605088_2021_冠盛股份_2021年年度报告_2022-04-15.pdf

2021 年年度报告 1/219 公司代码：605088 公司简称：冠盛股份 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/219 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通天健会计师事务所（特殊普通合合伙）伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人周周家儒家儒、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人黄黄正荣正荣及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）黄黄正荣正荣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2022 年 4 月 15 日，第五届董事会第四次会议审议通过关于 2021 年度利润分配方案的议案，拟以本次利润分配的股权登记日可参与利润分配的总股数，向全体股东每 10 股分配现金股利 3.00 元（含税），该议案还需公司 2021 年年度股东大会审议通过后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中公司关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的相关内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3/219 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.29 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.46 第六节第六节 重要事项重要事项.51 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.74 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.87 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.88 第十节第十节 财务报告财务报告.88 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在公司指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2021 年年度报告 4/219 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、冠盛股份、冠盛股份公司 指 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 New Fortune 指 New Fortune International Group Ltd.Alpha 指 Alpha Holding Ventures Limited 南京冠盛 指 本公司全资子公司南京冠盛汽配有限公司 宜兄宜弟 指 本公司全资子公司上海宜兄宜弟商贸有限责任公司 元有成贸易 指 本公司全资子公司嘉兴市元有成贸易有限责任公司 嘉兴知仁勇 指 本公司全资子公司嘉兴市知仁勇贸易有限责任公司 嘉盛部件、浙江嘉盛 指 本公司控股子公司浙江嘉盛汽车部件制造有限公司 义乌明德 指 义乌明德商贸有限公司 GSP 北美有限责任公司、GSP 北美、冠盛北美 指 本公司全资子公司 GSP North America Co.,Inc.GSP 欧洲公司、GSP 欧罗巴德国有限公司、冠盛欧洲 指 本公司全资子公司 GSP Europe GmbH 富和信美国贸易有限公司、富和信美国 指 本公司全资子公司 WHC AMERICA TRADING INC.GSP 马来西亚汽车零部件有限责任公司、GSP 马来西亚 指 本公司全资孙公司 GSP AUTOMOTIVE MALAYSIA SDN.BHD.GSP AUTOPARTS MEXICO、GSP 墨西哥 指 本公司全资子公司 GSP AUTOPARTS MEXICO S.DE.R.L.冠盛科技 指 本公司全资子公司温州冠盛科技有限公司 大成邦 指 温州大成邦企业管理咨询有限公司 国金证券、保荐机构 指 国金证券股份有限公司 天健、审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）金诚同达 指 北京金诚同达律师事务所 报告期 指 2021 年度 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司章程 2021 年年度报告 5/219 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 公司的中文简称 冠盛股份 公司的外文名称 GSP Automotive Group Wenzhou Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 GSP GROUP 公司的法定代表人 周家儒 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄正荣 占斌 联系地址 浙江省温州市瓯海高新技术产业园区高翔路1号 浙江省温州市瓯海高新技术产业园区高翔路1号 电话 0577-86291860 0577-86291860 传真 0577-86291809 0577-86291809 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省温州市瓯海高新技术产业园区高翔路1号 公司注册地址的历史变更情况 新桥镇岙垟工业区高歌路8号；温州市瓯海高新技术产业园区；公司办公地址 浙江省温州市瓯海高新技术产业园区高翔路1号 公司办公地址的邮政编码 325006 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所网站http:/ 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 冠盛股份 605088-六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）?办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 签字会计师姓名 谭炼、邹甜甜 2021 年年度报告 6/219 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国金证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼 签字的保荐代表人姓名 王志辉、季晨翔 持续督导的期间 2020 年 8 月 17 日-2022 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 2,487,144,131.16 1,841,169,152.96 35.09 1,945,489,593.54 归属于上市公司股东的净利润 117,249,535.45 92,243,717.74 27.11 119,400,821.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 83,740,465.96 51,055,549.72 64.02 108,395,049.34 经营活动产生的现金流量净额 36,933,017.35 218,721,330.37-83.11 166,344,496.37 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 1,479,201,478.82 1,372,891,422.76 7.74 765,893,073.02 总资产 2,625,278,291.64 2,263,513,416.47 15.98 1,490,667,180.48 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.73 0.69 5.80 1.00 稀释每股收益（元股）0.73 0.69 5.80 1.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.52 0.38 36.84 0.90 加权平均净资产收益率（%）8.22 9.34 减少1.12个百分点 16.90 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.87 5.17 增加0.7个百分点 15.34 2021 年年度报告 7/219 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 营业收入增长 35.09%,主要系本报告期各产品线的销售增加；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长 64.02%,主要系营业收入增长以及受汇率波动影响汇兑损失减少所致；经营活动产生的现金流量净额下降 83.11%,主要系本报告期购买商品支付的现金以及支付给职工的现金增加所致；扣除非经常性损益后的基本每股收益增长 36.84%,主要系本期归属于上市公司股东的净利润增加所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 516,463,799.69 638,008,819.87 664,420,119.53 668,251,392.07 归属于上市公司股东的净利润 20,467,794.37 44,015,357.70 36,655,481.05 16,110,902.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,657,924.36 29,840,071.71 27,521,309.11 14,721,160.78 经营活动产生的现金流量净额-81,367,703.43-3,538,671.92 23,726,175.48 98,113,217.22 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益-260,885.61 7,123.01-547,567.78 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 227,771.87 21,784,035.21 2021 年年度报告 8/219 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,308,191.47 13,234,095.15 12,940,385.34 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 32,108,627.12 13,475,090.02 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 294,812.75 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 595,669.63 -2,425,933.82 1,660,448.87 其他符合非经常性损益定义的损益项目 177,978.53 236,896.33 2021 年年度报告 9/219 减：所得税影响额 6,943,096.27 5,123,137.88 3,047,494.11 少数股东权益影响额（税后）合计 33,509,069.49 41,188,168.02 11,005,772.32 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 340,020,963.03 235,157,155.58-104,863,807.45 28,428,771.52 应收款项融资 24,809,741.58 40,285,072.69 15,475,331.11 707,164.31 其他非流动金融资产 11,095,433.62 1,088,316.95-10,007,116.67 152,093.33 合计 375,926,138.23 276,530,545.22-99,395,593.01 29,288,029.16 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，在疫情影响之下，全球汽车零部件供应出现区域性、阶段性短缺。得益于国内疫情强有效的管控，中国已成为全球汽车零部件的主要供应基地之一，海外订单持续流入、市场需求旺盛。对此，公司及时应对短期宏观环境变化的同时，积极开展各项工作，提前布局，优化核心能力，为长期发展打下基础。（一）全球布局（一）全球布局，升级综合服务能力，升级综合服务能力 公司营销网络覆盖海外 120 多个国家和地区，整体发展较为均衡。报告期内，公司进一步推进全球营销网络的战略布局，在原有基础上，新增墨西哥仓储中心，并在当地设立本土运营团队，为今后进一步打深打透拉美市场做好坚实的铺垫；另外，在欧洲新增流通加工中心，进一步巩固公司在欧洲的市场地位；与此同时，随着新增产品线的进一步规模扩大，公司在宁波设立了中国供应链中心。随着全球仓储网络基础设施以及海外团队的进一步拓展，将进一步提升公司的全球综合服务能力，提高整体客户满意度。根据国家公安部数据，截至 2022 年 3 月末，中国汽车保有量已达到 3.07 亿辆，未来存在较大的增长潜力。报告期内，公司进一步拓展国内市场，形成售后、OEM 整车配套业务双轮驱动，助力未来国内全面发展。售后市场方面，陆续与国内各大后市场平台以及维修连锁形成合作，分销网点覆盖国内大部分省市区域；OEM 整车配套方面也实现较大的突破，整体同比增长139.40%。（二）智能制造，优化工厂产能产效（二）智能制造，优化工厂产能产效 报告期内，公司结合多年的制造管理经验以及不断改善，优化整体产能产效，进一步满足客户在产量、交期、质量、成本方面的需求，提高市场竞争力；2021 年年度报告 10/219 一方面，从产品型号规格、产品包装等多个维度，针对产品标准化内容进行梳理、优化，为未来公司数智化建设、运营效率提升奠定基础。另一方面，推进精益生产改善活动，从快速换型、包装、物流布局等多个方面进行优化。与此同时，通过进一步引进多套国内外高精尖设备，促进等速万向节、轮毂轴承单元以及 OEM 整车配套业务的自动化生产线建设，为未来逐步打造自动化、数智化的智慧工厂做准备。（三）产业协同，拓展产品供应矩阵（三）产业协同，拓展产品供应矩阵 基于公司多年的全球本土化综合服务能力以及对当地客户需求的深刻理解，报告期内，公司进一步拓展底盘系统相关联的多产品线，拓宽现有产品矩阵以增加公司竞争力，以此满足客户“一站式”采购需求。为了进一步稳定多产品线的供应，报告期内，公司与多家国内优秀的制造商形成战略合作。未来利用冠盛的本土服务以及市场认知，帮助供应商共同出海，打造汽车零部件供应链生态圈，形成共赢。目前从业绩上看，达到较好的成果。随着多产品线的加载，对公司产品管理提出了更高的要求。报告期内，公司进一步对产品进行全生命周期管理，加强与全球各大数据平台的合作，以此提升产品匹配精准度以及全球车型覆盖率，提高型号开发速度，促进多产品线业务拓展的成交率。（四）数智赋能，（四）数智赋能，提升整体运营效率提升整体运营效率 报告期内，公司持续从产品研发、营销、生产制造、供应链管理等多个版块进行数智赋能。营销层面，公司通过各系统的上线和整合各营销环节数据，以完善数字化营销系统，为集团未来大数据管理和分析做准备。运营方面，SAP 实现全集团覆盖，为公司未来拥有“精细化、集成化、数字化、网联化、智能化”的企业信息综合平台，全面打通数据信息，提升公司核心竞争力，打下夯实基础。2021 年，公司与京东达成战略合作，希望通过京东成熟的大数据处理以及AI 智能手段，更好地合理利用冠盛多年积累的数据以及行业经验，从多个环节切入，全方位提升公司各项核心能力。（五）强化业绩管理，加强风险管控能力（五）强化业绩管理，加强风险管控能力 2021 年，外部宏观环境变动因素较多，期间全球疫情形势在持续变化；海运费、原材料等成本均大幅增长，人民币升值，多国汇率也出现大幅波动，国内在下半年更是出现阶段性限电等问题。对此，公司组织开展了多项管控措施，以应对外部宏观环境对公司整体运营带来的潜在影响，实现降本增效。报告期内，通过多项流程优化提案，提升公司整体运营效率；通过多套汇率管控方案，缓解汇率波动带来的风险；通过运费管控方案、多项降本增效措施以及多轮调价，缓解由海运费、原材料带来的成本压力。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 根据上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司归属于 C36 汽车制造业；根据国民经济行业分类和代码（GB/T4754-2017），公司所属行业为汽车零部件及配件制造行业。1 1、汽车零部件行业概况、汽车零部件行业概况 汽车零部件行业与汽车工业息息相关，汽车零部件行业即位于汽车制造业的上游，为整车提供配套（整车配套市场），同时又位于汽车制造业的下游，是汽车售后维修市场的重要组成部分（售后市场）。其中，整车配套需求与新车销量、宏观经济趋势相关，相比整车配套市场，后市场规模增速受经济波动的影响更小,售后市场与汽车保有量、车龄更加紧密相关。随着汽车市场规模扩大和全球化采购迅速增长，我国汽车零部件产业已深度融入全球供应链体系，成为重要的生产和供应基地之一。国家统计局数据显示，2020 年，我国汽车零部件制造业营收收入为 3.63 万亿元，占中国整体汽车制造业的 44.5%；汽车零部件制造整体利润总额为2693.16 亿元，占中国整体汽车制造业的 52.9%。中国海关总署数据显示，2021 年 1-12 月，中国汽车零部件出口总金额约为 4884 亿元，较 2020 年增长 25%。2021 年年度报告 11/219 2.2.行业竞争格局行业竞争格局 近 30 年来中国、日本、韩国等亚洲国家汽车工业崛起，凭借巨大的市场和较低的成本优势，全球汽车零部件产业大规模往亚太地区转移。中国本土零部件厂商已经具备整车零部件系统、零部件及子系统的产业化能力，已经形成长三角、珠三角、东北、京津冀、中部、西南六大汽车零部件产业集群。中国厂商已经在全球市场范围具备强大的竞争实力。近几年，由于全球经济增速放缓，市场整合态势明显，行业集中度逐步上升。公司在品牌、产品技术、品质和销售规模、综合服务能力等方面在全球汽车后市场已具有较高的影响力和市场地位。三、三、报告期内公司从事的业报告期内公司从事的业务情况务情况（一）主要业务（一）主要业务 冠盛股份专业从事汽车底盘系统的研发、生产和销售。主要产品包括等速万向节、传动轴总成、轮毂轴承单元、橡胶减震、悬架转向、减震器等多个系列，产品远销欧洲、北美洲、南美洲、亚洲、大洋洲和非洲六大洲，营销网络覆盖海外 120 多个国家和地区。各产品线型号可适配全球大多数车型，是国内少数能够满足客户多产品、多型号、小批量，“一站式”采购需求的汽车传动系统零部件生产厂商之一。通过多年努力，公司产品在品牌、产品技术、品质和销售规模等方面在全球汽车后市场已具有较高的影响力和市场地位。报告期内，主营业务未发生重大变化。（二）主要产品及其用途（二）主要产品及其用途 1.1.等速万向节等速万向节 万向节即万向接头，是实现变角度动力传递的机件。等速万向节是将轴间有夹角或相互位置有变化的两转轴连接起来的零部件，并使两轴以平均角速度比等于 1 的相同角速度传递动力，它2021 年年度报告 12/219 可以克服普通十字轴式万向节存在的不等速性问题，安装于变速箱输出端和轮毂输入端。广泛运用于前置前驱和前置后驱的乘用轿车之中。2.2.传动轴总成传动轴总成 传动轴总成是两个万向节直接连接的用来传递扭矩和旋转运动的总成。它是一个高转速、少支承的旋转体。对前置引擎后轮驱动的车来说是把变速器的转动传到主减速器的轴，可以由多节组成，节与节之间可以由万向节连接。3.3.轮毂轴承单元轮毂轴承单元 汽车轮毂轴承单元是连接汽车悬挂机构和车轮及制动器的传动部分；主要作用是在整车中起到支承、传递动力和准确导向等功能。它既能承受轴向载荷又能承受径向载荷，是一个非常重要的零部件。4.4.橡胶减震系列（原称橡胶件）橡胶减震系列（原称橡胶件）橡胶减震系列，是一类重要的减震元件，在汽车上被广泛应用于多个系统，包括发动机系统，车身及悬件系统，转向系统等，用于隔离震动和吸收冲击，为汽车在行驶过程中提供良好的减震、隔音和缓冲效果，确保在轴向，横向及回转方向均具有隔离振动的性能。5.5.悬架转向系列悬架转向系列 悬架是汽车的车架与车桥之间的一切传力连接装置的总称，其作用是传递作用在车轮和车架之间的力和力扭，并且缓冲由不平路面传给车架或车身的冲击力，并减少由此引起的震动，以保证汽车能平顺地行驶。6.6.减震器系列减震器系列 减震器（又称避震器或弹簧阻尼减震器）多应用于汽车悬架系统，主要功能是减少路况不佳造成的车辆震荡。根据结构可分为单筒减震器和双筒减震器；根据阻尼介质可分为油压式减震器、油气混合式减震器、油气分离式减震器和气压减震器。（三）经营模式（三）经营模式 1.1.采购模式采购模式 公司原材料主要为毛坯件、钢材、各类配件等，主要供应商是提供毛坯的锻造企业。公司采购部会根据往年销售业绩制定包括母公司和子公司在内的原材料年度采购预算，并根据所需原材料的质量、价格、供应商供应能力、运输情况和实际订单情况等因素筛选符合条件的供应商，对于常年合作的供应商，公司通常会与其签订年度采购框架协议；对于其他供应商，公司则按照实际需求情况订立采购合同。对于采购货款的结算，公司主要采用“先货后款”的支付方式，结算账期按相关合同来执行。采购货物的运费一般由供应商承担。2.2.生产模式生产模式 公司主要采取“订单式”生产模式，根据客户的框架销售协议、实际订单等组织生产。客户小批量、多批次的采购特点以及订单普遍具有的产品型号繁杂、不同客户之间的订单以及同一客户的不同批次订单之间差异性较大的“个性化”特征，对公司的生产组织和流程优化能力提出了很高的要求。公司对生产线进行了柔性化改造，可根据不同订单或同一订单不同产品型号的交货要求组织生产。2021 年年度报告 13/219 近年来公司为了渠道下沉，实现海外本土化快速配送，缩短与终端用户的距离，降低中间费用，缩短交付周期。公司在德国、美国两地设立子公司。因此，公司针对部分主流车型的零部件进行提前生产备货并运往海外。3.3.销售模式销售模式 汽车零部件市场按使用对象分类，可将汽车零部件市场分为 OEM 整车配套市场和 AM 市场（汽车后市场）。针对 OEM 市场，公司主要采用直销模式进行销售。针对 AM 市场，主要采用的销售模式为经销模式。经销模式可进一步细分为 ODM（贴牌）和 OBM（自有品牌）。随着公司销售规模不断扩大，渠道覆盖面越来越广，全球消费者对“GSP”品牌认可度越来越高，报告期内，公司自有品牌占主营业务收入的 43.99%。市场市场类型类型 销售销售方式方式 销售销售模式模式 客户群体客户群体 模式特征模式特征 AM 市场 经销 ODM 汽配连锁汽配进口商汽配分销商 公司根据客户提出的规格和要求（主要包括车型、出厂年份和技术参数等信息），自行研发和生产产品，产品打上客户的品牌后销售给客户 OBM 公司根据客户提出的规格和要求（主要包括车型、出厂年份技术参数等信息），自行研发和生产产品，使用公司自己的商标“GSP”品牌或其他自有品牌，销售给客户 OEM市场 直销 OEM 整车厂商 整车厂委托汽车零部件制造商按照整车厂要求加工生产的零部件，零部件主要用于组装 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）技术和制造优势（一）技术和制造优势 公司在制造方面的优势有：产品型号齐全、新型号开发及时、产品数据管理能力强、柔性生产能力强、产品质量稳定。公司主要产品已经对全球大多数车型实现基本覆盖，包括日韩车系，欧洲车系，美国车系及中国自主品牌。公司是国内少数能够满足客户一站式采购需求的汽车传动系统零部件生产厂商之一，能够有效降低客户产品检测、技术沟通和谈判时间等采购成本。公司设置有专门的产品管理部门，能根据客户需求、主机厂新车型投放情况，快速开发及投放新型号，对各产品型号进行有效管理。公司充分利用行业内数据平台，为较早加入欧洲数据平台 TecAlliance 的中国企业。公司定期更新目录及发布新产品快报，并建立了同客户互动的产品数据系统，做到了产品信息的快速投放，并同客户需求形成互动。公司具备较强的多品种小批量的柔性生产能力，较低的起订量，能够有效降低客户采购门槛，降低客户库存，提高客户粘性、客户满意度和经营效率。（二）具备综合服务能力（二）具备综合服务能力 良好的人才团队作为公司的软实力，为海外客户的开拓和维护提供充分保障。公司主要销售团队成员均在公司从事销售工作 5 年以上，平均达到 10 年以上的销售工作经验。同时，公司在美国、墨西哥、德国等多个国家地区拥有多支本土运营团队，团队成员均来自当地全球知名汽车零部件企业。由于本土运营团队具备多种语言能力，同时熟悉当地商业文化，深度了解当地客户需求，与客户能够无时差地及时进行良好的沟通。另外，海外运营团队经过多2021 年年度报告 14/219 年磨合、交流，与国内总部已经建立了较为完善、高效的沟通协作机制，员工对公司文化也具有较高的认同。近年的疫情，进一步凸显了海外运营团队本土化的优势。疫情期间，公司在海外业务拓展、全球的展会活动并未受到影响。与此同时，公司陆续在中国宁波、北美洲、拉丁美洲、欧洲设有多个形态的仓储基础设施。不但为客户提供了多样化的产品选择，也为客户提供了更为人性化的供应链方案，进一步提升客户满意度的同时，逐步提升公司的品牌知名度以及影响力。（三）（三）全球营销网络均衡分布的优势全球营销网络均衡分布的优势 优质的综合服务能力，为公司带来各区优质的客户群体。公司客户群体分布于六大洲 120 多个国家和地区，营销网络实现了全球覆盖，是世界诸多大型汽车零部件销售公司的长期合作伙伴。汽车底盘系统对产品质量的稳定性要求非常高，客户一般不会轻易切换供应商，因此客户忠诚度较高。报告期内，在疫情持续、地缘矛盾频发等多重国际背景下，均衡的全球业务分布，极大地降低了公司风险，增加了收入的多元性以及可持续性。（四）区位优势（四）区位优势 汽车零部件企业大都依托产业群聚集地而建，从而离目标市场和原材料生产厂商更近，能够更快地响应市场需求变化。公司地处浙江省，属于国家规划的长江三角洲区域范围。浙江是我国最主要的汽车零配件生产基地之一，上下游配套体系完善。根据国务院印发的长江三角洲区域一体化发展规划，将进一步发展三角洲区域的陆路、水路和航空交通，在信息获取和物流货运方面更加便利。同时，将围绕汽车领域，强化区域产业协同，推动产业与创新深度融合，这将有利于产业在三角洲区域的发展。另外，公司在德国、美国、墨西哥均建立了子公司，有利于深度开发市场并为客户提供更加快捷、有效的服务。（五）管理优势（五）管理优势 公司一直专注于汽车底盘系统的研发、生产与销售，公司管理层及核心骨干从业经历较长，在公司工作年限较长，积累了丰富的管理及生产经营经验。公司管理层和核心骨干大都直接持有公司的股权，公司的发展与管理层及业务骨干的利益直接相关，为公司的长远发展奠定了坚实的基础。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 24.87 亿元，比上年同期增长 35.09%；实现净利润 1.17 亿元，同比增长 27.11%。在营业收入大幅增长的情况下，期间费用总额同比仅增长了 15.74%。扣非后归母净利润同比增长 64.02%，主要业绩指标和财务指标实现大幅提升。为实现公司业绩持续快速增长，公司在 2021 年度继续充实资产实力，年末资产总额达到 26.25 亿元，较上年末增长 15.98%；年末净资产达到 14.79 亿元，较上年末增长 7.74%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,487,144,131.16 1,841,169,152.96 35.09 营业成本 1,985,768,277.87 1,433,894,697.11 38.49 销售费用 131,397,949.75 116,906,724.79 12.40 管理费用 125,886,731.00 95,296,607.11 32.10 财务费用 26,611,927.86 38,833,898.91-31.47 研发费用 93,229,318.12 74,809,227.27 24.62 经营活动产生的现金流量净额 36,933,017.35 218,721,330.37-83.11 投资活动产生的现金流量净额-11,302,409.03-379,853,974.66-97.02 筹资活动产生的现金流量净额-34,321,624.41 475,369,152.09-107.22 2021 年年度报告 15/219 营业收入变动原因说明：主要系本报告期销售增加。营业成本变动原因说明：主要是销售收入增长带来成本增加，以及原材料价格上涨导致成本上升。管理费用变动原因说明：主要系本报告期股份支付与职工薪酬增加。财务费用变动原因说明：主要系汇率波动引起的汇兑损失减少所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期采购额与同期有较大上升，以及支付给职工的现金增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期收回投资收到的现金增加所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期吸收投资收到的现金减少以及上年同期收到募集资金所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 如下：(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）汽车零部件 2,484,714,473.26 1,984,340,248.75 20.14 35.05 38.45 减少8.87 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）传动轴总成 876,752,419.46 674,432,059.31 23.08 35.10 41.90 减少3.69 个百分点 等速万向节 530,257,175.02 440,858,478.24 16.86 27.21 28.96 减少1.13 个百分点 轮毂轴承单元 451,323,824.02 362,698,799.68 19.64 27.87 29.70 减少1.13 个百分点 橡胶减震系列 244,707,818.31 197,695,469.24 19.21 56.14 58.83 减少1.37 个百分点 减震器系列 83,110,045.86 65,813,160.75 20.81 60.07 60.60 减少0.26 个百分点 悬架转108,179,068.00 86,646,090.73 19.90 66.04 69.34 减少2021 年年度报告 16/219 向系列 1.56 个百分点 其他 190,384,122.59 156,196,190.80 17.96 29.29 30.32 减少0.65 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）北美 482,713,380.88 359,852,348.91 25.45 40.91 53.01 减少5.89 个百分点 南美 392,395,495.42 334,514,499.49 14.75 40.79 40.55 增加0.14 个百分点 欧洲 938,141,805.93 723,870,357.11 22.84 45.71 49.25 减少1.83 个百分点 亚非 472,977,377.68 399,351,964.39 15.57 8.26 10.39 减少1.63 个百分点 国内 198,486,413.36 166,751,078.85 15.99 44.02 47.21 减少1.82 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本