603788_2021_宁波高发_603788_2021年_年度报告_2022-04-18.pdf

公司代码：公司代码：603788 公司简称：公司简称：宁波高发宁波高发 宁波高发汽车控制系统股份有限公司宁波高发汽车控制系统股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 二零二二零二二二年四月年四月 603788 宁波高发宁波高发 2021 年年度报告年年度报告 2/147 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完、完整整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人钱高法钱高法、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人朱志荣朱志荣及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈辉陈辉声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务状况的审计，公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润为145,463,099.06元，按母公司实现的净利润的10%提取法定盈余公积金14,769,546.86元，加上其他综合收益转入未分配利润5,600,000.00元，加上年初未分配利润471,440,806.44元；扣除报告期内已分配的现金股利133,839,040.80元，2021年度可供分配利润为473,895,317.84元。经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，公司 2021年度利润分配预案如下：1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本223,065,068股，以此计算合计拟派发现金红利111,532,534.00元（含税），占2021年度归属于上市公司股东的净利润比例为76.67%。剩余未分配利润留待以后年度再分配，本年度不进行资本公积转增股本。2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。3、在实施权益分派的股权登记日前如果公司总股本发生变动的（以中国证券登记结算有限责任公司的登记时间为准），拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划，发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 603788 宁波高发宁波高发 2021 年年度报告年年度报告 3/147 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述可能对公司未来发展和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中的相关内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 603788 宁波高发宁波高发 2021 年年度报告年年度报告 4/147 目目 录录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 管理层讨论与分析.9 第四节 公司治理.23 第五节 环境与社会责任.34 第六节 重要事项.36 第七节 股份变动及股东情况.47 第八节 优先股相关情况.52 第九节 债券相关情况.53 第十节 财务报告.54 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 报告期内在中国证监会指定网站公开披露的所有公司文件的正本及公告原件 603788 宁波高发宁波高发 2021 年年度报告年年度报告 5/147 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本报告 指 2021 年年度报告 报告期 指 2021 年 1-12 月 公司、本公司 指 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 高发控股 指 宁波高发控股有限公司 高发机械 指 宁波高发机械制造有限公司 高发软件 指 宁波高发软件有限公司 宝鸡高发 指 宝鸡高发汽车控制系统有限公司 高发电子 指 宁波高发电子有限公司 耀明医疗 指 宁波耀明医疗科技有限公司 上汽大众 指 上汽大众汽车有限公司 一汽大众 指 一汽大众汽车有限公司 上汽通用五菱 指 上汽通用五菱汽车股份有限公司 吉利汽车 指 吉利汽车控股有限公司 上汽乘用车 指 上海汽车集团股份有限公司 长城汽车 指 长城汽车股份有限公司 广汽新能源 指 广汽埃安新能源汽车有限公司 一级供应商 指 直接向汽车制造商供应模块化零部件产品的供应商 变速操纵器 指 一种利用杠杆原理，通过一定的传导机构来传递汽车驾驶员的变速换挡动作进行挡位变换，从而实现发动机动力按不同挡位进行传递的控制机构。变速软轴 指 一种用以实现间接地（遥控）传递力和位移的机械式控制机构。汽车拉索 指 一种用钢材拉线制成，其外部由橡胶套包裹，在车辆内部用于部件之间的操纵衔接的机构。电子油门踏板 指 一种将汽车驾驶员加减速意图转换为电信号并传输给电子控制器的装置。一般由踏板、位置传感器、复位弹簧和阻尼机构等组成。电子换挡系统 指 由电控模块、执行电机、电磁阀及升降齿轮等部分组成，其主要技术特点是实现了微处理器控制、传感器技术和电机执行等技术与动力传动系统工况的结合，通过传感器和电控单元，可实现对不同档位全信号电子驱动，实时精确控制起步和换档的电子化。传感器 指 一种检测装置，能感受到被测量的信息，并能将感受到的信息，按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出，以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。元、万元 指 人民币元、人民币万元，中国法定流通货币单位 603788 宁波高发宁波高发 2021 年年度报告年年度报告 6/147 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 公司的中文简称 宁波高发 公司的外文名称 Ningbo Gaofa Automotive Control System Co.LTD 公司的外文名称缩写 NBGF 公司的法定代表人 钱高法 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭丽娜 联系地址 浙江省宁波市鄞州区下应北路717号 电话 0574 8816 9136 传真 0574 8816 9136 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省宁波市鄞州投资创业中心（下应北路717号）公司注册地址的历史变更情况 公司办公地址 浙江省宁波市鄞州区下应北路717号 公司办公地址的邮政编码 315105 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报；http:/ 公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所网站：http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宁波高发 603788 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 郭宪明、汪建维、张鹏飞 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 办公地址 签字的保荐代表人姓名 持续督导的期间 报告期内履行持续督名称 603788 宁波高发宁波高发 2021 年年度报告年年度报告 7/147 导职责的财务顾问 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 942,000,358.99 891,428,384.14 5.67 944,059,343.24 归属于上市公司股东的净利润 145,463,099.06 179,327,948.79-18.88 178,282,959.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 130,368,293.76 164,268,861.35-20.64 150,888,803.18 经营活动产生的现金流量净额 160,258,054.77 176,935,691.51-9.43 330,937,199.41 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 1,927,545,930.59 1,909,241,872.33 0.96 1,853,752,964.34 总资产 2,247,916,842.70 2,261,983,128.11-0.62 2,172,263,537.55 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.65 0.80-18.75 0.78 稀释每股收益（元股）0.65 0.80-18.75 0.78 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.59 0.74-20.27 0.67 加权平均净资产收益率（%）7.63 9.59 减少1.96个百分点 9.40 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.91 8.78 减少1.87个百分点 8.00 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 603788 宁波高发宁波高发 2021 年年度报告年年度报告 8/147 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12月份）营业收入 217,670,922.32 254,414,095.46 227,577,385.60 242,337,955.61 归属于上市公司股东的净利润 43,136,973.34 47,866,196.28 39,291,797.61 15,168,131.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 40,162,054.96 43,348,706.5 37,060,862.22 9,796,670.08 经营活动产生的现金流量净额-34,664,946.73 7,615,492.77 96,995,425.96 90,312,082.77 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益-87,336.85 36,273.03 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,805,367.30 4,756,434.97 8,227,557.04 委托他人投资或管理资产的损益 8,878,409.88 12,033,701.38 23,997,302.68 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2,885,103.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 835,652.88 834,545.09 12,959.95 减：所得税影响额 2,222,391.45 2,565,594.00 4,879,936.57 合计 15,094,805.30 15,059,087.44 27,394,156.13 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 281,436,786.85 387,743,569.70 106,306,782.85 2,885,103.54 其他权益工具投资 120,000,000.00 115,480,000.00-4,520,000.00 合计 401,436,786.85 503,223,569.70 101,786,782.85 2,885,103.54 十二、十二、其他其他 适用 不适用 603788 宁波高发宁波高发 2021 年年度报告年年度报告 9/147 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，中国汽车行业走过了极其不平凡的一年，在疫情与芯片短缺、原材料大幅上涨等多重因素的影响下，中国汽车市场在危机与挑战中逐步升温，市场总体相对平稳，但也有亮色，如新能源车。随着消费者的消费多元化、个性化等消费观念的转变，同时在电动化的大趋势下，整车市场中自主品牌凭借本土化市场认知逐步形成自主的成长路径，合资品牌的品牌光环逐渐消磨。自主品牌未来保有量有望快速提升，合资品牌竞争压力进一步加大。自主品牌零部件拓展契机进一步显现，但同时，其他行业的竞争者不断涌入，竞争日趋激烈，机会与挑战并存。作为一家汽车零部件制造企业，面对汽车行业的这些新变化，公司紧跟市场发展步伐，已完成产品升级换代，公司产品电子换挡器、汽车拉索、电子油门踏板在燃油车和新能源汽车上皆可应用。具体来说，公司以确定性的举措来应对各种不确定的因素，主要从两端一环节着手：首先，销售端，守住原有市场份额的同时并努力扩大。公司坚守自主品牌并继续深耕，同时紧跟蔚来、理想等造车新势力潮流，并努力拓展合资市场。报告期内，公司电子换挡器已向理想汽车供货，公司产品电子油门踏板开始向广汽新能源供货并进入上汽通用供应商体系。其次，采购端，不断优化供应商队伍，努力锁定原材料成本。强化采购管理体系，优化供应商准入标准，根据自身产品特点，发展合适的供应商，合理考核评估供应商，优化供应商队伍；以全面预算集中管控为重点，以产品全寿命周期管理为抓手，有效锁定原材料采购价格，全面提升成本管理水平。最后，中间生产环节，以内部生产管理优化、工艺技术改进、产品合格率提升等方式努力减少原材料涨价带来的影响。公司引进精益生产管理系统，进一步规范生产现场管理，提高生产效益；以内控体系一体化为基础，不断引进先进检测设备，实现产品质量实时检测，满足客户对质量的要求；持续加大投入研究改进和优化生产流程，采用半自动或自动化设备和生产线，全面提高生产效率。报告期内，公司实现营业收入 94,200.04 万元，同比增加 5.67%；营业利润 16,535.71 万元，同比下降 20.60%；净利润为 14,546.29 元，同比下降 18.88%；归属于上市公司所有者的净利润 14,546.31 万元，同比下降 18.88%；经营活动产生的现金流量净额为 16,025.80 万元，同比减少 9.43%。报告期内，受疫情的连续影响，世界范围内的供应链受到了强烈冲击，大宗物料价格普遍快速上涨、电子料件的供应异常紧张，对公司而言，因此造成的影响主要有：原材料价格上涨幅度较大，材料成本快速增加；芯片供应异常紧张，不仅采购成本大幅上升，亦因无法采购到足够的芯片而对交货数量造成严重影响；受缺芯影响，生产组织的计划性和连续性被打断，生产效率明显下降，单位人工和制造费用上升。综合上述影响，报告期内公司的生产成本与费用均较上年同期有所上升，造成产品毛利下滑，盈利能力下降。报告期内，募投项目汽车电子换挡项目逐步放量，已经批量供应吉利汽车、长城汽车、理想、威马、上汽通用五菱等主机厂。从汽车电子换挡器的产品开发与投产进度来看，汽车电子换挡项目按照原计划要求进行，但从项目的投资进度来看，则相对较缓，造成这种投资相对产品缓慢的主要原因是由于汽车行业在经历了 2019 年的行业低谷以及两年多的新冠疫情影响下，行业恢复缓慢，项目计划期内客户对产品的市场渗透进度有所放缓所致，这也与公司一贯坚守的稳健原则相符，预计后续汽车电子换挡器市场渗透率会有明显提升；报告期内，公司审慎评估汽车虚拟仪表市场竞争格603788 宁波高发宁波高发 2021 年年度报告年年度报告 10/147 局及公司自身优势及不足，为防范投资风险，合理利用募集资金，公司终止了募投项目汽车虚拟仪表项目并将结余募集资金永久性补充流动资金。报告期内，公司稳健经营，全面提升业务拓展和服务水平，紧密跟随汽车的新四化趋势，持续加大投入开发新产品，争取尽快在汽车电子、电控、电机和机电一体化产品方向上有所突破，为客户创造更大价值。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 公司所处行业为汽车零部件行业。2021 年我国汽车产销同比呈现增长，结束了 2018 年以来连续三年的下降局面，全年产销稳中有升。其中新能源汽车成为最大亮点，全年销量超过 350 万辆，市场占有率提升至 13.4%，新能源汽车市场从政策驱动转向市场拉动。具体情况如下：2021 年，我国汽车产销分别完成 2,608.2 万辆和 2,627.5 万辆，同比分别增长 3.4%和 3.8%。乘用车产销分别完成 2,140.8 万辆和 2,148.2 万辆，同比分别增长 7.1%和 6.5%。中国品牌乘用车累计销售954.3 万辆，同比增长 23.1%，占乘用车销售总量的 44.4%，占有率同比上升 6.0 个百分点；商用车产销分别完成 467.4 万辆和 479.3 万辆，同比分别下降 10.7%和 6.6%。分车型看，货车产销分别完成 416.6万辆和 428.8 万辆，同比分别下降 12.8%和 8.5%；客车产销分别完成 50.8 万辆和 50.5 万辆，同比分别增长 12.2%和 12.6%。新能源汽车产销分别完成 354.5 万辆和 352.1 万辆，同比均增长 1.6 倍，市场渗透率为 13.4%，同比增长 8 个百分点。分季度情况来看，2021 年一季度由于同期基数较低，汽车市场同比呈现快速增长，二季度增速有所回落，三季度受芯片供应不足影响最大，出现较大幅度下降，四季度明显恢复，确保了全年稳中有增的发展态势。从供应链来看，近几年，我国汽车零部件产业供应体系逐步完善，汽车零部件销售收入占汽车制造的比重有所提升。但整体来看，自主品牌汽车零部件企业以中小规模企业居多，随着消费进一步升级，电子化、电动化成为汽车行业新的发展趋势。但传统零部件企业在产品创新、技术提升方面相对薄弱，同时高端芯片、核心元器件仍由国外主导，芯片短缺叠加原材料成本大幅上涨，自主品牌零部件企业盈利能力压力有所增加。汽车零部件作为汽车工业的基础，是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素。特别是当前汽车行业正在轰轰烈烈、如火如荼开展的自主开发与创新，更需要一个强大的零部件体系作支撑。自主品牌汽车零部件企业面临的机遇与挑战并存，挑战大于机遇。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司专业从事汽车变速操纵控制系统和加速控制系统产品的研发、生产和销售，主要产品包括汽车变速操纵系统总成、电子油门踏板、汽车拉索等三大类。公司经营模式如下：1、生产模式 由于每一款汽车都有不同的技术规格，零部件供应商需要根据不同车型设计与之配套的零部件，因此公司主要采用“以销定产”的生产模式，根据客户的订单组织设计与生产。公司已经形成了产品研究开发、加工、产品组装、最终性能检测等在内的完整的业务流程。2、采购模式 在采购环节方面，公司制定了严格的采购管理制度，在对供应商的选择从技术研发能力、质量保证能力、设备生产能力、成本控制能力等多方面进行考核。公司对通过考核的供应商建立合格供应商目录。每个年度，公司对供应商进行年度评定，审核评级，只有通过评级审核的供应商才能列入下一年度合格供应商名单。603788 宁波高发宁波高发 2021 年年度报告年年度报告 11/147 3、销售模式 作为国内三十多家整车厂的一级供应商，公司产品的销售方式以直销为主，另有较少部分的产品销售给其他零部件生产企业。公司凭借产品信誉，采用“以点带面，以面促点”的销售方式不断拓展新客户并不断扩大产品在已有客户中的销售份额。在售后服务方面，公司建立了在主要客户所在地派驻售后技术人员的贴近客户的售后服务体系。近年来,汽车行业面临变局。政策方面，整车和零部件进口关税降低、汽车企业合资股比提高等政策陆续出台加速行业更新换代；供给方面，越来越多的新兴造车企业甚至各行业龙头开始或跨界布局整车制造业，依托其大数据、物联网的优势、先进的技术、雄厚的资本，成为新能源和智能化汽车市场的“潜力股”；需求方面，终端市场格局发生分化，市场竞争进入“争食存量蛋糕”为主的阶段，优胜劣汰成为这一新阶段最为明显的特征，整车竞争压力进一步加剧。作为汽车供应链上的一员，公司产品档位操纵器、电子油门踏板在自主品牌汽车零部件细分产品市场中的市占率居于首位，且公司产品在传统车和新能源车上皆可应用。公司以质量保证、性价比高、真诚服务，并以不断创新、持续改进和快速开发能力致力于客户，服务于汽车工业为宗旨。公司深耕自主品牌主流客户，顺应造车新势力潮流，同时努力拓展合资客户。报告期内，公司产品电子换挡器明显上量，主要配套吉利汽车、长城汽车坦克品牌车型、理想汽车；公司产品电子油门踏板实现向广汽新能源供货，并进入上汽通用供应商体系。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、优秀客户资源优势 公司充分利用现有的优质客户资源，不断拓展新客户。公司积极采取“以点带面”并“以面促点”的产品市场拓展方式，客户群体不断壮大。公司拥有的优秀客户群体为公司长期持续稳定发展提供了保障。2、生产组织、质量保证与成本控制优势 公司引进精益生产管理系统，进一步规范生产现场管理，提高生产效益；以内控体系一体化为基础，不断引进先进检测设备，实现产品质量实时检测，满足客户对质量的要求；公司持续优化生产组织和工艺，严格控制生产成本和管理费用；采用半自动或自动化设备和生产线，全面提高生产效率，保持公司“低成本、轻资产、高效率、高质量”的运营。3、明确产品定位、加强品牌战略 公司紧密跟踪行业发展，清晰市场竞争格局，明确产品市场定位，紧跟市场步伐，开拓和占领市场。深度绑定头部自主品牌，顺应造车新势力潮流并开拓合资客户。提升企业品牌知名度和美誉度，积极拓展产品领域并逐步实现中高端市场布局。4、稳健的经营管理团队 公司经营管理团队人员稳定，公司发展战略务实、稳定、持续。公司稳扎稳打，立足主业，做强做大，结合宏观经济形势及行业发展趋势，深耕传统优势产品，继续保持传统产品的行业领先优势，同时积极拓展汽车电子与控制产品的应用新领域，使公司保持细分产品领域头部企业市场地位。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 94,200.04 万元，同比增加 5.67%；营业利润 16,535.71 万元，同比下降 20.60%；净利润为 14,546.29 元，同比下降 18.88%；归属于上市公司所有者的净利润 14,546.31 万元，同比下降 18.88%；经营活动产生的现金流量净额为 16,025.80 万元，同比减少 9.43%。603788 宁波高发宁波高发 2021 年年度报告年年度报告 12/147 (一一)主营业务分析主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 942,000,358.99 891,428,384.14 5.67 营业成本 696,884,789.39 632,369,189.24 10.20 销售费用 39,112,512.06 34,913,331.49 12.03 管理费用 26,434,814.23 21,604,851.36 22.36 研发费用 51,392,325.13 41,158,589.57 24.86 财务费用-31,369,838.10-31,603,876.65-0.74 经营活动产生的现金流量净额 160,258,054.77 176,935,691.51-9.43 投资活动产生的现金流量净额-137,445,342.24-21,202,513.34 548.25 筹资活动产生的现金流量净额-142,427,518.77-134,623,629.97 5.80 营业收入变动原因说明：主要系报告期内公司所处汽车行业产销整体平稳恢复致使公司各类产品需求较上年增加导致收入增加所致。营业成本变动原因说明：主要系报告期内材料价格上涨导致成本增加所致。销售费用变动原因说明：主要系报告期内三包费用、业务招待费、租赁费用等增加所致。管理费用变动原因说明：主要系报告期内业务招待费增加所致。财务费用变动原因说明：主要报告期内利息收入平稳所致。研发费用变动原因说明：主要系报告期内研发人员工资增加及模具工装费用增加所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内购买理财产品及设立子公司投资增加所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期与上年同期均进行了同比例分红所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，从宏观面来看，因受疫情的连续影响，对世界范围内的供应链造成了强烈冲击，大宗物料价格普遍快速上涨、电子料件的供应异常紧张，尤其是芯片供应短缺，对公司而言，因此造成的影响主要表现在：（1）原材料价格上涨幅度较大，材料成本快速增加；（2）芯片供应短缺，不仅采购成本大幅上升，亦因无法采购到足够的芯片而对交货数量造成严重影响；（3）受缺芯影响，生产组织的计划性和连续性被打断，生产效率明显下降，单位人工和制造费用上升。综合上述影响，报告期内公司的生产成本与费用均较上年同期有所上升，造成产品毛利下滑，盈利能力下降。(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 603788 宁波高发宁波高发 2021 年年度报告年年度报告 13/147 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）汽车零部件 908,259,601.67 673,799,071.44 25.81 4.05 9.01 减少3.38个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）变速操纵器及软轴 465,688,364.74 321,901,694.79 30.88 8.82 14.14 减少3.22个百分点 汽车拉索 214,069,659.37 180,248,339.09 15.80-9.04-2.46 减少5.68个百分点 电子油门踏板 152,776,831.87 115,496,427.66 24.40 13.20 17.98 减少3.06个百分点 其他 75,724,745.69 56,152,609.91 25.85 1.40 5.20 减少2.68个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 908,259,601.67 673,799,071.44 25.81 4.05 9.01 减少3.38个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）直销 908,259,601.67 673,799,071.44 25.81 4.05 9.01 减少3.38个百分点 (2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）变速操纵器及软轴 台套 4,780,264 4,806,269 443,271-7.20-4.80-10.07 汽车拉索 根 34,025,752 34,181,729 3,151,231-13.67-10.65-2.06 电子油门踏板 台套 3,468,394 3,405,569 230,283 15.09 17.46-17.28 产销量情况说明 报告期末，公司主要产品的发出商品数量为：1）变速操纵器及软轴台 456,861 套；2）汽车拉索3,697,146 根；3）电子油门踏板 378,783 台套。(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).成本分析表成本分析表 单位：元 603788 宁波高发宁波高发 2021 年年度报告年年度报告 14/147 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 汽车零部件 料工费 673,799,071.44 100.00 618,090,342.12 100.00 9.01 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 变速操纵器及软轴 直接材料 252,973,434.98 80.84 225,025,440.96 79.79 12.42 人工及制造费用 59,954,898.33 19.16 56,999,061.83 20.21 5.19 汽车拉索 直接材料 143,166,351.96 80.74 148,193,606.16 80.19-3.39 人工及制造费用 34,157,810.85 19.26 36,600,895.49 19.81-6.67 电子油门踏板 直接材料 90,602,006.97 81.14 78,147,325.05 79.83 15.94 人工及制造费用 21,065,747.08 18.86 19,747,833.15 20.17 6.67 其他 直接材料 44,841,542.70 80.88 42,718,323.76 80.03 4.97 人工及制造费用 10,602,876.50 19.12 10,657,855.72 19.97-0.52 (5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 （1）2021 年 9 月，公司成立高发电子，公司持有 100%的股权，公司将其自成立之日起纳入合并报表范围；（2）2021 年 9 月，公司成立耀明医疗，公司持有 60%的股权，公司将其自成立之日起纳入合并报表范围。(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 53,566.58 万元，占年度销售总额 58.70%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 603788 宁波高发宁波高发 2021 年年度报告年年度报告 15/147 前五名供应商采购额 9,564.72 万元，占年度采购总额 18.03%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 3.费用费用 适用 不适用 科目 本期金额 上年同期金额 变动比例%变动原因 销售费用 39,112,512.06 34,913,331.49 12.03 主要系三包费用、业务招待费、租赁费用等增加所致 管理费用 26,434,814.23 21,604,851.36 22.36 主要系业务招待费增加所致 研发费用 51,392,325.13 41,158,589.57 24.86 主要系研发人员工资增加及模具工装费用增加所致 财务费用-31,369,838.10-31,603,876.65-0.74 主要系利息收入平稳所致 信用减值损失/资产减值损失 3,716,136.04-4,400,237.74-184.45 主要系报告期内单独100%计提观致汽车应收账款坏账所致 所得税费用 20,729,830.23 28,976,010.23-28.46 主要系本年利润下降导致所得税减少所致 4.研发投入研发投入 (1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 51,392,325.13 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 51,392,325.13 研发投入总额占营业收入比例（%）5.46 研发投入资本化的比重（%）0.00 (2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 公司研发人员的数量 147 研发人员数量占公司总人数的比例（%）10.32 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 0 硕士研究生 9 本科 86 专科 48 高中及以下 4 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下（不含 30 岁）66 603788 宁波高发宁波高发 2021 年年度报告年年度报告 16/147 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）66 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）11 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）4 60 岁及以上 0 (3).情况说明情况说明