601766_2021_中国中车_中国中车2021年年度报告_2022-03-30.pdf

公司代码：601766 公司简称：中国中车 中国中车股份有限公司中国中车股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 中国中车股份有限公司 2021 年年度报告 2/244 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、本报告已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司本报告已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人孙永才孙永才、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李铮李铮及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王健王健声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日（具体日期将在权益分派实施公告中明确）登记的总股本为基数，向全体股东派发现金红利。截至2021年12月31日，公司总股本为28,698,864,088股，以此为基数按每10股派发人民币1.8元（含税）的现金红利计算，合计拟派发现金红利人民币51.66亿元（含税）。如在公司利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。该利润分配预案尚需经公司2021年年度股东大会审议通过。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 中国中车股份有限公司 2021 年年度报告 3/244 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司存在的风险因素主要有战略风险、市场风险、产品质量风险、汇率风险、境外经营风险、产业结构调整风险，有关风险因素已在本报告中详细描述，敬请查阅“第四节管理层讨论与分析”关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 中国中车股份有限公司 2021 年年度报告 4/244 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 董事长致辞.10 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 公司治理.32 第六节 环境与社会责任.55 第七节 重要事项.61 第八节 股份变动及股东情况.78 第九节 优先股相关情况.85 第十节 债券相关情况.86 第十一节 投资者关系.102 第十二节 财务报告.104 备查文件目录 公司负责人签名的 2021 年年度报告 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 载有会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告 中国中车股份有限公司 2021 年年度报告 5/244 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国中车、中车、本公司、公司 指 中国中车股份有限公司 中国南车 指 原中国南车股份有限公司 中国北车 指 原中国北车股份有限公司 南北车 指 中国南车与中国北车 中车集团 指 中国中车集团有限公司 南车集团 指 原中国南车集团公司 北车集团 指 原中国北方机车车辆工业集团公司 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 上交所 指 上海证券交易所 联交所 指 香港联合交易所有限公司 国铁集团 指 中国国家铁路集团有限公司 长江集团 指 中车长江运输设备集团有限公司 唐山公司 指 中车唐山机车车辆有限公司 株洲所 指 中车株洲电力机车研究所有限公司 财务公司 指 中车财务有限公司 四方股份 指 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 长客股份 指 中车长春轨道客车股份有限公司 株机公司 指 中车株洲电力机车有限公司 时代新材 指 株洲时代新材料科技股份有限公司 时代电气 指 株洲中车时代电气股份有限公司 中国中车股份有限公司 2021 年年度报告 6/244 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中国中车股份有限公司 公司的中文简称 中国中车 公司的外文名称 CRRC Corporation Limited 公司的外文名称缩写 CRRC 公司的法定代表人 孙永才 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王健 靳勇刚 联系地址 北京市海淀区西四环中路 16 号 北京市海淀区西四环中路 16 号 电话 010-51862188 010-51862188 传真 010-63984785 010-63984785 电子信箱 crrccrrcgc.cc crrccrrcgc.cc 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市海淀区西四环中路16号 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 北京市海淀区西四环中路16号 公司办公地址的邮政编码 100036 公司网址 www.crrcgc.cc 电子信箱 crrccrrcgc.cc 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 北京市海淀区西四环中路 16 号董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上交所 中国中车 601766 中国南车 H股 联交所 中国中车 1766 中国南车 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2座办公楼 8 层 签字会计师姓名 雷江、林莹 中国中车股份有限公司 2021 年年度报告 7/244 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：千元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 225,731,755 227,656,041-0.85 229,010,833 归属于上市公司股东的净利润 10,302,605 11,331,053-9.08 11,794,929 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,520,274 7,648,492-1.68 7,578,865 经营活动产生的现金流量净额 20,592,700-2,032,393-22,530,536 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 148,574,346 143,021,347 3.88 135,893,631 总资产 426,826,499 392,380,368 8.78 383,572,485 期末总股本（股）28,698,864,088 28,698,864,088-28,698,864,088 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.36 0.39-7.69 0.41 稀释每股收益（元股）0.36 0.38-5.26 0.40 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.26 0.27-3.70 0.26 加权平均净资产收益率（%）6.71 7.93 减少1.22个百分点 8.92 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.90 5.35 减少0.45个百分点 5.73 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 中国中车股份有限公司 2021 年年度报告 8/244 九、九、20212021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：千元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 41,553,935 53,910,080 48,995,606 81,272,134 归属于上市公司股东的净利润 1,341,023 2,647,633 2,471,939 3,842,010 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 983,771 1,816,095 1,827,399 2,893,009 经营活动产生的现金流量净额-12,927,072 1,355,731 10,152,753 22,011,288 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:千元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 1,016,195 1,193,045 1,753,202 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,229,726 2,727,300 1,605,325 债务重组损益 182,539-53,357 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-430,033-164,751-416,778 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 427,177 230,698 533,128 处置子公司资产产生的收益-425,266 1,294,486 处置子公司剩余股权按公允价值重新计量产生的利得-430,902 456,952 其他符合非经常性损益定义的损益项目 284,222-126 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 173,236-11,807 199,204 少数股东权益影响额-396,021-362,380-276,313 所得税影响额-704,710-785,712-986,625 合计 2,782,331 3,682,561 4,216,064 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 中国中车股份有限公司 2021 年年度报告 9/244 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：千元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 其他权益工具投资 2,662,850 2,997,338 334,488-应收款项融资 8,164,214 10,552,051 2,387,837-交易性金融资产 5,799,390 10,694,693 4,895,303 293,574 其他非流动金融资产 578,293 370,460-207,833 16,334 合计 17,204,747 24,614,542 7,409,795 309,908 十二、十二、其他其他 适用 不适用 中国中车股份有限公司 2021 年年度报告 10/244 第三节第三节 董事长致辞董事长致辞 尊敬的各位投资者朋友：大家好！我谨代表公司董事会，向各位呈报中国中车 2021 年年度报告。2021 年是中国中车创业 140 周年，也是“十四五”开局之年，公司沉着应对复杂的经营形势，完成了各项任务。这一年，公司战疫情克难关，保持经营业绩基本稳定，高质量发展基础更加稳固，在服务国家“六稳”“六保”任务中展现了中国中车的担当；立足新发展阶段，锚定建设受人尊敬世界一流中车目标，形成了定位精准、上下衔接、边界清晰、功能互补的“十四五”战略规划体系；担当央企社会责任，深化产业、消费、教育帮扶，助力乡村振兴，中国中车的社会形象、社会影响、社会地位得到显著提升，这些成绩的取得离不开全体股东的大力支持，在此，我谨代表董事会，向各位投资者表示最诚挚的谢意！2021 年公司始终围绕“实业兴邦、产业报国”己任，在高质量发展新征程中步履铿锵。一是稳效益创价值，克服疫情对行业的深化影响，克服原材料价格上涨影响，强化运营管控，积极提质增效，实现业绩基本稳定，中国中车品牌价值达到 1,260 亿元，在国内机械设备制造行业排名第一。二是强创新增后劲，制定实施先进轨道交通装备领域原创技术策源地和现代产业链链长工作方案，加快推进国家创新中心建设、科技创新体系更加完善，时速 600 公里高速磁浮交通系统入选 2021 年度央企十大国之重器。三是夯基础提品质，深入开展对标世界一流管理提升活动，获评国家级管理创新成果一等奖，发布“双碳”行动计划，引领绿色低碳转型发展。四是强赋能促转型，坚持把发展数字经济作为高质量发展的关键增量，发布“十四五”信息化发展规划，产业数字化、数字产业化加快推进，“基于北斗的轨道交通车辆定位与控制创新应用”入选央企北斗应用十大典型案例。2022 年是“十四五”战略规划深化之年，公司将聚焦实现高质量的稳增长，全面推进“十四五”战略落实落地，坚持科技创新战略核心地位，推动更高水平科技自立自强，打造原创技术策源地和现代产业链链长一体推进协同发展，着力提升管理水平管理效能，全面赋能中国中车高质量发展，以更好的发展、更优的业绩，回馈社会、回报股东、造福员工。孙永才 2022 年 3 月 中国中车股份有限公司 2021 年年度报告 11/244 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年是中国中车创业 140 周年、“十四五”开局之年，在公司发展史上具有里程碑意义。面对百年变局和世纪疫情相互交织的影响，公司董事会科学决策，经营班子埋头苦干，全体员工不懈奋斗，紧密围绕“12368”经营工作思路1，聚焦“七个新突破”2，统筹疫情防控和经营发展，完成了各项任务，实现“十四五”良好开局。（一）稳效益创价值，经营业绩基本稳定。面对复杂的经营形势，牢牢把握稳中求进工作总基调，克服疫情对行业的深化影响，克服原材料价格上涨影响，强化运营管控，积极提质增效，实现业绩基本稳定，经营净现金流、资产负债率、研发投入强度等经营指标达到预期目标。公司上下共同担负起了稳增长的使命责任。（二）拓市场优布局，产业发展积极推进。聚焦主责主业，全力开拓市场，产业链韧性和竞争力不断提升。铁路业务方面，拉林铁路开通，“复兴号”成功进藏，时速 600 公里高速磁浮列车正式下线，“瑞雪迎春”智能型“复兴号”高速动车组服务北京冬奥会。城市交通方面，公司数字化智能化支撑下的“产品+”“系统+”模式取得进展。战略性新兴业务方面，公司首个全自主屋顶光伏项目、首个产融互动风电系统解决方案项目实现并网发电。矿用自卸车电驱动系统投入大吨位矿车市场。国际业务方面，首个海外 PPP 墨西哥地铁一号线项目执行良好。“绿巨人”和“澜沧号”在中老铁路投入运营。作为公司海外首个整车并购企业，株机福斯罗公司年内实现盈利，并且在欧洲市场取得突破性进展，打出了“新造+维保+租赁”组合拳，高端市场“桥头堡”地位进一步巩固。（三）夯基础提品质，管理提升不断深化。深入开展对标世界一流管理提升活动。深入推进强基工程，扎实开展“改善不良，杜绝浪费”专项活动。“1618”提质增效专项工作成效明显。工业智慧物流营业收入较上年同比翻番，城轨空调首次实现跨项目、跨企业集采。探索司库体系建设，提升资金配置效率。安全质量管理持续加强，产品质量责任事故持续减少。安全环保防疫工作实现“五零”目标3。发布“双碳”行动计划，引领绿色低碳转型发展。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 国际上，轨道交通行业变革持续深化，全球行业巨头正在深度整合，行业竞争格局不断变化，竞争态势不断加剧。国内轨道交通装备市场、干线铁路建设、铁路运营权全面放开，外资准入门 1“12368”经营工作思路：“1”，即围绕高质量发展一个主题；“2”，即激发科技创新、深化改革两大动力；“3”，即打造“强基、赋能、攀高”三大引擎；“6”，即构建市场化经营机制、协同创新机制、市场共拓机制、业务引领机制、资源共享机制、产融互动机制六大机制；“8”，即推进经营攀高、市场突破、战略引领、管理提升、科技创新、深化改革、风险化解、党建攀升八大重点任务。2“七个新突破”：业务布局实现新突破、市场拓展实现新突破、科技创新实现新突破、改革创新实现新突破、管理提升实现新突破、产融结合实现新突破、党建“金名片”建设实现新突破。3“五零”目标：实现等责以上生产安全事故、火灾爆炸事故、新增现岗职业病、突发环境事件、聚集性疫情感染事件“五零”目标。中国中车股份有限公司 2021 年年度报告 12/244 槛进一步降低，各类轨道交通投资主体和运营主体日益多元化、经营意识不断增强，部分区域和一些企业加快布局轨道交通全产业链并逐步形成系统解决方案提供能力，轨道交通行业新业态竞争态势逐渐凸显。随着铁路客运、货运持续改革，现代综合交通运输体系建设加快，城市轨道车辆需求多样化，用户对轨道交通装备产品的适用性、安全性、可靠性、舒适性等提出了更高的要求。与此同时，“双碳”目标的提出也为轨道交通、新能源汽车等绿色交通和风电、光伏、氢能等绿色能源产业发展开辟了广阔的空间。另外，疫情对铁路客运影响仍在持续之中，对铁路客运装备需求有一定抑制。中国中车作为全球规模领先、品种齐全、技术一流的轨道交通装备供应商和系统解决方案提供商，以市场为导向，以客户为中心，优化业务结构，建立和完善全寿命周期服务体系，加快向“制造+服务”和系统解决方案提供商转型，为客户提供更有价值的产品和服务，为建设制造强国、交通强国贡献“中车智慧”和“中车力量”。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 中国中车主要经营：铁路机车车辆、动车组、城市轨道交通车辆、工程机械、各类机电设备、电子设备及零部件、电子电器及环保设备产品的研发、设计、制造、修理、销售、租赁与技术服务；信息咨询；实业投资与管理；资产管理；进出口业务。(一一)主要业务主要业务 1.1.铁路装备业务铁路装备业务 铁路装备业务主要包括：(1)机车业务；(2)动车组（含城际动车组）和客车业务；(3)货车业务；(4)轨道工程机械业务。面向全球市场，把握国内外铁路运输市场变化和技术发展趋势，以成为世界一流的轨道交通装备系统解决方案提供商为目标，加快技术创新、产品创新、服务创新和商业模式创新，打造系列化、模块化、标准化的产品平台和技术平台，不断满足铁路先进适用和智能绿色安全发展需要，行业地位进一步巩固，铁路装备业务平稳发展。以提高发展质量和效益为主线，加快业务整合和结构调整，深化机车、动车、客车等业务重组。持续深化中国中车与国铁集团等重点客户的战略合作，主动融入国铁修程修制改革，充分发挥造、修、服务一体化优势，深耕检修服务后市场，加快铁路装备产品全寿命周期服务能力完善和提升。2.2.城轨与城市基础设施业务城轨与城市基础设施业务 城轨与城市基础设施业务主要包括：(1)城市轨道车辆；(2)城轨工程总包；(3)其他工程总包。面向全球市场，抓住都市圈和城市群发展新机遇，加快城市轨道交通装备技术创新和产品创新，提升核心竞争力，打造系列化、模块化、标准化的产品平台和技术平台，以高品质的产品和服务，不断巩固和扩大国内外市场。积极开展战略合作，发挥装备制造、业务组合、产融结合等综合优势，聚焦智能交通、互联互通、智慧城市建设，大力开拓运营、维保、检修市场，不断向服务领域、机电总包领域、运维领域拓展；规范开展 PPP 业务，加强项目管控，带动城市轨道车辆及相关业务发展；加快资源整合，推进制造+服务，做精做细维保服务业务。中国中车股份有限公司 2021 年年度报告 13/244 3.3.新产业业务新产业业务 新产业业务主要包括：(1)机电业务；(2)新兴产业业务。机电业务，以掌握核心技术、突破关键技术、增强核心竞争力为重点，完善技术平台和产业链建设，促进轨道交通装备等核心业务技术升级，并面向工业、交通、能源等领域，聚焦关键系统、重要零部件等，加快专业化、规模化发展。新兴产业，按照“相关多元、高端定位、行业领先”原则，强化资源配置，发挥核心技术优势，已形成以风电装备、新材料等业务为重要增长极，环保、工业数字、重型机械、船舶电驱动和海洋工程装备等业务为重要增长点的新兴业态。新产业稳步发展，已成为公司业务的重要组成部分。4.4.现代服务业务现代服务业务 现代服务业务主要包括：(1)金融类业务；(2)物流、贸易类业务；(3)其他业务。坚持“产融结合、以融促产”，加强风险防控，规范金融服务平台、投融资平台、金融租赁平台建设，推进制造业与服务业融合发展。产融平台持续发力，以基金为载体，创新发展模式，促进主业实业发展作用不断增强。发展工业智慧物流服务，拓展工业智慧物流在中车产业链中推广应用，集采范围不断扩大。持续推进“中车购”电子商务平台和中车供应链管理电子采购平台优化发展，中车“宜企拍”按照“专业、开放、创新、市场化”的原则进行优化升级，实现“业务+管理”功能。5.5.国际业务国际业务 落实中国中车“十四五”国际化经营发展规划，完善国际业务平台公司职能，改革优化平台公司管理架构。统筹疫情防控和经营管理，按照“整机带动零部件、制造业带动服务业、总承包带动产业链、轨道交通装备带动非轨道交通装备”思路，积极拓展海外轨道交通和新产业业务市场领域。按照“轻资产、重效益、可持续”理念，推进境外绿地投资、战略并购、合资合作等各项工作开展，践行“产品+技术+服务+资本+管理”全要素经营理念，推行“五本模式”，大力推进境外特许经营业务及“三级多点”业务发展，加强品牌建设和推广，充分发挥海外研发中心作用，不断提升行业影响力和话语权。(二二)主要产品主要产品 产品结构 主要产品功能 动车组 主要包括时速 200 公里及以下、时速 200 公里-250 公里、时速 300 公里-350 公里及以上各类电动车组，内燃动车组，主要用于干线铁路和城际铁路客运服务。在“引进、消化、吸收、再创新”的基础上，以“复兴号”为代表的系列动车组产品具有自主知识产权。机车 主要包括最大牵引功率达 28800KW、最高时速达 200 公里的各类直流传动、交流传动电力机车和内燃机车，这些机车作为牵引动力主要用于干线铁路客运和货运服务。公司机车产品具有自主知识产权。客车 主要包括时速 120-160 公里座车、卧车、餐车、行李车、发电车、特种车、高原车及双层铁路客车等，主要用于干线铁路客运服务。公司客车产品具有自主知识产权。中国中车股份有限公司 2021 年年度报告 14/244 货车 主要包括各类铁路敞车、棚车、平车、罐车、漏斗车及其他特种货物运输货车，主要用于干线铁路或工矿企业货物运输。公司货车产品具有自主知识产权。城市轨道车辆 主要包括地铁车辆、轻轨车辆、市域(通勤)车辆、单轨车、磁浮车及有轨电车、胶轮车、智轨等，主要用于城市内和市郊通勤客运服务。公司城市轨道车辆产品具有自主知识产权。机电 主要包括牵引电传动与网络控制系统、柴油机、制动系统、冷却与换热系统、列车运控系统、旅客信息系统、供电系统、齿轮传动装置等，主要与公司干线铁路和城际铁路动车组与机车、城市轨道车辆、轨道工程机械等整机产品配套，部分产品以部件的方式独立向第三方客户提供。公司上述产品具有自主知识产权。新兴产业 主要包括风电整机及零部件（风力发电机、叶片、齿轮箱、塔筒、变流器、风电弹性支撑、风电超级电容等）、新材料（减振降噪材料、轻量化材料、芳纶等），及新能源汽车电驱动系统、环保、工业数字、重型机械、船舶海工等多产业整机、部件、零件产品。公司上述产品具有自主知识产权。(三三)经营模式经营模式 主要经营模式：依靠企业自身所拥有的技术、工艺、生产能力、生产资质、独立完成轨道交通装备产品的制造、修理、研发生产及交付。1.生产模式：由于轨道交通装备制造业单位产品的价值较高，其生产组织模式为“以销定产”，即根据客户的订货合同来安排、组织生产。这种生产模式既可以保证避免成品积压，又可以根据订单适当安排生产满足客户需求。2.采购模式：一般实行集中采购和分散采购相结合的采购模式。集中采购，主要采取“统一管理、两级集中”管理模式，即大宗物料和关键零部件由公司汇集各子公司的采购申请，形成集中采购计划，由公司进行统一集中的供应商管理评估、采购价格管理、采购招投标管理，并进行集中订购和集中结算。其他物料等，由子公司根据生产要求制定采购计划，通过集中组织招投标等方式，选择合适的供应商并签订供货合同，实现集中采购。无论是公司还是子公司的集中采购要统一在“中车购”电子商务采购平台上完成，实现中车采购业务公开、透明以及可追溯性管理，确保生产原料供应及时，降低采购成本。3.销售模式：发挥行业技术优势，构建和完善各种轨道交通装备技术平台和产品平台，以响应用户需求、提供安全可靠、经济适用产品和服务为宗旨，积极参与国内外用户招标或议标活动，通过投标和严格的商务谈判签订供货合同并形成订单，保质保量按期生产，最终实现销售。4.产业链分布情况：拥有一批具有国际先进水平的轨道交通装备制造基地、研发基地；具备以高速动车组、机车、城市轨道交通车辆、普通客车、货车等主机企业为核心、配套企业为骨干，辐射全国的完整产业链和生产体系。5.价值链分布情况：公司产品价值主要分布在以生产高速动车组、大功率机车、城市轨道交通车辆、普通客车、货车及相关配套产品制造修理为核心价值，金融、类金融、融资租赁产品为补充的全方位轨道交通装备价值链分布体系。6.研发模式：“技术集中研究、产品联合开发、能力共建共享”的两级研发管理模式。(四四)行业地位行业地位 中国中车股份有限公司 2021 年年度报告 15/244 中国中车作为全球规模领先、品种齐全、技术一流的轨道交通装备供应商，连续多年轨道交通装备业务销售规模位居全球首位。中国中车积极践行交通强国战略，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务并融入构建新发展格局，积极主动适应新的环境新变化，抢抓市场机遇，加快结构改革和转型升级，努力在业务布局、市场拓展、科技创新、改革创新、管理提升、产融结合、党建“金名片”等方面实现新突破，轨道交通装备行业地位更加巩固。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）（一）持续领先的市场地位持续领先的市场地位 自成立以来，中国中车聚焦主责主业，加强战略引领，深刻把握机遇，积极应对挑战，已发展成为全球规模领先、品种最全、技术一流的轨道交通装备供应商，备受党和国家领导人高度关注和重视，以“复兴号”中国标准高速动车组为代表的系列轨道交通装备成为中国高端装备走出去“金名片”。2021 年，公司围绕核心业务、支柱业务、支撑业务、平台业务、培育业务，进一步优化业务布局，丰富产品谱系，以轨道交通装备为核心、以战略性新兴产业为主体的多元业务架构更加均衡，铁路装备业务优势不断巩固，城轨与城市基础设施业务持续壮大，机电、风电装备、新材料等新业务多元拓展，现代服务业务实现规范发展，满足和引领了多元化的市场需求。公司规模效益指标持续位居全球轨道交通装备制造业前列，轨道交通装备业务收入稳居全球第一，风电装备、高分子复合材料等进入国内前列。（二）（二）创新驱动的科技能力创新驱动的科技能力 中国中车坚持科技自立自强，聚焦产业链供应链安全稳定，按照产业迈向中高端的总要求，加强科技创新体系和能力建设，加大科技攻关力度，加快技术和产品升级，持续增强创新引领能力，实现了由跟跑并跑到领先领跑的重大跨越。习近平总书记在 2021 年 1 月 19 日乘坐京张高铁赴张家口赛区考察北京冬奥会、冬残奥会筹办工作时点赞到，“我国自主创新的一个成功范例就是高铁，从无到有，从引进、消化、吸收再创新到自主创新，现在已经领跑世界”。中国中车已构建具备完全自主知识产权的动车组产品谱系，时速 160 公里至 350 公里“复兴号”系列动车组全面投用，高原双源“复兴号”动车组在拉林铁路上线运营，实现“复兴号”在全国 31 个省（自治区、直辖市）全覆盖；时速 600 公里高速磁浮、时速 400 公里可变轨距跨国互联互通高速动车组、时速 350 公里货运动车组、首列中国标准地铁列车先后下线。积极参与国际国内标准制修订，主持国际标准 8 项、国家标准 1 项，主持修订铁道行业标准 4 项。大力开展专利申报工作，全年申请专利 6,103 项，在第二十二届中国专利奖评选中获得 2 项金奖、2 项银奖、13 项优秀奖，创历史最好成绩。坚持把发展数字经济作为高质量发展的关键增量，建成 2 家数字企业、2 个数字化车间、11 条智能化生产线。中国中车股份有限公司 2021 年年度报告 16/244 （三）（三）不断释放的改革红利不断释放的改革红利 中国中车积极推进各项改革任务持续深化，改革顶层设计不断完善，重大举措层层落地，鲜活实践不断涌现。圆满达成创建世界一流示范企业三年阶段性目标，深入推进实施中国中车改革三年行动和深化市场化经营机制改革行动，全力推进改革攻坚。2021 年，公司获评国企改革“学先进、抓落实、促改革”专项工作改革典型，进入中宣部国企改革重点宣传企业名单。混合所有制改革扎实推进。株洲所成为全国“双百企业”典型代表。长江集团、唐山 公司改革经验入选国资委“科改示范行动”案例集。“四全五能”市场化经营机制改革全面启动，机构改革和“两定两优”两个指导意见印发实施。规范董事会建设改革任务全面完成。“两制一契”管理经验入选国资委深化三项制度改革首批范例集。时代电气科创板上市，创新创业动力增强。（四）（四）跨国经营的发展方向跨国经营的发展方向 中国中车坚持走国际化道路，以轨道交通装备业务为重点，以“一带一路”倡议和国际产能合作为契机，积极应对国际环境复杂多变、行业竞争加剧等挑战，全力拓展国际市场，全力打造受人尊敬的国际化公司，实现了产品种类、市场区域、输出模式的全新突破。2021 年，公司克服新冠疫情带来的一系列不利影响，成功突破卢森堡、希腊、科特迪瓦三个新市场。斩获阿联酋、巴基斯坦、澳大利亚、新西兰、荷兰、几内亚、智利、阿根廷等国家和地区新订单。获得中老铁路集中动力动车组增购订单，高标准、高质量完成中老铁路“澜沧号”车辆制造与交付，保障了中老铁路年内顺利开通，为打造“一带一路、中老友谊的标志性工程”贡献中车力量，同时，进一步增强了公司在“一带一路”沿线市场影响力和示范效应，“走出去”模式不断成功实践，实现市场可持续拓展。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2021 年，公司实现营业收入 2,257.32 亿元，降幅为 0.85%；实现上市公司股东的净利润 103.03亿元，降幅为 9.08%。2021 年 12 月末，公司合并资产总额为 4,268.26 亿元，增幅为 8.78%；归属于上市公司股东的净资产 1,485.74 亿元，增幅为 3.88%，资产负债率为 57.29%，比年初增加0.40 个百分点。2021 年，公司新签订单约 2,210 亿元，其中国际业务新签订单约 350 亿元；期末在手订单约 2,203 亿元，其中国际业务在手订单约 860 亿元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：千元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 225,731,755 227,656,041-0.85 营业成本 179,303,892 176,954,601 1.33 销售费用 7,264,149 8,683,345-16.34 管理费用 13,481,469 13,773,241-2.12 中国中车股份有限公司 2021 年年度报告 17/244 研发费用 13,085,219 13,349,896-1.98 财务费用 380,159 829,091-54.15 经营活动产生的现金流量净额 20,592,700-2,032,393-投资活动产生的现金流量净额-13,685,364 312,779-筹资活动产生的现金流量净额 7,110,955-3,952,852-本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 营业收入较上年同期下降 0.85%，主要是城轨与城市基础设施收入下降所致。营业成本较上年同期增长 1.33%，主要是因产品结构不同，使营业成本增长幅度略高于营业收入的增长幅度，导致总成本增长。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:千元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）轨道交通装备及其延伸产业 225,731,755 179,303,892 20.57-0.85 1.33 减少 1.70个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）铁路装备 90,685,334 69,699,352 23.14 0.22 2.40 减少 1.64个百分点 城轨与城市基础设施 54,555,862 43,451,544 20.35-6.01-7.08 增加 0.91个百分点 新产业 71,820,826 59,899,171 16.60 0.14 5.86 减少 4.51个百分点 现代服务 8,669,733 6,253,825 27.87 17.23 12.85 增加 2.80个百分点 合计 225,731,755 179,303,892 20.57-0.85 1.33 减少 1.70个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）中国大陆 205,697,355-2.32 其他国家或地区 20,034,400 17.41 中国中车股份有限公司 2021 年年度报告 18/244