603650_2021_彤程新材_2021年年度报告_2022-04-14.pdf

2021 年年度报告 1/257 公司代码：603650 公司简称：彤程新材 彤程新材料集团股份有限公司彤程新材料集团股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/257 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人 Zhang NingZhang Ning、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人俞尧明俞尧明及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）朱文卿朱文卿声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司本年度拟以实施权益分派登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税），2021年末公司股本总数597,152,450股，以此计算预计共分配股利53,743,720.50元，本年度现金分红比例为16.46%。剩余未分配利润滚存至以后年度分配，本年度公司资本公积金不转增股本。本次利润分配方案尚需提交本公司2021年年度股东大会审议通过。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中详细描述了公司可能面对的风险，敬请投资者关注。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3/257 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.45 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.66 第六节第六节 重要事项重要事项.71 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.88 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.96 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.97 第十节第十节 财务报告财务报告.99 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2021 年年度报告 4/257 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 彤程新材/本公司/公司 指 彤程新材料集团股份有限公司 彤程投资 指 REDAVENUEINVESTMENTGROUPLIMITED（中文名称：彤程投资集团有限公司）彤程海南 指 彤程贸易（海南）有限公司 维珍控股 指 VirginHoldingsLimited（中 文 名称：维珍控股有限公司）宇通投资 指 舟山市宇通投资合伙企业（有限合伙）翔卓投资 指 舟山市翔卓投资管理合伙企业(有限合伙)华奇化工 指 华奇（中国）化工有限公司 彤程化学 指 彤程化学（中国）有限公司 常京化学 指 常州常京化学有限公司 彤程创展 指 北京彤程创展科技有限公司 上海彤中 指 上海彤中企业管理有限公司 彤程化工 指 上海彤程化工有限公司 彤程精细 指 彤程精细化工（江苏）有限公司 彤程电子 指 上海彤程电子材料有限公司 中策橡胶 指 中策橡胶集团有限公司 北京科华 指 北京科华微电子材料有限公司 北旭电子 指 北京北旭电子材料有限公司 彤程电子镇江公司 指 彤程电子材料（镇江）有限公司 橡胶助剂 指 在生橡胶加工成具备优良弹性和物性的橡胶制品过程中添加的、用于赋予橡胶制品使用性能、保证橡胶制品使用寿命、改善橡胶胶料加工性能的一系列精细化工产品的总称 特种橡胶助剂 指 包括功能性橡胶助剂和加工型橡胶助剂两大类别，起到改善橡胶制品的性能及质量、提高橡胶制品的生产效率、增强异质材料的粘合性等重要的特殊作用 酚醛树脂 指 酚醛树脂是一种以酚类化合物与醛类化合物经缩聚而制得的一大类合成树脂，具有良好的耐酸性能、力学性能、耐热性能，广泛应用于橡胶制品、防腐蚀工程、胶粘剂、阻燃材料、砂轮片制造等行业 增粘树脂 指 酚醛树脂的一种，能够改善未硫化胶各接触表面的相互融合，从而改善成型时胶料的自粘性，也可同时改善胶料的流动性 补强树脂 指 酚醛树脂的一种，用于橡胶补强，2021 年年度报告 5/257 在硫化前起增塑和分散作用，硫化后可提高硫化胶硬度、模量，提高耐磨、耐老化和耐化学腐蚀性能 PTOP 指 对特辛基苯酚，又名 4-特辛基苯酚、4-（1,1,3,3-四甲基丁基）苯酚。常温下为白色片状晶体，不溶于水，可溶于大多数有机溶剂，遇明火或高温可燃。主要用途为精细化工原料，广泛用于制造油溶性酚醛树脂、表面活性剂、粘合剂，医药、农药、添加剂以及油墨固色剂等 PTBP 指 对叔丁基苯酚，又名 4-叔丁基苯酚。常温下为白色片状固体，有特殊的烷基苯酚气味。可燃但不易燃，受热分解放出有毒气体。易溶于醇类、酯类、烷烃、芳香烃等有机溶剂。主要用途为用于合成对叔丁基酚醛树脂，还可用作阻聚剂和稳定剂 PBAT 指 属于生物可降解塑料，是己二酸丁二醇酯和对苯二甲酸丁二醇酯的共聚物，既有较好的延展性和断裂伸长率，也有较好的耐热性和冲击性能；此外，还具有优良的生物降解性 苯酚 指 是一种具有特殊气味的无色针状晶体，是生产某些树脂、杀菌剂、防腐剂以及药物（如阿司匹林）的重要原料。也可用于消毒外科器械和排泄物的处理，皮肤杀菌、止痒及中耳炎。熔点 40.6，常温下微溶于水，易溶于有机溶剂；当温度高于 65时，能跟水以任意比例互溶 电子材料 指 为电子工业配套的精细化工材料，主要包括集成电路和分立器件、电容、电池、光电子器件、印制线路板、液晶显示器件、发光二极管（LED）、移动通讯设备等电子元器件、零部件和整机生产与组装用各种精细化工材料 微电子化学品 指 电子化学品的一个细分领域，主要包括光刻胶及配套试剂、超净高纯试剂、广泛应用于半导体、光伏太阳能电池、LED、平板显示和锂电池等电子信息产业 光刻胶 指 又称光致抗蚀剂，由感光树脂、增感剂和溶剂三种主要成分组成的对光敏感的混合液体。感光树脂经光照后，在曝光区能很快地发生光固2021 年年度报告 6/257 化反应，使得这种材料的物理性能，特别是溶解性、亲合性等发生明显变化。经适当的溶剂处理，溶去可溶性部分，得到所需图像。光刻胶及配套材料 指 光刻胶及满足制造中特殊工艺需求的配方类或复配类化学品。正性光刻胶 指 在光刻工艺中，涂层经曝光、显影后，曝光部分在显影液中溶解而未曝光部分保留下来形成图像的光刻胶 负性光刻胶 指 与正性光刻胶相反，其中被溶解的是未曝光部分，而曝光部分形成图像 ArF 光刻胶 指 ArF 光刻胶是先进集成电路芯片制造的关键材料。通过紫外光曝光，曝光的部分在碱性显影液中溶解去除，而未曝光的部分在显影液中几乎没有变化，保留在硅片表面。利用光刻胶的这种特性，可以将掩膜版上细微图形转移到硅片的表面。ArF 光刻胶广泛应用于逻辑芯片、存储芯片及第三代半导体等先进工艺制程芯片的关键层次的生产制造。Krf 光刻胶 指 krF 光刻胶是先进集成电路芯片制造的关键材料。通过紫外光曝光，曝光的部分在碱性显影液中溶解去除，而未曝光的部分在显影液中几乎没有变化，保留在硅片表面。利用光刻胶的这种特性，可以将掩膜版上细微图形转移到硅片的表面。krF光刻胶广泛应用于90nm14nm甚至更小线宽的技术节点的各种高端IC 芯片的生产制造。G/I 线（含宽谱）指 G/I线光刻胶是指在436nm/365nm波长下工作的光刻胶，主要用于晶圆半导体的生产。报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 彤程新材料集团股份有限公司 公司的中文简称 彤程新材 公司的外文名称 RedAvenueNewMaterialsGroupCo.,Ltd.公司的外文名称缩写 RedAvenueNewMaterials 2021 年年度报告 7/257 公司的法定代表人 Zhang Ning 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郝锴 王宁 联系地址 中国（上海）自由贸易试验区银城中路501号上海中心25层2501室 中国（上海）自由贸易试验区银城中路501号上海中心25层2501室 电话 021-62109966 021-62109966 传真 021-52371633 021-52371633 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 中国（上海）自由贸易试验区银城中路501号上海中心25层2501室 公司注册地址的历史变更情况 报告期内未发生变化 公司办公地址 中国（上海）自由贸易试验区银城中路501号上海中心25层2501室 公司办公地址的邮政编码 200120 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、证券时报、中国证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 彤程新材 603650 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 签字会计师姓名 陈颖、苏琳 办公地址 上海市浦东新区环球金融中心 46F 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 招商证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 签字的保荐代表人姓名 韩汾泉、兰利兵 持续督导的期间 2020.10.1-2022.12.31 2021 年年度报告 8/257 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 2,308,359,691.00 2,045,887,061.39 12.83 2,207,997,729.22 归属于上市公司股东的净利润 326,578,639.27 410,494,245.22-20.44 330,599,788.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 246,902,618.11 369,247,374.07-33.13 294,220,074.22 经营活动产生的现金流量净额 344,716,343.23 206,965,122.18 66.56 418,777,533.62 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 2,783,102,261.39 2,446,994,528.67 13.74 2,249,944,243.83 总资产 5,981,787,235.85 4,583,720,042.78 30.50 4,093,233,573.99 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.55 0.70-21.43 0.56 稀释每股收益（元股）0.55 0.70-21.43 0.56 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.42 0.63-33.33 0.5 加权平均净资产收益率（%）12.84 17.48 减少4.64个百分点 15.07 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.71 15.72 减少6.01个百分点 13.41 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2021 年归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 20.44%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降 33.13%，主要原因为本年原料价格、运费上涨所致。经营活动产生的现金流量较上年同期上升 66.56%，主要原因为销售及回款增加所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 2021 年年度报告 9/257 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 574,381,222.01 597,519,972.32 542,288,132.74 594,170,363.93 归属于上市公司股东的净利润 145,375,722.46 91,631,795.96 38,936,947.61 50,634,173.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 120,309,788.37 66,606,039.03 65,780,315.86-5,793,525.15 经营活动产生的现金流量净额 54,727,027.19 61,943,740.87 112,820,063.20 115,225,511.97 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 17,947,621.43 5,775,132.46-1,158,342.34 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 27,973,669.69 10,848,374.34 11,370,279.72 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 789,868.18 2,753,215.46 3,446,640.81 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 2021 年年度报告 10/257 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 47,278,264.10 17,225,822.91 18,645,412.09 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 100,000.00 416,382.48 1,437,389.77 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,039,610.68 -1,881,578.24 10,414,971.70 其他符合非经常性损益定义的损益项目 14,236,015.49 减：所得税影响额 10,552,079.03 84,716.66-132,331.52 少数股东权益影响额（税后）4,900,933.89 8,041,777.09 7,908,968.74 合计 79,676,021.16 41,246,871.15 36,379,714.53 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 115,138,910.52 298,193,168.02 183,054,257.50-2,029,003.74 应收款项融资 399,028,680.81 421,643,552.05 22,614,871.24-持有待售资产 115,003,796.67-115,003,796.67 18,660,278.13 2021 年年度报告 11/257 其他权益工具投资 105,829,403.04 130,198,868.09 24,369,465.05-其他非流动金融资产48,142,424.00 74,581,384.85 26,438,960.85 5,438,960.85 合计 783,143,215.04 924,616,973.01 141,473,757.97 22,070,235.24 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，面对复杂严峻的国际形势和新冠疫情等多重考验，我国通过统筹疫情防控和社会经济发展，实现了“十四五”规划的良好开局,公司紧跟国家步伐，把企业发展与国家战略紧密联系，秉承“材料让地球更美好”的绿色发展观，积极响应“双碳”目标，深耕汽车/轮胎用特种材料主业，重点发展电子材料业务，大力提高电子材料业务收入占比，继续推进全生物降解材料业务，稳中有序地开展各项工作，积极拓展市场份额，整体发展趋势稳步向好，各项主营业务持续健康发展，在业务规模扩大的同时实现了业务结构的进一步优化。报告期内，公司实现营业收入人民币 230,835.97 万元，较上年同期增长 12.83%，实现归母净利润 32,657.86 万元，较上年同期减少 20.44%。主要经营情况如下：（一）电子材料业务 在电子材料、汽车/轮胎用特种材料、全生物降解材料三大业务板块中，公司重点发展电子材料业务，以实现关键材料国产替代为己任，在技术开发端、生产端、销售端、资金端、合作资源端等全方位布局，致力于成为国际一流的半导体和显示面板相关电子材料平台型企业。报告期内，公司电子化学品材料业务主要涵盖半导体光刻胶及配套试剂、显示面板光刻胶和电子酚醛产品。2021 年公司半导体光刻胶业务实现营业收入 11501.11 万元，同比增长 28.80%；公司半导体用 G/I 线光刻胶产品较上年同期增长 50.22%；KrF 光刻胶产品较上年同期增长 265.80%。报告期内，公司 G 线光刻胶的市场占有率达到 60%；I 线光刻胶和 KrF 光刻胶批量供应于中芯国际、华虹宏力、长江存储、华力微电子、武汉新芯、华润上华等 13 家 12 寸客户和 17 家 8 寸客户。子公司北京科华的 I 线光刻胶已接近国际先进水平，其种类涵盖国内 14nm 以上大部分工艺需求；KrF 产品在 Poly、AA、Metal 等关键层工艺完成了重大突破，获得客户批量使用；同时 TM/TV、Thick、Implant、ContactHole 等工艺市占率持续提升。2021 年，公司抓住国内 KrF 系列光刻胶供应短缺机会，在 G-I 线和 KrF 光刻胶的开发上持续发力。从产品上来看，公司新增 21 支新产品通过客户验证并获得订单，新产品销售额在半导体光刻胶总收入中的占比达到 25.96%创历史新高。产品序列方面，21 支新品包括 248nm 光刻胶 10支，I 线光刻胶 9 支，LED 及先进封装用光刻胶 2 支，如国内首款 248nm 负性光刻胶 DKN 系列产品，高分辨 I 线光刻胶 C7600 系列产品及厚膜 ICA 光刻胶 C9120 系列产品；用户产线水平方面，公司 12 寸客户增至 13 家，增长 160%，8 寸客户增至 17 家，增长 70%，8-12 寸用户销售收入持续提高。2021 年，公司从研发到市场紧密布局高附加值的先进工艺节点用高档光刻胶产品，为公司未来实现光刻胶产品的快速增长奠定了坚实的基础。2021 年，北旭电子面板光刻胶业务实现销售收入 2.56 亿元，同比增长 22.70%；光刻胶产品销量同比增长 21%，国内市占率约为 19%，位列国内第二大供应商。在京东方的份额占比 45%以上，在其他面板企业也积极推进。4Mask,高分辨率等产品全面突进。（二）汽车/轮胎用特种材料业务 公司经营层积极关注宏观经济形势的变化和疫情发展情况，根据实际情况适时调整经营策略，预防环境变化的风险，面对疫情影响，公司按照有关政策有序复工复产，积极利用新上产能提升全球市场份额。报告期内，公司继续实施大客户战略，围绕重点客户和重点产品持续进行开发及推广，不断深化大客户的战略合作，进一步优化客户结构；在碳中和和碳达峰的可持续发展战略指导下，积极布局汽车橡胶领域的生物基材料的研究、应用开发，探索满足新能源汽车轮胎新材2021 年年度报告 12/257 料的需求；同时面对变化的市场形势和竞争格局，进一步加强业务人员的培训学习和人才队伍建设；面对国外疫情对公司出口的影响，公司积极应对，提升出口业务人员线上营销水平，切实做好疫情期间的客户推广和服务，为支撑公司业务发展提供保障。报告期内，公司特种橡胶助剂生产量 120,762 吨，销售量 144,424 吨，实现营业收入 216,668.21 万元，较上年同期实现稳定增长。（三）全生物降解材料业务 作为国内掌握完全生物降解材料生产和加工技术的行业引领者，公司致力于推行先进的环保理念，成为环保行业的先行者。公司与巴斯夫发布全球联合声明，通过引进巴斯夫授权的 PBAT聚合技术，在上海化工园区落地 10 万吨/年可生物降解材料项目（一期），未来满足高端生物可降解制品在购物袋、快递袋、农业地膜方面的应用。目前该项目处于建设阶段。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 公司业务分为电子材料、汽车/轮胎用特种材料、全生物降解材料三大板块，其所处行业情况分别说明如下：（一）电子材料行业 2021 年，全球半导体市场都处于强劲地增长态势，根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）2021 年年末发布的最新报告显示：2021 年，全球半导体的销售额将达到 5530 亿美元，创下历史新高，同比增长 25.6%，远超过年初预测。据中国半导体行业协会（CSIA）统计，2020 年我国集成电路市场规模为8848亿元，2021年中国集成电路产业销售额为10458.3亿元，同比增长18.2%。材料方面，据国际半导体产业协会（SEMI）统计，2021年全球光刻胶市场规模达24.71亿美元，较上年同期增长 19.49%，其中中国大陆市场依旧保持着最快的增速，达到 4.93 亿美元，较上年同期增长 43.69%。2021 年全球光刻胶配套试剂市场规模达到 25.67 亿美元，较上年同期增长 11.41%，其中中国大陆市场达到 3.92 亿美元，较上年同期增长 39%。从中国大陆半导体光刻胶产品结构来看，2021 年 ArF 光刻胶增长 43.88%，占比 40.57%；KrF 光刻胶增长 44.7%占比38.74%；G/I线光刻胶增长33.14%，占比18.26%。随着中国半导体产业的发展，制造工艺技术节点的不断缩小，KrF 和 ArF 光刻胶市场需求量和增速更快，是推动当下光刻胶市场快速增长的主要因素。由于光刻胶产品的技术要求较高，中国光刻胶市场基本由外资企业占据，高分辨率的KrF 和 ArF 光刻胶核心技术基本被日本和美国企业所垄断，产品也基本出自日本和美国公司，包括信越化学、TOK、JSR 以及杜邦等企业，在全球新冠疫情及中美贸易战等因素影响下，公司深知半导体集成电路、显示面板等关键材料自主供给的重要性和迫切性，公司的愿景不仅是要解决高端材料“卡脖子”问题，更是要跟这些国际大厂比肩，成为国际一流的中国光刻胶品牌。2021 年，随着显示终端的旺盛需求，显示面板行业迎来了春天，中国大陆显示面板出货面积较去年增加约 20%，总体实现了量价齐升，京东方、华星光电、惠科等主要面板厂全年营业收入及利润均创历史新高。随着面板厂持续的满产及扩产产能的释放，上游材料需求也持续增长，2021 年中国大陆显示面板用 Array 正性光刻胶需求量约 16000 吨以上，同比增长约 20%。中国大陆显示面板产业蓬勃发展，显示面板行业 Array 用正性光刻胶的市场竞争格局也在发生变化，新供应商不断入局，行业面临发展机遇的同时也迎来很多挑战。（二）汽车/轮胎用特种材料行业 经过十多年快速发展，我国橡胶助剂已经形成了品种门类齐全、性能指标可靠、结构相对合理的产业体系，基本满足国内橡胶工业需求。我国橡胶助剂在全球橡胶助剂市场所占份额逐年增长，已经成为全球主要橡胶助剂生产国和供应国。根据中国橡胶工业协会（以下简称“中橡协”）橡胶助剂专业委员会发布的“中国橡胶助剂工业 2021 年统计分析报告”数据，2021 年中国橡胶助剂总产量 137.03 万吨(不包括预分散母胶粒产量)，同比增长 10.61%。2021 年国外疫情管控逐渐放松，市场经济逐步恢复，橡胶助剂产品在出口上迎来爆发期。中橡协橡胶助剂专业委员会预测 2022 年国外市场依然是重点关注的主要方向，2022 年销售收入保持微增长，全国橡胶助剂总产量在 140 万吨左右，出口量将会保持 10%左右的增长速度，出口额将会突破百亿元人民币。根据我国橡胶助剂行业“十四五”发展目标，2025 年，橡胶助剂总产量将不少于 173 万吨，复合年增长率 5.7%；橡胶助剂总销售收入将不少于 280 亿元。汽车和轮胎行业的发展带动2021 年年度报告 13/257 上游橡胶助剂产发展，随着全球绿色轮胎、绿色制造的浪潮推进，橡胶助剂行业将全面实现产业升级，特种橡胶助剂的需求将持续上升。（三）可降解材料行业 2021 年，联合国环境规划署（UNEP）发布了最新评估报告从污染到解决方案：海洋垃圾和塑料污染全球评估（From Pollution to Solution:A Global Assessment of Marine Litter and Plastic Pollution）。报告显示，目前海洋中仍有大约 7500 万至 1.99 亿吨塑料垃圾，占据海洋垃圾总重量的 85%。如不采取有效干预手段，预计到 2040 年，每年进入水生生态系统的塑料垃圾数量将增加近两倍，达到每年 2300-3700 万吨。根据世界人口评论，2021年中国塑料垃圾产量达到约 59079741 吨。为了解决大量塑料废弃物造成的“白色污染”难题，欧洲、北美、亚洲等多个地区正在实行严格的“限塑”、“禁塑”政策以遏制塑料垃圾的蔓延，生物降解塑料因其媲美传统塑料的性能及减少碳足迹、可堆肥处理的优势越来越受到重视。得益于禁塑政策推动，全球范围内，完全生物降解塑料需求从欧美地区为主到国内外同步增加。2021 年 9 月，国家发改委、生态环境部联合对外发布“十四五”塑料污染治理行动方案，方案明确，到 2025 年，塑料制品生产、流通、消费、回收利用、末端处置全链条治理成效更加显著，白色污染得到有效遏制。可降解塑料的应用是塑料污染治理的一个重点。全球应用的降解塑料中，传统的淀粉基部分降解塑料仍占 38%的比例，由于历史原因，淀粉基仍然是最大的品种。而 PLA 和 PBAT 分别占全球市场的 25%和 24%，两者占据了全生物降解塑料的大部分市场。PBS 占到 8%的市场份额，但由于其整体商业吸引力较弱，目前发展 PBS 的厂家比 PLA 和PBAT 少。随着人们环保意识不断加强，我国生物可降解塑料的市场需求正出现爆发性增长态势，近几年来成为全球最大生物降解塑料消费市场。伴随着科技进步、规模化生产、社会环保意识提升，可降解塑料未来具备高成长性和广阔的市场需求空间。根据 FutureMarketInsights 的数据，2022 年可堆肥和可生物降解垃圾袋市场规模预估为 2.95 亿美元，预计 2028 年市场规模将达到 4.67 亿美元。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司主要从事新材料的研发、生产、销售和相关贸易业务，是全球领先的新材料综合服务商。公司总部位于上海，拥有多家精益制造工厂和国家级实验室北京和上海双研发中心，研发实力雄厚，业务范围覆盖全球 40 多个国家和地区。公司秉承“材料让地球更美好”的绿色发展观，是 AEPW（TheAlliancetoEndPlasticWaste）组织的成员之一，也是第二家加入该组织的中国企业。公司通过产业链横向和纵向延伸，产品进一步多元化、成本优势凸显，在持续夯实原有客户合作基础上，进一步扩大全球市场占有率，通过与产业上下游协作，在产品开发、市场服务、功能品质提升等全方位建立围绕客户需求的长期多元化合作模式。公司目前有电子材料、汽车/轮胎用特种材料、全生物降解材料三大业务板块。主要情况如下：（一）电子材料业务 公司电子材料业务主要涵盖半导体光刻胶及配套试剂、显示面板光刻胶和电子酚醛树脂等产品。在半导体光刻胶的研发、生产及销售方面，公司旗下半导体光刻胶生产企业-北京科华，是国内领先的半导体光刻胶龙头生产商，也是拥有自主知识产权 KrF 光刻胶的本土量产供应商。半导体光刻胶在 I 线和 KrF 光刻胶的开发上持续发力，与中芯国际、华虹半导体、华力微电子、长江存储等国内主流集成电路企业合作，研发立项 55 项，其中 70%以上项目针对 8 寸及 12寸客户需求定制开发。KrF光刻胶方面，产品种类涵盖Poly、AA、Metal等关键层工艺以及TM/TV、Thick、Implant、ContactHole 等应用领域。其中应用于深沟槽工艺的 KrF 负性光刻胶，是我国第一款国产化 KrF 负性光刻胶，报告期内该系列产品在中芯国际、合肥长鑫等用户形成销售；用于 TM/TV 及 IMP 的 KMPDK1089 系列产品取得了市场的广泛认可，成为市场上同类产品的主要品牌。I 线光刻胶方面，公司新购 NikonI-14 曝光机投入使用，极大地提升了北京科华 8-12 寸产线用 I线光刻胶的开发速度，特别是 28-14nm 工艺用 I 线光刻胶 KMPC7500 系列的开发，为布局 14nm 以上工艺做好准备；化学放大型 I 线光刻胶膜厚可覆盖 15-25um，可用于先进封装等厚胶工艺，解决了厚膜胶感光速度、分辨率及抗刻蚀性能问题。报告期内，共有 20 余支新产品通过客户验证并获得订单，其中包含 248nm 光刻胶，I 线光刻胶，LED 及先进封装用光刻胶。代表性产品包括首款 248nm 负性光刻胶 DKN 系列产品，高分辨 I线光刻胶 C7600 系列产品及厚膜 ICA 光刻胶 C9120 系列产品，这些产品的推出进一步完善了公司2021 年年度报告 14/257 的产品序列，扩展了公司的技术领域。特别是 248nm 光刻胶在销售额中的比例逐步提高，这标志着公司在研发上的持续投入有了显著的回报，也标志着公司的产品结构逐步向高附加值的先进工艺节点用高档光刻胶转型。在显示面板光刻胶方面，北旭电子是中国大陆第一家 TFT-LCDArray 光刻胶本土生产商，也是国内最大的液晶正性光刻胶本土供应商，2021 年北旭电子面板光刻胶实现销售收入 2.56 亿元，同比增长 22.70%；光刻胶产品销量同比增长 21%，国内市占率约为 19%，位列国内第二大供应商。面板光刻胶不断地增加研发投入，借助强大的研发创新能力，进行了多项新产品的开发并取得成果：2021 年 Q2 开始，4-Mask 工艺用高感度光刻胶新品在京东方（B10）持续量产销售，有效的解决了目前北旭胶的技术短板，提高了客户端设备生产柔性，对客户产能提升、供应链安全有积极作用。另外,针对 AMOLED 面板客户，公司开发的高性能的高分辨率光刻胶目前在京东方(B6)全面验证中，验证各项性能不仅可完全匹配现有竞争社产品，同时还能有效规避现有竞争社产品部分良率问题，有望在 2022 年 Q2 实现量产销售。同时，高耐热光刻胶、低温光刻胶也在积极研发中，预计 2022 年实现量产销售。电子酚醛方面全面实现各种电子级酚醛树脂的量产，具体如：1）覆铜板用电子酚醛完成6108/6107/6109/6108M65多个产品的大试和量产，2）新产品完成6121的产品开发开发工作，并顺利实现大试；环氧塑封料用电子酚醛完成 6101/6103/6104 的批试，目前 6101 已经得到昆山兴凯半导体材料有限公司的认可，并正常供货。（二）汽车/轮胎用特种材料 橡胶助剂行业通常将产品分为五大类，分别是：橡胶促进剂、橡胶防老剂、硫化剂及硫化活化剂、特种功能性助剂和加工助剂。其中促进剂、防老剂和硫化剂是橡胶制品通用的助剂，也叫通用型橡胶助剂；相对应，特种橡胶助剂包括功能性橡胶助剂和加工型橡胶助剂两大类别。根据中国橡胶工业协会橡胶助剂专业委员会统计，2021 年度加工型橡胶助剂企业排名中，彤程新材排名第一位。橡胶酚醛树脂是特种橡胶助剂的最主要产品，包括增粘树脂、补强树脂和粘合树脂，其产量占特种橡胶助剂总产量的 50%。公司连续多年是中国最大的橡胶酚醛树脂生产商。作为公司主营板块的橡胶化学品，公司在既有的研发基础上加大持续投入，一方面对现有产品的品质进行提升，另一方面不断开发适用于橡胶轮胎生产所需的各类新型功能材料。2021 年共实施了研发项目 33 项，主要内容包括：1、橡胶用酚醛树脂：通过对产品性能的提升、环保特性改进等进一步优化产品性能。最新研究的适用于高性能 TPV 的硫化树脂已经投入量产。在轮胎用粘合树脂方面，推出了更具性能优势的新型粘合树脂 SL-3026。在增粘树脂方面，持续提高产品性能，降低产品使用过程中的生热，降低产品中的游离单体等研发工作在持续进行。补强树脂方面，