603779_2021_威龙股份_威龙股份2021年年度年度报告_2022-04-22.pdf

2021 年年度报告 1/175 公司代码：603779 公司简称：威龙股份 威龙葡萄酒股份有限公司威龙葡萄酒股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/175 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了保留意见保留意见的审计报告，本公司董事的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。具体情况详见公司于 2022 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站披露的相关说明。四、四、公司负责人公司负责人黄祖超黄祖超、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人郑琳琳郑琳琳及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）郑琳琳郑琳琳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2021年度根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报告的审计结果：公司2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-414,035,672.13元，2021年度母公司实现净利润-135,967,532.76元，2021年末合并报表的可供分配利润为-232,231,616.58元，母公司的可供分配利润为186,969,458.59元。根据上市公司监管指引第3号上市公司现金分红及公司章程等的有关规定，考虑 到公司未来发展需求，并结合公司目前经营情况和现金流情况，公司董事会拟定2021年度利润分 配预案为：不分配现金股利，不进行资本金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2021 年年度报告 3/175 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能面对的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4/175 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 管理层讨论与分析.8 第四节 公司治理.24 第五节 环境与社会责任.38 第六节 股份变动及股东情况.51 第七节 优先股相关情况.56 第八节 债券相关情况.57 第九节 财务报告.57 备查文件目录 载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正文及公告原文 2021 年年度报告 5/175 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、母公司、威龙公司、本公司 指 威龙葡萄酒股份有公司 威龙集团 指 山东威龙集团公司 公司章程 指 威龙葡萄酒股份有限公司章程 兵团 指 新疆生产建设兵团第四师六十二团 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 威龙葡萄酒股份有限公司 公司的中文简称 威龙股份 公司的外文名称 WEILONG GRAPE WINE CO.,Ltd 公司的外文名称缩写 WLGF 公司的法定代表人 黄祖超 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑琳琳 孙兆学 联系地址 山东省龙口市威龙大道南首路西 山东省龙口市威龙大道南首路西 电话 0535-3616259 0535-3616259 传真 0535-3616259 0535-3616259 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山东省龙口市环城北路276号 公司注册地址的历史变更情况 265701 公司办公地址 山东省龙口市威龙大道南首路西 公司办公地址的邮政编码 265704 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所网站： 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 2021 年年度报告 6/175 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 威龙股份 603779 不适用 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 常明、杨彩凤 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 Davidsons Assurance Services Pty Ltd 办公地址 101 West Fyans Street Geelong Victoria 3220 签字会计师姓名 Stephen Kirtley 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 473,988,432.67 392,499,745.83 20.76 667,257,781.35 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 447,046,466.97 332,015,182.60 34.65/归属于上市公司股东的净利润-414,035,672.13-219,761,772.64 88.40-25,865,056.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-370,587,362.91-183,129,770.00 102.36-26,530,015.01 经营活动产生的现金流量净额 59,771,200.62 49,134,716.34 21.65 151,037,958.00 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 690,316,351.57 1,151,355,353.92-40.04 1,359,746,617.96 总资产 1,428,640,571.80 1,890,180,065.10-24.42 2,056,701,093.95 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）-1.24-0.66 87.88-0.08 稀释每股收益（元股）-1.24-0.66 87.88-0.08 2021 年年度报告 7/175 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-1.11-0.55 101.82-0.08 加权平均净资产收益率（%）-25.00-17.58 减少7.42个百分点-1.88 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-22.00-14.65 减少7.35个百分点-1.93 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 145,326,458.27 97,999,194.60 89,633,908.37 141,028,871.43 归属于上市公司股东的净利润 395,476.58-1,607,932.46 4,204,749.66-417,027,965.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,274,683.15-3,099,065.53 3,968,178.28-370,181,792.51 经营活动产生的现金流量净额 2,800,570.00 4,986,139.97 5,475,281.91 46,509,208.74 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 484,222.38 -34,269,121.66-1,705,527.22 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,966,069.88 7,779,832.57 1,333,445.30 除上述各项之外的其他营业外-49,089,749.08 -12,777,238.92 1,452,406.07 2021 年年度报告 8/175 收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 27,852.05 减：所得税影响额-1,191,147.60 -2,634,525.37 443,217.69 合计-43,448,309.22 -36,632,002.64 664,958.51 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，受新冠肺炎疫情等诸多因素影响，公司遵循“开源节流、降本增效”的原则，公司经营班子团结一心，稳定员工队伍，稳定企业正常生产经营，克服重重困难，全力以赴推进年初制定的各项工作计划的执行。报告期内，公司重点在以下几个方面开展工作：一、市场营销方面：以“135”为营销工作指导思想，坚持威龙有机差异化的品牌定位；聚焦产品、聚焦区域、聚焦终端，产品以威龙有机葡萄酒为核心，主推威龙国际酒庄系列产品、威龙玛瑟兰有机系列产品、威龙澳洲有机系列产品，经过持续不断的努力，消费者对公司主推产品反应较好；战略产品稳步推进、有机核心大单品重点打造；2021 年底投入新品，开始重点投放部分市场。2022 年继续稳定根据地市场、做深做透，多渠道多措施形成合力、塑造品牌形象。二、品牌建设方面：2021 年，威龙在甘肃基地进行的河西走廊酿酒葡萄产业提质增效关键技术研究与集成应用项目荣获甘肃省科技进步二等奖，在中国食品工业协会举办的第 17 届论道中国葡萄酒高峰论坛中获得“中国葡萄酒甘肃河西走廊产区标志性产品”称号，在葡萄酒商业观察WBO 主办的“2020 葡萄酒行业十大评选”中获得“十大中国精品酒庄”称号，在德国帕耳国际有机葡萄酒大赛中获得 1 项金奖 3 项银奖、比利时布鲁塞尔国际葡萄酒大奖赛中获得 1 金 3 银、亚洲葡萄酒质量大赛中获得一金一银、中国国际葡萄酒马瑟兰大赛获得金奖、IWGC2021 国际葡萄酒（中国）大奖赛获得金奖、中国优质葡萄酒挑战赛获得质量金奖。12 月，威龙葡萄酒成为杭州2022 年第 19 届亚运会官方制定红酒。三、技术工艺方面：优化酿酒工艺，强化创新研发。2021 年公司致力于新产品的研发和技术提升，进行不同级别白兰地的开发。同时，还进行了不同风味的葡萄酒配制酒的开发以及冰酒风格的甜酒等开发，充盈了公司产品的品类，适应市场需求。四、内控管理方面：完善培训体系，强化内控管理。2021 年，公司根据体系外部审核要求，针对存在问题进行整改。同时，根据年度计划组织了质量/环境管理体系内审，对不符合体系要求的事项，及时督促相关部门进行了改进，并对整改结果进行验收，组织相应的岗位培训，强化管理标准，确保了“质量/环境管理体系”持续有效的运行。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 行业情况：公司是中国大型葡萄酒生产企业之一，产品产销量、利税、市场占有率等综合指标位居全国同行业前茅，是国内最早进行有机酿酒葡萄生产与加工关键技术的研究、开发与示范企业之一，威龙有机葡萄酒通过了中国、欧盟、美国等国家机构的有机认证，以及瑞士通用公证行（SGS 集团）的零农残项目检测。形成了自有的有机酿酒葡萄栽培技术、干白葡萄酒发酵前的果汁快速澄清技术、干红葡萄酒出渣技术等多项技术，在国内有机葡萄酒生产领域保持领先地位。2021 年年度报告 9/175 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司主营业务为酿酒葡萄种植、葡萄酒生产及销售。主要产品有有机葡萄酒、传统葡萄酒、葡萄蒸馏酒、白兰地等系列产品。较前期，公司的主要业务未发生重大变化。1、经营模式：公司具有集酿酒葡萄种植、原材料采购、葡萄酒生产、销售为一体的完整的产业链。2、采购模式：主要原料的供应分为自有酿酒葡萄种植基地生产、与兵团合作的模式。合作模式为公司负责提供酿酒葡萄种植所必需的指导及技术支持，按约定价格收购符合质量要求的酿酒葡萄，兵团负责安排人员按公司规定的种植标准种植酿酒葡萄。包装材料为公司子公司生产供应和市场采购，辅助材料主要采取市场采购模式。3、生产模式：产品生产计划依据销售计划结合成品库存量制定，酿酒车间和灌装车间依据生产工艺和质量要求进行生产。生产流程为葡萄种植、葡萄加工发酵、葡萄酒陈酿灌装。4、销售模式：公司已建成“以分公司自主经营与经销商区域代理的经销方式为主，加商超、电商、团购等直销模式”相结合、基本覆盖全国的营销网络。根据公司营销战略，面向全国各地实行分区域市场招商。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、品牌优势 2021 年，威龙在甘肃基地进行的河西走廊酿酒葡萄产业提质增效关键技术研究与集成应用项目荣获甘肃省科技进步二等奖，在中国食品工业协会举办的第 17 届论道中国葡萄酒高峰论坛中获得“中国葡萄酒甘肃河西走廊产区标志性产品”称号，在葡萄酒商业观察 WBO 主办的“2020 葡萄酒行业十大评选”中获得“十大中国精品酒庄”称号，在德国帕耳国际有机葡萄酒大赛中获得 1项金奖 3 项银奖、比利时布鲁塞尔国际葡萄酒大奖赛中获得 1 金 3 银、亚洲葡萄酒质量大赛中获得一金一银、中国国际葡萄酒马瑟兰大赛获得金奖、IWGC2021 国际葡萄酒（中国）大奖赛获得金奖、中国优质葡萄酒挑战赛获得质量金奖。12 月，威龙葡萄酒成为杭州 2022 年第 19 届亚运会官方制定红酒。2、特有的原料基地优势 公司在我国著名葡萄酒产区甘肃武威地区建立了自有的有机葡萄种植基地，在世界著名葡萄产区澳大利亚建立了自有葡萄种植基地，在新疆伊犁河谷建立了合作模式的酿酒葡萄种植基地。基地所处地域光热资源丰富，日照时间长，积温高，日温差大，因此种植的酿酒葡萄含糖度高、酸度适中、色泽鲜艳、品质好。3、遍布全国的营销网络 公司已建成“以分公司自主经营与经销商区域代理的经销方式为主，加商超、电商、团购等直销模式”相结合、基本覆盖全国的营销网络。公司与经销商有着长期稳定良好的合作关系。4、有机酿酒葡萄种植与有机葡萄酒生产技术优势 公司形成了自有的有机酿酒葡萄栽培技术、干白葡萄酒发酵前的果汁快速澄清技术、干红葡萄酒出渣技术等多项技术。是国内最早进行有机酿酒葡萄生产与加工关键技术的研究、开发与示范企业之一。在有机土壤、有机苗木繁育、有机砧木选择、欧米格无菌嫁接、病虫害有机防治、生态肥生产与施用等方面取得一批关键技术。承担国家科技部星火计划重点项目“有机酿酒葡萄生产与加工关键技术开发与示范项目”，首批入选国家“十二五”农村领域科技计划预备项目库，在国内有机葡萄酒生产领域保持领先地位。5、相对完整的产业链优势 公司具有酿酒葡萄苗木选育、生态肥生产、酿酒葡萄种植、葡萄酒生产、产品质量检测、包装印刷、物流配送、销售完整产业链，这种纵向一体化经营模式有利于增强公司的市场应对与风险抵御能力，实现产品安全可追溯，稳定产品质量和成本控制。6、经验丰富的管理团队和骨干人才优势 公司拥有一批葡萄酒行业的资深人才，技术总监是国家一级品酒师、高级酿酒师、国家级葡萄酒和白兰地评酒委员、中国质量检验协会会员、中国食品工业协会第三届中国葡萄酒及果酒专家委员会专家、国家葡萄酒及白酒、露酒产品质量监督检验中心第四届专家委员会专家委员，其研究的干白葡萄酒曾获布鲁塞尔食品博览会金奖，参与设计的 36 件产品获得国家专利。公司拥有中国2021 年年度报告 10/175 葡萄酒技术委员会副主任 1 人，委员 1 人，国家级评委 2 人；中国食品工业协会葡萄酒、果酒专家委员会副主任 1 人，委员 1 人，国家级评委 2 人；山东省葡萄与葡萄酒协会评委 2 人；高级酿酒师 5 人，一级品酒师 5 人，二级品酒师 2 人，三级品酒师 2 人。公司管理层人员长期任职于本公司，凝聚力较强，并具备丰富的葡萄酒行业生产、销售管理经验，确保了公司在技术、营销和管理上的优势地位。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2021年度公司实现营业收入473,988,432.67元，同比增长20.76%；实现净利-414,035,672.13元;净资产为 690,316,351.57 元；总资产为 1,428,640,571.80 元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 473,988,432.67 392,499,745.83 20.76 营业成本 259,963,837.96 286,232,416.20-9.18 销售费用 111,114,879.03 163,469,615.69-32.03 管理费用 75,617,050.17 85,925,500.14-12.00 财务费用 24,899,722.03 24,624,906.05 1.12 研发费用 1,348,531.28 3,612,958.31-62.68 经营活动产生的现金流量净额 59,771,200.62 49,134,716.34 21.65 投资活动产生的现金流量净额-10,967,292.61 -22,297,189.49-50.81 筹资活动产生的现金流量净额-77,729,708.21 -20,906,985.48 271.79 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 请详见下方分析 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）酒及酒精饮料业 447,046,466.97 228,560,462.01 48.87 34.65 17.83 增加 7.29 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）有机葡萄酒 280,628,309.34 138,119,017.48 50.78 32.93 21.02 增加 4.84 个百分点 传统葡萄酒干型酒 157,093,739.53 84,075,832.24 46.48 40.11 15.13 增加 11.61 个百分点 传统葡萄酒甜型酒 5,119,250.82 4,061,432.48 20.66-0.66-6.89 增加 5.30 个百分点 传统葡萄酒汽泡酒 734,993.35 524,254.30 28.67 49.78 19.98 增加 17.72 个百分点 葡萄蒸馏酒 115,497.05 43,487.24 62.35-172.22-138.18 增加 33.57 个百分点 2021 年年度报告 11/175 白兰地 2,551,214.94 1,237,219.02 51.50 49.56 4.21 增加 21.10 个百分点 进口葡萄酒 803,461.94 499,219.25 37.87-49.47-47.03 减少 2.86 个百分点 合计 447,046,466.97 228,560,462.01 48.87 34.65 17.83 增加 7.29 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）浙中销售区 91,491,748.65 44,035,064.34 51.87 27.89 13.32 增加 6.19 个百分点 浙西销售区 103,813,526.22 48,771,826.52 53.02 25.76-1.50 增加 13.00 个百分点 浙东销售区 134,603,627.32 68,711,738.13 48.95 31.94 16.32 增加 6.85 个百分点 上海销售区 35,397,313.73 18,161,504.82 48.69 15.54 5.86 增加 4.69 个百分点 南方销售区 31,590,274.58 21,177,237.27 32.96 79.86 59.05 增加 8.77 个百分点 北方销售区 43,285,032.56 23,766,989.17 45.09 41.17 32.47 增加 3.60 个百分点 西北销售区 6,864,943.91 3,936,101.76 42.66-332.07-307.87 增加 6.67 个百分点 合计 447,046,466.97 228,560,462.01 48.87 34.65 17.83 增加 7.29 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）商超 33,686,282.05 14,187,106.20 57.88 30.49 17.71 增加 4.57 个百分点 经销商 413,360,184.92 214,373,355.81 48.14 35.00 17.84 增加 7.55 个百分点 合计 447,046,466.97 228,560,462.01 48.87 34.65 17.83 增加 7.29 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 公司属于酒及酒精饮料行业，主营产品为葡萄酒系列产品，公司按行政区划与市场规模划分销售区域。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）有机葡萄酒 千升 5,633.76 5,465.87 2,405.28-0.23 3.13-16.72 传统葡萄酒干型酒 千升 5,197.24 4,872.09 2,354.78 28.95 17.27-8.81 传统葡萄酒甜型酒 千升 425.92 415.09 103.64-1.61-11.44-25.92 传统葡萄酒汽泡酒 千升 50.31 50.58 31.94 47.28 26.64-3.18 葡萄蒸馏酒 千升 0.96 11.05 -28.20 白兰地 千升 68.48 48.28 92.34-41.56-33.38 18.11 进口葡萄酒 千升 15.63 26.11 -49.76-45.01 2021 年年度报告 12/175 合计 千升 11,375.71 10,868.50 5,025.14 10.86 8.00-13.12 产销量情况说明 无 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 酒及酒精饮料 原材料 142,905,174.89 54.97 131,342,740.07 45.89 8.80 燃料及动力 4,028,451.64 1.55 4,018,818.98 1.40 0.24 直接人工 12,281,280.20 4.72 9,987,511.18 3.49 22.97 制造费用 13,228,782.93 5.09 9,697,357.91 3.39 36.42 委托加工 397,748.48 0.15 774,778.63 0.27-48.66 合同履约成本 55,719,023.87 21.43 38,146,113.66 13.33 46.07 合计 228,560,462.01 87.92 193,967,320.43 67.77 17.83 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 有机葡萄酒 原材料 87,972,817.90 33.84 77,641,384.02 27.13 13.31 燃料及动力 1,987,431.37 0.76 2,161,940.34 0.76-8.07 直接人工 6,123,047.96 2.36 5,360,513.89 1.87 14.23 制造费用 6,594,625.29 2.54 5,324,955.29 1.86 23.84 合同履约成本 35,441,094.96 13.63 23,636,316.11 8.26 49.94 小计 138,119,017.48 53.13 114,125,109.65 39.88 21.02 传统葡萄酒干型酒 原材料 50,608,552.58 19.47 49,384,894.31 17.25 2.48 燃料及动力 1,852,979.27 0.71 1,635,599.74 0.57 13.29 直接人工 5,676,420.31 2.18 4,051,883.70 1.42 40.09 制造费用 6,098,206.19 2.35 3,822,015.48 1.34 59.55 合同履约成本 19,839,673.89 7.63 14,133,305.67 4.93 40.38 小计 84,075,832.24 32.34 73,027,698.90 25.51 15.13 2021 年年度报告 13/175 传统葡萄酒甜型酒 原材料 3,091,993.08 1.19 3,236,881.94 1.13-4.48 燃料及动力 153,493.97 0.06 180,468.30 0.05-14.95 直接人工 382,498.68 0.15 467,162.47 0.17-18.12 制造费用 433,446.75 0.17 477,256.71 0.17-9.18 小计 4,061,432.48 1.56 4,361,769.42 1.52-6.89 传统葡萄酒汽泡酒 原材料 413,786.89 0.16 364,796.32 0.13 13.43 燃料及动力 18,358.76 0.01 15,766.34 0.01 16.44 直接人工 47,683.01 0.02 42,497.71 0.01 12.20 制造费用 44,425.64 0.02 13,906.00 219.47 小计 524,254.30 0.20 436,966.37 0.15 19.98 葡萄蒸馏酒 原材料 19,267.88 0.01-88,455.91-0.03-121.78 燃料及动力 1,177.41 -978.57 -220.32 直接人工 2,434.44 -2,673.66 -191.05 制造费用 6,021.16 -4,710.98 -227.81 合同履约成本 14,586.35 0.01-17,085.23-0.01-185.37 小计 43,487.24 0.02-113,904.35-0.04-138.18 白兰地 原材料 798,756.56 0.31 803,239.39 0.28-0.56 燃料及动力 15,010.86 0.01 26,022.83 0.01-42.32 直接人工 49,195.80 0.02 68,127.07 0.02-27.79 制造费用 52,057.90 0.02 63,935.41 0.02-18.58 合同履约成本 322,197.90 0.12 225,954.26 0.08 42.59 小计 1,237,219.02 0.48 1,187,278.96 0.41 4.21 进口葡萄酒 委托加工 397,748.48 0.15 774,778.63 0.27-48.66 合同履约成本 101,470.77 0.04 167,622.85 0.06-39.46 小计 499,219.25 0.19 942,401.48 0.33-47.03 成本分析其他情况说明 无 (5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 11,147.06 万元，占年度销售总额 23.52%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。2021 年年度报告 14/175 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 6,109.16 万元，占年度采购总额 37.08%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 项目 2021 年 2020 年 变动比例（%）变动原因 销售费用 111,114,879.03 163,469,615.69-32.03 主要系报告期内促销费用减少所致 研发费用 1,348,531.28 3,612,958.31-62.68 主要系报告期内部分研发费用重分类管理费用所致 其他收益 4,553,027.82 7,920,142.65-42.51 主要系报告期内收到政府补助减少所致 投资收益-38,980.01 不适用 主要系报告期内新金融工具准则下贴现息重分类调整所致 信用减值损失 4,067,649.52-6,837,185.41 不适用 主要系报告期内公司按照现行会计政策计提应收款项坏账准备所致 资产减值损失-335,040,513.97 不适用 主要系报告期内对资产计提减值损失所致 资产处置收益 484,222.38-725,620.99 不适用 主要系报告期内处置固定资产收益增加所致 营业外收入 1,535,538.35 847,751.99 81.13 主要系报告期内其他业务收入重分类所致 所得税费用 5,820,537.48-31,982,207.18 不适用 主要系报告期内部分盈利子公司递延所得税费用转回所致 4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 1,348,531.28 研发投入合计 1,348,531.28 研发投入总额占营业收入比例（%）0.28 研发投入资本化的比重（%）(2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 公司研发人员的数量 23 研发人员数量占公司总人数的比例（%）2.59 2021 年年度报告 15/175 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 0 硕士研究生 1 本科 12 专科 10 高中及以下 0 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下（不含 30 岁）2 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）14 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）5 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）2 60 岁及以上 0 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 公司在生产经营中，围绕食品安全、产品研发、生产工艺等多个方面开展工作，持续提高葡萄酒酿造技术及工艺控制能力，不断开发适应消费者需要的产品，确保产品质量的稳定安全。(4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 项目 2021 年 2020 年 变动比例（%）变动原因 经营活动产生的现金流量净额 59,771,200.62 49,134,716.34 21.65 主要系报告期内支付的材料款和葡萄款减少所致 投资活动产生的现金流量净额-10,967,292.61-22,297,189.49-50.81 主要系报告期内购置固定资产减少所致 筹资活动产生的现金流量净额-77,729,708.21-20,906,985.48 271.79 主要系报告期内偿还银行贷款额比去年同期增加所致 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占上期期末数 上期期末数占本期期末金额较上期情况说明 2021 年年度报告 16/175 总资产的比例（%）总资产的比例（%）期末变动比例（%）货币资金 37,257,601.06 2.61 70