603728_2021_鸣志电器_鸣志电器2021年年度报告全文_2022-04-21.pdf

公司代码：603728 公司简称：鸣志电器 上海鸣志电器股份有限公司 2021 年年度报告 Annual Report of 2021 上海鸣志电器股份有限公司 2021 年年度报告 2/199 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体全体董事出席董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、众华会计师事务所（众华会计师事务所（特殊普通合伙特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人常建鸣常建鸣、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人程建国程建国及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）程建国程建国声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于母公司股东净利润279,637,153.56元，截至2021年12月31日，母公司累计可供分配利润为478,983,922.15元。公司2021年度利润分配方案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），以截至本报告批准报出日公司总股本420,165,000股计算，合计拟派发现金红利42,016,500元，占2021年度归属于上市公司股东的净利润的比例为15.03%。如因限制性股票回购等事项导致公司总股本在实施权益分派股权登记日发生变动的，公司拟维持每股利润分配比例不变，相应调整分配总额。六、六、前瞻性前瞻性陈述的风险声明陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的经营计划、业绩预测、发展战略等前瞻性描述均不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，敬请投资者及相关人士保持足够的风险意识，注意投资风险。七、七、是否是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否是否存在半数存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营活动产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述了在生产经营过程中公司可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“六/(四)可能面对的风险”。十一、十一、其他其他 适用 不适用 上海鸣志电器股份有限公司 2021 年年度报告 3/199 目录目录 重要提示 .2 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.7 第三节 管理层讨论与分析.11 第四节 公司治理.38 第五节 环境与社会责任.56 第六节 重要事项.59 第七节 股份变动及股东情况.69 第八节 优先股相关情况.75 第九节 债券相关情况.76 第十节 财务报告.77 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 载有公司董事长签名的2021年年度报告原件 报告期内公司在中国证监会指定网站公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 上海鸣志电器股份有限公司 2021 年年度报告 4/199 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 鸣志电器、公司 指 上海鸣志电器股份有限公司 鸣志自控 指 上海鸣志自动控制设备有限公司，公司的全资子公司 鸣志国贸 指 鸣志国际贸易（上海）有限公司，公司的全资子公司 安浦鸣志 指 上海安浦鸣志自动化设备有限公司，公司的全资子公司 鸣志机械 指 上海鸣志机械制造有限公司，公司的全资子公司 鸣志太仓 指 鸣志电器（太仓）有限公司，公司的全资子公司 鸣志智能 指 鸣志智能传动技术（苏州）有限公司，公司的全资子公司 鸣志坤童 指 上海鸣志坤童电子科技有限公司，鸣志国贸的全资子公司 鸣志软件 指 上海鸣志软件技术有限公司，鸣志自控的全资子公司 鸣志奥博 指 上海鸣志奥博软件技术有限公司，公司的全资子公司 鸣志派博思 指 上海鸣志派博思自动化技术有限公司，公司的控股子公司 运控电子 指 常州市运控电子有限公司，公司的控股子公司 达利申 指 常州市达利申精密电机有限公司，运控电子的全资子公司 鸣志美洲控股 指 MOONS ENTERPRISE(AMERICA)INC.，中文名称：鸣志控股（美洲）有限公司，公司的全资子公司 美国 AMP 指 APPLIED MOTION PRODUCTS INC.，鸣志美洲控股的全资子公司 美国 LIN 指 LIN ENGINEERING INC.，鸣志美洲控股的全资子公司 南京 LIN 指 林氏电机工程（南京）有限公司，美国 LIN 的全资子公司 鸣志工业美洲 指 MOONS INDUSTRIES(AMERICA)INC.，中文名称：鸣志工业（美洲）有限公司，鸣志国贸的全资子公司 鸣志工业欧洲 指 MOONS INDUSTRIES(EUROPE)HEAD QUARTER S.R.L.，中文名称：鸣志工业（欧洲）有限公司，鸣志国贸的全资子公司 鸣志工业东南亚 指 MOONS INDUSTRIES(SOUTH-EAST ASIA)PTE.LTD.，中文名称：鸣志工业（东南亚）有限公司，鸣志国贸的全资子公司 鸣志工业日本 指 MOONS INDUSTRIES JAPAN CO.,LTD.，中文名称：鸣志工业日本株式会社，鸣志国贸的全资子公司 鸣志工业香港 指 MOONS INDUSTRIES(HK)CO.,LTD.，中文名称：鳴志工業(香港)有限公司，公司的全资子公司 鸣志工业越南 指 MOONS INDUSTRIES(VIETNAM)CO.,LTD.,中文名称：鸣志工业（越南）有限公司，公司的全资子公司 安浦鸣志德国 指 AMP&MOONS AUTOMATION(GERMANY)GmbH，中文名称：安浦鸣志自动化设备（德国）有限公司，鸣志国贸的全资子公司 鸣志印度 指 MOONS INTELLIGENT MOTION SYSTEM INDIA PRIVATE LIMITED，中文名称：鸣志智能运动系统（印度）私人有限责任公司，公司的全资子公司 瑞士 T Motion 指 Technosoft Motion AG，公司的全资子公司 TCH 指 Technosoft(Suisse)SA，瑞士 T Motion 的全资子公司 TSS 指 Technosoft SA，瑞士 T Motion 的全资子公司 TSI 指 Technosoft International SRL，TSS 的全资子公司 上海鸣志电器股份有限公司 2021 年年度报告 5/199 鸣志投资 指 上海鸣志投资管理有限公司，公司的控股股东 新永恒 指 新永恒公司，公司股东 金宝德 指 金宝德实业（香港）有限公司，公司股东 凯康投资 指 上海凯康投资管理有限公司，公司控股股东的一致行动人 鸣志电工 指 上海鸣志电工股份有限公司，公司实际控制人控制的公司 马特里斯 指 上海鸣志马特里斯打印设备有限公司，鸣志电工的全资子公司 电工太仓 指 太仓鸣志电子科技有限公司，鸣志电工的全资子公司 电工精密 指 鸣志精密制造（太仓）有限公司，鸣志电工的全资子公司 Montecavi 指 Montecavi S.R.L.，中文名称：蒙特卡维有限公司，鸣志电工的全资子公司 J&C 指 J&C Management Group LLC，公司实际控制人控制的美国公司 IMM 指 Immobiliare Italiana SRL，公司实际控制人控制的意大利公司 杰杰数码 指 J&J DIGITAL TECHNOLOGY CO.,LTD.，中文名称：杰杰數碼科技有限公司，公司实际控制人控制的香港公司 常州精锐 指 常州市精锐电机电器有限公司，公司的关联企业 Lintek 指 Lintek,LLC，公司的关联企业 HB 步进电机、混合式步进电机 指 转子采用磁化磁铁、具有反应式基于气隙磁导变化和永磁式轴向恒定磁场双重特征的步进电机。该型电机可以实现非常精确的小增量步距运动，可达到复杂、精密的线性运动控制要求。公司的 HB 步进电机有二相和三相，步距角在 0.9 3.75，根据客户需要，可以分别具备提速高、力矩大、精度高、运行平稳、低转动惯量、低噪音、高平滑、大转速等多种组合特性。PM 步进电机、永磁式步进电机 指 转子采用永久磁铁；利用转子磁场与定子绕组电流磁场相互作用而产生电磁转矩；转矩和体积相对较小，输出力矩较小的步进电机。对于控制精度要求不高的应用，PM 步进电机是一种成本较为经济的选择。公司的 PM 进电机为爪极式步进电机，定子采用冷作爪极结构，转子采用永磁结构，电机电枢采用两相集中式绕组，典型系列步距角为 7.5 或 15。无刷电机 指 无电刷和换向器（或集电环）的电机，是一种典型的机电一体化产品，通常用于控制要求比较高，转速比较高的设备。伺服电机 指 在伺服系统中控制机械元件运转的一种电机，通过将电信号转化为转矩和转速，实现对位置、速度和力矩的精准控制的自动化控制装置，具有精确控制，快速响应等特性。无刷无齿槽电机 指 属于直流无刷电机的一个分支，较多用于微型电机的设计中，其定子部分使用空心杯绕组，采用无齿槽铁芯设计。该型电机具有传统直流无刷电机高转速，长寿命，低噪音的特性，又兼具有刷空心杯电机高功率密度，高效率的优势，广泛应用于医疗和实验室设备，光学和测量仪器，航空航天，机器人和自动化等行业。有刷空心杯电机 指 在结构上突破了传统电机的转子结构形式，采用的是无铁芯转子，也叫空心杯转子。这种特别的转子结构彻底消除了由于铁芯形成涡流而造成的涡流损耗。该型电机具有高效率，高加速度，低摩擦等特性，同时由于其在体积和重量方面的优势，特别适用于便携或手持式的设备应用。智能电动缸 指 一种单轴机器人，为运动控制产品的关键部件，电机与丝杠一体化设计的模块化产品，是实现高精度直线运动的全新革命性产品。电动缸以电力作为直接动力源一种执行元件，通常采用伺服电机、步进电机等带动或旋转实现直线运动。控制电机驱动系统 指 控制电机驱动系统通常由控制电机与多台电机驱动器组成，用以定制完成复杂操作任务的系统级产品。系统中的控制电机驱动器既可以按脉冲信号驱动电机以固定角度精密运行，也可以通过调整脉冲频率达到运行调速目的。上海鸣志电器股份有限公司 2021 年年度报告 6/199 电机驱动器 指 电机驱动器是一种电子产品，是将电脉冲转化为角位移的信号转换机构。步进伺服系统 指 步进伺服系统是步进电机与伺服系统的跨界产品，具备步进系统与伺服系统的双重特征。公司的步进伺服 SS 系列产品采用独创的算法技术，配置独特设计的高精度编码器作为反馈装置。相比于传统的步进电机系统，有效解决了步进电机失步以及发热的问题；相比于交流伺服系统，具有短距离移动更快以及成本低的优势。公司的步进伺服产品同时具备高速度、高响应、高精度、闭环控制、高扭矩、低发热高效率等性能特点。伺服系统 指 伺服系统是指以物体的位置、方位、姿势等为控制量，组成能跟踪目标的任意变化的控制系统。在自动控制系统中，伺服电机用作执行元件。伺服系统（或称伺服产品）通常包括伺服驱动器（指令装置）、伺服电机、伺服反馈装置（编码器）三个部分。公司现已开发出全新设计的高性能交流伺服系统M3 系列产品。运动控制器 指 运动控制器是指控制电动机的运行方式的专用控制器，是运动控制系统的核心。主要负责与主机通信、接收电气与机械变量反馈、执行运动控制算法、操控驱动器和控制电机实现精确的机械运动。LED 指 LED 是发光二极管的英文缩写，是一种发光的半导体电子元件。LED 智能照明 指 LED 智能照明是一种将控制技术应用于 LED 照明领域的电子产品，是将通信、传感、云计算、物联网等多种现代化技术集成在一起，实现对 LED 照明的智能控制功能。LED 驱动、LED驱动器、LED 驱动电源 指 是将交流电源（或直流电源）转化为恒流电源的装置，为 LED 灯具的核心部件之一。基本型LED驱动 指 基本型 LED 驱动是将交流电源（或直流电源）转化为恒流电源的产品，不具备可受控功能的 LED 驱动产品。智能型LED驱动 指 智能型 LED 驱动，主要包括两类：一类是可编程电源，即在普通的 LED 电源里加入各种控制模块，可根据外接感应器传回的数据和预先设定的程序对灯具进行开关、调光控制的产品；另一类是在驱动器内预置控制接口，由集中控制器（控台）通过总线（或无线通讯、电力载波）对驱动进行控制的产品。相关产品统称为智能型 LED 驱动。LED 控制器、集中控制器、控台 指 LED 控制器，即通过芯片处理控制 LED 灯电路中的各个位置的开关信号的电子产品。控制器可根据设定的程序控制驱动电路，以实现 LED 有规律地发光的控制要求。LED 智能照明控制与驱动系统 指 LED 智能照明控制与驱动系统通常由监控单元、控制单元和驱动单元三部分组成，各单元之间通过通讯协议联系，可以实现单灯检测、单灯控制、组播、广播、巡检、日志记录、自动报警、权限管理等功能的系统。设备状态管理系统 指 设备状态管理系统是采用数字化和网络化的计算机技术，结合设备状态监测和故障分析、诊断技术，融合信息技术，在状态管理领域应用的先进方法和手段，是典型的软件、硬件、系统集成、技术咨询服务相结合的技术密集型产品。是当代企业信息化架构的一个重要组成部分。上海鸣志电器股份有限公司 2021 年年度报告 7/199 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海鸣志电器股份有限公司 公司的中文简称 鸣志电器 公司的外文名称 SHANGHAI MOONS ELECTRIC CO.,LTD.公司的外文名称缩写 MOONS 公司的法定代表人 常建鸣 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 温治中 王艳 联系地址 上海市闵北工业区鸣嘉路168号 上海市闵北工业区鸣嘉路168号 电话 021-52634688 021-52634688 传真 021-62968703 021-62968703 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市闵行区闵北工业区鸣嘉路168号 公司注册地址的历史变更情况 201107 公司办公地址 上海市闵行区闵北工业区鸣嘉路168号 公司办公地址的邮政编码 201107 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 鸣志电器 603728 不适用 六、六、其他其他相相关资料关资料 公 司 聘 请的 会 计 师事务所（境内）名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市虹口区东大名路1089号北外滩来福士广场东塔楼18楼 签字会计师姓名 朱依君、虞雪杨 上海鸣志电器股份有限公司 2021 年年度报告 8/199 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 2,714,222,188.78 2,212,835,491.07 22.66%2,057,974,749.63 归属于上市公司股东的净利润 279,637,153.56 200,790,867.57 39.27%174,644,513.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 258,183,081.84 189,692,815.97 36.11%160,496,477.44 经营活动产生的现金流量净额 223,021,998.74 330,327,491.52-32.48%211,686,361.42 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 2,441,392,500.22 2,180,118,714.11 11.98%2,009,007,524.25 总资产 3,257,655,899.41 2,758,356,144.69 18.10%2,650,849,390.93 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.6712 0.4827 39.05 0.4198 稀释每股收益（元股）0.6677 0.4827 38.33 0.4198 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.6196 0.4560 35.88 0.3858 加权平均净资产收益率（%）12.10 9.59 增加2.51个百分点 9.07 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）11.17 9.06 增加2.11个百分点 8.34 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 上海鸣志电器股份有限公司 2021 年年度报告 9/199 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 614,169,715.19 678,139,376.83 712,287,664.03 709,625,432.73 归属于上市公司股东的净利润 57,056,951.83 71,844,832.31 74,704,314.20 76,031,055.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 55,382,556.99 66,851,264.55 70,215,868.46 65,733,391.84 经营活动产生的现金流量净额-12,940,318.12 71,330,946.87 36,858,560.16 127,772,809.83 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益-746,669.28 -569,263.91-261,082.91 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 25,516,842.41 11,668,154.82 11,789,043.70 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融12,272.52 4,269,738.38 5,320,977.95 上海鸣志电器股份有限公司 2021 年年度报告 10/199 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 100,000.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 410,615.67 -2,275,087.93 120,675.74 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 3,691,297.65 2,082,410.02 2,817,045.69 少数股东权益影响额（税后）47,691.94 13,079.74 4,532.45 合计 21,454,071.73 11,098,051.60 14,148,036.34 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 银行理财产品 4,840,192.00 0.00-4,840,192.00 0.00 合计 4,840,192.00 0.00-4,840,192.00 0.00 十二、十二、其他其他 适用 不适用 上海鸣志电器股份有限公司 2021 年年度报告 11/199 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 公司坚持以技术创新驱动企业成长的发展战略，坚持以全球各行业头部客户的技术需求为导向，坚持为客户提供量身定制，继续向着成为系统级的运动控制解决方案提供商的目标迈进。2021 年全年，公司实现营业收入 271,422 万元，较上年同期增长 22.7%，境内业务和境外业务均取得了较快速发展；2021 年第三季度单季度，公司实现营业收入 71,228.77 万元，较上年同期增长 18.0%，再创出历年单季度收入新高。2021 年，公司控制电机及其驱动系统业务收入 209,785万元，较上年同期增长 27.7%，其中下半年同比增长了 19.3%。增长得益于公司布局的新兴、高附加值应用领域业务取得的快速成长，以及公司通用自动化，驱动控制系统类业务的快速成长。2021年，公司海外市场收入 115,305 万元，较上年同期增长 15.5%。增长主要源于公司坚持以全球各行业领先客户的技术需求为导向的理念，主动挖掘客户的需求，在疫情挑战下的快速响应，并依托公司全球化的供应链、研发平台充分发挥资源布局优势，克服外部环境带来的不利影响，最终以深厚的技术底蕴赢得客户的信任、尊重和订单。公司全年实现营业利润 30,560 万元，较上年同期增长 30.9%；全年归属于上市公司所有者的净利润 27,964 万元，较上年同期增长 39.3%。全年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 25,818 万元，较上年同期增长 36.1%。其中下半年完成归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,595 万元，较上年同期增长 16.1%。报告期内，受人民币汇率持续升值及国际大宗商品价格波动的影响，公司主营业务全年平均毛利率为 37.7%，较上年同期下降 2.5 个百分点。公司主营业务控制电机及其驱动系统业务的全年毛利率 39.5%，较上年同期下降 3.1 个百分点。报告期内，全球半导体、电子原材料及部品严重短缺直接影响生产交付的稳定性，公司针对相关重点零部件及材料制定了高安全库存政策，由此产生了较大金额的原材料库存导致现金流下降。同时，受四季度的疫情影响，物流出口通关时间及在途运输时间明显延长，物流运输环节中的货物量大幅提高导致了收款延迟。因以上主要因素影响，公司全年经营活动现金流量净额为22,302 万元，同比减少 32.5%。报告期内，公司主要业务分部的经营情况如下：分产品 营业收入 （元人民币）销量（万台/万套）营业收入比上年增减（%）销量比上年增减（%）控制电机及其驱动系统 2,097,848,956.42 3,056.20 27.74%35.73%LED 控制与驱动类 99,660,660.53 74.82-18.97%-23.11%设备状态管理系统类 64,507,546.47 0.02 49.83%22.50%贸易类产品 374,697,943.40 6,182.05 9.08%9.23%其他 77,507,081.96-27.15%-合计 2,714,222,188.78 9,313.09 22.66%16.29%上海鸣志电器股份有限公司 2021 年年度报告 12/199 1.报告期内业务分部经营情况的分析(1)控制电机及其驱动系统控制电机及其驱动系统业务：布局业务：布局新兴、高附加值应用新兴、高附加值应用领域，业务取得领域，业务取得快速成长快速成长 报告期内，公司在工厂自动化、医疗器械和生化分析、移动服务机器人、太阳能光伏、智能泵阀控制和智能健身器材等应用领域取得了较快速的成长。报告期内，公司报告期内，公司工厂自动化工厂自动化应用领域应用领域业务业务快速增长快速增长，全年营业收入，全年营业收入较上年同期增长约较上年同期增长约 42%，其中其中 72%的营业收入的营业收入为驱动、控制及解决方案类订单为驱动、控制及解决方案类订单，增增速超过速超过 50%。工业自动化产品是现代化工厂实现规模、高效、精准、智能、安全生产的重要前提和保证，应用十分广泛。根据国外市场研究机构 IMARC Services Private Limited 的调研报告，全球工业自动化服务 2021 年的市场规模为 1,816 亿美元，预计 2027 年可达到 3,091 亿美元，期间的年复合成长率约为 9.09。2021 年我国工业自动化行业市场规模约为 1,920 亿元。公司的控制电机及其驱动控制系统在 3C 制造设备、半导体加工设备、PCB/PCBA 制造设备、特种机床、工业机器人、激光设备及数字化制造等工业自动化领域中运用广泛。报告期内，公司医疗设备和生化实验室仪器应用领域全年营业收入报告期内，公司医疗设备和生化实验室仪器应用领域全年营业收入较上年同期较上年同期增长增长超过超过 20%，其中其中 30%的营业收入为的营业收入为驱动、控制及解决方案类订单驱动、控制及解决方案类订单，增增速超过速超过 35%。随着全球居民医疗保健意识的增强，叠加新冠肺炎疫情的影响，相关机构、企业大力研发医疗器械产品，全球医疗器械市场规模持续扩容。根据国外市场研究机构 Evaluate MedTech 统计分析，2020 年度全球医疗器械市场规模达到 4769 亿美元，20172024 年复合增长率为 5.6%，预计到 2025 年将达到 6000 亿美元，到 2035 年将达到 9000 亿美元。根据中国医疗器械行业发展报告（2020），2021 年至 2022 年，医疗器械市场规模有望突破万亿元，复合增长率持续保持在15%左右。医疗器械和生化分析行业成为当今世界公认的发展最快的行业之一。公司的控制电机在医疗器械和生化分析领域中运用极为广泛，如体外诊断、医疗影像成像，生命科学及实验室检测分析设备等。报告期内，公司及子公司安浦鸣志为国内主流核酸检测及抗原检测的生产设备和测试仪器经营企业定制开发控制电机，提供运动控制自动化解决方案。海外子公司美国 AMP、美国 LIN、瑞士 T Motion 与全球顶级医疗器械和生化分析仪器公司长期紧密合作，在全球高端医疗仪器设备应用领域占有重要的市场份额。报告期内，公司移动机器人（商用及消费）报告期内，公司移动机器人（商用及消费）类应用领域类应用领域业务业务进一步快速增长进一步快速增长，全年营业收入，全年营业收入较上年同期增长约较上年同期增长约 99%。移动服务机器人：国际机器人联盟 IFR 按照应用场景不同将机器人分为工业机器人和服务机器人。服务机器人是一种半自主或全自主工作的机器人，能够完成家庭服务、医疗辅助、安保、导览等有益于人类的服务工作。近年来服务机器人在家庭、公共服务、医疗等领域实现了一系列突破性应用，由市场率先落地的扫地机器人、送餐机器人等应用向家政机器人、养老陪护机器人、上海鸣志电器股份有限公司 2021 年年度报告 13/199 康复机器人、外科手术机器人等对智能化要求更高的方向延伸，其服务领域和服务对象不断拓展。根据市场研究机构的统计数据，近年来，全球及我国的服务机器人市场规模高速增长，2016 年以来，全球服务机器人市场规模年均增速达 23.38%，预计 2021 年的市场规模将突破 130 亿美元。其中家用服务机器人、医疗服务机器人和公共服务机器人的市场规模分别为 44.8 亿美元、25.4 亿美元和 22.3 亿美元。根据国外市场研究机构 Interact Analysis 的统计数据，2020 年全球 AGV 销售额为 12.684 亿美元，AMR 销售额为 10.903 亿美元。公司及子公司安浦鸣志、美国 AMP、美国LIN、瑞士 T Motion、鸣志派博思均深度布局于移动机器人行业，业务覆盖商业移动机器人、AGV、AMR 等。报告期内，公司太阳能报告期内，公司太阳能光伏光伏应用应用领域业务实现较快增长领域业务实现较快增长，全年营业收入，全年营业收入同比同比增长增长约约 50%。在全球气候变暖及化石能源日益枯竭的大背景下，可再生能源开发利用日益受到国际社会的重视，太阳能作为可再生能源的重要组成部分，具有普遍性、清洁性、长久性等优点，是可再生能源发展主力。近年来我国太阳能发电装机容量持续增长。2020 年太阳能发电装机容量 2.53 亿千瓦，同比增长 24.1%。根据国外市场研究机构 IHSMarkit 数据，尽管受到多重因素影响，2020 年全球光伏新增装机量仍达到 138GW，相较 2019 年 125GW 的新增装机量提高约 10%，大力发展可再生能源已成为世界各国的共识。公司的控制电机及控制电机驱动与控制系统产品在太阳能面板的自动化生产设备以及太阳能自动跟踪装置等应用领域的国内、外市场占有重要的市场份额。报告期内，报告期内，公司公司的控制电机及其驱动系统产品的控制电机及其驱动系统产品在在智能泵阀控制智能泵阀控制和智能健身器材和智能健身器材应用领域应用领域同样同样取得了较快速增长取得了较快速增长。公司在公司在智能智能泵阀泵阀控制控制和智能健身器材和智能健身器材应用应用领域领域的的全年营业收入全年营业收入较上年同比较上年同比增增长长 76.76%和和 112%。报告期内，公司在上述新兴、高附加值应用领域的营业收入合计同比增长约 3.28 亿元。(2)控制电机及其驱动系统控制电机及其驱动系统业务：业务：产品产品线线不断不断完善完善，驱动、控制及解决方案业务快速成长驱动、控制及解决方案业务快速成长 公司以发展成为系统级的运动控制解决方案的提供商为目标，从控制电机起步，以客户需求为导向，专注于发展系统级的驱动控制系统，以及精密直线传动系统等解决方案类业务。公司驱动、控制及解决方案业务聚焦战略性行业和战略性客户，重点布局太阳能光伏设备、移动服务机器人、3C 非标自动化、激光设备、半导体加工设备及医疗器械和生化分析应用领域。报告期内，公司通过增强对海外子公司的一体化建设和赋能，发挥海外研发机构美国 AMP、瑞士T Motion 的技术研发优势，强化产品创新性研发、新产品开发、定制产品开发和产品迭代，进一步完善了步进系统、步进伺服系统、伺服系统和通用无刷驱动系统等平台化产品线。同时，公司在 2021 年发布了公司的第一款运动控制器产品，进一步拓展了公司在运动控制领域的产品平台的外延和夯实了公司运动控制解决方案级供应商的实力。报告期内，公司驱动、控制及解决方案业务合计实现营业收入 6.35 亿元，较上年同期增长 32.3%。其中，伺服系统业务取得更快速增长，报告期内公司伺服系统业务实现营业收入约 9,872 万元，较上年同期增长 74.9%。上海鸣志电器股份有限公司 2021 年年度报告 14/199 公司无刷电机业务基于公司在控制电机邻域的技术储备和产品线平台开发打造，在工控自动化，移动服务机器人，纺织机械，高端医疗仪器以及实验室装备，汽车电子及自动驾驶激光雷达等应用领域布局深耕。2020 年，公司结合无刷电机业务的自身发展规划，通过变更募集资金投资约 6,156 万元设立“无刷电机的新增产能项目”。报告期内，公司按计划推进“无刷电机新增产能项目”的实施，通过优化工装及自动化设备改造提升生产效率，改善产品质量稳定性。2021 年，公司无刷电机业务合计实现营业收入 11,316.62 万元，较上年同期增长 81.5%，主要源于产能的稳步提升以及得益于在移动服务机器人、智能健身器材和高端医疗仪器及生化分析仪器应用领域的业绩增长。公司精密直线传动系统业务自 2015 年开始组建，专注于打造电机与丝杠一体化设计的模块化产品，进而实现与控制电机及其驱动系统产品配套的高精度直线运动的系统化解决方案。线性电机、直线模组和电缸产品在电气自动化、小型机器人、物流仓储自动化、医疗器械和生化分析设备、3C 非标自动化、激光设备和太阳能光伏面板自动化生产等领域应用广泛，报告期内，公司精密直线传动系统业务聚焦重点行业，努力扩大存量市场份额，通过持续完善平台化产品在增量市场上获得竞争优势，2021 年末，公司投资 500 万元设立苏州传动，进一步强化公司在单轴工业机器人制造、工业自动控制系统装置制造及机械电气设备制造领域的实力，完善公司在运动控制智能装备领域的布局。报告期内，公司精密直线传动系统业务实现营业收入 7,310 万元，较上年同期增长 73.6%。“运动控制器+电机驱动器+控制电机+精密直线传动系统”的组合形成了公司内部完整的运动控制业务系统，标志着公司在自动化领域真正向解决方案级供应商的目标迈进。这是公司在过去几年持续高额投入运动控制领域产品研发的成果，为公司在运动控制领域未来取得更大增长奠定了基础。(3)控制电机及其驱动系统控制电机及其驱动系统业务：业务：传统传统行业行业及及优势优势应用领域业务应用领域业务逐步逐步恢复恢复 纺织机械、舞台灯光、商业机器、金融设备和通讯设备等传统行业及公司优势应用领域的业务从疫情影响中逐步恢复。报告期内，相关应用领域的营业收入较上年同期分别增长了 125%、120%、20%、28%和 60%。报告期内，相关传统行业及优势应用领域业务合计实现营业收入较上年同期增加约1.87亿元。(4)LED 控制和驱动系统业务：控制和驱动系统业务：芯片缺货影响部分订单交付，芯