603729_2021_ST龙韵_上海龙韵文创科技集团股份有限公司2021年年度报告_2022-04-26.pdf

2021 年年度报告 1/196 公司代码：603729 公司简称：ST 龙韵 上海龙韵文创科技集团股份有限公司上海龙韵文创科技集团股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/196 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人余亦坤余亦坤、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人周衍伟周衍伟及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘梅刘梅声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经审计，2021年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为-6,302万元。公司根据未来发展规划需求，同时结合公司经营及现金流量情况，经公司研究决定，本年度不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。以上预案尚需提交年度股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告存在一些基于对未来政策和经济的主观假定和判断而作出的前瞻性陈述。该等陈述会受到风险、不明朗因素及假设的影响，实际结果可能与该等陈述有重大差异。该等陈述不构成对投资者的实质承诺。投资者应注意不恰当信赖或使用此类信息可能造成的投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”。2021 年年度报告 3/196 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4/196 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.26 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.40 第六节第六节 重要事项重要事项.42 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.51 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.55 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.56 第十节第十节 财务报告财务报告.56 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件 2021 年年度报告 5/196 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、上市公司、公司、ST 龙韵 指 上海龙韵传媒集团股份有限公司 盛世飞扬 指 石河子盛世飞扬新媒体有限公司 龙韵酒业 指 龙韵酒业（浙江自贸区）有限公司 钬都实业 指 上海钬都实业有限公司 九韵欢酒业 指 上海九韵欢酒业有限公司 博延广告 指 贺州博延广告有限公司 龙莘教育 指 上海龙莘教育科技有限公司 愚恒影业 指 新疆愚恒影业集团有限公司 辰月科技 指 贺州辰月科技服务有限公司 国际 4A 公司 指 成为美国广告代理商协会（American Association of Advertising Agencies）成员的广告公司的简称，后泛指国际大型广告公司。中国 4A 公司 指 成为中国商务广告协会综合代理专业委 员 会（the Association of Accredited Advertising Agencies of China）成员的广告公司的简称，中国商务广告协会综合代理专业委员会是中国广告代理商的高端组合，由中国一流的广告公司组成。报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币。新媒体 指 相对于传统媒体而言，是报刊、广播、电视等传统媒体以后发展起来的新的媒体形态，是利用数字技术、网络技术、移动技术通过互联网、无线通信网、有线网络等渠道以及电脑、手机、数字电视机等终端，向用户提供信息和娱乐的传播形态和媒体形态。数字营销 指 指借助互联网络、电脑通信技术和数字交互式媒体来实现营销目的的一种营销方式。内容营销 指 指由品牌商或广告主出资生产、发布有价值的、有关联的、持续性的内容来吸引、获取和聚集匹配度高的目标人群（通常通过娱乐性、资讯性或者启发性的内容），最终改变或强化目标人群的行为，推动商业转化，为品牌商或广告主带来收益。2021 年年度报告 6/196 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 公司的中文简称 ST龙韵 公司的外文名称 Shanghai LongYun Cultural Creation&Technology Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 OBM 公司的法定代表人 余亦坤 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周衍伟 孙贤龙 联系地址 上海浦东新区民生路118号滨江万科中心16层 上海浦东新区民生路118号滨江万科中心16层 电话 021-58823977 021-58823977 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市松江区佘山三角街9号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 上海浦东新区民生路118号滨江万科中心16层 公司办公地址的邮政编码 200135 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 ST龙韵 603729 龙韵股份 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 吉林省长春市高新区软件三路 177 号 签字会计师姓名 尚英伟、钟云香 2021 年年度报告 7/196 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 739,825,941.18 621,431,825.20 19.05 642,922,500.70 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 697,193,075.52 598,666,595.60 16.46/归属于上市公司股东的净利润-63,019,952.45-21,630,952.00 不适用-58,738,833.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-61,992,404.22-29,018,091.08 不适用-52,127,603.68 经营活动产生的现金流量净额 20,040,040.28-29,063,188.53 不适用 161,024,671.25 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 721,287,100.50 786,358,052.95-8.27 806,201,926.95 总资产 976,193,423.29 1,048,522,254.83-6.90 1,134,718,790.23 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）-0.68-0.23 不适用-0.63 稀释每股收益（元股）-0.68-0.23 不适用-0.63 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.66-0.31 不适用-0.56 加权平均净资产收益率（%）-8.36-2.72 减少 5.64 个百分点-7.03 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-8.23-3.65 减少 4.58 个百分点-6.24 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、营业收入：报告期内比上年同期上升 19.05%；比 2019 年上升了 15.07%，主要系 2021 年公司业务团队积极拓展新客户，报告期内公司客户广告订单的投放量较去年同期上升所致。2、归属于上市公司股东的净利润：报告期内比上年同期下降 191.34%，比 2019 年下降7.29%，主要系报告期行业竞争加剧，公司为更好吸引优质客户，稳固老客户加大让利幅度等销售手段，导致毛利率下降所致。2021 年年度报告 8/196 3、经营活动产生的现金流量净额:报告期内，经营活动产生的现金流量相比 2020 年有所增长，主要系报告期内客户回款增加所致；2020 年度经营活动产生的现金流量相比 2019 年度下降幅度较大，主要系疫情影响，客户信用期有所延长营运资金增加所致。4、归属于上市公司股东的净资产：报告期比上年同期下降 8.27%，比 2019 年下降 10.53%，主要系利润变动所致。5、加权平均净资产收益率：报告期比上年同期下降 5.64 个百分点，比 2019 年下降 1.33 个百分点，主要系报告期内净利润变动所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 173,503,073.33 281,655,931.54 137,985,010.74 146,681,925.57 归属于上市公司股东的净利润 7,585,735.07 394,797.30-38,035,609.33-32,964,875.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,545,310.08 377,279.18-38,122,696.49-31,792,296.99 经营活动产生的现金流量净额 76,230,797.19-64,754,484.08 17,685,470.31-9,121,743.14 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 -29,904,752.72 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 2021 年年度报告 9/196 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 322,620.65 3,901,378.15 45,554.38 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 12,798,441.72 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 5,423,940.81 8,504,290.98 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业-3,432,132.87 装修拆除费-1,144,271.38-626,932.03 2021 年年度报告 10/196 外收入和支出 等 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,051,000.00 前期股权激励计划未满足可行权条件予以作废注销 减：所得税影响额 750.00 793,701.38-2,555,321.39 少数股东权益影响额（税后）-31,713.99 207.12-16,846.95 合计-1,027,548.23 7,387,139.08-6,611,229.33 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年由于上一年疫情的低基数原因，全国 GDP 增长达到 8.1%，创近年来新高，2021 年我国整体通胀较往年提升，名义 GDP 增速达到 12.8%，比 8.1%的实际增速快不少，因此 GDP 总量上也再上台阶，达到 114 万亿元。在此背景下，广告市场恢复性增长良好，根据 CTR 媒介智讯连续性广告监测数据库显示，2021 年广告市场整体同比增长 11.2%，从整体看，2021 年广告市场不断恢复，但与 2019 年相比仍旧存在差距。未来，媒体传播融合创新、传播技术迭代进步、测量调研科学专业、品牌传播智慧立体等均会在不同角度助力广告市场整体前进。（数据来源：中国经营报、CTR 媒介智讯）行业发展方面，表现出以下特征：一、文化与科技的融合：技术与文化融合，加速推动文化创意走向实体。二、复合化：以 IP 为核心，动漫、游戏、短视频等多业态复合化趋势明显。三、消费升级：文化新业态促进消费开始由一般的功能性需求向高品质性需求转变。四、竞争加剧：在整个行业快速发展与变革的背景下，压力与机遇并存。报告期内，公司持续加强风险管控能力，通过严格把关新开发客户，同时对原有客户结构进行梳理和信用评级，对高风险客户进行优化，提高业务增长质量；通过调整客户结构、建立信用评价制度、实施全过程控制等综合性措施，加强应收账款的管理，最大限度地降低应收账款的风险，确保公司经营质量。2021 年年度报告 11/196 在上述背景下，报告期内，公司积极调整发展战略和经营策略，谨慎防范经营风险，重点推进了以下工作：一、为了全面、准确的配合公司战略发展布局，实现公司未来产业规划，进一步推进业务转型路线，公司于 2021 年 10 月份变更公司名称为：“上海龙韵文创科技集团股份有限公司”，用科技打造文创内容新高地。公司牢牢抓住内容创意营销这条主线，巩固并提升公司在内容营销领域的领先地位，并持续扩大存量客户的合作粘性与合作规模，加大优质客户的拓展力度，促进公司品牌营销业务持续健康发展。二、公司不断拓展行业头部资源，发挥内容创意营销领域的经验和优势，加大优质客户的拓展力度，促进品牌营销业务发展取得显著成果。进一步优化公司的客户结构，持续扩大客户与公司的合作粘性与合作规模，促使公司业务稳步健康发展。三、公司借助参股公司愚恒影业内容营销的加持，持续贯彻公司“大文娱”发展战略，充分发挥内容创意领域的优势能力，加快新业务发展，优化业务模式，拓展新媒体资源，加大投入效果广告、短视频内容营销等业务，并取得规模性成效。持续加强内容营销相关的策划、执行等业务人才的培养，进一步布局内容生产板块，融合服务内容，提高公司核心竞争力，为公司统筹规划整合营销业务不断提供支撑。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 1、现阶段产业特性：2021 年，广告市场整体呈现修复性增长，市场向上力量充沛。广告主对国内经济形势、行业发展前景、公司经营情况的打分均超过去年和前年。由此看出，广告主对今年的市场前景非常有信心，对今年的市场收益非常看好。全年广告投放数量呈上升趋势，主流媒体的增量保证了广告市场整体的增长。2、报告期内行业发展情况：后疫情时代，随着市场需求的逐渐恢复，2021 年我国广告市场出现了较为明显的增长。随着国内经济复苏和居民生活习惯的转变，营销场景逐渐向线上化转移，企业的网络广告投放意愿明显增强。受 2020 年新冠疫情的影响，国内营销环境加速数字化转型，大部分广告主都增加了对营销数字化和精细化的需求。根据 2021 中国数字营销趋势报告 预测，2021 年中国数字营销预算平均增长 20%。并且随着消费场景逐渐向线上化转移，广告主更希望基于贴近流量趋势和商业变现的逻辑进行广告投放。根据 CTR2021 年广告主营销调查报告显示，广告主看好户外广告，特别是楼宇、社区和通勤出行类的广告类型。去年的疫情让户外广告的投放或多或少受到影响，但欣喜的是，从数据上看，户外广告的投放始终被广告主认可和坚持。以电梯广告为例，投放榜单前 20 位的品牌，持续的保持着高增长和高占比；此外，CTR 报告还显示，“在广告营销预算方面，计划增加营销预算的广告主占 44%，超过前四年的水平，计划减少广告投放的广告主占 19%，远低于去年 34%的比例”。大量广告主还是期待在各自的领域通过营销的方式占领市场，因此公司加大市场投放预期，不断优化业务结构、拓展产业链，努力提高市场竞争力和整体抗风险能力。2021 年年度报告 12/196 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司业务为广告全案服务业务、广告媒介代理业务、酒类销售业务等。公司广告全案服务是指以客户和产品营销需求为核心，为客户提供市场研究、品牌管理、创意设计、视频制作、广告策略、广告执行、广告评估等全案营销服务，为客户提供媒介执行业务之外的整合营销增值服务，并通过向客户收取创意策划制作费或者通过创意策划服务获得媒介代理服务增量获得盈利。近年来，经过不断的资源积累、行业探索和服务能力打造，公司已经具备了一定的内容营销服务能力，并有效带动全案业务进一步升级。目前，公司全案业务合作的主要媒介渠道为电视媒体和互联网媒体。广告媒介代理业务主要指公司代理客户进行媒介购买和媒介执行的业务模式，目前公司媒介代理业务的主要媒介为电视媒体和互联网媒体。酒类销售业务主要指公司代理“钓鱼台”酒类产品，公司为“钓鱼台”品牌系列之“御笔祈福”和“御笔万象”两个子品牌的全国总经销。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）优质的人才资源 公司拥有专业、高效并能快速进行认知迭代升级的人才团队。人力资源是广告营销公司最突出的软实力之一，公司拥有具备专业广告营销知识、丰富的营销经验并对公司具有高忠诚度的人才团队，并已逐步构建且不断完善人才培养、招聘、晋升的有效机制。报告期内，结合未来发展战略，公司重点加强了内容营销相关的策划、执行等业务人才的培养，为公司大力开展内容营销业务奠定了扎实的基础。（二）全案服务能力 广告品牌营销全案策划业务是指以产品为基础，品牌为核心全面调整企业与市场经营状态的策划活动。其中包括品牌策划、产品策划、渠道和招商策划、终端策划、产品上市策划、品牌传播与推广策划、广告策划等。公司坚持为广告主创造完整的“广告创意产业链”价值，提供从市场研究、品牌管理、创意设计、视频制作到广告策略、广告执行、广告评估等全方位的专业服务，帮助客户在复杂多变的市场环境和消费结构中优化营销资源配置。（三）媒体资源整合能力 公司拥有广泛而深入的全媒体合作网络和全媒体资源整合能力。传统广告领域：十余年的深度合作使得公司与央视、省级（省级卫视及省级地面频道）、地市级的数百家媒体形成了稳定的合作关系；同时，公司能够根据客户需求，快速配合适合的平面、户外、广播及生活圈媒体资源。2021 年年度报告 13/196 互联网新媒体领域：通过多年的积累，公司建立起覆盖视频、门户、社交、搜索、多个垂直领域、电商平台等互联网数字媒体库，能够高效整合全媒体资源，为客户提供全方位的整合营销服务。（四）客户资源优势 通过多年来与国内外品牌客户及国际 4A 公司客户的合作，公司掌握了丰富、稳定、多样的客户群体，同时专业和优质的服务也为公司赢得了较高的客户黏性，为公司的进一步发展和转型提供了有力的资源保障。（五）内容营销资源 报告期内，公司进一步加强同参股子公司愚恒影业之间的业务合作，扩大布局内容板块，借助愚恒影业优秀的内容制作能力和丰富的综艺、影视剧资源，结合自身的营销基础，在为客户打造高品质的内容营销服务、营销效果的同时，加速业务转型，增强公司的可持续发展能力。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 739,825,941.18 元，同比上升 19.05%，营业成本719,426,100.27 元，同比上升 32.24%。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润-63,019,952.45 元，较去年同期下降 191.34%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-61,992,404.22 元，较去年同期下降 113.63%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 739,825,941.18 621,431,825.20 19.05 营业成本 719,426,100.27 544,045,136.39 32.24 销售费用 27,403,767.90 18,514,584.26 48.01 管理费用 51,912,948.88 46,357,349.64 11.98 财务费用 8,177,130.35 10,003,737.46-18.26 研发费用-经营活动产生的现金流量净额 20,040,040.28-29,063,188.53 不适用 投资活动产生的现金流量净额 2,114,028.43 117,750,256.53-98.20 筹资活动产生的现金流量净额-90,163,723.86 4,272,236.01 不适用 营业收入变动原因说明：同比上升 19.05%，主要系报告期内公司客户增加，媒介代理业务投放量较上年同期有所上升所致。营业成本变动原因说明：同比上升 32.24%，主要系报告期内媒介代理业务量上升所致。销售费用变动原因说明：同比上升 48.01%，主要系报告期内公司开拓销售渠道，多方位开展业务相应费用增加所致。管理费用变动原因说明：同比上升 11.98%，主要系报告期内为满足业务量增长需求，相应费用有所增加所致。财务费用变动原因说明：同比下降 18.26%，主要系报告期内银行借款减少，相应的利息费用减少所致。研发费用变动原因说明：不适用。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额比上年同期净流出增加 168.95%，主要系报告期内业务投放量增加，客户回款有所增加所致。2021 年年度报告 14/196 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额比上年同期净流入减少 98.20%，主要系报告期内公司投资结构性存款减少所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额比上年同期净流入量减少 2210.46%，主要系报告期内偿还银行借款所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现营业收入 739,825,941.18 元，同比上升 19.05%，营业成本719,426,100.27 元，同比上升 32.24%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）1.广告业 697,193,075.52 690,093,543.34 1.02 16.46 29.81 减少 10.18个百分点 2.酒业 41,172,265.05 28,193,152.84 31.52 81.39 128.30 减少 14.08个百分点 3.租赁 1,460,600.61 1,139,404.09 21.99 2,088.74 1,607.42 增加 21.99个百分点 合计 739,825,941.18 719,426,100.27 2.76 19.05 32.24 减少 9.69个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）1.媒介代理 295,756,312.20 295,627,300.36 0.04 163.25 201.37 减少 12.65个百分点 2.全案服务 401,436,763.32 394,466,242.98 1.74-17.45-9.01 减少 9.11个百分点 3.酒类销售 41,172,265.05 28,193,152.84 31.52 81.39 128.30 减少 14.08个百分点 4.租赁收入 1,460,600.61 1,139,404.09 21.99 2,088.74 1,607.42 增加 21.99个百分点 合计 739,825,941.18 719,426,100.27 2.76 19.05 32.24 减少 9.69个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华东 635,191,114.69 624,677,082.09 1.66 30.29 45.41 减少 10.28个百分点 华北 81,412,204.00 75,999,109.79 6.65-9.04-4.31 减少 4.612021 年年度报告 15/196 个百分点 中南 6,962,263.20 7,010,968.32-0.70-73.12-66.86 减少 19.04个百分点 西南 11,457,038.95 9,502,995.21 17.06-13.13-7.65 减少 4.91个百分点 东北 1,569,911.52 862,656.84 45.05-32.88-31.70 减少 0.95个百分点 西北 3,233,408.82 1,373,288.02 57.53 8.70-47.55 增加 45.56个百分点 合计 739,825,941.18 719,426,100.27 2.76 19.05 32.24 减少 9.69个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）服务 698,653,676.13 691,232,947.43 1.06 16.69 30.01-10.14 经销 41,172,265.05 28,193,152.84 31.52 81.39 128.30-14.08 合计 739,825,941.18 719,426,100.27 2.76 19.05 32.24-9.69 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 报告期内，全案服务业务营业收入同比下降 17.45%,主要系公司优化全案客户，继续以内容为核心，整合各业务端资源，以持续提供更优质的业务服务。报告期内，常规代理业务营业收入同比上升 163.25%，主要系公司努力争取赢得国际 4A 代理公司客户，将更多的资源投入到常规代理业务中，寻求新的业务机会。报告期内，酒类销售业务同比增长 81.39%，主要系公司拓展了更广泛的业务发展空间，开拓了更多的销售渠道，实现了多元化的业务发展模式。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 1.广告业 购买媒体资源 690,093,543.34 95.92 531,629,474.93 97.72 29.81 业务量上升所致 2.酒业 购买酒类产品 28,193,152.84 3.92 12,348,928.98 2.27 128.30 业务量上升2021 年年度报告 16/196 所致 3.租赁 房屋租赁 1,139,404.09 0.16 66,732.48 0.01 1,607.42 租金增加所致 合计 719,426,100.27 100.00 544,045,136.39 100.00 32.24 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 1.媒介代理 购买媒体资源 295,627,300.36 41.09 98,095,337.89 18.03 201.37 业务量上升所致 2.全案服务 购买媒体资源 394,466,242.98 54.83 433,534,137.04 79.69-9.01 业务量下降所致 3.酒类销售 购买酒类产品 28,193,152.84 3.92 12,348,928.98 2.27 128.30 业务量上升所致 4.租赁服务 房屋租赁 1,139,404.09 0.16 66,732.48 0.01 1,607.42 租金增加所致 合计 719,426,100.27 100.00 544,045,136.39 100.00 32.24 成本分析其他情况说明 成本主要为购买媒体资源成本、购买酒类产品成本、房屋租赁成本。(5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 49,297.64 万元，占年度销售总额 66.63%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 32,172.73 万元，占年度采购总额 44.72%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 10,348.23 万元，占年度采购总额 14.38%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 2021 年年度报告 17/196 其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 销售费用同比增加 48.01%，主要系报告期内公司开拓销售渠道，多方位开展业务相应费用增加所致。管理费用同比增加 11.98%，主要系报告期内为满足业务量增长需求，相应费用有所增加所致。财务费用同比下降 18.26%，主要系报告期内银行借款减少，相应的利息费用减少所致。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 (2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 (4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 报告期内，经营活动产生的现金流量净流入 2,004.00 万元，主要系报告期内业务投放量增加，客户回款较好所致。报告期内，投资活动产生的现金流量净流入 211.40 万元，主要系报告期内公司投资结构性存款减少所致。报告期内，筹资活动产生的现金流量净流出 9,016.37 万元，主要系报告期内偿还银行借款所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例上期期末数 上期期末数占总资产的比例本期期末金额较上期期末变情况说明 2021 年年度报告 18/196 （%）（%）动比例（%）货币资金 49,167,515.58 5.04 117,177,170.73 11.18-58.04 主要系报告期内业务量上升，业务营运资金增加及归还银行借款所致 应收票据 -601,810.42 0.06-100.00 主要系报告期内，客户以汇票结算减少所致 预付款项 97,108,957.01 9.95 153,014,032.13 14.59-36.54 主要系报告期内收回影视剧玉昭令投资款等所致 其他应收款 66,475,639.95 6.81 16,569,891.74 1.58 301.18 主要系报告期内愚恒影业分红，分红款尚未收到所致 存货 21,434,374.90 2.20 4,090,912.98 0.39 423.95 主要系报告期内酒业公司为后续销售增加存货采购量所致 使用权资产 10,365,589.24 1.06 -100