603949_2021_雪龙集团_雪龙集团股份有限公司2021年年度报告_2022-04-27.pdf

2021 年年度报告 1/208 公司代码：603949 公司简称：雪龙集团 雪龙集团股份有限公司雪龙集团股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/208 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确准确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人贺财霖贺财霖、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张红意张红意及会计机构负责人（会计主管人及会计机构负责人（会计主管人员）员）张红意张红意声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润为128,237,476.46元，本集团母公司2021年度实现净利润123,239,770.33元，提取 10%法定盈余公积金 12,323,977.03 元后，母公司 2021 年度实现可供股东分配的利润额为 110,915,793.30 元，加上年初未分配利润 304,878,229.31 元，扣除 2021年度已派发现金股利 62,941,830.00 元，截止 2021 年末母公司累计未分配利润为352,852,192.61 元。公司拟以总股本 209,806,100 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 3.00 元（含税）。本次拟分配利润支出总额为 62,941,830.00 元，不转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转至以后年度分配。该预案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2021 年年度报告 3/208 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中描述公司在生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4/208 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.29 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.49 第六节第六节 重要事项重要事项.51 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.66 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.73 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.74 第十节第十节 财务报告财务报告.74 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作的公司负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告 的原稿。?2021 年年度报告 5/208 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、雪龙集团 指 雪龙集团股份有限公司 香港绿源 指 香港绿源控股有限公司 维尔赛控股 指 宁波维尔赛投资控股有限公司 联展投资 指 宁波梅山保税港区联展投资管理合伙企业（有限合伙）捷斯特 指 宁波捷斯特车用零件检测有限公司 长春欣菱 指 长春欣菱汽车零部件有限公司 雪龙进出口 指 宁波雪龙进出口有限公司 一汽集团 指 中国第一汽车集团有限公司 一汽解放 指 一汽解放汽车有限公司 东风集团 指 东风汽车集团股份有限公司 中国重汽 指 中国重型汽车集团有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年12 月 31 日 元 指 人民币元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 雪龙集团股份有限公司 公司的中文简称 雪龙集团 公司的外文名称 Xuelong Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 XUELONG 公司的法定代表人 贺财霖 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 2021 年年度报告 6/208 姓名 竺菲菲 联系地址 宁波市北仑区黄山西路211号 电话 0574-86805200 传真 0574-86995528 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 宁波市北仑区黄山西路211号 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 宁波市北仑区黄山西路211号 公司办公地址的邮政编码 315800 公司网址 https:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报https:/；证券日报http:/；中国证券报https:/；证券时报http:/。公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 雪龙集团 603949/六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 27 层 签字会计师姓名 尉建清、周王飞 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 广发证券股份有限公司 办公地址 广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 签字的保荐代表人姓名 崔海峰、杜俊涛 持续督导的期间 2020 年 3 月 10 日-2022 年 12 月 31 日 2021 年年度报告 7/208 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 472,911,188.13 487,671,779.87-3.03 365,306,580.13 归属于上市公司股东的净利润 128,237,476.46 146,112,356.46-12.23 99,883,550.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 106,265,385.25 138,514,756.66-23.28 94,998,847.64 经营活动产生的现金流量净额 185,033,676.66 44,757,517.89 313.41 90,389,445.91 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 1,026,752,981.95 961,457,335.49 6.79 428,792,732.33 总资产 1,113,462,222.00 1,076,910,783.88 3.39 502,852,934.20 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.61 0.76-19.74 0.73 稀释每股收益（元股）0.61 0.76-19.74 0.73 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.51 0.72-29.17 0.70 加权平均净资产收益率（%）12.97 18.37 减少5.40个百分点 26.36 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）10.75 17.41 减少6.66个百分点 25.08 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2021 年年度报告 8/208 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 127,588,239.45 150,046,211.98 94,862,335.52 100,414,401.18 归属于上市公司股东的净利润 42,369,350.83 37,948,907.91 21,878,063.91 26,041,153.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 38,666,501.39 33,172,581.97 16,051,789.73 18,374,512.16 经营活动产生的现金流量净额 19,853,033.28 39,390,015.79 39,961,501.29 85,829,126.30 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 2,344,850.42 -344,116.69-1,335,601.58 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 21,040.79 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,151,535.13 详见财务报告七、84 之说明 4,426,205.80 7,021,103.15 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2021 年年度报告 9/208 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 11,924,827.38 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,257,917.80 8,218,756.17 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 2,914,585.39 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 94,034.45 -3,399,827.35-40,905.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目 118,759.44 126,544.71 2021 年年度报告 10/208 减：所得税影响额 3,855,459.59 1,429,962.84 759,893.12 少数股东权益影响额（税后）合计 21,972,091.21 7,597,599.80 4,884,702.46 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，是国六赛道的首战之年，受疫情持续反复、国六排放法规切换、商用车终端需求放缓以及国内车用发动机 ECU 芯片严重短缺等多重影响，商用车年产量467.43 万辆，同比下降 10.65%；商用车细分品种中，重型货车产量 130.02 万辆，同比下降 21.43%。面临复杂多变的外部环境，公司精准研判，充分抢占市场先机，全面优化产品组合，稳步提升国六产品成熟度，离合器风扇总成主业持续发力并得到进一步强化。报告期内，公司实现离合器风扇总成销量76.5万套，较上年同期增长9.5%，其中，电控硅油离合器风扇总成销量 14.1 万套，较上年同期增长 31.1%；但公司轻量化塑料件产品受商用车行业影响，销量有所下降，综合导致公司实现营业收入47,291.12 万元，同比下降 3.03%。因受大宗商品特别是塑料、钢材等原材料价格持续上涨的影响，同时，人工成本及制造成本增长较多，研发投入增加，综合导致公司实现归属于上市公司股东的净利润 12,823.75 万元，同比下降 12.23%。截止报告期末，公司总资产 111,346.22 万元，较期初增长 3.39%；归属于上市公司股东的净资产102,675.30 万元，较期初增长 6.79%。报告期内，公司重点开展了以下工作：1 1、抓住“国六”机遇，扩大电控硅油离合器风扇总成产品市场份额、抓住“国六”机遇，扩大电控硅油离合器风扇总成产品市场份额 2021 年，国六重型柴油车排放标准如期实施，公司积极响应国家“碳达峰、碳中和”目标，坚持“智能环保”产品开发理念，充分挖掘现有客户的潜在需求，进一步强2021 年年度报告 11/208 化与核心客户的合作。据统计，公司 2021 年电控硅油离合器销量 14.1 万套，同比增加 31.1%；销售收入为 13,229.5 万元，同比增加 25.3%。2 2、加强技术创新，提升产品竞争力加强技术创新，提升产品竞争力 报告期内，公司持续加大产品研发投入，研发费用占营业收入比例提升至 4.64%，2021 年，研发重点突破方面有：（1）东风商用车 D250 电控离合器及 Z750W-11E 总成轻量化性能提升优化项目，已成为该项目同类产品的标杆，得到了东风商用车技术中心的充分肯定和赞赏；（2）硅油离合器 LM 系列优化提升项目，解决了分离转速波动问题，提升北汽福田用户体验感受；（3）与商用车主机厂同步开发多款注塑类膨胀水箱，提高了整体冷却系统系统压力，得到了主机厂一致好评；（4）材料研发：公司通过协同高等院校等开发商用车热管理系统专用改性材料，在解决关键的耐温性问题的同时，还需兼顾改性材料长期耐热老化性能、力学性能和加工成型性能。报告期内，公司凭借过硬的产品质量，优质的服务和强大的产品开发能力，荣获一汽解放“2021 年度协同发展奖”；昆明云内动力股份有限公司“质量成就奖”；中国一拖“同心聚力保障供应奖”；顺利通过卡特彼勒 SQEP 金牌再认证。3 3、推进募投项目推进募投项目建设，合理利用募集资金建设，合理利用募集资金 2021 年，公司结合无级变速电控硅油离合器风扇集成系统升级扩产项目的推进和客户项目的进展情况，对募集资金进行合理审慎的分配和使用，有序推进募投项目的建设，履行相应信息披露义务。除购置设备外，不断优化工艺流程，强化自动化、数字化工厂建设，提升了管理水平和生产效率。4 4、提升精益管理水平，持续完善内控建设、提升精益管理水平，持续完善内控建设 公司持续推进精益生产管理，保证精益项目顺利实施；深入推进信息系统在产品开发、项目管理和生产经营中的应用，形成标准化、信息化、智能化的企业管理体系；全力推进降本增效工作，明确目标，全员参与，严格落实，管控成本，提高了生产运营效率。同时，持续完善内部控制建设，将各项风险控制在合理水平，进一步推进公司高质量发展。5 5、着力产品质量提升，推行全面质量管理、着力产品质量提升，推行全面质量管理 公司从产品设计、外购零部件、生产制造、流通过程等环节进行全面质量管理，务实质量责任；强化过程监督，识别过程关键特性、完善过程监督标准；落实质量绩效考核，持续提升质量标准，不断完善质量管理体系。2021 年，公司顺利通过三体系复评、中国质量认证中心的 CQC 监督审核，质量管控水平明显提升。2021 年年度报告 12/208 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 1、商用车行业情况 2021 年，我国经济保持持续恢复、稳定向好的局面，为商用车市场奠定了一个良好的经济基础。然而，受本土疫情的影响，消费的恢复不及预期，对商用车需求的支撑趋弱。在各消费领域，交通运输、旅游、餐饮等消费受影响最大，相关消费品运输需求减弱。车多货少，运价低迷。多地密集的房地产调控，与房地产相关的消费需求下跌，也影响商用车需求。芯片短缺对于汽车行业供给端产生了较大的影响。2021年是中重卡需求的一个周期性转折点，物流行业饱和度由“过剩态”顶峰向“均衡态”回归，商用车市场整体出现一季度高增，二季度回调，三季度低谷，四季度疲弱的态势，呈现明显的“前高后低”特征。2021 年，国六升级是中重卡市场的最大扰动因素，从供给侧导致厂商决战上半年，加大促销，储备国五；从需求侧诱发用户提前购买性价比更高的国五车辆，透支下半年需求。共同富裕、双碳/双控和科技创新等政策，引导商用车行业将向高质量方向加速发展。新能源商用车将在“双碳”目标倒逼下得到更大释放。2、农业机械行业情况 2021 年，在国家持续夯实农业生产基础，促进提高农业综合生产能力等各项政策措施的引领下，各地高度重视农业生产和粮食增产，带动国内拖拉机行业市场需求实现增长。据农机工业协会数据显示，2021 年行业骨干企业大中型拖拉机销量 31.50 万台，同比增长 3.62%。同时，随着引入拖拉机 K 值（拖拉机最小使用质量与功率的比值）指标，农机购置补贴政策不断调整优化，国内拖拉机行业市场竞争更为规范有序，对于具备综合竞争能力的行业重点企业，有利于更好地发挥产品和市场优势。3、工程机械行业情况 近年来，中国工程机械行业持续发展，工程机械产品销量持续增加。2021 年全年挖掘机实现同比增长 4.63%，装载机同比增长 7.11%，推土机、平地机分别实现了17%60%的增长幅度。（数据来源：中国工程机械工业协会、中商产业研究院整理）随着疫情得到稳定的控制以及海外市场需求的加快恢复，我国的出口市场强势复苏，迅速带动我国工程机械在海外市场的销量。此外，“一带一路”为中国工程机械搭建了重要平台，让越来越多的工程机械企业走出国门，主动参与全球竞争。综合来看，2021 年，我国工程机械的出口市场表现“强劲”，出口额创下了历史新高。2021 年中国工程机械出口金额突破 300 亿美元达到 340 亿美元，同比增长 62.3%。其中大型挖2021 年年度报告 13/208 掘机、履带起重机、电动叉车、大型非公路自卸车等高端工程机械出口增长较快。其中，对“一带一路”沿线国家出口额占全部出口额的 42.4%，同比增长达 60.4%。（数据来源：海关总署、中商产业研究院整理）三、三、报告报告期内公司从事的业务情况期内公司从事的业务情况（一）公司所从事的主要业务及主营产品（一）公司所从事的主要业务及主营产品 公司专注于内燃机冷却系统产品及汽车轻量化塑料产品的研发、生产与销售，产品广泛应用于汽车、工程机械、农业机械等领域。公司是国家制造业单项冠军示范企业、国家工信部专精特新“小巨人”企业，是中国内燃机标准化技术委员会冷却风扇行业标准的主导制订单位。近年来，公司围绕“节能环保”产品发展理念，不断进行全球国际化战略布局，主要产品包括：商用车热管理相关的冷却风扇总成、硅油离合器风扇总成、电控硅油离合器风扇总成等；工程机械热管理相关的冷却风扇总成、硅油离合器风扇总成等；农业机械热管理相关的冷却风扇总成、硅油离合器风扇总成等；汽车轻量化相关的膨胀水箱、护风罩、发动机进气管、空调出风管等。（二）公司的主要经营模式（二）公司的主要经营模式 1、采购模式 公司对外采购内容主要为 PA 基料、PP 基料、HDPE 基料、铝压铸、钢材及五金件等原材料，产品通用性强，市场供应充足。公司采用框架协议和临时合同两种形式对外采购，对于质量稳定、信用度高的供应商签订框架协议，明确供应关系保证材料来源；对于临时性需求，公司与合格供应商签订临时采购合同。生产管理部结合现有的原材料高低库存量、临时需求得出采购数量，通过 ERP 系统提出采购申请，按流程审批完成后交由经营部实施采购。经营部综合考虑库存量、集中采购、错峰采购等因素，确定原材料采购数量，并形成采购订单，在保障材料质量、供货及时性的前提下尽可能降低采购成本。2、生产模式 公司产品具有定制化特点，客户对性能指标、外观形状、产品标识等要求差异较大。公司根据客户的采购计划制定生产计划，再结合客户库存量以及订单实时更新生产计划。公司具备塑料改性、模具制造、冲压、锻打、机加工、吹塑、注塑等全流程2021 年年度报告 14/208 生产能力。此外，公司从节约资源、减少资金占用及提高生产能力等角度出发，对个别加工工序如表面处理等采用委外加工。3、销售模式 公司设立销售部门统一布署营销工作，主要负责市场开拓、售后服务、客户维护及外库管理等。公司根据市场分布情况在主要客户所在地设立办事处、建立中转仓库，快速响应客户需求。公司产品销售均采用直销模式，作为一级配套供应商，直接向整车及发动机厂商销售产品，少量产品作为配件销售供应给维修配件市场。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 1、公司已储备了充足的冷却风扇离合器核心技术来承接行业红利、公司已储备了充足的冷却风扇离合器核心技术来承接行业红利 随着“国六”排放标准的实施，市场对冷却风扇离合器产品的需求大大增加，公司已经储备了充足的离合器核心技术，来承接行业红利。公司通过在实践中不断摸索、勇于试错、自主创新，掌握了一系列行业领先核心技术，包括发动机冷却风扇性能仿真技术、发动机冷却风扇专用材料改性配方技术、注塑/吹塑真空集中供料技术、阀片激光焊接技术、发动机冷却风扇自动化生产技术、风扇离合器加工/检测自动化生产技术、风扇离合器智能集成装配检测技术、中空吹塑成型工艺及模具技术、发动机冷却风扇能耗测试与分析试验技术、发动机冷却风扇硅油离合器阻尼试验技术等，多次获得省市区级科学进步奖、省内首台（套）产品、宁波市重点工业新产品、宁波市节能新产品等奖项。凭借长期的技术积累和强大的研发能力，公司能够快速响应整车厂商及发动机厂商，具备风扇总成、离合器风扇总成的同步研发能力，此外，公司正在着力研发模态分析与测试、应力分析、硅油离合器/电控硅油离合器的散热分析、风扇轴向力计算程序、风扇定理软件、硅油离合器/电控硅油离合器性能计算软件、多相/多尺度增强耐高温 PP 复合材料研发等项目，上述项目将达到行业领先水平。2 2、通过塑料改性技术和全流程化生产，维持较高毛利、通过塑料改性技术和全流程化生产，维持较高毛利 商用车一般具有长距离连续运行、载重大、功率大、使用路况及气候恶劣等特点，对零部件产品的强度、韧性刚性、耐高低温、耐化学腐蚀性能和抗疲劳性能均具有较高要求。公司经过多年研发试验最终成功掌握材料改性技术，并于 2009 年实现主要改性材料的量产。根据第三方检测结果显示，对照商用车冷却风扇的行业标准，2021 年年度报告 15/208 公司改性材料的检测性能优于同类进口材料，而成本大大降低。公司主营业务产品均为自主研发和生产，已建立从自主开模、材料改性到成品产出的全流程化生产，从源头上提高了产品质量和产品性能，充分发挥各工艺流程的协同效应，提升公司毛利水平。3 3、长期占据商用车冷却系统行业龙头优势、长期占据商用车冷却系统行业龙头优势 公司风扇总成、离合器风扇总成产品配套柴油发动机，主要应用于大中轻型商用车领域。公司作为国内风扇总成、离合器风扇总成的主要生产商之一，在行业内占据领先地位，具有较强的市场竞争力。公司已与国内主要商用车整车厂商和柴油发动机厂商建立一级配套业务关系。公司配套的主要客户包括一汽集团、东风集团、北汽福田、云内动力等国内知名整车厂商及柴油发动机厂商，以及卡特彼勒、沃尔沃、韩国斗山、日本洋马等世界 500 强企业。公司与国内商用车整车和发动机厂商均建立较高的配套率。4 4、公司是行业标准的制定者及推动者、公司是行业标准的制定者及推动者 发动机风扇行业标准最初以 1993 年实施的内燃机冷却风扇第 1 部分：金属冷却风扇技术条 件、内燃机冷却风扇第 2 部分：塑料冷却风扇技术条件为基础，结合市场的需求变化以及行业的技术进步不断升级，公司作为行业龙头企业，在 2008 年主持并作为第一起草人负责了当时发动机冷却风扇行业的四个基础标准的修订工作。近年来，随着国家对节能减排要求的不断提高、行业技术水平的不断提升，公司结合市场需求和未来行业的发展方向进行新产品的开发，成功研制并量产硅油离合器风扇总成、电控硅油离合器风扇总成等新产品，并推动了相关行业标准的制定和实施推广。5 5、公司实施成本精细化管理和自动化生产，具备良好的成本控制能力、公司实施成本精细化管理和自动化生产，具备良好的成本控制能力 公司致力于成本的精细化管理，不断提升生产设备的自动化水平，优化生产流程、合理安排生产计划，提高生产效率及设备利用率。在成本控制方面，公司严格控制材料损耗率和不良品率。公司建立较为严格供应商体系，针对原材料市场特征实施集中采购、询价采购等不同措施，至少选择三家供应商比质比价后进行采购，严控产品质量、降低生产成本。在自动化生产方面，公司积极引进先进智能设备生产线，应对人工成本提升及人员紧缺等问题，不断提高公司产品的生产效率。2021 年年度报告 16/208 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 472,911,188.13 元，较去年同期下降 3.03%；营业利润为 148,068,421.30 元，较去年同期下降 15.04%；归属于上市公司股东的净利润为128,237,476.46 元，较去年同期下降 12.23%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 472,911,188.13 487,671,779.87-3.03 营业成本 254,952,624.12 231,310,523.52 10.22 销售费用 37,117,568.37 30,851,072.12 20.31 管理费用 31,802,713.29 29,014,861.13 9.61 财务费用-1,004,212.50-1,476,669.82-31.99 研发费用 21,961,324.38 19,639,112.58 11.82 经营活动产生的现金流量净额 185,033,676.66 44,757,517.89 313.41 投资活动产生的现金流量净额-163,623,176.87-338,828,146.21-51.71 筹资活动产生的现金流量净额-63,130,509.25 389,247,028.12-116.22 营业收入变动原因说明：主要系客户需求减少所致。营业成本变动原因说明：主要系原材料上涨、制造费用增加所致。销售费用变动原因说明：主要系三包费和职工薪酬增加所致。管理费用变动原因说明：主要系业务招待费增加所致同。财务费用变动原因说明：主要系本期利息收入减少所致。研发费用变动原因说明：主要系本期研发投入增加所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收到销售商品收到的现金增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收回投资收到的现金增加所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期公开发行股票募集资金到位所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现主营业务收入 457,076,797.39 元，同比下降 3.11%；主营业务成本 242,851,340.91 元，同比上升 10.47%。2021 年年度报告 17/208 (1).(1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）汽车零部件业 457,076,797.39 242,851,340.91 46.87-3.11 10.47 减少 6.53个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）风扇总成 131,334,766.71 58,260,751.35 55.64-15.23-2.20 减少 5.91个百分点 离合器风扇总成 255,307,627.78 141,626,880.48 44.53 12.57 27.70 减少 6.57个百分点 汽车轻量化吹塑系列产品 60,900,833.47 38,084,285.64 37.47-23.77-15.47 减少 6.14个百分点 其他 9,533,569.42 4,879,423.44 48.82-5.99 13.55 减少 8.81个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）外销 5,936,960.57 2,820,793.66 52.49 23.70 53.36 减少 9.19个百分点 内销 451,139,836.82 240,030,547.25 46.79-3.39 10.11 减少 6.53个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）直销 457,076,797.39 242,851,340.91 46.87-3.11 10.47-6.53 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 本期公司毛利率较上年下降 6.53%，主要是因为原材料上涨和制造成本增加等因素影响。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 2021 年年度报告 18/208 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）风扇总成 万套 251.33 246.98 48.24-3.69-1.44 9.89 离合器风扇总成 万套 79.68 76.52 15.56 7.76 9.46 25.48 汽车轻量化吹塑系列产品 万件 253.80 247.07 42.29-19.81-21.00-18.93 其他 万件 42.03 41.86 10.35-16.94-14.08 1.57 产销量情况说明 风扇总成产销量中包括离合器风扇总成中的冷却风扇数量。(3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 汽车零部件业 直接材料 168,533,416.20 69.40 152,531,973.93 69.38 10.49 汽车零部件业 直接人工 33,584,420.49 13.83 31,315,613.79 14.25 7.24 汽车零部件业 制造费用 31,184,698.44 12.84 24,780,863.86 11.27 25.84 汽车零部件业 运输费用 9,548,805.78 3.93 11,202,448.52 5.10-14.76 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 风扇总成 直接材料 41,608,684.30 17.13 42,568,681.28 19.37-2.26 风扇总成 直接人工 8,770,933.96 3.61 8,723,966.90 3.97 0.54 2021 年年度报告 19/208 风扇总成 制造费用 5,590,346.48 2.30 5,242,715.23 2.38 6.63 风扇总成 运输费用 2,290,786.61 0.94 3,035,705.31 1.38-24.54 离合器风扇总成 直接材料 101,584,726.19 41.83 79,929,562.85 36.37 27.09 离合器风扇总成 直接人工 16,900,979.30 6.96 13,447,905.37 6.12 25.68 离合器风扇总成 制造费用 17,572,469.58 7.24 11,880,195.38 5.40 47.91 离合器风扇总成 运输费用 5,568,705.41 2.29 5,651,882.80 2.57-1.47 汽车轻量化吹塑系列产品 直接材料 22,344,504.16 9.20 27,153,972.27 12.35-17.71 汽车轻量化吹塑系列产品 直接人工 7,096,752.67 2.92 8,515,952.19 3.87-16.67 汽车轻量化吹塑系列产品 制造费用 7,145,571.78 2.94 7,087,303.16 3.22 0.82 汽车轻量化吹塑系列产品 运输费用 1,497,457.03 0.62 2,295,878.81 1.04-34.78 其他 直接材料 2,995,501.54 1.23 2,879,757.53 1.31 4.02 其他 直接人工 815,754.55 0.34 627,789.33 0.29 29.94 其他 制造费用 876,310.61 0.36 570,650.09 0.26 53.56 其他 运输费用 191,856.74 0.08 218,981.60 0.10-12.39 合计 242,851,340.91 100