603110_2021_东方材料_2021年年度报告_2022-04-27.pdf

2021 年年度报告 1/214 公司代码：603110 公司简称：东方材料 新东方新材料股份有限公司新东方新材料股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/214 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人许广彬许广彬、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陆君陆君及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王秀玲王秀玲声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，新东方新材料股份有限公司2021年母公司实现净利润40,985,475.57元，本次提取法定盈余公积4,098,547.56元。截止2021年12月31日，母公司可供分配利润36,958,736.81元人民币。以实施本次权益分派股权登记日的公司总股本为基数，按照权益分派股权登记日在册的股东名单，每10股派发现金1.8元（含税），预计派发的现金红利合计36,220,811.76元（含税）。本次不实施送股和公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。上述利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述可能存在的行业风险、市场风险、技术风险等，敬请查阅本年度报告第三节管理层讨论与分析中相关内容。2021 年年度报告 3/214 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4/214 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.28 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.46 第六节第六节 重要事项重要事项.48 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.65 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.70 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.71 第十节第十节 财务报告财务报告.71 备查文件目录 会计法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 董事、监事及高级管理人员对2021年年度报告的书面确认意见 第五届董事会第六次会议决议和第五届监事会第四次会议决议 2021 年年度报告 5/214 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、股份公司、东方材料 指 新东方新材料股份有限公司 新东方油墨、桐乡新东方、桐乡公司 指 新东方油墨有限公司 滕州公司、滕州新东方 指 新东方新材料（滕州）有限公司 亲加亲、亲加亲投资 指 台州市黄岩亲加亲投资有限公司 上交所、交易所 指 上海证券交易所 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 新东方新材料股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、万元 PCB 指 印制线路板，Printed circuit board 的英文简称 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介公司简介和主要财务指标和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 新东方新材料股份有限公司 公司的中文简称 东方材料 公司的外文名称 New East New Materials Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 New East 公司的法定代表人 许广彬 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陆君-联系地址 中国（安徽）自由贸易试验区合肥市高新区习友路3333号中国（合肥）国际智能语音产业园A区科研楼裙楼4层401室-电话 0551-63366115-传真 0551-63366115-电子信箱 -三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 中国（安徽）自由贸易试验区合肥市高新区习友路3333号中国（合肥）国际智能语音产业园A区科研楼裙楼4层401室 公司注册地址的历史变更情况 首次注册登记日期：1994-12-18注册地址：台州市黄岩区黄椒路101号 变更日期：2017-11-29 变更后注册地址：浙江省台州市黄岩区东城街道劳动北路118（8层）号 变更日期：2021-11-22 变更后注册地址：中国（安徽2021 年年度报告 6/214 ）自由贸易试验区合肥市高新区习友路3333号中国（合肥）国际智能语音产业园A区科研楼裙楼4层401室 公司办公地址 中国（安徽）自由贸易试验区合肥市高新区习友路3333号中国（合肥）国际智能语音产业园A区科研楼裙楼4层401室 公司办公地址的邮政编码 230001 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、证券时报、上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 东方材料 603110/六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 25 楼 签字会计师姓名 何双、沈洁 公司聘请的会计师事务所（境外）名称/办公地址/签字会计师姓名/报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市广东路 689 号 签字的保荐代表人姓名 顾峥、缪佳易 持续督导的期间 2017 年 10 月至 2019 年 12 月 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称/办公地址/签字的财务顾问主办人姓名/持续督导的期间/七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 395,886,104.52 414,972,525.62-4.60 412,719,653.89 2021 年年度报告 7/214 归属于上市公司股东的净利润 55,692,082.55 49,777,633.37 11.88 52,528,390.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,843,100.31 48,572,040.11 -83.85 45,946,230.33 经营活动产生的现金流量净额 26,223,388.92 77,838,470.53 -66.31 117,018,093.88 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 683,600,012.08 627,907,929.53 8.87 652,209,684.20 总资产 837,268,383.93 782,978,633.44 6.93 761,877,964.05 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.28 0.25 12.00 0.37 稀释每股收益（元股）0.28 0.25 12.00 0.37 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.04 0.24-83.33 0.32 加权平均净资产收益率（%）8.49 7.33 增加1.16个百分点 8.23 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.2 7.17 减少5.97个百分点 7.20 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用适用 不适用不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 101,986,365.02 77,543,087.16 105,684,047.12 110,672,605.22 2021 年年度报告 8/214 归属于上市公司股东的净利润 12,545,897.31 38,771,236.57 8,974,793.78 -4,599,845.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,660,168.19 1,262,432.11 4,575,835.71 -9,655,335.70 经营活动产生的现金流量净额 3,056,705.86 2,778,547.98 804,581.13 19,583,553.95 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 47,401,062.76 23,502.31 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,440,653.40 1,939,886.68 3,094,460.04 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、2,879,073.41 3,525,488.65 4,380,155.00 2021 年年度报告 9/214 交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 786,198.70 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 29,666.40 -204,838.44-26,701.66 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -3,743,567.62 减：所得税影响额 5,687,672.43 334,878.32 865,753.01 少数股东权益影响额（税后）合计 47,848,982.24 1,205,593.26 6,582,160.37 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 购入理财产品-结构性存款 78,235,170.40 80,330,450.01 2,095,279.61 2,364,633.21 合计 78,235,170.40 80,330,450.01 2,095,279.61 2,364,633.21 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，由于国内外疫情管控的影响，化工行业原材料涨价、供货紧张等情况仍在继续。很多进口原材料出现短缺，油墨企业忙于原材料替代、备份等工作，以保障自身原有市场。2021年四季度，伴随着“能耗双控”政策的激烈干预和全球性的供应链危机，化工原材料供应紧张，给业内带来了极大困扰。面对诸多困难，公司上下一体始终保持求真务实的姿态，坚持业务创新和内控管理两手抓、两手硬，实现公司稳步发展。2021 年度公司实现营业收入 39,588.61 万元，同比上年同期减少 4.6%；实现归属于上市公司股东净利润 5,569.21 万元，同比上年同期增加11.88%。报告期内，公司紧紧围绕年度工作计划，深耕主营业务，扎实推进各项工作，具体举措如下：1、优化升级智能制造水平，实现降本增效 2021 年年度报告 10/214 报告期内，公司从人员、机器、环境、材料、方法五个方面入手，全面剖析生产管理过程中的可能浪费现象，精益求精。积极顺应数字文明发展趋势，对技术装备进行迭代升级，形成传统行业与信息技术深度融合的新模式，以期逐步实现自动化、智能化，物料添加输送密闭化、管道化，产品批量规模化。2、调整销售策略，平稳销售市场 报告期内，为夯实业绩，降低风险，公司管理层充分考虑各方面因素对销售策略进行调整，打破激进的主基调，以“稳”字当先、高质量发展为思路，采用灵活审批手段，适时调整应对各类突发情况。依托品牌优势、服务优势，赢得客户信赖，获取企业可持续发展动力。3、持续创新赋能，增强技术活力 加大技术创新赋能、持续提升产品转型升级；加强与高校之间的合作，提高创新驱动发展；深化与特种材料研发企业之间的横向联合；多方合作共同开发前沿产品；在新品研发领域，致力于营造“开发一代、储备一代、产业化一代”的良好局面。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 1、油墨行业 油墨是印刷的基本要素之一，按版型划分，油墨主要可分为凸版油墨、平版油墨、凹版油墨、网孔版油墨和喷墨五大类。其中，凸版油墨主要应用于书刊、报纸、单据、画册等的印刷；平版油墨和凹印油墨分别适用于平板印刷和凹版印刷。我国市场上，食品和医药包装主要采用凹版印刷油墨进行印制。网孔版油墨适用于各类网孔版印刷的各种承印物。喷墨适用于非接触性涂布或印刷工艺；主要应用于数码打印、喷绘、无版印刷等领域。使用喷墨进行打印、喷绘或无版印刷的工艺，具有无需制版，单批次件数少，制品图文清晰靓丽等特点。油墨的制造是一个复杂的化工工程，涉及力学、光学、彩色学和表面化学等各类学科，从产业链来看，油墨上游主要原料包括树脂连接料、填充物、稀释剂、爽滑剂、颜料和染料等，其中颜料决定了油墨的颜色和着色力，约占油墨成本构成的 2040%左右。油墨下游主要应用于出版物印刷和包装物印刷，如书刊印刷、报纸印刷和食品包装印刷等，此外，近年来在建筑装饰材料等方面也有一定的应用。油墨行业发展与印刷业销售收入之间呈正向线性关系。在现代社会中，油墨可通过不同的工艺，涂布在纸张、金属、玻璃、塑料等各种基材之上，广泛应用于出版物印刷、包装印刷、商务印刷等诸多领域。我国油墨产业的发展最早可追溯到 20 世纪初。改革开放以来，国内油墨市场得到快速发展，油墨广泛应用于纸张、金属、玻璃、塑料等多种媒介。近年来受环保治理工作的进一步推进影响，部分化工原料价格上涨，我国油墨行业发展增速逐步趋缓。从产品结构来看，凹版油墨和平版油墨是目前我国油墨行业产量最大的两个细分品类。近年来，随着人们生活条件的改善，对产品包装要求逐渐提高，印刷市场结构和需求发生变化，凹版印刷油墨开始崭露头角，产量占比逐步提升。目前油墨行业的竞争，主要集中体现在如何提高产品质量、优化产品性能、拓宽产品功能、环保化转型升级、持续改进客户服务体验等方面，籍此以获得下游的认可，从而占领更多的市场。不少大型生产企业，致力于研究并推出各种新型环保材料和新技术，力求与不断升级的印刷设备和工艺相适应，以便满足客户的各种个性化需求。当前油墨行业的市场竞争，已越来越转变为油墨制造商之间的一种综合实力的竞争。随着我国国民经济的飞速发展，印刷包装业的繁荣带动了油墨制造业的快速成长，使得我国在最近的十几年间迅速崛起成为世界油墨制造大国之一，目前国内油墨产业规模正以 10%以上的速度持续快速增长。国内油墨行业发展到今天，溶剂油墨的量正在慢慢减少，而胶印油墨的市场份额也呈现出稳中略降的趋势。近两年，各种环境友好型、更利于操作者健康的绿色油墨相继在市场上崛起，印刷产业链开始步入绿色转型的关键期。在一众环保型油墨中，以下一些油墨品种发展尤为迅速：UV 油墨。UV 油墨是一种在紫外线的照射下，利用不同波长的紫外光能量使墨膜迅速干燥的油墨。该类产品不含（或极少）挥发性有机化合物（VOCs），对大气环境友好；同时，印刷档次较高，且对设备的选择余地较大；可在胶印、凹印、丝印、柔印等多种设备上印刷。本世纪初 UV油墨得到快速发展，经过几十年的自主研发，如今的 UV 油墨国内品牌大户，不仅能够满足内需、而且已开始进入国际市场，逐渐渗透到日常生活的各个方面。基于 UV 油墨本身的光固化属性，其2021 年年度报告 11/214 产品组成中不可避免含有光引发剂、残余单体等性能特殊的化学物质，在食品、医药、化妆品包装等领域的应用受到了一定的局限。水性油墨。水性油墨通常采用水作为油墨的分散介质，印刷性能好，挥发性有机溶剂相对较少，是环境友好型油墨的典型代表，受到了各方的青睐。水性油墨优势明显：不污染环境，降低印刷品表面残留毒物，节约成本等。近年来，水性油墨在食品、药品和婴幼儿用品包装等领域发展较快。基于水性油墨产品中，水分散介质的挥发热能、表面张力等物理特性，水性油墨的应用，对生产工艺和设备的要求有别于溶剂型性油墨；有的甚至需要进口高档设备才能印出精细效果，价格相当昂贵，一般印刷厂难以承受。目前，水性油墨的应用，还待进一步拓展。数字印刷油墨（喷墨）。目前，数字印刷已成为国内外包装和广告印制领域一种新的发展潮流，国内也进口了相当数量的数字印刷机。为了使数字印刷机既适应高速印刷的要求，又能达到良好的印刷质量，数字印刷油墨相当重要。但是国内开发和生产的数字印刷油墨产品还寥寥无几，如天津油墨公司和其它一些公司虽然早已研制喷印油墨；但目前，数码打印、无版印刷等领域，所使的高端数字印刷油墨（喷墨），基本仍被国际上一些知名品牌所占据。国内数字印刷油墨，还有待广大油墨行业从业者进一步发展和推广。2、复合聚氨酯胶粘剂行业 我国复合聚氨酯胶粘剂行业起步于上世纪 80 年代，最初仅有少量企业进行聚氨酯胶粘剂的研发和生产，国内需求主要依赖进口。90 年代以后，国内企业在聚氨酯胶粘剂的研发上取得突破，逐渐打破国外化工巨头垄断的局面。2000 年以后，受益于国民经济稳步发展，复合聚氨酯胶粘剂行业也迎来高速成长期，持续增长势头迅猛。目前，我国复合聚氨酯胶粘剂行业已经具备一定的生产规模，但中小规模生产企业仍是行业主体，具有一定生产规模且拥有自主技术的企业仍然较少。行业发展的有利因素主要归纳有以下两点：（1）复合聚氨酯胶粘剂作为高分子新材料，应用范围不断扩大，在国民经济中地位不断提高，中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要、石化和化学工业“十二五”发展规划等国家规划文件把复合聚氨酯胶粘剂作为国家重点支持产品来发展，这将极大地促进复合聚氨酯胶粘剂行业发展。（2）随着下游需求领域对材料的要求越来越高，复合聚氨酯胶粘剂作为高分子新材料，在提高产品性能、降低成本和环保节能等方面作用突出。随着下游产业范围的不断扩大，传统适用范围稳定增长和新兴应用领域快速增长，带动了复合聚氨酯胶粘剂需求容量快速增长。在总结有利因素的同时，也应重视行业的不利因素，随着行业的快速发展，跨国企业凭借着先进的生产技术，成熟的营销体系，完善的服务流程抢占市场份额。虽然少数国内先进企业通过自身技术改进、提高服务质量等手段在部分领域与跨国企业展开竞争，但高昂的研发投入和逐渐提高的人力成本也使得国内企业竞争压力不断加剧。复合聚氨酯胶粘剂大型生产企业技术水平处于国内企业中高端领域。复合聚氨酯胶粘剂的阻隔性和实用性良好，产品蒸煮时间、剥离强度，以及蒸煮前后剥离强度变化基本达到国际大型化工企业水平，部分产品已能在高端产品市场中与国际巨头展开竞争。总体来看，我国复合聚氨酯胶粘剂生产技术水平落后于国际先进水平。但国内先进企业，与国际大型企业的技术差距在不断缩小。随着复合聚氨酯胶粘剂的传统应用领域和新兴应用领域范围不断扩大，该类型产品在家用电器、建筑材料、交通运输、新能源、安全防护、烟包用镀铝膜等方面的应用，进一步推广和拓宽，复合聚氨酯胶粘剂市场容量扩容速度将会加快。基于复合聚氨酯胶粘剂生产技术标准不断提高，行业技术水平不断成熟，国内企业技术水平与国际龙头差距不断缩小，部分国产高端复合聚氨酯胶粘剂产品与国际巨头展开竞争，呈现进口替代效应。当下中国社会对食品和食品包装卫生问题越来越重视，胶粘剂等包装用材料需要，在符合食品包装功能要求的情况下，兼顾卫生法律法规。未来，对人体无危害、对环境无污染的绿色环保型胶粘剂市场前景广阔。3、PCB 电子油墨行业 PCB 电子油墨的生产，涉及化学、物理学、材料科学、电气工程等多个学科，横跨精细化工和电子信息两大领域，是技术密集型产业。PCB 电子油墨新产品的研发对企业跨领域研究创新能力具有相当高的要求。由于 PCB 电子油墨具有专业性强、技术要求高的专业属性，研发能力和技术水平构成了 PCB 电子油墨生产企业的核心竞争力。2021 年年度报告 12/214 随着行业的快速发展，尤其是新兴电子产品、汽车电子、人工智能、云计算等下游新兴领域需求的增长，传统 PCB 产品（单双面板）的市场需求减弱，而将刚性电路板（PCB）和柔性电路板（FPC）通过压合而制成的软硬结合电路板刚挠结合板逐渐成为行业的发展趋势。刚挠结合板改变了传统的平面式的设计概念，扩大到立体的三维空间概念，给产品设计带来巨大的便利。设计者可以利用单个组件替代由多个连接器、多条线缆和带状电缆连接成的复合印刷电路板，性能更强，稳定性也越高，同时也将设计的范围限制在一个组件内，通过弯曲、折叠线路来优化可用空间，具有使产品的性能更强、稳定性更高、重量更轻、体积更小的优势。在手机摄像头、笔记本电脑、激光打印、医疗、军用、航空等产品中得到广泛应用。根据相关行业报告预测，2016 年至 2021 年中国 PCB 产业各细分产品产值增速均高于全球平均水平，尤其表现在多层电路板、HDI 板以及刚挠结合板等各类高技术含量 PCB 产品。此外，针对 PCB 下游行业，国家亦多次出台相关政策鼓励集成电路行业、智能硬件产业创新发展。2018 年政府工作报告提出“推动集成电路、第五代移动通信、飞机发动机、新能源汽车等产业发展”。未来多层板、HDI 板以及刚挠结合板等产品将在政策的持续支持和下游新兴市场需求的推动下，具备较大的增长潜力，传统的 PCB 产品市场将面临更多压力。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司从事的主要业务为软包装用油墨、复合用聚氨酯胶粘剂以及 PCB 电子油墨等产品生产销售。产品广泛应用于食品包装、饮料包装、药品包装、卷烟包装及 PCB 电子新材料制品领域。公司是长三角地区具有较强的竞争优势和品牌影响力的油墨生产企业之一，在长三角乃至全国油墨市场占据重要的地位。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生变化，主要体现在以下几个方面：1、用户体验好、客户粘性大。在食品、药品包装印刷过程中，油墨与胶粘剂作为印刷过程的两类重要耗材，二者的匹配程度直接影响着印刷工艺的适应性和印刷效果的稳定性。公司作为行业内少数既生产软包装用油墨又生产软包装复合胶粘剂的生产商，下属两类产品匹配性较好，且能通过两类产品协同调整的方式来为客户提供一体化解决方案。为了更好地模拟客户的应用情境，公司配备了行业中先进的彩印机和复合机以模拟客户的实际生产过程。客户无论是在开发新产品过程中寻求创新方案，或是在实际生产过程中遇到应用难题，公司均能快速反馈，从而提升用户体验、保证客户粘性、实现长期合作。2、掌握油墨制造中的连接料树脂合成核心技术，产品更新快。环保油墨生产的核心成分是连接料树脂的合成，而国内生产高品质连接料树脂的企业为数不多。多数环保油墨生产企业为确保产品品质，向境外企业或境内中外合资企业采购连接料，成本高昂。公司在多年从事环保型包装油墨和复合聚氨酯胶粘剂研发、生产过程中，已经掌握了高品质聚氨酯连接料的核心技术，逐渐形成企业核心竞争优势。公司终端产品的成本显著降低，油墨配方技术保密性得以增强。此外，公司可以运用聚氨酯合成技术对连接料结构进行自由设计和改进，产品创新能力显著增强。3、品牌知名度高，客户群体庞大。公司同中国软包装行业共同起步和发展，品牌在软包装企业中家喻户晓。众多包装印刷行业领先企业均为公司下游客户，具体包括“百事可乐”、“可口可乐”、“雅士利”、“双汇”、“娃哈哈”、“康师傅”、“汇源果汁”、“喔喔奶糖”等饮料和食品企业。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 39,588.61 万元，同比上年减少 4.6%，实现归属母公司净利润5,569.21 万元，较上年同期增加 11.88%，每股收益 0.28 元，较上年增加 12.00%，扣除非经常性损益后的每股收益 0.04 元，较上年下降 83.33%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 395,886,104.52 414,972,525.62-4.60 2021 年年度报告 13/214 营业成本 289,711,102.44 268,302,763.93 7.98 销售费用 25,061,574.10 25,577,931.04-2.02 管理费用 52,252,102.22 44,850,012.95 16.50 财务费用-4,798,513.99-3,249,912.37-47.65 研发费用 18,082,150.65 17,963,977.85 0.66 经营活动产生的现金流量净额 26,223,388.92 77,838,470.53-66.31 投资活动产生的现金流量净额 54,689,287.28 47,732,945.11 14.57 筹资活动产生的现金流量净额-1,318,156.94-89,239,828.46 98.52 营业收入变动原因说明：跟去年同期基本持平。营业成本变动原因说明：主要系原材料价格上涨，导致较去年同期有较大幅度上升。销售费用变动原因说明：跟去年同期略有下降。管理费用变动原因说明：主要系人工费，折旧费等增加所致。财务费用变动原因说明：主要为本期利息收入增多所致。研发费用变动原因说明：跟去年同期基本持平。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本期购买原材料增多所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本期理财产品到期所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为 2020 年分配股利所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2021 年公司实现主营业务收入 392,512,501.45 元，主营业务成本 289,022,071.41 元，具体情况,见如下分析：(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）化工行业 392,512,501.45 289,022,071.41 26.37-3.34 8.77 减少 8.20个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）包装油墨 250,314,975.23 185,778,108.83 25.78-2.82 8.44 减少 7.71个百分点 电子油墨 21,931,195.87 15,665,000.31 28.57-7.63-0.22 减少 5.31个百分点 胶粘剂 120,266,330.35 87,578,962.27 27.18-3.59 11.28 减少 9.73个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）内销 392,512,501.45 289,022,071.41 26.37-3.34 8.77 减少 8.2 个百分点 2021 年年度报告 14/214 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 报告期内，根据新收入准则调整原在销售费用里核算的运费并入主营业务成本，剔除运费因素影响，各项指标跟上年同期对比如下：1、分行业情况，主营成本 289,022,071.41 元，毛利率为 26.37%，毛利率比上年减少 8.20 个百分点；2、分产品情况：（1）包装油墨主营成本 185,778,108.83 元，毛利率为 25.78%，毛利率比上年减少 7.71 个百分点；（2）电子油墨主营成本 15,665,000.31 元，毛利率为 28.57%，毛利率比上年减少 5.31 个百分点；（3）胶粘剂主营成本 87,578,962.27 元，毛利率为 27.18%，毛利率比上年减少 9.73 个百分点；3、分地区情况，主营成本 289,022,071.41 元，毛利率为 26.37%，毛利率比上年减少 8.20 个百分点。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）包装油墨 吨 12,053.32 12,145.47 909.77-8.17-6.82-9.21 聚氨酯胶粘剂 吨 6,618.21 6,680.22 778.54-11.02-7.87-7.43 电子油墨 吨 400.12 392.19 28.37-4.32-6.58 14.86 产销量情况说明 无 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 化工 直接材料 263,349,940.91 93.90 237,232,820.87 92.83 11.01 直接人工 8,254,495.77 2.94 8,241,264.98 3.22 0.16 其他 8,870,481.89 3.16 10,087,735.81 3.95-12.07 小计 280,474,918.57 100.00 255,561,821.66 100.00 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 直接材料 170,518,835.05 95.36 155,185,953.02 94.41 9.88 2021 年年度报告 15/214 包装油墨 直接人工 4,265,724.00 2.39 4,533,313.40 2.76-5.90 其他 4,021,396.50 2.25 4,649,138.10 2.83-13.50 小计 178,805,955.55 100.00 164,368,404.52 100.00 8.78 聚氨酯胶粘剂 直接材料 79,224,693.24 92.07 68,703,067.63 90.51 15.31 直接人工 2,917,028.77 3.39 2,524,554.59 3.33 15.55 其他 3,908,505.43 4.54 4,676,646.26 6.16-16.43 小计 86,050,227.44 100.00 75,904,268.48 100.00 13.37 电子油墨 直接材料 13,606,412.62 87.12 13,343,800.22 87.28 1.97 直接人工 1,071,743.00 6.86 1,183,396.99 7.74-9.44 其他 940,579.96 6.02 761,951.45 4.98 23.44 小计 15,618,735.58 100.00 15,289,148.66 100.00 2.16 成本分析其他情况说明 无(5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 4,971.46 万元，占年度销售总额 12.56%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 序号 客户名称 销售额 占年度销售总额比例（%）1 四川通国医药包装印刷有限公