603178_2021_圣龙股份_圣龙股份2021年年度报告_2022-04-18.pdf

2021 年年度报告 1/209 公司代码：603178 公司简称：圣龙股份 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 二二二二二二年四月年四月 2021 年年度报告 2/209 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人罗玉龙罗玉龙、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人杨勇杨勇及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）马文亮马文亮声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.35元（含税），截至2021年12月31日，公司总股本为236,411,881股，以此计算合计拟派发现金红利31,915,603.94元（含税），占2021年度归属上市公司股东的净利润的30.98%。本年度公司不进行资本公积转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 不适用 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3/209 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 管理层讨论与分析.9 第四节 公司治理.37 第五节 环境与社会责任.53 第六节 重要事项.57 第七节 股份变动及股东情况.71 第八节 优先股相关情况.79 第九节 债券相关情况.80 第十节 财务报告.81 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定网站公开披露的所有公司文件的正本及公告原件。2021 年年度报告 4/209 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 公司、本公司、圣龙股份 指 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 圣龙集团 指 宁波圣龙（集团）有限公司 圣龙智造 指 宁波圣龙智造凸轮轴有限公司 湖州精密 指 湖州圣龙精密制造有限公司 圣龙五湖 指 宁波圣龙五湖汽车零部件有限公司 圣龙智能 指 宁波圣龙智能汽车系统有限公司 SLW 公司 指 SLW 汽车股份有限公司（SLW Automotive,Inc.）圣龙德国公司 指 SLPT Deutschland GmbH 圣龙进出口 指 宁波圣龙进出口有限公司 华纳圣龙 指 华纳圣龙（宁波）有限公司 圣龙新能源 指 宁波圣龙新能源汽车动力有限公司 发动机油泵 指 发动机润滑系统的部件，用来使机油压力升高和保证一定的油量，向各摩擦表面强制供油的部件。变速箱油泵 指 变速箱部件，作用是为液力变扭器和液压操纵系统提供一定压力和流量的液压油，并保证行星齿轮机构等各摩擦副的润滑需要。分动箱油泵 指 分动箱油泵是分动箱内润滑各个传动副的润滑源，主要作用为向作相对运动的零件表面输送一定压力的润滑油，从而减小摩擦阻力，增加产品寿命，并为分动箱提供一定的冷却作用。水泵 指 水泵、电机及控制模块集成在一起，提供模块化方案及解决方案的技术，主要应用新能源热管理系统、涡轮增压冷却系统。该技术可以根据客户要求，进行最佳电机功率及水泵扬程流量的匹配，并通过完整的内部验证方案进行性能和可靠性验证，提供系统模块设计最小负载，提高系统效率。真空泵 指 真空伺服制动系统的重要部分，其作用是给刹车助力器提供助力作用，使人在踩刹车时感觉轻盈。凸轮轴 指 发动机配气机构的部件，作用是控制气门的开启和闭合动作。轮毂电机 指 轮毂电机也被称为车轮内装电机，它的最大特点就是将动力装置、传动装置和制动装置都整合一起到轮毂内，得以将电动车辆的机械部分大为简化。混动变速箱 指 电机、电机控制器、齿轮箱、混合动力耦合装置和 TCU 构成，能够实现纯电行驶、纯内燃机驱动和油电混合等多种驱动模式，能够广泛用于混合动力和插电式混合动力汽车的一种机电耦合装置。一级供应商、二级供应商、三级供应商 指 供应商按照与整车制造商之间的供应关系可以分为一级供应商、二级供应商、三级供应商等，一级供应商直接向整车厂供应产品，二级供应商通过一级供应商向整车制造商供应产品，以此类推。2021 年年度报告 5/209 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 公司的中文简称 圣龙股份 公司的外文名称 Ningbo Shenglong Automotive Powertrain System CO.,Ltd.公司的外文名称缩写 SLPT 公司的法定代表人 罗玉龙 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张勇 王萍 联系地址 浙江省宁波市鄞州区金达路 788 号 浙江省宁波市鄞州区金达路 788 号 电话 0574-88167898 0574-88167898 传真 0574-88167123 0574-88167123 电子信箱 Alex.yongsheng- Jacqueline.wangsheng- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 宁波市鄞州区工业园区金达路788号 公司办公地址 宁波市鄞州区工业园区金达路788号 公司办公地址的邮政编码 315104 公司网址 http:/slpt.sheng- 电子信箱 slptsheng- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所网站：http:/ 公司证券事务部办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 圣龙股份 603178 不适用 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B座 签字会计师姓名 施其林、范俊、李霞 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国信证券股份有限公司 办公地址 浙江省杭州市拱墅区体育场路 105 号凯喜2021 年年度报告 6/209 雅大厦 5 楼 签字的保荐代表人姓名 金骏 罗傅琪 持续督导的期间 2021-12-8 至 2022-12-31 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 1,497,663,274.05 1,221,877,952.65 22.57 1,220,662,512.14 归属于上市公司股东的净利润 103,007,272.64 55,604,064.61 85.25-209,610,806.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 50,201,939.00 15,755,858.00 218.62-229,565,119.34 经营活动产生的现金流量净额 151,660,903.76 175,372,336.86-13.52 170,711,708.18 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 1,198,320,158.26 673,647,959.26 77.89 621,173,258.37 总资产 2,068,577,951.41 1,868,293,986.42 10.72 1,926,418,217.18 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.50 0.28 78.57-1.04 稀释每股收益（元股）0.50 0.28 78.57-1.04 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.25 0.08 212.50-1.14 加权平均净资产收益率（%）13.68 8.60 5.08-28.68 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.67 2.44 4.23-31.41 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2021 年年度报告 7/209 1、主要会计数据说明：营业收入变动原因说明：主要系公司前期开拓的部分客户定点项目投产产销量提升，从而导致营业收入增长所致；归属于上市公司股东的净利润变动原因说明：主要系销售增长、财务费用减少以及政府补贴收入增加所致；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动原因说明：主要系销售增长以及财务费用减少所致；归属于上市公司股东的净资产变动原因说明：主要系非公开发行募集资金以及本年利润增加所致。2、主要财务指标说明：基本每股收益（元/股）变动原因说明：主要系本年净利润增加所致；稀释每股收益（元股）变动原因说明：主要系本年净利润增加所致；扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）变动原因说明：主要系本年净利润增加所致；加权平均净资产收益率（%）变动原因说明：主要系本年净利润增加以及非公开发行募集资金所致；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）变动原因说明：主要系本年净利润增加以及非公开发行募集资金所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 344,256,276.03 302,593,274.29 389,831,147.58 460,982,576.15 归属于上市公司股东的净利润 24,012,332.38 37,161,845.17 19,296,236.75 22,536,858.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,183,906.36-6,114,169.52 16,550,884.40 20,581,317.76 经营活动产生的现金流量净额 67,130,772.96-57,888,502.62 87,368,913.19 47,381,724.41 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 2021 年年度报告 8/209 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 12,230,193.92 24,074,390.67 2,441,029.87 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 40,359,861.19 16,656,882.71 15,097,802.45 委托他人投资或管理资产的损益 1,186,934.62 3,057,278.36 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 39,300.00 -2,235,300.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 338,623.65 252,841.64 157,300.77 其他符合非经常性损益定义的损益项目 39,602.46 62,720.67 16,395.20 减：所得税影响额 202,247.58 少数股东权益影响额（税后）150,263.70 815,493.84 合计 52,805,333.64 39,848,206.61 19,954,312.81 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 0 50,000,000.00 50,000,000.00 0 应收款项融资 41,448,812.56 41,034,877.71-413,934.85 0 合计 41,448,812.56 91,034,877.71 49,586,065.15 0 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 9/209 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，汽车市场逐步回暖并呈现缓慢增长态势，但新冠疫情的持续以及汽车行业芯片缺失等一系列困难给行业带来了诸多不利，面对挑战，公司上下齐心协力，奋发进取，全年完成营业收入 149,766.33 万元，比上年同期增长 22.57%，归母净利润 10,300.73 万元，比上年同期增长85.25%，创上市以来新高。同时，公司坚持研发创新和客户拓展为主，在传统业务不断增长的情况下，新能源业务也取得良好突破，公司的产品在新能源汽车得到良好的应用，如通用全球电车平台奥特能，新势力的理想汽车等，现将主要工作汇报如下：（一）市场拓展为重，传统业务与新能源齐头并进 报告期内，公司把市场拓展作为重点，不但传统业务方面持续增长，同时在新能源业务方向取得了良好的突破。1、传统业务上原有客户新项目持续获取。重点项目如：上汽通用 CSS375T 全程可变机油泵项目二期增量、上汽通用 GF9 变速器油泵二期增量、斯特兰蒂斯 Stellantis 全球 EB2022&EP7 真空泵以及装配式凸轮轴项目、上汽通用五菱 N15 系列发动机油泵等项目已获得定点。圣龙北美公司 SLW 通过福特最新一代 6 缸发动机 D35U 变排量油泵的成功批产及良好交付表现，福特也给予了增量项目的定点，同时也获得了北美通用、斯特兰帝斯 Stellantis(FCA)北美最新一代 6 缸发动机业务的项目定点。2、新客户方向上取得重点突破。基于对公司技术、制造及商务优势的一致认可，公司顺利成为中国大众、一汽大众、上汽大众的动力系统关键部件的联合定点供应商，突破了该类产品的外资品牌供应商独供格局。该新客户的获取为公司扩大德系客户市场提供了重要基础。此外，在开拓新客户方面，公司多元布局，同丰田、日产、比亚迪、宁德时代、巨一科技、博格华纳、东风柳汽等客户展开项目交流，部分项目已完成手工样件交样的工作。3、新能源方向上取得良好的突破。通用汽车全球第三代纯电动平台 Ultium 奥特能平台BEV3 油泵项目进入批产，将搭载于凯迪拉克首款中大型纯电 SUV Lyriq。重庆青山工业已定点圣龙股份为金康项目（问界 AITO）电子油泵供应商。同时已获得吉利 DHT 混动变速箱电子油泵项目定点，蔚来汽车电子油泵开发定点，博格华纳电子油泵开发定点，威睿动力电子油泵样件定点，理想汽车新一代增程器项目推进顺利，并与小鹏汇天开展飞行器油泵项目沟通，新业务的获得将强有力的支撑公司业务的持续增长。4、商用车客户的开拓取得重大突破。已经成为潍柴动力在油泵、真空泵和双联泵等产品的供应商。并积极与三一重工、中国重汽、伊顿等商用车客户开展业务对接。（二）新产品和新技术研发储备工作有序推进 1、进一步加强在泵领域的产品开发，尤其是电子油泵。2021 年年度报告 10/209 进一步加强平台化开发，sEOP150W 电子油泵，同平台电子油泵产品也在与包括蔚来汽车、博格华纳等在内的知名企业进行送样事宜和技术交流；sEOP450W 电控双联泵，已同吉利汽车达成送样协议，同步开发 DHT Pro 项目；商用车与乘用车并进：也在与法士特、宇通等企业建立联络，进行技术沟通，积极进入商用车 24V 电子油泵领域，同时同潍柴动力的机械泵业务也作为契机进行突破；其他新产品延展方面，与三一重工、中国重汽等客户电控泵&其他新能源产品的协作开发同步进行中。2、针对混合动力和纯电动等新能源技术及车辆电动化转型的浪潮，公司加快电驱动润滑及冷却系统、新能源热管理系统及智能刹车系统等方面的电子零部件立项与研发工作。电驱动润滑及冷却系统：sEOP150 和 sEOP450 两个平台均有定点项目，2022 年计划完成全部设计验证工作，根据客户计划达成 SOP 状态。sEOP150 方案样件制作，并开始进行第一阶段的内部测试。新能源热管理系统：ATCP100/60 电子水泵产线已进厂调试，计划 2022 年第一季度完成产线验收，并计划 2022 年第二季度完成新一代产品的量产与客户导入工作；同步计划扩展 450W电子主水泵产品线；与新能源客户探讨新一代的热管理冷却系统的模块化产品设计：集成电子水泵、电子冷却水阀与水冷热交换器到一个部件上，节省整车的管路布置资源与空间。智能刹车系统：设计高效、轻量化的电子真空泵产品，为车辆提供真空刹车源。规划两个平台：EVP200 与 EVP80，其中 EVP200 主要应用于新能源车型车型，提供独立真空源，EVP80 主要应用缸内直喷增压汽油机平台或混合动力平台，提供辅助真空源。EVP200EVP80 已经完成产品的样件制作，并同步的与国外客户展开技术交流与测试验证工作。产线方面，为支持各项目顺利进展，直流无刷电机定子产线已经进厂调试，计划 2022 年一季度完成验收，sEOP150W 电子油泵产线部分工站已经进厂，计划 2022 年一季度完成整线验收。（三）中车新基地建设卓有成效 中车新基地，作为公司重点新项目，新能源产品的生产基地，各项工作进展顺利，并在2021 年贡献了较大的收入增长，预计未来将进一步为公司贡献更大的收入增长。1、项目量产进展顺利，产能提升同步实施 中车基地南区厂房建设已经全部完成，上汽通用 GF9 变速箱油泵项目量产至今，产品在客户端 0 PPM，无客诉，实际产能提升到了 45 万/年。上汽通用配套的 375T 变排量机油泵项目，通过引进先进的 8 轴联动加工设备群岛，配套高智能在线辅助系统，形成了高自动化、高智能化、高效率、低成本的“三高一低”生产保障系统；一期项目已顺利通过 PPAP，正式投入生产，产能达到 45 万套，同时二期项目预计 2022 年第二季度正式投入生产，二期投入后总产能可达到 90 万套。通用 BEV3 变速箱油泵一期项目已顺利通过 PPAP，正式投入生产，产能达到 45 万套，同时二期项目也已正式启动，预计 2022 年投入生产，二期投入后总产能可达到 90 万套。2021 年年度报告 11/209 青山 7DCT 变速箱油泵项目正在实施，预计 2022 年 5 月项目投产，年产能可达 34 万套。青山 150W 新能源电子油泵项目正在规划实施，预计 2022 年 5 月项目投产，年产能可达 15万套。斯特兰蒂斯 Stellantis EB 系列真空泵项目为满足 2022 年 60 万套的年产需求，内部通过扩大产能论证及新增设备导入，同时完成了供应链资源整合提升，已经具备产能需求，年产能可达65 万套。同时新增的吉利 1DHT 变速箱油泵及 DHT-PRO 新能源电子油泵产业化项目已经正式启动，将于 2022 年 6 月批量投产，投产后年产能规模可达 45 万套。2、新能源产品线建设顺利推进 公司从华纳圣龙收购的机械水泵及电子水泵的产线于 2 月上旬全部搬迁至中车基地南区工厂。电子泵车间已于 2021 年 4 月建成，面积 900 平米，拥有 30 万等级洁净室，整体地面采用防静电涂。EM18 电子泵 2021 年 11 月份具备量产条件；ATCP100 电子水泵线已投入，计划 2022年第二季度达到可量产条件；青山 sEOP150 电子油泵产线已投入，计划 2022 年第二季度达到可量产条件；电机定子线与电机转子线已投入，服务于电子油泵与水泵定转子自制，计划 2022 年第二季度达到可量产条件。3、湖州圣龙凸轮轴及压铸工厂搬迁至中车基地北区工作已顺利完成 目前斯特兰蒂斯 Stellantis EB 低功率版凸轮轴欧洲项目已通过客户端 PPAP 审核，进入批产状态，年产量 35 万套；EP2022+项目顺利通过 IOD 阶段，进入 PPAP 阶段；大众 EVO5 凸轮轴项目也已顺利通过客户的 TR、AUDIT、及 QTR 审核，并在 11 月完成首批样件交付，用于欧洲装机验证，该项目首次采用先滚花再压装技术、热胀冷缩制造技术及铣削螺纹制造技术。压铸工厂 2021 年交付 344 万毛坯，创历史新高，第一台 1650T 大吨位压铸机顺利入厂，于 10 月份顺利投入生产。（四）持续推进精益生产、降本增效工作 1、智能化工厂建设持续推进，精益管理水平进一步提升。宁波中车基地上汽通用 GF9 变速箱油泵、375T 项目 MES 系统相继投入使用，加之已经实施的 ERP 系统及 PLM 系统，整体完成了中车基地智能工厂的建设，智能工厂的建设不仅有效促成了制造全过程的信息互通互联，各层级操作者和管理者能随时了解车间生产运营的实际状况，生产过程中的全部必需的过程参数得到有效搜集和储存，并提供实时的全过程能力分析及设备运行状态数据，可精准追溯每个产品所使用零件的过程数据，同时通过对制造过程数据的后续分析，实现持续改善的目标。此外高度自动化生产线、全过程防错技术、及机器人也普遍应用。为了进一步实现生产制造过程与远程客户的互动，工厂内部已应用 AR(增强现实)技术，实现了与客户远程实时信息共享。2021 年通过专业的企业咨询管理专家的 IT 战略规划和智能工厂规划，公司正按照规划内容推进圣龙股份 MES 系统和智能工厂建设工作。在智能制造领域，通过2021 年年度报告 12/209 提升高效化管理系统运行能力、大数据分析系统能力建设、打通自动化作业与智能化配套服务体系，进一步提升自动化、智能化、数字化管理水平，真正形成上下游信息互通共享，将信息化资源转化为生产力。2、优化产线设计和安装调试 2021 年公司装备工程团队共完成 7 条产线的方案设计和安装调试工作，福特 1.5Dragon 变量泵（年产能 32 万）、通用 BEV3 变速箱油泵（年产能 32 万台）、斯特兰蒂斯 Stellantis 全球 EB系列的真空泵（年产能 35 万）等三个产线完成客户 PPAP 审核，其中福特 1.5Dragon 和 EB 系列的真空泵产线采用半自动化计，可根据不同的产量需求，开展不同的作业组合，做到精益化生产。装备工程团队在满足客户需求和保证质量的前提下，及时总结前期项目的经验，持续对产线进行优化改进。为适应灵活多变的市场变化，持续降低投资成本和人工成本，将半自动化方案作为优先选择方案，半自动化方案不仅可以降低一次性硬件投入，也可根据市场的变化，采用不同的作业组合，满足不同的产量需求，降低人工成本等可变成本，做到精益化生产。3、现场开展专项改善项目 与此同时，公司实行一系列的精益改善项目，包括现场的 Kaizen,VA/VE 及问题解决专项改善项目，来持续提升公司在安全、质量和成本上的竞争力，在全年运营成本节约近 3,000 万。另外，公司在刀具优化项目中，通过引入第三方刀具优化服务机构，对刀具进行全方位整合优化，进一步提升刀具管理水平，降低刀具消耗成本及管理成本；在化学品优化改善降本活动中，通过优化整合化学品现有资源及产品，改善现场配比及换液周期等措施，进一步节约制造成本，提升产品竞争力。（五）定增项目顺利完成 2021 年 12 月，公司定增项目顺利发行，募集资金总额人民币 44,382 万元。本次募集资金的到位顺利保障公司一批项目的实施。截止期末，公司一批募投项目已在中车新基地顺利进入实施，募投项目的顺利实施，将为公司的收入增长提供良好的保障。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 1、汽车行业概况 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订）及国家统计局发布的国民经济行业分类（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C36 汽车制造业”中的“C3670 汽车零部件及配件制造业”。(1)全球汽车行业概况 在全球整体车市的积极增长态势下，全球大部分汽车市场在 2021 年也实现了销量增长。其中，全球三大主流车市中，中国汽车产销结束了自 2018 年以来连续三年下降的局面，同时产2021 年年度报告 13/209 销总量连续 13 年稳居全球第一；美国车市在上半年强劲销量的推动下，全年也实现 3.3%的同比增长；相比之下，欧洲车市却同比微跌 1.5%，是 1990 年来表现最差的一年。2021 年，全球电动车市场保持了产销两旺的发展局面，表现比整体车市更加出彩，成为汽车行业的最大亮点。整体来看，全球电动汽车市场发展已经逐步步入从政策驱动转向市场拉动的新阶段，呈现出市场规模、发展质量双提升的良好发展局面。2021 年，疫情和半导体短缺都是各国车市共同面临的供应链限制，随着供给端芯片供应不足、原材料价格高位运行等问题在新的一年逐步改善，预计 2022 年全球汽车市场将继续呈现稳中向好的发展态势。(2)中国汽车行业概况 2021 年在国内宏观经济运行总体平稳持续恢复的背景下，汽车行业发展韧性继续保持。作为国民经济重要的支柱产业，汽车行业正处于转型升级的关键阶段。据中国汽车工业协会统计分析，从全年发展来看，2021 年汽车产销同比呈现增长，结束了 2018 年以来连续三年的下降局面。其中新能源汽车成为最大亮点，全年销量超过 350 万辆，市场占有率提升至 13.4%，进一步说明了新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动。报告期内，从总体上看：1）汽车产销稳中有增 2021 年，汽车产销分别完成 2,608.2 万辆和 2,627.5 万辆，同比分别增长 3.4%和 3.8%，结束了 2018 年以来连续三年的下降局面。从全年汽车产销情况来看，一季度由于同期基数较低，汽车市场同比呈现快速增长，二季度增速有所回落，三季度受芯片供给不足影响最大，出现较大幅度下降，四季度明显恢复好于预期，确保了全年稳中有增的良好发展态势。我国汽车产销总量已经连续 13 年稳居全球第一，并在“电动化、网联化、智能化”方面取得了巨大的进步。我国作为汽车大国的地位进一步巩固，正向汽车强国迈进。2）新能源汽车产销超过 350 万辆 新能源汽车成为汽车行业最大亮点，其市场发展已经从政策驱动转向市场拉动新发展阶段，呈现出市场规模、发展质量双提升的良好发展局面。据中国汽车工业协会数据显示，2021 年中国新能源汽车产销分别为 354.5 万辆和 352.1 万辆，同比增长 1.6 倍，市场渗透率为 13.4%，同比增长 8 个百分点，连续 7 年位居全球第一。就目前情况来看，我国新能源汽车市场化已经进入爆发式增长新阶段，未来随着新能源汽车行业技术不断进步、相关配套设施逐渐完善，预计2022 年全球新能源汽车销量将达到 600 万辆，到 2030 年，中国新能源汽车销量有望突破 1,803万辆；国内汽车行业的变革已经到来，新能源汽车逐步代替传统燃油车已成趋势。以上数据来源：中国汽车工业协会以上数据来源：中国汽车工业协会 2、汽车零部件行业概况 汽车零部件行业与汽车产业存在着密切的联动关系，而汽车产业与国民经济的发展密切相关，受国民经济周期波动、下游整车行业波动的影响而具有一定的周期性。2021 年年度报告 14/209 我国汽车零部件企业在同大型汽车整车厂商同步研发和长期合作的过程中逐步积累了大量工艺技术和丰富的开发经验，并有能力在研发上不断投入，从而在产品品质、工艺技术等方面已能够达到国外同行业企业的水平。部分企业已拥有较强的技术水平与同步开发、规模生产能力，这些零部件企业能够成功跻身自知名品牌汽车整车制造厂商供应链体系。3、公司所处的细分行业说明 公司当前的核心业务：泵类业务：包括发动机油泵、变速器油泵、分动器油泵、真空泵、水泵等泵类产品，凸轮轴以及变速器核心零部件，产品应用于车辆（包括乘用车、商用车、工程机械等）的动力系统、润滑系统、冷却系统。公司拥有完全的核心产品自主设计研发能力，国内从事油泵、真空泵等泵类产品的企业龙头之一；凸轮轴、变速器零部件等业务国内领先。公司一直专注于发动机油泵、变速箱油泵、凸轮轴等动力总成零部件的研发、生产和销售，经过多年的持续研发投入和经验积累，掌握了具有自主知识产权的核心技术。公司自 90 年代初开始涉足泵类产品的生产，早在 2009 年收购博格华纳北美泵工厂后，公司技术中心融合了变排量机油泵、分动箱油泵、真空泵设计和生产技术，并通过消化吸收再创新将公司整体技术水平提升到新的高度；同年与北美福特成功的全球同步开发第一款变速器油泵；为捷豹路虎成功开发基于油泵和真空泵集成的双联泵；随着新能源汽车的发展，公司基于新能源三合一驱动的需求开发出电子油泵，同步实现润滑和冷却的功能。公司掌握的核心技术符合零部件行业节能减排、智能化、模块化的发展方向，覆盖材料应用、产品开发、精密制造、产品验证和检测等各个方面，如油泵的转子型线设计、自动反馈式变排量技术、径轴双向间隙自动压力补偿技术、电驱泵设计技术、双联泵设计技术、气测性能及开启压力技术、装配式凸轮轴设计、连接和压装技术、轻量化技术、油泵含气量测试方法等。目前公司核心技术已在主流产品上得到广泛运用，并在国内外市场具有良好的装机应用记录，稳定性和可靠性获得了客户认可。截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计完成各类科技成果 57 项，其中国家火炬计划项目 4 个，市级新产品 53 项；累计获得国内发明专利 52 项、国内实用新型专利 160 项；获得美国、德国、英国、印度等国的发明专利 13 项。2012 年公司被评为“浙江省专利示范企业”，2014 年公司被评为“国家火炬计划重点高新技术企业”，2015 年公司被评为“国家知识产权优势企业”、“省级工业设计中心”、“省级企业研究院”，并通过知识产权管理体系认证，2016 年公司被评为省“三名”企业、“省级重点企业研究院”，2017 年公司被中国合格评定国家认可委员会授予“CNAS 实验室认可”。2018 年公司被中国汽车技术研究中心中国汽车工业年鉴期刊社评为中国优秀汽车零部件企业评选单项先锋成就奖、一种变排量叶片泵(ZL201310655270.1)被中国知识产权局评为第二十届中国专利优秀奖。2019 年公司被评为“宁波市制造业单项冠军示范企业”、“宁波市专家工作站”。2020 年，公司荣获“2019 年浙江省人民政府质量奖”。“浙江省人民政府质量奖”是浙江省人民政府设立的最高质量奖项，由省政府批准、表彰和奖励，授予在浙江省登记注册、具有法人资2021 年年度报告 15/209 格、质量管理成效显著，产品、服务、工程、环保质量以及自主创新能力和市场竞争力等在国内外处于领先地位，对全省经济社会发展作出卓越贡献的企业或组织。该奖项主要按照 GB/T19580卓越绩效评价准则和 GB/Z19579卓越绩效评价准则实施指南最新版本执行，并借鉴和吸收国际先进质量奖评审标准进行评审的。本次浙江省内仅有 10 家企业荣获“2019 年浙江省人民政府质量奖”，公司也成为宁波市仅有的一家获奖企业。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况（一）公司所从事的主要业务 公司作为国内外主要整车厂的一级零部件配套商，生产的产品主要应用于传统汽车及新能源汽车的动力传动系统、润滑系统、热管理系统及刹车系统。配套的产品主要分为：泵系列零部件、凸轮轴系列零部件、变速器核心零部件及其他产品。泵系列零部件泵系列零部件 公司系国内动力系统泵类产品龙头，目前在北美、欧洲、中国分别设有专门的研发中心，公司泵系列零部件门类齐全包括：发动机机械油泵、分动器油泵、变速器机械油泵、变速器电子油泵、多合一电驱动电子油泵、机械水泵、电子水泵、机械真空泵、重型硅油离合器水泵。1、发动机机械油泵 公司自 90 年代初便开始泵类产品的研发设计生产，2009 年，公司通过中美两地技术团队合作开发出可变排量油泵，通过自主研发和技术升级，发动机机械油泵产品已经从定排量油泵升级到两级、全程可变油泵系列，并且模块化：可以将产品集成到发动机前盖或者平衡轴，更好地满足客户的节能减排需求，当前变排量油泵已经成为主机厂的主流配置。2014 年，公司创新实现了从单一泵类产品向集成双泵类产品发展，如捷豹路虎机械真空泵与发动机机械油泵的集成式双联泵。2、变速器油泵 2009 年，跟北美福特全球同步开发第一款变速箱油泵，变速器油泵产品完成了长安福特 6速、8 速变速器油泵和上汽通用 9 速变速器油泵的量产；同时，在新能源车辆的变速器润滑领域，公司为通用汽车全新第三代纯电动平台 Ultium 奥特能平台，联合开发电驱动减速箱油泵产品，该项目于 2022 年第二季度正式量产，将搭载于通用汽车中大型豪华纯电 SUV 卡迪拉克 Lyriq。3、新能源汽车变速器及多合一电驱动系统电子油泵 针对新能源车和混动车型的驱动电机、变速器系统的冷却与润滑应用，公司开发了 sEOP150和 sEOP450 两个平台化产品，已经分别进入量产阶段和台架试验验证阶段。该平台的电子泵具有低噪音、动态响应快、高可靠性和高效率的特点，能够进行 LIN 总线或者 CAN 总线通讯，针2021 年年度报告 16/209 对新能源车市场，有着广泛的应用前景。目前已定点：青山工业（金康项目）、吉利汽车（雷神）、蔚来（A 样定点）。同时目前正在开发的新能源汽车应用的电子油泵 sEOP200 和 sEOP450 电子机油双联泵，主要应用到 3DHT 混合动力及新能源车型上，尤其是 sEOP450 电子双联泵的开发，打破国外零部件供应商长期持有的技术壁垒。4、电子水泵与机械水泵 公司通过收购华纳圣龙