603187_2021_海容冷链_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

青岛海容商用冷链股份有限公司 2021 年年度报告 1/206 公司代码：603187 公司简称：海容冷链 青岛海容商用冷链股份有限公司青岛海容商用冷链股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 青岛海容商用冷链股份有限公司 2021 年年度报告 2/206 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人邵伟邵伟、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王彦荣王彦荣及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）于良丽于良丽声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币3元（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增股本。该预案已经第四届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东大会进行审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。十一、十一、其他其他 适用 不适用 青岛海容商用冷链股份有限公司 2021 年年度报告 3/206 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.34 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.57 第六节第六节 重要事项重要事项.59 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.71 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.79 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.80 第十节第十节 财务报告财务报告.82 备查文件目录（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。青岛海容商用冷链股份有限公司 2021 年年度报告 4/206 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、海容、海容冷链 指 青岛海容商用冷链股份有限公司 股东大会 指 青岛海容商用冷链股份有限公司股东大会 董事会 指 青岛海容商用冷链股份有限公司董事会 监事会 指 青岛海容商用冷链股份有限公司监事会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 冷链物流 指 泛指冷藏冷冻类物品在生产、贮藏、运输、销售，直到消费前的各个环节中始终处于规定的低温环境下，以保证物品质量、减少物品损耗的一项系统工程 冷链物流设备、冷链设备 指 冷链物流系统中所使用的各类制冷设备，包括冷冻设备、冷藏设备、控温储运设备、终端展示设备以及其他相关设备 商用冷链设备 指 冷链物流系统中能够为用户提供商业价值的各类制冷设备，包括冷链物流各环节企业所使用的冷冻设备、冷藏设备、控温储运设备、终端展示设备以及其他相关设备，不包括消费者家用的冷柜、冰箱等制冷设备 商用展示柜 指 冷链物流中应用于食品等行业的具备低温储存和产品及企业形象展示功能的终端设备 商超展示柜 指 商用展示柜中应用于商业超市和连锁便利店等场所的风幕柜、拉门柜、组合柜、鲜肉柜、熟食柜、环岛柜、后补式冷库及其他相关产品的统称 商用智能售货柜 指 商用展示柜中采用静态识别、动态识别、RFID 芯片识别、重力传感识别、多种技术组合识别、预约自提或自动贩卖等技术，可以实现无人值守和智能售卖的终端设备 商用智能自取柜 指 顾客取得商品后，通过静态识别、动态识别、RFID 芯片识别、重力传感识别、多种技术组合识别、预约自提或自青岛海容商用冷链股份有限公司 2021 年年度报告 5/206 动贩卖等技术，可以实现商品货款自动结算的一种售货设备 商用自动售货柜 指 顾客通过现金投币或者在线支付等方式结算商品货款后，售货机自动发出商品的一种售货设备 冷饮 指 以饮用水、乳和乳制品、蛋制品、果蔬制品、豆制品、食糖、可可制品、食用植物油等的一种或多种为主要原辅料，添加或不添加食品添加剂等，经混合、灭菌、凝冻或冻结等工艺制成的固态或半固态的制品，包括冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰等 速冻食品 指 通过低温（-18以下）急速冷冻技术加工而成的农副产品、食品等；该等食物细胞结构中内部水分快速形成极小冰晶，保护原细胞组织，减少细胞组织中的水分在冰冻过程因升华造成的流失，且通过低温环境减缓微生物繁殖过程，从而保障食品安全 ODM 指 Original Design Manufacture，即原始设计制造，产品的结构、外观、工艺均由生产商自主开发，在客户选择下单后进行生产，产品以客户的品牌进行销售 RFID 指 Radio Frequency Identification，即射频识别技术，又称无线射频识别，是一种通信技术，可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据，而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触 PCM 板 指 彩涂钢板，是一种带有有机涂层的钢板 广东海容 指 广东海容冷链科技有限公司 海容汇通 指 青岛海容汇通融资租赁有限公司 海容惠康 指 青岛海容惠康生物医疗控股有限公司 香港实业 指 海容（香港）实业有限公司 印尼海容 指 海容冷链（印尼）有限公司 菲律宾海容 指 海容冷链（菲律宾）有限公司 海容香港贸易 指 海容（香港）国际贸易有限公司 东昱正控股 指 青岛东昱正投资控股有限公司 东昱正智能合伙 指 青岛东昱正智能科技合伙企业（有限合伙）北京极智简单 指 北京极智简单科技有限公司 北京极智无限 指 北京极智无限科技有限公司 青岛海容商用冷链股份有限公司 2021 年年度报告 6/206 上海紫廉武 指 上海紫廉武企业咨询管理有限公司 青岛鲲鹏 指 青岛鲲鹏制冷设备服务有限公司 海南公司 指 海容冷链（海南）有限公司 武汉轻购云 指 武汉轻购云科技有限公司 襄阳智眸云 指 襄阳智眸云科技有限公司 青岛海容商用冷链股份有限公司 2021 年年度报告 7/206 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 青岛海容商用冷链股份有限公司 公司的中文简称 海容冷链 公司的外文名称 QINGDAO HIRON COMMERCIAL COLD CHAIN CO.,LTD.公司的外文名称缩写 HIRON COLD CHAIN 公司的法定代表人 邵伟 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵定勇 王东海 联系地址 青岛市黄岛区隐珠山路1817号 青岛市黄岛区隐珠山路1817号 电话 0532-58762750 0532-58762750 传真 0532-58762750 0532-58762750 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 青岛市黄岛区隐珠山路1817号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 青岛市黄岛区隐珠山路1817号 公司办公地址的邮政编码 266400 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 海容冷链 603187/六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 签字会计师姓名 郝先经 李永芳 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国金证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼 签字的保荐代表人姓名 李维嘉 戴任智 持续督导的期间 2018 年 11 月 29 日至 2021 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督名称 国金证券股份有限公司 青岛海容商用冷链股份有限公司 2021 年年度报告 8/206 导职责的财务顾问 办公地址 上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼 签字的财务顾问主办人姓名 李维嘉 戴任智 持续督导的期间 2020 年 7 月 27 日至 2021 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期 增减(%)2019年 营业收入 2,661,793,901.13 1,890,489,147.79 40.80 1,535,632,694.79 归属于上市公司股东的净利润 225,154,973.12 268,096,109.00-16.02 218,836,696.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 210,950,909.36 243,714,929.99-13.44 203,457,550.21 经营活动产生的现金流量净额 55,661,868.83 373,915,592.51-85.11 192,200,685.60 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 2,366,329,895.49 1,816,006,962.52 30.30 1,463,500,845.52 总资产 3,717,025,014.54 3,212,744,291.90 15.70 2,240,129,547.69(二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.96 1.22-21.31 1.00 稀释每股收益（元股）0.95 1.16-18.10 1.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.90 1.11-18.92 0.93 加权平均净资产收益率（%）10.41 16.52 减少6.11个百分点 15.96 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.75 15.02 减少5.27个百分点 14.84 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期内，公司营业收入为 26.62 亿元，同比增长 40.80%，主要原因为：公司大力开拓市场，积极争取订单，业务规模持续扩大。报告期内，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 2.11 亿元，同比下降13.44%，主要原因为：原材料价格大幅上涨且长时间高位运行；公司业务主要面向企业客户，在一个合同期内需按照合同确定的产品价格履约；公司实施新一轮股权激励计划，股份支付成本费青岛海容商用冷链股份有限公司 2021 年年度报告 9/206 用增加。剔除股权激励产生的股份支付影响后，公司 2021 年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润为 2.58 亿元，同比增长 2.18%。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 5,566.19 万元，同比下降 85.11%，主要原因为：公司营业收入快速增长，信用期内的应收账款增加；公司业务规模扩大和原材料价格上涨，采购原材料支付的现金增加；公司员工人数增加及薪酬水平提高，支付给职工的现金增加。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 568,397,772.82 938,086,966.12 489,039,569.66 666,269,592.53 归属于上市公司股东的净利润 62,803,642.24 100,350,737.29 30,887,564.97 31,113,028.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 63,666,602.82 102,690,075.49 20,369,800.93 24,224,430.12 经营活动产生的现金流量净额-156,022,924.53-49,839,300.41 242,873,906.42 18,650,187.35 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 39,794.49-64,301.85-728,864.65 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,638,874.91 26,306,864.51 10,880,220.74 除同公司正常经营业务相关的有效套期1,703,892.25-46,961.10 青岛海容商用冷链股份有限公司 2021 年年度报告 10/206 保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,643,158.38-1,684,826.77-1,416,294.89 其他符合非经常性损益定义的损益项目 16,044,526.35 4,200,268.02 9,366,404.10 减：所得税影响额 2,517,589.44 4,329,863.80 2,722,319.08 少数股东权益影响额（税后）62,276.42 合计 14,204,063.76 24,381,179.01 15,379,146.22 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 440,000,000.00 330,000,000.00-110,000,000.00 衍生金融资产 1,703,892.25 1,703,892.25 1,703,892.25 应收款项融资 4,540,000.00 263,000.00-4,277,000.00 其他权益工具投资 12,000,000.00 12,000,000.00 合计 444,540,000.00 343,966,892.25-100,573,107.75 1,703,892.25 十二、十二、其他其他 适用 不适用 青岛海容商用冷链股份有限公司 2021 年年度报告 11/206 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司生产经营各方面工作按照既定战略和年度目标有序推进，总体上取得了较好的工作成果。公司业务增长符合预期，全年营业收入、产品产销量保持高速增长；同时，大宗原材料价格高位运行导致公司原材料成本大幅增加，给公司造成一定程度的业绩压力，全球新冠疫情对消费需求的抑制和海运费长期居高不下，导致公司出口业务发展放缓。在机遇和挑战并存的局面中，公司管理层坚定不移的贯彻“专业化、差异化、定制化”的发展战略，通过技术创新和管理优化，巩固和提升企业核心竞争力。报告期内，公司实现营业收入 26.62 亿元，同比增长 40.80%；实现归属上市公司股东净利润2.25 亿元，同比下降 16.02%；实现扣除非经常性损益的归属上市公司股东净利润 2.11 亿元，同比下降 13.44%，剔除股权激励产生的股份支付影响后，扣除非经常性损益的归属上市公司股东净利润同比增长 2.18%。报告期末，公司总资产 37.17 亿元，归属上市公司股东净资产 23.66 亿元，资产负债率为 35.62%。报告期内，公司主要工作如下：（一）技术创新和产品升级（一）技术创新和产品升级 公司持续加强技术创新，推动产品差异化和智能化升级，以下游客户需求为导向，针对性地采取一系列举措：主动开展前瞻性研发和产品改进工作，扩充优化产品阵容；通过与客户联合研发，加强产品定制化属性，细化不同客户、不同应用场景的产品差异；紧跟新零售模式和人工智能技术的发展，全面推进各类产品智能化升级，依托自有知识产权的智能算法，构建物联网大数据平台，创建智慧冷链生态，为客户提供数据采集、智能管理、节能降耗等增值服务。（二）市场开拓和业务发展（二）市场开拓和业务发展 1、国内市场 商用冷冻展示柜领域，公司不断深化与原有客户合作、持续提升市场占有率，精准把握新客户需求、培养长期合作基础，实现业务稳定增长；商用冷藏展示柜领域，公司争取到优质客户大量订单，实现业务快速增长；商超展示柜领域，公司加强与连锁品牌便利店、商业超市、生鲜及社区超市的合作，并开拓下沉市场，实现业务较快增长；商用智能售货柜领域，公司与新零售运营商和快消品品牌商合作顺利，产品覆盖的地区和应用场景逐步增加，实现业务跨越式增长。2、国外市场 受新冠疫情及国际贸易形势影响，公司出口业务节奏放缓，但海外客户的产品需求依然客观存在，公司积极与客户沟通交流，共创互利共赢的合作方式，巩固与客户合作关系，为出口业务的长期发展夯实基础。（三）产品生产和品质管理（三）产品生产和品质管理 青岛海容商用冷链股份有限公司 2021 年年度报告 12/206 1、通过产线技改和扩建，提升有效产能 公司根据柔性化生产模式，结合市场需求变化和产品升级态势，对原有产线升级改造，大力推进数字化工厂建设，有效提升了产能和生产效率，强化了公司产品交付能力方面的竞争优势，全年产销量再创新高。公司根据行业发展趋势，提前规划布局，有序推进相关新项目建设，着手长期产能储备。2、产品精益求精，提高品控水平 公司组织各部门完成 45 个型号新品评审，修订和细化 9 类零部件企业标准，新增 2 项可靠性实验标准，完成 16 项改进产品可靠性验证。通过召开质量问题专题会和多部门联合开展一致性核查，及时高效的梳理问题、落实对策、协同改进，有效提高了公司整体品控水平。（四）科技创新成果产业化持续推进（四）科技创新成果产业化持续推进 公司自主研发的高精度视频图像智能识别技术产业化项目获批区自主创新重大专项立项；公司申报西海岸新区第一批“高端制造业+人工智能”试点示范项目通过验收；公司智能工厂通过了青岛市“工业赋能”场景示范认定；公司被列入制造业新一代“青岛金花”培育企业；公司通过了市级工程研究中心、省级企业技术中心、省级制造业单项冠军企业的复审评价。（五）实施股权激励（五）实施股权激励 公司实施了新一轮股权激励，此轮激励对象范围较上一轮更广，包括了公司核心管理人员和技术、营销、生产等各方面的骨干成员。本轮股权激励的实施，进一步完善了公司的长效激励机制，增强了员工的归属感和认同感，激发了员工的工作热情，有利于公司人才队伍的稳定和企业长期健康发展。（六）再融资工作（六）再融资工作 2021 年 8 月 25 日，公司披露2021 年度非公开发行 A 股股票预案，拟募集资金总额不超过人民币 10 亿元，用于年产 100 万台高端立式冷藏展示柜扩产项目以及补充流动资金项目。截至本报告日，公司非公开发行股票申请已获得中国证监会核准批复，公司将按照相关要求在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜。（七）规范运作（七）规范运作 公司严格遵守上市公司相关法律法规，落实“提高上市公司质量”的要求，依据公司章程和其他内部管理制度，严格执行内部控制流程，提升公司治理水平，密切关注募集资金存放和使用、关联交易等重点事项的合规性，督促控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员遵守相关法律法规并严格履行相应的承诺，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。公司积极开展投资者关系管理工作，通过业绩说明会、投资者集体接待日活动、现场参观调研、投资者线上交流会、券商策略会、上交所 e 互动平台、投资者专线等多种渠道保持与投资者密切交流，展示公司长期价值，传播价值投资理念。公司执行稳定的利润分配政策，报告期内实施完成 2020 年度利润分配，每股派发现金红利0.6 元，每股转增 0.4 股，合计派发现金红利 103,286,068.20 元，占 2020 年度合并报表归属于青岛海容商用冷链股份有限公司 2021 年年度报告 13/206 上市公司股东净利润的 38.53%，合计转增 68,857,379 股。公司不断健全投资者回报机制，积极回报广大投资者，让投资者充分享受上市公司发展红利。（八）履行社会责任（八）履行社会责任 公司自成立以来，始终牢记企业社会责任，广泛参与社会公益项目，注重员工关怀工作。公司积极响应政府号召，开展东西部扶贫协作，进行定向帮扶；与多家高校签订产学研合作协议，通过设立奖/助学金帮助优秀学生和贫困学生完成学业；定期走访慰问困难职工家庭，帮助其减轻日常生活和面临重大疾病时的经济压力。公司高度重视绿色环保和节能降耗技术在公司产品上的应用，践行可持续发展理念；积极提升公司治理水平，维护上市公司股东利益；努力提高产品质量和售后服务水平，保护客户和消费者权益。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 1、所处行业 根据中国证监会 2012 年颁布的上市公司行业分类指引，公司所从事的商用冷链设备业务属于 C34 通用设备制造业；按照国民经济行业分类，公司主营业务属于 C3464 制冷、空调设备制造业。公司主营产品商用展示柜属于冷链物流设备中的终端设备，广泛应用于冷饮、速冻食品、饮料、乳制品等快速消费品行业和流通行业，由下游客户投放到大型商业超市、连锁便利店、机场、火车站、小卖铺、报刊亭、住宅小区、写字楼、校园、游乐园、工业园区、高速服务区等场所。与美国、日本、欧洲等发达国家和地区相比，我国冷链物流设备行业发展相对较晚，受益于我国城镇化建设和居民消费升级，人们对食品饮料在安全、保鲜、营养、健康、口感等方面的要求不断提高，在“十四五”冷链物流发展规划等国家相关政策的支持和推动下，冷链物流设备行业有望继续保持近年来良好的发展势头。2、季节性波动特征 公司商用冷冻展示柜和商用冷藏展示柜的下游客户主要集中在冷饮行业、速冻食品行业和饮料行业（包括水饮料、功能性饮料、碳酸饮料、茶饮料等）、乳制品行业，且以冷饮和饮料行业为主。冷饮的终端消费具有明显的季节性，饮料的消费具有一定的季节性，因此客户采购并投放商用冷冻展示柜和商用冷藏展示柜也呈现一定的季节性。通常每年的上半年和年底为公司的产销旺季，7-10 月份为销售和生产的淡季。公司商超展示柜的主要客户是连锁品牌便利店、商业超市、生鲜及社区超市等，用于放置奶制品、饮料、蔬菜、冷鲜食品、速冻食品等。客户通常根据开店进度采购商超展示柜，因此商超展示柜的投放不具有明显的季节性特征。公司商用智能售货柜的下游客户主要是饮料、乳制品、食品等行业的品牌商和运营商，产品投放于住宅小区、写字楼、地铁、机场、火车站、学校、工业园区等人群密集的场所。客户根据客流量、消费能力、消费理念等因素布局商用智能售货柜，因此商用智能售货柜的投放不具有明显的季节性特征。青岛海容商用冷链股份有限公司 2021 年年度报告 14/206 随着公司下游客户所处行业和地区的范围不断扩大，产品生产季节性波动在减弱。3、行业地位 商用冷冻展示柜领域，公司经过十多年精耕细作，市场占有率和品牌知名度逐年提高，已处于行业领先地位；商用冷藏展示柜领域，公司在北美高端饮料行业有一定的市场占有率，在国内市场与多家知名的饮料企业开展合作，市场占有率快速提升；商超展示柜领域，公司加强与连锁品牌便利店、商业超市、生鲜及社区超市的合作，并开拓下沉市场，扩大了细分领域的品牌影响力；商用智能售货柜领域，公司提前储备技术和产品，通过与新零售运营商和部分快消品品牌商合作，取得了较好的先发优势。未来公司将紧跟下游行业发展变化，以客户需求为导向进行技术和产品的研发，强化公司提供专业化、差异化、定制化解决方案的能力，助力下游行业渠道的高端化、智能化升级。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况（一）主营业务 公司自成立以来始终专注于商用冷链设备的研发、生产、销售和服务，坚持“专业化、差异化、定制化”发展战略。公司以商用冷冻展示柜、商用冷藏展示柜、商超展示柜及商用智能售货柜为核心产品，主要采用面向企业客户的销售模式，为客户在销售终端进行低温储存、商品展示和企业形象展示等提供定制化解决方案及专业化服务；同时，公司为其他制冷产品供应商提供 ODM服务。（二）经营模式 1、采购模式 公司采购的原材料主要为钢材、异氰酸酯、组合聚醚、压缩机、玻璃门体等，其中异氰酸酯和组合聚醚因化工原料的性质难以大量存储，其他主要原材料通常会根据市场行情以及库存情况提前采购，部分采购周期较长的零部件（如进口压缩机）会提前备货，其他定制性较强的零部件或辅助原材料按照销售订单需求进行采购。为保持主要原材料供应渠道的稳定、保证原材料供应质量，公司建立了合格供应商制度，即由采购部根据供应商产品质量、供货能力、生产管理体系、产品价格、售后服务等要素对供应商进行评定，确定合格供应商名单。采购部对所有合格供应商进行日常考核，根据考核结果确定其是否进入下一年度的合格供应商名单。2、生产模式 通过长期实践探索，公司建立了柔性化生产管理体系，可以为客户提供专业化、差异化和定制化的产品。该生产管理体系既可以保障订单量较大的单一型号产品的批量化生产，又可以保障单条生产线上多类产品的“混合式”生产，实现了小批量、多批次、多型号并线生产。该生产管理体系灵活机动，可以快速响应客户的定制化需求，同时实现了公司产品在保持多样化、差异化的前提下生产效率的提升。3、销售和服务模式 青岛海容商用冷链股份有限公司 2021 年年度报告 15/206 公司主要采用面向企业客户的直销模式，通过国内外销售网络实现“海容”品牌产品的销售。公司较少部分业务采用“经销”“零售”销售模式，另有较少部分业务通过 ODM 形式开展。公司向客户提供与产品相关的事前、事中、事后全流程综合服务。事前阶段，公司的销售和研发团队深入客户的终端应用场景，共同研究分析客户需求，提高研发效率，奠定产品差异化、定制化基础；事中阶段，公司的销售团队持续跟踪了解客户、经销商、终端网点、消费者在产品投放和使用过程中的体验，及时反馈到研发端，推动产品升级改进；事后阶段，公司通过专业团队向客户提供产品运输、现场安装、集中培训、退换货、集中仓储、维护保养等售后服务，以及针对智能化产品的设备运营、数据分析、算法升级等长效服务。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 1、技术研发优势、技术研发优势 公司培养建立了一支经验丰富、技术力量雄厚的专业产品研发团队。研发人员深入市场一线了解和发掘客户需求，以客户需求为导向进行主动性、前瞻性研发，在产品外观、展示效果、商品陈列、数据采集、节能降耗等方面精益求精，推动了公司产品迭代升级。公司形成了机动灵活的研发管理体制，缩短了新产品从研发立项到实现量产的周期，为公司不断创新提供了保障。2 2、产品优势、产品优势 （1）产品类型丰富、成系列化 公司产品覆盖了商用冷冻展示柜、商用冷藏展示柜、商超展示柜及商用智能售货柜，广泛应用于冷饮、速冻食品、饮料、奶制品等快速消费品行业，投放于大型商业超市、连锁便利店、机场、火车站、小卖铺、报刊亭、住宅小区、写字楼、校园、游乐园、工业园区、高速服务区等众多场景，产品容积跨度大，产品类型齐全、成系列化，可以满足客户对不同容积、性能、展示效果的需求。（2）产品满足客户定制化需求 公司产品研发及销售团队能够深入市场一线，充分了解客户对产品的个性化需求，及时高效为客户提供专业化、差异化和定制化的产品，帮助客户拓展销售渠道、解决市场拓展中的痛点，提高运营效率、紧抓市场机遇。（3）产品满足新零售和新消费理念 公司已经开发出了具备动态识别、静态识别、RFID 芯片识别、重力传感识别、预约自提、自动贩卖等技术的一系列商用智能售货柜产品，可以充分满足新零售和新消费理念下终端消费者对无人售卖、智能售卖的需求。3 3、优质客户资源与渠道优势、优质客户资源与渠道优势 公司与众多国内外知名快消品品牌商和商业超市、连锁品牌便利店、新零售运营商等渠道商开展合作，并已进入多家国际化快消品品牌商的全球合格供应商名录。公司在销售、研发、生产、质控、服务等环节都充分满足客户需求，与客户形成了长期稳定的合作关系。优质客户较高的准青岛海容商用冷链股份有限公司 2021 年年度报告 16/206 入门槛带来较强的客户粘性，为公司业务长期稳定发展奠定良好基础。同时，公司已经建立起覆盖全国、辐射海外的销售网络，三大主要海外市场为北美地区、东南亚地区、欧洲地区。4 4、生产管理优势、生产管理优势 公司已建立了特有的柔性化生产管理体系，拥有丰富的“小批量、多品类、定制化”产品的生产经验，既可以保障订单量较大的单一型号产品的批量化生产，又可以保障单条生产线上多类产品的“混合式”生产，实现了小批量、多批次、多型号并线生产，有效契合商用展示柜行业高度定制化的产品需求。面对不同客户之间的差异化需求，公司运营管理团队针对客户的要求进行合理的分析与策划，实现对整条产品线的全流程实时化管控，涵盖研发、设计、生产到售后等所有环节，从而使整个流程达到柔性化管理水平。这种生产管理体系机动灵活，可以快速响应不同下游客户的各类定制化需求，保证了公司产品在保持多样性、差异化的前提下生产效率的持续提升。5 5、供应链整合优势、供应链整合优势 公司已经在商用展示柜领域积累了丰富且稳定的供应商资源，拥有科学、严格的供应商管理体系，为公司生产规模的逐步扩大提供了有力的保障。公司定制化生产对前端供应链在零部件品类数量、质量稳定性、订单快速响应能力等多个方面提出了更高的要求。随着公司覆盖下游行业广度的增加、产品定制化程度的不断加深、产品品类的不断增加，公司持续加强对上游供应链的管理和整合能力，打造出了适应公司“专业化、差异化和定制化”商用模式的供应链体系。6 6、团队优势、团队优势 公司拥有一支优秀、稳定且经验丰富的管理、技术及营销团队。自 2006 年成立以来，公司核心管理团队和关键技术人员未发生过重大改变，团队的核心成员均拥有十多年的本行业从业经验，对行业市场需求趋势把握准确，团队执行能力突出。公司始终高度重视人才梯队建设，陆续招聘和培养了多批管理、技术、营销、生产等各方面的骨干人员，形成了条线清晰、沟通顺畅、运行高效的人才体系。公司自上市以来实施了两轮股权激励计划，激励对象包括了公司核心管理人员和技术、营销、生产等各方面的骨干成员，充分发挥了企业良好的长效激励机制，将公司发展与员工个人利益进行深度绑定，有助于增强员工的归属感和认同感，有利于公司长期健康发展。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2021 年，公司实现营业收入 26.62 亿元，同比增长 40.80%；实现归属上市公司股东净利润2.25 亿元，同比下降 16.02%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,661,793,901.13 1,890,489,147.79 40.80 营业成本 2,109,340,499.65 1,359,915,486.42 55.11 青岛海容商用冷链股份有限公司 2021 年年度报告 17/206 销售费用 122,960,750.25 76,022,746.43 61.74 管理费用 77,111,984.93 57,432,040.18 34.27 财务费用-6,332,527.22 22,621,741.63-127.99 研发费用 85,654,720.70 57,774,775.53 48.26 经营活动产生的现金流量净额 55,661,868.83 373,915,592.51-85.11 投资活动产生的现金流量净额-157,522,785.35-650,077,929.97 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-32,673,616.39 401,251,370.00-108.14 营业收入变动原因说明：公司大力开拓市场，积极争取订单，业务规模持续扩大。营业成本变动原因说明：公司业务量增长，营业成本相应增加；原材料价格大幅上涨导致单位产品成本增加；公司实施了新一轮股权激励计划，生产人员的股份支付费用增加。销售费用变动原因说明：公司销售人员数量增加及薪酬水平提升造成薪酬支出增加；公司实施了新一轮股权激励计划，销售人员的股份支付费用增加。管理费用变动原因说明：公司管理人员数量增加及薪酬水平提高造成薪酬支出增加；公司实施了新一轮股权激励计划，管理人员的股份支付费用增加。财务费用变动原因说明：公司因人民币汇率波动带来汇兑损失相较上年同期减少；公司可转债完成转股并赎回摘牌，计提的利息费用相较上年同期减少。研发费用变动原因说明：公司继续加大研发投入力度，在研项目增加；研发人员数量增加及薪酬水平提升造成薪酬支出增加；公司实施新一轮股权激励计划，研发人员的