603967_2021_中创物流_中创物流股份有限公司2021年年度报告_2022-03-29.pdf

2021 年年度报告 1/256 公司代码：603967 公司简称：中创物流 中创物流股份有限公司中创物流股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/256 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、信永信永中和会计师事务所中和会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李松青李松青、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人楚旭日楚旭日及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王琛王琛声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2021年12月31日总股本26,666.67万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元（含税），共计派发现金股利人民币133,333,350元（含税），占2021年度归属于上市公司股东的净利润的比例为64.14%。同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转送3股，合计转增80,000,010股，转增后公司总股本变更为346,666,710股。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3/256 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.34 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.49 第六节第六节 重要事项重要事项.51 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.78 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.86 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.87 第十节第十节 财务报告财务报告.87 备查文件目录 公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2021 年年度报告 4/256 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、中创物流 指 中创物流股份有限公司，在用以描述资产与业务情况时，根据文意需要，还包括中创物流股份有限公司的分、子公司 控股股东、中创联合 指 青岛中创联合投资发展有限公司 实际控制人 指 李松青、葛言华、谢立军 李松青、葛言华及谢立军等 29名自然人 指 李松青、葛言华、谢立军、于军、冷显顺、刘青、高兵、楚旭日、邢海涛、李闻广、崔海涛、曲春玲、孙蛸金、李涛、李洁、张培城、丁仁国、郑广清、李滨志、陈寿欣、初庆瀚、姜海平、李承涛、于勇、孙黎明、罗立泽、王可、肖峰、刘培亮 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 远大船务 指 青岛远大船务有限公司 天津滨海 指 中创（天津）滨海物流有限公司 达飞轮船 指 达飞集团及其分、子公司 马士基 指 马士基集团及其分、子公司 长荣海运 指 长荣集团及其分、子公司 中远海运 指 中远海运物流有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 募投项目 指 本次公开发行 A 股股票募集资金投资项目 货代 指 货物运输代理 报关 指 进出口货物收发货人、进出境运输工具负责人、进出境物品所有人或者他们的代理人向海关办理货物、物品或运输工具进出境手续及相关海关事务的过程，包括向海关申报、交验单据证件，并接受海关的监管和检查等 同行 指 货代公司代理订舱的货源来自于其他货代公司，这部分货物对应的客户称为同行 2021 年年度报告 5/256 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中创物流股份有限公司 公司的中文简称 中创物流 公司的外文名称 CHINA MASTER LOGISTICS CO.,LTD.公司的外文名称缩写 CMLOG 公司的法定代表人 李松青 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 楚旭日 邱鹏 联系地址 山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦25层 山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦23层 电话 0532-66789888 0532-66789888 传真 0532-66789666 0532-66789666 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦23层 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦23层 公司办公地址的邮政编码 266100 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中创物流 603967 不适用 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 9 层 签字会计师姓名 许志扬、王民 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 签字的保荐代表人姓名 刘艳、石衡 2021 年年度报告 6/256 持续督导的期间 2019 年 4 月 29 日至 2021 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 12,413,834,170.94 5,153,894,160.89 140.86 4,513,418,181.63 归属于上市公司股东的净利润 207,893,567.60 176,270,450.15 17.94 198,461,325.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 190,898,380.56 147,012,692.60 29.85 167,121,603.93 经营活动产生的现金流量净额 65,617,986.59 184,385,052.81-64.41 214,183,910.70 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 2,085,018,418.64 1,977,679,674.46 5.43 1,900,991,538.00 总资产 3,899,757,523.76 2,733,543,425.73 42.66 2,543,755,254.38 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.78 0.66 18.18 0.81 稀释每股收益（元股）0.78 0.66 18.18 0.81 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.72 0.55 30.91 0.68 加权平均净资产收益率（%）10.28 9.13 增加1.15个百分点 12.66 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.44 7.61 增加1.83个百分点 10.66 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2021 年年度报告 7/256 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营 业 收入 1,983,088,010.44 2,771,036,967.68 3,770,288,211.08 3,889,420,981.74 归 属 于上 市 公司 股 东的 净 利润 48,808,208.66 53,729,388.95 60,731,634.87 44,624,335.12 归 属 于上 市 公司 股 东的 扣 除非 经 常性 损 益后 的 净利润 44,939,209.06 48,956,107.46 55,981,317.59 41,021,746.45 经 营 活动 产 生的 现 金流 量 净额-48,263,886.19-65,843,854.08-2,770,982.09 182,496,708.95 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 3,355,924.01 592,815.42 683,862.24 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 15,777,704.14 23,784,560.36 25,126,263.80 2021 年年度报告 8/256 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 -1,092,358.85 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 4,923,458.74 19,904,793.49 18,222,249.53 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 896,554.01 382,813.54 204,609.50 其他符合非经常性损益定义的损益项目 182,645.77 200,761.21 317,961.20 减：所得税影响额 6,284,071.67 10,955,846.29 11,138,822.60 少数股东权益影响额（税后）1,857,027.96 3,559,781.33 2,076,401.75 合计 16,995,187.04 29,257,757.55 31,339,721.92 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 2021 年年度报告 9/256 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 256,554,541.59 66,732,180.10-189,822,361.49 4,923,458.74 合计 256,554,541.59 66,732,180.10-189,822,361.49 4,923,458.74 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年国内新冠疫情得到有效控制，经济形势整体平稳向好，但海外疫情持续反复，全球主要经济体复苏进程分化，物流周转效率下降以及基础设施能力短缺等问题导致供应链紧张，国际集装箱航运市场持续高位运行。面对复杂多变的内外部发展环境，董事会及管理层带领全体员工“危”中寻“机”，稳中求进，在传统业务稳步增长的基础上，加速新业态培育，较为圆满地完成了年度生产经营任务。2021 年度，公司实现营业收入 1,241,383.42 万元，同比增长 140.86%；实现归属母公司净利润 20,789.36 万元，同比增长 17.94%，扣除非经常性损益后归属母公司净利润 19,089.84 万元，同比增长 29.85%。1 1、守住基本盘，迈开新步伐守住基本盘，迈开新步伐 （1 1）聚焦传统业务，加速网络布局聚焦传统业务，加速网络布局 秉承“大货运”的发展思路，公司以货运代理业务为龙头，带动场站、船舶代理、沿海运输等板块业务协同发展，持续提升传统基础业务市场份额和盈利能力。2021 年，公司先后在宁波、上海、天津、西安等国内主要城市和澳大利亚悉尼成立新的子公司，加速网络布局，深耕货运市场。为提升区域业务标准化服务能力，公司以胶东地区为试点，成立“胶东业务中心”，有机整合烟台、石岛、威海、龙口四地业务，加强货代与沿海运输业务的联动，形成整个胶东地区统一市场、统一销售、共享操作的新局面。受疫情影响，国际集装箱航运市场舱位紧张，运价持续高位震荡。公司一方面深化与船公司的合作，为客户争取更多舱位资源，同时，不断延伸服务链条，为客户提供订舱、报关、陆运、堆存、仓储等一站式物流服务，持续带动传统基础业务增量和客户积累，提升盈利能力。（2 2）智慧冷链，天津先行智慧冷链，天津先行 公司在天津、青岛、上海、宁波四个主要冻品进口口岸布局建设智能无人立体冷库，用数字赋能传统产业转型升级，契合国务院发布的十四五冷链物流发展规划中指出的冷链物流新形势新格局下的发展方向。冷库颠覆传统冷库人工作业模式，采用 AGV 穿堂功能区加堆垛机立库区的设计方案，配合自动拆叠托盘机、自动缠膜机及各种激光和传感设备，依托自主研发的 CCS 中央控制系统，将各个子系统及各种智能设备进行群控群调，无缝衔接，实现库内作业的智能化、线上化、协同化。在疫情形势下，智能冷库全流程无人作业最大限度地避免了人与货物交叉感染的风险。2021 年年度报告 10/256 公司在天津投建的智能冷链项目已于 2022 年 3 月 1 日正式开仓运营，项目建设过程中获得了国家冷链物流枢纽建设 2021 年中央预算内资金 645 万元的政府补贴。青岛、上海和宁波地区的冷库正在加紧建设，预计将于 2022 年下半年陆续投入运营。（3 3）工程物流，成果丰硕工程物流，成果丰硕 公司工程物流板块按照“车、船、码头一体化”的指导思想，依托自有车、船等特种装备，聚焦风电、大型石化等运输难度大，技术壁垒高的运输业务。公司是全球龙头风电整机制造商金风科技、远景能源、明阳智能的物流供应商，2021 年完成“越南和平 5 号项目”、“越南富有项目”、“澳洲 Esperance 项目”等多个国际风电运输项目。项目的成功交付，为公司在国际风电运输领域建立了良好口碑，为公司进一步开拓国际风电和国内海上风电运输市场奠定坚实基础。公司关注到海阳港周边重型装备产业聚集的趋势，通过设立合资公司的形式在海阳港布局500 吨桅杆吊，不仅提高了桅杆吊的使用效率，节省调运成本，且较租用浮吊设备大幅降低了吊装成本。有了自有吊装设备加持，配合自行式模块运输车 SPMT,公司为海阳中集来福士等重型装备生产企业提供了更加优质、高效的吊运一体化服务。（4 4）印尼项目，开启新篇章印尼项目，开启新篇章 公司投建的特种过驳船“坤甸和谐”轮于 2021 年 11 月在印尼海域顺利投入运营，标志着中创物流以印尼为重点的散货物流业务迈出了重要一步，同时，对公司东南亚业务布局和发展具有重要意义。2 2、发挥信息化优势，转型升级赋能数字化物流发挥信息化优势，转型升级赋能数字化物流 公司聚焦数字化在物流场景的应用，加速推进物流智慧化转型，2021 年，在智慧冷链平台建设、场站系统迭代升级、货代系统流程优化等领域取得积极进展。为实现公司在冷链领域的领跑优势，公司成功建设了仓内智能操作、内部智能管理、客户智能服务三位一体的中创智慧冷链综合信息服务平台。平台以口岸冷库为节点，将多个节点统一管理，实现多口岸、多仓库、多客户的集中服务与运营管理。平台下设置三个子平台，分别为“公共平台、客户服务平台、管理运营平台”，三个子平台相互配合，可为客户提供仓内可视化、线上预约、自定义查询、自定义盘点结算、密钥控货、信息实时推送、数据智能分析等个性化定制服务。2021 年公司完成了青岛为试点的场站系统迭代升级，通过深化 IPA 技术应用，实现了下货纸自动识别、自动发送放箱指令等操作，有效减少人工单证操作量；将部分业务流程如车辆自助报修、预约提箱、返重等线上化，提升了管理效率和客户满意度。为进一步提高公司经营管理效率，保持公司操作系统的信息化优势，2021 年由监审部和 II部共同牵头，对公司货代板块操作系统及操作流程进行梳理和完善，进一步把控风险，提升效率。3 3、深化分配制度改革，激发员工活力深化分配制度改革，激发员工活力 2021 年是公司分配制度改革重要一年，为进一步优化考核机制、充分调动员工积极性，公司制定了中创物流预算考核及激励管理办法，办法设置“实现利润超额奖金激励”，旨在鼓励增长、奖励贡献，以激励员工挖掘潜力、努力奋进开拓市场、创造效益。实践证实，办法对公司2021 年超额完成年度经营指标起到了积极的作用，亦为公司的后续发展奠定了基础。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 1 1、外贸快速增长带动航运物流快速升温、外贸快速增长带动航运物流快速升温 2021 年全球经济保持复苏，我国因高效的防疫政策持续引领全球供给，对外贸易量大幅增加，货物贸易进出口规模创下历史新高。根据国家海关总署公布的数据显示，2021 年我国货物贸易进出口总值 39.1 万亿元，较 2020 年增长 21.4%。其中，出口 21.73 万亿元，增长 21.2%；进口 17.37万亿元，增长 21.5%。我国货物贸易进出口规模的大幅增长，也带动了航运物流业的快速增长，国内各大主要港口的吞吐量均刷新了历史纪录。根据中华人民共和国交通运输部公布的数据显示，2021 年我国完成 2021 年年度报告 11/256 港口集装箱吞吐量 28,272 万吨，同比增长 7.0%。其中，天津港集装箱吞吐量为 2,027 万吨，同比增长 10.4%；青岛港集装箱吞吐量为 2,371 万吨，同比增长 7.8%；上海港集装箱吞吐量为 4,703万吨，同比增长 8.1%；宁波港集装箱吞吐量为 2,937，同比增长 8.6%。2 2、国际航运市场情况国际航运市场情况 随着 2021 年全球主要经济体进一步解封，干散货市场需求回暖，集装箱航运市场需求持续高位，国际海运需求回升力度基本与全球经济服务增速同步。由于全球各地防疫政策差异、港口人力缺失、苏伊士运河拥堵等因素影响，国际集装箱港口普遍面临拥堵，使得航运端运力投放和使用效率受到显著抑制，全球集装箱海运价格再次上涨。截止 2021 年 12 月 31 日，中国出口集装箱运价指数 CCFI 和上海出口集装箱运价指数双双创出历史新高，其中 CCFI 为 3344.24，SCFI 为5046.66。高企的海运费让部分航运企业出现爆发性的利润增长。3 3、海上、海上风电市场风电市场 “十四五”期间，国内风电年均装机有望达到 45-60GW，相对于“碳中和”目标提出前的产业预期明显上调。2021 年是国内海风抢装之年，全年海风装机热潮不减。2021 年我国海上风电新增装机 1,690 万千瓦，同比高增约 340%；累计装机规模达到 2,638 万千瓦，同比高增 142.7%。占全球海风装机比例达到 48%，超过英国跃居世界第一。十四五新增海风装机规划方面，江苏、广西、广东、浙江、天津和山东六省市在“十四五”期间的海上风电装机增量达 43.28GW，为我国“十三五”海上风电增量 8.25GW 的 5.25 倍。海上风电运输壁垒较高，对运输设备和操作团队有较高要求，在此细分领域中有实力参与竞争的物流企业较少。4 4、冷链物流冷链物流 近年来，我国冷链物流市场规模快速增长，国家骨干冷链物流基地、产地销地冷链设施建设稳步推进，冷链装备水平显著提升，初步形成产地与销地衔接、运输与仓配一体、物流与产业融合的冷链物流服务体系。数字化、标准化、绿色化冷链物流设施装备研发应用加快推进。冷链物流追溯监管平台功能持续完善。冷链物流企业加速成长，网络化发展趋势明显，行业发展生态不断完善。市场集中度日益提高，冷链仓储、运输、配送、装备制造等领域形成一批龙头企业，不断延伸采购、分销、信息等供应链服务功能，资源整合能力和市场竞争力显著提升。但同时，从行业链条看，产地预冷、冷藏和配套分拣加工等设施建设滞后；冷链运输设施设备和作业专业化水平有待提升，新能源冷藏车发展相对滞后；大中城市冷链物流体系不健全，传统农产品批发市场冷链设施短板突出。从运行体系看，缺少集约化、规模化运作的冷链物流枢纽设施，存量资源整合和综合利用率不高，行业运行网络化、组织化程度不够，覆盖全国的骨干冷链物流网络尚未形成，与“通道+枢纽+网络”的现代物流运行体系融合不足。从发展基础看，冷链物流企业专业化、规模化、网络化发展程度不高，国际竞争力不强；信息化、自动化技术应用不够广泛；冷链物流标准体系有待完善，强制性标准少，推荐性标准多，标准间衔接不够紧密，部分领域标准缺失，标准统筹协调和实施力度有待加强；冷链专业人才培养不足，制约行业发展。5 5、国家政策方面国家政策方面 交通运输部印发的综合运输服务“十四五”发展规划提出到 2025 年，全链条、一体化的货运物流服务系统初步建立，现代国际物流供应链体系不断完善，运输结构进一步优化，运输装备水平大幅提高，绿色化、数字化发展水平明显提高。“十四五”现代流通体系建设规划对现代流通体系建设进行了战略性布局、系统性谋划，提出一系列可操作、可落地的重点任务，为进一步扩大流通规模，提高流通效率，推动流通领域创新，激发流通企业活力提供有力支撑。“十四五”冷链物流发展规划提出到 2025 年布局建设 100 个左右国家骨干冷链物流基地，同时针对冷链物流“最先一公里”和“最后一公里”等行业难题提出了科学可行的指导方案，规划提出打造“三级节点、两大系统、一体化网络”的冷链物流运行体系。国办印发推进多式联运发展优化调整运输结构工作方案提出到 2025 年，多式联运发展水平明显提升，基本形成大宗货物及集装箱中长距离运输以铁路和水路为主的发展格局，全国铁路和水路货运量比 2020 年分别增长10%和 12%左右，集装箱铁水联运量年均增长 15%以上，运输结构调整进入新阶段。2021 年年度报告 12/256 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况(一)主要业务 公司成立于 2006 年 11 月 14 日，主营综合性现代物流业务，为进出口贸易参与主体提供基于国内沿海港口集装箱及干散货等多种货物贸易的一站式跨境综合物流服务。公司通过整合货物进出口物流链条上的各个环节，根据客户个性化需求制定全程物流解决方案，为客户提供全方位服务。公司的具体业务包括市场营销、询价报价、方案设计、成本核算等物流咨询服务，箱务管理、辅助备货、订舱代理、单证操作等物流过程服务，以及沿海运输、工程物流、大件运输等物流运输服务。根据跨境综合物流链条上各个不同的服务环节及业务性质，本公司的主营业务可划分为五大板块，分别为货运代理、场站、船舶代理、沿海运输及项目大件物流。公司在宁波以北主要港口均设立了口岸分、子公司，配备了专业化的管理和业务操作团队，形成了较为完整的业务体系和经营网络。此外，公司还通过灵活的激励机制，提拔和培养了一批优秀的业务骨干，成立了专门的信息化系统研发团队，搭建了自主研发的内部管理及外部业务操作系统和信息化平台，在控制各项成本的同时，大幅提升了管理效率。（二）经营模式 1、货运代理 公司从事的货运代理业务主要围绕国际间货物进出口的班轮运输展开，为进出口贸易商或接受其委托代理的其他同行业物流公司提供货运咨询、代理订舱、辅助备货、签发提单、目的港服务等国际货运代理一站式服务。公司目前在青岛、宁波、上海、连云港、日照、烟台、威海、天津、大连、北京、西安、郑州、济南等地均设有分、子公司，市场人员直接服务于客户，及时了解客户的需求及市场变化，提供统一标准的优质服务。该模式确保了市场信息的及时性；保证了对客户需求的直接了解并快速反应，提高客户满意度；能够在公司统一业务系统下，按照标准操作流程为客户提供高标准的服务。2、场站 公司从事的场站业务是以堆场、仓库及相关配套设施为依托，为船舶经营人、集装箱经营人提供集装箱的运输装卸、检验维修和改造堆存等空箱流转服务，并为出口贸易商或受其委托代理的其他同行业物流公司提供待运货物的收发交接、拆箱装箱、运输配载、信息服务、堆存集港等重箱出口服务。此外，公司还根据客户的个性化需求，提供货物的理货、分拣、包装、拼箱及保税等专业化增值服务。公司一直秉承以服务的及时性和准确性为根本的理念，为客户提供货物港口前沿作业的管家式服务。3、船舶代理 公司从事的船舶代理业务是指公司根据船舶经营人的委托，办理船舶进出港的申报手续、物料伙食补给、航修和燃油计量；安排检疫、引航、泊位、拖轮及组织货物装卸等服务；为船舶经营人提供进口舱单的制作及申报服务，代船舶经营人向收货人提供换单、押箱服务并向发货人提供出口预配舱单的信息录入、提交申报等单证操作服务。船舶代理业务以华北地区为核心，网络辐射宁波、连云港、日照、烟台、威海、天津、大连等口岸。4、沿海运输 公司所从事的沿海运输业务是指公司根据自有及租赁船舶的自身条件和舱位资源制定合理的船期调配机制，为国际大型班轮公司提供进出口货物在国内母港和次级港口之间的中转、运输等外贸内支线沿海运输服务，并以此为基础同时承接与国内贸易相关的货物沿海运输业务。公司的沿海运输业务主要以青岛、大连、宁波、烟台、日照、连云港、石岛、龙口、滨州、潍坊等北中国各沿海港口为支点，依托于密集的支线网络，为班轮公司的母船挂靠提供中转增值和支线运输的延展服务。公司依托内外贸同船运输的资质，近年来不断延伸业务链条，在传统的集装箱驳运服务基础上，形成了集散、件杂、内外贸物流一体化的经营体系。5、项目大件物流 2021 年年度报告 13/256 公司所从事的项目大件物流业务包括工程物流和重大件陆路运输，系非标准化、非常规化的特种专业物流，是根据石化、电力、冶金、核电、海洋工程、机械制造等行业客户的大型进出口工程承包项目以及超宽、超长、超高等超限设备的全程化、个性化、专业化物流需求，而为客户所提供的高技术、高难度的综合物流解决方案及国际和国内门到门全程物流运输的相关服务。客户主要以大型央企、国企及规模较大的民营企业为主。客户来源主要是常年合作单位以及单个项目招标，通过多年累积的业务经验、服务品质及品牌效应，公司在项目大件物流业务中具有一定的议价能力。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、五大业务板块协同发展，提供高质量且综合多元的物流服务 中创物流是最早获得国家经营许可证的国际船舶代理、一级货运代理和进出口无船承运业务企业之一。通过船舶代理和货运代理长时间的发展，积累了丰富的业务及管理经验，并培养了一批行业经验丰富、专业水平较高的管理层和骨干人才队伍。公司一直致力于追求优质、高效的业务操作，始终将服务质量和效率放在第一位。代理业务是公司整个物流链条中极为重要的一环。公司通过稳固的代理业务基础与广大优质客户及供应商维系了良好的业务往来和合作。此外，公司还凭借其在代理业务上的优势，带动其他业务协同发展，通过大力拓展场站业务、沿海运输、项目大件物流等三个具有广泛需求前景的细分市场，对公司五大业务板块进行全面、综合和针对性的开发，借助板块的优势建设更具竞争力的中创物流综合平台，形成五大业务板块联动、互动，综合发展的格局。不仅为客户提供高质量的一站式跨境综合物流服务，更加符合未来综合物流的发展趋势。2、良好的结算信誉及资金优势，具有规模经济效益 公司开展的货运代理和船舶代理业务需要向船舶经营人支付大量国际海运费、码头操作费等相关费用，而船舶经营人作为跨境综合物流的上游供应商，往往对公司的资金结算信誉、周期和综合实力有较高的要求。公司通过在青岛等口岸多年的业务积累，拥有雄厚的资金实力，确保能够准确、及时的按协议要求支付船舶经营人各种费用，通过对资金支付周期的严格控制形成了较为稳定的资金链，资金的良性循环使得公司既满足了开展两项代理业务的基本需求，又凭借良好的结算信誉在船舶经营人中获得了良好的口碑。随着业务规模的逐渐增大，公司资金实力也随之逐步增强，有效的支撑了经营网络和客户覆盖的扩张，形成了一定的规模经济效益。3、全面的信息化管理，具备较强的竞争力 信息化成就物流业的未来，综合性现代物流企业的发展更离不开高水平的信息化管理。中创物流始终以信息化作为企业的核心竞争力，坚持以自主开发为信息系统建设模式，积累了丰富的物流管理经验，培养了大量的高水平物流管理人才，建设了一支了解物流行业、熟悉操作流程、技术能力强的开发团队。公司通过自主研发的物流业务综合管理平台，实现了货运代理、场站、船舶代理、沿海运输和项目大件物流五大业务板块的网络化、透明化管理，实现了业务和财务数据的实时管控和风险管理，并为客户提供多样式的信息查询和数据推送服务。4、多元的专业物流团队，奠定难以复制的优势 人才的凝聚力、积极性和创造性是现代物流服务行业竞争的核心要素之一。我国面临高端物流人才，尤其是胜任国际物流业务的人才严重短缺的局面。“以员工为本，珍重人才”始终是中创物流引进、培养和留住人才的基本理念。自成立以来中创物流通过建立骨干员工持股的股权架构，致力于引进、培养复合型高级管理人员及骨干人才，加强产学结合的力度，完善分配制度，建立科学合理、公平公正的考评和激励体系，激励员工开展自主创新活动，加强管理和技能培训力度，持续优化成本控制和精细化管理，努力营造人才高地孵化环境。经过多年的努力，本公司 2021 年年度报告 14/256 已建立了多元、专业、稳定的物流管理团队，这使得中创物流具有其他竞争者难以复制的人才及团队优势。5、长年累积的品牌优势，稳定的合作关系和完善的业务资质 中创物流成立于 2006 年，经过十余年的发展，已建立起良好的品牌优势，与物流链上国内、国外知名的上下游产业的公司均建立了良好的业务关系。公司和马士基、达飞轮船、长荣海运、中远海运等国际大型班轮公司常年开展合作，与中国石化、中国石油、海尔电器、山东电力、沃尔沃配件等众多知名客户及同行业其他物流公司均保持了良好的业务往来，长年累积的品牌优势与稳定的供应商和客户合作关系，为中创物流的经营提供了有力的业务保障。公司的品牌优势还体现在完善的业务资质上。作为社会民生的基础行业，物流行业受到政府部门的重点监管，相关业务的拓展需取得政府部门的批准。公司目前已取得了全套业务相关资质证书，包括开展货运代理业务所用的国际货运代理企业备案表和无船承运业务经营资格登记证；开展场站业务所用的国际海运辅助业经营资格登记证；开展国际船舶代理所用的备案登记表；开展沿海运输所用的企业水路运输许可证；以及开展电力行业项目大件物流所用的电力大件总承包甲级资质、道路运输经营许可证（大型货物运输（四类）等。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 公司实现营业收入 1,241,383.42 万元，同比增长 140.86%；归属于上市公司股东的净利润20,789.36 万元，同比增长 17.94%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为19,089.84 万元，同比增长 29.85%。公司总资产 389,975.75 万元，同比增长 42.66%；归属于上市公司股东的净资产 208,501.84 万元，同比增长 5.43%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 12,413,834,170.94 5,153,894,160.89 140.86 营业成本 11,957,949,918.04 4,832,485,561.27 147.45 销售费用 111,368,863.76 71,719,582.15 55.28 管理费用 59,062,990.38 46,664,459.61 26.57 财务费用 14,640,092.56 8,208,760.53 78.35 研发费用 3,233,131.24 2,871,637.73 12.59 经营活动产生的现金流量净额 65,617,986.59 184,385,052.81-64.41 投资活动产生的现金流量净额-191,705,490.92-25,812,435.87 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 119,798,139.98-111,505,804.03 不适用 营业收入变动原因说明：主要是受国际海运价格上涨及业务规模增加的影响所致。营业成本变动原因说明：主要是受国际海运价格上涨及业务规模增加的影响，公司采购的运力成本增加所致。销售费用变动原因说明：主要是今年随着国内疫情好转，业务开展全面恢复，销售人员的薪酬及业务推广费等增加所致。管理费用变动原因说明：主要是管理人员的薪酬及折旧摊销等增加所致。财务