603266_2021_天龙股份_2021年年度报告_2022-04-22.pdf

2021 年年度报告 1/206 公司代码：603266 公司简称：天龙股份 宁波天龙电子股份有限公司宁波天龙电子股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/206 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人胡建立胡建立、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人于忠灿于忠灿及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）于忠灿于忠灿声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2022年4月22日第四届董事会第六次会议审议通过以下分配方案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.1元（含税），截至目前，公司总股本198,886,750股，以此计算合计拟派发现金红利21,877,542.50元，剩余未分配利润结转下一年度。本预案尚需提交公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3/206 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.32 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.47 第六节第六节 重要事项重要事项.50 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.68 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.75 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.76 第十节第十节 财务报告财务报告.76 备查文件目录 载有公司董事长亲笔签署的年度报告正文 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表 报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的公司所有文件正本及公告的原稿 2021 年年度报告 4/206 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法、证券法 指 中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、天龙股份 指 宁波天龙电子股份有限公司 董事会 指 宁波天龙电子股份有限公司董事会 监事会 指 宁波天龙电子股份有限公司监事会 安泰控股 指 浙江安泰控股集团有限公司，本公司发起人、控股股东 均瑞投资 指 宁波均瑞投资合伙企业（有限合伙），本公司发起人 上海天海 指 上海天海电子有限公司，本公司的全资子公司 天龙模具 指 慈溪市天龙模具有限公司，本公司的全资子公司 江苏意航 指 江苏意航汽车部件技术有限公司，本公司的全资子公司 江苏意航武汉分公司 指 江苏意航汽车部件技术有限公司武汉分公司 东莞天龙 指 东莞天龙阿克达电子有限公司，本公司全资子公司 长春天龙 指 长春天龙汽车部件有限公司，本公司的全资子公司 成都天龙 指 成都天龙意航汽车零部件有限公司，本公司的全资子公司 成都天龙重庆分公司 指 成都天龙意航汽车零部件有限公司重庆分公司 廊坊天龙 指 廊坊天龙意航汽车部件有限公司，本公司的全资子公司 苏州分公司 指 宁波天龙电子股份有限公司苏州分公司 美国博泰克 指 BURTECKLLC，天龙模具的参股公司，天龙模具直接持有其30%的股权 实际控制人 指 胡建立、张秀君 公司章程 指 宁波天龙电子股份有限公司章程 报告期 指 2021 年 1-12 月 元 指 人民币元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 宁波天龙电子股份有限公司 公司的中文简称 天龙股份 公司的外文名称 NingboTianlongElectronicsCo.,Ltd.公司的外文名称缩写 Tianlong Corporation 公司的法定代表人 胡建立 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 虞建锋 诸幼南 联系地址 宁波杭州湾新区八塘路116号3号楼 宁波杭州湾新区八塘路116号3号楼 电话 0574-58999899 0574-58999899 2021 年年度报告 5/206 传真 0574-58999800 0574-58999800 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 宁波杭州湾新区八塘路116号3号楼 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 宁波杭州湾新区八塘路116号3号楼 公司办公地址的邮政编码 315336 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 上交所网站http:/ 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天龙股份 603266 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市西湖区西溪路 128 号新湖商务大厦 6楼 签字会计师姓名 韦军、朱星云 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 1,184,889,105.59 973,308,916.07 21.74 919,004,676.41 归属于上市公司股东的净利润 97,958,112.20 92,769,838.30 5.59 65,111,109.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 87,439,099.13 82,433,791.56 6.07 54,408,241.75 经营活动产生的现金流量净额 147,381,072.70 133,807,502.66 10.14 85,182,659.19 2021 年年度报告 6/206 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 1,208,688,670.70 1,025,762,406.23 17.83 910,724,179.75 总资产 1,721,551,845.17 1,359,317,240.85 26.65 1,174,101,145.41 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.50 0.47 6.38 0.33 稀释每股收益（元股）0.49 0.47 4.26 0.33 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.44 0.42 4.76 0.28 加权平均净资产收益率（%）8.77 9.59 减少0.82个百分点 7.38 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.83 8.52 减少0.69个百分点 6.17 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长 5.59%，基本每股收益较去年同期增长 6.38%，主要原因受益于前期对汽车电子类、汽车轻量化产品的布局及电工电器类业务的增长，使得报告期内营业收入较去年同期增长 21.74%，但今年较去年同期净利润增长低于营业收入增长，主要原因受原材料成本上涨及人工成本上涨引起。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 276,018,276.43 285,937,095.26 281,281,611.87 341,652,122.03 归属于上市公司股东的29,120,956.05 25,227,278.98 22,582,165.85 21,027,711.32 2021 年年度报告 7/206 净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 26,019,583.47 22,908,414.08 21,627,886.30 16,883,215.28 经营活动产生的现金流量净额 56,414,227.44 11,174,434.28 22,728,169.61 57,064,241.37 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 358,036.40 955,382.24 1,315,942.03 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 1,081,872.04 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,527,453.66 4,889,897.40 7,055,281.58 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 4,969,849.31 理财产品收益 5,359,354.37 5,134,304.96 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -1,365,573.25 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、259,602.77 722,462.97-238,720.74 2021 年年度报告 8/206 交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 228,175.21 238,699.29-179,764.89 其他符合非经常性损益定义的损益项目 50,864.91 代扣代缴个税手续费返还 22,806.16 45,992.29 减：所得税影响额 1,874,969.19 1,783,776.32 1,748,503.10 少数股东权益影响额（税后）68,779.37 397,963.08 合计 10,519,013.07 10,336,046.74 10,702,867.84 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 65,000,000.00 65,000,000.00 衍生金融资产 556,334.23 -556,334.23-556,334.23 其他权益工具投资 93,126,384.51 255,844,450.76 162,718,066.25 其他非流动金融资产 8,500,000.00 8,500,000.00-510,000.00 合计 93,682,718.74 329,344,450.76 235,661,732.02-1,066,334.23 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年是实施“十四五”发展规划的开局之年，面对复杂多变的国内外形势，国民经济总体运行平稳，这样的背景下，汽车市场总体稳定,略有增长。同时面对汽车行业芯片供应短缺、材料价格上涨、汇率波动、局部限电及新冠疫情反复影响等不利因素下，在公司董事会的带领下，积极有序推进各项重点工作，加大业务开发和项目研发，持续提升品质管理、成本控制水平。报告2021 年年度报告 9/206 期内，公司实现营业收入 118,488.91 万元，同比增长 21.74%；营业利润 10,618.82 万元，同比增长 3.52%；归属于上市公司股东的净利润 9,795.81 万元，同比增长 5.59%。一、一、聚焦主营、聚焦主营、积极研发，加大市场布局，公司各项主营业务均实现增长。积极研发，加大市场布局，公司各项主营业务均实现增长。1、加强研发，积极布局汽车电子、轻量化两大领域，汽车类产品线持续升级 受益于前期对汽车电子类、轻量化产品的布局及汽车电动化、智能化趋势加速，如电子水泵组件、电子真空泵组件、传感器配套组件、各类功能性电机刷架、轻量化车门功能门板等产品订单增量。报告期内，公司汽车零部件业务实现销售 83,260.77 万元，同比增长 17.97%。其中汽车电子控制类产品实现销售 36,323.73 万元，同比增长 19.18%;汽车精密塑料功能结构件产品实现销售 46,937.03 万元，同比增长 17.05%，随着苏州太仓工厂产能的释放，其中车门系统零部件营收同比增长 79.90%。同时模具类业务实现销售 11,614.34 万元，同比增长 21.19%。加强研发，实现产品升级。公司重点开发的应用于新能源汽车电控系统的多嵌件与注塑高度集成的精密电子部件 IGBT 功能载体模块，是 PCU 动力控制单元核心组件之一（PCU 动力控制单元是控制混合动力汽车、电动汽车在启动、加速及减速时发电用及行驶用电机的控制单元），需要高度集成 160 多个金属元器件。该项目预计 2022 年下半年批量生产，间接供货给本田下一代混动类新能源汽车。并在报告期内建立了第一条全自动化、信息化于一体的 IGBT 功能载体模块生产线（十万级无尘独立洁净车间）。2、电工电器类产品销售稳中有升 在电工电器领域，主要为施耐德、伊顿集团和合宝集团等大型国际电工电器厂商提供包括断路器结构件、面板及可编程逻辑控制器外壳。公司积极围绕深耕全球头部客户，以满足客户需求为导向，凭借成本优势、完整的制造体系及保质保量的交付能力等因素，受益于国内及美国市场对基建基础产品需求的增加及客户自身市场份额的扩大，报告期内电工电器类业务实现销售21,717.80 万元，同比增长 38.13%。3、积极开拓市场，喜获项目定点 公司加强市场开发力度，报告期内累计获得核心客户 159 个新项目定点，其中与新能源汽车有关的项目定点有 45 个，新能源汽车业务发展良好。二、完善各项制度，加强公司管理机制及信息化建设，持续提升公司治理水平二、完善各项制度，加强公司管理机制及信息化建设，持续提升公司治理水平 报告期内，公司根据新证券法及相关法律法规，及时修订并完善了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等制度，持续提升公司治理水平。为提高公司运营效率、保障实时反映经营成果、及时交流市场战略、掌握业务计划及预算可控等要素，公司管理层每月、每季度召开经营管理会议，从市场情况、或有重大事项、团队建设、库存情况、应收款回款情况及各项成本指标等层面分析讨论。进一步完善公司信息化建设，报告期内引入了金蝶 PLM 项目管理系统、喔趣 HR 信息化管理系统，通过数字化转型优化业务流程，降低管理成本，进一步提升公司业务管理水平。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 公司所处行业为橡胶和塑料制品业，细分行业为塑料零件制造业，根据国家统计局国民经济行业分类行业代码为 C2928，证监会上市公司行业分类指引行业代码为 C29。1 1、塑料零件制造业、塑料零件制造业 我国自加入世界贸易组织以来，塑料加工业实现了快速发展。我国已经成为了世界最大的塑料制品生产与消费国。“十四五”期间，高质量发展成为经济社会发展的主基调，塑料行业的外部环境和内部条件发生深刻变化，机遇与挑战并存。科技革命和产业变革将推动塑料加工业加快转型发展。5G 通讯技术、物联网、大数据、高档数控机床、工业机器人、智能仪器仪表等新一代技术装备的应用，将推动塑料加工业制造技术快速、跨越式发展。同时，网络协同制造、个性化定制、共享制造等新业态、新模式会不断涌现，“十四五”期间塑料加工业先进生产力必定依托于科技创新，与塑料行业相关的新产业、新业态、新技术和新模式会不断涌现，为行业进一步跨界融合、生态化、人工智能、网络化信息技术创新发展带来新机遇。超大规模市场优势将拓展塑料加工行业应用领域。新型基础设施、新型城镇化和重大项目等举国之力的超大规模市场需求优势，拥有广阔发展空间，与塑料加工业密切相关，应会促进塑料制品需求增长。塑料加工业是以塑料加工成型为核心，集合成树脂、助剂、改性塑料、再生塑料、塑料机械与模具、智能系统等产业为一体的新兴制造业，是高端高分子新材料产业的重要组成部分，既是我国现代工业体系中的先进制造产业，也是民生产业。塑料零件行业作为塑料加工业重要的子行业，2021 年年度报告 10/206 为工业、农业、建筑业、交通运输业、航空航天以及高科技领域提供重要产品和配件，应用领域广阔。塑料零件产品的应用行业广泛，其主要生产设备注塑机又具有较强的通用性，因此，塑料零件制造业受某个下游应用行业周期性波动的影响较小，行业周期性特征不明显。塑料加工业呈现功能化、轻量化、精密化、生态化、智能化发展趋势。近年来，汽车、电工电器和消费电子行业的产业链均在世界范围内向中国大陆转移，塑料零件行业作为下游应用行业的配套产业，生产厂商从生产成本、产业集群和供应链效率的角度考虑，也将主要产能集中于下游应用行业集中的区域，尤其是向长三角地区和珠三角地区集中，由此形成了塑料零件行业的区域性特征。20212021 年公司主要产品对应下游行业形势说明如下：年公司主要产品对应下游行业形势说明如下：1)1)、汽车行业汽车行业 2021 年，立足“十四五”开局之年，汽车行业全面贯彻习近平新时代中国特色社会主议思想，在全行业的共同努力下，汽车行业面对芯片短缺、原材料价格持续高位等不利因素，迎难而上，主动作为，全年汽车产销呈现稳中有增的发展态势。其中新能源汽车成为最大亮点，全年销量超过 350 万辆，市场占有率提升至 13.4%，进一步说明了新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动。据中国汽车工业协会统计分析，2021 年，我国汽车累计产销量分别完成 2608.2 万辆和 2627.5万辆，同比分别增长 3.4%和 3.8%,结束了 2018 年以来连续三年的下降局面。2021 年，乘用车产销分别完成了 2140.8 万辆和 2148.2 万辆，同比分别增长了 7.1%和 6.5%，增幅高于行业 3.7 和2.7 个百分点。新能源汽车方面，据中国汽车工业协会统计分析，2021 年，新能源汽车产销分别完成 354.5万辆和 352.1 万辆，累计同比分别增长 159.5%和 157.5%，新能源渗透率达到 13.4%，较同期增长8 个百分点。2021 年纯电动车型产销量已占据 83%的份额，分别是 294.2 万辆和 291.6 万辆，纯电车型为国内新能源汽车销量增长的绝对主力。新能源汽车是全球汽车产业转型升级、绿色发展的主要方向，也是我国汽车产业高质量发展的战略选择，根据 2020 年发布的节能与新能源汽车技术路线图 2.0，到 2035 年节能汽车与新能源汽车销量各占 50%，汽车产业实现电动化转型，燃料电池保有量达到 100 万辆左右；传统能源动力乘用车全部为混合动力，新能源汽车将成为主流，销量占比将达到 50%以上。另外新一轮技术革命正在让汽车产业正在朝电动化、网联化、智能化、共享化快速前进，正在将汽车这一典型机械产品重塑为全新的电气化、电子化、网联化高科技产品，给行业带来充满想像的无限可能，一批新兴的零部件产业将被催生，成为汽车产业的重要组成部分，复杂精密嵌件注塑及电子集成化等汽车电子类产品需求会日益增加，给公司未来成长带来很大的发展机遇。“碳中和”背景下，轻量化是汽车行业完成双碳目标的重要手段，因塑料具有重量轻、易加工等优点，其应用能有效降低汽车的重量，达到节能减排的目标，随着塑料材料物理、化学性能的不断提高，塑料材料已经能部分代替钢材应用于汽车零部件中，尤其是新材料及新成型技术的出现，使得塑料制品在汽车工业中的消费量日益增加。据中汽协预测，2022 年我国汽车市场将继续呈现稳中向好的发展态势，总销量预计达 2750万辆，同比增长 5%，产销表现优于 2021 年。分车型预测，乘用车占 2300 万辆，同增 8%。新能源汽车市场已经从政策激励转向市场驱动，面对芯片短缺及原料增势不减等不利因素，仍将展现强大的发展韧性及动力，2022 年将达到 500 万辆，同比增长 42%，渗透率进一步提升，有望超 18%，对宏观经济稳中向好的发展态势起到了重要的支撑作用。但也要看到汽车芯片短缺虽然逐渐缓解，但仍显紧张，保持产销稳定增长仍需要全行业的共同努力。2)2)、电工电器行业电工电器行业 我国电工电器行业经过数十年的发展，特别是“十一五”期间的跨越式发展，已经在发电设备、输变电设备、配电设备、用电设备、低压电器以及电工器材制造等主要领域取得令人瞩目的成绩。公司在电工电器领域主要产品为断路器、继电器塑料面板与结构件及可编程逻辑控制器外壳，主要产品应用于电工电器行业的低压电器领域。低压电器作为国民经济中的基础资本品，为用于交流额定电压在 1000V 及以上、直流电压 1500V 及以下的电路内起涌断、保护、控制或调节作用的电器元件或组件，下游应用广泛，如工商业及民用住宅配电系统、新能源发电、电动车、通信等领域，典型产品包含万能式断路器、塑壳式断路器、交流接触器等，在电能传输环节中具有不可替代性。当前国内高端市场主要由施耐德、ABB、西门子等国际品牌垄断。2021 年年度报告 11/206 随着“一带一路”倡议的实施，给中国参与相关国家或地区电力基础设施建设带来新的发展机遇，世界电网建设领域中中国身影的出现也越来越多，赢得了业界对中国电力技术水平的认可。同时在中国电力投资稳定增长的背景下，中国成长为全球增长最为迅速的低压电器市场，电力工业的发展是低压电器产品需求增长的重要驱动因素。中国电力联合会发布显示，2021 年，全社会用电量同比较快增长；全国各省份全社会用电量均实现正增长，其中 18 个省份用电增速超过全国平均水平；工业和制造业用电保持平稳增长；制造业中，高技术及装备制造业用电增速保持领先,1-12 月，全国全社会用电量 83128 亿千瓦时，同比增长 10.3%.中国电力工业的持续稳定发展将为低压电器产品提供广阔的市场。2 2、模具行业、模具行业 模具是效益的放大器、不衰的工业、现代工业之母。智能化制造就是实现智能技术与制造技术的融合，以智能化为工具，来解决我们制造业当中的问题，是制造企业实现转型升级的重要手段。据统计，在电子、汽车、电器、仪器、家电和通讯等制造产品中，6080的零部件都要依靠模具成形，模具产品已遍布我们的生活的各个角落。可以说，模具行业发展水平的高低已成为衡量一个国家制造业发展水平的重要标志。精密注塑产品的生产主要基于精密模具的开发和制造，模具的开发制造能力是保证注塑产品高精密度和高质量的关键因素，决定了注塑产品生产企业的市场竞争力，对注塑产品生产企业的发展至关重要。由于塑料在人们生活中的广泛应用，塑料模具成为模具产品中最常见的一种。据中国模具工业协会统计，约 90%的汽车内外饰塑料零件是通过塑料模具生产的，约 70%的家电产品零件是通过塑料模具生产的。未来期间，随着下游应用领域汽车、家电、医疗、电子通信行业的持续不断发展，以及随着汽车、家电等下游行业高品质外观、以塑代钢、材质轻量化的发展趋势，塑料模具的市场空间十分广阔。3 3、行业地位行业地位 公司自成立以来，一直专注于精密模具研发和制造以及精密塑料零件的生产和销售，是精密制造领域领先的精密模具、注塑、装配一站式集成化方案提供商。公司拥有较强的模具开发实力及产品设计能力，能够按照客户的要求进行零件设计并进行量产，且主要为以全球五百强为主的国内外知名客户供应产品与服务，公司在塑料零件行业的地位属于较高层次。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况(一一)主要业务情况主要业务情况 公司是精密制造领域领先的精密模具、注塑、装配一站式集成化方案提供商，公司以精密模具开发、高复杂度的注塑成型工艺和自动化装配技术为核心,致力于“电子集成化、精密化、轻量化”的发展方向。产品用途主要涉及汽车零部件、电工电器两大领域。在汽车零部件领域，主要为博泽集团、日立集团、大陆汽车、博世集团、马勒集团、东洋电装、日本电产、法雷奥集团、瀚昂集团等国际汽车零部件一级供应商提供汽车电子控制类零部件、汽车精密塑料功能件/结构件、精密模具等产品，主要间接配套给大众、本田、丰田、奔驰、宝马、奥迪、特斯拉、福特、通用、吉利、东风日产、长城、长安、比亚迪等主流汽车品牌;在电工电器领域，主要为施耐德、伊顿集团和合宝集团等大型国际电工电器厂商提供包括断路器结构件、面板及可编程逻辑控制器外壳、精密模具等产品。报告期内，公司主营业务未发生变化。主要产品分类如下：2021 年年度报告 12/206 其中，汽车电子控制系统类产品中如电子真空泵组件、电子水泵组件、IGBT 功能承载模块等产品主要用于新能源汽车，各类功能性电机刷架，包括天窗刷架、摇窗刷架、座椅刷架等、ECU载体、电磁阀、传感器组件、雷达盖板等产品均可配套于传统汽车与新能源汽车。其它各类汽车精密塑料功能件、结构件主要应用于汽车车门系统、热交换系统、空调系统、引擎系统、HMI 系统（人机交流）、车灯系统等。公司大多数产品均能配套新能源汽车与传统燃油汽车。（二）经营模式（二）经营模式 1、采购模式 公司主要原材料是塑料粒子，以境内采购为主，公司与一定规模的原材料供应商建立了长期稳定的供货关系。在塑料零件行业，部分下游客户在发出订单时，会针对自身产品的需求，对原材料的类别、品质、规格、型号等作出标准限定。另外，存在部分客户指定原材料供应商的情况，公司通常按照客户的需求进行采购。随着公司业务规模的不断扩大，公司持续改进采购管理体系，建立了较为完善的采购管理制度。因公司使用的上游原料塑料粒子系石油化工 行业的下游产品，其价格受上游原油价格波动影响较大，公司产品成本受原材料价格波动的影响较大，但有存在部分原材料客户指定采购，材料价格与产品价格联动情形。2、生产模式 精密注塑产品的生产主要基于精密模具的开发和制造，模具产品的生产过程主要包括根据用 户的技术参数进行三维模具结构设计、图纸审定、编制程序、高精密数控机床加工和产品制造、装配、检验发运、安装调试、售后服务。对于开发完成后的产品，公司实行“以销定产”的模式，根据客户的订单组织设计与生产，以 ERP 系统为生产制造的信息化管理平台，对生产全过程实施计划管理和控制，通过使用先进的生产技术和严格的全程质量检测控制程序保证产品品质稳定、优良可靠，最后通过高效的配送机制完成产品的发出。3、销售模式 精密塑料零件量产之前需要经过产品设计、模具制作、检验以及零件的试产、验证等多项工作，耗时视零件复杂程度从 1 个月到 1 年以上不等。前期的产品设计合作和模具开发决定了生产和销售的最终结果，因此客户一旦选定供应商，合作关系往往也将保持长期稳定。公司以精密模具开发、高复杂度的注塑成型工艺和自动化装配技术为核心,始终围绕深耕全球头部客户，重点关注客户早期需求，参与前期产品设计过程，并依托较强的模具开发设计能力以最快的时间完成模具开发并进入试产。在进入客户合格供应商名单后，公司努力维护与客户长期稳定的合作关系，积极响应客户未来产品设计需求并进行同步开发。2021 年年度报告 13/206 公司产品的销售直接面向客户，不经过中间销售渠道。公司主要采用订单式销售，公司塑料零件产品的销售方式分为寄售、国内直接销售和国外直接销售三种模式。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （1）技术与研发优势 公司及下属 5 家子公司为国家高新技术企业，截至 2021 年 12 月 31 日已取得 32 项发明专利和 162 项实用新型专利，完整地掌握了模具设计所需的模流分析、CAD/CAM/CAE 设计能力以及精密注塑所需的多次分件成型等关键技术，并拥有专业的高效低能耗塑料轴流冷却风扇产品、轻量化功能门板、车灯功能结构件、电子水泵、各类功能性电机刷架、IGBT 功能承载模块等产品的设计能力。除了较强的产品设计与模具开发能力外，在塑料零件生产过程中积累了丰富的高复杂度多嵌件注塑生产工艺及自动化生产经验,以及保证芯片键合可靠性所需要的工艺环境和工艺方法。公司积极参与主要客户新产品的同步开发设计，并凭借较强的产品设计和模具开发能力对客户的产品方案提供进一步优化建议。公司十分关注技术人才的培养以及后续研发投入，目前拥有一批技术实力强、勇于创新的核心技术人员及业务骨干，并制定了研发规范管理制度与奖励方案。（2）模具开发设计与制造优势 由于塑料零件需要依靠模具成型，使得模具开发制造水平很大程度上决定了塑料零件制造水平。公司高度重视发展模具开发设计与制造能力，拥有多项与模具相关的发明、实用新型专利；公司凭借较强的模具开发设计与制造能力，直接参与客户产品同步开发工作，并在完成早期产品设计后，直接使用自己开发和制造的模具进行注塑生产并持续改进，为公司维护客户关系、市场开拓和新产品推广奠定了坚实的技术基础。（3）区域布局优势 经过多年的发展和战略实施，公司已经建立了全国性的战略布局，在长三角、珠三角、京津、华中、西南和东北地区等汽车、电工电器产业集群区域建立了生产基地，合理的生产基地布局有利于公司快速响应客户需求，更好的为客户服务。（4）管理经验优势 公司拥有经验丰富的管理团队，主要管理人员均有十年以上的精密模具设计与精密塑料零件生产从业经历，积累了大量的市场知识与行业经验。公司注重优秀人才引进、内部人才储备与整体人才梯队建设，其中子公司的主要管理人员系市场公开招聘的曾任职于知名外资企业的职业经理人；除从市场上招聘职业经理人外，通过引进外部先进的管理经验，在近几年着重加强了内部人才的培养，建设了稳定进取的人才梯队。（5）丰富的产品线优势 公司一直专注于精密模具开发和制造以及精密塑料零件的生产和销售，以精密模具开发、高复杂度的注塑成型工艺和自动化装配技术为核心,致力于“电子集成化、精密化、轻量化”的发展方向，已经形成了汽车、电工电器等主要应用领域，重点围绕新能源汽车及汽车电子布局，并适时探索医疗领域的生产能力。公司充分利用注塑生产设备通用性特点，依靠较强的产品设计与模具开发技术，采取灵活的经营策略，在不断深入开拓现有产品市场的同时，密切关注市场的动态，加强高附加值产品开发能力，从而不断丰富公司产品线。公司多样化的产品组合可以有效保障在某个下游行业出现不利变动时公司经营状况不受重大影响，在分散了经营风险的同时能够更加高效的配置资源，从而推动持续稳定发展。（6）客户资源优势 自创立以来，公司通过多年的艰苦创业，以良好的产品品质、较强的创新能力，逐渐积累了稳定的优质客户群体。目前主要客户为国内外知名汽车零部件一级供应商、电工电器厂商，代表客户主要为博泽集团、日立集团、大陆汽车、博世集团、马勒集团、东洋电装、日本电产、法雷奥集团、瀚昂集团、施耐德、伊顿集团和合宝集团等头部企业。经过长时间的严格审核认证，公司成为合格供应商，并与主要客户保持了长期稳定合作关系。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内公司实现了 118,488.91 万元营业收入，同比增加 21.74%，销售费用同比增加9.52%，管理费用同比增加 7.82%，归属于母公司所有者的净利润为 9,795.81 万元，同比增加 5.59%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 8,743.91 万元，同比增加 6.07%。2021 年年度报告 14/206 (一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,184,889,105.59 973,308,916.07 21.74 营业成本 935,634,133.45 740,091,499.49 26.42 销售费用 15,259,185.07 13,932,647.78 9.52 管理费用 81,551,165.58 75,635,570.28 7.82 财务费用 2,833,254.29 1,559,661.57 81.66 研发费用 47,525,018.38 41,873,169.82 13.50 经营活动产生的现金流量净额 147,381,072.70 133,807,502.66 10.14 投资活动产生的现金流量净额-145,003,458.09-93,556,292.69 54.99 筹