603656_2021_泰禾智能_泰禾智能2021年年度报告_2022-04-08.pdf

2021 年年度报告 1/205 公司代码：603656 公司简称：泰禾智能 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/205 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人许大红许大红、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人黄慧丽黄慧丽及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）丁红霞丁红霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 489,841,073.25 元。经董事会决议，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份及拟回购注销的限制性股票）为基数分配利润，具体利润分配方案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2022 年 4 月 8 日，公司总股本 153,456,600 股，扣除公司回购专用证券账户中的股份 1,555,165 股及拟回购注销的限制性股票456,000 股，以此计算拟分配的股本基数为 151,445,435 股，拟派发现金红利 15,144,543.50 元（含税），本年度公司现金分红比例为 39.43%。本次利润分配不进行资本公积转增股本。公司通过回购专用账户所持有本公司股份 1,555,165 股及拟回购注销的限制性股票 456,000 股，不参与本次利润分配。上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号回购股份 第八条规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。2021 年度公司采用集中竞价方式回购股份金额为20,096,152.20 元（不含交易费用），根据上述规则，2021 年度共分配现金红利 35,240,695.70元，现金分红比例为 91.76%。如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。2021 年年度报告 3/205 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅“第三节、管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4/205 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.27 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.44 第六节第六节 重要事项重要事项.47 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.62 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.69 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.69 第十节第十节 财务报告财务报告.70 备查文件目录 载有公司盖章、法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。载有董事长签名的2021年年度报告文件原件 2021 年年度报告 5/205 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、泰禾智能、泰禾光电 指 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司，曾用名：合肥泰禾光电科技股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 许大红先生 卓海智能 指 合肥泰禾卓海智能科技有限公司 印度泰禾 指 TAIHE（INDIA）OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY PRIVATEL IMITED 艾睿思 指 安徽艾睿思智能科技有限公司 合肥正远 指 合肥正远智能包装科技有限公司 派联智能 指 合肥派联智能装备有限公司 泰禾投资 指 合肥泰禾股权投资有限公司 明瑞精密 指 合肥明瑞精密钣金科技有限公司 英特赛瑞 指 合肥英特赛瑞工业智能科技有限公司 合肥原橙 指 合肥原橙股权投资合伙企业（有限合伙）卓海智创 指 合肥泰禾卓海智创信息科技合伙企业（有限合伙）科亿信息 指 安徽省科亿信息科技有限公司 智能装备 指 具有感知、决策、执行功能的高端装备，是先进制造技术、信息技术和智能技术的集成和深度融合。智能检测分选装备 指 围绕信息采集（感知）、信息分析与处理（决策）、执行三个技术环节进行构建的，用于检测待选物料中的杂质、不合格品，并进行自动剔除、分选的装备。该装备检测的依据包括物料的颜色、尺寸、形状、表面缺陷、密度、内部构造、组成成分等多种特征。智能检测分选装备属于典型的智能装备，具备感知、决策、执行的功能。本报告中，也简称为分选装备。色选机 指 智能检测分选装备的一种，以检测物料颜色的差别作为分选、剔除的依据。工业机器人 指 由操作机、控制器、伺服驱动系统和传感装置构成的一种仿人操作、自动控制、可重复编程、能在三维空间完成各种作业的光机电一体化生产装备，特别适合于多品种、变批量的柔性生产。工业机器人属于典型的智能装备，具备感知、决策、执行的功能。传感器 指 能感受特定的被测量对象，并按照一定的规律转换成可用信号的器件或装置，通常由敏感组件和转换组件组成，传感器是智能检测分选装备、工业机器人实现感知功能的重要组件。智能干式选煤机 指 是一种基于先进成像和人工智能技术的新型干式自动化选煤设备。利用双能 X 射线/可见光全光谱多谱段扫描成像系统采集传送带上物料的图像，通过深度学习图像识别技术对图像进行分析、判断物料种类，准确控制高压风对矸石、杂质进行喷吹，实现精确、高效、节能的全自动煤炭分选。智能装车系统 指 通过机械化、自动化的方式将箱装和袋装货物拆取、输送、码放至货车车厢的智能化设备集成系统。报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上期、上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 2021 年年度报告 6/205 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 公司的中文简称 泰禾智能 公司的外文名称 Hefei Taihe Intelligent Technology Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Taihe Intelligent 公司的法定代表人 许大红 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐加桢 郑婷婷 联系地址 合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道 66 号 合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道 66 号 电话 0551-63751266 0551-68588870 传真 0551-63751266 0551-63751266 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道66号 公司注册地址的历史变更情况 2004年12月10日至2009年5月24日：合肥市高新区黄山西路桑夏1#综合楼603室；2009年5月25日至2011年6月6日：合肥市高新区科学大道103号浙商创业大厦A幢405、406室；2011年6月7日至2013年5月21日：肥西县紫蓬工业聚集区方兴大道与森林大道交口；2013年5月22日至今：合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道66号（2021年12月15日前地址名称为：合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区方兴大道与玉兰大道交口）。公司办公地址 合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道66号 公司办公地址的邮政编码 230601 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报（https:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 泰禾智能 603656 泰禾光电 2021 年年度报告 7/205 六、六、其他相关资料其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 鲍光荣、姚捷、陈思 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东方证券承销保荐有限公司 办公地址 上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层 签字的保荐代表人姓名 罗红雨、张伊 持续督导的期间 持续督导期 2017 年 3 月 21 日至 2019 年 12月 31 日已结束，但首次公开发行股票募集资金全部使用完毕前，保荐机构继续履行相关持续督导义务。七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 518,571,777.17 474,759,159.52 9.23 385,162,337.75 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 508,624,580.95 463,610,989.07 9.71/归属于上市公司股东的净利润 38,404,699.89 43,422,128.61-11.56 62,418,271.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8,644,805.50 22,291,341.86-138.78 31,128,950.48 经营活动产生的现金流量净额-10,606,641.94 25,110,812.65-142.24 42,306,866.54 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 995,093,634.13 963,785,207.08 3.25 930,459,183.87 总资产 1,255,910,199.85 1,197,844,363.80 4.85 1,055,984,640.45 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.26 0.29-10.34 0.42 稀释每股收益（元股）0.25 0.29-13.79 0.42 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.06 0.15-140.00 0.21 加权平均净资产收益率（%）3.93 4.59 减少0.66个百分点 6.90 2021 年年度报告 8/205 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.88 2.36 减少3.24个百分点 3.44 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、报告期内，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-864.48 万元，较上年度下降 138.78%，主要原因为：（1）因实施 2020 年度限制性股票激励计划，本期摊销股权激励费用较大；（2）材料价格、海运费等上涨，产品成本、销售成本相应上涨；（3）美元兑人民币汇率下降，外销收入相应下降。2、报告期内，实现经营活动现金流量净额-1,060.66 万元，较上年度下降 142.24%,主要原因为智能煤炭分选、智能包装等新业务投入较大等。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 85,952,388.01 131,807,701.19 135,399,638.40 165,412,049.57 归属于上市公司股东的净利润-5,945,428.49 7,162,034.59 12,871,063.88 24,317,029.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-9,399,047.65 1,261,865.89 9,867,296.43-10,374,920.17 经营活动产生的现金流量净额-39,793,404.66 7,855,477.75 3,433,410.48 17,897,874.49 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 31,181,528.52 -477,137.23 2021 年年度报告 9/205 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 14,528,257.03 14,430,277.92 18,672,823.96 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 9,802,875.63 11,354,553.46 18,589,107.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-433,520.76 -530,000.00-440,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 196,436.30 126,319.87 6,725.07 减：所得税影响额 8,134,079.30 3,676,976.02 5,511,540.78 少数股东权益影响额（税后）91,992.03 96,251.25 27,794.09 合计 47,049,505.39 21,130,786.75 31,289,321.33 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 2021 年是十四五战略规划的开局之年，对泰禾智能也是极具挑战的一年。新冠疫情蔓延反复，世界经济形势复杂多变，面对严峻的外部环境，公司全体员工上下一心，迎难而上，牢牢把握稳中求进的工作总基调，聚焦主业、锐意进取，在逆境中取得了新成绩。（一）（一）智能分选业绩增速稳定，智能分选业绩增速稳定，降低外部冲击影响降低外部冲击影响 作为专业从事智能检测与分级专用设备及其应用软件研发、生产和销售的高新技术企业，泰禾智能确立了在农副产品及矿石等分选领域的优势竞争地位，树立了拥有多个拳头产品、技术全面的专业品牌形象。报告期内，公司业绩增速稳定，实现营收 5.19 亿，同比增长 9.23%。报告期内，疫情反复以及金属材料、芯片等原材料和海运费价格上涨，对公司的销售工作和成本控制造成一定影响。公司努力克服外部变化带来的影响，密切跟踪分选装备业务市场变化，统筹境内、境外两个市场，不断拓展市场布局，实现了分选装备业务营收增长，稳站行业第一梯队。（二）（二）把握把握“双碳双碳”政策机遇，开启煤炭智能政策机遇，开启煤炭智能分分选蓝海选蓝海 2021 年年度报告 10/205 公司推出的煤炭智能干选机，采用智能识别算法和矿业专属的机械构造，针对不同煤质构建定制化分选方案，达到快速、精准的排矸目的，避免水资源耗费和污染，更加节能减排以及进一步提升资源利用率，符合国家倡导的煤炭行业绿色转型方向。报告期内，公司践行煤炭智能干选机产业化的目标，进一步丰富产品结构，提升公司盈利能力和抗风险能力。煤炭智能干选成功推向市场，进入国家能源集团、淮南矿业集团、陕煤集团、同煤集团、山西焦煤等大型煤炭集团，并实现了煤炭智能干选机首台验收，报告期内实现煤炭智能干选机销售收入 4,373.98 万元。报告期内，公司第二代立式煤炭分选机已经完成整机研发和测试，有望与同行竞品拉开技术差距，成为公司矿石分选领域的下一个重要增长点。在当前国家“双碳”战略目标、煤炭清洁高效利用的大背景下，公司将智能煤炭干式选煤机作为战略重点发展方向，是提升高端智能制造业先进产能水平，优化产业结构，拓展市场空间的重要战略举措。（三）（三）研发智造秉持匠心，科技创新构筑发展优势研发智造秉持匠心，科技创新构筑发展优势 公司自成立以来，一直非常重视技术研发的储备与产出工作。报告期内，公司继续加大研发投入，探索研发具有前瞻性的创新型技术，切实推动技术进步与创新，取得了阶段性的研发成果：应用 CMOS 传感器和分光成像技术全新开发出 CMOS 智能分选设备，履带机在玻璃分选、虾仁分选等领域取得了技术突破；突破了立式煤炭分选核心技术，第二代干式选煤机处理粒级可达到 13mm，处理效果和处理速度都有显著提升；在现有包装装备的基础上，单摆臂重袋包装机、高位码垛机通过验收；完成了整垛式装卸车系统的设计、样机制造和功能测试，提升了智能装车产品效率和系统稳定性。报告期内，泰禾智能共获 97 项专利授权，获得“单项冠军示范企业”及“国家级工业设计中心”等荣誉称号，子公司卓海智能、正远包装和派联智能被认定为高新技术企业。截止报告期末，公司共计拥有发明专利 44 项、实用新型 243 项、外观专利 24 项，以及软件著作权 95 项，为公司未来能够持续创造具有核心优势的领先产品奠定了坚实基础。（四）（四）深化改革创新管理，全面提升精益生产深化改革创新管理，全面提升精益生产 公司明确了以激发活力动力、提高资源配置效率为核心的总体思路，科学谋划改革攻坚，推动重点任务落地见效。报告期内，公司结合行业领域、发展阶段等实际情况，加强与行业先进企业对标，补短板，强弱项，确立提升任务，制定提升措施，建立量化考核的提升清单，全面推进管理提升行动。公司设立了多个管理创新项目，分别涉及产品品质提升、供应链管理、预算费用控制、产品交付保证、项目管理体系搭建等。面对主要原材料价格及人工成本上涨、人民币汇率大幅波动以及疫情等诸多不利因素的影响，公司深入开展提质增效专项行动，采取创新供应链管理、提高原材料利用率、通过信息化手段完成产品目标成本与预算的联动管理等多种措施，加强产品设计、生产管理等，量化压降指标。进一步梳理优化设计、生产和管理等主要业务流程，持续提升生产效率。报告期内人均产值实现有效改进，2021 年年度报告 11/205 工艺改善降本效果显著，总装流水线投入使用，精益生产观念深入人心，缩短产品平均交付周期，装配产能和质量得到明显提升。（五）（五）统筹精进人才队伍建设，共建企业员工利益共同体统筹精进人才队伍建设，共建企业员工利益共同体 公司紧紧围绕提高经济效益这项中心任务，大力实施人才强企战略，遵循人才发展规律，建立健全人才选拔任用等工作机制，在人才培养、引进、使用、激励等多个环节上狠下功夫，使人才结构不断优化，人才素质逐步提高，为各项工作顺利开展奠定了坚实的基础。报告期内，公司完善了干部管理体系，形成具有泰禾特色价值观的综合素质评价体系以及干部晋升、录用、拟任、转正等一系列规范流程及评审动作，提出改善建议，持续监督并提升；公司健全了培训体系，形成具有提高员工工作技能和培养公司所需人才专业知识的培训体系，为进一步发展职业通道和人才培养奠定了基础。报告期内，通过实施限制性股票激励计划，明确公司及个人层面的业绩考核目标，充分调动核心员工的积极性和主动性。2021 年度，公司完成股票回购金额 2,009.62 万元，用于后期的员工持股计划，旨在让优秀员工有机会分享未来公司成长带来的红利。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 1、智能检测分选装备行业（1）智能农副食品分选装备 农副食品分选板块起步较早，技术较为成熟，是目前国内智能检测分选设备业务中最大的板块，普及率较高，该业务板块是公司的基础业务，是当前支撑公司业绩的基石。在销售区域方面，国内农副产品分选需求以人们对美好生活的需求和产品更新需求为主，长期来看，将保持稳定增长态势。在国外市场特别是印度、非洲等粮食需求大的市场的分选需求尚处于发展阶段，市场待进一步开发。国内智能检测分选装备将凭借优异的性价比优势，逐步提升在国外分选装备市场的市场占有率。在技术方面，农副食品分选经历了由单面色选到双面色选、光电到 CCD、灰度识别到彩色识别等技术迭代，目前已发展到人工智能技术阶段，处理量、色选精度、带出比等性能指标不断提升，可识别异物范围不断扩大。在竞争格局方面，国内农副食品分选行业高度集中在美亚光电、泰禾智能、捷迅光电、中科光电四家头部企业，近两年市场竞争有所加剧，但短期看竞争格局不会发生较大变化。（2）智能矿石分选装备 公司智能检测分选装备在矿石分选领域已应用于煤炭分选，是目前公司重点发展业务。选煤是洁净煤的关键技术，长期以来，我国选煤以湿法为主，工艺复杂、投资大、适用性低且造成了严重的资源浪费和环境污染。我国 2/3 以上的煤炭分布在中西部干旱缺水地区，难以使用湿法选煤技术，褐煤等遇水易泥化的低价煤亦不宜采用湿法选煤，随着近几年光电识别、人工智能等技术的不断进步，智能干式选煤技术的分选精度已可达到 95%以上，同时在分选粒度、分选能力、稳定运行能力2021 年年度报告 12/205 上均有了较大的突破，再加上智能干式选煤技术投资少、建设工期短、工艺简化易管理，智能干式选煤技术逐渐被行业所认可，产业化进程提速。区别于传统湿法选煤，智能干式选煤技术具有无需用水、工艺简单、占地少、适应性强、分选精度高、投资少、消耗低等诸多优点。可以克服缺水、严寒、易泥化等不适合传统湿法选矿的环境，提高原煤入选率，提升成品煤品质，增加煤炭的经济价值。在促进我国 2030 年碳达峰、2060 年碳中和的战略目标方面，智能干式选煤技术可以提升成品煤的热值，减少传统洗选方式因水洗、脱水不充分等原因导致的煤炭燃烧值的消耗，提升单位煤的发热量。综合而言，智能干式选煤机的广泛运用，将使我国煤炭开采行业更加节能减排以及进一步提升资源利用率，符合我国倡导的煤炭行业绿色转型方向，未来替代湿选技术是必然趋势。煤炭是我国的基础能源和主导能源，虽然近年来在去产能、环保等产业政策的引导下，煤炭的生产及消耗量受到抑制，但依然难改其主导能源的市场地位，消耗量巨大。在“中国制造 2025”等国家战略的推进下，我国制造业逐渐朝着智能化、数字化、互联化的方向发展。“十四五规划”中，将推动煤矿的 智能化升级列为数字化应用场景中智慧能源的重要组成部分。2018 年 9 月，战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）征求修订意见中，将干法高效选煤技术和节水选煤技术列为第一类重点研发项目。政策导向对煤炭智能干选机运用的支持已经十分明确，未来受益于煤炭设备的智能化发展趋势，智能干式选煤机设备将会迎来快速发展的阶段。2、智能包装装备行业 智能包装装备业务是智能检测分选装备业务的补充，其下游主要为食品、饮料、医药、化工等规模化生产环节为主的领域，作为需求导向型行业，包装装备行业的市场容量与下游行业发展状况及固定资产投资呈正向相关趋势，在我国人均消费水平提高、消费需求升级换代的持续拉动下，食品、饮料、医药、化工、家用电器等众多行业领域不断扩大生产规模，为我国包装装备行业的发展提供了有效保障。总体来看国内包装机械市场的竞争格局较为分散，技术水平较国外知名厂商仍有较大差距。3、工业机器人自动化成套装备行业 工业机器人自动化成套装备中的智能装车装备主要应用于粮油、食品、酒水、家电、化工等厂商的厂内物料搬运环节，可替代人工，有效提高生产效率，降低重复机械工作的人力投入和次品率，避免和改善在极端环境下的生产安全问题。随着人力成本不断高企和劳动力人口不足，未来对于货 物智能搬运设备的需求将会呈现出加速增长的趋势。目前智能装车系统行业的发展尚处于起步阶段，市场参与者较少，竞争格局尚不明朗，行业内的企业处于产品研发、测试和少量试用的阶段。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司是一家基于 AI 视觉识别的成套智能化装备和服务提供商，主要产品包括三大类：大米、杂粮、矿石等各类用途的智能检测分选装备；立式包装机、重袋包装机、粉体灌装机、二次包装机2021 年年度报告 13/205 等智能包装装备；智能装车系统、码垛机器人等工业机器人及自动化成套装备。三大业务可独立运行，又可相互衔接，协同效应明显，共同助力生产性企业智能化改造升级。（一）智能检测分选装备 智能检测分选装备是利用成像和智能识别技术，根据待分选物料的外在及内在指标差异有效实现异物剔除与品级分类，是保障分选物料安全和品质、提升分选物料附加值的关键设备，公司智能检测分选装备根据应用领域的不同主要分为智能农副食品分选装备和智能矿石分选装备。1、智能农副食品分选装备 智能农副食品分选装备广泛应用于大米、杂粮、茶叶、坚果、果蔬等 300 多种物料的分选，可高效剔除霉变、恶杂，守护食品安全，可以进行极致分选、品质分级，助力农副食品优品优价，是目前公司利润的主要来源。根据产品机械结构不同及用途不同，产品主要分为立式机、履带机、茶叶机和果蔬机。截止目前，公司智能农副食品分选装备产品已销售至国内 30 多个省市自治区，以及出口至 80 多个国家和地区，客户主要包括中粮集团、中储粮等粮食加工企业和部分工业企业。2、智能矿石分选装备 智能矿石分选装备主要用于对煤炭、有色金属、非有色金属等矿石的分级分选。目前公司已研发出应用于煤炭分选的智能干式煤炭分选装备，是一种可以利用 X 射线结合可见光多谱段扫描成像系统采集传送带上物料的图像，通过深度学习图像识别技术对图像进行目标检测和分类，准确控制高压风对矸石、杂质进行喷吹，实现精确、高效、节能的全自动煤炭分选的装备，该产品具有可替代人工手选和跳汰机，降低水资源污染、减少煤泥产生、提高单位煤的热值，助力煤炭企业清洁、高效开采，降低煤炭分选成本等优点。2021 年年度报告 14/205 （二）智能包装装备 公司智能包装装备是一种可以完成全部或部分包装过程的设备，主要包括立式包装机、重袋包装机、粉体灌装机、二次包装机、保鲜膜包装机等，广泛应用于粮油、食品、化工、种子、糖等行业，可满足花生、大米、杂粮、面粉、果蔬等上千种物料的包装需求，包装物料可以从几克到几十公斤，可根据客户需求定制枕式袋、插脚袋、两面体真空袋、六面体真空袋等不同袋形，在生产企业提高生产效率、改善劳动条件、降低产品成本等方面起到重要作用。公司智能包装装备业务客户主要包括隆平高科、丰乐种业、荃银高科等。（三）工业机器人及自动化成套装备 公司工业机器人及自动化成套装备产品主要包括智能装车系统、码垛机器人等，产品单独适用，亦可与现有的智能检测分选装备、智能包装装备配套使用。2021 年年度报告 15/205 智能装车系统包括拆垛机器人、装车机器人、停车定位系统、激光导航系统等智能化设备或系统，利用物流运输数据分析、二维和三维视觉识别、智能规划和决策等方法，以及系统集成技术和进度管理等技术的辅助，通过机械化和自动化的方式将仓库中或生产线上的货物分拣、输送到货车车厢，并在车厢内整齐码放，可实现拆垛、运输、装车过程的无人化、信息化和智能化，有效解决生产企业在货物搬运和装车过程中人工效率低、安全隐患高、用工成本高等难题。产品主要应用于粮油、食品、酒水、家电、化工、化肥等生产领域中的箱式、袋式货物的外运、装车等环节。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）研发技术优势 公司坚持将研发视为驱动企业发展的核心动力，持续引进高科技人才，现拥有一支 200 多人的专业技术团队，其中硕士以上学历人员 70 名，为研发发展保证了雄厚的人才储备。公司持续进行研发投入，通过自主研发、科技成果转化、产学研合作等途径，不断提升公司的研发实力、积累研发成果，形成了 AI 视觉技术、CCD/CMOS 传感技术、数字孪生技术、自主规划决策技术等核心技术，以及 300 多项专利及软件著作权，其中包括 40 余项发明专利。2019 年度、2020 年度、2021 年度公司研发支出分别为 5,019.22万元、5,527.77 万元、6,425.60万元，分别占同期营业收入的 13.03%、11.64%、12.39%，持续不断的高研发投入保证了公司产品技术的领先性。截止目前，公司累计已获得省部级以上荣誉 30 多项，例如被认定为国家级高新技术企业、软件企业、国家守合同重信用企业、国家制造业与互联网融合试点示范企业、国家两化融合管理体系贯标示范企业、国家智能制造试点示范企业等，并被评为国家企业技术中心、国家级工业设计中心、国家博士后科研工作站、省工程技术研究中心、合肥市技术创新中心等。（二）产品结构优势 公司立足于近些年来对市场的认知以及公司多年来累积的经验，凭借强大的研发实力，充分认识行业市场的发展趋势，以农副食品分选设备为基点，逐步拓展出了为煤炭开采行业提供分选服务的智能干式煤炭分选装备，为各种农副食品、饮料、化工产品等提供包装服务的智能包装装备，为2021 年年度报告 16/205 批量化生产的食品、酒水、化工等行业工厂后端生产物流提供自动装车产品或服务的智能装车系统，公司产品种类更多、应用领域更加广泛，更加满足多种客户的需求。（三）市场服务优势 公司拥有完善的售前、售中和售后服务体系，在全国各主要区域均设有服务网点，并培养了一批高素质营销人才，在“用芯服务好每个客户到永远”的服务理念下，树立了良好的品牌形象，积累了大量优质客户。公司近年来以数字化车间和智能工厂为服务重点，依托人工智能、物联网等领域的科研成果，搭建了专门服务于制造业转型升级的“人工智能+物联网”的工业互联网平台，通过这样一个数据化运营平台进一步提升了我们的售前、售中以及售后服务价值，在提升公司产品识别精度和规划决策水平等性能指标的同时也为客户的生产经营决策管理提供有力依据和支持。（四）产品品质优势 公司通过技术实力的提升，分析认识行业的发展趋势，紧跟市场和用户需求，不断推出更加符合用户需求的产品，为客户提供更加丰富的选择。公司内部执行严格的产品生产及检验流程，在内部开展质量先进评比等一系列保障产品质量的生产活动，及在生产的各个环节加强监督和管理，从而保障每件产品的质量和品质。公司生产销售的产品获得了客户的满意，得到了市场的认可。（五）人才队伍优势 公司始终把人才队伍建设放在企业发展的重要位置，根据业务发展目标制定人力资源规划，建立了合理的人才吸引、培养机制，以及薪资体系、绩效考评体系，吸引了一批高素质、高技能人才的加入。公司管理团队年富力强，核心研发技术、生产、管理和销售人员保持稳定，具有优秀的工作能力、丰富的工作经验、良好的职业道德和敬业精神。高素质的人员团队，奠定了公司的竞争力基础，保证了公司高速平稳发展。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 51,857.18 万元，较上年增长 9.23%；利润总额 4,024.84 万元，较上年下降 17.40%；归属于母公司股东净利润 3,840.47 万元，较上年下降 11.56%。截止 2021 年 末，公司资产总额 125,591.02 万元，较年初增长 4.85%；归属于母公司股东的所有者权益 99,509.36万元，较年初增长 3.25%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 518,571,777.17 474,759,159.52 9.23 营业成本 299,132,426.89 242,963,742.39 23.12 销售费用 94,566,439.57 93,998,503.70 0.60 管理费用 61,541,927.91 51,224,047.23 20.14 财务费用 983,268.12 5,005,765.36-80.36 研发费用 64,255,981.96 55,277,747.70 16.24 2021 年年度报告 17/205 经营活动产生的现金流量净额-10,606,641.94 25,110,812.65-142.24 投资活动产生的现金流量净额 75,233,395.96-30,130,652.50 349.69 筹资活动产生的现金流量净额-32,934,868.99 10,832,940.00-404.03 营业收入变动原因说明：主要系智能煤炭干选机业务拓展较好，收入增长较快。营业成本变动原因说明：主要系收入增长，成本相应增长，以及金属材料、芯片等原材料价格上涨所致。销售费用变动原因说明：不适用 管理费用变动原因说明：主要系股权激励费用摊销金额增加所致。财务费用变动原因说明：主要系本期汇兑损失减少所致。研发费用变动原因说明：主要系研发人员工资及研发材料投入增加所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系智能煤炭干选机、智能包装等新业务投入较大。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期老厂区拆迁，收到的拆迁补偿款金额较大，以及本期工程建设支出较少所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本