603299_2021_苏盐井神_江苏苏盐井神股份有限公司2021年年度报告_2022-04-27.pdf

2021 年年度报告 1/248 公司代码：603299 公司简称：苏盐井神 江苏苏盐井神股份有限公司江苏苏盐井神股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/248 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。天衡会计师天衡会计师事务所事务所（特殊（特殊普通合伙普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。三、三、公司负责人公司负责人吴旭峰吴旭峰 、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人肖立松肖立松 及会计机构负责人（会及会计机构负责人（会计主管人员）计主管人员）夏文生夏文生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。四、四、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.52元（含税）。截至2022年4月27日，公司总股本为772,926,545股，以此计算派发现金红利117,484,834.84元，2021年度不送股，也不以资本公积金转增股本。如在董事会批准之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。五、五、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。六、六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 七、七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 八、八、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。本报告中对公司未来的经营展望，系管理层根据公司当前的经营判断和当前的宏观经济政策，市场状况作出的预判和计划，并不构成公司做出的业绩承诺。2021 年年度报告 3/248 十、十、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4/248 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.30 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.45 第六节第六节 重要事项重要事项.51 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.70 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.76 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.77 第十节第十节 财务报告财务报告.77 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名和盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名和盖章的审计报告 报告期内在中国证监会指定网站上公开报露过的所有公司文件的正本及公告原稿。2021 年年度报告 5/248 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 苏盐井神、本公司、公司 指 江苏苏盐井神股份有限公司 江苏井神盐化股份有限公司、井神股份 指 江苏苏盐井神股份有限公司原名称、原证券简称 苏盐集团、控股股东 指 江苏省盐业集团有限责任公司 汇鸿集团、汇鸿国际 指 江 苏 汇 鸿 国 际 集 团 股 份 有 限 公 司（600981）苏盐连锁 指 江苏省苏盐连锁有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 报告期、报告期内 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 公司董事会、董事会 指 江苏苏盐井神股份有限公司董事会 公司监事会、监事会 指 江苏苏盐井神股份有限公司监事会 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 江苏苏盐井神股份有限公司 公司的中文简称 苏盐井神 公司的外文名称 JiangSuSuyanJingshenCo.,Ltd 公司的外文名称缩写 无 公司的法定代表人 吴旭峰 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 肖立松 曹峰 联系地址 江苏省淮安市淮安区华西路 18 号 江苏省淮安市淮安区华西路 18 号 电话 0517-87038881 0517-87038787 传真 0517-87036988 0517-87036988 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏省淮安市淮安区华西路18号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 江苏省淮安市淮安区华西路18号 公司办公地址的邮政编码 223200 公司网址 http:/ 电子信箱 2021 年年度报告 6/248 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报中国证券报证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 江苏省淮安市淮安区华西路18号公司证券法务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 苏盐井神 603299 井神股份 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 19-20 楼 签字会计师姓名 顾春华、吴杰 注：报告期内，因天衡会计师事务所（特殊普通合伙）内部工作调整，签字会计师刘艳丽更换为吴杰。七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 4,761,367,450.23 3,937,297,486.13 20.93 4,188,669,324.44 归属于上市公司股东的净利润 334,309,183.72 148,357,618.47 125.34 261,687,636.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 307,602,316.47 73,664,435.16 317.57 177,040,039.35 经营活动产生的现金流量净额 623,703,033.36 860,343,669.81-27.51 669,621,471.40 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 4,335,188,818.72 4,040,821,211.23 7.28 3,968,759,998.27 总资产 8,081,144,369.76 7,266,329,106.98 11.21 7,068,167,366.19 2021 年年度报告 7/248 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.4317 0.1916 125.31 0.3379 稀释每股收益（元股）0.4317 0.1916 125.31 0.3379 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.3972 0.0950 318.11 0.23 加权平均净资产收益率（%）7.98 3.7000 增加4.28个百分点 6.850 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.34 1.8400 增加5.5个百分点 4.7700 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,066,838,474.63 1,164,527,574.94 1,215,198,543.75 1,314,802,856.91 归属于上市公司股东的净利润 54,291,584.73 75,939,642.66 99,036,521.64 105,041,434.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 24,101,748.08 94,674,062.73 101,483,753.31 87,342,752.35 经营活动产生的现金流量净额-36,837,644.96 309,980,636.06 344,250,974.64 6,309,067.62 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 2021 年年度报告 8/248 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 433,947.27 4,172,155.61 40,789,156.74 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 36,905,796.74 93,580,033.20 73,785,071.17 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -488,158.27 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 11,151,527.73 4,248,891.11 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 617,976.00 989,394.32 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 2021 年年度报告 9/248 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-13,601,373.73 -596,426.33-2,523,240.36 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 7,751,974.46 24,207,437.54 24,681,671.85 少数股东权益影响额（税后）1,049,032.30 3,005,268.79 2,721,718.16 合计 26,706,867.25 74,693,183.31 84,647,597.54 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 理财产品 0 360,779,917.95 360,779,917.95 779,917.95 合计 0 360,779,917.95 360,779,917.95 779,917.95 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，公司生产盐化产品 773.12 万吨，同比上升 14.53%；销售盐化产品 772.36 万吨，同比上升 16.54%。实现营业收入 47.61 亿元，同比上升 20.93%；归属于上市公司股东的净利润 3.34亿元，同比上升 125.34%；归属于母公司的所有者权益 43.35 亿元，同比上升 7.28%。基本每股收益 0.43 元。(一）推进重点项目建设，企业发展蓄积新动能。公司聚焦重点产业链、优势产业链、发挥重大项目带动作用，壮大产业经济规模，持续优化产业结构。与中石油储气库公司形成战略合作伙伴关系，双方合资成立了张兴储气库项目的实施主体江苏国能石油天然气有限公司，该项目受到省、市地方政府政策支持，被省重大项目办列入省重点项目清单，一期工程已顺利开工建设。瑞丰公司 60 万吨/年制盐技改项目扎实推进，土建主体已全面完工，预计 2022 年 4 月份进行试生产。淮安片区卤水储运配套工程项目管道施工进入收尾，土建配套工程基本完成。2021 年年度报告 10/248（二）发挥产销协同效应，营销质效取得新突破。充分发挥产销协同优势，科学合理安排生产经营计划，做好产供销运各环节有效衔接，盐化产品销量再创历史新高。围绕省内食盐市场主渠道建设，组织开展 KA 提升等四项行动，巩固了省内小包装食盐市场的优势地位。积极拓展省外食盐市场覆盖率，省外小包装食盐销量取得新的突破。（三）开展对标管理活动，卓越绩效实现新提升。扎实开展对标世界一流管理提升行动，制定活动方案和考核办法，精益求精持续追求卓越。深化安全生产三年专项整治，印发安全生产工作责任清单，实行安全生产“一票否决”，全年没有发生一般及以上责任事故。制定食品质量安全提升方案，发布食盐产销过程质量关键点管控流程，明确关键流程质量管控要求和质量管理责任。健全完善公司环保管理组织架构，设置专职环保管理人员。合规管理进一步加强，企业主体信用等级达到 AA+级。（四）加快技术创新步伐，竞争能力达到新高度。响应国家“双碳”目标，制定公司“十四五”发展规划，构建“盐+储能”产业新格局。顺应国家产业政策导向，积极开展压气储能等新型储能技术调研。引进用好科技领军人才和创新团队，公司院士团队入选江苏省“双创”团队计划。全年获得授权专利 10 件，其中发明专利 6 件。井下循环制碱工艺被列入石化绿色低碳工艺目录（2021 年版），高杂质盐矿连通井建腔储能应用技术开发入选江苏省科技厅 2021 年碳达峰碳中和科技创新专项资金项目库。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 公司主要从事盐矿的开采、盐及盐化工产品的生产与销售。主要产品包括食盐、两碱工业盐、小工业盐和纯碱。根据上市公司行业分类指引（2012 年修订），食盐属于“制造业”中的食品制造业（C14）；两碱工业盐、小工业盐为“制造业”中的“化学原料及化学制品制造业”（C26）；纯碱为“化学原料及化学制品制造业”中的“无机碱制造”（C2612）。1、盐行业：按用途分类，盐产品可分为食盐、两碱工业盐和小工业盐。食盐是人们生活的必需品，其所含钠元素是人体生长发育中不可或缺的元素；两碱工业盐是两碱行业的主要原材料，主要用于烧碱、纯碱的生产制造；小工业盐是除两碱工业盐以外的工业盐，主要用于印染等行业。两碱工业盐、小工业盐的产销量主要取决于两碱行业等下游的运行情况，周期性较为明显。食用盐产销量相对稳定,基本没有周期性。从食盐消费来看，减盐运动的推进以及人口增长的停滞，使得国内食盐消费总量基本稳定在 1000 万吨左右，并有缓慢下降的趋势。从产品价格来看，盐改之后，食盐批发价格大幅下降，但商超终端食盐价格基本保持稳定，利润从批发企业转移到了零售企业。总2021 年年度报告 11/248 体上国内现有食盐产能大于消费需求量，存在一定程度的供大于求，因此产销一体、渠道掌控能力较强的企业应对挑战的能力更强。2、纯碱行业：纯碱行业属于中游行业，供需关系决定纯碱的价格，而原盐和能源价格决定成本，价格和成本共同决定纯碱行业的毛利率。从市场主体来看，我国的纯碱工业是一个以中大型企业为主的行业，集中度相对较高。从供应端来看，纯碱产能近些年仍然有所增加，开工率在 85%附近波动，随着落后产能淘汰，新增产能难以立项。“三废”治理和节能降耗等相关技术、设备、材料的研发推广，促进了我国纯碱行业不断加强技术创新、装备升级和清洁高效能源利用，加快从低端制造向高端制造的转型升级。在国内宏观经济整体环境影响下,纯碱行业具有较强的周期性,主要取决于下游平板玻璃、日用玻璃、合成洗涤剂、氧化铝等行业的发展需求，预计未来受平板玻璃、光伏玻璃等新增产能拉动，纯碱行业供需紧平衡情况将进一步加剧，存量产能会持续受益。3、盐穴储油储气行业：全球第二大石油、天然气消费国，石油、天然气对外依存度高，面对持续动荡的国际形势，能源安全问题愈发严峻。从中央到部委，国家陆续出台了多项能源安全或储备政策，能源安全正逐步上升为国家战略，油气储备迎来了发展机遇期。国家发展改革委、国家能源局关于做好 2020 年能源安全保障工作的指导意见中指出“加快推进储气设施建设。做好地下储气库、LNG 储罐统筹规划布局，推进储气设施集约、规模建设”。各省（区、市）编制发布省级储气设施建设专项规划，鼓励地方政府和有关企业通过异地合作、参股合资等方式，共担共享储气设施投资建设成本和收益。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况（一）主要业务 岩盐地下开采;食盐、井矿盐、盐类产品的生产、加工及食盐批发(以上按许可证核定的具体生产品种和有效期限经营);普通货运;火力发电(生产自用);纯碱(轻质纯碱、重质纯碱)、食品添加剂(碳酸钠)、小苏打生产、加工;氯化钙(液体氯化钙、固体氯化钙)生产、加工(限分支机构经营);销售本公司产品。（二）经营模式 营销模式：两碱工业盐、小工业盐、纯碱、氯化钙、小苏打等盐化产品面向国内外市场销售，主要通过自主开拓市场与客户建立直接联系，签订供货合同并按合同组织生产运输，同时也借助于具有合格经营资质的经销商以其销售渠道将产品销往客户终端。食盐业务采取现有渠道、自建分支机构、自建销售网点、自建物流或委托第三方物流等方式进行跨区域直销和批发。2021 年年度报告 12/248 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司制盐生产能力在我国制盐行业名列前茅，具有循环经济、矿产资源、区位运输、技术创新、产销一体、知名品牌“六大核心竞争优势。(一)循环经济优势。公司以“岩盐资源综合利用、循环经济技术创新”为核心的产业体系，具有显著的循环经济优势。自主研发的井下循环制纯碱工艺，被工信部列为唯一鼓励推广的纯碱生产工艺，已授权许可给业内其他企业使用，在行业内得到推广应用。公司顺应国家鼓励支持企业大力推进地下储气库扩容改造和新建项目的新形势，加强技术研发和项目建设，“苏盐井神楚州张兴储气库一期项目”已正式立项开工建设，标志着公司开启了以盐腔综合开发利用为新增长点的循环经济产业模式。公司是全国盐行业中首家采用充填开采技术的企业，为解决矿盐采空区地质隐患治理提供了成功的示范，获得国家自然资源部的充分肯定。(二)矿产资源优势。公司拥有储量丰富、品质优良、矿床厚、矿层含盐率高、盐层品位高的矿产资源，张兴盐矿、下关盐矿、蒋南盐矿、石塘盐矿等八个矿区采矿权共计保有资源储里矿石量 121.40 亿吨，NaCI 量 70.94 亿吨，伴生 Na2SO4量 11.05 亿吨，许可生产规模 1194 万吨/年。充裕的盐矿资源保障了盐及盐化工产品所需卤水的持续供给，在国内盐行业具有绝对优势。公司精选高品位矿区专用于食盐生产，确保了食盐产品的优良品质。(三)区位运输优势。公司地处经济活跃的华东地区，是纯碱、氯碱等化工产业的重要生产区域，盐及盐化工产品市场需求里大，具有较好的区位优势。小工业盐、两碱工业盐及元明粉具有一定的销售半径，相对其他运输方式，公司采用水运方式，销售半径更长、成本更低。公司地处江苏省淮安市，在京杭大运河建有自备码头，通江达海。京沪、同三、宁连等多条高速公路在境内交汇，新长铁路境内贯通，水陆联运十分便利，为公司参与市场竞争创造了得天独厚的条件。(四)技术创新优势。公司被认定为国家企业技术中心（2021 年评价获得良好）。国家高新技术企业，荣获江苏省人民政府政府颁发的“江苏制造突出贡献奖技术创新示范企业”、首届“江苏省科技创新发展奖优秀企业”等荣誉。拥有省盐化工循环经济技术研究院（2019-2021 年度评价良好）、省级院士工作站研发平台，成立了“井矿盐地下空间资源综合利用联合研发中心”，加快推动盐腔综合利用技术的开发与工程化应用。获得授权专利 51 项，在卤水精制处理、盐碱钙联产、声纳测腔、盐腔综合利用等方面具有行业领先的技术优势，围绕“碳达峰、碳中和”目标任务和提高产业链供应链现代化要求，积极探索构建“盐+储能”产业新格局，盐穴储能研究获得了江苏省科技厅 2021 年双碳技术攻关计划项目支持。(五)产销一体优势。2019 年公司通过重大资产重组，注入食盐批发及零售业务，成为国内为数不多的食盐产销一体化的新型盐企，并使公司更快地涉足渠道建设、新品开发和电子商务等领域，食盐销售辐射范围越来越广，销售网络越来越完善，省内外销售占比越来越高，业务创新能力和市场竞争能力持续增强，企业声誉和社会影响力不断提高。2021 年年度报告 13/248(六)知名品牌优势。公司大力实施三品战略，以品牌高端化国际化为目标，打造“千年淮盐”，塑造一流品牌，提升了企业品牌和产品品牌形象，公司拥有 21 个商标，其中“井神”商标为江苏省著名商标、“淮盐”是中国驰名商标。公司先后荣获中国轻工业制盐行业十强企业”、“盐业信用等级 3A 企业”、江苏省自主工业品牌五十强和江苏省质量管理优秀奖等荣誉，获得“中国轻工业百强企业”、“中国轻工业食品行业五十强企业奖项。先后获得“江苏省质量管理优秀奖”“第十八届全国质量奖”“淮安市市长质量奖”，囊括了质量领域国家级、省级、市级三大奖项。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2021 年，面对错综复杂的外部形势和新冠肺炎疫情影响，公司坚持生产经营与疫情防控两手抓，积极把握盐及盐化工市场回暖的有利时机，实施优化产能、调节产品结构及强化管理等举措，圆满完成了年度目标。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 4,761,367,450.23 3,937,297,486.13 20.93 营业成本 3,481,019,086.34 3,004,972,754.26 15.84 销售费用 389,398,085.72 377,877,259.30 3.05 管理费用 285,699,780.62 278,970,194.06 2.41 财务费用 45,108,269.54 57,722,997.42-21.85 研发费用 115,736,761.43 58,891,527.93 96.53 经营活动产生的现金流量净额 623,703,033.36 860,343,669.81-27.51 投资活动产生的现金流量净额-856,637,308.36-329,927,729.58-159.64 筹资活动产生的现金流量净额 31,938,362.52-397,388,538.64 108.04 投资收益 10,878,788.80 4,248,891.11 156.04 信用减值损失（损失以“-”号填列）-5,430,461.40 1,518,470.20-457.62713 资产减值损失（损失以“-”号填列）-18,283,382.80-2,181,007.55 738.30 资产处置收益（损失以“-”号填列）1,447,024.77 4,354,287.89-66.77 营业外支出 19,096,249.89 5,526,672.65 245.53 营业收入变动原因说明：主要系报告期盐碱市场需求增加，公司产品销售量价齐升所致。营业成本变动原因说明：主要系报告期大宗物资价格上升所致。销售费用变动原因说明：主要系报告期销售量增加所致。管理费用变动原因说明：主要系报告期增加计入项目建设停工损失所致。财务费用变动原因说明：主要系银行借款规模和利率下降所致。研发费用变动原因说明：主要系科技创新投入加大，研发项目进度加快所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内受大宗物资价格上涨因素影响，支付的经营活动现金流出增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期利用闲置资金购买理财支付的现金增加所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系偿还银行借款、分配股息等减少所致。投资收益变动原因说明：主要系报告期利用闲置资金理财收益增加所致。2021 年年度报告 14/248 信用减值损失变动原因说明：主要系应收款项增加所致。资产处置收益、营业外支出变动原因说明：分别为报告期处置取得收益减少、发生与日常生产经营相关支出增加所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，大宗物资煤炭等原料价格上涨，推动盐碱类产品价格走高；同时盐碱类销售市场向好，公司抓住有利时机，优化产品结构，致使年度经营业绩同比上升。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）盐类 2,037,171,273.56 1,448,636,846.59 28.89 30.67 28.43 增加1.24 个百分点 纯碱类 1,439,879,935.23 990,029,476.85 31.24 35.99 10.94 增加15.52 个百分点 其他 20,599,858.03 472,138,648.95-2,191.95-12.24 119.17 减少1374.22个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）食盐产品 623,537,244.49 480,653,461.18 22.92 3.85 8.33 减少3.19 个百分点 工业盐类产品 1,321,666,153.63 902,251,645.64 31.73 56.38 45.08 增加5.32 个百分点 元明粉产品 91,967,875.44 65,731,739.78 28.53-18.89 5.45 减少16.50 个百分点 纯碱类产品 1,252,953,593.02 856,812,184.41 31.62 42.45 8.35 增加21.52 个百分点 氯化钙产品 186,926,342.21 133,217,292.44 28.73 4.27 31.13 减少14.60 个百分点 其他产品 20,599,858.03 472,138,648.95-2,191.95-12.24 119.17 减少1374.22个百分点 主营业务分地区情况 2021 年年度报告 15/248 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）省内 1,697,451,030.98 1,322,498,041.96 22.09 40.23 42.62 减少1.31 个百分点 省外 1,800,200,035.84 1,588,306,930.43 11.77 25.82 21.39 增加3.22 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）直销 1,735,954,381.49 1,387,682,608.51 20.06 33.19 30.49 增加1.65 个百分点 经销 1,761,696,685.33 1,523,122,363.88 13.54 31.67 29.93 增加1.16 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 分行业说明：报告期内，公司受煤炭等大宗物资价格上涨因素传导，主要产品销售价格持续处于高位，导致营业收入与营业成本同比上升，其他类产品营业成本增加主要是受新准则影响，原记入销售费用的运输费用调整进入营业成本履约成本中列报所致。分产品说明：1.食盐产品：报告期内食盐市场相对稳定，营业收入与营业成本同比上升，主要是受销售价格以及原料价格上涨所致；而毛利率同比下降主要是原料价格上涨幅度高于销售价格导致。2.工业盐产品：报告期内受化工盐下游市场需求旺盛，以及大宗物资价格上升传导影响，公司发挥生产优势提升产销量，消化库存，致使收入、成本、毛利率同比增加。3.元明粉产品：报告期，公司受原料卤水性态影响，对元明粉生产线进行调整，由原硝盐联产调整为盐硝联产，进一步压缩了部分元明粉产能，导致营业收入下降；受大宗物资价格上升影响，导致营业成本上升；受以上因素影响导致毛利率同比下降。4.纯碱类产品：报告期内受纯碱市场需求增加影响，销售价格大幅高于同期，导致营业收入与毛利率同比增长；营业成本增加主要是受煤炭等原料价格上升所致。5.氯化钙产品：报告期内氯化钙销售量与同期基本持平，价格上升，收入同比小幅增加；煤炭等大宗物资价格上涨，导致营业成本同比增加；原料价格上升幅度高于销售价格因素导致毛利率下降。6.其他产品：报告期内同比收入下降、成本增加，毛利率下降，主要为执行新会计准则将与合同相关的履约成本调整到当期营业成本所致。分地区说明：2021 年年度报告 16/248 省内、省外均受报告期内煤炭等大宗物资价格上涨影响，公司产品销售价格有所上升，省内外营业收入与成本同比增加；销售省外产品结构优于同期，导致省外毛利率同比高于同期，省内毛利率下降主要是省内食盐价格上升低于原料价格上涨所致。分销售模式说明：公司销售模式主要为直销与经销，报告期，盐碱市场需求增长，导致直销与经销收入、成本增加，受两者因素影响毛利率同比均有所上升。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）食盐 吨 1,154,084.46 1,051,131.73 221,256.02 7.72-1.53 5.41 工业盐类产品 吨 5,309,871.13 5,454,093.68 502,600.63 20.94 27.21-29.27 纯碱类产品 吨 739,026.5437 667,213.2605 79,701.8750 6.95-5.46 242.87 元明粉产品 吨 226,363.60 239,695.73 16,388.69-18.06-7.95-43.93 氯化钙产品（固体）吨 301,893.73 311,476.97 60,254.12-5.98 1.71 11.54 合计 吨 7,731,239.47 7,723,611.36 880,201.33 14.53 16.54-14.29 产销量情况说明 1.食盐产品：受疫情影响，公司进一步提高食盐市场的保障能力，产量与库存量同比增长。2.工业盐类产品：报告期，公司抓住有利时机，通过生产挖潜优化产能，实现产销两旺，库存同比下降。3.纯碱类产品：报告期，纯碱产品市场从年初持续走高，公司进一步提高产能，到四季度中期呈现价格下行态势，销售量下降，期末库存增加。4.元明粉产品：主要系对原元明粉生产线进行了改造，进一步提升工业盐产能，降低了元明粉产能，导致元明粉产量、销售量、库存量同比下降。5.氯化钙产品：主要系公司抢抓工业盐和纯碱有利市场条件，优化生产技术，压缩了部分产能，导致产量同比下降；通过保障氯化钙现有市场增加销售量，库存量小幅增加。(3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例上年同期金额 上年同期占总本期金额较上情况 说明 2021 年年度报告 17/248(%)成本比例(%)年同期变动比例(%)盐及盐化工 直接材料 1,750,092,549.20 78.28 1,551,800,826.26 69.41 12.78 工资 171,827,256.22 7.69 113,890,624.76 5.09 50.87 制造费用 507,625,653.94 22.71 419,961,339.38 18.78 20.87 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 食盐产品 直接材料 351,023,800.79 15.70 345,404,834.81 15.45 1.63 工资 27,716,204.08 1.24 19,350,432.61 0.87 43.23 制造费用 100,363,882.15 4.49 78,919,446.61 3.53 27.17 工业盐类产品 直接材料 638,168,433.38 28.54 515,652,636.94 23.06 23.76 工资 48,201,974.78 2.16 41,001,556.88 1.83 17.56 制造费用 156,116,393.78 6.98 127,594,446.59 5.71 22.35 元明粉产品 直接材料 59,087,276.15 2.64 55,564,902.36 2.49 6.34 工资 3,109,734.80 0.14 2,873,853.63 0.13 8.21 制造费用 3,534,728.84 0.16 3,896,238.14 0.17-9.28 纯碱产品 直接材料 575,357,057.34 25.73 550,939,050.23 24.64 4.43 工资 87,815,371.77 3.9