸易”四大核心业务板块。1、基础分段式物流 指围绕国际空