601880_2021_辽港股份_辽宁港口股份有限公司2021年年度报告全文_2022-03-29.pdf

2021 年年度报告 1/288 公司代码：601880 公司简称：辽港股份 辽宁港口股份有限公司辽宁港口股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/288 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王志贤王志贤、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王萍王萍及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王劲松王劲松声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2021 年度利润分配原则：本次分配拟以 23,987,065,816 股为基数，向全体股东每 10 股派发0.27 元（含税）的现金股利，共计分派现金股利为人民币 647,650,777.03 元。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅“管理层讨论与分析”中关于“公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3/288 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第四节第四节 公司治理公司治理.34 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.54 第六节第六节 重要事项重要事项.60 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.84 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.96 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.97 第十节第十节 财务报告财务报告.103 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2021 年年度报告 4/288 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 辽宁港口股份有限公司 集团、本集团、我港 指 本公司及其子公司 营口港集团 指 营口港务集团有限公司，本公司的控股股东。大连港集团 指 大连港集团有限公司 辽港集团 指 辽宁港口集团有限公司 招商局集团 指 招商局集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 VLCC、ULCC 指 VLCC 是巨型原油船“Very Large Crude oil Carrier”的英文缩写，载重量一般为 20 至 30 万吨，相当于 200 万桶原油的装运量；ULCC 是巨型油轮“Ultra Large Crude oil Carrier”的英文缩写，前者 VLCC 载重吨在 20 万吨到 30 万吨，而 ULCC 载重吨在 30万吨以上。TEU 指 一种集装箱容量的标准计量单位，通常指 20 英尺国际标准集装箱 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。本报告内金额的货币种类 指 本报告中，如无特别注明，货币种类均为人民币。ESG 报告 指 香港联合交易所披露指引下，上市公司年报所应披露的环境、社会及管治报告。招商局轮船 指 招商局轮船有限公司 招商局香港 指 招商局集团（香港）有限公司 布罗德福国际 指 布罗德福国际有限公司，英文名称“Broadford GlobalLimited”布罗德福（深圳）指 布罗德福（深圳）港口发展有限公司 Verise 指 Verise Holdings Company Limited CMU 指 China Merchants Union(BVI)Limited CMID 指 招商局投资发展有限公司，英文名称“China Merchants Investment Development Company Limited”招商港口 指 招商局港口集团股份有限公司 招商证券 指 招商证券股份有限公司 深圳招为 指 深圳市招为投资合伙企业（有限合伙）招商蛇口 指 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 招商局港通 指 招商局港通发展（深圳）有限公司 招商局辽宁 指 招商局（辽宁）港口发展有限公司 招商局港口 指 招商局港口控股有限公司 群力国际 指 群力国际有限公司 港湾金融控股 指 辽宁港湾金融控股集团有限公司 辽宁省国资委 指 辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会 大连市国资委 指 大连市人民政府国有资产监督管理委员会 2021 年年度报告 5/288 营口市国资委 指 营口市人民政府国有资产监督管理委员会 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 辽宁港口股份有限公司 公司的中文简称 辽港股份 公司的外文名称 Liaoning Port Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 LIAONING PORT 公司的法定代表人 王志贤 注：法定代表人王志贤的工商变更登记手续正在办理。二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王慧颖 苗丞 联系地址 中国大连国际物流园区金港路新港商务大厦2608 中国大连国际物流园区金港路新港商务大厦2609 电话 0411-87599899 0411-87599901 传真 0411-87599854 0411-87599854 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 中国大连保税区大窑湾新港商务大厦 公司注册地址的历史变更情况 116600 公司办公地址 中国大连保税区大窑湾新港商务大厦 公司办公地址的邮政编码 116600 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 中国大连国际物流园区金港路新港商务大厦2609 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 辽港股份 601880 大连港 H股 香港联合交易所有限公司 辽港股份 2880 大连港 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年年度报告 6/288 内）办公地址 北京市东城区长安街 1 号 签字会计师姓名 王天晴、薛伟 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 调整后 调整前 营业收入 12,347,554,608.01 12,124,932,151.55 6,657,457,293.58 1.8 6,645,907,276.19 归属于上市公司股东的净利润 1,916,076,220.45 2,053,091,078.19 812,640,222.02-6.7 718,230,462.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,468,359,481.18 748,532,811.36 748,532,811.36 96.2 651,794,200.93 经营活动产生的现金流量净额 3,822,920,927.48 3,982,100,164.06 2,098,376,588.76-4.0 1,606,591,983.51 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 37,946,034,485.62 37,234,474,872.96 19,353,012,886.44 1.9 18,769,789,723.25 总资产 57,813,249,659.50 57,451,355,302.82 34,525,841,797.91 0.6 35,098,274,540.65 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.083852 0.090751 0.063022-7.6 0.055700 稀释每股收益（元股）0.083852 0.090751 0.063022-7.6 0.055700 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.069167 0.058050 0.058050 19.2 0.050548 加权平均净资产收益率（%）5.02 5.53 4.24 减少0.51个百分点 3.86 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.17 3.90 3.90 增加0.27个百分点 3.50 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2021年，本集团主要会计数据及主要财务指标说明详见“第三节 管理层讨论与分析”部分的描述。2021 年年度报告 7/288 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,775,954,734.82 3,052,574,989.86 2,859,729,288.29 3,659,295,595.04 归属于上市公司股东的净利润 545,134,717.05 360,412,861.77 507,331,524.69 503,197,116.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 341,159,257.25 365,304,353.25 506,614,308.97 255,281,561.71 经营活动产生的现金流量净额 119,715,926.83 807,086,027.52 1,318,201,678.97 1,577,917,294.16 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 111,457,712.28 9,120,803.74 3,944,653.16 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 28,092,249.95 43,387,925.93 40,819,666.33 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,976,052.80 4,277,022.55 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应 2021 年年度报告 8/288 享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 471,795,901.00 1,279,235,071.84 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 25,965,850.49 31,555,332.06 42,625,050.35 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 1,462,082.72 2,466,029.05 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-210,959,199.64 -17,917,030.93 18,787,722.39 其他符合非经常性损益定义的损益项目 19,655,106.60 13,548,342.78 295.00 减：所得税影响额-7,735,801.71 15,832,928.85 27,189,031.95 少数股东权益影响额（税后）9,002,735.92 44,278,355.01 15,018,122.95 合计 447,716,739.27 1,304,558,266.83 66,436,261.38 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 2021 年年度报告 9/288 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 903,950,958.91-903,950,958.91 25,965,850.49 其他权益工具投资 204,067,639.27 179,291,854.27-24,775,785.00 10,502,840.09 合计 1,108,018,598.18 179,291,854.27-928,726,743.91 36,468,690.58 十二、十二、其他其他 适用 不适用 （一）公司（一）公司 20212021 年大事记年大事记 一月 1月30日，本集团汽车码头完成首批发往哈萨克斯坦的日本商品车装载作业，标志着我国首条东亚至中亚商品车陆海通道正式开通。新通道的开通为本集团推动东北亚国际航运中心建设提供了积极助力。二月 2月9日，本集团于资本市场完成了对营口港务股份有限公司的换股合并，实现了辽宁区域港口的深度融合，是推进区域港口一体化运作的重大举措。三月 本公司公布2020年年度业绩。四月 本集团大连大窑湾综合保税区通过验收。大窑湾综合保税区验收，标志着大连自贸片区对外开放平台再次升级，将为本集团发展更高层次的开放型经济、建设东北亚国际航运中心、国际物流中心、国际贸易中心带来全新发展机遇。4月8日，本集团汽车码头开启腹地外商品车“滚装运输+中欧班列”的外贸出口物流新模式，拓宽了本集团陆海双向腹地的辐射范围。六月 本公司召开2020年度股东大会。九月 本集团散杂货码头公司于9月25日接卸首批7.27万吨“保税筛分”原矿。此举完善了本集团的临港加工功能，也进一步拓展了与力拓集团在铁矿石业务与供应链服务方面合作的深度和广度。十月 10月25日，华轮威尔森集团与本集团携手路易达孚空客项目滚装班轮航线开通仪式在本集团汽车码头隆重举行。这是辽港集团开通的首条美洲滚装外贸出口班轮航线，也开创了我国飞机模块以滚装MAFI形式出口的先河。2021 年年度报告 10/288 十二月 本集团大窑湾智慧港口 2.0 首期试运行启动仪式。标志着本集团智慧港口建设取得重要阶段性成果，距离 2022 年基本建成“数字化辽港”的目标更近一步。大窑湾智慧港口 2.0”项目是辽宁港口服务交通强国和东北振兴战略的最新实践。2021年，本集团集装箱航线市场开发成果显著。全年新增万海/运达越南线、宏海/高丽/海丰/新加坡私人海运东南亚线、高丽/南星中日韩线、海陆亚洲东南亚线、达飞越南线等5条近洋航线，1条内贸连云港线。目前全港集装箱航线总数已达100条，其中外贸航线87条，内贸航线13条，集装箱航线网络布局日趋完善。（二）董事长致辞（二）董事长致辞 尊敬的各位股东：本人谨代表公司董事会，在此欣然提呈本集团截止 2021 年 12 月 31 日年度报告。2021 年，面对疫情的持续冲击，世界经济增速放缓，全球贸易增长乏力，但我国经济韧性强、潜力大，宏观经济情势总体稳中向好，持续排名世界前列，经济结构转型升级面向积极适应、全面改革的目标不断迈进。全年国内生产总值（GDP）达 114.37 万亿元，比上年增长 8.1%（数据来源“国家统计局官方网站”）。经营业绩及股息经营业绩及股息 2021 年，我国经济在新冠疫情蔓延和国际局势多变的双重考验下逆势复苏，战略性新兴产业成长迅速、国企改革着力提升综合成效、自贸港建设取得重大进展、港航业指数持续回升。从全年来看，我国规模以上港口的货运吞吐量增速稳中趋缓，同期个别货种的吞吐量出现平稳回升。2021 年，本集团实现归属于母公司股东的净利润为人民币 1,916,076,220.45 元。为更好的回报股东，董事会建议派发 2021 年股息：每 10 股派发现金股利人民币 0.27 元（含税）。业绩回顾业绩回顾 本集团作为辽宁港口物流业务的统一运作平台，是中国东北最大的综合性码头运营商，主要从事油品/液体化工品码头及相关物流业务（油品部分）；集装箱码头及相关物流业务（集装箱部分）；汽车码头及相关物流业务（汽车码头部分）；散杂货码头及相关物流业务（散杂货部分）；散粮码头及相关物流业务（散粮部分）；客运滚装码头及相关物流业务（客运滚装部分）及港口增值与支持业务（增值服务部分）。面对复杂多变的经济形势，本集团通过多方面的努力，较好的完成了年度生产任务。油品部分凭借国家成品油贸易政策变化及自贸区的政策辅助，充分发挥自身深水码头和仓储能力的组合优势，深化开展与油品企业间的多层次合作，充分发挥铁路系统集疏运能力优势，开2021 年年度报告 11/288 拓东北地炼企业原油中转分拨市场，积极推进东北亚原油分拨中心建设。集装箱部分通过积极推进海上丝绸之路建设，全力实施环渤海战略，积极构建服务环渤海、面向东北亚的中转枢纽，推进专项物流业务发展，努力实现港口转型升级，有力保证了相关业务的有序开展，同期结合国家各项发展战略的具体实施，继续加快专项物流发展，陆续完善南方转运网络布局，推进北上货源开发，凭借多式联运积极拓展市场份额。汽车码头部分在优化业务结构、做精服务品牌的同时，持续推进与国内外多家汽车制造企业的深度合作，细分市场提升货源，凭借汽车临港产业的快速发展，全力拓展江海联运业务，开辟商品车全新国际物流通道，并在东北地区商品车滚装行业连续第八年保持 100%的市场份额。散杂货部分依托区位优势，大力推进混矿业务发展，着力打造东北亚铁矿石混配中心，持续助力集团铁矿石临港加工产业基地建设，同时紧抓国家政策调整机遇，大力创新物流模式，市场开发成效显著。散粮部分在提升港口物流服务的基础上，加速推进产销区供应链一体化建设，紧盯市场需求完善物流体系建设，降低客户的全程物流成本，通过升级服务水平赢得市场。客运滚装部分在强化市场开发的同时，持续提升自身服务能力，利用自身优势开通跨渤海湾货滚航线，实现跨海峡滚装物流运输。前景展望前景展望 2022 年，世界经济发展前景依旧严峻，国际市场需求受几大主要经济体的不同程度影响短期内难以复苏；且受新冠疫情影响，区域间贸易管控带来的运输困难，将对港口生产带来巨大挑战；为应对此种情况，本集团将科学运用国家出台的各项有利政策，结合全局视角实现资源要素的优化配置，携手上下游相关产业的优质企业共克时艰、砥砺前行。2022 年国内经济产业结构的调整和经营模式的创新将步入全面改革、重点突破的关键阶段，这也为港口行业的发展带来了新的机遇和挑战。同时我们更应该关注到，2022 年是我国实施“十四五”规划承前启后的关键之年，国家的多项战略规划和优势政策，将为沿海地区全面参与全球经济战略合作、提高跨境经济合作区发展水平构建更高更广的平台，这无疑将继续巩固本集团作为东北地区对外开放“桥头堡”的重要地位，并为本集团和区域经济的腾飞提供更为有利的政策支持和发展空间。同时，本集团还将聚焦“东北亚航运中心”建设和“健康发展”的理念，抓重点、补短板、强弱项，坚持稳中求进的总基调，立足新发展阶段、贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧改革为主线，以改革创新为根本动力，大力推进港口“整合融合”、“创新升级”等工作的具体开展，更好更快完成“港口整合”工作的具体推进，努力将本集团建设为世界一流强港。2021 年年度报告 12/288 本集团的主要腹地为东北三省、内蒙古东部地区及环渤海地区，货源以油品、集装箱、滚装商品车、铁矿石、煤炭、钢材、粮食和大宗散杂货、客运滚装等为主，经营货种全面，业务外延能力较强,预计 2022 年本集团的总吞吐量水平将延续当前平稳发展局面。同时，本集团还将以搭建全程物流体系服务平台和工商贸一体化服务平台为核心，配合经济情势发展找准自身定位，加快供应链服务体系建设，加强港铁、港航、港企等上下游企业统筹合作，延伸产业价值链，利用我港综合优势，为客户量身打造物流、贸易、金融等业务的一体化解决方案，不断拓展新业务，开发新产品，进一步推动供应链、物流链体系建设，全面提高本集团的整体收益水平，致力于为股东提供满意的回报。最后，本人谨代表董事会感谢本集团股东及业务伙伴在过去一年里给予本集团的信任和支持，同时亦对本集团全体员工的辛勤工作表示诚挚的谢意。辽宁港口股份有限公司 董事长 王志贤 2022 年 3 月 29 日 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，受新冠疫情持续影响，部分国际集装箱航线班期不稳，对整体航线稳定运营及码头服务操作带来挑战；同时航运联盟化、集装箱船舶大型化进程加快等也对港口集装箱业务发展带来一定冲击。当前，东北经济结构单一，现代制造业和服务业发展不完善，对能源原材料产业依赖较大，东北振兴仍存在长期性、艰巨性和复杂性的特点。在此背景下，本集团深耕客户合作，完善物流体系建设，加强产品和服务创新，拓展港口服务链条，港口生产经营实现了平稳发展。1、整体业绩回顾整体业绩回顾 2021 年，本集团实现归属于母公司股东的净利润为人民币 1,916,076,220.45 元，比 2020 年的净利润人民币 2,053,091,078.19 元减少 137,014,857.74 元，下降 6.7%。2021 年，本集团集装箱、矿石、粮食等高效货种业务量有所下降，而两港合并后统一固定资产使用年限引起折旧费用增加，疫情减免政策结束后社保费用恢复性增长，子公司仓储纠纷诉讼案计提预计负债，以及疫情防控对生产经营的影响，是利润下降的主要影响因素。但部分杂货、2021 年年度报告 13/288 集装箱物流服务业务量的增长，有息债务规模下降节约财务费用，缩减了利润的降幅。综合影响下，本集团归属于母公司的净利润同比下降 6.7%。2021 年，本集团基本每股收益为人民币 8.39 分，比 2020 年的人民币 9.08 分减少 0.69 分，同比下降 7.6%。净利润主要构成项目变动如下：项目项目 2021 年年 2020 年年 变动变动(%)（人民币元）（人民币元）（人民币元）（人民币元）归属母公司股东的净利润 1,916,076,220.45 2,053,091,078.19 -6.7 其中：营业收入 12,347,554,608.01 12,124,932,151.55 1.8 营业成本 8,518,330,456.05 7,878,438,474.71 8.1 毛利 3,829,224,151.96 4,246,493,676.84 -9.8 毛利率 31.0%35.0%降低 4 个百分点 管理费用 799,342,392.20 820,173,656.48 -2.5 研发费用 9,306,646.62 18,437,450.14 -49.5 财务费用 526,378,915.07 728,435,837.01 -27.7 资产减值损失 59,679,538.84 136,623,341.79 -56.3 信用减值损失 114,702,724.03 105,661,798.69 8.6 其他收益 148,959,925.94 119,095,777.84 25.1 投资收益 381,121,868.19 380,143,929.40 0.3 营业外净收益（注 1）-210,736,902.86-21,141,548.03 -896.8 所得税费用 576,241,786.81 606,093,185.36-4.9 注注 1：营业外净收益：营业外净收益=营业外收入营业外收入-营业外支出营业外支出 2021 年，本集团营业收入同比增加 222,622,456.46 元，增长 1.8%，主要是集装箱中欧班列及汽车进口零部件等物流业务增长，以及杂货业务量增长拉动的，但集装箱、矿石、粮食等业务量下降，以及信息公司不再纳入合并范围，整体制约了营业收入的增幅。2021 年，本集团营业成本同比增加 639,891,981.34 元，增长 8.1%，主要是两港合并后统一固定资产使用年限引起折旧费用增长，疫情减免政策结束后社保费用恢复性增长，疫情防控投入使人工成本有所增长，集装箱物流服务成本随收入同步增长，而运行成本有所下降。2021 年，本集团毛利同比减少 417,269,524.88 元，下降 9.8%；毛利率为 31%，下降 4 个百分点。主要是高毛利率的外贸集装箱、矿石、油品业务量下降引起收入下降，同时社保恢复性增长，折旧费用增长，以及疫情防控工作等使成本有所增长。2021 年，本集团无销售费用发生。2021 年年度报告 14/288 2021 年，本集团管理费用同比减少 20,831,264.28 元，下降 2.5%，主要是资本运作项目产生的中介费同比有所减少，以及费用有效控制的共同影响。2021 年，本集团研发费用同比减少 9,130,803.52 元，下降 49.5%，主要是持有信息公司的股权作价入股新的合资公司，不再纳入合并范围的影响。2021 年，本集团财务费用同比减少 202,056,921.94 元，下降 27.7%，主要是本集团偿还了到期债券使利息支出减少。2021 年，本集团其他收益同比增加 29,864,148.10 元，增长 25.1%，主要是中欧过境班列补贴收益增加的影响。2021 年，本集团投资收益同比增加 977,938.79 元，增长 0.3%，与上年基本持平。2021 年，本集团资产减值损失同比减少 76,943,802.95 元，下降 56.3%，主要是本年收购营口港集团的资产中构成业务的部分，按照同一控制下企业合并规定处理产生的商誉，在去年计提了减值，但本年对子公司固定资产计提了部分减值损失。2021 年，本集团信用减值损失同比增加 9,040,925.34 元，增长 8.6%，主要是应收款项余额变动引起信用减值的波动。2021 年，本集团营业外净收益同比减少 189,595,354.83 元，下降 896.8%，主要是子公司所涉及的仓储纠纷诉讼案，根据案件进展计提了预计负债的影响。2021 年，本集团所得税费用同比减少 29,851,398.55 元，下降 4.9%，主要是经营利润变化引起应纳税所得额降低的影响。2.2.资产负债情况资产负债情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本集团的总资产为人民币 57,813,249,659.50 元，净资产为人民币41,053,741,620.35 元。每股净资产为人民币 1.58 元，较截至 2020 年 12 月 31 日的每股净资产1.55 元略有增长。截至 2021 年 12 月 31 日，本集团的总负债为人民币 16,759,508,039.15 元，其中未偿还的借款总额为 4,692,337,702.64 元。资产负债率为 29.0%，较 2020 年 12 月 31 日的 29.5%降低 0.5个百分点，主要是本年度偿还公司债券等缩减了债务规模。3.3.财务资源及流动性财务资源及流动性 截至 2021 年 12 月 31 日，本集团持有的现金及现金等价物余额为人民币 4,433,485,423.30元，较 2020 年 12 月 31 日减少人民币 2,731,583,636.46 元。2021 年年度报告 15/288 2021 年，本集团经营活动现金净流入为人民币 3,822,920,927.48 元，投资活动现金净流出为人民币 2,686,733,149.88 元，筹资活动现金净流出为人民币 3,862,974,254.41 元。得益于本集团业绩稳定带来的充足的经营现金流入，发行债券、银行借款等多渠道的资金筹措能力，合理审慎的资产投资和股权投资决策，使本集团保持了良好的财务状况和资本结构。截至 2021 年 12 月 31 日，本集团未偿还的借款为人民币 4,692,337,702.64 元，其中人民币1,167,322,877.50 元为一年以内应偿还的借款，人民币 3,525,014,825.14 元为一年以后应偿还的借款。截至 2021 年 12 月 31 日，本集团净债务权益比率为 11.5%（2020 年 12 月 31 日为 14.6%），主要是偿还债券使债务规模缩减。本集团确保无任何偿债风险，总体财务结构持续向好。截至 2021 年 12 月 31 日，本集团未动用的银行授信额度为人民币 113.52 亿元。作为 A+H 股两地上市公司，境内外资本市场均为本集团提供融资渠道，外部评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司为本集团进行综合评级，主体评级均为 AAA 级，评级展望稳定，具备良好的资本市场融资资质。本集团密切关注利率风险和汇率风险，截至 2021 年 12 月 31 日，本集团未签署任何外汇对冲合同。利率风险和汇率风险具体说明详见“第十节 财务报告”。4.4.募集资金募集资金 本公司于 2021 年 3 月 25 日召开第六届董事会 2021 年第 2 次会议、第六届监事会 2021 第 1次会议，审议通过了辽宁港口股份有限公司关于将 A 股募集资金结余部分永久补充流动资金的议案，批准将 A 股募集资金投资项目的结余资金 44,061.89 万元用于永久性补充流动资金。此议案已通过本公司 2021 年 6 月 16 日召开的 2020 年年度股东大会表决通过。本公司于 2020 年 9 月 25 日召开的 2020 年第二次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东会和 2020 年第一次 H 股类别股东会审议批准，并于 2020 年 12 月 31 日经中国证券监督管理委员会 关于核准大连港股份有限公司吸收合并营口港务股份有限公司并募集配套资金的批复(证监许可20203690 号)批准，募集配套资金不超过人民币 21 亿元，本公司于 2021 年 10 月 20 日收到扣除发行承销费后实际募集资金净额人民币 2,082,149,999.02 元，用途为补充流动资金、偿还债务及本次交易的中介费用，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2021）验字第 60777447_E03 号验资报告，公司按募集用途使用该笔资金。截至 2021 年 12月 31 日，已补充流动资金使用 1,384,000,000 元，余额为 700,697,690.74 元（含利息收入）。5.5.资本性开支资本性开支 2021 年年度报告 16/288 2021 年，本集团的资本性投资完成额为人民币 7,006,086,868.90 元，上述资本性支出资金主要来源于经营资金积累、A 股募集资金及外部其他筹措资金等。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 报告期内，我国沿海码头生产作业能力总体适应，部分区域、部分货种生产作业能力适度超前。沿海港口建设总体由“增量为主”向以“存量设施整合、改造、提升为基础，优化增量供给方向”转变，港口发展重点向高质量与其他运输方式衔接融合、高水平构建港航服务体系、高标准落实绿色安全发展转变。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况（一）核心业务及相关业务模式 本集团是东北亚地区进入太平洋、面向世界最为便捷的海上门户，配有完善的运输网络，是我国主要的海铁联运及海上中转港口之一。报告期内，本集团所从事的核心业务及业务模式包括：油品/液体化工品码头及相关物流业务（油品部分）；集装箱码头及相关物流业务（集装箱部分）；汽车码头及相关物流业务（汽车部分）；散杂货码头及相关物流业务（散杂货部分）；散粮码头及相关物流业务（散粮部分）；客运滚装码头及相关物流业务（客运滚装部分）及港口增值与支持业务（增值服务部分）。（二）经营模式 当前，本集团处于转型发展的关键阶段，重点加强产品创新、拓展服务功能、建立专业品牌、推进平台建设、深化客户合作，打造服务国家、服务产业、服务客户的综合物流服务体系。此外，本集团按照供应链一体化的总体思路，全面提升服务水平、集约化水平、智能化水平，促进物流与金融、商贸、信息等产业的融合发展。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 2021 年，本集团以提质增效为主线，以抓创新、谋合作为重点，延伸服务领域，拓展服务功能，实现了生产经营的平稳发展，在港口业中继续保持着较强的竞争能力。1 1、物流体系优势、物流体系优势 2021 年，本集团利用区位及泊位等优势，深化与大客户合作，打造全程物流体系。环渤海原油中转、铁矿石混配、环渤海内支线等物流体系建设日趋完善。2 2、增值服务优势、增值服务优势 本集团重点培育全程物流、港口信息服务、保税仓储、流通加工等港航增值服务产业，通过与铁路、船公司及口岸联检单位的合作，积极延伸港口服务链条，拓展港口功能，提升增值服务能力。2021 年年度报告 17/288 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 20212021 年，本集团各项业务表现分析如下：年，本集团各项